【榮續(xù)ESG智庫】光儲充行業(yè)ESG白皮書

光儲充行業(yè)ESG白皮書摘要在可持續(xù)發(fā)展的大背景下，光儲充行業(yè)正引領能源變革。本白皮書聚焦光儲充領域，深度剖析行業(yè)動態(tài)與企業(yè)實踐。從光伏產業(yè)的蓬勃發(fā)展，到儲能與充電業(yè)務的協(xié)同共進，再到智算中心的助力，全方位展現綠色能源新生態(tài)。同時，以ESG

視角洞察協(xié)鑫集團等行業(yè)先鋒，揭示其在環(huán)境、

社會與治理方面的創(chuàng)新舉措與卓越成效。為您開啟光儲充行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的奧秘，助力把握綠色經濟新機遇。榮續(xù)智庫PREFACE前言在全球積極應對氣候變化、大力推進能源轉型的大背景下，光儲充行業(yè)作為實現可持續(xù)能源發(fā)展的關鍵領域，正發(fā)揮著愈發(fā)重要的作用?！豆?/p>

儲充行業(yè)ESG白皮書》旨在深入探索該行業(yè)在環(huán)境(Environmental)、社會(Social)和治理(Governance)方面的實踐與趨勢。環(huán)境層面，光儲充行業(yè)以太陽能等清潔能源為基礎，減少對化石能源的依賴，降低碳排放，助力實現碳中和目標。從光伏電站的廣泛建設，到

儲能技術的不斷革新，再到充電樁的普及，每個環(huán)節(jié)都在為構建綠色地球貢獻力量。社會維度，光儲充行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了大量就業(yè)機會，涵蓋研發(fā)、生產、

運維等多個領域。同時，它改善了能源供應的穩(wěn)定性和便捷性，為人們

的生活和生產活動提供有力支持，推動社會的可持續(xù)發(fā)展。治理方面，規(guī)范的行業(yè)標準和企業(yè)內部良好的治理結構，是光儲充行業(yè)健康發(fā)展的保障。通過完善的治理體系，確保企業(yè)在追求經濟效益的同

時，兼顧環(huán)境和社會效益。本白皮書不僅全面梳理了光儲充行業(yè)的整體狀況，還深入剖析了協(xié)鑫集團等行業(yè)領軍企業(yè)的ESG

實踐案例，為從業(yè)者、投資者及相關利益方提供有價值的參考，共同推動光儲充行業(yè)邁向更加綠色、可持續(xù)的未來。龔遠豪姜朝妮王

娣耿

炎范加歡高曉蘭溫一同丘竣元朱艷露高級注冊ESG

分析師：23RZQLKC002672ACFAESG

證書：102610795高級注冊ESG

分析師：24RZQLKC004814ACFAESG證書：102261985CFA

ESG證

書CFAESG證書：112525289高級注冊ESG

分析師：24RZQLKC600658A高級注冊ESG

分析師：24RZQLKC601550ACFA

ESG證書高級注冊ESG

分析師：23RZQLKC002620ACFAESG

證

書ANALYS研究員49

集團簡介50集團的硅料業(yè)務56集團的光伏組件業(yè)務58集團的光伏電站業(yè)務60集團的儲能業(yè)務62集團的清潔能源業(yè)務65集團的充電業(yè)務67

集團的智算中心75隆基綠能79

晶澳科技81

通威股份87Enel

國家電力公司89美國赫姆洛克91FirstSolar第一太陽能CONTENTS目錄07

光伏行業(yè)綜述09

硅料18

光伏組件22

光伏電站24

儲能31

充電36

智算中心第一章

光儲充行業(yè)的概況第三章其他光儲充行業(yè)龍頭第二章

協(xié)鑫集團的光儲充業(yè)務第一章

光儲充行業(yè)的概況第一章光儲充行業(yè)的概況

7/82.

中游環(huán)節(jié)光伏中游產業(yè)是光伏制造的關鍵環(huán)節(jié)，主要包括電池片生產和組件生產。該環(huán)節(jié)的發(fā)展核心是技術變化。電池片是光能轉化為電能的核心部件，

一般由一系列半導體材料制成的

PN

結組成。電池片能夠實現光

能向電能轉化，是硅片經過制絨、擴散、刻蝕等一系列環(huán)節(jié)后加工而成的，需要較高的技術能力與資本

投入。根據硅襯底不同，晶硅電池分為P型電池和

N型電池。其中，P型電池的PERC

技術是當前晶硅

電池的主流技術，效率普遍超過22%;

N型技術是下一代晶硅電池技術，具有制程短、轉換效率高、抗

衰減、溫度系數低等特點，有利于提高光伏發(fā)電量、降低發(fā)電成本，發(fā)展前景廣闊。組件是由多個電池片串聯(lián)或并聯(lián)成的模塊，可用于收集和轉換太陽光能為電能。光伏組件是由一定數量的電池片采用串并聯(lián)的方式連接，并經過嚴密封裝后形成的光伏發(fā)電設備，在很大程度上決定光伏發(fā)電

成本。光伏組件代表企業(yè)有晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯、通威股份/正泰新能、

東方日升等。此外，光伏中游產業(yè)還包括光伏玻璃、逆變器、電纜、光伏支架、匯流箱、蓄電池及其他零部件的生產和制造。其中，逆變器是光伏發(fā)電并網的必備組件，可將光伏太陽能板產生的可變直流電壓轉換為市電

頻率交流電。逆變器代表企業(yè)有華為、陽光電源、古瑞瓦特、固德威、錦浪、上能電氣、首航新能源、

愛士惟、特變電工、科華技術等。3.

下游環(huán)節(jié)光伏下游產業(yè)以逆變器、發(fā)電系統(tǒng)集成及具體應用為主，包括集中式電站和分布式電站兩大類。該環(huán)節(jié)的發(fā)展核心是終端需求。集中式電站將光伏列陣生產的直流電能，經逆變器轉變?yōu)榻涣麟?、升壓后并入公共電網。集中式光伏電站裝機容量保持穩(wěn)定增長，我國以集中式光伏電站為主，除常規(guī)的地面電站外，集中式光伏電站還包括

農光互補和牧光互補地面電站、水面電站。分布式電站安裝在廠房、辦公樓、居民住房等建筑物頂上或周邊空地上的中小容量光伏電站，電站在用戶側并網，自發(fā)自用、余量上網。與集中式光伏電站相比，分布式光伏具有不占用土地資源、減少輸配

網損、電量就近消納等優(yōu)勢，通常具有更好的經濟性，應用具有很大的增長潛力。近年來，我國分布式

光伏電站裝機容量加速增長，2021年分布式光伏電站新增數量首次超過集中式光伏電站新增數量。隨著科技的進步和市場的擴大，光伏產業(yè)正朝著高效、智能化、綠色化的方向發(fā)展，各環(huán)節(jié)的技術水平和生產效率都在不斷提升，同時也在積極探索新的應用領域和商業(yè)模式。第一節(jié)光伏行業(yè)綜述光伏行業(yè)是以太陽能光伏效應為基礎，將太陽光能轉化為電能并進行開發(fā)、利用的產業(yè)領域。它涵蓋從硅料生產、硅片制造、電池片及組件生產，到光伏電站建設、運營維護等一系列環(huán)節(jié)。隨著技術進步，

光伏成本不斷降低，發(fā)電效率持續(xù)提升，在全球能源結構中所占比重日益增大，成為實現能源轉型與可

持續(xù)發(fā)展的關鍵力量。當光伏與儲、充連成一體，便形成了“光儲充”系統(tǒng)。在這個系統(tǒng)中，光伏將太陽能轉化為電能，

一部分電能可直接供給充電設施，為電動汽車等設備充電；剩余電能則儲存于儲能設備中，如鋰電池。當光

伏發(fā)電量不足或用電高峰時，儲能設備釋放電能用于充電，保證充電的穩(wěn)定性與持續(xù)性，緩解電網供電

壓力。這種一體化模式不僅提高了能源利用效率，還能充分利用可再生能源，減少對傳統(tǒng)電網的依賴，

實現清潔能源在交通領域的高效應用，助力構建綠色低碳的能源生態(tài)體系。一、光伏產業(yè)鏈光伏產業(yè)鏈，主要指以硅材料的應用開發(fā)形成的光電轉換產業(yè)鏈條，包括高純多晶硅原材料生產、太陽能電池生產、太陽能電池組件生產、相關生產設備的制造以及光伏發(fā)電的應用等多個環(huán)節(jié)。1.

