2025年共享電單車行業(yè)研究報告

艾

瑞

咨

詢2024-2025年中國共享電單車行業(yè)研究報告部門：研究洞察一部北方區(qū)三組C2025iResearch

Inc.·

隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，綠色低碳出行理念日益深入人心，共享經(jīng)濟(jì)和共享出行

被大眾所接受。同時，我國通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善以及制造業(yè)水平的持續(xù)

提升，推動車輛硬件技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展與完善，為共享電單車行業(yè)發(fā)展

提供了有力的保障?！?/p>

得益于上述多重因素驅(qū)動，中國共享電單車行業(yè)蓬勃發(fā)展。截至2024年底，共

享電單車投放量約713萬輛，覆蓋全國31個省、自治區(qū)和直轄市。據(jù)有關(guān)研究機(jī)

構(gòu)預(yù)測，2025年共享電單車行業(yè)收入規(guī)模有望邁過560億元大關(guān)，共享電單車行

業(yè)展現(xiàn)出廣闊發(fā)展前景。本次用戶調(diào)研也驗(yàn)證了這一趨勢，數(shù)據(jù)顯示56.5%的用戶每周使用共享電單車的

頻率在4-7次及以上，用戶群體已經(jīng)形成了穩(wěn)定且高頻的共享電單車騎行習(xí)慣。

未來，在政府政策、車輛投放規(guī)模擴(kuò)大、消費(fèi)者綠色出行理念共同作用下，共享

電單車將成為公共交通體系重要補(bǔ)充，為消費(fèi)者提供更為便捷、環(huán)保的出行選擇，

引領(lǐng)出行方式風(fēng)尚?！け緢蟾娣治隽酥袊蚕黼妴诬囆袠I(yè)的發(fā)展背景、發(fā)展歷程、市場競爭現(xiàn)狀、用戶

行為及偏好、行業(yè)未來發(fā)展趨勢等，希望對共享電單車行業(yè)感興趣的讀者有所啟發(fā)，同時歡迎產(chǎn)業(yè)界人士與我們共同交流與探討。引言iResearch艾

瑞

咨

詢201鼓勵和引導(dǎo)有序發(fā)展力度加大，多重因素驅(qū)動市場向上突破·

2025年《政府工作報告》指出，要縱深推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)。加快建立健全基礎(chǔ)制度規(guī)則，破除地方保護(hù)和市場分割，打通市場準(zhǔn)入退出、要素配置等制約經(jīng)濟(jì)循環(huán)的卡點(diǎn)堵點(diǎn)，這將為共享電單車行業(yè)提供更加

明確和統(tǒng)一的市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)?！そ陙?，省會城市及大批地級市對于共享電單車行業(yè)已經(jīng)開始持積極探

索和開放態(tài)度。與此同時，運(yùn)營企業(yè)持續(xù)加大資源投入，通過技術(shù)迭代不斷優(yōu)化運(yùn)營管理效率，行業(yè)發(fā)展正呈現(xiàn)不斷向上突破的態(tài)勢。02行業(yè)競爭日漸加劇，全國性規(guī)模品牌優(yōu)勢凸顯·

共享電單車是重資產(chǎn)投資行業(yè)，對運(yùn)營企業(yè)而言，從業(yè)務(wù)搭建、技術(shù)研發(fā)、資源投入、市場拓寬到供應(yīng)鏈體系完善，各環(huán)節(jié)都面臨諸多挑戰(zhàn)?！?/p>

目前，整個行業(yè)正處于差異化競爭階段，實(shí)力較弱品牌逐漸退出競技場，

少部分背靠大型平臺或是在環(huán)境及經(jīng)營運(yùn)營能力上更加專業(yè)的品牌正在

成為行業(yè)內(nèi)的主力軍，從用戶規(guī)模、營收規(guī)模、運(yùn)營城市以及車輛投放

數(shù)量來看，以青桔、美團(tuán)、哈啰、松果為代表的全國性規(guī)模品牌，現(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢明顯，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)向前。03共享電單車成青年出行新寵，騎行體驗(yàn)出色·

用戶調(diào)研顯示，中低線城市16-34歲的用戶群體，已成為共享電單車

消費(fèi)市場的中堅力量。都市青年對于日常通勤、休閑娛樂等多元化出行場景的便捷性需求，為行業(yè)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動力?！?/p>

同時，共享電單車騎行滿意度達(dá)8.5分，用戶對掃碼、騎行、結(jié)算支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)均給予高度評價，滿意度持續(xù)攀升。ABSTRACT摘

要iResearch艾

瑞

咨

詢3艾

瑞

咨

詢04國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)品升級和技術(shù)創(chuàng)新成為競爭關(guān)鍵·

電動自行車新國標(biāo)頒布并落地執(zhí)行后，對于規(guī)范電動自行車行業(yè)、提升

產(chǎn)品質(zhì)量、保障用戶安全以及推動技術(shù)創(chuàng)新和綠色環(huán)保都具有重要意義?！?/p>

長期看，掌握產(chǎn)業(yè)上下游全鏈路資源，擁有強(qiáng)大生產(chǎn)制造能力和技術(shù)研

發(fā)實(shí)力的企業(yè)將更具備競爭力，在車輛安全保障、產(chǎn)品升級、性能提升

以及低碳環(huán)保等方面能夠快速響應(yīng)政策要求，在智能化、網(wǎng)聯(lián)化等前沿

技術(shù)應(yīng)用上占據(jù)先機(jī)。通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，滿足市場多元化需求，

形成行業(yè)“頭雁”效應(yīng)，最終推動行業(yè)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)中長期可持續(xù)發(fā)展。05無人駕駛技術(shù)有望推動解決運(yùn)營痛點(diǎn)，智能化重塑行業(yè)新格局·

共享電單車正在成為民眾出行選擇的一種重要的交通方式，但與此同時，如何解決城市共享電單車總量管控和日益增長的用戶需求之間的矛盾。在

給用戶帶來便捷出行的同時，解決好車輛亂停亂放問題，仍是行業(yè)內(nèi)亟需

解決的痛點(diǎn)難題?！?/p>

2025年《政府工作報告》指出，要因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)“人工智能

+”行動，將數(shù)字技術(shù)與制造優(yōu)勢、市場優(yōu)勢更好結(jié)合起來?！?/p>

松果出行作為共享電單車代表品牌之一，目前正在致力于兩輪電動車無人

駕駛技術(shù)研發(fā)與試驗(yàn)，車聯(lián)網(wǎng)、輔助駕駛、人工智能等前沿等技術(shù)在兩輪

電動車上的成功應(yīng)用，未來將有效提高車輛使用率并幫助城市降低投放總

量，通過自動合規(guī)停放實(shí)現(xiàn)亂停亂放治理，同時讓用戶用車更加便捷、高

效，實(shí)現(xiàn)“車找人”,對推動城市共享電單車行業(yè)高質(zhì)量、有序發(fā)展具有

重要意義。

4ABSTRACT摘

要Research01

中國共享電單車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀Development

Overview02

中國共享電單車競爭格局分析CompetitiveEnvironment03

中國共享電單車用戶洞察Customer

Insights04共享電單車行業(yè)發(fā)展趨勢展望Development

trendCONTENTS目錄iResearch艾

瑞

咨

詢501

中國共享電單車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

6國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，交通出行消費(fèi)恢復(fù)高速增長2024年我國居民人均消費(fèi)支出28227元，其中在交通和通信方面的人均消費(fèi)支出為3976元，占比為14.1%。隨著我國居

民人均可支配收入的穩(wěn)步增長，居民在交通和通信方面的消費(fèi)也穩(wěn)步增長，近五年的復(fù)合增長率達(dá)到6.7%,高于居民人均

消費(fèi)支出的增長水平。在2024年，居民交通和通信方面的人均消費(fèi)支出增幅達(dá)8.9%。鑒于我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，發(fā)展

韌性不斷增強(qiáng)，居民收入水平穩(wěn)步提升，預(yù)計未來我國交通出行消費(fèi)將繼續(xù)保持高速增長。2018-2024年中國居民人均消費(fèi)支出和人均交通通信支出28227241002155919853397631562021■人均消費(fèi)支出(元)

