2008中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包發(fā)展研究報(bào)告VIP

2015年 6月 ，南京 此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。 未經(jīng)書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 2008年中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告 南京徐莊軟件園管理公司 1 重要說(shuō)明 一 、 本報(bào)告所有分析結(jié)論均基于南京徐莊軟件園管理公司的資料研究與判斷 。 二 、 本報(bào)告所有分析數(shù)據(jù)來(lái)自于政府專門機(jī)構(gòu) 、 行業(yè)企業(yè)以及國(guó)內(nèi)外媒體所公開披露的信息 。 三 、 本報(bào)告未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載 。 南京徐莊軟件園管理公司 2 關(guān)鍵概念 : 軟件及服務(wù)外包市場(chǎng) 外包業(yè)務(wù)在鄰國(guó)完成 近岸多指將包發(fā)給離自己很近 (接壤 )的境外企業(yè)。特點(diǎn)是語(yǔ)言相同 ,文化相同或相似。如美國(guó)公司把業(yè)務(wù)包給在墨西哥的公司等，其本質(zhì)也是離岸外包的一種。 外包業(yè)務(wù)在本國(guó)完成 外部服務(wù)提供商可以是本國(guó)公司。如對(duì)于美國(guó)，這些公司可以是 IBM，EDS等 也可以是境外公司在本國(guó)的分公司。如對(duì)于美國(guó)，這些公司可以是 TCS, Wipro, Infosys等 IT服務(wù) 顧問咨詢 系統(tǒng)集成 定制軟件開發(fā) IT外包服務(wù) 產(chǎn)品支持服務(wù) 教育培訓(xùn)服務(wù) 軟件 基礎(chǔ)架構(gòu)軟件 應(yīng)用軟件 開發(fā)與部署工具 嵌入式軟件 行業(yè)性業(yè)務(wù) 計(jì)費(fèi) 卡業(yè)務(wù) 申報(bào) 數(shù)據(jù)管理 貸款與支付 其它 跨行業(yè)業(yè)務(wù) 人力資源 財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì) 客戶服務(wù) 采購(gòu)與物流 市場(chǎng)與銷售 培訓(xùn) 研發(fā)與產(chǎn)品工程 軟件與 IT服務(wù) (ITO) 業(yè)務(wù)流程外包與處理服務(wù) (BPO) 企業(yè)內(nèi)部共享服務(wù)運(yùn)營(yíng)中心 人力資源中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中心 采購(gòu)中心 物流中心 研發(fā)中心 客服中心 培訓(xùn)中心 呼叫中心 數(shù)據(jù)中心 災(zāi)備中心 軟件及服務(wù)外包市場(chǎng) 在岸 (Onshore) 近岸 (Near shore) 離岸 (Offshore) 外包業(yè)務(wù)在其它國(guó)家完成 外部服務(wù)提供商可以是本國(guó)公司，但必須在境外。如對(duì)于美國(guó)，這些公司可以是 IBM， EDS等在中國(guó)的分公司 也可以是境外公司，如對(duì)于美國(guó)，這些公司可以是東軟、華信、海輝等 南京徐莊軟件園管理公司 3 關(guān)鍵概念 : 軟件及服務(wù)外包的層級(jí)分類 根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)性質(zhì)，企業(yè)活動(dòng)可分位戰(zhàn)略層、職能層以及操作層。相對(duì)應(yīng)地，軟件與信息服務(wù)外包又可按企業(yè)價(jià)值鏈所對(duì)應(yīng)的實(shí)際市場(chǎng)需求分為三個(gè)層級(jí)：戰(zhàn)略外包、職能外包和操作外包。 戰(zhàn)略層 職能層 操作層 戰(zhàn)略外包 服務(wù)附加值最高 價(jià)值取勝 對(duì)高級(jí)人才需求最高 職能外包 整體或部分職能的外包 專業(yè)取勝 對(duì)行業(yè)及職能專家需求高 操作外包 服務(wù)附加值低 規(guī)模取勝 對(duì)業(yè)務(wù)流程專家有一定需求 企業(yè)活動(dòng)層級(jí) 服務(wù)外包層級(jí) 戰(zhàn)術(shù)價(jià)值 戰(zhàn)略價(jià)值 低 強(qiáng) 高 弱 專業(yè)性 對(duì)高級(jí)人才的需求 通用性 規(guī)模效益 自動(dòng)化水平 南京徐莊軟件園管理公司 4 關(guān)鍵概念 : 軟件及服務(wù)外包的業(yè)務(wù)分類 軟件與信息服務(wù)外包按照業(yè)務(wù)，可以分為與 IT職能直接相關(guān)的信息技術(shù)外包（ ITO）和與 IT職能非直接相關(guān)的業(yè)務(wù)流程外包（ BPO）。 ITO BPO 戰(zhàn)略外包 職能外包 操作外包 戰(zhàn)略層 職能層 操作層 IT咨詢 戰(zhàn)略規(guī)劃 流程重組 研發(fā)外包 采購(gòu)?fù)獍?營(yíng)銷 / 銷售外包 客戶服務(wù)外包 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)外包 人力資源外包 呼叫中心 數(shù)據(jù)處理 硬件服務(wù)外包 IT培訓(xùn) 軟件服務(wù)外包 在操作層面，企業(yè)通常以業(yè)務(wù)操作流程為單位進(jìn)行外包，而在職能層面企業(yè)主要按職能模塊進(jìn)行外包，企業(yè)每一項(xiàng)職能活動(dòng)都是貫穿職能層和操作層的，因此職能外包將包含操作外包的工作和內(nèi)容。而戰(zhàn)略是一種混合模式，比如業(yè)務(wù)流程重組將會(huì)涉及到企業(yè)各個(gè)職能領(lǐng)域以及業(yè)務(wù)操作流程。 南京徐莊軟件園管理公司 5 關(guān)鍵概念 : 軟件及服務(wù)外包的產(chǎn)業(yè)鏈 軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)鏈呈復(fù)雜網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，由發(fā)包商、專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)、總包商和分包商組成。 發(fā)包商 戰(zhàn)略 外包 職能 外包 程序 外包 發(fā)包商 戰(zhàn)略 外包 職能 外包 程序 外包 專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu) 本地服務(wù)商 離岸服務(wù)商 本地服務(wù)商 離岸服務(wù)商 委托 委托 委托 委托 委托 委托 分包 分包 分包 分包 分包 外包戰(zhàn)略規(guī)劃及建議 在岸外包 服務(wù)商 離岸外包 利潤(rùn)率高 利潤(rùn)率高 利潤(rùn)率低 利潤(rùn)率低 產(chǎn)業(yè)鏈最上層的服務(wù)商，主要由本地咨詢機(jī)構(gòu)或跨國(guó)企業(yè)在本地的分支機(jī)構(gòu)構(gòu)成，一般不會(huì)以離岸方式提供服務(wù)。 產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的服務(wù)商，主要由本地或離岸的服務(wù)總包商構(gòu)成。根據(jù)所需外包業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，發(fā)包商可選擇將其業(yè)務(wù)委托給本地或是離岸的總包商。 產(chǎn)業(yè)鏈最底層的服務(wù)商，主要由本地或離岸的服務(wù)分包商構(gòu)成，負(fù)責(zé)外包服務(wù)的最終處理工作。 南京徐莊軟件園管理公司 6 關(guān)鍵概念 : 軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響因素 硬環(huán)境 1. 地理位臵 2. 通訊基礎(chǔ)設(shè)施 3. 交通基礎(chǔ)設(shè)施 4. 生活基礎(chǔ)設(shè)施 1. 政治穩(wěn)定性 2. 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況 3. 政府支持和法律環(huán)境 4. 地區(qū)文化 5. 語(yǔ)言環(huán)境 6. 人才儲(chǔ)備 7. 行業(yè)成熟度 8. 勞動(dòng)力成本 9. 商務(wù)運(yùn)營(yíng)成本 軟環(huán)境 資金投入 稅收優(yōu)惠 風(fēng)險(xiǎn)投資 人才培養(yǎng) 政府導(dǎo)向作用通過(guò) 下列因素產(chǎn)生作用 企業(yè)的成長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)的壯大，極大程度地依賴于經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)環(huán)境與政治環(huán)境。 政府的介入與導(dǎo)向，不僅影響到產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，還影響到產(chǎn)業(yè)發(fā)育的程度與發(fā)展的速度。