上游環(huán)節(jié)光伏產業(yè)鏈上游主要為原材料及設備。原材料包括硅料、硅片(單晶硅、多晶硅、非晶硅)、金屬硅、銀漿/鋁漿、電池片及其他輔料(銅、銦、硒、鈣鈦礦、砷化鎵/銻化鎘)等。其中，硅料以產能為核心，代表性企業(yè)有隆基股份、

TCL

中環(huán)、晶澳科技、晶科能源、協(xié)鑫能科等。硅片有單晶和多晶兩種類型，單晶硅片相較多晶硅片有更高光電轉換效率，且在碎片率、機械強度上更優(yōu)，

現已成為市場主流。設備包括石英坩堝爐、單晶硅生長爐、多晶硅鑄錠爐、

PECVD

及擴散爐、切割設備、激光設備、絲網印刷成套設備等。榮續(xù)智庫

光儲充行業(yè)ESG白皮書第一章

光儲充行業(yè)的概況

9/10目前，硅料行業(yè)的研究方向主要集中在以下幾個方面。-硅料的生產技術，包括棒狀硅和顆粒硅的生產技術，以及如何通過技術創(chuàng)新提高生產效率和降低成

本。-硅料產品的分類和應用，如單晶硅料與多晶硅料的區(qū)別，以及P

型與

N型硅料的應用場景。-硅料行業(yè)的市場規(guī)模和增長趨勢，包括全球產能與產量的增長情況，以及市場增長趨勢的預測。-政策影響也是研究的重點，比如政府政策如何影響硅料行業(yè)的規(guī)模和發(fā)展，以及如何通過政策引導

促進行業(yè)的健康發(fā)展。隨著全球對可再生能源和高科技產品需求的增加，硅料行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。同時，隨著技術的進步和成本的降低，光伏發(fā)電和半導體產業(yè)的競爭力亦在不斷增強，對硅料的需求自然也是逐年增

長。然而，硅料行業(yè)也面臨著供需平衡、技術創(chuàng)新、環(huán)保要求等方面的挑戰(zhàn)。因此，深入研究硅料行業(yè)

的發(fā)展現狀和未來趨勢，對于指導行業(yè)的健康發(fā)展和相關領域的投資，都有重要意義。二、硅料行業(yè)價值鏈(一)原材料環(huán)節(jié)在硅料行業(yè)的價值鏈中，硅礦的開采與提純是硅料行業(yè)中基礎且關鍵的環(huán)節(jié)，同時也是半導體、光伏等高科技產業(yè)的基石，其重要性不言而喻。從地質勘探到最終獲得高純度硅料，整個過程涉及多個復雜的

技術環(huán)節(jié)。下面將針對硅礦的開采過程和提純方法介紹這一技術密集型領域是如何與

ESG

相結合的。1.

技術概覽在硅礦開采環(huán)節(jié)，自動化和智能化技術的應用提高了開采效率和安全性。精確爆破技術減少了對環(huán)境的破壞，而地質建模和勘探技術則提高了資源的勘探精度。環(huán)境友好型開采技術和生態(tài)修復措施則減少了

開采對環(huán)境的長期影響。在提純領域，高壓輥磨機和浮選技術提高了礦物加工的效率和硅的回收率。實時監(jiān)控和數據分析技術，如物聯(lián)網和大數據分析，優(yōu)化了開采計劃和設備維護。安全監(jiān)控系統(tǒng)，包括人員定位和氣體監(jiān)測系統(tǒng)，

確保了礦工的安全。二

、光伏業(yè)務的關聯(lián)性光伏產業(yè)鏈上中下游的關聯(lián)緊密，共同構成了光伏產業(yè)的完整生態(tài)系統(tǒng)。光伏產業(yè)鏈上游是光伏產業(yè)鏈的基礎，直接影響電池和組件的性能與效率。硅料行業(yè)壁壘高，選址嚴苛，初始投資龐大，生產成本高昂，且投產周期長，是整個產業(yè)鏈中資金需求最為集中的環(huán)節(jié)。光伏產業(yè)鏈中游是光伏產業(yè)鏈的核心，電池和組件的技術創(chuàng)新對光伏發(fā)電系統(tǒng)的品質和成本發(fā)揮關鍵作用。電池和組件的技術迭代速度非?？?，是市場競爭的焦點，未來隨著技術進一步發(fā)展，光伏電池和組

件的效率和穩(wěn)定性將持續(xù)提升，成本將進一步降低。光伏產業(yè)鏈下游是光伏產業(yè)鏈的保障，下游行業(yè)負責將上中游行業(yè)制造的產品集成到光伏發(fā)電系統(tǒng)中，通過不同的場景滿足終端用戶的用能需求。下游市場需求的增長推動著光伏上游和中游產業(yè)的技術進步

和規(guī)模擴張。因此，光伏產業(yè)鏈的每個階段都緊密相連，構成一個完整的產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，任何一個階段性的波動或創(chuàng)新都可能對整個產業(yè)鏈產生影響。第二節(jié)硅料在全球能源格局加速轉型以及可持續(xù)發(fā)展理念深入人心的當下，硅料行業(yè)的重要性與日俱增。作為光伏發(fā)電與半導體產業(yè)不可或缺的核心原材料，硅料已然成為能源安全供給的關鍵支撐，更是驅動環(huán)保、低

碳經濟及相關產業(yè)蓬勃發(fā)展的核心動力。特別是在環(huán)境、社會和治理(ESG)方面，硅料行業(yè)的發(fā)展對

全球氣候變化的應對、社會經濟的可持續(xù)發(fā)展以及企業(yè)治理的優(yōu)化具有深遠影響。一、硅料行業(yè)的貢獻和研究方向硅料行業(yè)在

ESG

方面的貢獻主要體現在以下幾個方面。-作為太陽能電池板的主要原料，硅料的開發(fā)和廣泛利用有助于減少對化石燃料的依賴，降低溫室氣

體排放，對抗全球氣候變化。-硅料在半導體產業(yè)中的應用推動了電子產品的小型化、智能化，提高了能源利用效率，減少了能源

消耗。-技術創(chuàng)新和成本控制的推動，為降低光伏發(fā)電成本、推動光伏產業(yè)的規(guī)模化發(fā)展提供了有利條件，

進一步促進了可再生能源的普及。榮續(xù)智庫

光儲充行業(yè)

ESG白皮書第一章光儲充行業(yè)的概況

11/12主要階段。高純硅料可通過冶金法或化學氣相沉積

(CVD)獲得，隨后利用

Czochralski(CZ)法或浮區(qū)法

(FZ)

生長單晶硅棒，其中

CZ

法因其高效性成為主流選擇。單晶硅棒經精細加工后，能顯著減少

表面缺陷，確保硅片的高質量。相比之下，顆粒硅主要用于光伏電池，其生產流程包括硅料的制備、鑄錠以及后續(xù)的切割和加工。硅料的制備可通過冶金法或先進的流化床反應器(FBR)技術完成，后者通過硅鹵化物在氫氣流中的分解，

生產出純凈的多晶硅顆粒。鑄錠過程中，多晶硅料被熔化并冷卻成錠，再經過精密加工轉化為適用于光

伏電池的多晶硅片。近年來，隨著技術的持續(xù)演進，無論是單晶硅還是多晶硅的生產都取得了顯著的進

步，比如

CZ

法的改良提升了單晶硅的質量與生長速率，而

FBR

技術的發(fā)展則有效降低了多晶硅的成本。

與此同時，提升生產過程的環(huán)境友好性和能源效率成為了技術研發(fā)的重點，這包括了副產品的循環(huán)利用、能耗的減少以及廢物排放的控制。在技術層面，硅料生產環(huán)境的

ESG

議題主要集中在能源管理和環(huán)境影響上。其中硅烷流化床法(FBR)相較于傳統(tǒng)的改良西門子法，能顯著降低能耗和成本，其綜合電耗為18千瓦時/千克，遠低于行業(yè)規(guī)范

的最高電耗70千瓦時/千克。(二)硅料的應用硅料產品的應用，特別是在光伏發(fā)電和半導體行業(yè)，與ESG

議題緊密相關。光伏發(fā)電作為清潔能源，其發(fā)展有助于減少溫室氣體排放。同時，半導體行業(yè)的發(fā)展推動了電子產品的小型化、智能化，提高了能

源利用效率，減少了能源消耗。此外，隨著技術的進步，硅料產品在能源存儲技術中的應用，如硅基鋰

離子電池，也在推動能源存儲技術的發(fā)展。在光伏發(fā)電領域，硅料產品主要用于制造太陽能電池。單晶硅和多晶硅是兩種主要的硅料產品，它們在光伏電池制造中扮演著關鍵角色。-單晶硅電池：單晶硅電池因其高效率和較長的使用壽命而受到青睞。單晶硅電池的轉換效率通常高

于多晶硅電池，適用于高效率和低土地使用率的應用場景。-多晶硅電池：多晶硅電池因其較低的生產成本而在市場占有一席之地。盡管其效率略低于單晶硅電

池，但成本優(yōu)勢使其在大規(guī)模光伏電站中得到廣泛應用。-薄膜太陽能電池：除了傳統(tǒng)的單晶和多晶硅電池外，硅料產品也被用于制造薄膜太陽能電池，這種

電池使用的材料更少，具有潛在的成本優(yōu)勢。2.