■人均交通通信支出(元)來源：國家統(tǒng)計局

www.iresearch.com.cn

7經(jīng)濟(jì)環(huán)境i

esearch2679624538@2025.04

iResearchInc.艾

瑞

咨

詢2121020192675276220182862202020222023202431953652環(huán)保健康慢行交通受到歡迎，共享兩輪車提升慢行交通出行體驗(yàn)慢行交通作為一種低碳、環(huán)保的出行方式，既能解決居民“最后一公里”出行需求，又能促進(jìn)綠色發(fā)展，減少碳排放，受到居民及政府各方歡迎。共享兩輪出行憑借資源共享、使用靈活的優(yōu)勢，成為慢行交通出行方式的重要組成部分。多地致

力于構(gòu)建“地鐵+公交+共享出行”三網(wǎng)融合綠色交通體系，居民們在地鐵站、公交站輕松找到共享車輛，實(shí)現(xiàn)無縫銜接，

解決“最后一公里”難題，提高居民出行效率，讓慢行不“慢”。中國慢行交通系統(tǒng)發(fā)展情況地方舉措北京北京建設(shè)各級道路慢行交通系統(tǒng)超

3000公里。實(shí)施自行車專用路建設(shè)、

電子圍欄區(qū)設(shè)置、藍(lán)牙道釘建設(shè)等慢

行系統(tǒng)品質(zhì)提升動作。市民騎行意愿

持續(xù)高漲，截至2024年7月底，北京

共享騎行出行量超過6

.

1億人次。上海2023年，上海著力構(gòu)建“宜出行、優(yōu)品

質(zhì)、高效益”慢行交通系統(tǒng)，并啟動慢

行交通品質(zhì)提升三年行動。上海全市已完成220個慢行交通品質(zhì)提

升項(xiàng)目。2023年居民慢行交通出行比例

達(dá)55.5%,較22年增加1.5%。解決公共交通“最后

一

公里”難題以步行+騎行為主的慢行交通系統(tǒng)，以環(huán)保

健康方式串聯(lián)公共交通體系，解決了居民公

共出行“最后一公里”難題，助力綠色綜合

立體交通網(wǎng)的建設(shè)。綠色環(huán)保出行，減少碳排放慢行交通更環(huán)保低碳，相關(guān)研究表明，汽車

出行分擔(dān)率每向慢行交通轉(zhuǎn)移1%,城市交通

碳排放總量即可下降2.4%,人均交通碳排放

可降低0

.01

噸/年。政策指導(dǎo)2023年12月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部出臺關(guān)于全面推進(jìn)城市綜合交通體系建設(shè)指導(dǎo)意見，意見指出：加快開展城市綠色慢行交通系統(tǒng)建設(shè)。綠色慢行交通系統(tǒng)由人行道、自行車道等設(shè)

施網(wǎng)絡(luò)組成，滿足居民日常購物、休閑、健身等需要，是提升城市品質(zhì)的重要系統(tǒng)。來源：張聰，賈鳳嬌.基于居民出行的城市交通碳排放特征及節(jié)能減排策略[J].

交通與運(yùn)輸，2020,36(03):76-79@2025.04iResearch

Inc.

www.iresearch.

8社會文化艾

瑞

咨

詢綠色高效，兩輪電動車在我國居民出行中占有重要的地位2025年《政府工作報告》指出，要加快發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟(jì)，完善支持綠色低碳發(fā)展的政策和標(biāo)準(zhǔn)體系，營造綠色低碳產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展生態(tài)，培育綠色建筑、綠色能源、綠色交通等新增長點(diǎn)。兩輪電動車作為一種中國特色的、高效的、環(huán)保的、經(jīng)

濟(jì)的出行交通工具，在我國居民交通出行中占有重要的地位。中國自行車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年，中國兩輪電動車

社會保有量超4億輛。我國既是全球最大的兩輪電動車消費(fèi)國，也是全球最大的兩輪電動車生產(chǎn)國，除滿足本國消費(fèi)外，兩輪電動車也銷往海外市場。2024年，我國兩輪電動車銷售量約為5000萬輛，隨著新國標(biāo)實(shí)施落地，將為兩輪電動車發(fā)

展帶來新動力，有望在未來幾年重回增長軌道。2018-2024年中國兩輪電動車銷量銷量(萬輛)

增速(%)來源：專家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制

www.iresearch.com.cn

929.3%4760202015.2%5010202214.3%36802019-8.6%43502021-9.1%50002024社會文化9.8%550020235.6%32202018@2025.04iResearch

Inc.艾

瑞

咨

詢類目《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB17761-2024)《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB17761-2018)整車質(zhì)量要求使用鉛酸蓄電池的裝配完整的電動自行車整車質(zhì)量應(yīng)小于或等于63kg,其他類型的裝配完整的電動自行車的整車質(zhì)量裝配完整的電動自行車的整車質(zhì)量應(yīng)當(dāng)小于或等于55kg。

應(yīng)小于或等于55kg。腳踏騎行

功能可以使用電助動模式行駛的電動自行車應(yīng)具有腳踏騎行裝置；

只能使用電驅(qū)動模式行駛電動自行車，可以設(shè)置腳踏騎行功

能，也可以不設(shè)置腳踏騎行功能。電動自行車應(yīng)當(dāng)具有腳踏騎行能力。材料阻燃實(shí)驗(yàn)要求

及方法a)所有電氣回路及其連接的電氣部件(導(dǎo)線除外)所含非金

屬材料的燃燒性能，應(yīng)符合GB/T5169.16中V-0級的要求。e)與電池組直接接觸的非金屬材料的燃燒性能等級應(yīng)符合

V-0級的要求。電動自行車固體非金屬材料應(yīng)當(dāng)能承受GB/T5169.16的試驗(yàn)，材料的燃燒類別如下：a)主回路、主回路連接電氣部件，燃燒類別為V-0。b)次回路、次回路連接電氣部件，燃燒類別為V-1。c)與電池直接接觸的非金屬材料或充電回路，燃燒類別為V-1。電動車尺

寸限制整車高度(除后視鏡及后視鏡連接桿外)小于或等于1100mm;

車體寬度(除車把、腳蹬、后視鏡及后視鏡連接桿外)小于

或等于400mm。注：為保證行車安全，鼓勵電動自行車安裝后視鏡。整車高度小于或等于1100mm;車體寬度(除車把、腳蹬部分外)小于或等于450mm。防篡改要求及方法電池組防篡改控制器防篡改限速器防篡改；蓄電池防篡改；電池組與整車或控制器應(yīng)識別信息并且匹配后方可騎行。整車防篡改檢查。來源：公開資料整理，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制◎2025.04

iResearch

Inc.

www.iresearch.com.cn

10新國標(biāo)提升車輛阻燃標(biāo)準(zhǔn)，安全重要性升級，共享電單車迎來發(fā)展新機(jī)遇電動自行車新國標(biāo)艾瑞咨詢類目《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB17761-2024)《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》影響塑料件占

比要求對電動自行車的塑料件使用比例設(shè)定了不超過整車質(zhì)量5.5%的電動自行車使用的塑料的總質(zhì)量不應(yīng)超過整車質(zhì)量的5.5%。

嚴(yán)格限制。這一變化有助于減少火災(zāi)風(fēng)險，保障用戶安全，引導(dǎo)

電動自行車行業(yè)朝著更安全、更環(huán)保的方向發(fā)展。車輛定位及動態(tài)監(jiān)測用于城市物流、商業(yè)租賃等經(jīng)營性活動的電動自行車，應(yīng)具

有北斗模塊，且應(yīng)安裝于電動自行車不易損壞的固定部件中，

并具備防拆卸、防篡改功能。采用通用工具、剪線、跳線等方式驗(yàn)證防拆卸、防篡改功能。對于其他類型的電動自行車，應(yīng)設(shè)計有北斗模塊，銷售時由消

