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廈門市商圈市調(diào)報告 目錄 廈門概況廈門區(qū)域概況廈門商圈概況廈門門店情況匯總總結(jié) 湖里 思明區(qū)是由 思明 鼓浪嶼和開元三區(qū)合并 1 同安區(qū) 2 翔安區(qū) 3 集美區(qū) 4 海滄區(qū)被廈門人稱為島外 也就是郊區(qū) 廈門市是福建省的一個副省級城市 是全國5個計劃單列市之一 同時也是全國首批實行對外開放的五個經(jīng)濟特區(qū)之一 享有省級經(jīng)濟管理權限并擁有地方立法權 位于福建東南部 西部與漳州毗鄰 北接泉州 東南與金門島隔海相望 面積1573平方公里 人口約353萬人 廈門一共分六個區(qū) 廈門商圈概況 中山路商圈火車站世貿(mào)商圈廈大商圈江頭SM商圈禾祥西商圈湖里商圈 萬達 蓮坂明發(fā)商圈 中山路商圈 地理位置商圈概況業(yè)態(tài)情況中山路副街定位商圈店鋪比例中山路商圈交通狀況小結(jié) 中山路商圈地理位 中山商圈位于廈門島的西南部 以中山路為主干 沿街向南北輻射出多條支路 向外圍延伸出來的商業(yè)街主要有定安路 升平路 思明東西路及大同路等 形成專業(yè)的商圈 中山路廈門最老牌的商業(yè)街 人流旺 商品多 名氣大 不論以前還是現(xiàn)在 來廈門旅游的游客 中山路是必去的地方 好似紐約的曼哈頓 東京的銀座 香港的中環(huán) 北京的王府井 上海的南京路 中山路代表了廈門的繁華 富有和時代韻律 到這里可享受豐富的物質(zhì)世界 領略現(xiàn)代風采 中山路是廈門人的驕傲 商圈形象 商業(yè)輻射 外地旅游者 市區(qū)市區(qū)居民等 功能描述 超區(qū)域性騎樓商業(yè) 旅游 休閑型商業(yè) 商業(yè)規(guī)模 共有31萬m2 業(yè)態(tài)情況 有來雅百貨 巴黎春天 銅鑼灣百貨 天虹百貨 聯(lián)華超市 永樂電器 沃爾瑪 樂購等主力店 還分布服飾 小吃 首飾等大量騎樓店面業(yè)態(tài) 目前中山路已經(jīng)有了多個品牌性和形象都較好的專賣店 如G2000 SKAP ADIDAS NIKE等 另現(xiàn)在一些品牌將形象旗艦店選擇在中山路 如李寧 七匹狼等 這些品牌成為中山路又一道亮麗的風景 價格表現(xiàn) 銷售價格27萬元 m2 租金1500 2000元 m2 月 業(yè)態(tài)情況 中山路副街定位 中山路商圈交通狀況 通往中山路站的公交車有 1路 廈大 火車站 3路 蓮花三村 輪渡 8路 松柏 輪渡 10路 烏石浦 輪渡 11路 大唐世家 輪渡 12路 東渡 輪渡 15路 仙岳小區(qū) 廈大 18路 集美龍舟池 廈大 19路 會展中心 輪渡 21路 廈大 火車站 22路 胡里山 保稅區(qū) 27路 機場 輪渡 32路 松柏 輪渡 45路 金尚 廈大 48路 胡里山 火車站 501路 珍珠灣 東浦路 520路 怡景花園 廈大學生公寓 811路 SM 廈大學生公寓 和812路 SM 景州樂園 共19條線路 以上所有公交線路的班次頻率基本上為5 10分鐘 班 從各線路的起始點可以看出各線路基本上散布于廈門各主要區(qū)域 其中較為集中的區(qū)域為廈大及環(huán)島路方向 這說明中山路的客流量中廈大 鼓浪嶼一帶的旅游顧客群體數(shù)量占比相對較多 小結(jié) 中山路商圈購物人群 年齡以18 25歲的女性顧客為主 這說明中山商圈定位比較年輕時尚 吸引了較多熱愛潮流的年輕消費者 該群體的特征就是經(jīng)濟比較獨立 大多數(shù)沒有家庭經(jīng)濟負擔 因此在消費中體現(xiàn)出偏重于享受生活和享受美麗的特征 這些消費者有強烈的消費欲望 中山路商圈是我司值得多投入的門店 火車站世貿(mào)商圈 地理位置商圈形象業(yè)態(tài)情況火車站世貿(mào)商圈交通狀況商圈消費者的基本狀況及特性 火車站世貿(mào)商圈地理位 火車站世貿(mào)商圈地處廈禾路中段 是廈禾路大型繁華商業(yè)路段 廈門核心商業(yè)區(qū) 與廈禾路生活區(qū)路段的分界點 擁有廈門火車站 公交總站 汽車站的三大交通樞紐的人流 目前已開業(yè)有世貿(mào)商城 嘉年名華 中閩百貨 羅賓森廣場 樂購 火車站悟村地下商業(yè)街等 商圈概況 火車站世貿(mào)商圈以羅賓森廣場 樂購 巴黎春天百貨 沃爾瑪?shù)戎髁Φ隇橐劳?