這種導(dǎo)向，可能是正向的、也可能是負(fù)向的。 南京徐莊軟件園管理公司 7 中國(guó)軟件及信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 1 中國(guó) 軟件及 信息 服務(wù)外包 企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2 中國(guó)軟件及服務(wù)外包基地城市及園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r 3 目 錄 南京徐莊軟件園管理公司 8 主要內(nèi)容 全球產(chǎn)業(yè)布局 國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局 中國(guó)離岸外包市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 中國(guó)軟件及信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 中國(guó)在岸外包市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 南京徐莊軟件園管理公司 9 服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的全球布局 南京徐莊軟件園管理公司 10 中國(guó)已經(jīng)成為重要的新興接包國(guó)家 中國(guó) 美國(guó) 加拿大 墨西哥 俄羅斯 印度 愛爾蘭 一級(jí)承接 服務(wù)輸出流 二級(jí)承接 服務(wù)輸出流 主要發(fā)包國(guó) 傳統(tǒng)接包國(guó) 新興接包國(guó) 一級(jí)承接地區(qū)憑借 服務(wù)優(yōu)勢(shì) 、 語(yǔ)言優(yōu)勢(shì)、一級(jí) 地緣優(yōu)勢(shì) 直接承接國(guó)際發(fā)包商的離岸業(yè)務(wù)，而二級(jí)承接地區(qū)大部分離岸業(yè)務(wù)來(lái)源于客戶本地的服務(wù)商或者一級(jí)承接地區(qū)的轉(zhuǎn)包和分包。 中國(guó)已經(jīng)成為重要的新興接包國(guó)家，隨著中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)本土的服務(wù)商的實(shí)力不斷提高，朝價(jià)值鏈高端轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)十分明顯。 南京徐莊軟件園管理公司 11 歐美離岸 IT 服務(wù)及 BPO 市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) ( U S $ M ) - 不含C a p t i v e01 4 , 0 0 02 8 , 0 0 04 2 , 0 0 05 6 , 0 0 07 0 , 0 0 02007 2008 2009 2010 2011 20120 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %市場(chǎng)規(guī)模 增長(zhǎng)率單位：百萬(wàn)美元0% 10% 20% 30% 40% 50%菲律賓南非馬來(lái)西亞愛爾蘭俄羅斯巴西中國(guó)墨西哥加拿大印度( 比例 )未來(lái)兩年 2 0 0 5 年年2005年美國(guó)客戶離岸服務(wù)目的地選擇研究 歐美巨大的市場(chǎng)規(guī)模、當(dāng)前國(guó)外主流接包地成本的上升和人才的缺乏為中國(guó)承接歐美外包的轉(zhuǎn)移提供了機(jī)會(huì)，中國(guó)希望在未來(lái) 5年抓住這一機(jī)遇 在全球 IT/BPO離岸外包市場(chǎng)中，歐美占的比例超過(guò) 85%。 2007年歐美 IT/BPO服務(wù)離岸外包市場(chǎng)已達(dá) 280億美元，隨著市場(chǎng)潛力的不斷釋放，市場(chǎng)規(guī)模正在呈膨脹式增長(zhǎng)， 2012年歐美 IT/BPO離岸外包產(chǎn)值有望達(dá)到 661億美元。 在 2007年中國(guó) 19.5億的 IT服務(wù) /BPO市場(chǎng)中，歐美占 44.7%，且市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì) 2007-2012五年中以 35%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。到 2012年，歐美市場(chǎng)對(duì)中國(guó)服務(wù)外包收入的貢獻(xiàn)率將達(dá)到 57%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)達(dá)到 39.2億美元（日韓為22.6億美元）。 南京徐莊軟件園管理公司 12 主要內(nèi)容 全球產(chǎn)業(yè)布局 國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局 中國(guó)離岸外包市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 中國(guó)軟件及信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 中國(guó)在岸外包市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 南京徐莊軟件園管理公司 13 中國(guó)大陸軟件產(chǎn)業(yè)布局 2001年批準(zhǔn)了 11個(gè)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)軟件園區(qū)， 2003 2005年確定了 6個(gè)國(guó)家級(jí)軟件出口基地 北京 濟(jì)南 上海 廣州 珠海 成都 西安 大慶 大連 長(zhǎng)沙 珠海 廣州 南京 杭州 天津 深圳 國(guó)家級(jí)軟件出口基地 國(guó)家級(jí)重點(diǎn)軟件園區(qū) 南京徐莊軟件園管理公司 14 武漢 北京 濟(jì)南 上海 廣州 成都 西安 南京 江蘇軟件園 南京軟件園等 北京 中關(guān)村軟件園等 大連 大連軟件園 上海 浦東軟件園等 深圳 深圳軟件園 天津 高新區(qū)華苑軟件園 開發(fā)區(qū)服務(wù)外包基地 成都 天府軟件園 濟(jì)南 齊魯軟件園 西安 西安軟件產(chǎn)業(yè)基地 武漢 光谷軟件園 杭州 高新區(qū)、東部軟件園 商務(wù)部聯(lián)合信息產(chǎn)業(yè)部、科技部、教育部等共同實(shí)施 “ 千百十工程 ” ，截止 2008年已經(jīng)認(rèn)定 14個(gè)“ 中國(guó)服務(wù)外包基地城市 ”， 1個(gè)“中國(guó)服務(wù)外報(bào)示范基地”和 3個(gè)“中國(guó)服務(wù)外包示范區(qū)” 合肥 高新區(qū) 廣州 天河軟件園 長(zhǎng)沙 長(zhǎng)沙軟件園 大慶 服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園 蘇州 蘇州工業(yè)園 無(wú)錫 太湖保護(hù)區(qū) 南昌 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 南京徐莊軟件園管理公司 15 基本形成 “ 三大集群，東西映射 ” 的產(chǎn)業(yè)格局 環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群 長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群 珠三角產(chǎn)業(yè)集群 依托政治經(jīng)濟(jì)、文化生活、國(guó)際交往的天然中心地位和雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，發(fā)揮重工業(yè)、輕工業(yè)聚集的優(yōu)勢(shì)，領(lǐng)跑行業(yè)。 長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈國(guó)際化、城市化程度高，商業(yè)貿(mào)易基礎(chǔ)良好，有強(qiáng)大的品牌消費(fèi)市場(chǎng)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)大。在金融業(yè)、制造業(yè)配套服務(wù)等領(lǐng)域潛力巨大。 行業(yè)對(duì)外開放程度高、民間經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，與港澳臺(tái)、東南亞等各地的文化淵源深厚。在打造區(qū)域服務(wù)品牌上有先天優(yōu)勢(shì)。 中西部地區(qū)與東部三大集群發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)、開展合作，實(shí)現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)的特色化發(fā)展。 沈陽(yáng) 大連 青島 天津 北京 濟(jì)南 南京 上海 蘇州 無(wú)錫 杭州 寧波 深圳 廣州 珠海 東莞 南京徐莊軟件園管理公司 16 中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 從市場(chǎng)需求來(lái)看，中國(guó)是離岸外包的全球重要接包國(guó)之一，同時(shí)，國(guó)內(nèi)巨大的內(nèi)需市場(chǎng)也促成了在岸外包的高速發(fā)展。 