氟化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、氟化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀化工是化工界發(fā)展迅速的子產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入增長(zhǎng)期的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，也是具有國(guó)家重點(diǎn)支持、戰(zhàn)略意義的化工產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，全球氟化物銷售額已超過(guò)300億美元，近5年平均增長(zhǎng)率超過(guò)3.5%，中國(guó)到2012年溴化工總產(chǎn)值(不包括螢火蟲(chóng))超過(guò)600億元。前瞻性產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到“125”末為止，2011-2015年復(fù)合增長(zhǎng)率為14%左右，我國(guó)氟化工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到1500億韓元。據(jù)中國(guó)氟化工行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃透露，到“125”年底，中國(guó)各種氟化工產(chǎn)品的總產(chǎn)量可能達(dá)到450萬(wàn)噸。目前國(guó)際上已經(jīng)形成了包括杜邦公司在內(nèi)的8大溴化工跨國(guó)公司集團(tuán)，主要集中在美國(guó)、日本、西歐。杜邦、蘇比、戴金、3M、朝

2、日玻璃、阿科馬進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，世界各國(guó)和中國(guó)不少省市已經(jīng)開(kāi)發(fā)了包含高科技的新產(chǎn)品、新材料美國(guó)杜邦公司，3M公司，日本旭日公司，貸款公司，德國(guó)戴恩，法國(guó)Aakema公司，比利時(shí)Solvay公司，英國(guó)帝國(guó)化學(xué)公司，中國(guó)山東東樂(lè)集團(tuán)，浙江巨華集團(tuán)，上海三愛(ài)腎上腺材料有限公司，中湖趙光化學(xué)研究院，以及中科院上海有機(jī)目前全球溴化工業(yè)的發(fā)展是亞洲(尤其是中國(guó))市場(chǎng)的快速發(fā)展，為世界溴化工業(yè)注入了新的動(dòng)力，亞洲溴化工業(yè)產(chǎn)品的需求成為新的溴化工業(yè)發(fā)展的引擎。隨著我國(guó)的快速發(fā)展和氟化學(xué)、含氟材料的技術(shù)突破，含氟化學(xué)和含氟新材料的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)大。亞洲地區(qū)，特別是中國(guó)的快速發(fā)展，近幾年全球消費(fèi)增長(zhǎng)率約為4%，中

3、國(guó)的年增長(zhǎng)率超過(guò)15%。中國(guó)和美國(guó)、日本、歐盟形成了世界四大氟產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)領(lǐng)域。從各種溴產(chǎn)品的前景來(lái)看，溴氯化碳進(jìn)入衰退期，其替代品將由此出現(xiàn)廣闊的市場(chǎng)。樹(shù)脂進(jìn)入成熟期后，主要產(chǎn)品聚乙烯的競(jìng)爭(zhēng)加劇了。隨著橡膠進(jìn)入增長(zhǎng)期，隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，橡膠將明顯增加。氟涂層將隨著建筑和化學(xué)工業(yè)的增長(zhǎng)而增加。含氟精細(xì)化學(xué)品的開(kāi)發(fā)空間最大。精細(xì)化工是一個(gè)充滿活力的產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)10年來(lái)化工產(chǎn)品的全球平均需求增長(zhǎng)率仍保持在3%以上。發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)值往往占溴化工總產(chǎn)值的70%，我國(guó)目前正化工共生產(chǎn)率低于30%，與國(guó)外有很大差距。精細(xì)化工具有廣闊的溴液晶材料前景。技術(shù)、成本等優(yōu)點(diǎn)已使TFT液晶屏(TFT-LCD)成

