【艾瑞咨詢】中國AIPC行業(yè)研究報告創(chuàng)新力是保持領先的途徑524mb

中國AIPC行業(yè)研究報告創(chuàng)新力是保持領先的途徑?2024iResearchInc.ABSTRACT摘要ABSTRACT摘要用戶篇啟示篇

AIPC發(fā)展背景：2020-2023年中國筆電出貨量呈下降趨勢，PC廠商亟需從產品形態(tài)、軟硬技術、需求場景等角度尋求新的增長機會。大模型陸續(xù)從技術基座打造走向產品生態(tài)應用，大模型能力也將陸續(xù)由云端下放到邊緣與端側，端側設備會成為大模型應用交互的核心入口，也是各家獲取市場資源、用戶時長及產品生態(tài)的關鍵載體，大模型的技術革新為PC市場發(fā)展帶來顛覆性機會。PC作為端側大模型的理想功能載體，可在本地實現更多智能化、個性化AI功能調用，且在本地用戶數據的積累下不斷訓練優(yōu)化，成為貼近用戶生產生活的理想終端。AIPC的定義：本文認為AIPC是一個具備高算力的系統(tǒng)性產品，具有發(fā)展性：在當前，更多強調芯片對大模型在PC端高效運行的滿足，優(yōu)先體現在游戲本上；在未來，當AIPC發(fā)展成具有用戶個人智能體+PC智能體兩大特征后，大模型對PC軟硬件的影響將會體現，將具有更高級的AI功能。AIPC的定位及應用場景：AIPC的作為生產工具的本質沒有變，其功能屬性向著提升用戶個性化體驗、提升用戶交互便捷性等方向發(fā)展；其應用屬性圍繞著辦公、游戲、教育等方面。AIPC的市場策略：當前適配是AIPC各廠商間的主旋律，各廠商均希望通過合作/聯合開發(fā)的方式找到合適的方案快速推出AIPC產品，抓住市場先機，其中，軟硬研發(fā)與實現兼?zhèn)涞钠髽I(yè)將更具優(yōu)勢。就PC廠商而言：1）國外PC廠商善于利用成熟產業(yè)鏈優(yōu)勢，主要由微軟主導Copilot助手、大模型能力與操作系統(tǒng)層、應用軟件層的適配融合；2）國內PC市場的硬件配置基本與國外平齊，在大模型能力自主可控的宏觀環(huán)境下，探索由國產PC-系統(tǒng)軟件-AI應用開發(fā)者帶來的商業(yè)閉環(huán)。AIPC的接受度與認知情況：75.3%的用戶對AI相關功能融入到端側設備持支持的態(tài)度，其中PC和手機最受歡迎。但用戶對AIPC的認知還非常初期，43.2%的用戶表示只知道與AI有關；完全沒有聽說過和聽說過但不知道具體是什么的占比達43.9%，AIPC市場認知還需培育。AIPC的功能期望：AIPC作為生產工具的屬性沒有變，用戶對提升效率、提升用戶體驗提出新要求，具體而言：1）文本相關：期望提供切實降低工作量、提升工作效率的功能；2）代碼相關：期待提供效率與用戶體驗兼顧的功能；3）設計相關：期望提供效率提升與靈感創(chuàng)新并重的功能；4）AIPC未來的看法：89.8%的用戶對AIPC的未來持看好態(tài)度。AIPC未來將走向何方？鑒于AIPC的發(fā)展性，我們認為：1）硬件層面：混合AI算力長期存在，2）軟件層面：落地是重點，AI原生軟件重視新產品/新功能開發(fā)，傳統(tǒng)軟件重視AI功能集成，軟件整體重視跨應用/跨平臺的無縫整合與調用；3）操作系統(tǒng)（OS）大模型的自我學習能力將賦予給OS，形成基于PC自己的智能體和基于用戶的智能體，AIPC的智能化、個性化程度將更高。4）商業(yè)化層面：當AIPC普及后，不再局限于AIPC作為硬件的售賣收費，或將出現個人軟件定制開發(fā)與運維服務收費等更多潛在服務收費場景。5）運維層面：AIPC智能體的形成需用戶持續(xù)“喂養(yǎng)”，而PC廠商的持續(xù)運維有助于增加用戶粘性，未來將對廠商持續(xù)運維能力提出要求。2CONTENTS目錄CONTENTS目錄背景篇云起龍驤：AI為PC產業(yè)發(fā)展帶來新機遇市場篇群雄逐鹿：各方產業(yè)積極參與，策略占位用戶篇橫從穿貫：用戶價值是AIPC的起點與終點啟示篇方興未艾：端側設備融合及商業(yè)業(yè)態(tài)將有更多可能3背景篇-AI為PC帶來新機會云 起 龍 驤4PAGE5?2024.6iResearchInc.PAGE5?2024.6iResearchInc.?2024.6iResearchInc.全球及中國的PC產品市出貨量 疫情后經濟形勢下行，居民終端消費疲軟，筆電出貨量呈下降趨勢 劃分 臺式機/一體機? 性能強大，一體 平板電腦 ? 便攜小巧、筆記本電腦機比臺式機更貴 方便攜帶體積大，不容易 ? 屏幕較小攜帶 性能有限景，也是本篇報告PC定義的產品范圍。2020-2023年全球筆記本電出貨量 年中國筆記本電出貨量17.0% -18.5% -13.0% 8.0% -8.3% -14.6%1.90.34 0.37 1.92020 2021 2022 2023全球筆記本電腦出貨量（億臺）全球筆記本電腦出貨量增長率（%）

2020 2021 2022 2023中國筆記本電腦出貨量（億臺）中國筆記本電腦出貨量增長率（%）來源：Canalys研究機，艾咨詢究院主研及繪。 研究機，艾咨詢究院主研及繪。 PAGE6PAGE6?2024.6iResearchInc.產品進入差異化深耕期 PC發(fā)展趨于輕薄便攜，更多功能演進及分化以獲得產品廠商差異化競爭PC發(fā)展歷史可追溯到1982年，康柏公司發(fā)布第一臺手提電腦，也是最早的筆記本電腦雛形，拉開了筆記本產品的發(fā)展序幕。當下，經過二三十年的演進迭代，筆記本電腦已經成為人類生產生活不可或缺的產品工具。筆電廠商會基于用戶需求打造不同功能定位的PC產品，并在不同產品定位下深化PC性能及軟硬能力，如辦公本追求輕薄與性能的極致平衡，如游戲本追求性能與屏幕音效的功能體驗等。筆電廠商從PC產品的差異化特點入手，積極深耕，以獲取消費者的更多關注與青睞。PC歷史進程節(jié)點及產品分化特點腦序幕1982年，康柏公司手提電腦手提電腦重28磅（約合14公斤），1985年，IBMPCConvertibleIBM在1985年開發(fā)一臺名為

1989年，蘋果公司MacintoshPortable性能優(yōu)越，采用了68HC000處理器，內存為1MB（最高可擴充為9MB），內置40MB的SCSI硬盤，售價7300美元。1992年，IBMThinkPad

筆記本電腦趨于輕便&功能化2002年，外星人公司游戲本Area-51M專為游戲設計的筆記本電腦，售價3000美元，配備：1個3.06GHz的奔騰4處理器、1個266Mhz的1GB內存、40GB存儲空間和一塊2048×1536像素的UXGA顯示屏。

功能分化

商務本辦公本教育本服務游戲場景，硬件配置效能高服務設計、剪輯等場景，對硬件配置有一定要求對輕薄本的便攜性與游戲本、設計本的功能性實現一定兼顧PCConvertible的膝上電腦，IBM認為是筆記本電腦真正意義上的“開山鼻祖”。

80MB版ThinkPad重5.9磅,零售價2375美元。120MB版的ThinkPad重7.6磅，售價

2006年，蘋果公司MacbookMacBook筆記本電腦產品線，PC端 云終端胖終端瘦終端1985年，東芝公司T1000該電腦采用Intel8086CPU，512KBRAM，帶有9英寸的

