湖北省xx國企重組項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 國企重組項(xiàng)目 第一章 重組項(xiàng)目概況 1. 重組項(xiàng)目概述 湖北？集團(tuán)有限公司（以下簡稱 “？集團(tuán)” ）與東風(fēng)汽車公司（以下簡稱 “東風(fēng)公司” ）進(jìn)行合資重組東風(fēng)云南汽車有限公司（以下簡稱 “ ” ）。雙方基于合作共贏， 合意以 為平臺(tái)， 通過科學(xué)有效的機(jī)制，導(dǎo)入流動(dòng)資金，在進(jìn)行主輔分離后， 加強(qiáng)內(nèi)部管理， 加大市場開拓力度，全面提升 綜合實(shí)力，力圖把新 打造為 東風(fēng)公司旗下 具有高原特色、面向西南和東南亞市場的特種商用車生產(chǎn)基地，確保新公司可持續(xù)健康發(fā)展 ，實(shí)現(xiàn)股東長期穩(wěn)定的投資回報(bào) 。 目前合資重組談判已結(jié)束并獲得雙方批準(zhǔn)， 并于 2010 年 6 月 2日在北京正式簽訂了增資擴(kuò)股協(xié)議。 的附屬企業(yè)全民營化改制已獲職代會(huì)通過，主業(yè)改制也獲職代會(huì)通過。對(duì)主業(yè) 汽車制造業(yè)進(jìn)行增資重組，企業(yè)重組后，？集團(tuán)、東風(fēng)公司和 管理團(tuán)隊(duì)各擁有 60、 30、 10的股權(quán)。 2. 重組方（？集團(tuán)）基本情況 ？集團(tuán)的前身為十堰？貿(mào)易有限公司，成立于 2000 年，以 2 汽車經(jīng)銷及商品車代存代送為主，兼營汽車配件及金屬材料等。 2004年 3 月，隨著企業(yè)的發(fā)展，在武漢市成立集團(tuán)公司，注冊資本金 5000萬元人民幣，以汽車貿(mào)易為主，同時(shí)涉足房地產(chǎn)開發(fā)、能源投資、汽車維 修、機(jī)械加工、電子商務(wù)、進(jìn)出口貿(mào)易等多項(xiàng)領(lǐng)域。集團(tuán)現(xiàn)有分（子）公司 14 個(gè)，累計(jì)注冊資本金超過 3 億元人民幣，是超快速成長的綜合性、多元化企業(yè)集團(tuán)，是湖北省知名的優(yōu)秀民營企業(yè)。 ？集團(tuán)擁有十年東風(fēng)商用車經(jīng)銷經(jīng)驗(yàn)，對(duì)東風(fēng)商用車產(chǎn)品及市場特點(diǎn)有較深入的了解，擁有東風(fēng)商用車一級(jí)經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn) 9 家，輻射全國五省九市近 40 余家二級(jí)經(jīng)銷伙伴。擁有較穩(wěn)定的分銷網(wǎng)絡(luò)渠道及一批忠實(shí)的終端用戶。目前每年集團(tuán)銷售東風(fēng)商用車達(dá) 5500 輛，是銷量名次位于前三的經(jīng)銷商，連續(xù)多年被東風(fēng)公司評(píng)為優(yōu)秀經(jīng)銷商；備件銷售近 6000 個(gè)品種，年銷量達(dá) 20000 萬元； 6 個(gè)服務(wù)站年維修服務(wù)車輛入場臺(tái)次達(dá) 3 萬多臺(tái)次，很好地維護(hù)了東風(fēng)品牌；擁有東風(fēng)商用車各種用戶近 4 萬名。 3. 被重組方（ ）基本情況 是東風(fēng)公司絕對(duì)控股的具有獨(dú)立法人資質(zhì)的有限責(zé)任公司，公司成立于 1939 年 5 月，當(dāng)時(shí)是西南運(yùn)輸處昆明汽車修造總廠。 1950年以后先后更名為昆明汽車廠、昆明汽車修理廠、云南汽車配件廠、云南汽車廠，六十年代以后以生產(chǎn)汽車配件為主，更名為云南汽車修配廠。 1969 年 仿照解放牌，研制生產(chǎn)出了第一輛昆明牌載貨汽車，從此走上了一條以汽車生產(chǎn)為主的道路。 1970 年后開始批量生產(chǎn)“昆 3 明牌”載貨汽車，年產(chǎn)量達(dá)到 1000 余輛，到 1983 年共生產(chǎn)“昆明牌”汽車 11000 輛，并成為云南省最大的整車生產(chǎn)企業(yè)。 1983 年加入東風(fēng)公司聯(lián)營公司，更名為東風(fēng)汽車工業(yè)聯(lián)營公司云南汽車廠。 1993年，原國有資產(chǎn)管理局將云南汽車廠全部資產(chǎn)授權(quán)給東風(fēng)公司統(tǒng)一經(jīng)營管理。 2000 年 10 月 進(jìn)行公司改制，成立由東風(fēng)公司、昆明洪源車箱廠、昆明鋼板彈簧有限公司、云南圓正軸承有限公司共同出資的有限責(zé)任公司。公司注冊資金 6183 萬元，持股比例為：昆明洪源車箱廠 昆明鋼板彈簧有限公司 云南圓正軸承有限公司 從事汽車產(chǎn)品的研制開發(fā)、制造、銷售和產(chǎn)品出口及所需設(shè)備、零配件、材料進(jìn)口業(yè)務(wù)。以研制生產(chǎn)適應(yīng)高原地區(qū)車輛為目標(biāo)，主要產(chǎn)品為東風(fēng)系列平頭和長頭輕、中、重柴油、汽油類載貨車、改裝車、客車和專用車以及汽車底盤。 現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備 1200 臺(tái)套，專用生產(chǎn)線 28 條，能完成機(jī)械加工、冷沖壓、熱模鍛壓、焊裝、油漆涂裝、內(nèi)飾、熱處理、零部件裝配、汽車整車裝配等工藝，年生產(chǎn)能力 3 萬輛。 4. 重組的背景和目標(biāo) （ 1） 重組的環(huán)境 2009 年初，汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃發(fā)布。在這一政策中，鼓勵(lì)汽車企 業(yè)兼并重組是重要一章。規(guī)劃提出，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，推進(jìn)汽車企業(yè)兼并重組，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，加快技術(shù)改造，提 4 升企業(yè)素質(zhì)；堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)升級(jí)，注重工業(yè)發(fā)展與服務(wù)增值相結(jié)合。汽車生產(chǎn)企業(yè)既要增強(qiáng)制造實(shí)力，又要拓展汽車金融業(yè)務(wù)和產(chǎn)品售后服務(wù)，強(qiáng)化生產(chǎn)與服務(wù)的紐帶聯(lián)系，促進(jìn)相互支撐，實(shí)現(xiàn)汽車制造業(yè)和汽車服務(wù)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。 2010 年 9 月 6 日，國務(wù)院正式發(fā)布關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見。汽車等六大行業(yè)被國務(wù)院點(diǎn)名要求加快重組力度。該意見明確提出，將以汽車等六大行業(yè)為重點(diǎn)，推動(dòng)優(yōu)勢企業(yè)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外 并購和投資合作；推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，支持汽車生產(chǎn)企業(yè)通過兼并重組整合產(chǎn)品資源，開發(fā)新產(chǎn)品；鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合開發(fā)和制造汽車技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造項(xiàng)目及產(chǎn)品目錄內(nèi)的汽車新產(chǎn)品和關(guān)鍵總成。與此同時(shí)，意見還指出，要向民營資本開放更多行業(yè)和領(lǐng)域，并放寬在股權(quán)比例等方面的限制。兼并重組再度提速，并進(jìn)一步向縱深方向發(fā)展。而汽車行業(yè)位列名單之首，可見其兼并重組的緊迫和重要。 （ 2） 重組的必要性 由于連續(xù)幾年虧損，資不抵債，生產(chǎn)流動(dòng)資金嚴(yán)重缺乏，導(dǎo)致長期無能力進(jìn)行技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)，從 2006 年至今只能進(jìn)行簡單的訂 單式生產(chǎn)，雖然維持了 的基本運(yùn)作，但難以長久為繼。 