硅礦開采過程硅礦開采之旅起始于地質勘探環(huán)節(jié)，借助遙感技術、地質采樣以及地球物理勘探等手段精準定位硅礦床的位置與儲量，這些先進技術所提供的詳盡地質信息為工程師規(guī)劃合理開采方案奠定了堅實基礎。接著，

依據礦床所處地理位置及深度差異，選擇與之適配的開采方式。對于地表或淺層硅礦，露天開采憑借挖

掘機和卡車等重型機械得以高效開展；而針對深層硅礦，則可能運用包括鉆井和爆破在內的地下開采技

術。開采出的硅礦石經初步破碎后，由運輸工具運往加工廠。在整個硅礦開采進程中，ESG

議題貫穿始

終從環(huán)保角度看，精確爆破技術與地質建模技術的應用顯著降低了對環(huán)境的負面影響；社會責任體現為

對礦工生命安全的高度重視，借助安全監(jiān)控系統(tǒng)為礦工保駕護航；在治理層面，涉及礦業(yè)企業(yè)對法規(guī)的

嚴格遵守、運營透明度的保障以及對環(huán)境和社會影響的妥善管理。3.

提純過程硅礦石的提純過程是將硅礦石轉化為高純度硅料的關鍵步驟。預處理階段，硅礦石經過清洗去除泥土和其他雜質，以提高后續(xù)提純效率。隨后，進入冶煉提純階段，其中西門子法和改良西門子法是冶金法中

常用的技術，通過高溫爐將硅礦石還原成冶金級硅?；瘜W法則通過氯化冶金法和氣相沉積法等技術，將

硅礦石中的硅轉化為氣態(tài)化合物，再通過蒸餾提純。在精煉提純階段，區(qū)域熔煉法和浮區(qū)熔煉法被用來進一步提高硅的純度。區(qū)域熔煉法利用硅中雜質的分配系數不同于硅的特性，通過緩慢移動加熱區(qū)域來提純硅。浮區(qū)熔煉法則通過感應加熱使硅形成浮區(qū)，

雜質向冷端集中，實現提純。整個提純過程中，質量控制至關重要。光譜分析、質譜分析等技術被用于實時監(jiān)控和控制硅的純度。同時，尾礦處理也是提純過程中不可忽視的一環(huán)，對提純過程中產生的尾礦進行安全處理和回收利用，以

減少環(huán)境影響。提純過程的ESG

議題集中在環(huán)境管理和資源效率，隨著科技的不斷進步，這些技術將繼續(xù)優(yōu)化和完善，為高科技產業(yè)的發(fā)展提供更加高效、環(huán)保的原料保障。4.

硅料生產在硅料行業(yè)價值鏈中，硅料的生產是核心環(huán)節(jié)，它不僅決定了下游應用的性能，還影響著整個產業(yè)鏈的效率。近年來，市面上主流的棒狀硅及顆粒硅的生產技術得到了快速發(fā)展。棒狀硅作為光伏和半導體領域的核心材料，其生產包括高純硅料的制備、單晶生長以及切割和拋光三個榮續(xù)智庫

光儲充行業(yè)

ESG白皮書上?，F代服務業(yè)聯(lián)合會ShanghaiServices

FederationX在半導體行業(yè)，硅料產品是制造集成電路和微電子設備的基礎材料，逐漸拓展至光電子器件的應用。-集成電路：高純度的單晶硅是制造集成電路的核心材料，用于生產微處理器、存儲器和其他復雜的

電子組件。-微電子設備：硅料產品也被用于制造各種微電子設備，包括傳感器、晶體管和二極管等，這些設備

是現代電子設備不可或缺的組成部分。-

光電子器件：硅料產品在光電子器件中的應用也在不斷增長，如光電探測器、光發(fā)射器等，這些器

件在通信和成像技術中扮演著重要角色。三、硅料的行業(yè)規(guī)模1.

全球主要硅料的產能和產量增長情況過去5年間，全球硅料行業(yè)迎來了產能與產量的雙增長浪潮。全球對可再生能源和半導體的需求呈爆發(fā)式增長態(tài)勢，作為關鍵原材料的硅料，其市場規(guī)模得以持續(xù)擴張。根據國際能源署

(IEA)

及行業(yè)分析

報告數據顯示，過去5年全球多晶硅產能增幅約達50%,產量亦呈穩(wěn)步上揚之勢。亞洲地區(qū)在硅料生產領域占據主導地位，中國、韓國和日本等國憑借強大的生產能力，貢獻了全球大部分的產能和產量。與此同時，歐洲和北美地區(qū)也積極投身于硅料產能的擴充，旨在滿足日益增長的光伏

和半導體市場需求。2.

硅料行業(yè)的增長趨勢分析硅料行業(yè)的增長趨勢受到多種因素的推動。-全球對清潔能源的重視和光伏發(fā)電成本的下降，使得太陽能電池的需求持續(xù)增長，從而帶動了硅料

需求的增加。-半導體行業(yè)的發(fā)展，尤其是5G、

物聯(lián)網(IoT)和人工智能(Al)技術的進步，對高性能硅材料的

需求也在不斷上升。-全球對減少碳排放的承諾和政策支持，也為硅料行業(yè)的發(fā)展提供了有利條件。預計在未來幾年內，隨著技術的進步和成本的進一步降低，硅料行業(yè)的增長勢頭將繼續(xù)保持。3.

現行政策對硅料的影響政策對硅料行業(yè)的影響不容忽視。許多國家為了推動清潔能源的發(fā)展和減少溫室氣體排放，出臺了一系列政策和激勵措施。-

提供稅收優(yōu)惠、補貼和研發(fā)資金支持，以降低光伏發(fā)電的成本，刺激硅料需求。-

對半導體行業(yè)的支持政策，如研發(fā)資助和市場準入優(yōu)惠，也間接推動了硅料行業(yè)的發(fā)展。-貿易政策和關稅變動也對硅料行業(yè)產生影響，如中美貿易摩擦導致的關稅增加，對硅料的國際貿易和價格產生了一定影響。-

環(huán)保政策的加強也促使硅料生產企業(yè)提高環(huán)保標準，推動了清潔生產技術的發(fā)展?？梢钥吹剑蚬枇闲袠I(yè)在產能和產量上均呈現增長態(tài)勢，增長趨勢受到清潔能源需求、技術進步和政策支持的共同推動?，F行政策亦對硅料行業(yè)的影響深遠，不僅體現在市場需求的刺激上，也體現在環(huán)保

和貿易政策的調整上。未來，隨著全球對可持續(xù)能源和高科技產品需求的持續(xù)增長，硅料行業(yè)有望繼續(xù)

保持增長勢頭，同時也需要應對政策變動和市場波動帶來的挑戰(zhàn)。四

、硅料產品的主要分類硅料產品根據其物理特性、電學性質以及應用領域，可以分為多種不同的類別。1.

單晶硅料與多晶硅料單晶硅料在光伏發(fā)電領域發(fā)揮著關鍵作用，尤其在高效太陽能電池的制造中占據重要地位。單晶硅電池憑借其卓越的轉換效率和較長的使用壽命，在市場中站穩(wěn)腳跟。隨著技術不斷進步，單晶硅片產能規(guī)模

迅速擴張，市場占比已突破90%。單晶硅料的生產主要依賴

Czochralski(CZ)法或浮區(qū)法

(FZ),其

中

CZ

法憑借其高效特性成為主流生產技術。相比之下，多晶硅料以其較低的生產成本在光伏市場中贏得了一席之地。多晶硅電池生產主要運用鑄錠技術，即將硅料在高溫下熔化后冷卻形成多晶硅錠。多晶硅料的應用領域較為廣泛，涵蓋傳統(tǒng)太陽能電

池板以及部分特定工業(yè)應用場景。光儲充行業(yè)

ESG白皮書

第一章

光儲充行業(yè)的概況

13/14上海現代服務業(yè)聯(lián)合會ShanghaiServices

Federation榮續(xù)智庫第一章光儲充行業(yè)的概況

15/162.

協(xié)鑫科技協(xié)鑫科技作為老牌光伏巨頭，其業(yè)務布局覆蓋光伏材料研發(fā)和制造，持續(xù)引領高效光伏材料技術發(fā)展。協(xié)鑫科技在顆粒硅技術上取得了顯著成就，2023年顆粒硅名義產能達到42萬噸，市占率突破15%,并

全面退出棒狀硅生產。協(xié)鑫科技的

FBR

顆粒硅質量在2024年上半年躍升到新能級，

N

型(90

1A

及以上)比例超過96%,成本將降低到30元/KG

以下。協(xié)鑫科技通過科技創(chuàng)新穿越周期，構建綠色硬核科技矩陣，差異化競爭優(yōu)

勢明顯。3.

特變電工(新特能源)特變電工作為新能源產業(yè)與傳統(tǒng)產業(yè)融合的巨無霸，業(yè)務涵蓋特高壓、光伏硅料、光伏逆變器等多個領域。新特能源作為特變電工的子公司，在硅料行業(yè)中扮演著重要角色。特變電工擁有年產40萬噸的多

晶硅產能。4.

大全能源大全能源以其技術創(chuàng)新和先進產能布局而聞名。作為國內少數具有

N

型硅料生產能力的企業(yè)之一，大全能源在硅料產能新舊迭代中快速實現

N

型硅料產品的放量。2023年，公司實現

N

型硅料銷售5.32萬噸。

大全能源的內蒙產線已具備100%生產

N

型硅料的能力，新疆產線目前

N

型料占比超70%。此外，大

全能源前瞻性布局的半導體級多晶硅項目首批產品順利出爐，預示著公司在半導體新業(yè)務領域有望形成

新的增長曲線。隨著全球對綠色低碳經濟的追求不斷加深，硅料行業(yè)將持續(xù)迎來新的發(fā)展機遇。上述企業(yè)在技術創(chuàng)新、成本控制、市場開拓等方面的卓越表現，不僅為自身贏得了廣闊的市場空間，也為推動整個行業(yè)的健康

快速發(fā)展作出了積極貢獻。六、硅料行業(yè)的ESG

核心議題1.