4350美元。1994年，東芝公司東芝T4900CT世界上第一款使用奔騰處理器

1.83GHz的英特爾酷睿雙核處理器，基礎版建議零售價為1099美元。2013年，微軟公司Surface

顏色

黑色、白色、金屬色、粉色、藍色、綠色、……單色顯示屏，沒有硬盤，可以運行MS-DOS操作系統(tǒng)。

奔騰時代，PC發(fā)展新里程碑。

“二合一”設備試探，基于平板+電腦的功能結合

輕薄度、產品材質、線條走向、弧度設計PC折疊度、屏幕設計、觸摸屏、鍵盤設計、鍵盤內置屏幕等20世紀1990s1980s來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 20世紀1990s1980s來源：艾瑞咨詢研究院來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE7產品迎來大模型時代革 大模型能力逐步由云端下放至端側，端側是承載生成式AI應用的關鍵載體2017年起，以華為、百度為代表的國內互聯網巨頭廠商相繼投身預訓練大模型的產品研發(fā)，探索金融、能源、媒體等場景落地。2022年末，ChatGPTAIAI2023PC產品迎來大模型，AIAIPCPCPC新品。大模型為端側產品注入發(fā)展活力云端能力豐富云端訓練及推理：云端能力豐富云端訓練及推理：邊緣節(jié)點建設端側產品大模型賦能BC…手機 電腦 平板手表音箱為端側大模型的理想能載體 搭載較大參數量級，賦能辦公生產、教育教學、游戲娛樂等功能場景如前文所說，未來AI大模型能力和消費終端的融合被視為消費電子產業(yè)的新創(chuàng)新錨點。而消費終端，即供日常消費者生活使用的電子產品，主要包括手機、筆記本電腦、平板電腦、智能音箱、智能穿戴設備（TWS耳機、智能手表、AR/VR產品）等。從消費終端角度出發(fā)，消費終端和大模型的融合路徑將與其產品定位息息相關。相較于手機的生活定位，PC產品定位會更偏功能向，其大模型能力融合也將與辦公生產、教育教學、游戲娛樂等場景深度綁定，為用戶帶來全新的AIPC價值體驗。從產品形態(tài)來看，PC產品具備內置十億、百億級別端側大模型的潛力空間，可在本地實現更多智能化、個性化AI功能調用，且在本地用戶數據的積累下不斷訓練優(yōu)化，成為貼近用戶生產生活的理想終端。大模型端側載體分析-以手機、平板和PC為例手表手表音箱手機 電腦 平板手機產品定位與生活、娛樂緊密結合。受限于手機大小、輕薄度等要求，手機側可以帶動的端側大模型參數量級將普遍小于平板、電腦側，更多與云端協(xié)同實現大模型能力的混合應用。

電腦產品定位在各類功能場景，如辦公、游戲、教育等，可結合大模型實現生活生產質效的大幅提升，且可內置較大參數的端側大模型，更好保證本地用戶數據的隱私安全。

平板產品定位也呈現功能性特征，如休閑、娛樂、游戲、設計等領域，端側大模型能力與參數量級介于手機與電腦之間，可基于大模型與智能硬件、智能家居等實現生態(tài)融合。9?2024.6iResearchInc.9?2024.6iResearchInc.洞察AIPC的軟硬件儲備能力 大模型在PC側落地的可行性：硬件配置升級+端側大模型能力內置大模型時代，AIPC對產品的硬件性能及軟件配置要求均有所提高。從硬件角度來看，AIPC需具可良好支撐AI運算需求的能力，搭載AI計算單元或AI專用芯片，并在存儲容量、傳輸速率、機身材質及屏幕鍵鼠等角度順應AI配置完成智能化升級。而自2019年起，英特爾的酷睿處理系列陸續(xù)在CPU芯片內引入加速運算指令集，以支持深度學習及AI應用。且CPU+獨立GPU顯卡的配置下，GPU也具備一定的并行計算能力，理論算力數值表現優(yōu)異，如英偉達的RTX系列。但出于CPU與GPU各有PC日常程序需求、GPU運載高能耗等量，多芯商考慮入NPU計算單元，兼“低耗與效”的AI性能來更足AIPC的硬訴求高通的驍龍系列、英特爾的Ultra系列等。從軟件配置來看，AIPC將搭載本地大模型完成端側個性化部署，而中國在開閉源路徑已具備相應技術儲備，可結合開源模型完成PC廠商的自研或二開，也可與國內大模型廠商展開合作，共同打造PC端側定制化大模型的商業(yè)化落地。 AIPC的軟硬件發(fā)展儲備硬件：AI計算單元+內存性能+外設配置AIPC具備良好支撐AI運算的能力，搭載為了承載大模型數據及獲取更快從整機設計角度，AIPC會在提升硬件性AI硬件或AI專用芯片。如：1）CPU+內置AI單元的獨立GPU顯卡服務圖像處理需求同時具備AI運算能力2）配置CPU+GPU+NPU，NPU具備低能耗、高功效特點，更好服務AI

響應時間，AIPC對存儲容量及傳輸速率提出更高要求。另外，為了滿足AIPC的計算及功耗需求，AIPC在電池、續(xù)航、散熱等配置也將帶來升級變化。

能的同時控制機身重量和厚度。如更多采用輕質、高強度、散熱性能好等特性的碳纖維背板等。另外從鍵盤、屏幕、鼠標等角度貼合AIPC產品定位實現個性化場景化特制。CPU+NvidiaRTX系列

高通驍龍X

IntelUltra

16GB 32GB

AI化

AI化

鍵盤等配置AI化軟件：端側AI大模型內置+云端大模型協(xié)同云端大模型參數區(qū)間在百億、千億端側大模型

大模型在云端推理側存在成本高、能耗大、數據隱私安全、響應時延長等問題，因此，大模型能力在AIPC端側部署成為AI個性化應用規(guī)模化落地的關鍵。開源 GoogleGemini系列 MetaLlama系列參數區(qū)間在數十億、百億來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

AIPC端側+云端內置 協(xié)同應用

AppleOpenELM系列 ……與國內大模型廠商打磨合作，為PC搭載閉源 置定制化端側大模型，如百度、阿里、百智能等廠商市場篇-AIPC產業(yè)發(fā)展情況群 雄 逐 鹿10PAGE11PAGE11?2024.6iResearchInc.AIPC的概念 AIPC的概念具有進化性，當前階段強調芯片對大模型在PC端高效運行的滿足，未來將突出強調大模型對PC軟硬件的影響及持續(xù)運維能力AIPCAIPCAIPCAIPC定義及特征的描述，試探著對AIPC進行定義：AIPC是一個內嵌大模型且能在本地運行的計算機產品。在當前，AIPC更多是指配有能在本地運行大模型、且具有良好能耗平衡能力芯片的PCAI但AIPC1）PC；2）形成PCAIPC當前……AIPC當前……未來AIPC發(fā)展時間幻覺降低，結果精準度提升進一步壓縮，瘦身 …具有用戶個人智能體用戶提供精準性化服務。形成PC自己的智能體的AI應用。AIPC定義的兩大特征部分產品具有copilot物理鍵，部分產品沒有，copilot物理鍵的本質是調用AI相關能力其他內在算力滿足即可，而無需拘泥于CPU+GPU+NPU的具體外在形式集成AI具有良好的能耗平衡能力芯片硬件層面大規(guī)模AI應用出現并落地：1-傳統(tǒng)軟件+AI更加深入自然；2-AI原生軟件實用性強，豐富度拓展AIOS趨于成型：1-PC自我優(yōu)化能力提升；2用戶需求感知和理解能力增強用戶體驗優(yōu)化：大模型賦能軟硬件的能力更自然，生成即用，用戶無縫感知，效率與體驗雙提升互方式也可能出現外設：除了AIPC各類外設將與AIPC未來AIPC的芯片可能的發(fā)展方向：CPU+GPU+NPU+DPU等可能；CPU、GPU功能足夠強大，也可能無需NPUNPUGPUCPU模型壓縮，對芯片要求相對降低

AIPC的概念軟件層面應用軟件大模型、AI探索落地應用操作 ? 操作系統(tǒng)+大模型初步結系統(tǒng) 合，AIOS萌芽模型進化大模型具備初級的AI能力，在生產力、創(chuàng)作和安全方面帶來全新的AI體驗模型精準，促進應用規(guī)?；霈F來源：專家訪談，艾瑞詢研院自研究繪制。 模型進化大模型具備初級的AI能力，在生產力、創(chuàng)作和安全方面帶來全新的AI體驗模型精準，促進應用規(guī)?；霈F來源：艾瑞咨詢研究院來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE15品定位（1/3） 構建本地知識庫+個人專屬大模型，提供端云融合的智能化個性化體驗對于AIPC產品，PCAI，AIPC，AIPCAIPC的個人超級管家與個性化產品應用+辦公

