山西娃娃機(jī)生產(chǎn)制造項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研市場分析報告

1、泓域咨詢/山西娃娃機(jī)生產(chǎn)制造項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研市場分析報告山西娃娃機(jī)生產(chǎn)制造項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研市場分析報告行業(yè)調(diào)研及投資分析山西娃娃機(jī)生產(chǎn)制造項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析第四章 重點(diǎn)投資項(xiàng)目分析第五章 總結(jié)及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)背景分析娃娃機(jī)，又稱選物販賣，臺灣俗稱夾娃娃機(jī)，香港稱夾公仔機(jī)，在國內(nèi)也叫抓娃娃機(jī)，為一種源于日本的電子游戲。日語原名UFOCATCHER。娃娃機(jī)屬于禮品販賣機(jī)，是大型游戲機(jī)里面較簡單的一種。娃娃機(jī)有日式夾公仔機(jī)及韓式夾公仔機(jī)等種類。是指將商品陳列在一個透明的箱內(nèi)，其上有一個可控制抓取物品的機(jī)器手

2、臂，使用者要憑自己的技術(shù)操控手臂，以取得自己想要的物品。因最早大多放置毛絨玩具之類的布偶填充玩具，故有之“夾娃娃”、“夾公仔”之稱。因?yàn)榉胖玫牟寂际鞘质軞g迎的布偶等物，因而受兒童及青少年歡迎。有些商家還推出夾手表、鑰匙圈甚至是海鮮的機(jī)器，不過因?yàn)樵硐嗤赃€是有很多人會稱其為娃娃機(jī)。1980年代，日本的世嘉（Sega）、萬代南夢宮（BandaiNamco）等電子游戲廠商開始涉足生產(chǎn)娃娃機(jī)，并將其推廣到合作的游戲中心。早年的游戲機(jī)廳里主要是格斗、射擊、賽車、棋牌和體育競技類的電子游戲，客流以年輕男性玩家為主。為了彌補(bǔ)女性市場的需求，游戲廳逐漸引入操作簡便的娃娃機(jī)。在傳統(tǒng)的游戲廳逐漸沒落的今

3、天，娃娃機(jī)從游戲廳走向購物中心。在中國臺灣市場，娃娃機(jī)則早已成為人潮熙攘的夜市中一道亮麗的風(fēng)景線；在中國內(nèi)地市場，娃娃機(jī)紛紛入駐了商場、影院等各種商業(yè)綜合體內(nèi)，娃娃機(jī)幾乎已經(jīng)成了商場購物中心的標(biāo)配。2012年中國抓娃娃機(jī)產(chǎn)量為21.11萬臺，到2016年增長至31.64萬臺，同比2015年增長了7.97%，五年復(fù)合增長率10.65%。預(yù)計(jì)2017年抓娃娃機(jī)產(chǎn)量將達(dá)34.45萬臺。原來生產(chǎn)涉賭設(shè)備的企業(yè)在政策監(jiān)管趨緊和娃娃機(jī)市場繁榮的吸引下，也開始轉(zhuǎn)型生產(chǎn)娃娃機(jī)”。目前諸多城市的新建影院、商業(yè)綜合體，甚至是地鐵站，都成為抓娃娃機(jī)經(jīng)營者們爭搶最激烈的點(diǎn)位。這種吃喝玩樂一體的消費(fèi)綜合體很容易聚集人流

4、，產(chǎn)生大量休閑的需求。在閑逛、等待電影開場或在餐廳排隊(duì)等位時，帶有碎片化娛樂特點(diǎn)的娃娃機(jī)恰好填補(bǔ)了時間的空白。二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃（一）中國制造2025工業(yè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，工業(yè)強(qiáng)則經(jīng)濟(jì)強(qiáng)。緊緊圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和新舊動能轉(zhuǎn)換，牢牢把握工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)層面、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、突出問題，提出激勵性措施，打造政策洼地，催生發(fā)展動力。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃綠色產(chǎn)品設(shè)計(jì)示范，推進(jìn)綠色設(shè)計(jì)試點(diǎn)示范，開展典型產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)水平評價試點(diǎn)，培育一批綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)，制定綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。到2020年，創(chuàng)建百家綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)、百家綠色設(shè)計(jì)中心，力爭開發(fā)推廣萬種綠色產(chǎn)品。從改革開放開始，特別是進(jìn)入新世紀(jì)以來，我國制造業(yè)