由于企業(yè)效益差，職工收入低（職工年人均收入低于昆明市國有企業(yè)人均年收入水平），難以吸收新的技術(shù)和生產(chǎn)人員進(jìn)入 ，而現(xiàn)有人員年齡結(jié)構(gòu)嚴(yán)重偏大，專業(yè)和工程技術(shù)人員青黃不接突出，員工隊(duì)伍整體素質(zhì)和人才問題已成為影響 今后的經(jīng)營和發(fā)展的重 5 要因素。 究其更深層次問題，則是 的體制機(jī)制不活，適應(yīng)市場競爭能力較差，造血功能不強(qiáng)。 只有在解決制約瓶頸問題的同時(shí)，徹底進(jìn)行體制機(jī)制上的創(chuàng)新，綜合性解決 深層次的困難與問題，才能使 步入良性發(fā)展軌道，才能確保 未來 的可持續(xù)健康發(fā)展。 （ 3） 重組的可行性 對(duì) 進(jìn)行合資重組，符合國家法律政策的規(guī)定。 作為云南省和昆明市境內(nèi)知名的大型汽車企業(yè)，可爭取地方政府在用地、稅費(fèi)、產(chǎn)業(yè)政策等方面給予新公司大力支持和扶持。 原有的金融性債務(wù)已徹底解決，輔業(yè)改制后主業(yè)人員進(jìn)一步精簡、精干，整個(gè)干部職工隊(duì)伍素質(zhì)較高，現(xiàn)有的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)平臺(tái)和對(duì)外品牌形象優(yōu)良，擁有擴(kuò)大生產(chǎn)和研發(fā)新產(chǎn)品的基本力量，進(jìn)行合資改組后的新公司具備快速發(fā)展壯大、走入良性循環(huán)的條件。 ？集團(tuán)憑借多年從事東風(fēng)商用車經(jīng)銷的市場經(jīng)銷渠道、進(jìn)入云南市場十多年的地域占領(lǐng)先機(jī) 、對(duì)云南地區(qū)經(jīng)營產(chǎn)品的深刻認(rèn)知、以及與東風(fēng)多年合作形成的 “ 東風(fēng)情結(jié) ” ，而在 的重組中擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。 （ 4） 重組的目標(biāo) 的重組將以國家主輔分離改革為契機(jī)，通過理順勞動(dòng)關(guān)系、產(chǎn)權(quán)關(guān)系和行政隸屬關(guān)系，在體制上進(jìn)行分體改革，把 的主輔業(yè)分別構(gòu)造兩個(gè)產(chǎn)權(quán)主體多元化的有限公司，規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)，建立 6 健全激勵(lì)與約束機(jī)制，充分發(fā)揮各方股東和職工的積極性，增強(qiáng)改制新公司的生存能力與市場競爭力，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)開拓市場，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展和員工隊(duì)伍的穩(wěn)定。 通過 的重組，徹底改變 現(xiàn)狀，打造一個(gè) “主業(yè)精干”的新 ，使之獲得重新發(fā)展壯大的動(dòng)力。同時(shí)拓展？集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展領(lǐng)域，培養(yǎng)東風(fēng)公司新的增長極，帶動(dòng)云南及西南地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成多方 共贏的局面。 5. 重組三方的共贏點(diǎn) （ 1） 東風(fēng)公司 引入戰(zhàn)略投資者將確保東風(fēng)公司在 的國有資產(chǎn)權(quán)益得以保值增值，通過 改制后的健康發(fā)展，十年累計(jì)可獲利 元。 通過建立西南區(qū)域的專用車生產(chǎn)及改裝基地，將進(jìn)一步延伸東風(fēng)公司的產(chǎn)品系列、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為東風(fēng)公司跨越 200 萬輛企業(yè)集團(tuán)作出貢獻(xiàn)。 （ 2） ？集團(tuán) 通過入股 與東風(fēng)公司合作，倚重東風(fēng)公司的技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，借助 的制造平臺(tái)進(jìn)入汽 車整車制造業(yè)，可以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)跨越式發(fā)展。隨著新 的健康發(fā)展，十年累計(jì)可獲利 元。 同時(shí)還能深化與東風(fēng)公司的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，有利于集團(tuán)由貿(mào)易型轉(zhuǎn)向生產(chǎn)型實(shí)體。突出主業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。 （ 3） 7 重組將改變 的經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于職工長遠(yuǎn)發(fā)展。 重組將鞏固并提升東風(fēng)品牌商用車在云南省的市場占有率，有針對(duì)性地?fù)屨紪|南亞市場。 通過導(dǎo)入新的流動(dòng)資金，強(qiáng)化內(nèi)部管理，加大市場開拓力度，將全面提升 的綜合實(shí)力，引導(dǎo) 穩(wěn)定、持續(xù)、健康地發(fā)展。 6. 重組的過程 表 1重組的里程碑事件 時(shí)間 事件 2007 年 9 月 ？ 集團(tuán)開始與東風(fēng)公司接觸，表達(dá)重組 的意愿。 2008 年 11 月 ？集團(tuán)向昆明武漢招商分局提出關(guān)于在昆明投資參與東風(fēng) 改制暨在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)設(shè)立企業(yè)的申請(qǐng)。 2008 年 12 月 國資委下達(dá)對(duì)東風(fēng)汽車公司主輔分離輔業(yè)改制的批復(fù) 關(guān)于東風(fēng)汽車公司主輔分離輔業(yè)改制分流安置富余人員第二批實(shí)施方案的批復(fù)。文件同意東風(fēng)公司將東風(fēng)云南汽車有限公司物業(yè)公司、通用公司、車身車架公司等納入輔業(yè)改制范圍，全部改制為非國有法人控股企業(yè)。 2009 年 12 月 20 日 湖北精信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具對(duì) 2009 年 10 月 31 日財(cái) 務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告 8 2010 年 5 月 15 日 湖北精信眾和資產(chǎn)評(píng)估有限公司受東風(fēng)公司委托，出具對(duì) 2009年 10月 31日的整體企業(yè)價(jià)值評(píng)估報(bào)告。 2010 年 6 月 2 日 東風(fēng)公司、？集團(tuán)、明騰公司三方簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議。 2010 年 7 月 6 日 第二屆職工（會(huì)員）代表大會(huì)第五次會(huì)議通過關(guān)于 東風(fēng)云南汽車有限公司合資重組職工安置方案的決議。 2010 年 9 月 完成對(duì) 主業(yè)（輔業(yè)剝離后）財(cái)務(wù)報(bào)表的期間審計(jì)。 2010 年內(nèi) 完成新 的工商變更登記。 2011 年 1 月 1 日 新 正式運(yùn)作。 9 第二章 重 組項(xiàng)目方案及其影響分析 1. 重組的總體框架 （ 1） 重組的原則 堅(jiān)持“三個(gè)有利于”原則：即堅(jiān)持有利于東風(fēng)公司戰(zhàn)略發(fā)展，有利于云南省地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于新公司可持續(xù)健康發(fā)展和隊(duì)伍穩(wěn)定。 堅(jiān)持“公開、公平、公正”原則：即堅(jiān)持按國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求規(guī)范操作，尤其是認(rèn)真搞好清產(chǎn)核資，資產(chǎn)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估，確保國有資產(chǎn)不流失，維護(hù)國家、企業(yè)、職工的合法權(quán)益。 