費(fèi)者選擇是否保留。電動自行車應(yīng)具有4G或5G公網(wǎng)通信模塊，或其他類似功能

的通信模塊。通信模塊應(yīng)安裝于電動自行車不易損壞的固

定部件中，且應(yīng)具備防拆卸、防篡改功能。具備向企業(yè)等建設(shè)的信息管理平臺發(fā)送動態(tài)安全監(jiān)測信息

的功能。規(guī)定電動自行車須配備北斗定位和實(shí)時通信功能，為智能化升級

奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。不僅極大提升了用戶的出行體驗(yàn)，使找車、用車

更加便捷，還顯著推動了城市治理的智慧化進(jìn)程，有效提高了管

理效率。此外，電動自行車國標(biāo)的升級為行業(yè)從業(yè)者開辟了新天

地，激發(fā)無人駕駛技術(shù)、太陽能無線充電站等前沿科技的研發(fā)與

應(yīng)用，為行業(yè)發(fā)展注入了新的活力和無限可能。企業(yè)質(zhì)量保證提升了電動自行車行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求廠家具備強(qiáng)大的生產(chǎn)、生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具有與電動自行車整車產(chǎn)能相匹配的整車及車

檢測和質(zhì)量控制能力。這推動了電動自行車向產(chǎn)品品質(zhì)化和標(biāo)準(zhǔn)架等關(guān)鍵部件的生產(chǎn)能力、檢測能力和質(zhì)量控制能力?；l(fā)展，提升整個行業(yè)的硬件能力標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)門檻提高，能夠掌

握上游資源、具備強(qiáng)大研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)力的企業(yè)將更具競爭力。來源：公開資料整理，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制@2025.04

iResearch

Inc.

www.iresearch.com.cn

11新國標(biāo)明確定位通信要求，構(gòu)筑車輛智能基礎(chǔ)，助力共享電單車運(yùn)維升級電動自行車新國標(biāo)艾瑞咨詢共享電單車是便捷、高效、安全的出行方式，對用戶和社會具有雙重價值一方面，共享電單車為用戶提供靈活、高效的短途出行方式，并且具有學(xué)習(xí)和使用成本低特點(diǎn)，為用戶帶來優(yōu)質(zhì)出行體驗(yàn)。

另一方面，共享電單車也具有綠色環(huán)保、補(bǔ)足公共交通短板、降低火災(zāi)隱患作用，與公共交通體系、出租車、網(wǎng)約車等出

行方式互為補(bǔ)充，對社會層面也有較高價值。2025年兩會期間，全國人大代表張?zhí)烊谓ㄗh結(jié)合新形勢發(fā)展要求，進(jìn)一步完

善共享電單車行業(yè)發(fā)展頂層政策，明確共享電單車綠色屬性，推廣先進(jìn)模式案例，探索構(gòu)建共享電單車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系，

推動共享電單車行業(yè)綠色健康發(fā)展。共享電單車出行的價值

共享電單車安全措施用戶價值為用戶提供“點(diǎn)對點(diǎn)”的靈活而高效的出行方式，滿足短

途出行需求，解決“最后一公里”出行問題●為用戶提供經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的出行方式，沒有堵車和停車難的困

擾，沒有車輛購置以及充電和維修保養(yǎng)的困擾社會價值●

電單車本身比汽油燃料車輛更加綠色和環(huán)保，并且共享模

式也更加低碳環(huán)保，提高了全社會資源利用效率●

在一些公共交通欠發(fā)達(dá)地區(qū)，共享電單車是城市公共交通

體系的有益補(bǔ)充，解決了市民出行問題，提升市民體驗(yàn)●共享電單車在一定程度上降低了居民自購并改裝電動車的

風(fēng)險，并且降低了不規(guī)范充電導(dǎo)致的火災(zāi)隱患·

車輛限速：在車輛設(shè)計和生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照國家標(biāo)

準(zhǔn)，騎行速度嚴(yán)格限制在25公里/時以下·

車輛設(shè)計：車身結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性好，剎車系統(tǒng)靈敏而可靠，車輛配備有前照燈、尾燈、剎車燈等安全措施，

為騎行用戶提供頭盔等安全設(shè)備·

用戶認(rèn)證：通過身份證號登記、人臉識別等技術(shù)禁

止未滿16周歲的未成年人騎行·

騎行監(jiān)控：通過語音提醒、限速、斷電等方式對未

佩戴頭盔、多人騎行、臨近限速值等危險行為進(jìn)行提醒，督促用戶規(guī)范騎行·

車輛維護(hù)：通過遠(yuǎn)程監(jiān)控結(jié)合街面巡查，及時對車

輛進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和維修，確保車輛處于良好狀態(tài)·

督促騎行習(xí)慣養(yǎng)成：日常加強(qiáng)尋護(hù)，及時糾正亂停

放等行為，通過多種形式督促和提醒用戶安全騎行共享電單車價值車輛

設(shè)計騎行

保障車輛

運(yùn)維來源：專家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制www.iresearch.com.cn12@2025.04

iResearch

Inc.艾瑞咨詢時間政策名稱政策相關(guān)內(nèi)容2024年10月國家鼓勵和支持新技術(shù)、新能源、新裝備在城市公共交通系統(tǒng)中的推廣應(yīng)用，提高城市公共《城市公共交通條例》交通信息化、智能化水平，推動城市公共交通綠色低碳轉(zhuǎn)型，提升運(yùn)營效率和管理水平。2024年3月《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》鼓勵民營企業(yè)通過直接投資或者獨(dú)資、控股、參股等方式積極參與特許經(jīng)營項(xiàng)目，如交通運(yùn)

輸、市政工程等基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)領(lǐng)域的特許經(jīng)營活動。2022年1月共享電單車屬于慢行交通，是綠色出行體系的一部分。當(dāng)前階段，共享電單車可以作為部分城市公共交通的一種有益補(bǔ)充。共享電單車進(jìn)一步拓展了應(yīng)用范圍和出行場景，滿足了社會公眾短距離便捷出行需求，提升了出行效率和舒適性，可以降低私家車出行頻率，但共享電單車也存在一些安全隱患和弊端。2021年2月《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》推動城市道路網(wǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，形成級配合理、接入順暢的路網(wǎng)系統(tǒng)。有序發(fā)展共享交通，加強(qiáng)城市步行和自行車等慢行交通系統(tǒng)建設(shè)，合理配置停車設(shè)施，開展人行道凈化行動，因地制

宜建設(shè)自行車專用道，鼓勵公眾綠色出行。2019年3月《關(guān)于加強(qiáng)電動自行車國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督在“穩(wěn)妥解決在用不符合新標(biāo)準(zhǔn)的電動自行車”部分指出，按照國家有關(guān)政策要求，清理共的意見》享電動自行車。2019年2月《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2019年版)》將互聯(lián)網(wǎng)租賃電動自行車納入共享交通設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營之中。2018年5月全面規(guī)范電動自行車各項(xiàng)安全性指標(biāo)：3C認(rèn)證、腳踏騎行能力、整車質(zhì)量(包括電池)不超《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》過55千克、最高時速不超過25公里、電機(jī)功率不超過400瓦，蓄電池標(biāo)稱電壓不超過48伏等，增加“防篡改、防火性能、阻燃性能、充電器保護(hù)”等安全技術(shù)指標(biāo)。2017年8月《關(guān)于鼓勵和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃

自行車發(fā)展的指導(dǎo)意見》不鼓勵發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)租賃電動自行車。2017年7月加強(qiáng)部門與地方制定出臺準(zhǔn)入政策、開展行業(yè)指導(dǎo)的銜接協(xié)調(diào)，避免用舊辦法管制新業(yè)態(tài)，《關(guān)于促進(jìn)分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)性意見》破除行業(yè)壁壘和地域限制。清理規(guī)范制約分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的行政許可、商事登記等事項(xiàng)，進(jìn)一步取消或放寬資源提供者市場準(zhǔn)入條件限制，審慎出臺新的市場準(zhǔn)入政策。主管部門對共享電動車呈現(xiàn)出包容開放的態(tài)度，確保行業(yè)穩(wěn)步有序發(fā)展2017-2024年共享電動車行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策舉例共享電單車政策《關(guān)于政協(xié)第十三屆全國委員會第四次會議第2436號(工交郵電類476號)提案答復(fù)的函》