5、發(fā)展速度加快，規(guī)模不斷擴(kuò)大，當(dāng)前制造業(yè)產(chǎn)出約占世界的五分之一，實(shí)現(xiàn)了由小向大的歷史性轉(zhuǎn)變。但在此過程中，帶來了較高的資源能源消耗和污染物排放。從能源利用看，制造業(yè)是“主陣地”，消耗了超過60%的能源。為減少能源消耗，我國大力推進(jìn)節(jié)約能源和能效提升工作，僅“十二五”期間，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗累計(jì)下降28%，實(shí)現(xiàn)節(jié)能量6.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，對完成單位GDP能耗下降目標(biāo)的貢獻(xiàn)度在80%以上。但與國際先進(jìn)水平相比，我國總體能耗水平依舊偏高，特別是鋼鐵、建材、石化化工等行業(yè)平均能效水平仍存在較大提升空間。從資源利用看，制造業(yè)發(fā)展消耗了大量的自然資源，僅水資源消耗量就占全國的1/4左右。雖然我國資源

6、豐富，但是依然難以滿足制造業(yè)高速發(fā)展需求，不少資源需要從國外進(jìn)口，鐵礦石、天然橡膠、銅、鎳、鋁土礦、鉛鋅等工業(yè)原料的對外依存度都超過50%。從污染排放看，制造業(yè)在消耗能源和資源的同時，也排放了大量污染物，僅二氧化硫、氮氧化物的排放量就超過全國的70%。從一定程度上講，資源環(huán)境問題已經(jīng)成為制約我國制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展的突出瓶頸。參照一些發(fā)達(dá)國家對待與制造業(yè)發(fā)展相伴而生的生態(tài)環(huán)境問題的經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)在加強(qiáng)政府監(jiān)管的同時，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和市場激勵作用，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動企業(yè)集約集聚發(fā)展，支持發(fā)展科技含量高、環(huán)境影響小的新興產(chǎn)業(yè)，推動能源密集型等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，這樣可以逐漸降低制造業(yè)發(fā)

7、展帶來的生態(tài)環(huán)境影響。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是重大科技突破和新興社會需求二者的有機(jī)結(jié)合。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將突破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，為中國提供彎道超車、在國際競爭中占據(jù)有利地位的寶貴機(jī)遇。（四）xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，必須進(jìn)一步提高發(fā)展質(zhì)量效益和創(chuàng)新能力，更好滿足保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的必然要求；進(jìn)一步解決我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡不充分的突出問題，更好滿足適應(yīng)我國社會主要矛盾變化和全面建成小康社會、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的必然要求；進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力，更好滿足遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律發(fā)展的必然要求，不斷推動我國經(jīng)濟(jì)在實(shí)

8、現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展上取得新進(jìn)展。中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確提出，中國特色社會主義進(jìn)入了新時代，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展也進(jìn)入了新時代，基本特征就是我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。這一重要論斷為我們做好經(jīng)濟(jì)工作指明了方向。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國務(wù)院對促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任

9、務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強(qiáng)國建設(shè)。提振民營經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)前的一項(xiàng)重要課題。四、項(xiàng)目必要性分析在娃娃機(jī)日益火爆的當(dāng)下，娃娃機(jī)的上下游產(chǎn)業(yè)和中間環(huán)節(jié)都存在巨大的機(jī)會。與此同時，起量飛快的移動支付中間平臺也從此得益。近兩年新興的一類創(chuàng)業(yè)公司，有專門給娃娃機(jī)提供移動支付盒子+SaaS系統(tǒng)的公司。這類公司實(shí)現(xiàn)移動支付的原理是，給機(jī)器主板加裝一個通訊硬件（成本

10、在100元以內(nèi)），能夠接收模擬脈沖訊號。這類公司的出現(xiàn)和發(fā)展，有兩個重要前提：移動支付在國內(nèi)普及，娃娃機(jī)存量市場大，這兩個前提缺一不可。如果沒有支付方式顛覆，運(yùn)營商不會有機(jī)器改造的需求，比如日本、臺灣的娃娃機(jī)市場比大陸成熟很多，但仍在使用投幣支付；如果娃娃機(jī)存量市場不大，沒有200萬臺已有設(shè)備，工廠和運(yùn)營商不這么傳統(tǒng)、分散，那么設(shè)備改造可以直接從上游進(jìn)行。比如新興的智能現(xiàn)磨咖啡機(jī)、迷你KTV，基本由運(yùn)營商和廠商合作研發(fā)智能系統(tǒng)。當(dāng)然，除了提供支付盒子，也有公司采用其他方式為運(yùn)營商提供服務(wù)，比如生產(chǎn)整機(jī)的智能設(shè)備，或提供智能主板、防盜系統(tǒng)、智能系統(tǒng)、和一體機(jī)等。不過就目前情況來看，支付盒子是相對