2007年，中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包外需（離岸）與內(nèi)需（在岸）市場(chǎng)規(guī)模約為 152.0億美元，其中，外需（離岸）市場(chǎng)規(guī)模約為 22.8億美元，內(nèi)需（在岸）市場(chǎng)規(guī)模約為 129.2億美元。 15.0% 85.0% 離岸（外需）收入 在岸（內(nèi)需）收入 80.0% 20.0% 在岸（內(nèi)需）收入 離岸（外需）收入 22.8億美元 129.2億美元 224.0億美元 56.0億美元 CAGR:34.9% 2007年中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)內(nèi)外需比例 2010年中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)內(nèi)外需比例（外需） 從業(yè)務(wù)類型上看， 2007年 ITO市場(chǎng)規(guī)模為 90.4億美元，BPO達(dá) 61.6億美元。預(yù)計(jì) 2007-2010年，中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率約為 22.6%，到 2010年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá) 280.0億美元。其中， ITO約占市場(chǎng)份額的 60.4%， BPO約占 39.6%。 39.60% 60.40% ITO BPO2010年中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模（預(yù)測(cè)） 南京徐莊軟件園管理公司 17 主要內(nèi)容 全球產(chǎn)業(yè)布局 國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局 中國(guó)離岸外包市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 中國(guó)軟件及信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 中國(guó)在岸外包市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 南京徐莊軟件園管理公司 18 中國(guó)離岸外包市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 全球離岸外包市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 2007年，全球軟件與信息服務(wù)外包中的離岸外包市場(chǎng)規(guī)模約為 310.0億美元，其中離岸 ITO業(yè)務(wù)約占離岸外包業(yè)務(wù) 67.9%， BPO約占 32.1%。 全球 ITO的離岸外包業(yè)務(wù)主要集中在軟件服務(wù)外包、特別是軟件開發(fā)和維護(hù)環(huán)節(jié)。 目前全球 BPO最大的離岸外包業(yè)務(wù)是客戶服務(wù)，增長(zhǎng)速度最快的業(yè)務(wù)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。 中國(guó)離岸外包市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 2007年，中國(guó)的軟件與信息服務(wù)離岸外包市場(chǎng)規(guī)模約占全球離岸外包市場(chǎng)的 7.4%，達(dá)到 22.8億美元。 中國(guó)的離岸 ITO相對(duì)離岸 BPO要更為成熟， 離岸 ITO業(yè)務(wù)最早來(lái)自日本，至今已經(jīng)有十幾年的歷史；對(duì)歐美的 ITO業(yè)務(wù)最早來(lái)源于歐美軟件產(chǎn)品的本地化服務(wù)，隨著合作雙方信任度的加深、服務(wù)質(zhì)量的提高，需求也慢慢由本地化服務(wù)向軟件測(cè)試、軟件模塊開發(fā)擴(kuò)展，由主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)跨國(guó)企業(yè)到直接與海外企業(yè)合作提供離岸服務(wù)。 67.9% 32.1% ITO BPO2007年全球軟件與信息服務(wù)外包離岸外包市場(chǎng)規(guī)模 南京徐莊軟件園管理公司 19 中國(guó)離岸外包發(fā)包市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) ITO 隨著全球離岸軟件服務(wù)外包業(yè)務(wù)逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)離岸 ITO所占 ITO業(yè)務(wù)總量的比重將從 2007年的19.7%上升到 2010年的 30%左右。 從成本敏感度、對(duì)從業(yè)人才素質(zhì)的要求以及區(qū)位要求這三個(gè)角度出發(fā)，對(duì)中國(guó) ITO離岸外包市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析如下： 區(qū)位要求 高 低 對(duì)人才素質(zhì)的要求 低 高 成本敏感度 高 低 IT咨詢 軟件服務(wù)外包 硬件服務(wù)外包 IT培訓(xùn) 軟件開發(fā) 軟件支持 硬件支持與外包（呼叫中心） 應(yīng)用托管 IT培訓(xùn) 硬件設(shè)備托管 IT咨詢 應(yīng)用實(shí)施 應(yīng)用管理 網(wǎng)絡(luò)集成 硬件支持與外包 （現(xiàn)場(chǎng)） 中國(guó)離岸 ITO市場(chǎng)中最具潛力的業(yè)務(wù)應(yīng)該是軟件開發(fā)、應(yīng)用托管、軟件支持和硬件支持與外包（呼叫中心）業(yè)務(wù)。 南京徐莊軟件園管理公司 20 中國(guó)離岸外包發(fā)包市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) BPO 對(duì)于離岸 BPO外包市場(chǎng)，根據(jù)成本敏感度、區(qū)位要求、對(duì)從業(yè)人員的規(guī)模和素質(zhì)要求這四個(gè)因素，對(duì)中國(guó)離岸 BPO市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析如下： 區(qū)位要求 高 低 對(duì)人才素質(zhì)的要求 低 高 對(duì)人員規(guī)模的要求 高 低 成本敏感度 高 低 遠(yuǎn)程型 近地型 本地型 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，客戶服務(wù)和后臺(tái)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)在成本優(yōu)勢(shì)地區(qū)的前景更好，而研發(fā)離岸外包適宜人才質(zhì)量較高、區(qū)位更好的區(qū)域發(fā)展。 南京徐莊軟件園管理公司 21 中國(guó)離岸外包發(fā)包市場(chǎng)地域發(fā)展趨勢(shì) 目前，日韓是中國(guó)的第一大發(fā)包地，但歐美特別是美國(guó)對(duì)中國(guó)發(fā)包的增長(zhǎng)速度很快，預(yù)計(jì)在 35年將超過(guò)日本。 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 收入 增長(zhǎng)率 高 低 低 高 中國(guó)離岸外包市場(chǎng)發(fā)包地區(qū)統(tǒng)計(jì) 日韓 歐美 其他 南京徐莊軟件園管理公司 22 主要內(nèi)容 全球產(chǎn)業(yè)布局 國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局 中國(guó)離岸外包市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 中國(guó)軟件及信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 中國(guó)在岸外包市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 南京徐莊軟件園管理公司 23 中國(guó)在岸外包市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 2007年，中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)內(nèi)需市場(chǎng)規(guī)模為 129.2億美元，其中 ITO內(nèi)需市場(chǎng)規(guī)模為 72.6億美元， BPO內(nèi)需市場(chǎng)規(guī)模約為 56.6億美元。 56.20% 43.80% ITO BPO56.6億美元 72.6億美元 伴隨著全球尤其是北美洲和歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)，對(duì)軟件與信息服務(wù)外包的認(rèn)可度進(jìn)一步提高，進(jìn)入中國(guó)的跨國(guó)企業(yè)出于成本一級(jí)地域覆蓋能力的考慮，將很大一部分的外包工作交給中國(guó)本土的服務(wù)商； 越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)已經(jīng)開始意識(shí)到應(yīng)將有限資源集中在企業(yè)的核心業(yè)務(wù)上，而將其他非核心業(yè)務(wù)進(jìn)行外包。 