堅(jiān)持依靠廣大職工進(jìn)行改制重組的原則：即宣傳動(dòng)員和組織職工積極參與和支持改革，改制方案要充分征求職工意見，職工安置方案和關(guān)系職工切身利益的重大問題均應(yīng)通過職工代表大會(huì)審議 通過。 （ 2） 重組的總體思路 依據(jù) 859 號(hào)文件精神進(jìn)行全面改制，按照“整體策劃、分拆改制、分布實(shí)施”的思路，進(jìn)行 “主輔分離，主業(yè)重組，輔業(yè)改制”。 精干主業(yè)，將主業(yè)部分 整車業(yè)務(wù)板塊改制為由東風(fēng)公司、？集團(tuán)和經(jīng)營者團(tuán)隊(duì)三方入股的非國有控股公司。通過引入新的運(yùn)營資金、公司體制、激勵(lì)機(jī)制和管理模式，甩掉原有的歷史包袱，注入自我發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，做大做強(qiáng)主業(yè)。 搞活輔業(yè)，將輔業(yè)部分 零部件、物業(yè)管理板塊合并改制為由 10 經(jīng)營者相對(duì)持大股、職工自愿入股和改制后的新 參股的非國有控股公司。以國家主輔分離改制為契機(jī)，通過理順 勞動(dòng)關(guān)系、產(chǎn)權(quán)關(guān)系和行政隸屬關(guān)系，將輔業(yè)板塊公司按業(yè)務(wù)需要，重組構(gòu)建兩個(gè)為主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈提供服務(wù)的獨(dú)立產(chǎn)權(quán)主體，規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全激勵(lì)與約束機(jī)制，以市場化運(yùn)作，增強(qiáng)輔業(yè)公司生存和發(fā)展能力，減輕主業(yè)負(fù)擔(dān)。 2. 股權(quán)重組方案 東風(fēng)公司在合資重組前，先收購 原小股東股權(quán)（包括昆明洪源車箱廠 昆明鋼板彈簧有限公司 云南圓正軸承有限公司 ，使合資重組時(shí)的 所有者權(quán)益為 100%東風(fēng)公司權(quán)益。然后，東風(fēng)公司以其在 經(jīng)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的所有者權(quán)益和 /或?qū)υ牟糠謧鶛?quán)合計(jì)出資 4500 萬元 ，與？集團(tuán)和云南明騰投資有限公司（由 經(jīng)營團(tuán)隊(duì)組建，以下簡稱 “明騰公司” ）分別以新增現(xiàn)金（ 9000 萬元和 1500 萬元）出資進(jìn)行增資擴(kuò)股式的合資重組，增資擴(kuò)股后的注冊資本為 15000 萬元人民幣。合資三方股比為 30%、60%、 10%。 3. 法人治理結(jié)構(gòu)重組方案 （ 1） 股東會(huì) 新公司股東會(huì)由東風(fēng)公司、？集團(tuán)、明騰公司三方組成，股東會(huì)決議由股東按各自出資額行使表決權(quán)。 11 股東會(huì)是公司最高權(quán)利機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)。 （ 2） 董事會(huì) 董事會(huì)由 7 名董事組成， 東風(fēng)公司 推薦 2 名董事人選， ？集團(tuán)推薦 4 名董事人選， 明騰公司 推薦 1 名董事人選，由股東 會(huì)選舉產(chǎn)生。 董事會(huì)是公司經(jīng)營管理決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事每屆任期三年。 新公司董事會(huì)設(shè)董事長、副董事長各一名，均由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 （ 3） 監(jiān)事會(huì) 監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，其中 東風(fēng)公司和？集團(tuán) 各推薦 1 名監(jiān)事候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生；另由新公司職工代表民主推選 1 名職工監(jiān)事。 監(jiān)事會(huì)推舉主席一名，當(dāng)主席不能履行職務(wù)時(shí)，由其委托一名監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事每屆任期三年。 （ 4） 經(jīng)營團(tuán)隊(duì) 新公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 3 名，財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 名?？偨?jīng)理 由董事長提名，董事會(huì)聘任； 副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)聘 任 。 財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)董事會(huì)和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理在董事會(huì)授予的職權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營活動(dòng)，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理管理公司事務(wù)。董事會(huì)每年度對(duì)經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)行績效考核，并根據(jù)考核結(jié)果實(shí)行獎(jiǎng)懲。 12 4. 業(yè)務(wù)重組方案 目前 下設(shè)四個(gè)職能管理中心、一個(gè)汽車制造廠、四個(gè)分子公司。其中通用公司、車身車架公司、物業(yè)公司作為 輔業(yè)進(jìn)行改制剝離，形成零部件業(yè)務(wù)板塊和物業(yè)板塊。 按照同業(yè)整合的思路，將通用公司、車身車架公司等從事汽車零部件生產(chǎn)經(jīng)營的業(yè)務(wù)進(jìn)行重組后合并改制；將物業(yè)公司等從事后勤服務(wù)的業(yè)務(wù)進(jìn)行合并重組后改制；其他原 公司業(yè)務(wù)板塊重組為新。如圖 2示。 圖 2業(yè)務(wù)重組方案 在積極推進(jìn)輔業(yè)改制的同時(shí)，主業(yè)重新定位、謀求新的發(fā)展。現(xiàn)有業(yè)務(wù)除輔業(yè)改制分離部分外，均屬新公司承繼業(yè)務(wù)，新公司將根據(jù) “有所為、有所不為”的原則，自行調(diào)整確定未來的經(jīng)營業(yè)務(wù)和開拓新的產(chǎn)品與服務(wù)市場。新 的初步設(shè)想為： （ 1） 市場定位 立足云南，向貴州、四川等周邊省份輻射，有針對(duì)性地開拓以中國 東盟自由貿(mào)易區(qū)為核心的東南亞市場。 整體劃轉(zhuǎn)給地方 重組為物業(yè)管理板塊 重組為零部件業(yè)務(wù)板塊 13 新公司未來的主打市場定位于云南省， 進(jìn)一步鞏固和提升東風(fēng)品牌商用車在云南省的市場占有率。未來兩年內(nèi)，使其從目前的 升至 60%。未來五年內(nèi)，使其提升至 70%。同時(shí)，向貴州、四川等周邊省份輻射。針對(duì)東南亞商用車市場年增長率 16%的現(xiàn)狀，大力研發(fā)適銷產(chǎn)品，擴(kuò)大 產(chǎn)品出口，搶占東南亞商用車市場。 （ 2） 產(chǎn)品定位 立足中卡，突出特色。避免與東風(fēng)其他產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭，尋找差異化產(chǎn)品之路。重點(diǎn)發(fā)展中型、輕型載貨及廂式貨車、自卸車。依托本土優(yōu)勢，逐步重點(diǎn)攻關(guān)專用車市場，并向客車產(chǎn)業(yè)延伸。 緊抓國內(nèi) 術(shù)發(fā)展路線，開發(fā)裝卸 動(dòng)機(jī)的產(chǎn)品。 根據(jù)城 市建設(shè)、城市形象提升的需要，加強(qiáng)市政環(huán)衛(wèi)專用車的開發(fā)。結(jié)合東南亞地區(qū)豐富的能源儲(chǔ)備裝運(yùn)需要及 “ 中緬線 ”天然氣管道的建設(shè)，開發(fā)天然氣運(yùn)輸專用車輛及油罐運(yùn)輸專用車輛。使 成為東風(fēng)公司西南區(qū)域的專用車生產(chǎn)及改裝基地。 