+游戲

游戲攻略屏幕互動NPC

+教育

虛擬教師

+影音

個性化降噪智能播放列表個性化音效設置虛擬助手+… +…結合本地個性化數據與云端功能應用生活管家 場景管家文本生成日程安排

承載個人數據、行為偏好，個性化與隱私性兼具的超級管家工作內容品定位（2/3） AIPC主動適應用戶偏好及行為需求，讓交互更簡單化、效率化、個性化簡單化：進一步降低PC應用門檻，擴大PC上世紀60年代中期，人類主要通過文本命令的命令行界面實現與計算機的交互。而隨著技術發(fā)展，鼠標、指針、超文本及窗口界面陸續(xù)整合進入計算機系統(tǒng)，人機交互由“命令行界面”發(fā)展到現在以鼠標、鍵盤為主的“圖形用戶界面”。人們可以通過點擊、拖拽等方式完成計算機交互，且在觸摸屏技術加成下，人們還可以通過觸摸屏幕實現指令操作，讓人機交互更加直觀自然。但整體來看，目前人機交互的主導權仍會在PC產品側，并涉及到復雜菜單及功能操作，需要用戶主動去學習適應計算機的人機交互邏輯。而在AIPC時代下，人機交互的形式將變得更加多樣，加載AI功能的AIPCPC交互門檻，提高了PC產品使用的自然度與便利性，為AIPC產品的用戶群體與，AIPC簡單化：進一步降低PC應用門檻，擴大PC由命令行界面到圖形用戶界面（GUI）：用戶可以通過鼠標和鍵盤、觸碰屏幕等方式，與PC產品進行交互，人機交互變得更加直觀和易用效率化：PC由命令行界面到圖形用戶界面（GUI）：用戶可以通過鼠標和鍵盤、觸碰屏幕等方式，與PC產品進行交互，人機交互變得更加直觀和易用效率化：PC用戶為本：基于PC的內置大模型實現多模態(tài)人機交互，降低交互學習成本，提升用戶使用體驗面

手勢動作眼球追蹤語音互動視頻互動文本交互鍵盤交互……

AIPC—大模型加載優(yōu)化PC感知力與理解力品定位（3/3） 個人智能體與新興AI應用生態(tài)構建新流量入口，AIPC承載更多商業(yè)可能隨著大模型、生成式AI技術的到來，其強大的數據處理、學習泛化與內容生成能力，高質效加速了各行各業(yè)人工智能技術的賦能進程。2024年更多AI應用如雨后春筍，呈現爆發(fā)增長態(tài)勢。無論是個人智能體，還是基于大模型底座的新型AI應用生態(tài)，都將可能成為承載用戶AI功能需求的巨量流量入口，大模型廠商、操作系統(tǒng)廠商、AI應用廠商及PC廠商紛紛投入布局。作為重要的終端硬件載體，PC廠商的角色與責任將變得更加重要，將集聚各方產業(yè)資源，與各方形成競合關系，從用戶角度出發(fā)，讓客戶自由選擇本地化處理或云端協(xié)同，達到本地數據隱私安全與云端強大功能調用的最大利益平衡點。AIPC的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)構建“AIPC：本地知識庫+個人智能體+個人大模型+云端大模型+AI產品應用”作為終端硬件載體，PC廠商將積極整合各方資源，集成自研、開源、大模型能力、商店生態(tài)等能力，引領AIPC產業(yè)發(fā)展新的流量入口利分配 、操作系軟商大型商AI品用供的合弈PC用戶側PC用戶側直接調用

需求調用交互界面AI/開發(fā)者用戶側需求分解需求執(zhí)行AI產品調用

AI世界AIAI產品開發(fā)個人智能體結合需求調用本地/云端AI產品

AI世界AI產品應用新型AIPC產品生態(tài)智能體AI能力調用

新型AI應用世界或將形成。相較于原來的操作系統(tǒng)及軟件應用生態(tài)，AI產品的泛化應用或將創(chuàng)建PC之上的新型AI應用生態(tài)，集聚AI賦能應用及AI原生應用，帶來PC應用側新需求流量入口。產品應用的使用體驗躍升個人智能體內嵌于AIPC終端，將作為第一直接的交互入口，承接并精準理解用戶意圖，分解任務，將用戶意圖轉換為相應的任務組合，選擇調用合適AI能力/插件/應用來執(zhí)行任務。觀測感知：獲取理解語言文本、語音視覺等信息記憶檢索：內置知識經驗、環(huán)境狀態(tài)、歷史信息推理規(guī)劃：展開結構化思考，形成行動策略行動執(zhí)行：接受行動模塊并執(zhí)行，實現任務目標AIPC的產業(yè)鏈及產業(yè)圖譜 當前硬件是推動AIPCAIPC的產業(yè)鏈及產業(yè)圖譜上游 中游 下游CPU硬 X86架構 ARM架件廠商 輸入 攝像頭

GPU

NPU輸出

內存顯示屏

存儲 其他 G端B端C端品牌專賣店直播平臺電商平臺G端B端C端品牌專賣店直播平臺電商平臺PC品牌商商務本游戲本PC整機代工商自營店設備 鼠標鍵自營店通 開源大模 用 廠商大型 模 閉源廠 型 商