13@2025.04iResearch

Inc.艾

瑞

咨

詢受多方面因素驅(qū)動，中國共享電單車行業(yè)逐漸發(fā)展壯大居民出行需求隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而持續(xù)增長，居民期望靈活化、便捷化的短途出行方式，此外，共享經(jīng)濟(jì)和共享出行理念深入

人心，這些因素為共享電單車的社會應(yīng)用推廣奠定了基礎(chǔ)。隨著我國通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)水平不斷提高，電單車硬

件和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展，以及國家不斷出臺可持續(xù)發(fā)展和鼓勵互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新政策，為共享電單車發(fā)展壯大提供了保障。中國共享電單車市場發(fā)展背景來源：專家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制@2025.04

iResearch

Inc.

www.iresearch.com.cn

14車輛硬件：隨著我國制造業(yè)日益強(qiáng)大，電機(jī)、電池、電控系統(tǒng)等電動車核心部件技

術(shù)也發(fā)展迅速，為B端應(yīng)用提供可靠保障物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)：定位技術(shù)和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)

展，提升用戶找還車及開關(guān)鎖體驗(yàn)，也提

升車輛部件監(jiān)控和運(yùn)維調(diào)度管理水平出行需求旺盛：隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，居民

線下消費(fèi)場景日益增多，因餐飲和娛

樂消費(fèi)導(dǎo)致的出行頻次大大增加出行需求便捷化：居民對出行體驗(yàn)更

加看重，對價格敏感性逐步降低，期

待靈活、便捷的短途出行方式鼓勵互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新：我國積極出臺政策推動

“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，培育新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、

新模式，從而提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)效率共享電單車發(fā)展驅(qū)動綠色可持續(xù)發(fā)展：我國大力推進(jìn)生態(tài)文明

建設(shè)，強(qiáng)調(diào)人與自然的和諧發(fā)展，從政策

層面促進(jìn)綠色生產(chǎn)和生活方式共享經(jīng)濟(jì)盛行：共享經(jīng)濟(jì)在滿足用戶需求的同時，也提高了資源利用效率，

在全球范圍及多個領(lǐng)域發(fā)展開來共享出行廣泛普及：以網(wǎng)約車為代表

的共享出行全面滲透各城市，共享出

行理念已經(jīng)被多數(shù)人所認(rèn)可社會ADi

esearch艾瑞咨詢經(jīng)濟(jì)政策技術(shù)超9成省份覆蓋，全國性規(guī)模品牌奠定行業(yè)格局自2017年開始，我國共享電單車行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期、穩(wěn)定期等三個階段，共享電單車產(chǎn)業(yè)從無到有，規(guī)模從小到大，截止2024年底，全國有31省/自治區(qū)/直轄市開展運(yùn)營，覆蓋城市超700個，主要共享電單車企業(yè)共投放約713萬輛。目前，已形成青桔、美團(tuán)、哈啰、松果等全國性規(guī)模品牌。未來，共享電單車行業(yè)將在政策指引下，朝著健康良性方向發(fā)展。

中國共享電單車行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期2017-2018年【行業(yè)格局】·

2017年，松果出行最早開始服務(wù)中國

縣域城市；·

享騎、哈啰、街兔和小遛也分別開展

電單車業(yè)務(wù)?！菊弑O(jiān)管】·

作為新生事物，監(jiān)督管理政策相對寬容；·

行業(yè)處于自然生長時期。

【行業(yè)玩家】【行業(yè)格局】·

2

01

9

年

，青桔單車與街兔電單車合并；·

2

0

2

0

年

開

始

，投放量爆發(fā)式增長；·

2021年開始，共享電單車行業(yè)玩家持

續(xù)增加。高峰期品牌高達(dá)300多家，行業(yè)競爭加劇。【政策監(jiān)管】·2019-2021年，監(jiān)管相對寬松、行業(yè)

自然增長；2021-2022年，監(jiān)督管理細(xì)致化，投

放數(shù)量配額制、車輛統(tǒng)一上牌，強(qiáng)化

騎行安全措施。【行業(yè)玩家】【行業(yè)格局】·2023年，全國性規(guī)模品牌加快硬件

研發(fā)和車型迭代；·

行業(yè)格局趨向穩(wěn)定，市場集中度進(jìn)一

步提升。【政策監(jiān)管】·

政府監(jiān)管細(xì)化，對車輛投放、停放要

求提高；·

政企合作逐步深化?！拘袠I(yè)玩家】共享電單車發(fā)展歷程發(fā)展期2019-2022年來源：專家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制

現(xiàn)階段全國性規(guī)模品牌穩(wěn)定期2023-

至今i

esearch

15◎2025.04iResearch

Inc.艾

瑞

咨

詢哈啰美

團(tuán)哈

啰鄉(xiāng)小遛5HARED美

團(tuán)

哈

啰小遛5HARED02中國共享電單車競爭格局分析

16共享電單車產(chǎn)業(yè)鏈完整，部分代表企業(yè)已實(shí)現(xiàn)整車生產(chǎn)布局共享電單車產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游。上游為電動自行車部件生產(chǎn)企業(yè)，包括電裝部件制造商、車體及標(biāo)準(zhǔn)件制造商、隨車附件制造商。中游包括整車代工生產(chǎn)企業(yè)和自主生產(chǎn)企業(yè)。下游為共享電單車運(yùn)營企業(yè)。共享電單車產(chǎn)業(yè)鏈上游：配件供應(yīng)企業(yè)配件供應(yīng)企業(yè)：電單車配件生產(chǎn)企業(yè)，如

電機(jī)、電池、車控系統(tǒng)、車架，還有充電柜等，廠商較為分散，行業(yè)集中度較低。中游：整車生產(chǎn)企業(yè)代工生產(chǎn)企業(yè)：負(fù)責(zé)電單車整車生產(chǎn)制

造，典型企業(yè)包括雅迪、愛瑪?shù)?，廠商

較多，頭部企業(yè)份額較高。全國性規(guī)模品牌：業(yè)務(wù)范圍廣、競爭力相對更強(qiáng)，以青桔、美團(tuán)、哈啰、松果

為

代

表

。區(qū)域性規(guī)模品牌：業(yè)務(wù)范圍、競爭力存

在較大成長空間，以小遛、喵走、人民

出

行

為

代

表

。共享電單車產(chǎn)業(yè)鏈下游：共享電單車運(yùn)營企業(yè)雅迪愛瑪綠源E-Stranger數(shù)據(jù)來源：專家訪談、公開資料整理區(qū)域性規(guī)模品牌代工生產(chǎn)自主生產(chǎn)自主生產(chǎn)企業(yè)：松果、哈啰、喵走等向

上游延伸，布局整車生產(chǎn)。整車生產(chǎn)企業(yè)新日車

架定位器其他配件廠共享電單車運(yùn)營企業(yè)全國性規(guī)模品牌電池電

機(jī)車控系統(tǒng)i

esearch超

威集團(tuán)CHILWEE17小遛SHARED美團(tuán)◎2025.04

iResearch

Inc.CHINA

TOWER

中國鐵塔配件供應(yīng)企業(yè)艾

瑞

咨

詢●●●●●●一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)定義指標(biāo)權(quán)重基本能力市場表現(xiàn)盈利水平電單車業(yè)務(wù)是否實(shí)現(xiàn)盈利以及盈利水平高低13%用戶規(guī)模及活躍度電單車業(yè)務(wù)注冊用戶數(shù)及用戶騎行頻次情況10%營收規(guī)模電單車業(yè)務(wù)所取得的收入9%運(yùn)營城市數(shù)電單車業(yè)務(wù)覆蓋的城市數(shù)量8%車輛投放數(shù)量全國范圍內(nèi)電單車投放總數(shù)量8%搭建兩級指標(biāo)體系，全方位評價共享電單車企業(yè)競爭力情況本研究通過案頭研究、行業(yè)專家訪談、內(nèi)部專家討論的方式搭建共享電單車企業(yè)競爭力評估指標(biāo)體系，邀約行業(yè)專家對指

標(biāo)體系進(jìn)行優(yōu)化、對每個指標(biāo)重要性打分，輸出競爭力評估模型，以全面、客觀地評估企業(yè)的基礎(chǔ)能力及市場表現(xiàn)。業(yè)務(wù)拓展能力在政府側(cè)的影響力及城市業(yè)務(wù)開展能力13%城市運(yùn)營能力城市運(yùn)營模式及城市運(yùn)營管理水平13%資本能力企業(yè)資本是否雄厚以及融資能力等12%數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢自主研究繪制，指標(biāo)權(quán)重來源于行業(yè)專家打分◎2025.04

iResearch

Inc.