11、成本更低、鋪設(shè)速度更快的方式。娃娃機(jī)作為一種賺錢的方式，目前在大型商超，游樂場、電影院等諸多大型場所都有娃娃機(jī)供消費(fèi)者娛樂，甚至小到便利店的門口都會有娃娃機(jī)。隨著娃娃機(jī)的日益火爆，未來幾年娃娃機(jī)的市場規(guī)模會飛快增長，市場情景廣闊！輕娛樂、技術(shù)門檻低，娃娃機(jī)從一種游戲機(jī)更多地變成了一種碎片化時間的消遣工具。雖然只是利用人流量的零碎時間，但這種看似“不起眼”的碎片化需求卻能帶來巨大的商業(yè)價值。一臺普通的投幣娃娃機(jī)采購價格在3000元左右，而具備掃碼付款功能的新式娃娃機(jī)單價約為8000元。除了機(jī)子以外，娃娃機(jī)內(nèi)的娃娃才是吸引顧客的關(guān)鍵。一般來說，一個有商標(biāo)、有版權(quán)、質(zhì)量較好的普通7寸娃娃的批發(fā)價格僅

12、為10元，而知名IP的正版授權(quán)娃娃采購單價可達(dá)上百元。成本占比最大的還是租金。娃娃機(jī)是一個十分依賴人流的經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)，對于經(jīng)營者來說，租金高反而比租金低更有利。根據(jù)北京商場的行情，一臺娃娃機(jī)的租金應(yīng)該在每月1000元左右。娃娃機(jī)賺錢的最大秘訣在于概率是由商家控制的。一般來說，機(jī)器的出廠設(shè)置會將概率設(shè)定在20:1，即爪子放下20次，才有一次會將抓力加強(qiáng)到牢牢夾住娃娃。如果這臺機(jī)子中防治的都是單價比較高的娃娃，那概率還會被降低。對于商家來說，2元一次，20次即40元才會被夾走一個單價10元的娃娃，利潤是十分可觀的。對普通玩家而言，娃娃機(jī)是一個讓他們能有娛樂一把的機(jī)會的玩具，但對眾多商家而言，關(guān)于娃娃機(jī)

13、的生意，并不只限于抓取之間。在各行各業(yè)紛紛希望獲得更多流量、客源，而獲取流量的成本又在競爭中不斷攀升時，娃娃機(jī)帶來的線下流量，成了額外寶貴的東西。隨著一線城市市場開始飽和，一些經(jīng)營者開始將觸手伸向更多內(nèi)地城市。大城市里好的位置目前基本瓜分殆盡，競爭很激烈。但從2016年下半年開始，中國內(nèi)地城市的訂單量開始爆發(fā)式增長，這也與整體商業(yè)環(huán)境變化、實(shí)體商業(yè)綜合體渠道下沉的大背景有關(guān)。目前市面上并沒有一個統(tǒng)一的娃娃機(jī)品牌，也沒有既生產(chǎn)娃娃又生產(chǎn)娃娃機(jī)的廠家，遍及游戲廳商場地鐵的娃娃機(jī)中尚未出現(xiàn)行業(yè)壟斷者，也還沒有形成整合，處于紅利期。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析在20世紀(jì)80年代，日本電子游戲廠商為了彌補(bǔ)日

14、本游戲廳里女性市場的需求，引入了操作簡便的娃娃機(jī)。隨后在中國臺灣的市場上流行，90年代引進(jìn)中國大陸市場，但伴隨著傳統(tǒng)游戲廳的沒落，娃娃機(jī)市場也一度失去了原本的光環(huán)?？山陙?，手柄操縱、玩法簡單的娃娃機(jī)卻又令人意外地又火爆起來。原因不外乎娃娃機(jī)符合當(dāng)今消費(fèi)者所需碎片化消費(fèi)的一種娛樂方式。2012-2017年中國娃娃機(jī)產(chǎn)量不斷上升，2017年中國娃娃機(jī)產(chǎn)量達(dá)到34.65萬臺，娃娃機(jī)是中國目前所有無人設(shè)備中市場存量最大的機(jī)器。根據(jù)娃娃機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，娃娃機(jī)的下游市場主要布局在游樂園和購物中心。目前在中國每一家商場基本上都配有娃娃機(jī)。這些娃娃機(jī)通常出現(xiàn)在走廊過道、電影院門口等人流比較密集的區(qū)域，平均算

15、下來每家商場至少有50-60臺。娃娃機(jī)之所以布局在新建影院、商業(yè)綜合體，甚至是地鐵站，是因?yàn)樵诔院韧鏄芬惑w的消費(fèi)綜合體里具有極大的人流量，產(chǎn)生大量休閑的需求。在閑逛、等待電影開場或在餐廳排隊(duì)等位時，帶有碎片化娛樂特點(diǎn)的娃娃機(jī)恰好填補(bǔ)了時間的空白。按照每家商場至少有50-60臺娃娃機(jī)的規(guī)模以及中國新開購物中心的數(shù)量估算，2017年中國新開的購物中心至少有3萬臺娃娃機(jī)的需求量，市場規(guī)模高達(dá)900萬元。在日本，雖然娃娃機(jī)整體數(shù)量僅15萬臺左右，但在2016年其市場規(guī)模已高達(dá)110億人民幣。原因在于日本的娃娃機(jī)衍生出了變體，櫥窗里不僅是只有娃娃，現(xiàn)在還包括球鞋、蛋糕、手機(jī)、手辦、零食等等，日本的娃娃機(jī)