LlamaGeminiGPT混元

設備 打印機通義 MOSS悟道 ChatGLM… 逐通義 文心 分…盤古 Baichuan

………AIAgents授權經銷商大型…AIAgents授權經銷商大型基礎軟件軟操作系統(tǒng)數據庫管理系統(tǒng)件廠商

中間件

文本辦公設計類企業(yè)應用幾點說明幾點說明

應用軟件……展銷會休閑娛樂社交應用安全防范……展銷會…硬件層面：PC1）AIAI2）的開發(fā)而逐步轉為基于操作系統(tǒng)+大模型層面的開發(fā)，未來應用跨平臺協(xié)同、無縫銜接體驗是趨勢；3）模型優(yōu)化、模型落地、模型瘦身同步發(fā)展。運營及服務：AIPC2)3)CPU+GPU+NPU是AIPC應用落地衍生提供API調用API應用開發(fā)集成AI應用及分發(fā)適配聯合開發(fā)AI應用落地衍生提供API調用API應用開發(fā)集成AI應用及分發(fā)適配聯合開發(fā)適配是AIPC各參與廠商間的主旋律，試圖推出產品、占據更大市場當前，AIPCPC/AIPCPCPC市場廠商特點如下：1）PCAIAIAIPC產品（詳情見PC廠商的布；23）PC1-APIrecall等；3提供用戶畫像+部分底層芯片能力，助力應用開發(fā)廠商語義解析等能力實現；應用分發(fā)適配、API提供用戶畫像+部分底層芯片能力，助力應用開發(fā)廠商語義解析等能力實現；應用分發(fā)適配、API聯合開發(fā)適配、API調用應用開發(fā)調用API應用開發(fā)應用落地衍生垂直模型基礎模型廠商應用軟件開發(fā)廠商芯片/算力廠商PC廠商：各企業(yè)官網、京：各企業(yè)官網、京、艾咨詢究院主研及繪制。 ?2024.6iResearchInc.PAGE17注重構建和完善AIPC的生態(tài)系統(tǒng)：操作系統(tǒng)+大模型：響軟硬件功能、調用、兼容等拓展圍繞AI注重構建和完善AIPC的生態(tài)系統(tǒng)：操作系統(tǒng)+大模型：響軟硬件功能、調用、兼容等拓展圍繞AIPC應用開發(fā)的云生態(tài)服務生態(tài)構建上游產業(yè)鏈協(xié)同效應強，芯片供應商、軟件開發(fā)如微軟+英特爾、微軟+OpenAI等產業(yè)鏈國外PC市場產業(yè)鏈成熟、協(xié)同效應強，由微軟主導Copilot助手、大模型能力與操作系統(tǒng)層、應用軟件層的適配融合搭載了具有AI推理能力的芯片：單顆芯片，如英特爾的Ultra搭載了具有AI推理能力的芯片：單顆芯片，如英特爾的UltraXElite、AMDR7系列、英偉達的RTX系列多顆芯片組合，以一顆CPU+英偉達的RTX系列GPU較為常見產品配置產品類型：以商務本和游戲本為主產品價值：主要圍繞辦公生產、游戲服務AI形式：除了常規(guī)的內嵌/集成AI相關應用外，還有Copilot+PC產品價格：價格幅度跨度大，多以中高端價格為主市場策略公司型號核心配置價格范圍產品類別微軟SurfacePro驍龍XPlus、Snapdragon?XEliteCopilot+PC8688-16088元商務本微軟SurfaceLaptop驍龍XElite，Copilot+PC11188-15388元商務本戴爾Latitude系列Ultra7/5，集成英特爾顯卡5119-19129元商務本戴爾XPS16/14/13Ultra9/7/5，部分有RTX4050/4060/407012999-29999元商務本戴爾Inspiron靈越16Plus/16/14Plus/13Ultra9/7/5，部分有RTX4050/40606498-10299元商務本戴爾外星人m16R2外星人x16R2Ultra9/7RTX4050/4060/4070/4090Ultra9RTX4060/4070/4090元元游戲本戴爾XPS13Inspiron14Plus/14Latitude5455/7455驍龍XElite、驍龍XCopilot+PC部分價格未定，8000-9400元商務本惠普戰(zhàn)66七代16/14英寸Ultra7/54699-7499元商務本惠普戰(zhàn)99酷睿版Ultra7RTX500Ada9999-13499元商務本惠普戰(zhàn)XAMD銳龍7040系列6499元商務本惠普OMEN暗影精靈10Ultra9RTX4070/408013699-14999元游戲本產業(yè)鏈：加強整合與短板補齊作，以整合資源提升競爭力政府積極扶持產業(yè)鏈上的核心技術企業(yè)生態(tài)：積極構筑、發(fā)展系統(tǒng)、軟件、硬件生態(tài)產業(yè)鏈：加強整合與短板補齊作，以整合資源提升競爭力政府積極扶持產業(yè)鏈上的核心技術企業(yè)生態(tài)：積極構筑、發(fā)展系統(tǒng)、軟件、硬件生態(tài)國內Copliot統(tǒng)、國產PC廠商及AI應用廠商有望迎來發(fā)展機遇，形成PC-系統(tǒng)軟件-應用開發(fā)者的國內閉環(huán)運維服務：AIPC的結果，新功能的開發(fā)與后端運維并重產業(yè)鏈及生態(tài)國內PC市場硬件配置基本與國外平齊，在大模型能力自主可控的宏觀環(huán)境下，探索由國產PC-系統(tǒng)及軟件-AI應用開發(fā)者帶來的商業(yè)閉環(huán)，且重視后端持續(xù)運維服務產品類型：以產品類型：以商務本和游戲本出信創(chuàng)本、教育本等垂直產品產品價值：主要圍繞辦公生產、游戲、教育景服務AI形式：以內嵌/集成AI想、華碩等也推出Copilot+PC的產品產品價格：價格幅度跨度較大，整體更注重性價比，以占領市場為主客戶定位：政府客戶、金融、電信運營商一定信創(chuàng)和定制要求的市場較熱市場策略搭載了具有AI推理能力的芯片單顆芯片，如英特爾的Ultra系列、高通驍龍Elite、AMDR7系列、英偉達的RTX系列多顆芯片組合，以一顆CPU+英偉達的RTX系列GPU較為常見產品配置公司型號核心配置價格范圍產品類別華為MateBookXProUltra9/711199-14999元商務本華為MateBook14Ultra7/56099-8499元商務本機械革命耀世15AI版i7/i9HX系列芯片RTX4060/40707500-8500元游戲本機械革命翼龍15AI版AMD銳龍R7/9RTX4060/40707500-8500元游戲本聯想ThinkBookX/16p/14+Ultra9、i9RTX4060、Ultra58999-11999元商務本聯想聯想YOGAAir14/Pro16s/Book9iAI元啟Ultra9/78499-17999元商務本聯想聯想小新ProAMDR78845H、Ultra9/55999-7299元商務本聯想ThinkPadT14pAIUltra9、Ultra9RTX40509499-14999元商務本聯想拯救者Y9000Xi9HXRTX4060/4070獨顯，標配小天14499-15499元游戲本聯想ThinkPadT14sGen6YogaSlim7x驍龍XElite，Copilot+PC10350-12292元商務本小米RedmiBookPro16/14Ultra7/54999-7399元商務本榮耀X16PlusAMDR78845HS5199元商務本榮耀MateBookPro16hunter版Ultra7/5RTX40608799-9999元游戲本宏基掠奪者·擎NEOi9RTX40609699元游戲本宏基Acer宏碁非凡GoAIUltra5125H十四核處理器5399元商務本華碩靈耀Xi9-13900H64G2TBRTX407026999元游戲本華碩華碩a豆14AirAMD銳龍R7/R95299-5999元商務本華碩無畏Pro15Ultra7/5、Ultra9RTX4060、AMDR75199-8999元商務本華碩無畏Pro15高通XElite，Copilot+PC6299元商務本微星泰坦GE78HX/18Ultrai9HX系列芯片RTX4080/409020999-41999元游戲本微星星影17/15AI銳龍版AMD銳龍78845HSRTX40607999-9499元游戲本19?2024.6iResearchInc.19?2024.6iResearchInc.各家對AIPC的布局-芯片廠商 芯片廠商產品與生態(tài)同步并進，讓大模型與芯片更適配；落地層面看，以英偉達為代表的高算力廠商將優(yōu)先推動游戲場景“掘金”當前，AIPC市場商的芯片廠商，主要具有以下3個特點：1）產品推出密集，且都在具體的PC產品上落地，等待市場檢驗；2）積極布局并完善生態(tài)平臺，吸引開發(fā)者的同時，既能優(yōu)化芯片，又能促進軟硬件的協(xié)同、匹配，釋放最佳性能；3）從英偉達推出的入門款GPU產品RTX500看，英偉達試圖降低AIPC的設備門檻，在各方都希望快速占領市場并獲得更大話語權的當前，芯片廠商之間可能會出現價格內卷。英偉達除了提供算力升級外，其DLSS技術為游戲賦能，AIPC對游戲場景的優(yōu)化與體驗升級有望優(yōu)先落地。2024年1月，發(fā)布RTX4080SUPER、RTX2024年1月，發(fā)布RTX4080SUPER、RTXTiSUPER和4070SUPER2024年2月，推出RTX500和產品情況CUDA平臺：造商、分銷合作網絡和用戶深度綁定發(fā)展DLSS技術，保持圖像質量的同時提高渲染效率，為游戲賦能開發(fā)生態(tài)布局部分PC廠商，尤其是游戲本均已落地，如戴爾、微星、同方等已落地PC廠商情況英偉達英偉達英特爾 2023年12月，推出代號為MeteorLake的Ultra理器，單顆芯片集成CPU+GPU+NPU英特爾2023年12月，推出代號為MeteorLake的Ultra理器，單顆芯片集成CPU+GPU+NPU啟動“AIPC加速計劃”，旨在促進獨立硬件供應商（IHV）和獨立軟件供應商（ISV）之間的合作，并將其與英特爾的AI連接起來，優(yōu)化英特爾的AIPC并啟用其硬件推出基于酷睿Ultra的vPro平臺、OpenVINO工具套件等大部分PC廠商均已落地，同時與百度、阿里、智譜、百川等12家大模型廠商緊密合作高通 2023年10XElite高通2023年10XElite2024年4月，推出驍龍PlusPC推出了一個跨平臺、跨終端、跨操作系統(tǒng)的統(tǒng)一軟件棧——高通AI推出高通AIHub，降低開發(fā)部署難度大部分PC廠商均已落地，如戴爾、微軟、聯想、華碩等AMD 2023年570402023年12AMD2023年570402023年128040推出AMDROCm軟件開發(fā)平臺，AMDRyzenAI軟件?？梢詫崿FCPU和GPU跨架構的AI融合加速推出新RyzenAI軟件套件，可在各種計算引擎上部署和優(yōu)化制定的預訓練模型部分PC廠商均已落地，如華碩、惠普、聯想、同方等，同時與微軟合作打造AI技術服務蘋果 2024年5月，推出M4芯片，稱M4擎可為各種AI任務提速Core蘋果2024年5月，推出M4芯片，稱M4擎可為各種AI任務提速CoreML，可以讓開發(fā)者輕松地將預訓練的大模型集成到應用中，允許采用其他流行框架的大模型轉化為CoreML框架并加以優(yōu)化提供了一系列以隱私為中心的開發(fā)工具以及應用移植工具包預計應用到蘋果電腦來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 AIPC的應用價值總覽 量身定制，以個性化、智能化為基底，極致發(fā)揮AIPC功能場景價值依托于PC，AIPC，AIPC，AIPCAIPCAIPCPC，AIPCAIPC的場景價值總覽游戲低延遲性能，帶來體驗；融合AIPC本地數據，辦公 提供可玩度更高的個性化場景 教育在文本、代碼、設計等場景提供移動生產力，提升人機交互在原本工具屬性外，添加管家屬性，提升用戶辦公體驗