4、為顯示器的主流。液晶材料是液晶顯示器的核心部件，含氟液晶化學(xué)穩(wěn)定性好，已成為核心液晶材料。根據(jù)Display Search的預(yù)測(cè)，混合LCD材料的使用量按80%的有效顯示面積計(jì)算，預(yù)計(jì)到2012年全球LCD材料使用量將超過(guò)700噸，單體LCD使用量接近800噸，年均增長(zhǎng)10%。含氟藥物以優(yōu)良的質(zhì)量促進(jìn)含氟化學(xué)品的研發(fā)和生產(chǎn)。含氟藥物具有高效、廣譜、低毒、低殘留的特點(diǎn)，目前國(guó)內(nèi)外氟藥物已達(dá)數(shù)百種，其中許多藥物已成為治療特定疾病的主要品種。各種藥物化合物在合成過(guò)程中必須使用含氟化學(xué)物質(zhì)。因此，將促進(jìn)含氟化學(xué)品的研發(fā)和生產(chǎn)。用于生產(chǎn)下游所含藥品的化學(xué)制品中，90%以上是芳香氟化物，這也是公司的主要產(chǎn)

5、品。氟農(nóng)藥的快速發(fā)展：氟農(nóng)藥的活性很高。其中，氟除草劑是近年來(lái)開(kāi)發(fā)最多的氟農(nóng)藥種類，目前世界1300多個(gè)農(nóng)藥品種中，除草劑約占12%，氟農(nóng)藥中，除草劑占約45%，顯示出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，農(nóng)業(yè)發(fā)展的投入將持續(xù)增加。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)日益成熟，設(shè)備規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)品品級(jí)逐步增加，產(chǎn)品基本可以滿足國(guó)內(nèi)需求，部分產(chǎn)品可以參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)中國(guó)硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)表示，10年前，我國(guó)部分含溴基礎(chǔ)化學(xué)產(chǎn)品尚未滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。近十年來(lái)，中國(guó)的氟化工行業(yè)爆炸式增長(zhǎng)，氟化鋁、氟化鋁、聚四氟乙烯、HCFCs、HFCs、氟橡膠等六種產(chǎn)品的產(chǎn)量目前居世界首位，其中聚四氟乙烯(PTFE)和氟橡膠產(chǎn)

6、量占世界總產(chǎn)量的二分之一。低端基礎(chǔ)產(chǎn)品大量過(guò)剩的同時(shí)，我國(guó)的含氟聚合物、含氟電子化學(xué)物質(zhì)、含氟表面活性劑、包括低球變暖潛力(GWP)在內(nèi)的新型臭氧層消耗物質(zhì)(ODS)替代品等無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。高質(zhì)量的含氟聚合物完全依賴進(jìn)口，含氟電子化學(xué)物質(zhì)和含氟表面活性劑的發(fā)展也處于初期階段。結(jié)合產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實(shí)際，化工的發(fā)展必須走向高級(jí)，才有出路。溴化工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈特征上，從螢火蟲(chóng)開(kāi)始，隨著產(chǎn)品加工深度的增加，產(chǎn)品附加值呈指數(shù)增長(zhǎng)，溴化工業(yè)的價(jià)值中心位于重流。(莎士比亞、螢火蟲(chóng)、螢火蟲(chóng)、螢火蟲(chóng)、螢火蟲(chóng)、螢火蟲(chóng)、螢火蟲(chóng))近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家在環(huán)境保護(hù)要求和人力成本的壓力下，逐步將一些含氟產(chǎn)品的購(gòu)買轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國(guó)家

7、，隨著外國(guó)企業(yè)的進(jìn)入加速，為國(guó)內(nèi)企業(yè)引進(jìn)技術(shù)，提高自己的技術(shù)提供了機(jī)會(huì)。我國(guó)原材料資源優(yōu)勢(shì)和人力成本優(yōu)勢(shì)、積累的生產(chǎn)、研發(fā)基礎(chǔ)及生產(chǎn)能力為滿足國(guó)際市場(chǎng)需求提供了有力支持。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的角度來(lái)看，精密的新型钚材料是發(fā)展的重點(diǎn)之一。除钚材料外，最適合我國(guó)化工企業(yè)的是溴有機(jī)中間體和精細(xì)的溴產(chǎn)品。目前，國(guó)內(nèi)溴化工精密領(lǐng)域有發(fā)展比較好的氟芳香中間體(溴醫(yī)藥和農(nóng)藥用)、溴液晶(電子材料用)、三氟化素及相關(guān)配合物(醫(yī)藥、裴秀智)、三氟化氮(電子材料用)、高附加值無(wú)機(jī)化學(xué)制品等。世界氟化學(xué)工業(yè)的主要發(fā)展領(lǐng)域是高純度高附加值化學(xué)品和高端含氟材料。高性能氟聚合物；新的制冷劑替代和大規(guī)模生產(chǎn)；清潔生產(chǎn)工藝制備低成