預(yù)計(jì)中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包內(nèi)需市場(chǎng)將以20.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，至 2010年將達(dá)到224億美元的規(guī)模。 2007年中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包內(nèi)需市場(chǎng)規(guī)模 54.50% 45.50% ITO BPO2010年中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包內(nèi)需市場(chǎng)規(guī)模（預(yù)測(cè)） 南京徐莊軟件園管理公司 24 在岸外包市場(chǎng)行業(yè)現(xiàn)狀及在岸發(fā)包市場(chǎng)地區(qū)分布現(xiàn)狀 在中國(guó)市場(chǎng)，金融、信息技術(shù)、離散制造和電信業(yè)對(duì)于軟件與信息服務(wù)外包的接受成都最高。這些行業(yè)的外包業(yè)務(wù)主要集中在 ITO中的技術(shù)支持與軟件開發(fā)服務(wù)，以及 BPO內(nèi)業(yè)務(wù)操作外包服務(wù)中的數(shù)據(jù)中心和呼叫中心業(yè)務(wù)。 此外，交通運(yùn)輸、零售 /消費(fèi)品、貿(mào)易和政府行業(yè)也比較愿意接受外包服務(wù)，這些行業(yè)將成為未來(lái)中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包發(fā)展的新方向。 2007年軟件與信息服務(wù)外包在中國(guó)各行業(yè)中的分部情況 10.0% 5.3% 6.7% 9.5% 12.5% 26.7% 29.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%制造業(yè) 金融業(yè) 通信業(yè) 政府 交通運(yùn)輸 公用事業(yè) 其他 國(guó)內(nèi)軟件與信息服務(wù)外包市場(chǎng)主要來(lái)自以北京為中心的華北地區(qū)、以上海為中心的華東地區(qū)和以廣東省為中心的華南地區(qū)，約有 81%的入伍收入來(lái)自于這三大地區(qū)。 華東地區(qū)是全國(guó)最大的發(fā)包區(qū)域，約占全國(guó)總量的 31%。 4.0% 6.0% 23.0% 4.0% 5.0% 27.0% 31.0% 華中地區(qū) 西南地區(qū) 華南地區(qū) 西北地區(qū) 東北地區(qū) 華北地區(qū) 華東地區(qū) 南京徐莊軟件園管理公司 25 2007年，我國(guó)國(guó)內(nèi)軟件服務(wù)外包市場(chǎng)占 ITO市場(chǎng)規(guī)模的比重已經(jīng)超過(guò)一半，硬件基礎(chǔ)架構(gòu)相關(guān)的服務(wù)外包比重達(dá)到 37.4%。 52.50% 37.40% 6.40% 3.70% 軟件服務(wù)外包 硬件服務(wù)外包 IT咨詢 IT培訓(xùn) 2007年國(guó)內(nèi) ITO市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分 中國(guó)的 IT培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)所占比重與全球水平持平，但目前中國(guó)的 IT培訓(xùn)力量有待提高，尤其是針對(duì)離岸 IT服務(wù)的管理和工程師培訓(xùn)方面。 在岸 ITO市場(chǎng)已由硬件產(chǎn)品支持服務(wù)逐漸拓展到軟件開發(fā)和支持服務(wù) 南京徐莊軟件園管理公司 26 在岸 ITO各細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r IT咨詢 硬件服務(wù)外包 軟件服務(wù)外包 IT培訓(xùn) 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 高 低 年復(fù)合增長(zhǎng)率 低 高 應(yīng)用管理 應(yīng)用托管 IT咨詢 軟件開發(fā) 硬件設(shè)備 托管 軟件產(chǎn)品 支持 應(yīng)用實(shí)施 IT培訓(xùn) 網(wǎng)絡(luò)集成 硬件支持與 外包 中國(guó) ITO各細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 如左圖所示，從 ITO細(xì)分市場(chǎng)角度來(lái)看，軟件開發(fā)服務(wù)是中國(guó) ITO服務(wù)市場(chǎng)中規(guī)模最大的，同時(shí)也是僅次于應(yīng)用管理業(yè)務(wù)發(fā)展最快的子市場(chǎng)；應(yīng)用實(shí)施以及硬件支持與外包業(yè)務(wù)規(guī)模較大，增長(zhǎng)速度也較快，將是中國(guó)近一段時(shí)間內(nèi)主要發(fā)展的外包服務(wù)之一；應(yīng)用管理雖然未來(lái)增長(zhǎng)潛力大，但其市場(chǎng)規(guī)模一般。 南京徐莊軟件園管理公司 27 在岸 BPO各細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r BPO業(yè)務(wù)中的操作外包 目前，我國(guó)業(yè)務(wù)操作外包在業(yè)務(wù)流程外包中占70%，大多數(shù)行業(yè)性業(yè)務(wù)操作外包的案例發(fā)生在金融業(yè)， 2007年，該業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到 6.7億美元，預(yù)計(jì)到 2010年，該市場(chǎng)將達(dá)到 11.5億美元。 從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，行業(yè)后臺(tái)運(yùn)營(yíng)和銷售 /營(yíng)銷外包是比較大的子市場(chǎng)；采購(gòu)操作外包雖然市場(chǎng)規(guī)模較小，但是未來(lái)增長(zhǎng)潛力大。 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 高 低 年復(fù)合增長(zhǎng)率 低 高 2006-2010采購(gòu) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 人力資源 行業(yè)后臺(tái)運(yùn)營(yíng) 銷售 /營(yíng)銷 BPO業(yè)務(wù)中的職能外包 業(yè)務(wù)職能外包在我國(guó)剛剛起步?？蛻舴?wù)職能外包的發(fā)展要領(lǐng)先于其他領(lǐng)域，其市場(chǎng)規(guī)模也排在整體業(yè)務(wù)職能外包市場(chǎng)首位， 2007年達(dá)到了 5.1億美元。 采購(gòu)、研發(fā)以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職能外包所占份額還比較小，但這三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度領(lǐng)先于其他職能外包領(lǐng)域。 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 高 低 年復(fù)合增長(zhǎng)率 低 高 2006-2010采購(gòu) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 人力資源 客戶服務(wù) 銷售 /營(yíng)銷 研發(fā) 南京徐莊軟件園管理公司 28 中國(guó)在岸外包市場(chǎng)的業(yè)務(wù)和層級(jí)發(fā)展趨勢(shì) 國(guó)際發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 最早出現(xiàn)的是 ITO業(yè)務(wù)： 國(guó)內(nèi)在岸外包市場(chǎng)業(yè)務(wù)和層級(jí)發(fā)展趨勢(shì)推測(cè)分析 借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，可以推測(cè)中國(guó)在岸外包市場(chǎng)在未來(lái)幾年內(nèi)，將出現(xiàn)如下幾個(gè)方面的發(fā)展趨勢(shì)： 軟件服務(wù)外包在未來(lái)兩三年內(nèi)，仍然是中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)，不僅帶動(dòng) ITO的快速增長(zhǎng)，同時(shí)也是發(fā)展 BPO的基礎(chǔ)。其他細(xì)分市場(chǎng)主要包括應(yīng)用實(shí)施、硬件支持與外包和應(yīng)用管理。 業(yè)務(wù)操作外包是近期不可忽視的細(xì)分市場(chǎng)，有助于服務(wù)商快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。