環(huán)保要求與可持續(xù)發(fā)展環(huán)保法規(guī)對硅料行業(yè)的約束日益趨緊。依據中國硅料行業(yè)發(fā)展趨勢分析及未來前景研究報告，硅料行業(yè)將面臨更為嚴苛的環(huán)保標準，企業(yè)必須加大環(huán)保投入并強化管理，以實現綠色生產。例如，新建和改擴

建項目務必嚴格遵循《環(huán)境影響評價法》,依法向具備審批權限的環(huán)境保護行政主管部門提交環(huán)境影響

評價文件進行審批。2.P

型與

N

型硅料P型硅料摻雜以受主雜質為主，如硼、鋁、鎵等Ⅲ族元素，導電以空穴導電為主。

P型硅料是目前市場上較為常見的一種，因其相對簡單的生產工藝和較低的成本而被廣泛使用。N

型硅料摻雜以施主雜質為主，如磷、砷、銻等V

族元素，導電以電子導電為主。N

型硅料的技術標準要求更高，需要更精細的處理和更高的純度。

N

型硅料在光伏電池中的應用逐漸增加，特別是在高效電

池技術中，

N型硅料因其更高的少子壽命和更好的溫度特性而受到青睞。3.

免洗料與非免洗料免洗料是指那些在生產過程中不需要額外清洗步驟的硅料，這類硅料因其高純度和高質量的表面特性而具有較高的市場價值。免洗料可以直接用于光伏電池的生產，減少了生產過程中的能耗和成本。非免洗料則需要在進一步加工前進行清洗，以去除表面的雜質和缺陷。這類硅料的生產成本相對較低，但其應用范圍可能受到一定的限制，特別是在對硅料純度和表面質量要求較高的應用中。硅料產品的分類反映了其在光伏發(fā)電和半導體行業(yè)中的多樣化應用。隨著技術的發(fā)展和市場需求的變化，這些分類及其應用將繼續(xù)演變，以適應行業(yè)的發(fā)展。五、硅料的行業(yè)龍頭介紹硅料作為清潔能源產業(yè)鏈中的關鍵一環(huán)，其重要性日益凸顯。硅料行業(yè)的健康發(fā)展不僅關系到可再生能源的普及，也是支撐高科技產業(yè)發(fā)展的重要基石。在眾多企業(yè)中，有幾家領軍企業(yè)憑借強大的技術研發(fā)

能力、高效的生產能力以及前瞻性的戰(zhàn)略布局，成為了行業(yè)的標桿。通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源和

大全能源并稱為光伏硅料四大天王。1.

通威股份通威股份作為全球硅料、電池及飼料領域的領軍企業(yè)，在光伏板塊展現出非凡的發(fā)展勢頭。數據表明，到2023年，通威股份高純晶硅產能銷量高達39萬噸，全球市場占有率超過25%。通威股份憑借精益

化管理策略和持續(xù)擴大的成本優(yōu)勢，進一步夯實了其在全球高純晶硅和太陽能電池領域的龍頭地位。特

別是在硅料生產環(huán)節(jié)，其成本優(yōu)勢極為顯著,2023年高純晶硅產品平均生產成本已成功控制在4.2萬元

/噸以內，遠超行業(yè)平均水平，領先優(yōu)勢明顯。榮續(xù)智庫

光儲充行業(yè)

ESG白皮書上?，F代服務業(yè)聯(lián)合會ShanghaiServices

FederationX2.

控制能耗和排放硅料生產過程中需要大量的能源和資源。晶體硅(包括單晶硅和多晶硅)是光伏產業(yè)中最常用的原材料，而硅的提純過程是一個高能耗的過程。例如，從石英砂到冶金級硅，再到太陽能級硅，需要在高溫環(huán)境

下進行多次化學反應和物理提純。這不僅消耗大量的能源，而且在能源來源以傳統(tǒng)化石能源為主的情況

下，還會產生較多的溫室氣體排放。另外，多晶硅的制造過程中需要使用到稀有金屬和材料，這些材料的開采和提煉過程通常涉及能源密集型的活動，導致大量的二氧化碳等溫室其他的排放。在碳中和目標的大背景下，硅料行業(yè)的轉型進程依賴于可再生能源的廣泛應用以及能源結構的深度調整。如采用風電、光電等可再生能源替代傳統(tǒng)火電，可有效削減企業(yè)碳足跡。3.

技術創(chuàng)新技術創(chuàng)新在硅料行業(yè)中扮演著至關重要的角色。根據中研網的分析，技術創(chuàng)新將通過改進生產工藝、提高設備效率、降低能耗等方式，實現硅料生產的高效、環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。例如，直拉法作為生產半導體和光伏用硅單晶的主流方法，其技術進步顯著,直拉單晶爐的容量已顯著提升。此外，改良西門子法作為全球95%的硅料企業(yè)采用的技術，其生產工藝相對成熟，但能耗較高。

因此，企業(yè)可以從推進工藝與技術創(chuàng)新進度切入，用于優(yōu)化成本控制。比如推廣使用硅烷流化床法(FBR)

來代替?zhèn)鹘y(tǒng)西門子法，可以在生產多晶硅時能提高單程轉化率，并減少尾氣回收和精餾環(huán)節(jié)，

其反應溫度也只有改良西門子法的60%,可大幅減少生產期間的能耗成本。統(tǒng)計發(fā)現

FBR

顆粒硅綜合

電耗為18千瓦時/千克，遠低于行業(yè)規(guī)范的最高電耗70千瓦時/千克。為了實現成本控制，企業(yè)需要通

過技術創(chuàng)新提高生產效率和產品質量，同時優(yōu)化資源配置和加強上下游合作，實現產業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。4.

原材料成本控制當前，硅材料本身的成本也相對較高。與之形成對比的是，

一些新型太陽能材料，如鈣鈦礦材料，其原材料成本可能比硅材料低。鈣鈦礦材料可以通過溶液法等相對簡單的工藝制備，不像硅材料需要高純度的晶體生長過程。這種簡單的制備工藝有可能在大規(guī)模生產時降低原材料成本。新型太陽能材料還可以實現柔性化生產，能夠應用第一章光儲充行業(yè)的概況

17/18于更多的場景。例如，鈣鈦礦太陽能電池可以制備在柔性基底上，像塑料薄膜等，這樣可以方便地應用于建筑一體化、可穿戴設備等領域，拓展了光伏產品的應用范圍，從規(guī)模效應上可能降低成本；提高發(fā)

電效率，如優(yōu)化光伏組件的傾斜角度、匹配損失減少、溫度控制等，以提高系統(tǒng)的整體效率。第三節(jié)光伏組件光伏組件也稱為太陽能電池板，是一種將太陽光轉換為電能的裝置。它們是太陽能光伏系統(tǒng)的核心部分，能夠吸收太陽輻射，并將其轉換為電力，供家庭、商業(yè)或工業(yè)使用，或者并入電網。一、光伏組件的組成和價值鏈光伏組件主要由太陽能電池片、密封膠、邊框、層壓件、接線盒等產品構成，再加上匯流箱、光伏支架、光伏逆變器、蓄電池等產品應用于BIPV

(光伏+應用)、光伏電站建設等。圖1:光伏組件的結構鋼化玻璃EVA導電銅帶電池片EVATPT背板鋁合金邊框接線盒C4頭來源：高分子光伏組件封裝膜的研究進展光伏組件產業(yè)上游原材料為太陽能電池片及其原材料，有多晶硅、硅片及光伏銀漿等，輔料有光伏玻璃。背板、

EVA

膠膜、接線盒等產品。中游為光伏組件的制造，下游為光伏+(BIPV

等)、光伏電站建設等。光伏組件的成本結構中，電池片占據主要成本，約占光伏組件成本的68%。光儲充行業(yè)