大力推進(jìn)中低檔客車、輕型經(jīng)濟(jì)客車及低速汽車的發(fā)展，使其成為新公司銷售產(chǎn)品的補(bǔ)充。 抓住新能源車發(fā)展的契機(jī)，開發(fā)新能源車品種，使其成為公司新的增長點(diǎn)。 （ 3） 品牌定位 作為東風(fēng)旗下的品牌，努力維護(hù)東風(fēng)品牌的聲譽(yù)；設(shè)立新的針對(duì)東南亞市場的子品牌戰(zhàn)略，并貫以定向開發(fā)的產(chǎn)品拓展東南亞市場。 14 5. 資產(chǎn)重組方案 主輔分 離后，按照“資產(chǎn)隨業(yè)務(wù)走”的原則，進(jìn)行資產(chǎn)重組。 （ 1）聘請(qǐng)由東風(fēng)公司批準(zhǔn)并經(jīng)合資各方認(rèn)可的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行清產(chǎn)核資、財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估，對(duì) 資產(chǎn)進(jìn)行全面清理、核對(duì)和查實(shí)，盤點(diǎn)實(shí)物、核實(shí)賬目，核查負(fù)債和所有者權(quán)益，做好各類應(yīng)收及預(yù)付賬款、各項(xiàng)對(duì)外投資、賬外資產(chǎn)的清查，做好有關(guān)抵押、擔(dān)保等事項(xiàng)的清理工作，按照國家規(guī)定程序調(diào)整有關(guān)賬務(wù)、辦理資產(chǎn)定價(jià)、損失核銷、產(chǎn)權(quán)變更等事項(xiàng)。 （ 2）新公司承繼除用于輔業(yè)改制的資產(chǎn)外的原 所有資產(chǎn)與負(fù)債。 （ 3）除分割給輔業(yè)改制單位外的 原有用地，均屬 “國家入股”性質(zhì)，將不改變 其使用性質(zhì)和用途納入合資重組資產(chǎn)范圍，按規(guī)定進(jìn)行評(píng)估作價(jià)。 （ 4） 對(duì) 對(duì)外擔(dān)保引起的或有負(fù)債，由東風(fēng)公司以其在 的所有者權(quán)益承擔(dān)該或有風(fēng)險(xiǎn)。 （ 5） 東風(fēng)公司在合資重組前，協(xié)議按原始出資價(jià)格收購 昆明鋼板彈簧有限公司 （ 100 萬元）、云南圓正軸承有限公司（ 100 萬元）、昆明洪源車廂廠（ 200 萬元）股權(quán)，使合資重組的原 權(quán)益為 100%東風(fēng)公司權(quán)益。 （ 6） 合資重組后的新公司在場地及設(shè)備租用、配套件采購等方面給予輔業(yè)改制新公司大力支持與扶持。 15 6. 人員重組方案 主輔分離后，按照“人員隨業(yè)務(wù)走”的原則，進(jìn)行人員重組。 截止 2010 年 6 月末， 職工總數(shù)為 3823 人。其中：離退休職工 2273 人，在冊職工 1550 人。另有 1960 年代精簡下放人員 58 人，撫恤人員 140 人。 1550 名在冊職工中已經(jīng)辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù) 582 人，輔業(yè)改制擬分流職工 596 人（含有 194 人為勞務(wù)輸出人員，需參加改制分流）。對(duì)于主業(yè)改制人員，在崗人員轉(zhuǎn)換身份后全部吸收返聘到新公司，新 控制在 500左右。 （ 1）除輔業(yè)分流人員外的在冊在崗職工有償解除勞動(dòng)合同后，可全部進(jìn)入合資重組后的新公司。如職工在 工作不滿十年的，新公司與該類職工簽訂三年 以上至八年以下勞動(dòng)合同（該類職工愿意簽三年以下合同的，尊重職工意愿）；職工在 連續(xù)工作滿十年的，新公司與該類職工訂立無固定期限勞動(dòng)合同（該類職工愿簽固定期限合同的，尊重職工意愿）。不愿意到新公司工作的，領(lǐng)取經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金后自謀出路， 協(xié)助辦理各種社保、檔案等轉(zhuǎn)移手續(xù)。 （ 2）經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償：根據(jù)職工在單位工作的年限，每滿一年支付一個(gè)月工資的標(biāo)準(zhǔn)（昆明市 2009 年度在崗職工月平均工資為 2491 元）向職工支付。六個(gè)月以上不滿一年的，按一年計(jì)算；不滿六個(gè)月的，向職工支付半個(gè)月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。職工月工資高于單位所在直轄市 、設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府公布的本地區(qū)上年度職工月平均工資三倍的，向其支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)按職工月平均工資三倍的數(shù)額支付。對(duì) 16 1986 年 9 月 30 日以前參加工作的職工給予一次性安置費(fèi) 8000 元，1986 年 9 月 30 日以后參加工作的職工給予一次性安置費(fèi) 5000 元。 （ 3）已經(jīng)辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)職工，新公司將繼續(xù)執(zhí)行原內(nèi)退、離崗休工的政策待遇。如該類人員待遇低于國家或地方政府現(xiàn)行或未來政策規(guī)定的，應(yīng)按國家或地方政策予以上調(diào)。 （ 4）合資重組新公司為進(jìn)入新公司職工接續(xù)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)。解除勞動(dòng)關(guān)系后自謀職業(yè)職工的基本社會(huì)保險(xiǎn)，按相關(guān) 政策規(guī)定由職工本人到地方社保機(jī)構(gòu)以個(gè)人身份辦理接續(xù)手續(xù)。 （ 5）進(jìn)入新公司職工的住房公積金由新公司辦理轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)。與 解除勞動(dòng)合同自謀職業(yè)職工的住房公積金，按有關(guān)規(guī)定程序辦理銷戶手續(xù)，職工提取住房公積金個(gè)人賬戶資金。 （ 6）進(jìn)入新公司的職工檔案由新公司管理，自謀職業(yè)職工的檔案納入社會(huì)化管理。 （ 7）勞務(wù)工不參與合資重組，由新公司承繼并繼續(xù)履行完與勞務(wù)公司的勞務(wù)派遣合同。 （ 8）新公司繼續(xù)履行對(duì) 離退休人員的管理與服務(wù)職能，其相應(yīng)費(fèi)用在合資重組時(shí)予以預(yù)提，并在新公司登記后的一個(gè)月內(nèi)（以公司新增資金）變現(xiàn) ，設(shè)立專門賬戶，由東風(fēng)公司、新公司和存款銀行三方協(xié)議，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管，確保專款專用。 （ 9）對(duì) 原有的工傷人員、精簡下放人員、撫恤人員等特殊人員的安置與待遇，按合資重組前的政策待遇繼續(xù)執(zhí)行。相關(guān)費(fèi)用在合資重組時(shí)予以一次性預(yù)提變現(xiàn)，設(shè)立專門賬戶逐年支付，交由新公 17 司執(zhí)行。 7. 重組對(duì)東風(fēng)公司的影響 引入戰(zhàn)略投資者將確保東風(fēng)公司在 的國有資產(chǎn)權(quán)益得以保值增值，通過 改制后的健康發(fā)展，十年累計(jì)可獲利 元。 通過建立西南區(qū)域的專用車生產(chǎn)及改裝基地，將進(jìn)一步延伸東風(fēng)公司的產(chǎn)品系列、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為東風(fēng)公司跨越 200 萬輛企業(yè)集團(tuán)作出貢獻(xiàn)。 8. 重組對(duì)？集團(tuán)的影響 通過入股 與東風(fēng)公司合作，倚重東風(fēng)公司的技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，借助 的制造平臺(tái)進(jìn)入汽車整車制造業(yè)，可以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)跨越式發(fā)展。隨著新 的健康發(fā)展，十年累計(jì)可獲利 元。 同時(shí)還能深化與東風(fēng)公司的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，有利于集團(tuán)由貿(mào)易型轉(zhuǎn)向生產(chǎn)型實(shí)體。