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石化雙雄與 PX 產(chǎn)業(yè)困局 本文檔格式為 WORD,感謝你的閱讀。 在杭州蕭山區(qū),兩家產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本雷同的石化企業(yè)連續(xù)入圍中國民企 500 強(qiáng),排名都在前 50 位。在 2014 年民企 500 強(qiáng)榜單中,恒逸石化排名 19 位,榮盛石化位列 28位,成為蕭山 16 家入圍企業(yè)中排名最靠前的民企。 同城的兩家企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高度類似,卻沒有引發(fā)三一重工和中聯(lián)重科那樣的惡性競爭,而且雙雙成為民營石化企業(yè)雙雄。背后有哪些不為人知的故事? 蕭山雙雄 在杭州蕭山 ,提及 “ 蕭山雙雄 ” 可謂家喻戶曉。恒逸石化前身是一家以紡織起家、一度瀕臨破產(chǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),目前已發(fā)展成為一家專業(yè)從事生產(chǎn) PTA、聚酯纖維和己內(nèi)酰胺相關(guān)產(chǎn)品的石化企業(yè)。榮盛石化也是浙江民營企業(yè)中的佼佼者,經(jīng)過將近 20 年的潛心經(jīng)營,該公司成功實現(xiàn)了由傳統(tǒng)的織布企業(yè)向石化、聚酯、紡絲、加彈一體化生產(chǎn)的現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)的跨越。 在別人眼里,兩家公司的關(guān)系非同一般。一個有意思的現(xiàn)象恰好印證了這一說法:他們分別交叉持股、控股旗下包括浙江逸盛、逸盛大化、海南逸盛等多家生產(chǎn) PTA 的子公司。由于生產(chǎn)同類產(chǎn)品,這種既合作又 競爭的模式在江浙一帶并不多見。 兩家企業(yè)走到一起還是源于蕭山的地緣文化。蕭山企業(yè)家的合作意識比較強(qiáng),更重要的是,兩家企業(yè)的起步經(jīng)歷和發(fā)展歷程都較為類似,又處同一個行業(yè),都想往產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展。因此,合作共贏是比較可靠的盈利模式。 通過 “ 一加一大于二 ” 的合作,兩家公司將競爭對手遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了身后。但在成為 “ 最佳拍檔 ” 之前,他們都是從小作坊式的紡織業(yè)起步的。如何向產(chǎn)業(yè)鏈上游突圍,尋求發(fā)展壯大的機(jī)會,是當(dāng)時擺在兩家企業(yè)面前的共同問題。 恒逸石化的成長之路走得并非一帆風(fēng)順,甚至還遭人非議。 1999 年,恒逸石化準(zhǔn)備做聚酯,包括后來上馬 PTA,都因投資規(guī)模大,引來一些大型國企的質(zhì)疑。 2000 年之后,國內(nèi)化纖行業(yè)掀起一輪增產(chǎn)擴(kuò)容的浪潮,引發(fā)對主要進(jìn)口原料 PTA 需求的急劇增長,從而造成原料供應(yīng)緊張,價格急升,下游化纖企業(yè)舉步維艱。 PTA 是重要的大宗有機(jī)原料之一,主要用途是生產(chǎn)聚酯纖維(滌綸)、聚酯瓶片和聚酯薄膜,廣泛用于化學(xué)纖維、輕工等國民經(jīng)濟(jì)的各個方面,與民眾生活密切相關(guān)。 當(dāng)時國內(nèi)的 PTA 被壟斷在國有石化巨頭手中,中石油、中石化旗下企業(yè)生產(chǎn)的 PTA 占到國產(chǎn)產(chǎn)量的 70%,化纖企業(yè)議價能力小,且物流成本高昂。作為蕭山化纖龍頭企業(yè),恒逸石化和榮盛石化都將目光聚焦在了 PTA 身上,打算從上游尋找突破口。 2003 年,兩個蕭山人在美國杜邦公司不期而遇。兩家企業(yè)不約而同前往美國考察 PTA 生產(chǎn)工藝和裝置。意外相遇并在得知彼此美國之行目的后,兩位老板頗有他鄉(xiāng)遇故知、相見恨晚之意。 歸國不久,一拍即合的兩家公司共同出資成立浙江逸盛石化有限公司,一期 70 萬噸 PTA 生產(chǎn)裝置 2005 年建成投產(chǎn); 2006 年,逸盛石化第二期 70 萬噸 PTA 裝置投產(chǎn)。時至今日,逸盛石化的 PTA 年產(chǎn)能已達(dá) 340 萬噸,成為世界上最大的 PTA 生產(chǎn)基地之一。 中國民營石化企業(yè)沒搞兩年聚酯就上馬 PTA,在國外看來,這有些不可思議。這個事實恰恰證明了當(dāng)一個民營企業(yè)集中力量想要干成某件事時,效率往往是驚人的。中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動了化纖需求量的大幅提升。尤其是 2009 年以來,國內(nèi) PTA 行業(yè)迎來大發(fā)展。恒逸石化和榮盛石化兩家企業(yè)在PTA 產(chǎn)能擴(kuò)張中,成為耀眼的 “ 雙子星 ” 。 海外最大 PX 項目的背后 2013 年,恒逸石化在文萊投資建設(shè)年加工 800 萬噸原油的石化項目正式獲得國家發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)。這個總投資達(dá)43.2 億美元的項目,不僅是迄今為止中國民營企業(yè)在海外的最大投資項目,同時也意味著恒逸石化將由此打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈。 