AIPC

步提升教育資源可及性原本的工具屬性逐漸轉為屬性，升、資源豐富、體驗提升……

專業(yè)教師 ……來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc. 20AIPC的應用價值-辦公產 將人從重復繁瑣的工作中解放出來，協(xié)助高效辦公和創(chuàng)作是重點現階段，AIPC以圖片為主）AIPC賦能辦公生產還處于摸索初期，在協(xié)作、調用等方面都有所不足，但長期來看，隨著模型能力、算力的提升，模型、軟件、硬件、系統(tǒng)的適配加強，AIPC賦能辦公生產主要有兩個特點：1）從大模型能力請求-產出-應用的路徑將會縮短甚至無感化，即整體調用能力加強；2）AIPC在辦公生產方面的主要價值企業(yè)業(yè)務核心環(huán)節(jié)市場研究與分析產品及服務的研發(fā)與管理市場營銷及銷售客戶/售后服務產生的活動開會溝通產品設計代碼撰寫宣傳計劃數據分析售后支持匯報…存在問題部分重復且繁瑣的工作，耗時耗人，效率低創(chuàng)意、創(chuàng)新受限，缺少靈感企業(yè)資源利用率低…實時翻譯、錄音轉文本、輔助整理并總結會議記錄、文案產出等文件/郵件模糊搜索、批量修改文件名等在線咨詢，以聊天機器人為主數據提取/分析/可視化、PPT文字排版等文本相關服務通過文生圖、圖生圖等，輔助產品/logo設計、給出配色、布局建議等設計（以圖片為主）相關服務AIPC-辦公實時翻譯、錄音轉文本、輔助整理并總結會議記錄、文案產出等文件/郵件模糊搜索、批量修改文件名等在線咨詢，以聊天機器人為主數據提取/分析/可視化、PPT文字排版等文本相關服務通過文生圖、圖生圖等，輔助產品/logo設計、給出配色、布局建議等設計（以圖片為主）相關服務AIPC-辦公生產主要價值當前，AIPC針對辦公生產主要集中在文本、圖片、代碼等方面，尚處于初步探索階段。未來，隨著端側算力的提升、模型能力的強化、軟件AI化的豐富、應用軟件與操作系統(tǒng)層融合的深入，AIPC不僅能賦能具體的辦公場景，還能從辦公應用落地的角度進行整合、調用，即從需求到應用，直接達成，而無需其余操作，更加符合用戶體驗。輔助簡單代碼從0到1的生成、代碼自動補全等代碼相關服務生成虛擬會議空間、自動降噪、全向麥、美顏及影隨人動等其他服務來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪輔助簡單代碼從0到1的生成、代碼自動補全等代碼相關服務生成虛擬會議空間、自動降噪、全向麥、美顏及影隨人動等其他服務?2024.6iResearchInc. 21AIPC的應用價值-游戲樂 提高游戲開發(fā)商的開發(fā)效率和創(chuàng)意、提升游戲玩家的游戲體驗AIPC1）策劃方面，輔助游戲劇情、角色、機制等方面的完善；2）程序方面，輔助代碼生成、游戲測試等基礎的重復性工作；3）美術方面，輔助圖像生成，助力細節(jié)調優(yōu)。針對游戲玩家，AIPC…………游戲開發(fā)主要環(huán)節(jié)概念階段原型階段預生產階段正式生產階段測試調優(yōu)階段發(fā)布階段…………游戲開發(fā)主要環(huán)節(jié)概念階段原型階段預生產階段正式生產階段測試調優(yōu)階段發(fā)布階段市場推廣階段評估總結+后期支持游戲公司相關劇情生成：根據預設規(guī)則和模式，輔助劇情策劃，提供創(chuàng)意靈感角色及物品設計：輔助策劃人員設計角色的背景故事、性格特點、成長路徑，角色更加立體游戲機制設計：分析玩家行為及反饋，輔助游戲機制、規(guī)則等設計，優(yōu)化游戲平衡，提升可玩性和玩家體驗程序相關代碼生成：可通過自研語言的描述，自動生成代碼，或者對現有代碼進行部分優(yōu)化，減少重復勞動、縮短變成時間游戲測試：可模擬玩家行為，檢查游戲的各種功能、性能和穩(wěn)定性，發(fā)現bug開發(fā)工具鏈集成：可以與各種開發(fā)工具鏈集成，提供一站式開發(fā)體驗美術相關圖像生成：大減少美術設計師的工作量動畫制作：可通過真實世界的物理規(guī)則和生物動作，輔助動畫設計及3D建模，動作更加逼真細節(jié)優(yōu)化：可輔助美術設計師進行光影、色彩、紋理、材質等方面的優(yōu)化，提升游戲視覺效果其他音效和音樂生成：可創(chuàng)作背景音樂或音效，且可根據游戲情境自動調整音樂風格和節(jié)奏內容顧慮和審核：可輔助進行內容審核，以適應不同地域的法規(guī)和標準AIPC個性化推薦：可根據玩家的個人電腦畫像、游戲歷史和偏好，提供個性化的游戲內容推薦游戲輔助：針對不會玩的地方，或者玩家游戲表現，可給出游戲建議和策略游戲游戲交互：通過語音、手勢等指令進行游戲操作、與AR/VR技術結合等，共同提升游戲交互性和沉浸感玩家游戲AI對手：可以開發(fā)高級AI對手，提供給玩家更具挑戰(zhàn)性的游戲體驗內容創(chuàng)造：可以幫助玩家創(chuàng)造游戲內容，如自定義關卡、角色、故事或對話，增加游戲的可玩性和創(chuàng)造性情感識別：可識別玩家的情緒狀態(tài)，并根據情緒變化調整游戲難度或內容，以適應玩家的需求…來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 …?2024.6iResearchInc. 22AIPC的應用價值-教育學 AIPC陪伴式教育教學的屬性逐漸顯現，其工具屬性逐漸轉為伙伴屬性AIPC在教育教學方面的主要價值高校/科研院所+學校教師學生家長AIPCAIPC在教育教學方面的主要價值高校/科研院所+學校教師學生家長AIPC家庭教育指導智能圖書，如百科問答、繪本閱讀等離線學習案記錄行生涯規(guī)劃輔助……和答案解析度跟蹤、學習資源推薦學習資源管理及推薦語音測評、口語練習輔助筆記記錄從大量學習視頻資源中快速標記、提取、分析要點數化生模擬實驗等結合興趣和能力進行生涯規(guī)劃……學校教育 家庭教育價值主體對象價值主體對象AIPC-教育教學主要價值教育管理科學教學研究、決策AIPC-教育教學主要價值教育管理科學教學研究、決策教師培訓、管理評價課堂質量監(jiān)測、班級及年級學情管理……科研探索輔助數據分析智能方案設計、模擬復雜計算支持學科交叉應用、發(fā)展……教學準備教學資源推薦輔助備課、作業(yè)/試卷出題虛擬試講，探索式教學……教學活動工具輔助知識具象化，如2D→3D、場景模擬等學生學習情緒分析……課后管理AI批改，作業(yè)分層洞悉學情、個性化規(guī)劃智能輔導與答疑……總結總結產品及資源豐富：針對不同主體、不同場景構建相應的產品矩陣、服務和教育教學資源，覆蓋教-學-練-測-評全環(huán)節(jié)用戶體驗改善：交互方式升級，輸入端無感交互，自然便捷來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc. 23用戶篇-從用戶角度看AIPC橫 從 穿 貫24來源：艾瑞咨詢研究院來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE25用戶研究總結 文本類的AI功能深入人心，用戶對AI相關功能持積極態(tài)度AI認知

功能認知情況：文本類相關功能的用戶知曉程度最高，占86.2%，其中，問答對話及知識搜索最受歡迎。對AI相關功能的態(tài)度：79.8%的用戶對AI及其功能持以積極態(tài)度，認為AI有利于生產生活。功能付費情況：59.4%的用戶從沒有為AI相關功能付費過，用戶付費意識尚需培養(yǎng)。AIPC

用戶對AI+端側設備接受度高，對AIPC的認知非常初期，市場還需培育AI+端側設備的接受情況：75.3%的用戶對AI相關功能融入到端側設備持支持的態(tài)度，其中PC和手機最受歡迎，占比約70%。愿意接受AI+端側設備的原因：提供工作或辦事效率是用戶愿意將AI融入端側設備的首要原因，男女性占比分別為76.7%和76.1%。對AIPC的認知情況：用戶整體對AIPC的認知度非常初期，43.2%的用戶表示是偶爾看過文章介紹，知道與AI有關；完全沒有聽說過和聽說過但不知道具體是什么的占比達43.9%。超六成用戶認為作為智能助手能推薦/輸出符合需求的內容是AIPC與傳統(tǒng)PC的主要區(qū)別。AIPC作為生產工具的屬性沒有變，主要圍繞教育、生產、娛樂等方面，并對提升效率和用戶體驗提出新要求AIPC期望