技術(shù)研發(fā)能力電單車硬件研發(fā)能力以及智能化系統(tǒng)開發(fā)能力7%供應(yīng)鏈能力供應(yīng)商質(zhì)量及企業(yè)議價能力、是否具備自營工廠7%共享電單車運(yùn)營企業(yè)評估模型共享電單車企業(yè)競爭力評估指標(biāo)體系www.iresearch.com.cn18權(quán)重占比艾瑞

咨

詢品牌核心評估維度

供應(yīng)鏈能力供應(yīng)鏈關(guān)系企業(yè)成本控制，自建工廠驅(qū)動供應(yīng)鏈升級革新有效的供應(yīng)鏈管理有利于保證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)，提升應(yīng)對市場變化的速度，增強(qiáng)靈活性。當(dāng)前，松果通過自建5G

智能工廠的

方式向行業(yè)中上游延伸，形成了一個覆蓋產(chǎn)品全生命周期且高效協(xié)同、數(shù)字化的供應(yīng)鏈體系。而青桔、美團(tuán)等企業(yè)則采用

自主設(shè)計+生產(chǎn)代工的方式，與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)伙伴開展緊密合作，共同提升產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)鏈效率。共享電單車供應(yīng)鏈管理能力出色的供應(yīng)鏈管理能力可提高應(yīng)對市場變化靈活性及響應(yīng)效率。緊密的上下游關(guān)系提升發(fā)展穩(wěn)定

性。精細(xì)化管理有效控制生產(chǎn)成本，提升市場競爭力。自建數(shù)字化：智能技術(shù)和數(shù)字化管理工具提升工

廠的管理和生產(chǎn)效率；協(xié)

同

：上下游協(xié)同，實(shí)現(xiàn)信息共享、風(fēng)險分

擔(dān)，保障生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定；供需匹配：準(zhǔn)確預(yù)測匹配市場需求。代工數(shù)

量

：多個供應(yīng)商備選名單，規(guī)避供應(yīng)鏈中

斷風(fēng)險

；質(zhì)

量

：嚴(yán)格的質(zhì)量檢測和控制體系提升產(chǎn)品

良率，保障產(chǎn)品質(zhì)量；價

格

：長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，提供具備競爭

優(yōu)勢的價格。松果5G

智能工廠·

首創(chuàng)電動兩輪車智能自動化整裝工廠·

引入全流程正向研發(fā)體系、全流程質(zhì)量保

障體系、端到端數(shù)據(jù)系統(tǒng)·集研發(fā)設(shè)計、制造、封測、器件為一體的

電動兩輪車全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉痘亍?/p>

零部件裝配技術(shù)參數(shù)和零部件安裝匹配狀

態(tài)實(shí)現(xiàn)100%數(shù)字化·

智能制造裝配生產(chǎn)線，自動化率超90%,

產(chǎn)品一次下線合格率達(dá)95%喵走出行·

喵走科技投資成立本銫智能科技，擁有40

余項(xiàng)發(fā)明專利及軟件著作權(quán)技術(shù)，前瞻布

局氫能源電單車多元化供應(yīng)商策略·

美團(tuán)、青桔等品牌采用自主設(shè)計+車輛代

工模式，供應(yīng)商2-3家，雅迪、愛瑪?shù)仁?/p>

其長期供應(yīng)商松果出行喵走出行美團(tuán)典型企業(yè)實(shí)踐數(shù)據(jù)來源：專家訪談、共享電單車企業(yè)官網(wǎng)、公開資料www.iresearch.com.cn19◎2025.04iResearch

Inc.艾瑞

咨

詢-艾

瑞

咨

詢背靠平臺與專業(yè)垂直經(jīng)營模式并存，企業(yè)持續(xù)經(jīng)營力推動產(chǎn)品創(chuàng)新企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力確保企業(yè)擁有充足動力進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新以滿足用戶需求。共享電單車行業(yè)目前形成“背靠平臺型”和”專

業(yè)垂直型”兩種經(jīng)營模式，兩者在資本依賴性、盈利模式、成本控制、市場行為和風(fēng)險管理等方面存在顯著差異?？粗刭Y產(chǎn)投資回報比，專注共享兩輪領(lǐng)域精細(xì)化經(jīng)營及市場定位，

通過成本控制和運(yùn)營條件改善，提升經(jīng)營和環(huán)境運(yùn)營能力，持續(xù)

自主技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品迭代，以自

身運(yùn)營和業(yè)務(wù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)盈利，增強(qiáng)自我融資和盈利能力。數(shù)據(jù)來源：專家訪談、共享電單車企業(yè)官網(wǎng)、公開資料◎2025.04iResearch

Inc.直營管理：共享電單車領(lǐng)域獨(dú)角

獸企業(yè)，在垂直領(lǐng)域中持續(xù)深耕，

堅持全量城市直營，構(gòu)建“城市

精細(xì)化運(yùn)營+總部全方位賦能”的

直營管理體系。車型硬件：發(fā)布新一代電單車小

遛L4,加入手機(jī)NFC開鎖、風(fēng)干

消毒頭盔、Al視覺還車、HDC

陡

坡緩降等功能。具有強(qiáng)大的資金儲備，通過背后平臺資本的持續(xù)投入以支持運(yùn)營

和擴(kuò)張，作為平臺生態(tài)體系發(fā)展

的一部分。但這種模式下，企業(yè)

需要不斷的資本輸入來彌補(bǔ)盈利

缺口，對資本的依賴性較強(qiáng)。哈啰電單車隸屬于哈啰的兩輪共享服務(wù)

板塊，后者定位于專業(yè)本地出行及生活

服務(wù)平臺。哈啰資本實(shí)力雄厚，先后獲

得螞蟻集團(tuán)數(shù)億美元的投資。品牌核心評估維度-企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力青桔電單車隸屬于滴滴出行，與青桔單車一起構(gòu)成滴滴出行的兩輪車出行板塊。青桔成立時間較早，資本實(shí)力雄厚，先

后獲得超過10億美元的融資。企業(yè)定位：領(lǐng)先的智能無樁共享

電單車出行企業(yè)技術(shù)實(shí)力：發(fā)布Al

視覺停車技術(shù)，

通過純視覺算法判斷車輛具體環(huán)

境停車規(guī)范性。精細(xì)運(yùn)營：以智能系統(tǒng)和系統(tǒng)標(biāo)

準(zhǔn)化操作流程為雙輪驅(qū)動，打造

平臺化、數(shù)智化、精細(xì)化的智能城市管理體系，更好地保障城市

經(jīng)營結(jié)果。背靠平臺型專業(yè)垂直型

20松果出行小遛SHARED青桔哈啰小

遛技術(shù)研發(fā)助力產(chǎn)品質(zhì)量及智能化升級，提升運(yùn)營效率及用戶體驗(yàn)技術(shù)研發(fā)能力是影響共享電單車企業(yè)發(fā)展的重要因素。強(qiáng)大的車輛硬件研發(fā)能力可以保證車輛性能，提升市場競爭力。強(qiáng)大的軟件開發(fā)能力有助于提升電單車智能化水平，優(yōu)化用戶體驗(yàn)，提升運(yùn)營效率。共享電單車研發(fā)能力-硬件設(shè)備研發(fā)兩輪電單車是共享電單車企業(yè)開展業(yè)務(wù)的載體，

車輛硬件研發(fā)

一

方面影響目標(biāo)用戶騎行體驗(yàn)，另

一

方面關(guān)系著共享出行企業(yè)的成本控制。·

車體部件：車架、車架標(biāo)準(zhǔn)件、裝飾件；·

電裝部件：電機(jī)、電池、控制器、燈具；·

隨車部件：保險杠、后視鏡、頭盔。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)成熟，軟件研發(fā)成為共享電單車企業(yè)重要競爭力，企業(yè)

希望通過智能化提高運(yùn)營效率?！?/p>

車輛管理：關(guān)鎖/解鎖、定位、防盜竊；·

車輛控制：騎行速度、制動、危險監(jiān)控、騎

行狀態(tài)監(jiān)控、語音交互；·

車輛周邊生態(tài)：充換電設(shè)備管理、消防監(jiān)控。數(shù)據(jù)來源：專家訪談、共享電單車企業(yè)官網(wǎng)、公開資料

◎2025.04iResearch

Inc.

