p2p網(wǎng)貸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析.ppt

P2P網(wǎng)貸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析,本產品保密并受到版權法保護 Confidential and Protected by Copyright Laws,P2P借貸是peer to peer lending的縮寫，peer是個人的意思，正式的中文翻譯為 “人人貸”。是一種將非常小額度 的資金聚集起來借貸給有資金需求 人群的一種商業(yè)模型。,P2P信貸服務公司是民間借貸 的“市場版”。 它指的是有資金 并且有理財投資想法的個人，通 過信貸服務中介機構牽線搭橋，使用信用貸款的方式，將資金貸給其他有借款需求的人。借款人除支付利息外，還需向公司支付一定的中介費。,2005年3月在倫敦成立的P2P網(wǎng)絡借貸平臺 Zopa，目前已擁有超過24萬注冊會員 成立于2006年的P2P網(wǎng)絡借貸平臺 Prosper，目前擁有超過154萬會員，超過4億美元的借貸發(fā)生額 直至2012年12月lending club借貸平臺已經支付了9379萬美元利息，如今已經獲得超過4250萬美元融資 Social finance是針對貧困學生非營利性P2P平臺，成立于2011年，貧困學生可通過哦該平臺籌集學費等，2012年9月獲得人人網(wǎng)4600萬美元投資,國外主要廠商發(fā)展數(shù)據(jù),2,2019年7月12日星期五,讓你更懂市場，讓市場更懂你！,國外P2P廠商發(fā)展歷史,Prosper是美國第一家盈利性P2P借貸平臺，成立于2006年，是目前世界最大的P2P信貸平臺，截至2012年底擁有超過154萬用戶，放貸資金超過4.22億美元。,Zopa是全球首家P2P借貸平臺，2005年于英國成立，通過與信用評級公司Equifax的密切合作，Zopa的壞賬率一直保持同行業(yè)較低水平。,Kiva是非盈利性P2P平臺的典型代表，通過借貸來解決發(fā)展中國家的問題，為貸款者提供無息或低息的資金。Kiva提供最低25美元的貸款。,Wonga為英國的一家P2P平臺，成立于2007年，wonga最大的特點在于其嚴厲的懲罰措施，若違約達到一定次數(shù)，wonga則委托具有強制權的第三方走催款流程。,Lending Club為美國一家P2P信貸公司，成立于2007年Lending Club組織一批會員單位，按照約定的貸款條件向特定的信用狀況良好，成長性好但出現(xiàn)暫時資金困難的企業(yè)提供貸款。,Social Finance是針對于貧困學生非盈利性P2P平臺，成立于2011年，貧困學生可通過該平臺籌集學費等。2012年9月獲得人人網(wǎng)4600萬美元投資。,盈利,非盈利,3,2019年7月12日星期五,讓你更懂市場，讓市場更懂你！,國內P2P廠商現(xiàn)狀,1.收費模式多樣。 目前國內大部分p2p平臺為非公益公司，但是主要收費方式都在充值、取現(xiàn)、投標管理以及vip費用這4個方面。,2.本金保障制度。 本金保障指當理財人投資的借款出現(xiàn)嚴重逾期時，p2p平臺將向理財人墊付此筆借款未歸還的剩余出借本金或本息。,4,2019年7月12日星期五,讓你更懂市場，讓市場更懂你！,國內P2P廠商現(xiàn)狀,3.資金收付由第三方支付平臺提供 國內的p2p支付平臺資金收付由第三方支付平臺管理，包括支付寶、快錢、財付通等。,合作伙伴,4.無法對接征信系統(tǒng)，懲罰措施乏力。 