8、本含氟農(nóng)藥和中間體；生理活性含氟藥物和中間體；新型高效氟染料和中間體；含氟電子化學(xué)品和添加劑；含氟信息和光學(xué)材料；氟碳表面活性劑；新一代氟碳涂料；高純度、高質(zhì)量的氟產(chǎn)品。世界氟化學(xué)工業(yè)投資熱點(diǎn)：環(huán)境友好、低成本的含氟農(nóng)藥和中間體；生理活性含氟藥物和中間體；新型高效氟染料和中間體；含氟電子化學(xué)品和添加劑；含氟信息和光學(xué)材料；氟碳表面活性劑；其他高功能、高附加值的產(chǎn)品。重視含氟精細(xì)化學(xué)品的開(kāi)發(fā)包括超純高純電子化學(xué)制品(高純六氟化硫、六氟化碳、五氟化磷)的鋰電池電解質(zhì)(六氟磷酸鋰)；含氟液晶材料和中間體(三氟化氮)；氟碳表面活性劑和織物整理劑(碘氟化物、氟碳醇)代替PFOS/PFOA；含氟藥物、殺蟲(chóng)

9、劑、染料中間體；其他種類包括氟化石墨、氟化瀝青、氟化纖維、氯化油、氟化劑等。電子級(jí)氫氟酸電子級(jí)氫氟酸主要用作洗滌劑和蝕刻劑，用于光伏產(chǎn)業(yè)、集成電路、玻璃減量等產(chǎn)業(yè)，是核心輔助材料之一。電子級(jí)氫氟酸生產(chǎn)主要集中在電子行業(yè)發(fā)展的國(guó)家和地區(qū)(如日本、臺(tái)灣、歐洲聯(lián)合等)，國(guó)內(nèi)最近電子級(jí)氫氟酸發(fā)展迅速，2009年全球年總生產(chǎn)能力為150，000 T，市場(chǎng)供求基本平衡。但是，從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，外國(guó)產(chǎn)能萎縮，中國(guó)電子氫氟酸產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。在光伏產(chǎn)業(yè)中，高純堿用于硅表面清潔，蝕刻。中國(guó)的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)能力居世界第一，但以太陽(yáng)能電池發(fā)展的高成本限制國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將95%的產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)胶Ｍ馐袌?chǎng)，出口地區(qū)主要是歐

10、洲、美國(guó)、捷克、日本等。隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)強(qiáng)勁發(fā)展。另外，隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏激勵(lì)政策的不斷出臺(tái)，中國(guó)太陽(yáng)能電池市場(chǎng)行業(yè)將迅速增長(zhǎng)。相應(yīng)的電子級(jí)氫酸需求也持續(xù)上升，預(yù)計(jì)年需求量將達(dá)到4萬(wàn)T左右。中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)面臨很多挑戰(zhàn)，但國(guó)際上對(duì)新能源的發(fā)展勢(shì)頭無(wú)法阻擋，因此相應(yīng)的電子級(jí)氫酸需求仍將是剛性需求。在集成電路及超大型集成電路制造中，高純氫氟酸用于晶片表面清洗、芯片加工過(guò)程的清洗和腐蝕等。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)IC集成電路產(chǎn)業(yè)是世界上增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一，同時(shí)，為了爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)，外國(guó)企業(yè)紛紛向國(guó)內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，速度在增加。目前，該產(chǎn)業(yè)電子級(jí)氫氟酸年需求約為2萬(wàn) 3萬(wàn)T，可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。在玻璃減量