21青桔青桔ADAS

行車安全

輔助系統(tǒng)基于毫米波雷達(dá)、攝

像頭等設(shè)備采集數(shù)據(jù)，

保證用戶騎行安全哈啰

哈

啰●

航空級6061鋁合金

車架●

無刷永磁電機(jī)傳動轉(zhuǎn)

化效率>86%FOC

矢量控制器品牌核心評估維度

技術(shù)研發(fā)能力松果出行全方位安全保障體系秉持“預(yù)防為主，科技管理”理念，打造消防安全、電

池安全、騎行安全、

用戶安全、數(shù)據(jù)安

全“五位一體”的

安全保障體系專設(shè)AI研發(fā)中心，兩輪

車無人駕駛技術(shù)研發(fā)聚焦智能化、無人駕駛

技術(shù)、機(jī)器人和具身智

能方向，探索端到端大

模型無人駕駛的應(yīng)用場

景和能力，實(shí)現(xiàn)“車找

人”,提升出行效率，

優(yōu)化城市交通資源配置整車自主研發(fā)

設(shè)計5G

智能工廠生產(chǎn)松

果電單車，專業(yè)制造對標(biāo)汽車產(chǎn)線，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)高于國標(biāo)，

具備“一鍵還車”、

“自適應(yīng)動力技術(shù)”

等前沿功能共享電單車研發(fā)能力-軟件系統(tǒng)開發(fā)典型企業(yè)實(shí)踐艾

瑞

咨

詢-品牌核心評估維度

運(yùn)營規(guī)模

艾

瑞

咨

詢良好的市場滲透是發(fā)展根本，運(yùn)營規(guī)模直接體現(xiàn)企業(yè)核心競爭力對于共享電單車企業(yè)而言，運(yùn)營城市數(shù)、車輛投放數(shù)量、用戶規(guī)模及活躍度，決定業(yè)務(wù)市場規(guī)模，是企業(yè)競爭力的直接體現(xiàn)。

整體來看，隨著城市政策日益友好、企業(yè)布局及資本投入，共享電單車在全國范圍內(nèi)覆蓋逐步提升、用戶體量不斷增長。以

青桔、美團(tuán)、哈啰、松果出行為代表的頭部玩家快速覆蓋市場，在賦能城市公共交通的同時，不斷提升自己的競爭力。中國共享電單車典型企業(yè)情況典型企業(yè)運(yùn)營城市數(shù)車輛投放數(shù)量青桔700左右120萬左右美團(tuán)700左右110萬左右哈啰500左右140萬左右松果出行700左右70萬左右小遛100+30萬左右租賃電動自行車企業(yè)在全國31個省級行政區(qū)域，

超過700個城市投放運(yùn)營。車輛投放數(shù)量■近年來，市場各玩家加碼共享電單車的車輛投放與布局。充足的投放量提升車輛易得性、提升用戶使用率；截至2024年底，主要互聯(lián)網(wǎng)租賃電動自行車企業(yè)共投放車輛約713萬輛。數(shù)據(jù)來源：中國道路運(yùn)輸協(xié)會《互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車行業(yè)數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計和分析報告》、專家訪談、企業(yè)官網(wǎng)◎2025.04

iResearch

Inc.

22用戶規(guī)模及活躍度■共享電單車廣泛的城市覆蓋、充足的車輛覆蓋，提

升出行便利性，用戶滲透率、使用活躍度顯著增長；■截至2024年底，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)租賃電動自行車注冊用

戶總數(shù)約22億戶。運(yùn)營城市數(shù)■共享電單車逐步成為城市交通的重要部分，為用戶短途出行提供便利。進(jìn)駐城市數(shù)成為企業(yè)營收重要基礎(chǔ)；截至2024年底，國內(nèi)7家主要互聯(lián)網(wǎng)注：全國運(yùn)營城市數(shù)量過百企業(yè)，部分共享電單車企業(yè)示例，不完全。-03

中國共享電單車用戶洞察

23用戶以16-34歲居多，主要分布在華東、西南、華中、華南的中低線城市共享電單車用戶相對年輕，近六成年齡在16-34歲。用戶性別比例較為均衡，男性略多。華東、西南、華中、華南地區(qū)用

戶分布較多，上述地區(qū)氣候相對溫暖，居民有電動車出行的習(xí)慣。另外，從城市級別看，三線、四線、五線城市的共享電單車用戶較多，這些城市對共享電單車的政策較友好，共享電單車被視為公共交通體系的重要補(bǔ)充。共享電單車用戶畫像其他交通工具公交車、出租車/網(wǎng)約車、私家汽車、自有電動車也使用較多區(qū)域分布華東、西南、華中、華南地區(qū)四大區(qū)域占比達(dá)79.2%年齡分布年輕群體是主要用戶16-34歲用戶占比達(dá)57.9%城市分布低線城市居民是騎行主力

三線及以下占比67.8%中等收入水平月收入3000-12000元占比61.4%性別分布男性用戶略多占比為53.1%用戶畫像樣本：N=1580,

于2024年3月通過艾瑞智研平臺-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。i

esearchwww.iresearch.com.cn

24@2025.04

iResearch

Inc.艾

瑞

咨

詢使用驅(qū)動

艾

瑞

咨

詢共享電單車核心優(yōu)勢是便捷、省心、靈活、高效、環(huán)保在用戶看來，共享電單車核心優(yōu)勢在于車輛隨處可見而取用方便、能夠“點(diǎn)對點(diǎn)”靈活便捷地到達(dá)目的地，并且沒有車輛

被盜或維修的顧慮。用戶體驗(yàn)高效出行的同時，可以踐行綠色環(huán)保的出行理念。此外，從效能和經(jīng)濟(jì)角度看，使用共享電

單車不用擔(dān)心停車或堵車問題，用車價格實(shí)惠、免去自己購置車輛和維養(yǎng)的費(fèi)用。共享電單車使用驅(qū)動功能驅(qū)動

情感驅(qū)動

其他52.9%48.9%40.1%36.6%30.6%23.5%19.6%隨處可見靈活方便隨取隨用支出樣本：N=1580,

于2024年3月通過艾瑞智研平臺-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。C2025.04

iResearch

Inc.