由于我國沒有像西方一樣的個人信用體系，又難以納入人行的征信系統(tǒng)，所以個人違約成本較低，同時國內p2p的違約懲罰措施也缺乏約束力，壞賬率不僅影響平臺盈利，更影響平臺信譽，致使個人小額借貸平臺一直存在隱患。,5.缺乏監(jiān)管，面臨政策風險 這種新型的借貸模式意味著P2P業(yè)務網(wǎng)站已經類同于銀行、信托等金融機構的功能，但目前這類網(wǎng)站只受工商局監(jiān)管，未來必定出現(xiàn)政策指導，面臨政策風險。,案例：08年美國證券交易委員會(SEC)決定將一些P2P融資工具當作證券來管理，使得很多P2P貸款公司都關閉了，Prosper也關閉了6個月之久。不過，加州向Prosper開了綠燈，允許該公司重新開業(yè)。,5,2019年7月12日星期五,讓你更懂市場，讓市場更懂你！,國內P2P行業(yè)法律政策,雖然P2P貸款平臺逐漸合法化，網(wǎng)絡借貸這種民間借貸模式逐漸被接受，但是這個市場仍處在監(jiān)管真空期，靠中介費盈利的方式不屬于人行、銀監(jiān)會監(jiān)管范圍，未來走向需政策、監(jiān)管引導。,6,2019年7月12日星期五,讓你更懂市場，讓市場更懂你！,國內P2P行業(yè)社會意義及發(fā)展分析,滿足個人資金需求：銀行對個人信用貸款條件要求高，個人從銀行系統(tǒng)融資困難多，P2P小額貸款為需要資金的人提供了新融資渠道。 發(fā)展個人信用體系：一個以信用評價為基礎的貸款模式，它的發(fā)展有助于個人體現(xiàn)自身信用價值，提高社會個人信用體系的建設。 平衡消費力：通過這種借貸方式來緩解人們因為在不同年齡時收入不均勻而導致的消費力不平衡問題。 提高社會閑散資金利用率：為個人理財提供了新的投資方向。,法律政策：法律上對于此種業(yè)務模式并無明確規(guī)定，可能在幾年后以發(fā)放牌照形式加以監(jiān)管。 經濟環(huán)境：民間借貸一直處于法律灰色地帶，但是其供需都十分強烈，p2p平臺有利于將這一借款方式陽光合法化。 社會環(huán)境：我國信用系統(tǒng)不健全，除銀行體系外沒有可靠的個人信用體系，這將是制約p2p平臺深入發(fā)展的瓶頸。 技術環(huán)境：我國第三方網(wǎng)絡支付技術已經成熟，可以滿足p2p借貸平臺的技術需求。,發(fā)展分析,社會意義,7,2019年7月12日星期五,讓你更懂市場，讓市場更懂你！,讓你更懂市場，讓市場更懂你！,國內P2P行業(yè)發(fā)展趨勢,行業(yè)整體將繼續(xù)高速發(fā)展，作為個人、小微企業(yè)的重要融資渠道，其行業(yè)存在彌補了現(xiàn)有金融系統(tǒng)的不完善。 行業(yè)將面臨第一輪洗牌，由于網(wǎng)絡借貸的特殊性，從業(yè)公司具有金融和網(wǎng)絡公司的雙重屬性，風險管控和客戶服務差的公司將被淘汰。 行業(yè)完善信用體系，包括積極爭取納入銀行征信或其他第三方征信，自建信用系統(tǒng)，行業(yè)內部或與其他行業(yè)聯(lián)合建立、彼此共享信用體系。 資本尚不會輕易進入，由于這一行業(yè)屬新興行業(yè)，又涉及到金融安全，行業(yè)整體走向必將較大程度受到政策法規(guī)影響，有較大政策風險。 行業(yè)抱團謀求擴大影響，避免落單規(guī)避風險。,在國內中小企業(yè)融資難的大背景下，P2P網(wǎng)絡借貸在一定程度上彌補了現(xiàn)有金融體制的不完善，降低了中小企業(yè)的融資成本，有利于促進實體經濟的發(fā)展。未來這種模式必將成為我國金融體系的一部分。,8,2019年7月12日星期五,國外廠商簡介：Kiva,1.貸款者向當?shù)匦☆~貸款機構申請貸款，上交相關信用證明，并表明借款用途。 2.