突出主業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。 9. 重組對(duì) 的影響 重組將改變 的經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于職工長遠(yuǎn)發(fā)展。 重組將鞏固并提升東風(fēng)品牌商用車在云南省的市場占有率，有針對(duì)性地?fù)屨紪|南亞市場。 通過導(dǎo)入新的流動(dòng)資金，強(qiáng)化內(nèi)部管理，加大市場 開拓力度，將 18 全面提升 的綜合實(shí)力，引導(dǎo) 穩(wěn)定、持續(xù)、健康地發(fā)展。 10. 重組對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響 2009 年胡錦濤總書記在云南考察工作時(shí)提出：云南要充分發(fā)揮作為我國通往東南亞、南亞重要陸路通道的優(yōu)勢，深化同東南亞、南亞和大湄公河次區(qū)域的交流合作，不斷提升沿邊開放質(zhì)量和水平，使云南成為我國面向西南開放的橋頭堡。這對(duì)于進(jìn)一步統(tǒng)籌好國內(nèi)發(fā)展和對(duì)外開放，深化中國與東南亞、南亞國家互利合作，實(shí)施中國向西南全方位開放，加快云南經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、拓展外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間，加快邊疆民族貧困地區(qū)發(fā)展、推進(jìn)全面建設(shè)小康社會(huì)進(jìn)程，意義十 分重大。 2009 年 9 月 6 日，云南省政府公布了云南省十大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要。其中，在發(fā)展裝備制造業(yè)方面，將以昆明、曲靖、大理、玉溪、紅河等地區(qū)為重點(diǎn)，不斷做大汽車及內(nèi)燃機(jī)、電力裝備、機(jī)械基礎(chǔ)件及零部件配套等專用裝備，提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平及市場占有率，全面提高云南省裝備制造業(yè)整體競爭力。 綱要提出： 到 2012 年，汽車產(chǎn)量達(dá)到 25 萬輛，以歐、歐為主開發(fā)生產(chǎn)內(nèi)燃機(jī) 40 萬臺(tái)，力爭汽車行業(yè)年銷售收入達(dá)到 250 億元，實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 63 億元；到2015 年汽車生產(chǎn)能力達(dá)到 60 萬輛、內(nèi)燃機(jī) 100 萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售收入350 億 元，工業(yè)增加值 90 億元。 2010 年兩會(huì)期間，云南建設(shè)“面向西南地區(qū)橋頭堡”的基本條件已經(jīng)具備，建議把該戰(zhàn)略納入國家區(qū)域規(guī)劃之中。該振興規(guī)劃有望 19 獲得國家批復(fù)。云南區(qū)域振興規(guī)劃對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來了三個(gè)層次的發(fā)展機(jī)遇，首當(dāng)其沖的便是交通、電力和通信三大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，大規(guī)模、高水平的區(qū)域振興將首先對(duì)區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施進(jìn)行完善、擴(kuò)建和水平提升，這將給相關(guān)的行業(yè)帶來巨大機(jī)遇。 昆明市“十二五”現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出：“十二五”期間，昆明市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo)是，把昆明建設(shè)成為全球重要的國際區(qū)域 物流樞紐城市。而更具現(xiàn)實(shí)意義的是，規(guī)劃提出了推廣應(yīng)用箱式貨車、集裝箱車輛，開發(fā)使用節(jié)能專用車，進(jìn)一步規(guī)范物流作業(yè)流程、提高物流效率。工業(yè)強(qiáng)市已成為昆明重要的發(fā)展戰(zhàn)略之一。 新 即將建立的西南汽車產(chǎn)業(yè)園基地，將為中國與東盟自由貿(mào)易區(qū)的往來、交流與合作，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略和振興規(guī)劃，為昆明市工業(yè)強(qiáng)市發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)提供有力的保證。 重組后，將為云南省引入戰(zhàn)略投資 元；十年將累計(jì)上繳稅金 元，并逐年以 25%的速度遞增；隨 產(chǎn)業(yè)鏈間接拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 1 億元，并新增就業(yè)崗位 2 萬個(gè)。 20 第三章 重組后 東風(fēng) 發(fā)展分析 1. 勢、劣勢、機(jī)會(huì)、威脅）分析 正確認(rèn)識(shí) 面臨的外部機(jī)會(huì)和威脅，以及自身擁有的優(yōu)勢和劣勢，是制定未來發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。 析如圖 3示。 圖 3析 1) 優(yōu)勢分析 （ 1） 自上世紀(jì)六十年代末開始生產(chǎn)汽車，至今已有 40 年歷史，除了非金屬零部件外購?fù)?，其它零部件均可自制。?dāng)時(shí)的生產(chǎn)模式造就了 擁有一支熟練的有較高技術(shù)素養(yǎng)的技術(shù)員工隊(duì)伍。 （ 2） 首開云南制造汽車之先河，也是云南省開創(chuàng)跨地區(qū)企業(yè)聯(lián)營的第一家企業(yè)，無論在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，還是在 社會(huì)主義市場經(jīng)云汽 S W 析優(yōu)勢 劣勢機(jī)會(huì) 威脅 高素質(zhì)的技術(shù)員工隊(duì)伍 得到政府的高度重視 擁有東風(fēng)品牌特許使用權(quán) 完善的生產(chǎn)管理體系和質(zhì)量保證體系 周密的銷售網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 重組后主業(yè)精干 沒有形成生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整滯后，產(chǎn)銷量銳減 營銷網(wǎng)絡(luò)日漸萎縮，供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)極不穩(wěn)定 制造業(yè)務(wù)極度萎縮 卡車市場快速增長 西南及東盟區(qū)域市場潛力巨大 經(jīng)濟(jì)建設(shè)對(duì)商用車發(fā)展有顯著拉動(dòng)作用 政府鼓勵(lì)專用車發(fā)展 新能源車是未來發(fā)展趨勢 2 0 1 1 年商用車面臨嚴(yán)峻形勢 西南市場商用車同質(zhì)化競爭激烈 競爭對(duì)手不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)與革新 東盟國家經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定云汽 分析優(yōu)勢 劣勢機(jī)會(huì) 威脅高素質(zhì)的技術(shù)員工隊(duì)伍得到政府的高度重視擁有東風(fēng)品牌特許使用權(quán)完善的生產(chǎn)管理體系和質(zhì)量保證體系周密的銷售網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)重組后主業(yè)精干沒有形成生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整滯后，產(chǎn)銷量銳減營銷網(wǎng)絡(luò)日漸萎縮，供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)極不穩(wěn)定制造業(yè)務(wù)極度萎縮卡車市場快速增長西南及東盟區(qū)域市場潛力巨大經(jīng)濟(jì)建設(shè)對(duì)商用車發(fā)展有顯著拉動(dòng)作用政府鼓勵(lì)專用車發(fā)展新能源車是未來發(fā)展趨勢年商用車面臨嚴(yán)峻形勢西南市場商用車同質(zhì)化競爭激烈競爭對(duì)手不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)與革新東盟國家經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定 21 濟(jì)時(shí)代，云南省各級(jí)政府對(duì) 的改革發(fā)展都高度重視，特別是上世紀(jì)八十年代與東風(fēng)公司聯(lián)營以后，在地方政府和東風(fēng)公司的大力支持和幫助下， 借助東風(fēng)品牌叱咤云南省及周邊省份區(qū)域（包括東南亞緬甸）市場十余年，積累了豐富的市場拓展經(jīng)驗(yàn)，在市場適應(yīng)性產(chǎn)品的開發(fā)及政府公共關(guān)系方面有自己獨(dú)到的優(yōu)勢。 （ 3） 擁有東風(fēng)品牌特許使用權(quán)，以研制生產(chǎn)適應(yīng)高原地區(qū)的車輛為目標(biāo)，能生產(chǎn)載貨量 至 15 噸的各類型東風(fēng)系列平頭和長頭輕、中、重柴油、汽油類載貨車、改裝車、客車和客、貨兩用車以及汽車底盤。現(xiàn)有獲國家公告并取 得國家車輛產(chǎn)品（ 3C）強(qiáng)制認(rèn)證的達(dá) 100 多個(gè)車型，共 210 個(gè)品種。 （ 4） 已形成從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造到整車檢測、試驗(yàn)在內(nèi)的比較完善的生產(chǎn)管理體系，完善的質(zhì)量保證體系，通過了 （ 5） 已建立周密的銷售網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 （ 6）重組后的主業(yè)包袱減輕，并將導(dǎo)入新的經(jīng)營方式和管理模式。 2) 劣勢分析 （ 1） 長期以來沒有形成規(guī)模效應(yīng)。由于地域的限制性、管理機(jī)制的限制性，以及工廠自身工藝結(jié)構(gòu)、制造裝備落后等原因，使與汽車工業(yè)的高起點(diǎn)、專業(yè)化、大規(guī)模發(fā)展要求相距甚遠(yuǎn)。 （ 2）近幾年 主要產(chǎn)品集中在兩軸，落戶噸位在 2 噸之間的中卡。受國家公路運(yùn)輸治理整頓、煤礦安全生產(chǎn)整頓及運(yùn)輸市場自身向輕、重兩型車兩極化發(fā)展的趨勢影響，加上 自身存在的資金方面的困難，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整嚴(yán)重滯后于市場變化，使得 近5 年來產(chǎn)銷量銳減。 （ 3）由于 整車產(chǎn)品品種少，產(chǎn)銷規(guī)模小，對(duì)供應(yīng)商和經(jīng)銷商的吸引力和影響力逐漸變小，營銷網(wǎng)絡(luò)日漸萎縮，供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)極不穩(wěn)定。 （ 4）受資金實(shí)力、市場開拓、歷史冗員、研發(fā)實(shí)力等因素的影響，目前 整車及零部件制造業(yè)務(wù)已極度萎縮，主要靠場地出租及合格證收入來 維持公司日常資金需求。部分技術(shù)人員和其他關(guān)鍵崗位人員流失較嚴(yán)重，公司研發(fā)能力亦受到較大的影響。 3) 機(jī)會(huì)分析 （ 1）卡車市場快速增長。 1992 年至 2006 年十四年間，國內(nèi)卡車市場經(jīng)歷了低水平徘徊到快速增長的跨越式變化。 1991 年產(chǎn)銷 45萬輛，從 1992 年至 2001 年十年基本上在 60輛之間徘徊，年均增長只有 2002 年至今，卡車市場有了飛速的發(fā)展，年均增長在 20%左右。未來卡車市場總體規(guī)模還將擴(kuò)大。隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將穩(wěn)速步入工業(yè)化時(shí)代，在這個(gè)時(shí)期貨物運(yùn)輸?shù)目偭咳猿噬仙厔荩?時(shí)運(yùn)輸方式也在發(fā)生變化，勢必帶動(dòng)國內(nèi)卡車市場總量繼續(xù)擴(kuò)大。（注：本報(bào)告引用數(shù)據(jù)除特別標(biāo)明外，均來源于中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)） 23 （ 2）從卡車分類市場結(jié)構(gòu)上看，重卡、中卡、輕卡近十年來銷量均有不同幅度的上升，但總體表現(xiàn)出中卡逐漸萎縮，重卡和輕卡兩頭延伸發(fā)展的局面。重卡在 90 年代只占卡車總量的 4 2000 年以后到現(xiàn)在重卡已占到 25%左右；中卡由 90 年代的 45量，發(fā)展到今天只占到 25%左右；輕卡由 90 年代占卡車總量 40%，上升到現(xiàn)在的 50%；微卡由 90 年代 10%左右也上升到現(xiàn)在占卡車總量 15%。從 以上發(fā)展的情況看，中國卡車市場將逐漸轉(zhuǎn)化到輕重為主，中、小適量的格局。 （ 3）西南及東盟區(qū)域市場潛力巨大。西南地處高原地帶，這種特殊的地理?xiàng)l件對(duì)車輛有著特殊的要求。 由于海拔高、氣壓低、空氣密度小、高原山區(qū)道路等級(jí)低，因此對(duì)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)和制動(dòng)系統(tǒng)的性能要求就很高。而 的優(yōu)勢就在于對(duì)高原型汽車的研制和生產(chǎn)。 東南亞商用車市場年均增長率高達(dá) 16%，云南作為它的近鄰，擁有交通、物流和區(qū)位優(yōu)勢。 （ 4）經(jīng)濟(jì)建設(shè)對(duì)于商用車的發(fā)展具有顯著的拉動(dòng)作用，特別是全球金融危機(jī)前后，國家 4 萬億投資的工程項(xiàng)目加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，工 程建筑專用車和自卸車等車型的產(chǎn)銷量逐步增長，實(shí)現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展。此外，迅速繁榮的商品運(yùn)輸促使廂式運(yùn)輸類商用車的需求快速升溫。 （ 5）政府對(duì)專用車產(chǎn)業(yè)采取鼓勵(lì)政策。 1994 版舊汽車產(chǎn)業(yè)政策基本上沒有提到專用車，而 2004 版新汽車產(chǎn)業(yè)政策則對(duì)專用車這一塊提及較多。如：“未來汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)將采取整車和專用車企業(yè)并 24 舉的政策”，對(duì)專用車的準(zhǔn)入采取了非常寬容的政策。 （ 6）專用車發(fā)展 步入黃金時(shí)期。我國專用車市場潛力巨大、前景廣闊。 2000 年，我國專用車產(chǎn)量只有 輛，占當(dāng)年卡車總產(chǎn)量的 2009 年，我國 生產(chǎn)各類專用車約 165 萬輛，占全年貨車總產(chǎn)量的 預(yù)期 2010年中國專用車市場的規(guī)模將達(dá)到近 200萬輛左右， 2015 年專用車市場的規(guī)模將達(dá)到 200 萬輛以上水平。未來 5內(nèi)還將繼續(xù)維持高位需求。 （ 7）新能源車是未來發(fā)展的大趨勢。依照國家節(jié)能減排的要求，開發(fā)新能源產(chǎn)品特別是電動(dòng)汽車已是將來汽車發(fā)展的必然趨勢。 汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 提出： 以新能源汽車為突破口，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，培育自主品牌，形成新的競爭優(yōu)勢，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。堅(jiān)持自主創(chuàng)新，注重改造傳統(tǒng)產(chǎn)品與推廣新能源汽車相結(jié)合。 加強(qiáng)技術(shù)改造，提高研發(fā)水平，加快產(chǎn)品升級(jí)換代和結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力培育自主品牌，積極發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新能源汽車。