25i

esearch更省心

不擔(dān)心車輛

被盜維修感覺這種

出行方式

新

潮

時

尚可以吹吹風(fēng)

使心情愉悅節(jié)省自己購買/保養(yǎng)價格便宜

經(jīng)濟(jì)實(shí)惠效率高

不怕堵車希望嘗試

新鮮事物不用考慮

停車更綠色

環(huán)保他人推薦46.4%45.3%38.5%37.5%50.8%傍晚17-19點(diǎn)是共享電單車出行使用的高峰時段從使用時段來看

，

共

享

電

單

車

全

天

都

有

較

高

的

使

用

率

，

滿

足

人

們

隨

時

隨

地

出

行

的

需

求

。

傍

晚

是

人

們

騎

行

最

為

集

中

的

時

段

，下班

回家

以及聚會娛

樂都

可

以

通

過

騎

行

共

享

電

單

車

來

實(shí)

現(xiàn)

便

捷

、

高

效

的

出

行

。

從

共

享

電

單

車

使

用

頻

次

來

看

，

5

成

左

右

用

戶有固定

、

高頻騎

行

習(xí)

慣

，

上

述

用

戶

每

天

騎

行

頻

次

在

2

次

及

以

上

。共享電單車日常使用時段共享電單車日常使用頻次早

晨

(

0

6

:

01

-

0

8

:

0

0

)上午

(

0

8

:

01

-11

:0

0

)中午

(11

:01-13

:

0

0

)下午

(13

:

01

-17

:

0

0

)傍晚

(17

:

01

-1

9:00)晚上

(1

9

:

01

-2

3:00

)深

夜

(

2

3

:

01

-

0

6

:

0

0

)每

周

1

次

及

以

.下，14

.

2%每

周

2

-

3

次

，20.4%每

周

4

-

7

次

，每

天

4

次

及

以

上

，8.9%每天2

-

3次，41.1%26.6%35.5%30.7%36.8%55.1%32.5%6.7%.15.4%樣本：N=1580,于2024年3月通過艾瑞智研平臺-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。樣

本

：N=1580

干2024年3月網(wǎng)上調(diào)研獲得。騎行時段及頻次iResearch@2025.04

iResearch

Inc.艾

瑞

咨詢26共享電單車最常見出行場景包括上下班、外出休閑娛樂、辦事/購物共享電單車的騎行場景豐富多樣，其中上下班、上下學(xué)是最高頻的騎行使用場景。其次，外出休閑娛樂、辦事、超市購物也是較高頻的騎行場景。共享電單車也承擔(dān)著公共交通與目的地的擺渡功能，是用戶重要接駁工具。最后，短途出行游玩、

探親訪友也有一定的比例。共享電單車使用場景生活場景

休閑場景57.8%

53.8%

53.5%

53.4%40.0%44.7%16.5%上下班通勤/通學(xué)

公共交通接駁

探親訪友外出休閑娛樂

外出辦事去超市購物短途出行游玩騎行場景樣本：N=1580,

于2024年3月通過艾瑞智研平臺-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。www.iresearch.com.cn

27@2025.04

iResearch

Inc.艾瑞咨詢26.7%33.7%18.8%13.2%7.4%24.6%38.6%17.7%12.3%6.9%23.8%28.6%33.3%9.5%4.89%20.3%

34.9%25.7%12.3%6.9%24.3%36.1%20.4%12.6%6.5%25.1%32.7%27.6%1.6%2.522.3%32.4%15.7%19.4%

8.3%單次騎行距離2-3公里最常見，均值為2.91公里共享電單車有效滿足了用戶中短途出行需求，單次騎行距離多在4公里以下，單次騎行距離均值2.91公里。細(xì)分出行場景

來看，短途出行游玩的騎行距離最長，達(dá)到3.0公里，其次是外出休閑娛樂、探親訪友，出行行為受到用戶的消費(fèi)習(xí)慣、

居住地分布影響。平均值(公里)2.882.862.912.992.882.79

3.00樣本：N=1580,于2024年3月通過艾瑞智研平臺-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。@2025.04

iResearch

Inc.

www.iresearch.com.cn

28上下班通勤/通學(xué)公共交通接駁探親訪友外出休閑娛樂外出辦事去超市購物短途出行游玩■2公里以下■2-3公里■3-4公里■4-5公里■

5公里以上騎行距離不同場景下單次騎行距離i

esearch艾瑞咨詢3.7%

27.7%40.7%19.2%

8.7%1.8%

33.2%39.1%17.3%

8.6%9.5%

23.8%47.6%19.0%4.2%

28.7%39.5%20.7%

6.9%5.7%

30.9%31.3%21.3%

10.9%5.0%

30.7%32.2%21.6%10.5%0.9%14.8%

34.3%25.9%24.1%單次騎行時間以10-15分鐘為最多，均值為13.1分鐘整體看，用戶單次騎行時間集中在15分鐘以下，騎行時間均值13.1分鐘。細(xì)分出行場景來看，短途出行游玩的騎行時間最長，達(dá)到16.21分鐘，其次是較為常見和高頻的去超市購物、外出辦事等場景，單次騎行時間在13分鐘左右。平均值(分鐘)12.8712.6111.5412.6112.8913.02

16.21樣本：N=1580,于2024年3月通過艾瑞智研平臺-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。@2025.04

iResearch

Inc.

www.iresearch.com.cn

29上下班通勤/通學(xué)公共交通接駁探親訪友外出休閑娛樂外出辦事去超市購物短途出行游玩■5分鐘以內(nèi)■

5-10分鐘■

10-15分鐘■15-20分鐘■20分鐘以上騎行時間不同場景下單次騎行時間i

esearch艾瑞咨詢4元以上，1元以內(nèi)，3.5-4元，4.6%

1.5%1-1.5元，5.3%

8.2%3-3.5元，8.2%1.5

2元，25.2%2.5-3元，21.5%平均值：2.4元2-2.5元，25.4%微信/支付寶掃一掃品牌的微信小程序品牌的出行獨(dú)立APP品牌的支付寶小程序品牌的其他APP內(nèi)NFC貼近解鎖單次騎行花費(fèi)集中在1.5-3元之間，用戶習(xí)慣通過微信/支付寶付費(fèi)騎行花費(fèi)上，超7成用戶騎行共享電單車單次花費(fèi)在1.5-3元之間，平均單次騎行花費(fèi)為2.4元；在掃碼付費(fèi)方式上，隨著

移動支付和掃碼技術(shù)的普及，用戶已經(jīng)形成了通過微信、支付寶掃一掃獲取服務(wù)、進(jìn)行支付的習(xí)慣，且二者無需額外下載

APP、無需額外跳轉(zhuǎn)操作，近7成用戶青睞通過微信/支付寶掃一掃付費(fèi)。共享電單車單次騎行花費(fèi)

共享電單車付費(fèi)方式37.7%28.8%26.3%21.2%9.8%騎行花費(fèi)及付費(fèi)方式樣本：N=1580,于2024年3月通過艾瑞智研平臺-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。www.iresearch.com.cn30@2025.04

iResearch

Inc.艾瑞咨詢66.7%騎行價格是用戶最關(guān)注的因素，投放點(diǎn)位方便、騎行安全也受到格外關(guān)注整體看，用戶關(guān)注較多的是車輛硬件、便捷性、價格因素。具體看，用戶選擇共享電單車最主要的考慮因素是騎行價格，騎行價格直接影響用戶使用共享電單車的成本。其次是投放點(diǎn)位是否方便，投放點(diǎn)位數(shù)量多且分布合理直接影響用戶選擇

和使用。最后，共享電單車騎行安全直接關(guān)系到用戶生命財產(chǎn)安全，因此受到重視。共享電單車選擇考慮因素騎行投放騎行

騎行運(yùn)營騎行

停車點(diǎn)騎行投放車輛騎行

是否滿多種使

智能化品牌車身外軟件使品牌價格點(diǎn)位是否方便安全性

優(yōu)惠

和次數(shù)覆蓋范圍舒適性

數(shù)量

穩(wěn)定性數(shù)量續(xù)航能力速度

足特定用平臺

口碑好觀和顏用體驗(yàn)