當?shù)匦☆~貸款機構與kiva建立合作關系，將貸款者相關信息提供給kiva。 3.Kiva對貸款進行審核，通過審核的貸款者，所有貸款申請者的信息都公布在網(wǎng)站上，放款人可以了解申請者的個人信息、生意類型、貸款目的等詳細信息，自主選擇貸。 后續(xù)：出款人向kiva提供資金，kiva再將資金提供給合作機構，最終到貸款人手中,運轉方式：,廠商簡介：,運營理念：,尊嚴：kiva鼓勵恩人的關系，而不是合作伙伴關系。合作伙伴關系的特點是相互的尊嚴和尊重。 問責制：鼓勵更多的貸款還款,并會追究不還款人的責任。 透明度：Kiva的網(wǎng)站是一個開放的平臺，溝通世界各地的自由流動。,kiva是世界上第一個提供在線小額貸款服務的非營利組織，基于從事慈善事業(yè)的信念，讓每一個人都可以向世界上貧窮的人給予小額貸款。Kiva運營的主要資金來源是社會捐款。,Empower people around the world with a $25 loan,9,2019年7月12日星期五,讓你更懂市場，讓市場更懂你！,國外廠商簡介：Prosper,廠商簡介：,運轉方式：,1.凡具有美國公民身份，超過520分的個人信用評分均可以注冊賬號，申請100025000美元的無擔保貸款。 2.申請信息在網(wǎng)上展示，不同投資者共同完成集資。 3.如果在14天內完成集資，資金將直接轉入貸款人銀行賬戶。 4.按期還款,Prosper于 2006年2月在美國加州舊金山市創(chuàng)立，是美國金融史上第一個P2P銀行?？蛻粜庞迷u級由Prosper平臺參照該借款人在益百利(Experian)信用評級公司的信用評分確定。并且Prosper的壞賬率只有1%2%。Prosper向借貸人收取總貸款額1%3%作為回報，同時向被貸款人每年收取1%以下的維護費。,10,2019年7月12日星期五,讓你更懂市場，讓市場更懂你！,國內廠商介紹：,廠商介紹：為有資金需求和理財需求的個人搭建了一個公平、透明、穩(wěn)定、高效的網(wǎng)絡互動平臺。用戶可以在人人貸上獲得信用評級、發(fā)布借款請求滿足個人的資金需要；也可以把自己的閑余資金通過人人貸出借給信用良好有資金需求的個人。2012Q3季度，人人貸共審核1614筆貸款，獲貸審批金額為1.09億元人民幣，為理財人賺取410.2萬元人民幣。,2012Q2平均批核率為23.25%，2012年7、8、9月批核率分別為26.57%、15.16%、23.37%。,貸款申請金額與貸款批核金額對比,2012Q3，人人貸的壞賬率為0.52%，風險保障金儲備狀況良好,借貸金額分布（按地域統(tǒng)計）,11,2019年7月12日星期五,讓你更懂市場，讓市場更懂你！,國內廠商介紹：,將用戶信用等級分為7個等級，AA為最高級，HR為最低級。每個等級的費用不相同，所收取的費用主要用于風險保障金：,信用評級機制：,機構擔保：與中安信業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司合作，推出機構擔保機構擔保。該機構對推薦的借款項目具有連帶保證責任，無論債務人是否能夠償清債務，債權人均可向推薦機構要求其履行保證義務。 中安信業(yè)簡介 中安信業(yè)創(chuàng)業(yè)有限投資公司是一家專門為個人個體工商戶小企業(yè)主與個人提供免抵押、免擔保的小額貸款服務企業(yè)。中行、建行等委托放款。中安信業(yè)是傳統(tǒng)的線下小額信貸機構。,本金保障：即風險保障金，指當借出者的借款出現(xiàn)嚴重逾期（30天）時向接觸者墊付此筆借款為歸還的剩余借出本金。,貸借貸金額分布（按信用等級統(tǒng)計）,12,2019年7月12日星期五,讓你更懂市場，讓市場更懂你！,國內廠商介紹：,用戶