ESG白皮書1.PERC

電池PERC

電池為常規(guī)組件，通常使用P

型硅片作為基底材料，采用傳統(tǒng)的鋁背場技術，通過在電池背面增加鈍化層來提高電池的光電轉換效率，但其轉換效率一般，量產效率在23.5%,接近其24.5%

的理論極限值。但其制作流程相較于其他類型的電池更為簡化，因此成本相對較低，技術成熟，市

場占有率高。該電池的核心技術在于鈍化膜的制造，通過薄膜沉積工藝來實現，關鍵設備包括

PECVD

和ALD

設備。在這一領域中，邁為股份和捷佳偉創(chuàng)等上市公司發(fā)揮著重要的作用。2.TOPCon電池TOPCon

電池使用

N

型硅片作為基底材料，通過在硅片背面依次沉積超薄的氧化硅層和多晶硅薄膜，達到背面鈍化的目的，從而提升電池的開路電壓和整體轉換效率。

TOPCon

電池的量產轉換效率已

超越24%,而其理論轉換效率的上限高達28

.7%。3.HIT

電池HIT

電池由日本三洋公司于1990年率先開發(fā)。因其高效率和獨特結構而受到廣泛關注，不過后來因“HIT”被注冊為商標，業(yè)界更多稱其為

HJT

或

SHJ

電池。

HJT

電池，即異質結電池，其核心在于

采用非晶硅沉積技術在

N

型硅片上形成異質結鈍化層，這一設計顯著提升了電池的開路電壓和轉換

效率。目前，

HJT

電池的量產轉換效率已達24.5%,實驗室環(huán)境中的最高轉換效率更是達到29.5%。

其優(yōu)點包括高開路電壓、低功率衰減、低溫度系數下的穩(wěn)定輸出功率、支持薄片化和雙面發(fā)電的結

構對稱性，以及相對簡單的工藝流程。特別值得一提的是，HJT

電池所采用的薄膜沉積工藝為其與

IBC

電池和鈣鈦礦電池的集成提供了巨大潛力。盡管如此，其較高的設備和材料成本以及無法通過

升級現有設備來實現的技術障礙，仍是其商業(yè)化過程中面臨的挑戰(zhàn)。4.BC

電池BC

電池并非一種具體的電池產品，而是一種通用且高效的技術平臺。它能與

PREC

、TOPCon

和HJT

等多種技術融合，顯著提升光伏電池的總體效率。例如，結合

TOPCon

技術形成

TBC

電池，

或結合

HJT

技術產生HBC

電池。目前，

BC

電池的理論轉換效率已達到29.1%,顯示了其在提高光

伏系統(tǒng)性能方面的巨大潛力。市場認為，

BC

類電池在未來5-6年內有可能逐步取代

TOPCON

電池，成為晶硅電池領域的主導技術。盡管如此，BC

電池的設計和制造要求企業(yè)擁有極高的技術實力才能實現商業(yè)化生產。上游：光伏組件原材料及設備太陽能電池及原材料太陽能電池片

多晶硅全片、半片硅片光伏銀漿輔料光伏EPC光伏玻璃

EVA背板

接線盒等晶硅組件非晶硅薄膜組件組件設備等激光劃片機

串焊機層疊設備

EL測試儀等來源：前瞻產業(yè)研究院電池片是光伏組件的核心部分，通常由硅材料制成，可以是單晶硅、多晶硅或非晶硅等。電池片通過光電效應將太陽光轉換為電能。封裝材料包括玻璃、EVA

(乙烯-醋酸乙烯共聚物)和背板。這些

材料用于保護電池片，并確保組件的耐久性和穩(wěn)定性。玻璃是光伏組件的前蓋，起到保護電池片和

允許光線透過的作用。EVA

是一種透明的熱熔膠，用于將電池片與玻璃和背板粘合在一起，同時提

供防水性能。位于組件背面的背板，保護電池片不受潮濕和外界環(huán)境的影響，同時也起到一定的絕

緣作用。接線盒連接電池片與外部電路的裝置，通常位于組件的背面。它包含一個二極管，防止電

流反向流動。鋁合金框架為組件提供結構支持，并有助于安裝和固定。在光伏領域中，電池技術始終是組件性能的決定性要素，不僅關乎光電轉換效率，還直接決定了制造成本。當前，隨著科研的不斷深入，

PERC

電池、

TOPCon

電池、HJT

電池、BC

電池及鈣鈦礦電

池這五大主流技術日益顯現其重要性。每一種電池技術都有其鮮明的特點和潛在的市場價值。榮續(xù)智庫

光儲充行業(yè)

ESG白皮書

第一章光儲充行業(yè)的概況

19/20中游：光伏組件制造單、雙面組件圖2:光伏組件價值鏈下游：光伏組件應用光

伏

組

件

應

用

市

場P

型組件

N型組件光

伏

細

分

產

品疊瓦組件光伏運維BIPV第一章光儲充行業(yè)的概況

21/222.

水資源管理光伏組件生產特別是在電池片清洗和冷卻環(huán)節(jié)中需要使用大量的純水。因為純水可以有效地去除硅片表面的雜質，有助于提高電池的光電轉換效率。冷卻和清洗后的廢水中含有氫氧化鈉、氨氮、異丙醇等化

學物質，直接排放會造成嚴重的環(huán)境污染。因此，需要對這些廢水進行專業(yè)的處理，以避免對環(huán)境造成

二次污染。比如優(yōu)化廢水處理工藝。根據泰興某光電的實踐，廢水處理采用了“三級混凝沉淀+水解酸

化+反硝化-硝化生化池”工藝，有效處理了高濃度含氟含氮的生產廢水。3.

技術創(chuàng)新，降低原材料成本硅片是光伏組件的關鍵材料，通過降低硅片厚度，可以在保證光電轉換效率的基礎上減少硅材料的使用。例如，傳統(tǒng)的硅片厚度可能在180-200μm

左右，

一些企業(yè)通過技術改進，可以將硅片厚度降低到150μ

m

甚至更薄。而硅材料在光伏組件成本中占比較高，硅片變薄后，硅材料成本可以降低約10%-20%。同時，硅片變薄減少了硅料用量，同時在切割等環(huán)節(jié)也能降低一定的加工成本，包括切割材料和能源消

耗等方面。應用大尺寸組件技術，將光伏組件的尺寸增大，從常規(guī)的尺寸(如166mm

邊長硅片的組件)發(fā)展到210mm

邊長硅片的大尺寸組件。大尺寸組件可以在同樣的安裝面積下，增加組件的功率輸出。因為在

光伏系統(tǒng)的安裝過程中，邊框、支架等配套成本相對固定，通過增大組件尺寸，單位面積的安裝成本可

以分攤到更高的功率輸出上。整體系統(tǒng)成本(包括組件和

BOS)

可以降低約7%-

10%,主要是由于減

少了組件數量、安裝時間和部分配套設備的用量等因素導致的成本下降。第四節(jié)光伏電站光伏電站利用光伏組件中的電池片，在光照下產生直流電，經逆變器轉換為交流電、升壓后接入電網。光伏電站作為清潔能源，不僅能助力應對氣候變化，還因太陽能資源豐富而有廣闊建設空間。一

、光伏電站的組成和價值鏈光伏電站主要由太陽能電池板、逆變器、支架、配電器、監(jiān)控系統(tǒng)等組成。光伏電站通過太陽能電池板吸收太陽光，然后電池內部的半導體材料將吸收的光子的能量進行轉換，形成電流。但太陽能

電池產生的是直流電，只能用于一些直流設備，如充電電池。為了將直流電轉換為交流電，以供家

庭和商業(yè)用電，需要通過逆變器進行轉換。逆變器將直流電轉換為與電網兼容的交流電可以直接輸

送到電網，也可以儲存于電池中進行儲能或者直接供給使用。光伏電站通常配備有監(jiān)控系統(tǒng)，可以

實時監(jiān)控電站的運行狀態(tài)，包括發(fā)電量、環(huán)境溫度、電池狀態(tài)等，以確保電站的穩(wěn)定運行。5.

鈣鈦礦電池鈣鈦礦電池是下一代光伏電池的主要發(fā)展方向。作為第三代薄膜電池的代表，它使用鈣鈦礦結構材料作為光吸收層，并包括單結和疊層兩種主要類型。這種電池具有高能量轉化效率、低成本、輕質

和柔性等優(yōu)點，目前鈣鈦礦電池還處于產業(yè)化的早期階段。理論轉換效率已達到26%,全鈣鈦礦疊

層電池的理論效率高達44%。隆基綠能自主研發(fā)的晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率已達到34%,這是全

球范圍內此類電池的最高效率紀錄。二、光伏組件的發(fā)展規(guī)模和種類根據相關數據，2023年全球光伏組件產量約587GW,我國組件產量達499GW,占全球市場份額超85%。2023年全球光伏組件市場規(guī)模為8400億元。光伏組件主要可分為單晶硅光伏組件、多晶硅光伏組件、薄膜光伏組件和新型光伏組件。單晶硅光伏組件轉換效率普遍達到20%以上，制造成本相對較高；多晶硅光伏組件制造成本低于單晶硅，性價比較高；

薄膜光伏組件具有柔性好、重量輕、可彎曲等優(yōu)點；新型光伏組件具有較高的轉換效率和成本降低潛力。在全球光伏組件市場中，我國光伏行業(yè)在組件環(huán)節(jié)優(yōu)勢較大。晶科、隆基、天合、晶澳、阿特斯等企業(yè)長期占據出貨量前五名。三、光伏組件業(yè)務的ESG

核心議題1.