知名度場景

色

好

高需求27.3%23.7%18.4%17.1%16.3%10.2%9.5%

8.7%

7.1%49.8%43.0%40.8%35.9%33.9%

32.9%品牌選擇考慮因素車輛硬件89.4%便捷性83.4%價格因素72.4%品牌及軟件39.9%樣本：N=1580,

于2024年3月通過艾瑞智研平臺-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。i

esearchwww.iresearch.com.cn

31@2025.04iResearch

Inc.31.2%28.5%艾

瑞

咨

詢14.4%用戶滿意度

艾

瑞

咨

詢共享電單車用戶滿意度較高，掃碼、騎行、結(jié)算付款體驗(yàn)相對更好用戶對共享電單車從尋找確定車輛，到最終結(jié)算、付款整體環(huán)節(jié)的滿意度均較高，其中，從掃碼到車輛開鎖、從開始騎行到還車之前、關(guān)鎖后結(jié)算付款三個環(huán)節(jié)滿意度相對更高。對比來看，掃碼前的找車環(huán)節(jié)、尋找停車點(diǎn)這兩個環(huán)節(jié)仍需重點(diǎn)

優(yōu)化，共享電單車企業(yè)未來可探索通過軟件設(shè)計、投放規(guī)劃等方式，幫助用戶更便捷地找到、歸還共享電單車。樣本：N=1580,于2024年3月通過艾瑞智研平臺-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。1

一

十

·

干

U/@2025.04

iResearch

Inc.

www.iresearch.com.cn

32共享電單車用戶體驗(yàn)滿意度8.660.4%從想騎車到確定要騎的車從掃碼到車輛開鎖從開始騎行到還車之前從找停車點(diǎn)到停車、關(guān)鎖關(guān)鎖后結(jié)算、付款i

esearch8.661.0%8.457.1%8.355.0%占

比

(

%

)

8.6O

一均值62.3%使用環(huán)節(jié)痛點(diǎn)1痛點(diǎn)2痛點(diǎn)3痛點(diǎn)4找車停車點(diǎn)布局不合理、分布不均衡，特定區(qū)域車輛少共享電單車數(shù)量少

，經(jīng)常無車可用共享電單車停車點(diǎn)數(shù)量少，APP/小程序提供停車點(diǎn)位不尋找困難準(zhǔn)確，與實(shí)際位置不符開鎖電單車二維碼不清晰，

有破損車輛掃碼開鎖時間長車輛開鎖步驟總數(shù)多，

開鎖流程繁瑣二維碼掃碼成功率低，

重復(fù)掃碼騎行車輛、頭盔不干凈，車輛車座偏硬，污漬影響使用意愿

減震效果差車速慢，影響個人出行效率電池低電量提醒不及時、提

醒方式不合理，無法引起注意還車停車點(diǎn)布局不合理、區(qū)域分

布不均衡，還車難共享電單車停車點(diǎn)少，

停車區(qū)域小共享電單車停車點(diǎn)不

顯

眼

、地點(diǎn)偏僻，發(fā)現(xiàn)困難APP/小程序關(guān)鎖不方便(停車區(qū)域定位不準(zhǔn)確，鏈

接不順暢)支付起步價/時長費(fèi)/調(diào)度費(fèi)設(shè)置

不合理，價格高騎行卡費(fèi)用高，沒有吸引力騎行卡類型單一，服務(wù)內(nèi)容少騎行卡續(xù)費(fèi)不方便用戶體驗(yàn)痛點(diǎn)

艾

瑞

咨

詢用戶找車還車難，點(diǎn)位布局不合理、二維碼難識別影響使用體驗(yàn)用戶在找車、還車環(huán)節(jié)主要痛點(diǎn)均在于停車點(diǎn)位布局不合理，導(dǎo)致找車還車?yán)щy。開鎖環(huán)節(jié)，用戶主要痛點(diǎn)在于共享電單

車二維碼不清晰、破損，導(dǎo)致難以掃碼識別。騎行環(huán)節(jié)，車輛/頭盔不干凈、污漬對用戶使用共享電單車的意愿影響最大。

支付環(huán)節(jié)，用戶對起步價/時長費(fèi)/調(diào)度費(fèi)設(shè)置不合理、價格高最為不滿。共享電單車用戶體驗(yàn)痛點(diǎn)樣本：N=1580,于2024年3月通過艾瑞智研平臺-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。@2025.04

iResearch

Inc.

www.iresearch.com.cn

33i

esearch04

共享電單車行業(yè)發(fā)展趨勢展望

34政策環(huán)境利好共享電單車行業(yè)向上發(fā)展，市場管理日趨規(guī)范化隨著全國統(tǒng)一大市場建設(shè)縱深推進(jìn)，將為共享電單車行業(yè)提供更加明確和統(tǒng)一的市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，打破一些地方對共享電單車行業(yè)的限制和壁壘，使企業(yè)能夠更自由地進(jìn)入不同地區(qū)的市場，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。同時，共享電單車城市準(zhǔn)入與配額管理

制度在全國的普及，推動共享電單車行業(yè)持續(xù)規(guī)范化發(fā)展。共享電單車在方便出行、緩解公共交通壓力、推動交通綠色轉(zhuǎn)

型等方面發(fā)揮積極作用，部分城市政策已逐漸開放，預(yù)測未來將有更多城市逐漸開放共享電單車的引入機(jī)制。城市準(zhǔn)入與配額管理制度普及：目前，浙江、

湖南等10余省市在法律規(guī)章層面將共享電單車納入監(jiān)管，發(fā)布共享單車/電單車招投標(biāo)

城市數(shù)超百個，共享電單車“一城一策”規(guī)

范不斷普及；多級政府聯(lián)合批復(fù)加強(qiáng)治理規(guī)范：

交通局、

城管局、街道辦等多元主體共同批復(fù)準(zhǔn)入，

城市管理效率提升，并加強(qiáng)向縣城的滲透。部分一線城市開放試點(diǎn)：2024年8月，

北京在經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)試點(diǎn)投放，成為首

個正式試點(diǎn)發(fā)展共享電單車的一線城

市；其他高線城市動向：2024年8月，蘭

州市交通委發(fā)布公告，擬于下半年開

展共享電單車擴(kuò)面、延時試點(diǎn)運(yùn)營工作，并將試點(diǎn)范圍擴(kuò)大至主城四區(qū)。來源：公開資料、專家訪談、艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制。◎2025.04iResearch

Inc.

35碳中和政策：2020年9月我國首次推

出雙碳政策。共享騎行相對小汽車、

摩托車等高碳出行來說，更符合交通

領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型；綠色出行城市創(chuàng)建：2022年國內(nèi)上百

個城市啟動綠色出行城市創(chuàng)建驗(yàn)收工

作，考核綠色出行分擔(dān)率，利好共享

電單車的引入。共享電單車行業(yè)未來政策環(huán)境趨勢行業(yè)管理規(guī)范化提升趨勢一：政策環(huán)境iResearch高線城市不斷友好開放雙碳行動利好行業(yè)發(fā)展艾

瑞

咨

詢行業(yè)集中度向全國性規(guī)模品牌靠攏，產(chǎn)品迭代及精細(xì)化運(yùn)營將成競爭重點(diǎn)在共享電單車領(lǐng)域，車輛獲得便利性、硬件吸引力(新車型、新投車或次新車等)是影響用戶選擇的重要因素。隨著各地

管理政策的完善，企業(yè)的競爭重點(diǎn)經(jīng)歷了從“鋪量”和“低價”,到以提升運(yùn)營效率和硬件體驗(yàn)的轉(zhuǎn)變。全國性規(guī)模品牌

在用戶及營收規(guī)模、運(yùn)營城市數(shù)量、投放量上優(yōu)勢明顯，市場占有率將進(jìn)一步提升。共享電單車行業(yè)未來品牌競爭趨勢①

各品牌加碼運(yùn)維工具智能化水平建設(shè)·

車輛周轉(zhuǎn)是企業(yè)盈利的重要前提：提升車輛周轉(zhuǎn)次數(shù)是共享電單車企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營管理的重要內(nèi)容。·

車輛獲得便利性是用戶選擇品牌的重要考量：車輛投放多、運(yùn)營范圍廣、投放點(diǎn)位多等是用戶核心考慮因素。·

運(yùn)維工具智能化有效提高運(yùn)維效率：

如松果出行的智能四維調(diào)度系統(tǒng)、青桔的共享電單車數(shù)字化運(yùn)維系統(tǒng)，智能化管理，做好潮汐

點(diǎn)位調(diào)度，提升運(yùn)維效率。②

車