ERP上機(jī)實(shí)驗(yàn)銷售采購業(yè)務(wù)流程圖

1、采購業(yè)務(wù)流程圖,錄入供應(yīng)商信息,設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì),采購發(fā)票,付款單,應(yīng)付帳款增加,應(yīng)付帳款減少,財(cái)務(wù)處理模塊,庫存增加，應(yīng)付增加,庫存減少，應(yīng)付減少,錄入基礎(chǔ)信息,請購單,采購單,進(jìn)貨單,采購單變更單,退貨單,各部門物料需求用品短缺,供應(yīng)商接單,需求狀況修正,供應(yīng)商狀況調(diào)整,圖3-1采購管理子系統(tǒng)采購主業(yè)務(wù)流程圖,核價(jià)、詢價(jià)過程,5.3供應(yīng)商料件價(jià)格管理,錄入供應(yīng)商料價(jià)價(jià)格,錄入核價(jià)單,價(jià)格檔案，存放供應(yīng)商交易價(jià)格?，F(xiàn)在先在此處存放一個(gè)價(jià)格信息,記錄供應(yīng)商的實(shí)際報(bào)價(jià)。注意的是：輸入供應(yīng)商及相關(guān)物料名稱后，觀察料價(jià)價(jià)格中的價(jià)格是否自動(dòng)出現(xiàn),核價(jià)單的審核,按供應(yīng)商實(shí)際報(bào)價(jià)修改價(jià)格信息后，單擊保存按

2、鈕。由于單據(jù)性質(zhì)處設(shè)置了自動(dòng)審核，該單據(jù)在保存的同時(shí)自動(dòng)蓋審核章。,返回錄入供應(yīng)商料件價(jià)格,觀察新的報(bào)價(jià)是否更新了原價(jià)格。這是由于勾選了更新核價(jià)的功能。,5.4詢價(jià)與請購管理,錄入詢價(jià)單,錄入請購單,維護(hù)請購信息,記錄兩個(gè)及以上供應(yīng)商對(duì)同一種物料的報(bào)價(jià),記錄向上級(jí)主管部門的請購信息。,是采購人員針對(duì)品號(hào)管轄范圍內(nèi)已審核的請購單信息進(jìn)行采購前的詢、比、議價(jià)處理，是發(fā)放采購訂單前的最后審核。可勾選鎖定碼。,5.5采購及采購變更管理,從請購單生成采購單,查詢審核采購單,錄入采購變更單,采購單可以由請購單生成，也可以直接錄入采購單,注意觀察已交數(shù)量欄為多少？此單據(jù)單身中應(yīng)該是否有對(duì)應(yīng)的請購單號(hào)。,可對(duì)

3、已審核的采購單進(jìn)行變更，保留原變更記錄。,5.6進(jìn)退貨管理,錄入進(jìn)貨單,錄入退回驗(yàn)退件,錄入退貨單,進(jìn)貨單可由采購單得來，采用“復(fù)制“前置單據(jù)”，注意公式平衡：進(jìn)貨數(shù)量=驗(yàn)收數(shù)量+報(bào)廢數(shù)量+驗(yàn)退數(shù)量+破壞數(shù)量,將入庫驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量不合格品（驗(yàn)退數(shù)量）退回供應(yīng)商。,入庫后的不合格品退貨在此錄入退貨數(shù)量。需要單身中選中對(duì)應(yīng)的前面的進(jìn)貨單。,5.7供應(yīng)商評(píng)級(jí)及常用報(bào)表,更新供應(yīng)商月統(tǒng)計(jì)信息,供應(yīng)商評(píng)級(jí),供應(yīng)商ABC分析表,供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)表,供應(yīng)商供貨異常表,將進(jìn)貨、退貨、折讓資料匯總至“供應(yīng)商每月統(tǒng)計(jì)維護(hù)檔”，作為后續(xù)“供應(yīng)商ABC分析表”“供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)表”的數(shù)據(jù)來源。,按交貨超期率、交貨不良率進(jìn)行

4、評(píng)級(jí)A、B、C、D四個(gè)等級(jí),按一段時(shí)期內(nèi)公司進(jìn)貨金額，依供應(yīng)商交貨時(shí)間與質(zhì)量狀況進(jìn)行ABC分析管理及排名。,統(tǒng)計(jì)某段時(shí)期內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)貨金額、查詢交貨及質(zhì)量評(píng)級(jí)狀況。,提供供應(yīng)商采購數(shù)據(jù)及進(jìn)貨狀況，核查供應(yīng)商的異常交貨狀況。,銷售業(yè)務(wù)流程圖,錄入客戶信息,設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì),銷售發(fā)票,收款單,應(yīng)收帳款增加,應(yīng)收帳款減少,財(cái)務(wù)處理模塊,庫存減少，應(yīng)收增加,庫存增加，應(yīng)收減少,錄入基礎(chǔ)信息,報(bào)價(jià)單,客戶訂單,銷貨單,訂單變更單,客戶詢價(jià),客戶確認(rèn)下單,生產(chǎn)狀況修正,客戶需求修正,銷退單（退貨）,銷退單（折讓）,庫存不變，應(yīng)收減少,圖4-1銷售管理子系統(tǒng)主業(yè)務(wù)流程圖,4.2銷售子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置,錄入客戶信息

5、,設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì),錄入基礎(chǔ)信息,4.3客戶價(jià)格管理,錄入客戶商品價(jià)格,錄入報(bào)價(jià)單,客戶審核報(bào)價(jià)單,查詢錄入客戶商品價(jià)格,設(shè)定定價(jià)順序,相當(dāng)于一個(gè)價(jià)格檔案，記錄客戶單據(jù)價(jià)格,看報(bào)價(jià)單價(jià)格信息是否更新的價(jià)格檔案的價(jià)格。,1：計(jì)價(jià)單價(jià)；4：售價(jià)定價(jià)一；2：標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)。,4.4銷售預(yù)測與客戶訂單管理,錄入客戶訂單,查詢銷售預(yù)測的已受訂量,查詢原訂單的已受訂量,錄入銷售預(yù)測,已受訂量表示已發(fā)生的客戶訂單量,注意納入生產(chǎn)計(jì)劃,錄入訂單變更單,4.5銷/退貨管理,錄入出貨通知單,錄入銷貨單,查詢原訂單的已交數(shù)量及“結(jié)束”字段,查詢訂單預(yù)計(jì)出貨表,錄入銷退單,注意先要在：“設(shè)置共用參數(shù)”中選擇“出貨通知管理”,先在“采購管理子系統(tǒng)“中臨時(shí)進(jìn)貨150，再查詢庫存數(shù)量后錄入此單據(jù)。,錄入此單據(jù)時(shí)須復(fù)制前置單據(jù)或在表單中選擇前置的出貨通知單,結(jié)束訂單,如果余下的10個(gè)無需進(jìn)貨了運(yùn)行此步驟,查詢訂單的“結(jié)束”字段,4.6客戶信用管理,查看“信用額度檢查表”,錄入客戶訂單,修改信用額度,查看設(shè)置客戶信用額度,錄入銷貨單,選擇信用額度控制方式：y：依客戶信息管制；設(shè)置額