16、已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榫€下零售的一種新形態(tài)。我國娃娃機(jī)市場極度分散，目前最大中國的制造娃娃機(jī)企業(yè)占娃娃機(jī)整體市場的比例不足1%，投資夾娃娃機(jī)的以個人商家為主。在娃娃機(jī)夾取的內(nèi)容方面，主要以普通的有商標(biāo)的玩具公仔為主，知名IP授權(quán)的玩具公仔不多，因?yàn)橄鄬τ谄胀?寸娃娃的批發(fā)價格，知名IP授權(quán)的公仔成本高出10倍以上，對投資夾娃娃機(jī)的個人商家而言，娃娃機(jī)是小本搏小利的生意，不太可能投資前期投資成本過高且后期維護(hù)成本較高的娃娃機(jī)衍變產(chǎn)物。中國娃娃機(jī)市面上也沒有一個強(qiáng)大的娃娃機(jī)品牌，夾取內(nèi)容也較為單一，一旦出現(xiàn)行業(yè)壟斷者，參照日本的情況將中國的娃娃機(jī)也轉(zhuǎn)變成一種線下零售的方式，娃娃機(jī)市場規(guī)模也有望突破億元級別

17、，娃娃機(jī)行業(yè)目前處于絕對的整合紅利期。抓娃娃會在抓取中產(chǎn)生“控制好就能抓住”的錯覺，從而激勵自己不斷地“賭”下去。從心理上看，它抓住人類“貪婪”、“嫉妒”的心理。全國娃娃機(jī)存量有150-200萬臺，增量每年30-40萬臺，按照一臺一年收入4萬元算，一年總營收約600億元。成本：娃娃機(jī)行業(yè)的成本組成包括：娃娃機(jī)+娃娃+場地租金+人工。一般一臺娃娃機(jī)成本為1,500-6,000元，一個娃娃成本約5-10元，一臺機(jī)器配25-50只娃娃，場地費(fèi)根據(jù)人流大小和場地受歡迎程度，可談到600-2,000元/月。此外還有些隱性成本，如娃娃機(jī)的折舊費(fèi)、維護(hù)成本，各種促銷、活動的運(yùn)營成本不等。收入：娃娃機(jī)的收入組

18、成較簡單，主要是玩家購買抓取次數(shù)的收入，當(dāng)然如果接入了智能終端，還可按效果、按時間產(chǎn)生廣告收入。此外，在智能終端獲取的用戶數(shù)據(jù)也可進(jìn)行“交易”。如果是會員制還可在會員卡充值金額上運(yùn)作出額外的金融收益。用戶運(yùn)營，如：會員機(jī)制。售賣會員卡、積攢會員積分、兌換會員福利、享受會員特權(quán)；積分激勵。通過抓取行為、售賣行為、傳播行為獲取積分，再用積分兌換獎品；定期會員活動。成為會員后可參與會員專屬活動。活動運(yùn)營，如：抽獎活動。大轉(zhuǎn)盤、搖獎機(jī)，線上線下均可。滿足條件贈送活動，比如指定娃娃抓取到一定次數(shù)免費(fèi)贈送，指定品類娃娃集齊一套贈送娃娃等；線上分享獎勵；充值返利等。內(nèi)容運(yùn)營，如：娃娃上新宣傳；娃娃機(jī)鋪設(shè)新位

19、置宣傳；會員福利、線下活動線上宣傳；IP宣傳。娃娃機(jī)的運(yùn)作，也存在諸多風(fēng)險因素，如：娃娃質(zhì)量參差不齊。從用戶體驗(yàn)上看，如果一眼看到的娃娃山寨版爆棚，拿起來各種掉毛、吸灰、手感差，任誰也不想二次消費(fèi)了，所以娃娃的選擇上務(wù)必精且吸引人。場地租賃費(fèi)用高。線下流量的主要決定因素在于地段，好場地必然競爭激烈，但也決定能否快速回本，因此如何評價場地質(zhì)量，讓高費(fèi)用也帶來高收入，是個不斷驗(yàn)證推演的過程。好在娃娃機(jī)的遷移成本低，也適合互聯(lián)網(wǎng)“快速試錯”原則的運(yùn)用。流量轉(zhuǎn)化不足。好地段只代表流量大，但不代表流量都能轉(zhuǎn)化成購買，這就要求創(chuàng)業(yè)者有出色的線上、線下用戶運(yùn)營能力，包括如何吸引用戶首次購買，如何留住用戶，如