節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃提出的階段發(fā)展目標(biāo)為：到 2015 年，新能源汽車初步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。到 2020 年，新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。 4) 威脅分析 （ 1） 2010 年 7 月 5 日，中國汽車技術(shù)研究中心舉辦第三次“中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息發(fā)布會(huì)”，本次發(fā)布會(huì)發(fā)布了 2010 年 6 月份及上半年的中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境和外部需求是影響商用車市場發(fā)展的主要因素。 2010 年年初國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展， 25 物流行業(yè)明顯好轉(zhuǎn)，客 運(yùn)需求不斷增長，大量的投資建設(shè)進(jìn)入施工階段，這一系列因素帶動(dòng)了商用車在年初的熱銷。 4 月份，商用車銷量接近 40 萬輛，達(dá)到歷史同期最高水平。但隨著消費(fèi)需求的釋放， 5月份以來，商用車市場持續(xù)走低。 2010 年下半年，國民經(jīng)濟(jì)增速將依然處于高位，消費(fèi)者購買力增強(qiáng)，這為汽車行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。汽車行業(yè)利好政策依然延續(xù)，但其帶動(dòng)效應(yīng)將明顯減弱。預(yù)計(jì) 2011 年中國商用車行業(yè)面臨的形勢較為嚴(yán)峻，因?yàn)槌醪筋A(yù)測中國經(jīng)濟(jì)增速將減緩，這將導(dǎo)致未來商用車銷量下降。 （ 2）西南市場商用車的同質(zhì)化競爭激烈。作為商用車市場的必爭之地 ，解放、福田、陜汽、中國重汽、江淮這些新進(jìn)入者正在向占據(jù)西南商用車市場龍頭地位的東風(fēng)公司發(fā)出挑戰(zhàn)信號(hào)。 （ 3）競爭對(duì)手不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)與革新。在近幾年的擴(kuò)張過程中，競爭對(duì)手都加大了對(duì)西南市場的調(diào)研力度，針對(duì)西南特有的山路地形和特殊的用戶需求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了適應(yīng)性改造，尤其是大本營就在西南地區(qū)的重慶紅巖，借助地理位置以及對(duì)當(dāng)?shù)厥袌龅牧私?，已?jīng)在西南地區(qū)搶占了一定的市場份額，“東風(fēng)獨(dú)大”的市場格局開始出現(xiàn)多元化的跡象。 （ 4）東盟地區(qū)所屬國家的經(jīng)濟(jì)和金融走勢具有不穩(wěn)定性。東盟國家經(jīng)濟(jì)形勢的變化與中國具有較高的 相關(guān)性。中國是東盟國家重要的進(jìn)出口市場，東盟國家是中國重要的原材料和零部件來源地之一，中國和東盟處在同一國際產(chǎn)業(yè)鏈中。東盟的經(jīng)濟(jì)局勢對(duì)我國對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展和“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施具有重要影響。但由于東盟某些國家 26 的政治局勢和政策走勢的影響，使其經(jīng)濟(jì)和金融走勢具有一定的不穩(wěn)定性。 2. 總體戰(zhàn)略規(guī)劃 （ 1）戰(zhàn)略定位 “立足中卡，突出特色”，避免與東風(fēng)其他產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭，重點(diǎn)發(fā)展中型、輕型載貨及廂式貨車、自卸車。依托本土優(yōu)勢，優(yōu)化專用車市場，并向客車、皮卡產(chǎn)業(yè)延伸。立足云南、向貴州、四川等周邊省份輻射，有針對(duì)性地開拓以中 國 東盟自由貿(mào)易區(qū)為核心的東南亞市場。力圖把新公司打造成為東風(fēng)旗下具有高原特色、面向西南和東南亞市場的特種商用車生產(chǎn)基地。新公司在后續(xù)經(jīng)營活動(dòng)中，產(chǎn)品應(yīng)有自身的特點(diǎn)，加快子品牌的發(fā)展，逐步提高子品牌的市場認(rèn)知度，為新公司持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 （ 2）戰(zhàn)略目標(biāo) 擬建設(shè)新的 汽車工業(yè)基地，主要用于整車生產(chǎn)、新產(chǎn)品研發(fā)、配套零部件加工、整車和零部件銷售。新 建設(shè)計(jì)劃用地 1000 畝，固定資產(chǎn)投資 4 億元人民幣，流動(dòng)資產(chǎn)投資 15 億元人民幣。一期建設(shè)用地 800 畝，建設(shè)期 2 年。 新 生產(chǎn)基地投產(chǎn)后的三年內(nèi)， 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)銷汽 車 2 萬輛， 產(chǎn)值 28億元人民幣； 未來十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷汽車 5 萬輛，產(chǎn)值 80 億 元人民幣 ；未來十五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷汽車 8 萬輛，產(chǎn)值 200 億 元人民幣； 未來二十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷汽車 17 萬輛，產(chǎn)值 550 億 元人民幣 。 27 繼續(xù)保持在西南地區(qū)以“東風(fēng)”品牌的整車生產(chǎn)和底盤供應(yīng)，成為東風(fēng)公司在西南地區(qū)的最大 產(chǎn)商；獨(dú)立開發(fā)作業(yè)類專用車底盤技術(shù)，成為國內(nèi)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專用車底盤供應(yīng)商并創(chuàng)建“昆明”品牌；以城市環(huán)衛(wèi)車輛底盤供應(yīng)與上裝部分改裝為突破口，輔以罐式車、公路運(yùn)輸車的生產(chǎn)和改裝，擴(kuò)大專用車產(chǎn)品地區(qū)性生產(chǎn)及市場的影響力，使公司成為 中國西南地區(qū)首屈一指的整車生產(chǎn)、底盤供應(yīng)和專用車生產(chǎn)商。 （ 3）戰(zhàn)略步驟 2009度：完成主輔分離改制；實(shí)現(xiàn)主業(yè)正常經(jīng)營。 2010度：穩(wěn)定中卡、輕卡、客車產(chǎn)品；拓展專用車及東南亞市場；形成對(duì)競爭對(duì)手的競爭優(yōu)勢；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷 2 萬輛 /年的目標(biāo)。 2015 年以后：形成對(duì)競爭對(duì)手的絕對(duì)優(yōu)勢；形成東風(fēng)公司西南專用車及特種車輛生產(chǎn)基地；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷 5 萬輛 /年的目標(biāo)。 3. 業(yè)務(wù)和產(chǎn)品定位 現(xiàn)有的公告包括： 中、重、輕、卡車的公告； 皮卡車資質(zhì)公告； 客車公告和新能源客車開發(fā)授權(quán)。到目前為止， 共擁有國 整車公告 43 個(gè)，其中卡車 26 個(gè)，客車 17 個(gè)?？ㄜ囍腥S、四軸重卡有 12 個(gè)，具體車型如下： 以 濟(jì)型皮卡為代表的 輕型車 以 代表的 中型自卸車、平板車、教練車、蒼柵車、廂式車共 14 個(gè) 28 以 代表的三軸、四軸 各型重型車 12 個(gè) 以 代表的客車 17 個(gè) 以 速氣流清掃車為代表的特種專用車 1 個(gè) 結(jié)合 的現(xiàn)狀、競爭對(duì)手的狀況、以及汽車行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，公司未來的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略為： 立足中卡，突出特色，向輕型車、重型車、專用車和客車延伸，重點(diǎn)發(fā)展特種專用車和新能源汽車。 