11、產(chǎn)業(yè)中，高純氧酸用于液晶顯示玻璃基板清洗、氮化硅、二氧化硅蝕刻等。全球液晶面板產(chǎn)業(yè)主要集中在日本、韓國(guó)和臺(tái)灣，該企業(yè)占據(jù)了業(yè)界的大部分市場(chǎng)份額。目前，行業(yè)內(nèi)顯示器減員工作處于市場(chǎng)發(fā)展時(shí)期，新興電子行業(yè)的輔助產(chǎn)業(yè)主要集中在江蘇等沿海一帶，近幾年也逐年上升，年市場(chǎng)需求約2萬(wàn)T?？偟膩?lái)說(shuō)，中國(guó)國(guó)內(nèi)的電子級(jí)氫氟酸預(yù)計(jì)未來(lái)年需求量約為8-9萬(wàn)T，是世界最大的需求量國(guó)。電池級(jí)高純氟化鋰氟化鋰廣泛用于陶瓷、搪瓷、玻璃、鋁工業(yè)、核工業(yè)、航空工業(yè)、新能源工業(yè)，目前總需求達(dá)1000噸以上。中國(guó)氟化鋰生產(chǎn)廠主要有鋰資源企業(yè)和氟化工企業(yè)，包括江西康峰鋰(600)、河北雄偉化工(100)、上海遠(yuǎn)東(80)、江西東鵬化工

12、(100)、河南道華島(400)等。2006年生產(chǎn)銷售量為700多噸，預(yù)計(jì)到2012年生產(chǎn)銷售量將超過(guò)1300噸。重點(diǎn)銷售業(yè)主要在稀土陶瓷鋰電池制造上。電池級(jí)氟化鋰主要用于6氟磷酸鋰的生產(chǎn)，最初由日本生產(chǎn)企業(yè)主要控制，日常產(chǎn)量占全球需求的80%以上，電池級(jí)氟化鋰基本上由日常自行合成，以防止控制技術(shù)泄露。在我國(guó)六氟磷酸鋰生產(chǎn)技術(shù)的突破和新能源政策的鼓勵(lì)下，近年來(lái)取得了很大的發(fā)展。氟化鋰產(chǎn)品的單價(jià)2008年下降到約8萬(wàn)韓元/噸，2009年下降到6萬(wàn)韓元/噸，到2013年隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和新能源產(chǎn)業(yè)等的發(fā)展，已經(jīng)上升到8 9萬(wàn)韓元/噸。氟化稀土和納米稀土氟化物稀土由于其獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì)，廣泛應(yīng)用于

13、新能源、新材料、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、航空航天、電子信息等領(lǐng)域，是現(xiàn)代工業(yè)不可缺少的重要因素。氟化稀土用途廣泛，也是氧化物電解法和鈣熱還原法制造稀土金屬及合金的重要原料。稀土氟化物納米材料具有獨(dú)特的光、電、磁等性質(zhì)，應(yīng)用于顯示器、節(jié)能燈、生物特征、激光晶體、閃爍晶體領(lǐng)域，是優(yōu)秀的發(fā)光性能材料，受到了關(guān)注、研究和應(yīng)用。由于2011年稀土價(jià)格暴漲，行業(yè)產(chǎn)生了泡沫，國(guó)家控制、高負(fù)擔(dān)、海外發(fā)展、需求替代等原因，此后需求減少，中國(guó)稀土冶煉分離能力為32萬(wàn)噸，下游永磁再生能力為25萬(wàn)噸，目前，共生產(chǎn)能過(guò)剩是較為普遍的現(xiàn)象。2011年除中國(guó)外，世界需求5.5萬(wàn)噸稀土金屬，中國(guó)出口約2.4萬(wàn)噸。2010年，2011