20、何產(chǎn)生復(fù)購到多次復(fù)購。提高數(shù)據(jù)運(yùn)營能力。通過智能終端，收集用戶數(shù)據(jù)，再通過精細(xì)化運(yùn)營，區(qū)分用戶等級。針對活躍用戶、忠實(shí)用戶，提供長期激勵，促進(jìn)其轉(zhuǎn)化成會員，完成持續(xù)消費(fèi)。針對一次性用戶，采用更多激勵手段，召回用戶復(fù)購。還可利用用戶地理位置，挖掘新的鋪設(shè)地點(diǎn)。利用用戶興趣，為其推送對應(yīng)廣告、內(nèi)容、娃娃IP情報、其他周邊等等。進(jìn)行衍生品營銷。如指定娃娃被抓取后，有機(jī)會特價購入同類IP的其他玩具和衍生品。提高用戶服務(wù)意識。包括線下：娃娃擺放、抓娃娃指導(dǎo)、隨時問題答復(fù)、隨時損害維修；線上：用戶關(guān)系維系、活動推廣宣傳、會員增值服務(wù)等。提高娃娃質(zhì)量。在成本允許的情況下，盡量引入高質(zhì)量娃娃，甚至知名IP的娃

21、娃，提高用戶認(rèn)可度，還能造成更多傳播口碑。引入更多有趣玩法。再比如融入“積分經(jīng)驗(yàn)”和“道具”的概念，到一定積分可以獲取“道具”，在抓取娃娃過程中使用特定道具可提升抓取次數(shù)，或者降低抓取難度。抓娃娃本身就是一種游戲，用游戲化運(yùn)營的方式提高可玩性，用戶也更容易接受。第三章 重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析一、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。2018年，xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25748.17萬元，同比增長24.30%（5034.01萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)娃娃機(jī)生產(chǎn)及銷售收入為2349

22、2.41萬元，占營業(yè)總收入的91.24%。2018年?duì)I收情況一覽表序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入5407.127209.496694.526437.0425748.172主營業(yè)務(wù)收入4933.416577.876108.035873.1023492.412.1娃娃機(jī)(A)1628.022170.702015.651938.127752.502.2娃娃機(jī)(B)1134.681512.911404.851350.815403.252.3娃娃機(jī)(C)838.681118.241038.36998.433993.712.4娃娃機(jī)(D)592.01789.34732.96704.

23、772819.092.5娃娃機(jī)(E)394.67526.23488.64469.851879.392.6娃娃機(jī)(F)246.67328.89305.40293.661174.622.7娃娃機(jī)(.)98.67131.56122.16117.46469.853其他業(yè)務(wù)收入473.71631.61586.50563.942255.76根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司2018年實(shí)現(xiàn)利潤總額5027.37萬元，較去年同期相比增長561.52萬元，增長率12.57%；實(shí)現(xiàn)凈利潤3770.53萬元，較去年同期相比增長651.71萬元，增長率20.90%。2018年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元25748.1

24、7完成主營業(yè)務(wù)收入萬元23492.41主營業(yè)務(wù)收入占比91.24%營業(yè)收入增長率（同比）24.30%營業(yè)收入增長量（同比）萬元5034.01利潤總額萬元5027.37利潤總額增長率12.57%利潤總額增長量萬元561.52凈利潤萬元3770.53凈利潤增長率20.90%凈利潤增長量萬元651.71投資利潤率51.11%投資回報率38.33%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.51%企業(yè)總資產(chǎn)萬元25551.97流動資產(chǎn)總額占比萬元26.61%流動資產(chǎn)總額萬元6799.10資產(chǎn)負(fù)債率26.74%二、xxx投資公司公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T2

25、8001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認(rèn)證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)。 公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項(xiàng)目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴(kuò)張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實(shí)到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來壯大公司的高端人才隊(duì)伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。xxx投資公司2018年產(chǎn)值21889.48萬元，較上年度19162.64萬元增長14.23%，其中主營業(yè)務(wù)收入21567.55萬元。2018年實(shí)現(xiàn)利潤總額6385.42萬元，同比增長24.58%

26、；實(shí)現(xiàn)凈利潤2487.71萬元，同比增長19.96%；納稅總額196.82萬元，同比增長16.18%。2018年底，xxx投資公司資產(chǎn)總額43050.71萬元，資產(chǎn)負(fù)債率29.20%。第四章 重點(diǎn)投資項(xiàng)目分析一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限公司二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“山西娃娃機(jī)生產(chǎn)制造項(xiàng)目”主要從事娃娃機(jī)項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性山西娃娃機(jī)生產(chǎn)制造項(xiàng)目選址于某新區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可