未來的產(chǎn)品定位將著重突出以下幾點(diǎn)： （ 1）“立足中卡，突出特色”，避免與東風(fēng)產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭，尋找差異化產(chǎn)品之路。重點(diǎn)發(fā)展中型、輕型載貨及廂式貨車、自卸車。依托本土優(yōu)勢，逐步重點(diǎn)攻關(guān)行業(yè)及專用車市場，并向客車產(chǎn)業(yè)延伸。 （ 2）以東風(fēng)為主體，避免與東風(fēng)品牌其他生產(chǎn)商的同質(zhì)化競爭，更有效的打擊競爭對(duì)手。新 產(chǎn)品定位于中卡、輕卡為主，主要針對(duì)重慶力帆、一汽紅塔等競爭對(duì)手。特別是在倉柵、廂式及自 卸車產(chǎn)品上。 （ 3）緊抓國內(nèi) 術(shù)發(fā)展路線，開發(fā)裝載 動(dòng)機(jī)的產(chǎn)品。 （ 4）根據(jù)城市建設(shè)、城市形象提升的需要，加強(qiáng)市政環(huán)衛(wèi)專用車的開發(fā)。結(jié)合東南亞地區(qū)豐富的能源儲(chǔ)備轉(zhuǎn)運(yùn)需要及“中緬線”天然氣管道的建設(shè)，開發(fā)天然氣運(yùn)輸專用車輛及油罐運(yùn)輸專用車輛。使成為東風(fēng)公司西南區(qū)域的專用車生產(chǎn)及改裝基地。 （ 5）大力推進(jìn)中低檔客車、輕型經(jīng)濟(jì)客車及低速汽車的發(fā)展， 29 使其成為 銷售產(chǎn)品的補(bǔ)充。 （ 6） 抓住新能源車發(fā)展的契機(jī)，開發(fā)新能源車品種，使其成為公司新的增長點(diǎn)。 未來的主銷產(chǎn)品將集中在：自卸車、專用車、輕型經(jīng)濟(jì) 客車、平板載貨車、中低檔客車、新能源車。 根據(jù)上述的產(chǎn)品戰(zhàn)略與定位，除做大 現(xiàn)有的公告產(chǎn)品之外，近兩年還將開發(fā)如下產(chǎn)品，以完善公司的產(chǎn)品線： 泥攪拌運(yùn)輸車 4掛牽引車 6掛牽引車 6掛牽引車 8柵車 8式車 電動(dòng)公交車 未來主要以國、國為標(biāo)志的重型車、電動(dòng)客車、天燃?xì)饪蛙嚰柏涇嚢l(fā)展、以專利技術(shù)為標(biāo)志的特種專用車發(fā) 展。 公司目前正在進(jìn)行和即將進(jìn)行的新項(xiàng)目包括： （ 1） 重卡駕駛室項(xiàng)目 該項(xiàng)目是發(fā)展重型車的基礎(chǔ)，開發(fā)“高原龍”新款重卡駕駛室分三步走：第一步合作開發(fā)，先上公告；第二步買白件焊接，自己做總成；第三步開發(fā)適應(yīng)市場的駕駛室模具，實(shí)現(xiàn)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重卡駕駛室總成。 30 （ 2）車身油漆線改造項(xiàng)目 原車身油漆線運(yùn)作成本高且不適應(yīng)噴涂各種型號(hào)的車身，為此要對(duì)該油漆線進(jìn)行全面改造，才能適應(yīng)“高原龍”新款駕駛室和皮卡車車身的涂裝需要。 （ 3）車架生產(chǎn)線改造項(xiàng)目 通過更換、增加部份設(shè)備來提高車架生產(chǎn)線的產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量，為重型車車架生 產(chǎn)做準(zhǔn)備。 （ 4） 皮卡車項(xiàng)目 為拓展東風(fēng)“皮卡”汽車系列產(chǎn)品市場，公司已引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴并簽定了合作協(xié)議，在總裝配廠生產(chǎn)皮卡車，目前已進(jìn)行小批量試生產(chǎn)并申報(bào)了國家公告。計(jì)劃年生產(chǎn)能力超過 10 萬輛。 （ 5）電動(dòng)客車、天燃?xì)饪蛙?、天燃?xì)廨d貨車及特種專用車項(xiàng)目 已經(jīng)被云南省政府確定為唯一的新能源車生產(chǎn)廠。純電動(dòng)公交車已于 2009 年 7 月啟動(dòng)樣車開發(fā)工作， 2009 年底已經(jīng)完成開發(fā)，車樣已于 2010 年 5 月底下線；環(huán)衛(wèi)專用高速汽流清掃車已完成開發(fā)并正在申報(bào)公告；天燃?xì)饪蛙囈惨淹瓿蓸榆囬_發(fā)并正在申報(bào)公告；天燃?xì)庳涇噷㈦S 著昆明市天燃?xì)夤艿赖慕ㄔO(shè)，計(jì)劃 2011 年完成開發(fā)，目前在做相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備工作，包括安全生產(chǎn)許可證的申請(qǐng)。 4. 目標(biāo)汽車市場需求分析 （ 1）中卡總體需求 近年隨著現(xiàn)代運(yùn)輸行業(yè)物流多元化發(fā)展格局的日益明朗，貨車市 31 場結(jié)構(gòu)逐步產(chǎn)生調(diào)整，貨車向重型化和輕型化兩極發(fā)展已經(jīng)成為大趨勢。在“輕重”兩極的擠壓之下，中卡市場在貨車整體市場中的貢獻(xiàn)度逐年下降。盡管在汽車市場火爆的 2007 年，中卡市場取得了一定的增長，但其相對(duì)趨于萎縮的趨勢依然沒有改變。到了 2008 年，在國際金融危機(jī)的影響之下，中卡市場甚至出現(xiàn)了負(fù)增長。 圖 32004 年 2007 年載貨車細(xì)分市場份額變化走勢圖 圖表來源：中國汽車產(chǎn)業(yè)咨詢網(wǎng) 盡管卡車兩極化趨勢符合國外發(fā)達(dá)汽車市場的發(fā)展規(guī)律，而且中卡市場也正處于萎縮的趨勢之中，但從其消費(fèi)群體來看，中卡在我國這樣一個(gè)龐大的市場中依然有較大的生存空間，市場需求也仍有潛力可挖。中卡一部分相對(duì)固定的市場集中在鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，由于重卡售價(jià)和使用成本 相對(duì)較高，相比之下中卡則經(jīng)濟(jì)很多，并且在很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)，路況并不適合體積龐大的重卡行駛，因此這些地區(qū)的用戶往往以中卡來代替重卡。此外，一些中小型的工程項(xiàng)目對(duì)自卸車和載貨車的載重量要求并不是很大，因此會(huì)選擇相對(duì)劃算的中型自卸車和載貨車。中型廂式貨車等車型也被中小物流企業(yè)所選用。 （ 2）專用車總需求 32 2010 年，全球金融危機(jī)的影響逐漸消退，整個(gè)專用車市場開始復(fù)蘇，這是一個(gè)機(jī)會(huì)，因?yàn)閷Ｓ密囍饕怯脕碇苯訛榻?jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展做貢獻(xiàn)的，就像灑水車、垃圾車，這是每個(gè)城市灑水用和環(huán)衛(wèi)用的車輛，什么時(shí)候都不可能少；油罐車、運(yùn)油車、油 槽車、油車等是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的命脈，更不可能少；工程自卸車、高空作業(yè)車等，國家只要在經(jīng)濟(jì)建設(shè)時(shí)就一定會(huì)有需要。 截至 2009 年 12 月，全國有專用汽車生產(chǎn)企業(yè) 826 家。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)專用車分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2009 年專用汽車總產(chǎn)量已超過 164 萬輛，在全部載貨汽車產(chǎn)量中的比重超過 55%，載貨汽車專用化率上升速度很快。專用汽車產(chǎn)品的品種也由 2000 年的 1337 個(gè)快速增長到現(xiàn)在約 5000 個(gè)。專用汽車的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)規(guī)模和技術(shù)水平均發(fā)生了深刻變化，已成為中國傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向和載體。 國家信息中心信息資 源部資料顯示， 2020 年之前，中國仍將處于工業(yè)化和城市化同步加速的發(fā)展階段，中國專用汽車發(fā)展面臨機(jī)遇。 2020 年前中國商用車市場將保持年均 9%左右的增長速度，從而為專用汽車的發(fā)展提供良好的發(fā)展空間。 （ 3）云南市場 因自然條件限制，其水路、鐵路運(yùn)輸欠發(fā)達(dá)，物資運(yùn)輸主要靠公路。云南公路通車?yán)锍叹尤珖谝唬偫锍?198496 公里，其中高速公路 1549 公里，一級(jí)公路 279 公里，二級(jí)公路 3