溫室氣體排放管理光伏組件的硅料生產過程中能耗和排放最高，占比達41%。電池片生產是光伏組件碳排放的第二大來源，生產過程中耗能非常高，需消耗4.8萬kWh/MW

。此外，由于電池片制造需要使用一些稀有金屬和材料，

這些材料開采和提煉過程中排放了大量溫室氣體，導致碳排很高。針對這些環(huán)節(jié)的碳排放，企業(yè)需要通過工藝改進和技術進步降低碳排放提高能源效率。如在保證多晶硅太陽電池性能不變或者提高的前提下，硅片厚度可以減小到200

μm

可以減少材料和能耗消耗；通過高

效的電池技術如

PERC、TOPCon

和HJT

提高轉換效率，而在相同的安裝面積下產生更多的電力，減少

對環(huán)境的影響。榮續(xù)智庫

光儲充行業(yè)

ESG白皮書上海現代服務業(yè)聯(lián)合會Shanghai

ServicesFederation光伏電站的價值鏈主要包括前期的項目開發(fā)、設計規(guī)劃，中期的設備采購、建設安裝，以及后期的運營維護。在前期階段，需要進行項目選址、可行性研究等工作，這部分的成本相對較低，但對整個項目的

成功至關重要。中期的設備采購是成本的重要組成部分，包括光伏組件、逆變器、支架等，其中光伏組

件成本占比較大。后期的運營維護包括設備的檢修、故障排除、性能監(jiān)測等，以確保電站的穩(wěn)定運行和

發(fā)電效率。據統(tǒng)計，光伏電站建設成本中，設備采購成本約占60%,建設安裝成本約占30%,其他成本約占10%。運營維護成本通常占電站總收益的10%-15%。二

、光伏電站的規(guī)模和種類中國光伏累計裝機規(guī)模達到4.1億千瓦時，發(fā)電量達4350億千瓦時，行業(yè)總產值突破1.4萬億元。光伏電站主要分為集中式光伏電站和分布式光伏電站。集中式光伏電站一般規(guī)模較大，通常建在沙漠、戈壁等地區(qū)，通過高壓輸電線路將電力輸送到電網。分布式光伏電站則主要建在建筑物屋頂、廠房等場

所，規(guī)模相對較小，可實現自發(fā)自用、余電上網。此外，還有光伏儲能電站，將光伏發(fā)電與儲能技術相

結合，提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。光伏電站也可以分為離網光伏電站和并網光伏電站。離網光伏電站不與電網連接，獨立供電，適用于偏遠地區(qū)或應急電源。并網光伏電站與電網連接，可以將發(fā)的電賣給電網，也可以從電網取電。在全球光伏電站市場中，中國企業(yè)占據重要地位。東方日升是光伏電站行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，截至2023年年底，公司電站規(guī)模超3GW,2023年度實現發(fā)電量超5億千瓦時。公司秉持“適當持有、滾動

開發(fā)”的總體思路，持續(xù)推動已有及新開發(fā)電站的多形式處置，提高電站建設資金的使用效率。此外，

國家電投、協(xié)鑫能科、騰輝光伏、晶科能源等企業(yè)也是光伏電站領域的重要參與者。這些企業(yè)在電站建

設、運營管理、技術創(chuàng)新等方面具有較強的實力和競爭力。三

、光伏電站的ESG

核心議題1.

生態(tài)環(huán)境的保護光伏電站的建設和運營過程中需要減少對環(huán)境的影響，包括對生態(tài)環(huán)境在干擾。例如，選擇合適的建設地點，優(yōu)先利用未治理的土地，如沙化土地，首先避免與農業(yè)、工業(yè)和居住等用地競爭，其次不會對土

地的原有屬性產生根本性的改變，而且在光伏陣列下方的土地還可以結合防沙治沙措施，比如種植一些

耐陰的沙生植物，實現光伏和治沙等生態(tài)修復的結合。在電站設計方案階段，應從建筑方面增加對建筑第一章

光儲充行業(yè)的概況

23/24物的隔熱性，如通過使用高熱阻值

R

的隔熱材料，如聚苯乙烯、聚氨酯泡沫和酚醛泡沫等，來提高隔熱能力，避免建筑物內的電器設備溫度過高，影響設備的正常運行導致能源損失；從光線方面調整電站的

面向，避免風向銳利的地帶和陽光照不到區(qū)域的影響，增強電站的發(fā)電效率。2.

水資源利用電站業(yè)務的核心是提供清潔能源，減少溫室氣體排放。這包括使用高效的光伏組件和系統(tǒng)，以及循環(huán)利用水資源。光伏項目大量使用水資源，比如為保障發(fā)電效率，需要對光伏組件表面污染物定期用水沖洗

清理；在一些聚光光伏系統(tǒng)中，由于光伏電池在高倍聚光的情況下會產生大量的熱，需要采用水冷系統(tǒng)

通過水的循環(huán)將熱量傳遞到散熱器進行散熱，從而維持光伏電池在合適的工作溫度范圍內，提高發(fā)電效

率并延長使用壽命。為緩解這些用水壓力，應增強對水資源的循環(huán)利用能力。例如，優(yōu)化光伏組件清洗

的頻率，不是所有的灰塵累積都會對發(fā)電效率產生嚴重影響，在空氣質量較好，降水較多的地區(qū)，適當

減少人工清洗次數。通過設置冷卻水池和循環(huán)水泵對冷卻水進行過濾，除垢和冷卻處理后再次循環(huán)使用。

同時，可以添加水質調節(jié)劑，防止水中雜質結垢影響冷卻效果。第五節(jié)儲能儲能行業(yè)是指圍繞能量的存儲、管理和利用所開展的一系列商業(yè)活動和相關技術應用，主要目的是解決能量在時間、空間或功率上的不匹配問題，以提高能源的利用效率、穩(wěn)定性和可靠性。儲能行業(yè)通過物理或化學方式儲存和釋放能量，對提高能源系統(tǒng)靈活性與可靠性意義重大。一

、儲能行業(yè)的組成和價值鏈儲能行業(yè)的價值鏈涵蓋研發(fā)設計、原材料采購、部件生產、系統(tǒng)集成、銷售服務及應用管理等環(huán)節(jié)。圖3:儲能行業(yè)的價值鏈研發(fā)設計銷售服務及

應用管理榮續(xù)智庫

光儲充行業(yè)

ESG白皮書上?，F代服務業(yè)聯(lián)合會ShanghaiServices

Federation93原材

料采部件

生產系統(tǒng)集成在電極涂覆過程中，為了保證電池性能并減少材料浪費，企業(yè)運用高精度設備來精確控制正、負極漿料的涂覆厚度和寬度。例如，正極漿料的涂覆厚度通常維持在80-120μm

之間，負極漿料則控制在70-

100μm

范圍內。這種精準操作能夠有效避免漿料的過度使用，從而降低原材料的消耗。而在干燥階段，

將涂覆后的電極放置在特定溫度區(qū)間(80-120℃)的烘箱中進行烘干處理。這一過程不僅能使活性物質

牢固地附著于金屬箔上，還能有效去除有機溶劑。通過對回收系統(tǒng)進行優(yōu)化，能夠實現有機溶劑的高效

回收利用，從而削減揮發(fā)性有機化合物(VOCs)

的排放，減輕對大氣環(huán)境的污染。與此同時，在儲能變流器的制造環(huán)節(jié)，選用具有高玻璃化轉變溫度值的

FR-4

基板材料，高溫環(huán)境下的穩(wěn)定性高，能夠減少因材料性能波動而引發(fā)的設備故障，降低設備更換頻率。4.

系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，完備且精細的管理流程以及嚴格的質量控制體系。以陽光電源為例，在系統(tǒng)集成工作中，編制了操作流程手冊。在項目起始階段，針對物料清單展開細致核對，這一環(huán)節(jié)為后續(xù)工作奠定了堅實的基礎，確保所需物料準確無誤。隨著項目推進至部件組裝階段，

明確規(guī)定了每個部件組裝的先后次序以及相應的工藝規(guī)范，每一個步驟都清晰地界定了操作方法與要求，

并且將責任精確落實到具體個人。例如在電池組組裝流程中，對于電池模塊的擺放朝向、連接螺栓所需

達到的緊固扭矩等具體參數均做出了嚴格規(guī)定，依據這些要求形成了標準化作業(yè)指導書

(SOP)

。以此

確保了不同項目團隊在執(zhí)行電池組組裝任務時，能夠遵循統(tǒng)一標準，避免因人為操作差異而可能引發(fā)的質量問題。5.

銷售與運用管理儲能廣泛應用于發(fā)電側(輔助新能源發(fā)電、減少棄風棄光)、電網側(參與電力輔助服務、提升電網穩(wěn)定性)、用戶側(工商業(yè)峰谷電價套利、居民應急供電)。工商業(yè)儲能系統(tǒng)結合了儲能電池、

PCS

(儲能變流器)、冷卻系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等子部件。適用于大型光伏電站及風電場、工廠、工業(yè)園區(qū)、商場、學校、醫(yī)院、數據中心、基站、港口等多種光伏配套及非光伏

配套應用場景。家庭儲能系統(tǒng)旨在為家庭提供清潔廉價的能源，白天充電晚上放電，為家庭提供24小時無憂用電服務。適用于獨立別墅，家中可以安裝太陽能光伏板，日常用電量較大且峰谷電價差較為明顯。為了提高能源

自給率，降低用電成本，并在電網停電時保障基本生活用電。工商業(yè)儲能和家庭儲能在不同場景下各展其能，價值鏈各環(huán)節(jié)相互協(xié)作，推動行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造經濟與環(huán)保價值。1.