27、確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：山西娃娃機(jī)生產(chǎn)制造項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)

28、境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。三、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱山西娃娃機(jī)生產(chǎn)制造項(xiàng)目娃娃機(jī)，又稱選物販賣，臺灣俗稱夾娃娃機(jī)，香港稱夾公仔機(jī)，在國內(nèi)也叫抓娃娃機(jī)，為一種源于日本的電子游戲。日語原名UFOCATCHER。娃娃機(jī)屬于禮品販賣機(jī)，是大型游戲機(jī)里面較簡單的一種。在娃娃機(jī)日益火爆的當(dāng)下，娃娃機(jī)的上下游產(chǎn)業(yè)和中間環(huán)節(jié)都存在巨大的機(jī)會。與此同時，起量飛快的移動支付中間平臺也從此得益。近兩年新興的一類創(chuàng)業(yè)公司，有專門給娃娃機(jī)提供移動支付盒子+SaaS系統(tǒng)的公司。這類公司實(shí)現(xiàn)移動支付的原理是，給機(jī)器主板加裝一個通訊硬件（成本在100元以內(nèi)），能夠

29、接收模擬脈沖訊號。這類公司的出現(xiàn)和發(fā)展，有兩個重要前提：移動支付在國內(nèi)普及，娃娃機(jī)存量市場大，這兩個前提缺一不可。如果沒有支付方式顛覆，運(yùn)營商不會有機(jī)器改造的需求，比如日本、臺灣的娃娃機(jī)市場比大陸成熟很多，但仍在使用投幣支付；如果娃娃機(jī)存量市場不大，沒有200萬臺已有設(shè)備，工廠和運(yùn)營商不這么傳統(tǒng)、分散，那么設(shè)備改造可以直接從上游進(jìn)行。比如新興的智能現(xiàn)磨咖啡機(jī)、迷你KTV，基本由運(yùn)營商和廠商合作研發(fā)智能系統(tǒng)。（二）項(xiàng)目選址某新區(qū)山西，簡稱晉，中華人民共和國省級行政區(qū)，省會太原，位于中國華北，東與河北為鄰，西與陜西相望，南與河南接壤，北與內(nèi)蒙古毗連，介于北緯34344044，東經(jīng)110141143

30、3之間，總面積15.67萬平方千米。山西省地勢呈東北斜向西南的平行四邊形，是典型的為黃土覆蓋的山地高原，地勢東北高西南低。高原內(nèi)部起伏不平，河谷縱橫，地貌有山地、丘陵、臺地、平原，山區(qū)面積占總面積的80.1%。山西省地跨黃河、海河兩大水系，河流屬于自產(chǎn)外流型水系。山西省地處中緯度地帶的內(nèi)陸，屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候。2019年，山西省共轄11個地級市，市轄區(qū)25個、縣級市11個、縣81個，常住人口3729.22萬人，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）17026.68億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值824.72億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值7453.09億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值8748.87億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值45724元。（

31、三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積35304.31平方米（折合約52.93畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)50.99%，建筑容積率1.13，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.83%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度176.04萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積35304.31平方米，建筑物基底占地面積18001.67平方米，總建筑面積39893.87平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程26471.02平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2327.55平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)100臺（套），設(shè)備購置費(fèi)4504.93萬元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1008450.20千瓦時，折合123.94噸標(biāo)準(zhǔn)煤

32、。2、項(xiàng)目年總用水量21835.86立方米，折合1.86噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“山西娃娃機(jī)生產(chǎn)制造項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1008450.20千瓦時，年總用水量21835.86立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）125.80噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量39.73噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率23.07%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資13918.49萬元，其中：固定資產(chǎn)

33、投資9317.80萬元，占項(xiàng)目總投資的66.95%；流動資金4600.69萬元，占項(xiàng)目總投資的33.05%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入30844.00萬元，總成本費(fèi)用24377.25萬元，稅金及附加248.25萬元，利潤總額6466.75萬元，利稅總額7606.97萬元，稅后凈利潤4850.06萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2756.91萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率46.46%，投資利稅率54.65%，投資回報率34.85%，全部投資回收期4.37年，提供就業(yè)職位506個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項(xiàng)目承辦單位要在技術(shù)

34、準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。四、報告說明五、項(xiàng)目評價1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某新區(qū)及某新區(qū)娃娃機(jī)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)某新區(qū)娃娃機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“山西娃娃機(jī)生產(chǎn)制造項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位506個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2756.91萬元，可以促進(jìn)某新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為

35、地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率46.46%，投資利稅率54.65%，全部投資回報率34.85%，全部投資回收期4.37年，固定資產(chǎn)投資回收期4.37年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國務(wù)院對促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)