在業(yè)務(wù)操作外包細(xì)分市場(chǎng)中，銷售 /營(yíng)銷和行業(yè)后臺(tái)運(yùn)營(yíng)處理的發(fā)展?jié)摿^大，采購(gòu)的增長(zhǎng)速度也較快。 業(yè)務(wù)職能外包潛力巨大，是未來(lái) BPO的發(fā)展方向，其主要發(fā)展機(jī)會(huì)在客戶服務(wù)和人力資源；采購(gòu)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)外包的增長(zhǎng)速度很快，值得關(guān)注。 硬件應(yīng)用與技術(shù)支持 軟件應(yīng)用與支持 軟件開發(fā) IT培訓(xùn) 網(wǎng)絡(luò)集成 應(yīng)用實(shí)施 應(yīng)用管理 IT咨詢 設(shè)備托管 應(yīng)用托管 上世紀(jì) 90年代 本世紀(jì)初 主要從事相對(duì)簡(jiǎn)單的 IT支持工作 諸多 IT實(shí)施類業(yè)務(wù)不斷涌現(xiàn) IT外包服務(wù)的上層應(yīng)用業(yè)務(wù)出現(xiàn) BPO業(yè)務(wù)的出現(xiàn)相對(duì)較晚： 呼叫中心 交易管理 卡處理、產(chǎn)品測(cè)試 票據(jù)單證處理 計(jì)費(fèi)處理、數(shù)據(jù)管理、報(bào)表生成 客戶服務(wù) 研發(fā)測(cè)試 銷售 /營(yíng)銷 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 人力資源 采購(gòu) 戰(zhàn)略規(guī)劃 流程改造 變革管理 業(yè)務(wù)流程重組 本世紀(jì)初 最近兩年 BPO業(yè)務(wù)操作外包服務(wù)進(jìn)入市場(chǎng) BPO業(yè)務(wù)職能外包開始流行 許多企業(yè)開始進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略外包服務(wù) 上世紀(jì) 90年代初 南京徐莊軟件園管理公司 29 中國(guó)在岸外包市場(chǎng)的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 國(guó)內(nèi)在岸外包市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)推測(cè)分析 鑒于國(guó)際軟件與信息服務(wù)外包在各行業(yè)的發(fā)展情況，可以推測(cè)中國(guó)在岸外包在各行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)： 未來(lái)幾年軟件與信息服務(wù)外包最大市場(chǎng)仍將集中在金融、制造等目前對(duì)外接受程度較高的行業(yè)。 零售 /消費(fèi)品、醫(yī)藥和政府 /公共事業(yè)等行業(yè)將成為中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包未來(lái)發(fā)展的新方向。 國(guó)際發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 從全球軟件與信息服務(wù)外包發(fā)展的情況來(lái)看： 金融業(yè)對(duì)外包業(yè)務(wù)的應(yīng)用最為成熟。 其次是汽車制造行業(yè)，跨國(guó)公司借助各種專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)的服務(wù)，幫助企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略定位，并通過(guò)軟件與信息服務(wù)外包來(lái)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略供應(yīng)商的管理。 此外，零售 /消費(fèi)品和醫(yī)藥等行業(yè)也大量利用外包服務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)核心價(jià)值。 南京徐莊軟件園管理公司 30 中國(guó)軟件及信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 1 中國(guó) 軟件及 信息 服務(wù)外包 企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2 中國(guó)軟件及服務(wù)外包基地城市及園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r 3 目 錄 南京徐莊軟件園管理公司 31 主要內(nèi)容 經(jīng)營(yíng)能力 人力資源 服務(wù)能力 中國(guó)軟件及信息服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 整體優(yōu)勢(shì)分析 南京徐莊軟件園管理公司 32 民營(yíng)企業(yè)和外商獨(dú)資企業(yè)是軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)的主要形式 據(jù)統(tǒng)計(jì)，在中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)里國(guó)有企業(yè)占 4.9%，民營(yíng)企業(yè)占 52.2%，合資企業(yè)占12.4%，外商獨(dú)資企業(yè)占 30.5%。 30.5% 4.9% 12.4% 52.2% 外商獨(dú)資企業(yè) 國(guó)有企業(yè) 合資企業(yè) 民營(yíng)企業(yè) 外商獨(dú)資企業(yè)主要呈點(diǎn)狀分部，集中在沿海及內(nèi)陸大中城市，是中國(guó)承接服務(wù)外包的重要力量之一； 外商獨(dú)資企業(yè)在不同城市也表現(xiàn)處不同的聚集方式，如在北京、上海、深圳等地聚集了來(lái)自美國(guó)、日本以及各個(gè)不同國(guó)家對(duì)外商獨(dú)資企業(yè)；在大連、蘇州、無(wú)錫、成都等地則主要集中了日本外商獨(dú)資企業(yè)，承接來(lái)自日本的離岸外包業(yè)務(wù)。 外資企業(yè)的大量進(jìn)入可以使中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)充分利用國(guó)外的資源，培養(yǎng)本國(guó)企業(yè)能力。 南京徐莊軟件園管理公司 33 業(yè)務(wù)上現(xiàn)階段主要以 ITO為主 數(shù)據(jù)顯示，從事 ITO業(yè)務(wù)的企業(yè)占總數(shù)的 92.9%， ITO業(yè)務(wù)占整體業(yè)務(wù) 70%以上的企業(yè)占 78.8%；從事 BPO業(yè)務(wù)的企業(yè)占總數(shù)的 33.5%， BPO業(yè)務(wù)占整體業(yè)務(wù) 70%以上的企業(yè)占 9.8%；而 ITO與 BPO業(yè)務(wù)比例均不少于企業(yè)業(yè)務(wù)總量的 40%的企業(yè)僅占 11.4%。 92.9% 33.5% 78.8% 9.8% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%ITO BPO從事該業(yè)務(wù)企業(yè)比例 占外包業(yè)務(wù) 70%以上 中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)現(xiàn)階段以 ITO為主， BPO業(yè)務(wù)不是主流，所占比例有限，并且以操作層面外包業(yè)務(wù)為主。造成這這格局的主要原因有： 中國(guó)從事軟件與信息服務(wù)外包業(yè)務(wù)的企業(yè)主要來(lái)源于提供軟件和信息技術(shù)類服務(wù)和產(chǎn)品的企業(yè)以及由歸國(guó)人員創(chuàng)業(yè)，這些類型的企業(yè)掌握的資源和能力決定其會(huì)主要專注于 ITO業(yè)務(wù)； 中國(guó)從事 BPO業(yè)務(wù)的企業(yè)主要依靠其自身ITO業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)（包括交付能力、客戶關(guān)系等基礎(chǔ)）逐步發(fā)展 BPO業(yè)務(wù)。這也符合世界軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)從 ITO逐步衍生處各類 BPO業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)律。 南京徐莊軟件園管理公司 34 客戶主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)發(fā)包商、日本及美國(guó)企業(yè) 在中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)中，來(lái)自中國(guó)國(guó)內(nèi)客戶的業(yè)務(wù)占總業(yè)務(wù)的 34.5%，來(lái)自日本客戶的業(yè)務(wù)占總業(yè)務(wù)的 27.5%，來(lái)自美國(guó)客戶 的業(yè)務(wù)占總業(yè)務(wù)的 19.9%。 