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理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃書 我叫xx于200x年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職x年的投資顧問工作經(jīng)歷使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解也累積了不少屬于自己的客戶群相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助剛剛來(lái)到這個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激同時(shí)能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作也說(shuō)明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作盡早進(jìn)入工作狀態(tài)憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)現(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下 一、樹立正確的工作理念早日進(jìn)入角色 工作理念不同工作的效果就會(huì)有差異在日常工作中我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)明確自己“應(yīng)該做什么應(yīng)該做怎樣能做好”變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作我的工作是服務(wù)客戶幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品在這個(gè)過程中我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來(lái)、滿意而歸的成就感是銀行與客戶皆大歡喜的成就感 二、做好渠道工作圓滿完成任務(wù) 我單位是國(guó)有大型銀行在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件一方面我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋?zhàn)龅秸嬲鹬乜蛻粽嬲私饪蛻粝肟蛻羲胫蛻羲鑼⑦@一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量另一方面我會(huì)利用原來(lái)在證券公司的客戶資源開拓一片新的市場(chǎng)在證券公司工作時(shí)我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度與這些客戶建立了良好的關(guān)系也得到了這部分客戶的信任這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力相信通過我努力的講解他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶為單位帶來(lái)巨大的收益 三、開拓新市場(chǎng)發(fā)展新客戶 朱熹的觀書有感中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S為有源頭活水來(lái)這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟僅僅依靠原有的客戶群體滿足于曾經(jīng)的成績(jī)是無(wú)法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的在今后的工作中我還要積極地開拓市場(chǎng)發(fā)展新朋友成為我單位的客戶一是要依靠老客戶推薦新朋友來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益 以上就是我的工作計(jì)劃相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念一定可以順利完成日均400萬(wàn)的存款任務(wù)在今后的工作中我還將不斷學(xué)習(xí)不斷努力適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己 單位的形