36、和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強(qiáng)國建設(shè)。提振民營經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)前的一項(xiàng)重要課題。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米35304.3152.93畝1.1容積率1.131.2建筑系數(shù)50.99%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝176.041.4基底面

37、積平方米18001.671.5總建筑面積平方米39893.871.6綠化面積平方米2327.55綠化率5.83%2總投資萬元13918.492.1固定資產(chǎn)投資萬元9317.802.1.1土建工程投資萬元2911.492.1.1.1土建工程投資占比萬元20.92%2.1.2設(shè)備投資萬元4504.932.1.2.1設(shè)備投資占比32.37%2.1.3其它投資萬元1901.382.1.3.1其它投資占比13.66%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比66.95%2.2流動資金萬元4600.692.2.1流動資金占比33.05%3收入萬元30844.004總成本萬元24377.255利潤總額萬元6466.756凈

38、利潤萬元4850.067所得稅萬元1.138增值稅萬元891.979稅金及附加萬元248.2510納稅總額萬元2756.9111利稅總額萬元7606.9712投資利潤率46.46%13投資利稅率54.65%14投資回報率34.85%15回收期年4.3716設(shè)備數(shù)量臺（套）10017年用電量千瓦時1008450.2018年用水量立方米21835.8619總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤125.8020節(jié)能率23.07%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤39.7322員工數(shù)量人506第五章 總結(jié)及展望1、在20世紀(jì)80年代，日本電子游戲廠商為了彌補(bǔ)日本游戲廳里女性市場的需求，引入了操作簡便的娃娃機(jī)。隨后在中國臺灣的市場上流行，90

39、年代引進(jìn)中國大陸市場，但伴隨著傳統(tǒng)游戲廳的沒落，娃娃機(jī)市場也一度失去了原本的光環(huán)?？山陙?，手柄操縱、玩法簡單的娃娃機(jī)卻又令人意外地又火爆起來。原因不外乎娃娃機(jī)符合當(dāng)今消費(fèi)者所需碎片化消費(fèi)的一種娛樂方式。2、項(xiàng)目場址周圍大氣、土壤、植物等自然環(huán)境狀況良好，無水源地、自然保護(hù)區(qū)、文物景觀等環(huán)境敏感點(diǎn)；項(xiàng)目承辦單位對建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的“三廢”進(jìn)行綜合治理達(dá)標(biāo)排放，對環(huán)境影響程度較小，職工勞動安全衛(wèi)生措施有保障。3、在保持中高速增長的同時，上半年，中國經(jīng)濟(jì)的積極變化顯著增多，經(jīng)濟(jì)增長動力加快顯現(xiàn)且持續(xù)增強(qiáng)。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，需求方面量質(zhì)齊升，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新加快推進(jìn)，新

40、動能越來越豐富，經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益進(jìn)一步提高。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年服務(wù)業(yè)的增速快于二產(chǎn)增速1.3個百分點(diǎn)，服務(wù)業(yè)占經(jīng)濟(jì)的比重達(dá)到54.1%，高于二產(chǎn)14個百分點(diǎn);最終消費(fèi)支出對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為63.4%，穩(wěn)居“三駕馬車”之首，同時外需明顯回穩(wěn)向好;全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長28.6%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)同比增長10.8%;全國居民人均可支配收入實(shí)際增長7.3%，高于去年同期0.8個百分點(diǎn)，比同期的經(jīng)濟(jì)增速快了0.4個百分點(diǎn)。使開發(fā)區(qū)成為引領(lǐng)全省轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新發(fā)展的先導(dǎo)區(qū)；先進(jìn)制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（包含戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)）和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級基地和新興產(chǎn)業(yè)的集聚區(qū)；環(huán)境友好型城市、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

41、區(qū)域的示范區(qū)。強(qiáng)化開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的剛性約束。立足當(dāng)前實(shí)際，與所在地的城市“十三五”規(guī)劃和全省重大戰(zhàn)略規(guī)劃相銜接、按照“突出特色、融合發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動”的總體要求，全面推進(jìn)全省開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）編制和集中評審工作。打造開發(fā)區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群，培育和壯大園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，形成特色明晰、布局合理、結(jié)構(gòu)均衡的開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)新體系；合理規(guī)劃二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，做好開發(fā)區(qū)內(nèi)各產(chǎn)業(yè)間的規(guī)劃和銜接，適當(dāng)超前規(guī)劃開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施，推進(jìn)產(chǎn)城融合；推動同一行政區(qū)內(nèi)的兩個及以上開發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，融合發(fā)展，提高開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)模和發(fā)展質(zhì)量；鼓勵跨行政區(qū)域的開發(fā)區(qū)之間采取代管、托管、飛地經(jīng)濟(jì)、總部+基地