34.5% 19.9% 2.0% 27.5% 2.8% 4.5% 5.3% 2.3% 1.2% 國(guó)內(nèi)企業(yè) 美國(guó)企業(yè) 加拿大企業(yè) 日本企業(yè) 韓國(guó)企業(yè) 歐洲企業(yè) 港澳臺(tái)企業(yè) 東南亞企業(yè) 新加坡企業(yè) 中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)所服務(wù)客戶的區(qū)位顯示出相對(duì)集中的特點(diǎn)，同時(shí)在針對(duì)各主要發(fā)包地承接業(yè)務(wù)時(shí)情況也有所不同： 對(duì)日離岸外包：大都屬于低端的編程、測(cè)試工作一級(jí)其他操作型業(yè)務(wù)，對(duì)促進(jìn)中國(guó)企業(yè)提升能力，向高技術(shù)含量、高利潤(rùn)、高附加值業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移上作用有限。 對(duì)美離岸外包：已成為中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)業(yè)務(wù)最主要的來(lái)源之一，相對(duì)于美國(guó)發(fā)包市場(chǎng)總體規(guī)模，現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)承接的發(fā)包業(yè)務(wù)只占很小的比例，擁有廣闊的上升空間。 對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的在岸外包：國(guó)內(nèi)發(fā)包需求潛力巨大，將一直是中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)的最主要市場(chǎng)之一。 南京徐莊軟件園管理公司 35 越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò) CMM/CMMI認(rèn)證 資質(zhì)認(rèn)證是企業(yè)實(shí)力、形象和管理水平的綜合標(biāo)志，不僅有利于企業(yè)展示自身的綜合實(shí)力，參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也能夠促進(jìn)企業(yè)綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力的提高。 年?duì)I業(yè)額 500萬(wàn)以上的接包企業(yè)中， 42.0%的企業(yè)獲得了各級(jí) CMM/CMMI資質(zhì)認(rèn)證，其中有 39.8%的企業(yè)獲得 CMM/CMMI3以上認(rèn)證；從時(shí)間上看，有 71.4%的企業(yè)在 2006年以后獲得認(rèn)證。 2% 30% 4% 7% 58% CMM/CMMI2CMM/CMMI3CMM/CMMI4CMM/CMMI5NO中國(guó)接包企業(yè)（年?duì)I業(yè)額 500萬(wàn)）通過(guò) CMM/CMMI認(rèn)證情況 從獲得認(rèn)證的時(shí)間上看，大多數(shù)企業(yè)是在近兩年內(nèi)獲得認(rèn)證的； 根據(jù) 2008年最新認(rèn)證情況分析，中國(guó)將會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)獲得此類認(rèn)證，并且增速越來(lái)越快，預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年內(nèi)，獲得 CMM/CMMI認(rèn)證的企業(yè)梳理將會(huì)翻番。 南京徐莊軟件園管理公司 36 營(yíng)業(yè)額 500萬(wàn)以下企業(yè)居多，但近年來(lái)企業(yè)的營(yíng)業(yè)額有較明顯的增長(zhǎng) 中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)在 2005-2007年三年中，營(yíng)業(yè)額普遍增長(zhǎng)，企業(yè)規(guī)模有明顯的提升。 44.6% 14.3% 16.5% 5.4% 19.2% 38.6% 14.8% 17.6% 6.6% 22.4% 32.8% 17.5% 18.8% 7.5% 23.4% 5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%500萬(wàn)以下 500萬(wàn) -1000萬(wàn) 1000萬(wàn) -3000萬(wàn) 3000萬(wàn) -5000萬(wàn) 5000萬(wàn)以上 2005年 2006年 2007年 2005-2007年中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)營(yíng)業(yè)額總體情況 2005-2007年，中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額總體呈上升趨勢(shì)： 低于 500萬(wàn)年?duì)I業(yè)額的企業(yè)正逐年減少，并在 2007年下降到總企業(yè)數(shù)的 1/3以下； 總營(yíng)業(yè)額高于 5000萬(wàn)的企業(yè)比例逐年上升，到 2007年，全國(guó)約有 1/4的軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)的年?duì)I業(yè)額達(dá)到這一規(guī)模，成為大中型企業(yè)。 南京徐莊軟件園管理公司 37 開始日益重視海外拓展能力的提升 數(shù)據(jù)顯示，有 37.8%的企業(yè)與海外發(fā)包商建立了良好的合作關(guān)系，有 37.1%開始從海外發(fā)包商直接承接海外項(xiàng)目，而 25.1%的企業(yè)則還未與海外發(fā)包商建立直接合作關(guān)系。 37.8% 37.1% 25.1% 已經(jīng)同海外發(fā)包企業(yè)建立了合作關(guān)系 已經(jīng)從海外發(fā)包企業(yè)直接承接項(xiàng)目 未同海外企業(yè)建立直接的合作關(guān)系 海外業(yè)務(wù)拓展情況 中國(guó)接包企業(yè)通過(guò)設(shè)立海外分公司、辦事機(jī)構(gòu)等方式接觸國(guó)外發(fā)包商，越來(lái)越少的依靠承包商間接接包，這樣對(duì)于中國(guó)企業(yè)提高品牌知名度、業(yè)務(wù)交付能力、項(xiàng)目金額以及企業(yè)利潤(rùn)水平都有積極影響。 還有相當(dāng)一部分企業(yè)依靠各類承包商承接分包業(yè)務(wù)，在海外業(yè)務(wù)拓展上遇到了各種阻力。 另外，中國(guó)企業(yè)在進(jìn)行海外業(yè)務(wù)拓展時(shí)最為缺乏的是渠道和經(jīng)驗(yàn)。 南京徐莊軟件園管理公司 38 主要內(nèi)容 經(jīng)營(yíng)能力分析 人力資源分析 服務(wù)能力分析 中國(guó)軟件及信息服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 整體優(yōu)勢(shì)分析 南京徐莊軟件園管理公司 39 規(guī)模上大型企業(yè)數(shù)量較少、中小型企業(yè)數(shù)量多，結(jié)構(gòu)上呈金字塔分布 由于中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)規(guī)模較小，經(jīng)營(yíng)時(shí)間較短，所承接的項(xiàng)目規(guī)模也較小，導(dǎo)致企業(yè)人員規(guī)模主要以中小型企業(yè)為主。 人員機(jī)構(gòu)上，高端人才數(shù)量相對(duì)較少，專業(yè)技術(shù)開發(fā)人員相對(duì)較多。 6.1% 7.0% 35.7% 51.2% 超過(guò) 1000人 500-1000人 100-500人 100人以下 60.6% 13.1% 4.0% 8.5% 3.6% 10.2% 專業(yè)技術(shù)人員 行業(yè)專業(yè)人員 業(yè)務(wù)拓展市場(chǎng)人員 項(xiàng)目管理人員 高級(jí)管理人員 其他 超過(guò) 1000人的企業(yè)中，其中 1000-2500人的占 4.0%，2500-5000人的占 1.7%， 5000-10000人的占 0.3%，10000人以上的僅占 0.1% 從各類人員的比例上看，專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量比較充足，而高級(jí)管理人員和項(xiàng)目管理人員則比較稀缺。 南京徐莊軟件園管理公司 40 從業(yè)人員以大學(xué)本科為主，超過(guò)半數(shù)的人只有不到五年工作經(jīng)驗(yàn) 0.6% 0.7% 9.2% 66.1% 15.8% 7.6% 博士 MBA 碩士 大學(xué)本科 大學(xué)?？?其他 數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)人員學(xué)歷構(gòu)成為主，比例達(dá) 66.1%，也有相當(dāng)數(shù)量的大專人員從事研發(fā)工作。 從工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)看， 1-5年的人員是企業(yè)的主要力量，結(jié)構(gòu)搭配比較合理。 19.3% 32.4% 23.6% 17.1% 7.6% 1年以內(nèi) 1-3年 3-5年 5-10年 10年以上 具有博士、 MBA、碩士等高級(jí)學(xué)歷的人員大都從事管理工作，包括企業(yè)管理、項(xiàng)目管理等。 