研發(fā)設計環(huán)節(jié)對于工商業(yè)儲能系統(tǒng)而言，要依據大型光伏電站、工廠等多樣化應用場景需求，打造高效、穩(wěn)定、安全且高度適配的儲能系統(tǒng)方案。通過智能的能量管理系統(tǒng)，依據光照強度以及電站用電負荷動態(tài)調整儲能

系統(tǒng)的充放電策略，從而有效提升能源利用效率，減少能源浪費。例如中天科技的儲能系統(tǒng)具備智能調節(jié)能力，能根據光照強度與電站用電負荷的變化，靈活調整充放電策略。白天陽光充沛且電站用電量處于低谷時，系統(tǒng)會自動提升充電功率，將過剩的光伏發(fā)電存儲起來；

而當用電高峰來臨或光照不足時，它又能合理調配放電功率，為電網補充電能，保障電網功率輸出的穩(wěn)

定性，有效降低功率的間歇性與波動性，進而提升整個電站的能源利用效率，實現能源的優(yōu)化配置。2.

原材料采購環(huán)節(jié)無論是工商業(yè)儲能還是家庭儲能系統(tǒng)，儲能電池依賴的鋰、鈷、鎳等關鍵原材料，以及儲能變流器中的半導體器件、電容電感等電子元件，均需從信譽良好且穩(wěn)定可靠的供應商渠道獲取。企業(yè)在原材料采購過程中需建立完善的供應商管理體系。通過嚴格的供應商篩選、評估和監(jiān)督機制，確保原材料符合高質量標準，從而保障儲能產品的安全性和可靠性。例如寧德時代，要求供應商如實提供生產全流程(涵蓋原材料開采、運輸以及生產加工等各個環(huán)節(jié))的碳排放數據。針對鋰礦供應商，會仔細考量其礦山開采作業(yè)中的能源損耗狀況以及溫室氣體排放量。寧德時代重視供應商勞動權益保障方面的情況，會對供應商的勞動用工政策進行嚴格審查，審核內容包括供應商是否嚴格遵循當地的法律法規(guī)，如工時制度是否合規(guī)、是否執(zhí)行了最低工資標準、是否堅決禁

止使用童工等關鍵方面。為了深入核實這些情況，寧德時代會要求供應商提交員工勞動合同樣本以及工

資發(fā)放記錄等文件資料，以便進行細致的審核工作。3.

部件生產環(huán)節(jié)儲能電池的生產工藝控制水平，直接關系到對環(huán)境的影響程度。其中，電極制備環(huán)節(jié)的涂覆與干燥工藝是關鍵所在。榮續(xù)智庫

光儲充行業(yè)

ESG白皮書

第一章光儲充行業(yè)的概況

25/26上?，F代服務業(yè)聯(lián)合會ShanghaiServices

FederationX第一章光儲充行業(yè)的概況

27/28-

氫儲能是電化學儲能的主要方式。通過電解水制取氫氣存儲，再借助燃料電池等技術將氫氣轉化為

電能，是清潔高效的大規(guī)模儲能手段，還能實現長距離傳輸，只是當前成本較高，技術有待進一步

突破。-電磁儲能方式下，超級電容器利用電極和電解質間的界面雙電層或電極材料的快速可逆化學反應來

存儲能量，功率密度高、充放電迅速、循環(huán)壽命長，常用于對快速充放電有需求的場景。超導磁儲能是將電磁能直接存儲在超導線圈中，幾乎無損耗，具備功率大、轉換效率高、響應速度快的特性，只是超導材料成本高昂，且需維持極低溫環(huán)境，限制了其大規(guī)模推廣。三、

儲能行業(yè)的行業(yè)龍頭隨著光伏、風電等新能源的快速發(fā)展，對儲能的需求不斷增加。同時，工商業(yè)用戶對峰谷套利、需量管理等需求，以及家庭用戶對清潔廉價能源的需求，都將推動儲能行業(yè)的發(fā)展。在儲能領域，很多企業(yè)在研發(fā)中前進，不斷突破自我，擴大業(yè)務范圍，在該領域中已處于領先地位。1.

寧德時代：

全球領先的動力電池系統(tǒng)和儲能系統(tǒng)供應商，在儲能領域擁有核心技術優(yōu)勢，包括電池

材料、電池系統(tǒng)和電池回收等，業(yè)務范圍覆蓋全球。2.陽光電源：

主要從事新能源電源變換設備和系統(tǒng)解決方案的研發(fā)、生產和銷售，在儲能領域專注于

鋰電池儲能系統(tǒng)，提供儲能變流器、鋰電池和能量管理系統(tǒng)，是國內較早進入儲能領域的企業(yè)之一。3.派能科技：

專注于磷酸鐵鋰電芯、模組和儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售，產品廣泛應用于家庭、

工商業(yè)、電網、通信基站和數據中心等領域，是全球戶用儲能龍頭企業(yè)。4.晶科儲能：

基于在光伏領域長期積累，拓展業(yè)務版圖，致力于光儲一體化解決方案。晶科儲能的產

品線涵蓋戶儲、工商業(yè)儲能以及源網側儲能等多個領域。獨特之處在于能夠根據客戶的個性化需求，

提供高度靈活的模塊化定制服務。以大型儲能領域為例，公司研發(fā)的gse3450d-mv

產品在國內多

個大規(guī)模儲能電站項目中成功應用。該產品不僅有效解決了當地生產生活的用電難題，實現了新能

源在當地的高效消納，緩解了地區(qū)用電緊張的局面，還在推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)蓬勃發(fā)展、優(yōu)化能源

結構、改善當地居民生活環(huán)境等方面發(fā)揮了不可替代的關鍵作用。二、儲能行業(yè)的規(guī)模和種類近年來，全球儲能市場呈現快速增長態(tài)勢。美國、中國、歐洲等地區(qū)是全球儲能市場的主要增長區(qū)域。根據中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟

(CNESA)

全球儲能數據庫的不完全統(tǒng)計，截至2023年底，全球已投運

電力儲能項目累計裝機規(guī)模289GW,

新型儲能(抽水儲能以外的儲能方式)累計裝機規(guī)模達91GW。2023年，全球儲能市場繼續(xù)高速發(fā)展，新增儲能項目裝機規(guī)模達到52GW,

其中新型儲能新增投運規(guī)模達到46GW,

鋰離子電池儲能占據了新型儲能新增量的90%以上。中國、歐洲和美國繼續(xù)引領全球儲能

市場發(fā)展，三者新增裝機規(guī)模合計占全球市場的88%,中國占比接近50%。儲能種類豐富多樣，主要包括機械儲能、化學儲能、電化學儲能和電磁儲能等。-

機械儲能方式下，抽水蓄能是利用上下水庫的水位差，在電力低谷時將水從下水庫抽到上水庫，把電能轉化為水的勢能存儲起來；到用電高峰時，再將上水庫的水放至下水庫，驅動水輪機發(fā)電，將勢能轉化回電能，因其技術成熟、容量大，是目前大規(guī)模儲能的主要方式。壓縮空氣儲能則是在電力過剩階段，把空氣壓縮后存儲于特定空間，當需要用電時，釋放高壓空氣推動發(fā)電機運轉，實現電能輸出，這種方式適合大規(guī)模儲能場景，但對存儲空間有一定要求。飛輪儲能依靠電動機帶動飛輪高速旋轉，將電能轉化為動能儲存，在用電需求時，飛輪的動能又轉

化為電能，其功率密度高、響應速度快，常用于短時間高功率需求場景。-

化學儲能方式下，鋰離子電池儲能通過鋰離子在正負極間的嵌入與脫嵌實現能量存儲與釋放，能量密度高、循環(huán)壽命長，在分布式發(fā)電、電動汽車等領域發(fā)揮重要作用。鉛酸電池儲能技術成熟且成本低，不過能量密度和循環(huán)壽命欠佳，常作為備用電源或用于低速電動車。鈉硫電池以鈉和硫為電極，工作溫度較高，具備高能量密度和長循環(huán)壽命優(yōu)勢，適用于大規(guī)模儲能，只是對使用環(huán)境和安全管控要求較為嚴格。液流電池，像全釩液流電池，通過電解液中離子的氧化還原反應存儲與釋放能量，容量大、壽命長、安全性高，可深度放電，在大規(guī)模儲能項目中備受青睞。上?，F代服務業(yè)聯(lián)合會ShanghaiServices

Federation榮續(xù)智庫

光儲充行業(yè)

ESG白皮書四

、儲能行業(yè)的

ESG

核心議題1.

資源利用效率儲能系統(tǒng)的生產過程涉及多種原材料，如電池生產需要鋰、鈷等金屬。提高這些原材料的利用效率，減少浪費，對于資源的可持續(xù)利用至關重要。例如，在電池回收環(huán)節(jié)，有效的回收技術可以提取有價值的

金屬，重新用于電池制造，降低對原生礦產資源的依賴。同時，儲能系統(tǒng)的運行過程也需要關注能源利用效率。高效的儲能系統(tǒng)能夠減少能量在轉換和存儲過程中的損耗，這不僅可以降低運營成本，還可以減少因能源浪費產生的碳排放。例如寧德時代在電池生產領域積極探索創(chuàng)新路徑。生產過程中，持續(xù)對能源管理體系進行深度優(yōu)化，通過一系列精細化管理措施與技術改進手段，成功實現單位產品能耗的顯著降低，在節(jié)能減排方面邁出堅

實步伐。同時，寧德時代重視電池回收利用技術的研發(fā)及應用推廣工作。其自主研發(fā)的高效回收技術展現出強大的資源回收能力，能夠精準地從廢舊電池中提取鋰、鎳、鈷等極具價值的金屬材料。這些回收而來的金

屬材料經過嚴格處理與加工后，得以重新投入電池制造環(huán)節(jié)，實現了資源的循環(huán)利用。如此一來，既大

幅減少了對原生礦產資源的過度依賴，有效緩解資源開采壓力，又在電池生產全生命周期內降低了碳排

放，為應對全球氣候變化貢獻積極力量，彰顯了寧德時代在電池產業(yè)可持續(xù)發(fā)展進程中的引領擔當。2.