42、等多種形式，以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶共同編制規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)發(fā)展。力爭在2016年完成全部開發(fā)區(qū)規(guī)劃評審和批復(fù)工作。4、抓娃娃會在抓取中產(chǎn)生“控制好就能抓住”的錯覺，從而激勵自己不斷地“賭”下去。從心理上看，它抓住人類“貪婪”、“嫉妒”的心理。附表：附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米35304.3152.93畝1.1容積率1.131.2建筑系數(shù)50.99%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝176.041.4基底面積平方米18001.671.5總建筑面積平方米39893.871.6綠化面積平方米2327.55綠化率5.83%2總投資萬元13918.492.1固定資產(chǎn)投資萬

43、元9317.802.1.1土建工程投資萬元2911.492.1.1.1土建工程投資占比萬元20.92%2.1.2設(shè)備投資萬元4504.932.1.2.1設(shè)備投資占比32.37%2.1.3其它投資萬元1901.382.1.3.1其它投資占比13.66%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比66.95%2.2流動資金萬元4600.692.2.1流動資金占比33.05%3收入萬元30844.004總成本萬元24377.255利潤總額萬元6466.756凈利潤萬元4850.067所得稅萬元1.138增值稅萬元891.979稅金及附加萬元248.2510納稅總額萬元2756.9111利稅總額萬元7606.9712投

44、資利潤率46.46%13投資利稅率54.65%14投資回報率34.85%15回收期年4.3716設(shè)備數(shù)量臺（套）10017年用電量千瓦時1008450.2018年用水量立方米21835.8619總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤125.8020節(jié)能率23.07%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤39.7322員工數(shù)量人506附表2：土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程12727.1812727.1826471.0226471.022125.071.1主要生產(chǎn)車間7636.317636.3115882.6115882.611317.541.2輔助生產(chǎn)車間4072.70

45、4072.708470.738470.73680.021.3其他生產(chǎn)車間1018.171018.171535.321535.32127.502倉儲工程2700.252700.258724.858724.85509.402.1成品貯存675.06675.062181.212181.21127.352.2原料倉儲1404.131404.134536.924536.92264.892.3輔助材料倉庫621.06621.062006.722006.72117.163供配電工程144.01144.01144.01144.019.463.1供配電室144.01144.01144.01144.019.464

46、給排水工程165.62165.62165.62165.628.464.1給排水165.62165.62165.62165.628.465服務(wù)性工程1710.161710.161710.161710.1699.855.1辦公用房844.64844.64844.64844.6441.395.2生活服務(wù)865.52865.52865.52865.5256.596消防及環(huán)保工程482.44482.44482.44482.4431.696.1消防環(huán)保工程482.44482.44482.44482.4431.697項(xiàng)目總圖工程72.0172.0172.0172.0157.737.1場地及道路硬化4712.

47、51788.74788.747.2場區(qū)圍墻788.744712.514712.517.3安全保衛(wèi)室72.0172.0172.0172.018綠化工程1995.0169.83合計(jì)18001.6739893.8739893.872911.49附表3：節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤125.801.1年用電量千瓦時1008450.201.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤123.941.3年用水量立方米21835.861.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.862年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤39.733節(jié)能率23.07%附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元9836.811.1完成比例70.67%2完成固

48、定資產(chǎn)投資萬元6879.772.1完成比例69.94%3完成流動資金投資萬元2957.043.1完成比例30.06%附表5：人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3441.2人均年工資萬元4.991.3年工資額萬元1419.532工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人762.2人均年工資萬元6.932.3年工資額萬元424.433企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人203.2人均年工資萬元6.903.3年工資額萬元133.704品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人404.2人均年工資萬元5.404.3年工資額萬元208.335其他人員工資5.1平均人數(shù)人265.2人均年工資萬元

49、7.575.3年工資額萬元194.656職工工資總額萬元2380.64附表6：固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2911.494504.93176.049317.801.1工程費(fèi)用萬元2911.494504.9324053.971.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2911.492911.4920.92%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4504.934504.9332.37%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1901.381901.3813.66%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1120.331120.331.3預(yù)備費(fèi)萬元781.05781.051.3.1基本預(yù)

50、備費(fèi)萬元393.55393.551.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元387.50387.502建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9317.809317.80附表7：流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元24053.9712903.6017868.7924053.9724053.9724053.971.1應(yīng)收賬款萬元7216.193968.915772.957216.197216.197216.191.2存貨萬元10824.295953.368659.4310824.2910824.2910824.291.2.1原輔材料萬元3247.291786.012597.833247.293247.293247.291.2.2燃料動力萬元162.3689.30129.89162.36162.36162.361.2.3在產(chǎn)品萬元4979.172738.553983.344979.174979