文本相關工作場景：切實降低工作量、提升工作效率的功能是用戶非常期望的。代碼相關工作場景：針對AIPC在代碼相關工作的賦能，期待效率與用戶體驗兼顧，代碼錯誤和修復建議的能力是用戶最為期望的。設計相關工作場景：文生圖、圖生文、圖生視頻等自動生成功能最受用戶看重，具有效率提升與靈感創(chuàng)新并重的需求特點。游戲相關場景：在游戲方面的賦能聚焦于。教育教學場景：教學資源管理、智能問答等有效輔助學習的功能是用戶非常期望的，同時也期望AIPC能增強知識的可視化。AIPC

用戶對AIPC的未來持積極態(tài)度，并對隱私和安全性、準確性等方面最為關注未來看法：89.8%的用戶對AIPC的未來持看好態(tài)度。顧慮方面：用戶非常關注AIPC的安全性和落地性。用戶研究方法與樣本結說明 調研樣本與樣本結構說明現階段，AIPCAIPCPCAIPCAIPC個特點：1）以ITAI；2）AIPC3）通過互聯網/移動互聯網進行，由軟通動力和艾瑞共同回收。此次調研最終獲得合格樣本805份，其樣本大致分布情況如下：1）行業(yè)方面，IT493份；2）性別方面，男女性接近7:3，555份，女性用戶250份；3）805347198份。PCPCAI功能有所認知 年齡在18-45歲 中重度電腦用戶群體關于AIPC態(tài)度、典型應用場景的功能期望調研AIPC對AI的認知 對AIPC的接 對AIPC典型應用 對AIPC未受度與認知 場景的功能期望 看法與顧慮AI主要調研方向調研要求樣本：N=805，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE27的認知（1/2） 文本類相關功能的用戶知曉程度最高，問答對話及知識搜索最受歡迎用戶最為熟知的AI相關功能TOP3分別是文本類（86.2%）、圖片類（79.0%）、視頻類（65.1%）。其中，在用戶知曉/嘗試過的AI相關功能中，問答對話及知識搜索是用戶最喜歡的功能，占比為48.2%，緊隨其后的是圖像生成和代碼撰寫及修改，占比分別為38.3%和31.6%。用戶對AI相關功能的知曉況 用戶最喜歡的AI相關功能文本類，如繪畫/插圖生成等，如視頻剪換臉等，如代碼生成等音頻類其他

86.2%79.0%65.1%55.4%86.2%79.0%65.1%55.4%54.3%0.6%38.3%31.6%29.4%26.8%24.2%21.6%20.6%20.4%17.3%修改AI文生視頻圖像風格化，如黏土風圖像修復

48.2%的認知（2/2） 近八成用戶對AI相關功能持積極態(tài)度，但用戶付費意識尚需培養(yǎng)用戶整體對AI相關功能持積極態(tài)度，其中：有79.8%的用戶對AI及其相關功能持以積極的態(tài)度，還有18.8%的用戶對AI及其相關功能保持中立，只有1.4%的用戶表示對AI及其相關功能抱有消極態(tài)度。就付費而言，有59.4%的用戶表示從沒有為AI相關功能付費，用戶付費意識尚需培養(yǎng)。但值得注意的是，付費意愿與解決問題的價值直接相關，這也側面說明AI相關功能的落地性有待加強。用戶對AI相關功能的態(tài)度 用戶為AI相關功能的付費況18.8%35.8%44.0%18.8%35.8%44.0%79.8%的用戶對AI及其功能持以積極態(tài)度非常積極 比較積極 中立 比較消極 非常消極

從沒有付費過59.4%5.5%59.4%5.5%7.1%5.2%4.0%8.0%3.9%1.9%0.9%4.3%59.4%的用戶從沒有為AI相關功能付費過，用戶付費意識尚需培養(yǎng)元元元元元元300元以上來源：艾瑞咨詢研究院來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE29用戶對AIPC的接受情況（1/3） 超七成用戶愿意將AI相關功能融入端側設備，近七成用戶選擇PC和手機%的用戶對AI相關功能融入到端側設備持支持的態(tài)度，只有1%左右的用戶持反對態(tài)度，用戶整體對AI+端側設備的接受度比較高。對于AI相關功能融入的端側設備類型，PC和手機是用戶最為支持的兩類端側設備，占比在70%左右。其中，男性用戶更愿意融入PC用戶對AI相關功能融入端設備接受況 用戶對AI相關功能融入端設備設備型偏好23.4%23.4%2.2%1.6%33.5%39.3%72.8%男性0.0%2.4%26.8%42.0%28.8%70.8%女性0.4%0.6%23.7%對0.0%2.4%26.8%42.0%28.8%70.8%女性0.4%0.6%23.7%對45.8%29.4%75.3%

PC

PAD 其他樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE32用戶對AIPC的接受情況（2/3） 提升工作或辦事效率是用戶愿意將AI相關功能融入端側設備的首要原因整體來看，用戶愿意將AI相關功能融入端側設備的主要原因在于提升效率和改善用戶體驗。就TOP3的原因來看，男女性有輕微差別，其中：提升工作或辦事效率是首要原因，男女占比非常相近，分別為76.7%和76.1%；在排名第二位的原因中，男性更關心服務的便捷性（59.8%），而女性則更加關注是否能針對自身特點進行個性化推薦（60.2%）；在排名第三的原因中，男性則是相對更注重提升教育/學習效率（55.8%），而女性用戶則更是服務的便捷性（58.0%）。用戶愿意將AI相關功能融入端側設備的原因76.7%

如文生圖、會議總結59.8%55.8%52.8%52.3%59.8%55.8%52.8%52.3%51.9%48.4%男性58.0%57.4%60.2%53.4%42.6%44.3%女性提升教育/學習效率，個性化方案制定及推/創(chuàng)造出更多有趣、新穎和有創(chuàng)意的內容降低工作/門檻，拓展能力邊界

76.1%用戶對AIPC的接受情況（3/3） 安全隱私問題是用戶不愿意將AI相關功能融入端側設備的首要原因安全隱私問題同時受男女性用戶的重視，但相對而言，女性用戶對安全隱私問題的關注度更加強烈。男性用戶不愿意將AI相關功能融入端側設備的TOP3原因分別是：安全隱私問題（56%）、實用性不高（48.8%）、性價比不高（44%）。女性用戶不愿意將AI相關功能融入端側設備的TOP3原因分別是：安全隱私問題（70.3%）、實用性不高（41.9%）、影響設備性能（41.9%）。41.9%36.5%41.9%36.5%41.9%10.8%20.3%6.8%女性男性男性56.0%48.8%44.0%

35.2%

18.4%15.2%15.2%

安全隱私問題實用性不高性價比不高占設備算力/內存，件工具效率高崗位被替代噱頭，就是營銷手段

70.3%用戶對AIPC的認知情況 用戶整體對AIPC的認知處于非常初期的階段，超六成用戶認為作為智能助手能推薦/輸出符合需求的內容是AIPC與傳統(tǒng)PC的主要區(qū)別整體來看，用戶對AIPC的認知處于非常初期的階段：43.2%的用戶表示是偶爾看過文章介紹，知道與AI有關；完全沒有聽說過和聽說過但不知道具體是什么的占比達43.9%。對于AIPC與傳統(tǒng)PC區(qū)別的TOP3排名而言，男女性用戶整體相似，不同之處在于第三名：男性用戶認為在不聯網的條件下也能使用AI的相關能力是關鍵（42.5%），而女性用戶認為已集成諸多AI應用是關鍵（36.8%）。用戶對AIPC的認知情況 用戶眼中AIPC和傳統(tǒng)PC的區(qū)別男性 女性男性女性偶爾看過文章介紹，知道與AI有關25.6%偶爾看過文章介紹，知道與AI有關25.6%體是什么18.3%完全沒 聽聽 說說 過知道一點12.9%專門查過非常了解用戶整體對AIPC階段，非常了解的占比僅為12.9%

63.2%54.1%42.5%41.6%37.5%33.3%32.1%24.3%

3.6%

智能助手，能推薦/輸出符合需求的內容可通過命令或提問的方式進行交互AI件，如NPU、GPUAI耗更低、散熱更好能，如內存、存儲應用商城AI方便下載安裝我認為AIPCPC沒有區(qū)別