負責任供應鏈儲能行業(yè)的供應鏈涉及眾多環(huán)節(jié)，包括原材料供應商、零部件制造商、系統(tǒng)集成商、安裝和運維服務提供商等。確保供應鏈上各個環(huán)節(jié)的企業(yè)遵守勞動法規(guī)、保障員工權益是重要的社會責任。例如陽光能源從三方面優(yōu)化供應鏈管理。-

創(chuàng)新驅動協(xié)同發(fā)展方面，以創(chuàng)新為核心，在供應鏈推行聯(lián)合開發(fā)，與供應商就新材料、工藝、器件

等開展合作，發(fā)揮各方優(yōu)勢，提升供應鏈創(chuàng)新與競爭力，推動產業(yè)協(xié)同。-數字化管理變革方面，全面采用數字化手段，實現研發(fā)、制造、售后及供應鏈全流程數字化轉型。

借助統(tǒng)一系統(tǒng)，上下游信息實時共享，提升透明度與協(xié)同效率，精準預測市場，優(yōu)化生產計劃與庫

存，保障產品質量。-

可持續(xù)管理方面，重視可持續(xù)供應鏈建設，把供應商合規(guī)、質量體系及社會責任納入考量，圍繞

ESG

建立績效評估體系，定期評估監(jiān)督，助力供應商提升可持續(xù)發(fā)展能力，構建穩(wěn)定可靠的供應鏈

生態(tài)，樹立行業(yè)標桿。3.

風險管理與合規(guī)性儲能行業(yè)面臨多種風險，如技術風險(電池技術的快速更新?lián)Q代可能導致現有技術的資產減值)、市場風險(儲能產品價格波動、市場需求變化)、政策風險(政府對儲能行業(yè)的補貼政策調整、行業(yè)標準的

變化)等。企業(yè)需要建立完善的風險管理體系，對各類風險進行識別、評估和應對。同時，必須確保企業(yè)的經營活動符合法律法規(guī)要求，包括環(huán)境法規(guī)、勞動法規(guī)、產品質量標準等。例如，在電池產品的質量管控方面，

要嚴格遵守相關的國家標準和國際標準，確保產品的安全性和可靠性。第六節(jié)充電隨著全球對環(huán)境保護的日益重視以及新能源汽車產業(yè)的蓬勃發(fā)展，充電業(yè)務作為新能源汽車產業(yè)鏈中的關鍵環(huán)節(jié)，正發(fā)揮著越來越重要的作用。充電業(yè)務不僅為新能源汽車提供能源補給，更是推動可持續(xù)交

通發(fā)展的重要支撐。一

、充電行業(yè)的組成和價值鏈充電業(yè)務價值鏈的上游環(huán)節(jié)包括設備制造和電力供應。-設備制造商負責生產充電樁、充電槍、電纜等硬件設備。充電樁的核心部件包括充電模塊、控制系

統(tǒng)、計費系統(tǒng)等。充電模塊是充電樁的關鍵部件，其性能直接影響充電效率和安全性。目前，國內

充電模塊制造商主要有特銳德、許繼電氣、國電南瑞等。-電力供應是充電業(yè)務的基礎。充電業(yè)務需要穩(wěn)定、可靠的電力來源。電力供應商包括國家電網、南

方電網等大型電力企業(yè)，以及一些分布式能源供應商。電力供應商通過建設和運營電網，為充電樁

提供電力。同時，電力供應商也在積極探索與充電業(yè)務運營商的合作模式，以提高電力利用效率和

降低成本。榮續(xù)智庫

光儲充行業(yè)

ESG白皮書

第一章光儲充行業(yè)的概況

29/30上?，F代服務業(yè)聯(lián)合會ShanghaiServices

Federation就充電業(yè)務產品的主要分類而言：1.

按充電方式分類交流充電樁，也稱為慢充樁，輸出功率一般為7kW

以下。交流充電樁采用交流充電方式，通過車載充電機為新能源汽車電池充電。交流充電樁安裝成本低，適用于家庭、單位等場所的充電需求。-

直流充電樁，也稱為快充樁，輸出功率一般在30kW

以上。直流充電樁采用直流充電方式，直接為

新能源汽車電池充電。直流充電樁充電速度快，適用于公共場所、高速公路等場所的快速充電需求。2.

按安裝方式分類-落地式充電樁，安裝在地面上，

一般用于室外場所。落地式充電樁安裝方便、占地面積大。-壁掛式充電樁，安裝在墻上，

一般用于室內場所。壁掛式充電樁安裝美觀、占地面積小。3.

按使用場景分類-公共充電樁，主要安裝在公共場所，如停車場、商場、酒店、高速公路服務區(qū)等。公共充電樁為新

能源汽車用戶提供公共充電服務，是充電業(yè)務的重要組成部分。-專用充電樁，主要安裝在特定場所，如公交站場、出租車停車場、物流園區(qū)等。專用充電樁為特定

用戶提供專用充電服務，具有充電效率高、管理方便等特點。-

私人充電樁，主要安裝在個人住宅或單位內部，為個人或單位內部的新能源汽車提供充電服務。私

人充電樁具有使用方便、成本低等特點。三、

充電業(yè)務的行業(yè)龍頭1.

特來電：

青島特銳德電氣股份有限公司旗下的新能源汽車充電品牌。特來電成立于2014年，是中

國領先的充電設施運營商之一。特來電擁有自主研發(fā)的充電技術和充電管理平臺，為用戶提供便捷、

高效的充電服務。截至2023年底，特來電在全國范圍內累計建成充電樁超過30萬個，市場份額

位居行業(yè)前列。中游環(huán)節(jié)包括充電設施的運營和充電平臺的提供。-充電設施運營商負責充電樁的建設、運營和維護。充電設施運營商需要投入大量資金建設充電樁網

絡，并與電力供應商合作，確保電力供應的穩(wěn)定和可靠。同時，他們還需要開發(fā)和運營充電管理平

臺，為用戶提供便捷的充電服務。目前，國內主要的充電設施運營商有特來電、星星充電、國家電

網等。-充電平臺提供商為充電設施運營商和用戶提供充電服務平臺。這些平臺包括充電設施定位、預約充

電、在線支付、充電狀態(tài)監(jiān)控等功能。平臺提供商通過整合充電設施資源，為用戶提供一站式的充

電服務。同時，他們也為充電設施運營商提供數據分析和運營管理工具，幫助運營商提高運營效率

和服務質量。下游環(huán)節(jié)面對新能源汽車制造商和新能源汽車用戶。-

新能源汽車制造商要為新能源汽車配備充電接口，并與充電設施運營商合作，確保新能源汽車能夠

與充電樁兼容。同時，新能源汽車制造商也在積極推廣新能源汽車的使用，提高用戶對充電業(yè)務的

需求。-新能源汽車用戶是充電業(yè)務的最終消費者。他們通過充電設施運營商的充電服務平臺，查找附近的

充電樁，進行充電預約和支付。用戶對充電服務的需求主要包括充電速度快、充電價格合理、充電

設施方便易用等。二、

充電行業(yè)的規(guī)模和種類隨著全球新能源汽車銷量的快速增長，全球充電業(yè)務的市場規(guī)模也在不斷擴大。根據市場研究機構的數據，預計到2025年，全球電動汽車充電基礎設施市場規(guī)模將達到600

億美元以上。其中，亞太地區(qū)將

成為全球最大的電動汽車充電基礎設施市場，占全球市場份額的40%以上。中國是全球最大的新能源汽車市場，也是充電業(yè)務發(fā)展最快的國家之一。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟的數據，截至2023年底，中國累計建成充電樁超過500萬個。預計到2025年，中國充電

樁保有量將超過1000萬個，市場規(guī)模將超過500億元。榮續(xù)智庫

光儲充行業(yè)

ESG白皮書

第一章

光儲充行業(yè)的概況

31/323.

電池生命周期管理對于充電行業(yè)而言，需要關注電池回收和再利用。在電池報廢后，應建立完善的回收體系，確保電池中的有害物質(如重金屬)得到安全處理，同時回收有價值的材料(如鋰、鈷等)進行再利用。這不僅可

以減少環(huán)境污染，還能降低電池生產成本。電池健康管理也是重要的一環(huán)。通過合理的充電策略，如控制充電電流、電壓和溫度，延長電池的使用壽命，減少因電池過早失效而產生的資源浪費和環(huán)境影響。4.

充電基礎設施的可及性確保充電設施在地理分布上的