14、年中國(guó)稀土冶煉分離產(chǎn)品所占的全球份額分別為89.68%和88.42%，中國(guó)稀土冶煉分離產(chǎn)品的全球份額呈逐年下降的趨勢(shì)。據(jù)安泰科估計(jì)，2012年中國(guó)稀土冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn)量為11萬(wàn)噸，2012年中國(guó)稀土冶煉產(chǎn)品出口總量為17342.8噸，全球產(chǎn)量為12.6萬(wàn)噸，中國(guó)在世界產(chǎn)量中所占比例為88.19%。據(jù)推測(cè)，2012年中國(guó)氟化稀土的總使用量約為2萬(wàn)噸。2009年，中國(guó)出口了約290噸氟化稀土。2012年，中國(guó)氟化稀土出口量約為170噸，出口價(jià)格氟化鎢約為955美元/公斤，氟化鎢約為23美元/公斤，氟化鎢約為85美元/公斤，其他氟化稀土折合合同為58美元/公斤。氟化石墨氟化石墨是通過(guò)碳和氟(或氟化氫)

15、的直接反應(yīng)合成的石墨層間化合物，其性能優(yōu)良，質(zhì)量獨(dú)特，是功能材料家族的貴族。2002年以來(lái)，隨著氟化石墨持續(xù)應(yīng)用于固體潤(rùn)滑劑、高能鋰離子電池原料、反應(yīng)堆中子減速劑及反射材料等，氟化石墨的產(chǎn)量和需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。2008年全球氟化石墨的產(chǎn)量為1250噸，是2002年的1.39倍，年均增長(zhǎng)率為5.6%。以這種速度，2011年全球產(chǎn)量將達(dá)到約1470噸，2013年將達(dá)到約1640噸。2008年中國(guó)氟化石墨的產(chǎn)量約為2噸，隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)的改善，2011年中國(guó)產(chǎn)量將達(dá)到約10噸以上，2013年將達(dá)到50噸以上。全球氟化石墨的消費(fèi)比例為高能鋰電池原料32%，固體潤(rùn)滑劑31%，反應(yīng)堆中子減速劑15%，反射材料

16、14%，其他8%。氟化石墨的各應(yīng)用領(lǐng)域年平均增長(zhǎng)率為高能鋰電池原料10.4%，固體潤(rùn)滑劑8.5%，反應(yīng)堆中子減速劑7.1%，反射材料9.2%，其他8.9%。2011年，全球氟化石墨的需求約達(dá)到1621噸，2013年將達(dá)到1928噸。電池級(jí)六氟磷酸鋰六氟磷酸鋰主要用于制造鋰離子電池，是鋰離子電解質(zhì)的關(guān)鍵材料?？紤]到鋰離子電池明顯的性能優(yōu)勢(shì)，它廣泛應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品和潛在的電動(dòng)自行車、電動(dòng)車輛、能源存儲(chǔ)領(lǐng)域市場(chǎng)。當(dāng)前行業(yè)進(jìn)入工業(yè)化初期，對(duì)鋰離子電池的需求還沒(méi)有爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)化后可能會(huì)呈指數(shù)增長(zhǎng)。目前，日本森田化學(xué)、關(guān)東化、SUFERAKEMIFA 3家公司是全球6磷酸鋰

17、的主要供應(yīng)商。截至2011年底，全球六氟磷酸鋰的容量約為7130t/a。受中國(guó)電解質(zhì)生產(chǎn)能力的擴(kuò)大和節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃這兩個(gè)好因素的影響，中國(guó)六氟化磷鋰市場(chǎng)將爆炸式增長(zhǎng)。保守估計(jì)，到2013年底，整個(gè)行業(yè)六磷酸鋰產(chǎn)量將超過(guò)13000t/A。據(jù)推測(cè)，全球六氟化磷鋰產(chǎn)量為2012年的6750t，2013年的9113t。其中中國(guó)消費(fèi)的六氟化鋰占全球50%的份額。目前，全球約70%以上的鋰電池需求發(fā)生在消費(fèi)電子上，但隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，核心技術(shù)的突破，世界各國(guó)新能源汽車的快速發(fā)展，鋰電池替代鉛酸電池進(jìn)程將加快。電動(dòng)汽車、大型能源儲(chǔ)存、電動(dòng)自行車領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥?lái)需求的爆炸點(diǎn)，鋰電池市場(chǎng)容量將從2008年的110億美元增長(zhǎng)到2014年的630億美元，預(yù)示著全球鋰電池的廣泛發(fā)展前景，將帶來(lái)六氟化鋰