在年限上呈現(xiàn)梯度分布的特點(diǎn)，各層級(jí)人員結(jié)構(gòu)合理，有利于企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。 南京徐莊軟件園管理公司 41 絕大多數(shù)從業(yè)人員具有海外留學(xué)或工作背景 數(shù)據(jù)顯示，只有 14%的企業(yè)無(wú)任何曾經(jīng)有海外留學(xué)和工作背景的人員，其他企業(yè)都擁有一定數(shù)量的具有海外留學(xué)或者工作北京的員工。 55.3% 49.2% 46.6% 16.7% 6.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%國(guó)外企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) 海外留學(xué) 國(guó)外企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn) 無(wú) 其他 中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)具有留學(xué)、海外工作經(jīng)歷一級(jí)外企工作經(jīng)理的人員大多充當(dāng)商務(wù)溝通，企業(yè)創(chuàng)始人一級(jí)構(gòu)架設(shè)計(jì)師等企業(yè)核心人才。 中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)的不斷發(fā)展必將吸引越來(lái)越多的具有海外背景的優(yōu)秀人才不斷加入。 海外背景公司中，華人是中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的潛在拉動(dòng)著，他們會(huì)以加盟或者合作的方式為中國(guó)企業(yè)帶來(lái)先進(jìn)的技術(shù)、資金以及客戶渠道等多方面資源，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力量。 中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層海外背景 南京徐莊軟件園管理公司 42 從人才需求上看，對(duì)高端人才的需求顯著上升，對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的需求雖然絕對(duì)數(shù)量大，但需求比例有所下降。 通過(guò)對(duì)人才需求比例與人才結(jié)構(gòu)的對(duì)比分析，中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)表現(xiàn)出對(duì)項(xiàng)目管理人員與業(yè)務(wù)拓展市場(chǎng)人員的強(qiáng)烈需求，表明了我國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)不斷向高端產(chǎn)業(yè)鏈延伸的趨勢(shì)。 對(duì)業(yè)務(wù)拓展市場(chǎng)人才的需求增加最為明顯。業(yè)務(wù)拓展人才在中國(guó)企業(yè)中的比例為 4.0%，而需求則占13.7%。造成這種局面的原因主要是中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)對(duì)拓展市場(chǎng)及擴(kuò)大業(yè)務(wù)的需求。 對(duì)項(xiàng)目管理人才的需求非常緊迫。項(xiàng)目管理人才在中國(guó)企業(yè)中的比例為 8.5%，而需求則占 18.2%。中國(guó)接包企業(yè)所承接的項(xiàng)目不斷向產(chǎn)業(yè)鏈高端延伸而且數(shù)量不斷增長(zhǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目管理人員出現(xiàn)較大缺口。 專業(yè)技術(shù)人才的需求量仍然最大，但總體需求呈下降趨勢(shì)，專業(yè)技術(shù)人才在中國(guó)接包企業(yè)中的比例將會(huì)繼續(xù)降低。 60.6% 4.0% 8.5% 43.6% 13.7% 18.2% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%人員結(jié)構(gòu) 人才需求 中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)人員結(jié)構(gòu)與人才需求比較 南京徐莊軟件園管理公司 43 人才是制約企業(yè)擴(kuò)張與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要問題 人才結(jié)構(gòu)性缺陷, 4 4 . 3 0 %其他, 3 . 1 0 %人力成本的提高, 7 2 . 2 0 %人員流動(dòng)率過(guò)高, 3 3 %員工規(guī)模跟不上企業(yè)發(fā)展速度,23.70%軟件行業(yè)的快速發(fā)展與其人力資源管理能力的緩慢增長(zhǎng)是相對(duì)應(yīng)的，企業(yè)在宣稱人性化管理的同時(shí)，又以高強(qiáng)度的工作與壓力實(shí)施了非道德化的管理。盲目引進(jìn)所謂先進(jìn)的管理工具與理念的同時(shí)，卻忽視了員工及其家庭所要面對(duì)的種種壓力。 企業(yè)主要人才問題 本頁(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源： 信息周刊 75.30% 75.30%40.20%33.00%1%22.70%16.50%17.50%4.20%17.50%26.80%19.60%48.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%獎(jiǎng)金公司氛圍繼續(xù)教育的機(jī)會(huì)醫(yī)療福利子女的日托福利交通福利住房補(bǔ)貼異地工作補(bǔ)貼海外工作的機(jī)會(huì)輪崗機(jī)會(huì)高薪股票或期權(quán)精神鼓勵(lì)南京徐莊軟件園管理公司 44 主要內(nèi)容 經(jīng)營(yíng)能力分析 人力資源分析 服務(wù)能力分析 中國(guó)軟件及信息服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 整體優(yōu)勢(shì)分析 南京徐莊軟件園管理公司 45 項(xiàng)目管理能力有待提高 畢博的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，客戶對(duì)項(xiàng)目管理的滿意度在 60分以下的占 3.0%，客戶滿意度達(dá)到 100分的企業(yè)占 14.5%（滿分 100分）。 14.0% 60.0% 23.0% 3.0% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%100分 80-99分 60-80分 60分以下 項(xiàng)目管理客戶滿意度情況 客戶滿意度達(dá)到滿分的企業(yè)不多，其原因主要有： 團(tuán)隊(duì)管理。目前我國(guó)絕大多數(shù)企業(yè)對(duì)幫助員工成長(zhǎng)方面不夠重視，這也是造成項(xiàng)目組人員能力不足的一個(gè)重要原因。 風(fēng)險(xiǎn)管理。形不成完善的客戶需求，為項(xiàng)目的實(shí)施帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，需求不斷變更、工期延長(zhǎng)、成本提高。 合同管理。不規(guī)范、不嚴(yán)密的合同，對(duì)雙方責(zé)、權(quán)、利規(guī)定不明確都有可能導(dǎo)致項(xiàng)目的失敗。 質(zhì)量管理。缺乏規(guī)范、嚴(yán)格的過(guò)程控制。 計(jì)劃 管理。計(jì)劃管理不善，造成成本加大、效益降低。 南京徐莊軟件園管理公司 46 人員能力需要加強(qiáng) 在人才和技術(shù)越來(lái)越全球化的趨勢(shì)下，人才已成為企業(yè)最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力。外包人才不僅需要具備相應(yīng)的技術(shù)能力和業(yè)務(wù)知識(shí)，還應(yīng)該具備較好的溝通和管理能力。 畢博的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，客戶對(duì)人員能力的滿意度在 60分以下的占 4.3%，客戶滿意度達(dá)到 100分的企業(yè)占 12.7%（滿分 100分）。 12.7% 59.0% 24.0% 4.3% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%100分 80-99分 60-80分 60分以下 導(dǎo)致客戶對(duì)人員能力滿意度不高的主要原因在于： 語(yǔ)言能力。隨著離岸外包業(yè)務(wù)的增多，外包服務(wù)的客戶來(lái)自世界各地，在這樣的國(guó)際環(huán)境中溝通，語(yǔ)言、溝通和協(xié)商能力就顯得更為重要。 專業(yè)素質(zhì)和技術(shù)開發(fā)能力。目前我國(guó)軟件與信息服務(wù)外包業(yè)的人才結(jié)構(gòu)中，高級(jí)管理人才和初級(jí)開發(fā)人員相對(duì)較少，缺少既懂技術(shù)又精通管理的復(fù)合型人才。 