2.4%

49.6%33.6%26.0%36.8%27.6%33.6%27.6%

69.2%來源：艾瑞咨詢研究院來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE33用戶對AIPC的價格敏感度（1/2） 超七成用戶愿意為AIPC支付額外費用；超五成用戶認為能夠完成工作中重復且機械的工作時，他們更愿意購買AIPC整體來看，用戶為AIPC支付額外費用的意愿相對較高，占比為76%。但用戶整體以實用性為主，男女性差別相對較小，輔助完成重復且機械的工作、多設備互聯互通、根據用戶使用行為進行個性化推薦及結果優(yōu)化是用戶更愿意購買AIPC的TOP3情形。用戶為AIPC支付額外費用的意愿況 用戶更愿意購買AIPC的情況男性 女性男性女性不愿意為AI功能支付額外費用

0.2%9.1%23.7%67.0%9.1%23.7%67.0%76.0%的用戶愿意為帶有AI功能的PC支付額外費用

愿意支付較高的額外費用，以獲得最先進的AI功能

50.8%43.8%41.8%41.3%38.9%35.9%33.9%31.2%其他29.7%

能完成工作中重復且機械的工作，如文檔整理、代碼撰寫等通、同步及調用字/代碼錯誤提醒能在不連網的條件下使用AI力，即在本地運行大模型優(yōu)先加載或完成某些進程能更好實現各應用間的整合與調用，如生成的圖片能直接放在PPT中能用自然語言交互，如直接說下載XX軟件并安裝等能將日常生活的經驗/經歷便捷融入創(chuàng)作中，如視頻創(chuàng)作能理解語氣等情緒特性，如視頻審核、學習狀態(tài)監(jiān)督等

51.6%41.2%48.0%36.4%36.8%36.0%38.4%31.6%29.6%樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。用戶對AIPC的價格敏感度（2/2） 同等配置下，AIPC與傳統(tǒng)PC的價格差在660元左右時，用戶更為接受AIPC，現有PC與AI660PC產品，950元左右。就購買渠道而言，用戶更傾向于通過電商平臺購買，占比為40.5%，這與電商平臺有價格優(yōu)惠活動息息相關。男性女性9.0%29.4%39.8%9.9%4.9男性平均價 %位：6471元 2.9%4.1%3千元以內7.2%1.6%0.4%2.017.2%33.2%38.4男性女性9.0%29.4%39.8%9.9%4.9男性平均價 %位：6471元 2.9%4.1%3千元以內7.2%1.6%0.4%2.017.2%33.2%38.4%女性平均價位：5518元3千-5千元5千-8千元8千-1萬元1萬-1.2萬元1.2萬-1.5萬元1.5萬元以上%現有PC價位男性 女性9.0%18.2%38.2%18.0%7.4男性平均價 %位：7134元 3.4%5.03千元以內3.6%1.6%2.8%17.2%20.8%38.4%14.4%女性平均價位：6172元3千-5千元5千-8千元8千-1萬元1萬-1.2萬元1.2萬-1.5萬元AIPC價位%1.5萬元以上買渠道40.5%24.2%16.4%16.0%2.9%電商平臺（如京東、天） 官方網站 實體店 沒有特別傾向性 其他樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。樣本：N=805，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE35用戶對AIPC的使用場景偏好 AIPC的工具屬性沒有變，但改變和影響了用戶使用PC時的場景選擇，相比于傳統(tǒng)PC，用戶更愿意在AIPC上完成教育、設計等場景的活動整體來看，文本類、設計類、教育類、代碼類等是用戶的主要應用場景，PC作為辦公工具，無論是否具備AI的相關能力，其工具屬性并沒有變。但相比于傳統(tǒng)PC，AIPC極大影響了用戶的使用場景選擇，其中家庭教育類、自主學習類、設計類是受影響最大的三個場景，這與AIPC提供的輔助能力息息相關。AIPC與普通PC之間的差值9.4%AIPC與普通PC之間的差值9.4%18.5%4.0%34.5%25.1%0.9%-1.1%-19.9%傳統(tǒng)PC傳統(tǒng)PCAIPC56.5%文本類，以office軟件為主66.0%22.2%設計類，以專業(yè)軟件為主40.7%39.1%代碼類，以編程、開發(fā)等為主43.1%7.6%家庭教育類，檢查作業(yè)、輔助作業(yè)等42.1%40.1%自主學習類，學技65.2%23.7%游戲類，玩各類主機游戲24.6%28.9%音視頻類27.8%39.0%其他19.1%用戶對AIPC的功能偏好-文本關工作 文本內容自動生成、文檔內容智能化管理、語音實時轉文本及互譯等切實降低工作量、提升工作效率的功能是用戶非常期望AIPC所具備的從文本相關工作場景下AIPC功能的KANO模型分析看，用戶整體是典型的實用主義者，他們對AIPC更關（PPT、日報等）（AIPC在文本相關工作場景下的功能的KANO模型分析文本內容的自動生成，如文案、PPT、周報日報等無差異屬性文檔內容智能化管理，如關鍵點提取、總結匯報手語識別，并實時轉文字互式對話語音到文本的實時轉換、互譯等文本內容的自動生成，如文案、PPT、周報日報等無差異屬性文檔內容智能化管理，如關鍵點提取、總結匯報手語識別，并實時轉文字互式對話語音到文本的實時轉換、互譯等模糊搜索、批量修改文件名等智能化操作交文本情感分析期望屬性魅力屬性必備屬性

有則滿意，無則不滿文本內容自動生成、語音到文本實時轉寫/文檔內容智能化管理：提供該功能時，用戶滿意度會明顯提升，反之則明顯降低。Better模糊搜索等智能化操作：度會相對降低。Better 魅力屬性

無亦可以，有則滿意Worse文本情感分析：對用戶滿意度影響相對較低。無差異屬性有無皆無影響手語識別，并實時轉文字：也不會下降。樣本：N=805，其中，回答代碼相關場景的用戶347份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，其中，回答代碼相關場景的用戶347份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE37用戶對AIPC的功能偏好-代碼關工作 用戶整體對AIPC在代碼相關的賦能期望比較高，用戶對代碼錯誤檢測和修復建議有需求，代碼自動生成/自動補全/可視化等能提升更好體驗從代碼相關工作場景下AIPC功能的KANO模型分析看，用戶整體對AIPC在代碼相關工作的賦能情況期望度比較高，期待效率與用戶體驗兼顧。代碼錯誤和修復建議的能力是用戶最為期望的，有則滿意，無則滿意度明顯降低。除了代碼錯誤檢測機修復建議外，代碼可視化、代碼自動補全、代碼自動生成等功能可有效提升用戶體驗，還可以在一定程度上減少用戶工作量，也是用戶期望AIPC能夠提供的功能。AIPC在代碼相關工作場景下的功能的KANO模型分析 期望屬性

有則滿意，無則不滿魅力屬性期望屬性代碼可視化 代碼自代碼重構和優(yōu)化建議 魅力屬性期望屬性代碼可視化 代碼自代碼重構和優(yōu)化建議 代碼自動補全動生成代碼錯誤檢測和修復建議代碼行為分析及優(yōu)化建議必備屬性無差異屬性Better 魅力屬性Better

無亦可以，有則滿意Worse

代碼自動生成：現明顯降低。建議：但沒有該功能時，用戶滿意度相對降低。 無差異屬性有無皆無影響代碼行為分析及優(yōu)化建議：也不會下降。樣本：N=805，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE38用戶對AIPC的功能偏好-設計關工作 文生圖、圖生文、圖生視頻等自動生成功能，既能帶來創(chuàng)意創(chuàng)新靈感，又能切實提升工作效率的功能是用戶非常期望AIPC所具備的從設計相關工作場景下AIPC功能的KANO模型分析看，用戶整體依然是實用至上，他們對AIPC在設計相關工作的賦能情況具有效率提升與靈感創(chuàng)新并重的特點。就具體功能而言，文生圖、圖生文、圖生視頻等自動生成是用戶最期待的功能，尤其是文生圖，通過自然語言就可以將用戶腦中的想法轉為圖片，有想法就能創(chuàng)作，而非想法與技能同時兼?zhèn)洳拍軇?chuàng)作逐步成為可能。除此以外，自動化設計工具、自動視頻剪輯等提升效率的功能也是用戶所期望的。AIPC在設計相關工作場景下的功能的KANO模型分析魅力屬性文生圖、圖生文、圖生視頻等圖像修復、擴圖等期望屬性自動視頻剪輯、 自動化設計工具，如布局魅力屬性文生圖、圖生文、圖生視頻等圖像修復、擴圖等期望屬性自動視頻剪輯、 自動化設計工具，如布局配色優(yōu)化、圖形渲染優(yōu)化成（TTS）視頻補幀等語音合VR/AR集成，提供沉浸式設計體驗自動版權音樂創(chuàng)作 合規(guī)性和查必備屬性無差異屬性