這個第一大單的背后,卻是恒逸石化不斷抗?fàn)幍慕Y(jié)果。在??松梨凇⑷毡拘氯帐热蚴瘶I(yè)跨國利益集團(tuán)高管看來,恒逸石化是一個不折不扣的反叛者。 恒逸石化,這家中國最大民營石化企業(yè)每年需要 2000萬噸左右的 PX 原料,這些原料 60%掌控在日本和韓國財團(tuán)手中,另外的 40%則需要從中石油、中石化、中海油手中獲得。 上游原材料 PX 行業(yè)壟斷程度如此之高,以至于產(chǎn)業(yè)鏈下游的生態(tài)平 衡被嚴(yán)重破壞。 2007 年之前,恒逸石化一直處在極為被動的位置上,為了獲得價格合理的原材料,不得不在已結(jié)成穩(wěn)固利益集團(tuán)的跨國公司之間痛苦地周旋。在國內(nèi),鄰避運動的不斷升級使 PX 項目在國內(nèi)幾乎鬧得滿城風(fēng)雨,國內(nèi)外腹背受敵的巨大壓力讓恒逸石化有些喘不過氣來。為走出困局,恒逸石化決定遠(yuǎn)赴文萊。 文萊項目一個主要產(chǎn)品正是恒逸石化下游產(chǎn)業(yè)鏈所需的緊缺原材料 PX。項目獲批,意味著全球 PX 玩家中將首次出現(xiàn)來自中國的民營企業(yè),國內(nèi) PX 產(chǎn)業(yè)壟斷格局也將被打破。 2012 年中國 PX 產(chǎn)能為 882 萬噸 ,但 PX 進(jìn)口量高達(dá)629 萬噸, PX 進(jìn)口依存度已快速升至 45%。進(jìn)口依賴度的不斷上升導(dǎo)致 PX 價格快速攀升,下游 PTA 生產(chǎn)企業(yè)因此叫苦連天。尤其在行業(yè)不景氣的大環(huán)境下,兩頭受擠壓的 PTA 生產(chǎn)企業(yè)更是舉步維艱。 為何不選擇在國內(nèi)發(fā)展 PX 來解決原料供應(yīng)問題?一方面是國內(nèi)煉化項目由國家發(fā)展和改革委員會審批,民營企業(yè)很難進(jìn)入這個俱樂部;另一方面 PX 項目一般要與大型煉油廠配套建設(shè),而原油進(jìn)口實行配額管制。 PX 鄰避運動的影響 近年來,隨著國內(nèi) PX 事件不斷升級,新建 PX 項目幾乎停滯不前。這讓亞 洲各大 PX 生產(chǎn)商看到了商機(jī)。目前,韓國、日本等國均打響了大量擴(kuò)產(chǎn) PX 的如意算盤。顯然,這些新增產(chǎn)能是為中國準(zhǔn)備的。 有關(guān) PX 的爭論讓政府、企業(yè)與民眾之間陷入了僵局,網(wǎng)上有人歡呼 “ 就是應(yīng)該把這些污染落后的企業(yè)趕出中國 ” ,然而這種僵局的背后,一個現(xiàn)實問題卻像一座高峰一樣矗立在我們的眼前 中國只能從韓日等國大量進(jìn)口 PX。中國海關(guān)最新進(jìn)口數(shù)據(jù)表明,盡管由于價格大幅飆升而略有回落,中國 PX 進(jìn)口總量仍然同比猛增。 目前我國對 PX 的進(jìn)口依存度高達(dá) 45%。事實上,隨著各地反對聲越來越強(qiáng),中國 PX 產(chǎn)業(yè)陷 入發(fā)展停滯和需求持續(xù)增長的雙重困局,一方面國內(nèi) PX 產(chǎn)能無法提升,制約著整個化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,另一方面進(jìn)口 PX 價格持續(xù)走高,中國更難擁有化纖基礎(chǔ)原料的定價話語權(quán)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù), 2010 年國內(nèi) PX 均價約每噸 8350 元,從 2011 年開始, PX 價格飆升至每噸 11850 元,進(jìn)入 2013 年,價格最高達(dá)每噸 12800 元。近來亞洲幾大 PX 生產(chǎn)商再次試圖大幅提價,日本 JX 公司 PX 倡導(dǎo)價為每噸 1510 美元,韓國 S-oil 為每噸 1520 美元,而 7 月的價格平均為每噸 1410 美元。 韓國近兩年是中國 PX 的最大進(jìn)口來源國。以 S-oil 為首的 6 家化工巨頭 PX 生產(chǎn)能力高達(dá) 664 萬噸,且主要用于出口。韓國對中國大陸的 PX 出口 2011 年增加約 60%, 2012 年增加了約 50%, 2012 年對華出口占出口總量的 70%,對華出售額達(dá) 27.5 億美元。近來,韓國化工企業(yè)紛紛擴(kuò)大 PX 生產(chǎn)能力, S-Oil 從 2011 年開始擴(kuò)大 PX 產(chǎn)能,已經(jīng)有 170 萬噸規(guī)模。按計劃,韓國 PX 產(chǎn)能幾年內(nèi)將突破 1000 萬噸。韓國朝鮮日報稱,韓國企業(yè)之所以在 PX 項目上敢于大規(guī)模投資,主要是考慮到中國國內(nèi)近期不太可能大規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)能。 盡管有人說化工業(yè)由于污染風(fēng)險是西 方?jīng)]人要的夕陽產(chǎn)業(yè),但在日本國內(nèi),最大的 PX 企業(yè) JX 公司有 11 家煉化廠,其中 4 家煉化廠生產(chǎn) PX, PX 年產(chǎn)量 260 萬噸,亞洲總生產(chǎn)能力最大。日本曾一直是中國 PX 最大輸送國,被稱為 “ 花園國家 ” 的新加坡,支柱產(chǎn)業(yè)其實也是化工產(chǎn)業(yè),占新加坡制造業(yè)總產(chǎn)
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