人員能力客戶滿意度情況 南京徐莊軟件園管理公司 47 知識(shí)產(chǎn)權(quán)和信息安全保護(hù)成績(jī)顯著 隨著我國(guó)政府對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的強(qiáng)調(diào)，企業(yè)也增強(qiáng)了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，并且在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作方面做出了顯著成果。 有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)采用了多種方式進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，并且在信息安全保護(hù)方面也采取了大量有效措施。 91.0% 97.0% 61.0% 76.0% 84.0% 80.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%100.0%制定了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的相關(guān)規(guī)章制度 在員工合同中包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的相關(guān)條款 為創(chuàng)新成果申請(qǐng)了專利 為創(chuàng)新成果申請(qǐng)了版權(quán) 通過(guò)物理和技術(shù)手段保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán) 為員工提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的相關(guān)培訓(xùn) 96.0% 90.0% 89.0% 94.0% 95.0% 97.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0%制定了信息安全相關(guān)的規(guī)章制度 設(shè)有專門的信息安全管理人員 建立了嚴(yán)格的身份認(rèn)證和訪問授權(quán)體系 采取了有效的網(wǎng)絡(luò)管理數(shù)據(jù)保護(hù)措施 采用了完善的系統(tǒng)備份和故障恢復(fù)手段 定期進(jìn)行安全補(bǔ)丁和病毒庫(kù)升級(jí) 采取各種知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施的企業(yè)比例情況 采取各種信息安全保護(hù)措施的企業(yè)比例情況 南京徐莊軟件園管理公司 48 并且日益重視與員工簽署保密協(xié)議 有關(guān)調(diào)查顯示，中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)內(nèi)部的保密協(xié)議簽署很普遍，絕大多數(shù)企業(yè)和全部員工簽署了保密協(xié)議。 79.0% 12.0% 7.0% 2.0% 全部員工 正式員工 重要人才 沒有簽署 數(shù)據(jù)顯示， 79%的企業(yè)與全部員工簽署了保密協(xié)議，12%的企業(yè)僅與正式員工簽署了保密協(xié)議， 7%的企業(yè)僅和重要人才簽署了保密協(xié)議，而在所有企業(yè)中沒有和任何員工簽署保密協(xié)議的僅占 2%。 企業(yè)與員工簽署保密協(xié)議的情況 相關(guān)背景： 軟件行業(yè)人才流動(dòng)率大。據(jù)賽迪網(wǎng)數(shù)據(jù)， 2007年國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)的人才流失率為 23.6%，主要集中在銷售類崗位。 勞動(dòng)合同法相關(guān)條例對(duì)競(jìng)業(yè)禁止做出特別規(guī)定。 勞動(dòng)管理部門的格式合同中，將專利、版權(quán)和其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及商業(yè)秘密的保護(hù)作為固定條目列出，企業(yè)將不會(huì)遺漏這些方面。 南京徐莊軟件園管理公司 49 主要內(nèi)容 經(jīng)營(yíng)能力分析 人力資源分析 服務(wù)能力分析 中國(guó)軟件及信息服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 整體優(yōu)勢(shì)分析 南京徐莊軟件園管理公司 50 中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)的整體優(yōu)勢(shì)分析 發(fā)展?jié)摿薮?1. 市場(chǎng)十分廣闊：從需求上看，中國(guó)是離岸外包市場(chǎng)的全球重要接包國(guó)之一，同時(shí)內(nèi)需潛力巨大，預(yù)計(jì)未來(lái)三年內(nèi)，中國(guó)企業(yè)面對(duì)的市場(chǎng)規(guī)模將以年復(fù)合增長(zhǎng)率 22.6%的速度增長(zhǎng)。 2. 企業(yè)增長(zhǎng)迅速：企業(yè)規(guī)模普遍增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)額普遍提升，年?duì)I業(yè)額低于 500萬(wàn)元的企業(yè)比例逐漸縮小，年?duì)I業(yè)額在 1000萬(wàn)元以上的企業(yè)數(shù)量正在快速增長(zhǎng)。 3. 雄厚的軟件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)： 2007年中國(guó)軟件與信息服務(wù)業(yè)總收入超過(guò) 5800億元，形成了一大批頗具實(shí)力的軟件企業(yè)，給了我國(guó)軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以很大支持。 有效打造核心競(jìng)爭(zhēng)力 1. 得益于相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)和豐富的人才儲(chǔ)備，中國(guó)接包企業(yè)有效地打造了核心競(jìng)爭(zhēng)力。 2. 能夠迅速將最新的技術(shù)應(yīng)用到服務(wù)中，同時(shí)提供專注的服務(wù)來(lái)打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。 產(chǎn)業(yè)環(huán)境良好 1. 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，法律法規(guī)日趨健全，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與信息安全工作逐步完善。 南京徐莊軟件園管理公司 51 中國(guó)軟件及信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 1 中國(guó) 軟件及 信息 服務(wù)外包 企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2 中國(guó)軟件及服務(wù)外包基地城市及園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r 3 目 錄 南京徐莊軟件園管理公司 52 主要內(nèi)容 軟件出口基地發(fā)展現(xiàn)狀 軟件產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展現(xiàn)狀 服務(wù)外包基地城市的發(fā)展現(xiàn)狀 中國(guó)軟件及服務(wù)外包基地城市及園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r 南京徐莊軟件園管理公司 53 產(chǎn)業(yè)載體發(fā)展現(xiàn)狀 國(guó)家軟件產(chǎn)業(yè)基地、出口基地和基地城市，是各級(jí)政府落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策的主要載體 政府是整個(gè)產(chǎn)業(yè)載體提升的重要驅(qū)動(dòng)力，有效集中了優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)資源 1. 基礎(chǔ)建設(shè)力度不斷加大，各地政府都在進(jìn)行園區(qū)投入與建設(shè) 2. 園區(qū)企業(yè)規(guī)模和能力進(jìn)一步提升 3. 產(chǎn)業(yè)載體自身綜合服務(wù)能力不斷增強(qiáng) 4. 出口基地的內(nèi)部合作日漸深入 南京徐莊軟件園管理公司 54 基礎(chǔ)建設(shè)力度不斷加大 基地名稱 基地形象 基礎(chǔ)建設(shè)情況 上海浦東軟件園 已完成一期、二期的工程建設(shè)，總占地面積 12.4萬(wàn)平方米。 以上海國(guó)家軟件出口基地項(xiàng)目為核心的浦東軟件園三期工程項(xiàng)目規(guī)劃面積 58.85萬(wàn)平方米，總建設(shè)用地面積 45.02萬(wàn)平方米，總建筑面積 58.21萬(wàn)平方米，總投資約 30億元。 大連軟件園 一期占地面積 3平方公里左右，累計(jì)投資約 55億元，