有則滿意，無則不滿顯提升，反之則明顯降低。Better自動視頻剪輯、自動化設計工具：用戶滿意度會相對降低。Better 魅力屬性

無亦可以，有則滿意Worse

VR/AR集成，提供沉浸式設計體驗：提供該功用戶滿意度會相對降低。 無差異屬性有無皆無影響音樂創(chuàng)作：升，無該功能時，用戶滿意度也不會下降。樣本：N=805，其中，回答游戲相關場景的用戶198份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，其中，回答游戲相關場景的用戶198份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE39用戶對AIPC的功能偏好-游戲關 縮短游戲加載時間、畫風優(yōu)化、實時調整系統(tǒng)資源等提升游戲體驗的功能是用戶非常期望AIPC所具備的，同時也期望提升游戲交互性從游戲場景下AIPC功能的KANO模型分析看，用戶整體對AIPC在游戲方面的賦能聚焦于提升游戲體驗和游戲可玩性?？s短游戲加載時間、AI增強的畫面優(yōu)化、實時調整系統(tǒng)資源等能提升用戶游戲體驗的功能是用戶最為期望的，有則滿意，無則滿意度明顯降低。結合VR/AR游戲、游戲內語音命令和控制等功能是AIPC在游戲場景下的加分項，沒有不會不滿，但出現則更可能給用戶帶來更好體驗，這些功能既可以提升用戶的沉浸感，又可以增加游戲的互動性，使游戲的可玩性更高。AIPC在游戲相關場景下的功能的KANO模型分析縮短游戲加載時間AI增強的畫面優(yōu)化，獲取最佳視覺效果實時調整系統(tǒng)資源，讓電腦性能最佳，如散熱游戲輔助，如遇到不會玩的無差異屬性地方，會給出游戲建議或策縮短游戲加載時間AI增強的畫面優(yōu)化，獲取最佳視覺效果實時調整系統(tǒng)資源，讓電腦性能最佳，如散熱游戲輔助，如遇到不會玩的無差異屬性地方，會給出游戲建議或策略，甚至給出攻略資料游戲內語音命令和控制，提升游戲互動性部分劇情或人物按照自己喜好自主設置，如關卡、對話等新穎的沉浸式體驗期望屬性VR/AR游戲，提供魅力屬性必備屬性

有則滿意，無則不滿縮短游戲加載時間、AI調整系統(tǒng)資源：提供該功能時，用戶滿意度會明顯提升，反之則明顯降低。游戲輔助：對用戶滿意度影響相對較低。Better 魅力屬性Better

無亦可以，有則滿意Worse

結合VR/AR游戲、游戲內語音命令和控制：供該功能時，用戶滿意度提升明顯，但沒有該功能時，用戶滿意度也會降低。部分劇情或人物按照自己喜好自主設置：能時，用戶滿意度不會出現明顯下降。樣本：N=805，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE40用戶對AIPC的功能偏好-教育學 教學資源管理、智能問答等有效輔助學習的功能是用戶非常期望AIPC所具備的，同時也期望AIPC能增強知識的可視化從教育教學場景下AIPC功能的KANO模型分析看，用戶整體相對理性，他們對AIPC在教育教學場景下的功能更關注輔助學習的功能，如教學資源管理、智能問答等，這些功能是用戶所期望具備的，有則滿意，無則不滿。對于輔助論文撰寫/修改這一實用功能，PC在教育教學場景下的典型加分項，沒有不會不滿，但出現則更可能會更加吸引用戶，該功能一方面能增AIPC在教育教學場景下的功能的KANO模型分析無差異屬性學習情緒分析個性化學習方案等在線文章/視頻智能問答無差異屬性學習情緒分析個性化學習方案等在線文章/視頻智能問答理，如文檔、生涯規(guī)劃輔助知識點2D轉3D呈現屬性學習資源管輔助論文撰寫/修改屬性必備屬性

有則滿意，無則不滿學習資源管理、智能問答：顯降低。Better輔助論文撰寫/修改：提供該功能時，Better用戶滿意度提升明顯，但沒有該功能時，用戶滿意度會相對降低。 魅力屬性

無亦可以，有則滿意Worse

知識點2D轉3D呈現：提供該功能時，時，用戶滿意度下降有限。生涯規(guī)劃、學習情緒分析：度的影響相對較低。樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE41用戶對AIPC的調用形式偏好 語音是用戶最喜歡的喚醒/調用AI功能的方式用戶最喜歡通過語音的方式喚醒/調用AI的功能，占比在46%左右。除了語音外，對比男女性用戶而言，男性更喜歡通過自定義的方式喚醒AI相關功能，占比為37.1%，而女性用戶更喜歡通過觸摸屏的方式喚醒，占比為34.4%。27.2%34.4%27.2%34.4%女性46.7%

語音可自定義37.1%31.5%男性37.1%31.5%男性或者快捷鍵30.1%觸摸屏35.6%29.0%21.6%虹膜識別等視覺識別手勢21.2%29.2%13.9%無所謂，能用就行18.4%

46.4%樣本：N=805，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE42用戶對AIPC未來看法 近九成用戶認為AIPC未來將會成為主流，對隱私安全及準確性最為關注整體來看，用戶對AIPC的未來持看好態(tài)度，其中，認為AIPC將會逐漸普及和很快將會成為市場主導的占比分別為64.3%和25.5%。但用戶對AIPC有自己的顧慮，即對安全性和落地性有擔憂。具體而言：隱私和數據安全性占比69.3%，位居第一；緊隨其后的分別是AI功能的可靠性和內容準確性、實用性分別占64.6%和55.7%。用戶對AIPC未來看法 用戶最關心AIPC的方面0.4% 3.9%6.0%0.4% 3.9%6.0%25.5%對AIPC未來的看法89.8%64.3%AI功能可靠性、內容準確性實用性價格對AIPC何顧慮

8.0%

69.3%64.6%55.7%50.8%48.4%AIPC不會成為主流

AIPC將逐漸普及，但需要時間

AIPC將很快成為市場主導

其他其他沒感覺，跟著大流走其他

1.0%啟示篇-AIPC發(fā)展啟示及思考方 興 未 艾43PAGE44PAGE44?2024.6iResearchInc.硬件層面混合AI算力長期在 AIPC端側算力將持續(xù)提升，且跨端協(xié)同與“邊”的能力將同步發(fā)展AIPC在硬件層面，未來可能主要有兩個特點：1）混合算力將長期存在。一方面，以CPU+GPU+NPU的異構算力形式將會長期存在，算力也講持續(xù)提升，未來可能還會演變?yōu)镃PU+GPU+NPU+DPU等模式；另一方面，AIPC將會調用云端算力，可能未來將以AIPC為主要處理中心、AIPC與云端協(xié)同處理為主。2）AIPC在算力持續(xù)提升與混合算力的支持下，部分算力得以釋放，因此，AIPC與其他終端的關系必將有所變更：其一，AIPC與其他終端的端-端互聯與協(xié)同將會加強；其二，AIPC可以扮演邊的角色，為其他終端提供一定算力支持。用戶…用戶…汽車IOTXRPAD手機CPUGPUNPUDPU…端云協(xié)同本身算力異構AIPCQ1：AIPC與其他智能設備之間將會擦出什么樣的火花？AI端云協(xié)同本身算力異構AIPCQ1：AIPC與其他智能設備之間將會擦出什么樣的火花？AIPC將加強與各終端的互聯與協(xié)同，尤其是手機端、XR端。AIPC+手機端，能滿足手機遠程聯動電腦，遠程辦公；AIPC+XR，交互能力結合后續(xù)的語義理解、情緒理解等，將能很好的滿足不同屏之間的空間應用。AIPC有望向著“邊”的方向演進，即當手機端、PAD的時候，可以借用AIPC端的算力處理一些AI任務。Q2：AIPC不同算力之間如何有效協(xié)同運行，優(yōu)化能效？芯片廠商讓CPU、GPU、NPU等各方算力單元協(xié)同運行AIPC的操作系統(tǒng)廠商在驅動、API件架構的AI算力更有效的協(xié)同運行，如Windows系統(tǒng)中DirectMLAPI統(tǒng)一調度各算力單元PC廠商，自研+與芯片廠商合作，開發(fā)更底層的調