結(jié)合KFC 麥當勞 電影院 地下商業(yè)步行街與嘉年名華 中閩百貨等聯(lián)成一體 目前主要業(yè)態(tài)種類有 酒店賓館 銀行 商場 超市 餐飲 各商鋪等豐富業(yè)態(tài) 同時也配備了較為完善的基礎設施 擁有廈門火車站 公交總站 汽車站 RBT的幾大交通樞紐的人流 業(yè)態(tài)情況 商業(yè)輻射 以火車站 公交總站 梧村汽車站的流動人流為依托 目前日商業(yè)人流估計25萬人次 功能描述 城市中心型商業(yè) 主題明顯 時尚型商業(yè) 商業(yè)規(guī)模 共有22萬m2 世貿(mào)商城5萬m2 嘉年名華2萬m2 羅賓森廣場7萬m2 香格里拉3萬m2 以及梧村汽車站 火車站地下商業(yè)街等5萬m2 業(yè)態(tài)分布 以巴黎春天百貨 沃爾瑪?shù)戎髁Φ隇橐劳?結(jié)合肯德基 麥當勞 電影院 地下商業(yè)步行街與嘉年名華 中閩百貨 羅賓森廣場等聯(lián)成一體 價格表現(xiàn) 租金320 650元 m2 月 走時尚主題性商業(yè)路線 打造地上 地下聯(lián)體商業(yè) 火車站世貿(mào)商圈交通狀況 沃爾瑪 悟村地下商城 公交車站 小 公交車站 廈門一共有308條公交線路 經(jīng)過或到達火車站商圈的公交線路有88條 有29 的公交線路到達或者經(jīng)過火車站 樂購 商圈消費者的基本狀況及特性 1 火車站世貿(mào)商圈 是消費者比較理想的購物場所 2 超市以其便利 平價及多樣性成為消費者的選擇 3 寬松 舒適的購物場所是理想的購物環(huán)境 4 消費者的單筆購買支出大多集中在300元 500元之間 樂購 5 沃爾瑪這一國際零售巨頭的強大號召力 其對商圈的人流貢獻率是相當突出的 6 五個公交站點貢獻的客流量也是不可或缺的 樂購羅賓森店 這家門店去的比較早 門店里面還沒有什么顧客 顧客多數(shù)在蔬菜區(qū)魚鮮區(qū)域 卡夫有三處是二次陳列 貨架占有了54 樂購羅賓森店 公司貨架將近達到一節(jié)貨架 巧系列也單獨陳列在了曲奇區(qū) 小結(jié) 火車站世貿(mào)商圈有賴于羅賓森廣場 樂購 巴黎春天百貨 沃爾瑪?shù)戎髁Φ甑囊劳?又有火車站 長途汽車站等公交線路的客流保證 在這樣的商圈的賣場及超市是有很大的潛力可以挖掘的 樂購 沃爾瑪是他們補充給養(yǎng)的好去處 提袋率高 但是單筆金額不會太高 在這樣的商圈也是可以投放一定的對策費用的 以特價為主 蓮坂明發(fā)商圈 地理位置商圈概況業(yè)態(tài)情況失敗原因小結(jié) 蓮坂明發(fā)商圈地理位置 明發(fā)商圈位于廈門市蓮坂舊城區(qū) 廈門島的幾何中心 同時也是新老城區(qū)的必經(jīng)之地 廈門交通樞紐地帶 整個商圈連接了島內(nèi)四大主干道 廈禾路 嘉禾路 湖濱南路 蓮前大道 是廈門地理中心和經(jīng)濟人口中心的重合區(qū)域 占據(jù)了廈門最大商圈 是人流 車流的集中點 商圈概況 明發(fā)商圈匯聚家樂福 新世界百貨等主力店陣容 營業(yè)面積超過40萬 商圈核心人口約為55萬人 號稱南中國市區(qū)最大的MALL 業(yè)態(tài)集購物美食娛樂休閑旅游等于一體 業(yè)態(tài)情況 商業(yè)輻射 外地游客 周邊部分居民 功能描述 超區(qū)域型現(xiàn)代商業(yè)中心 集旅游 購物 休閑 娛樂四大功能 一站式購物 商業(yè)規(guī)模 共有40萬m2 圓形環(huán)狀放射性規(guī)劃 規(guī)劃有上百條商業(yè)街 商業(yè)店面1900多間 業(yè)態(tài)分布 以家樂福超市 蘇寧 時代華納影院 百安居等主力店為依托 結(jié)合必勝客 肯德基 等次主力店 規(guī)劃有大型百貨店 國際精品服 但是這個商圈的投入是失敗的 失敗原因 一 1 隔著城市兩大主干道嘉禾路與蓮前大道 這兩條干道都是雙向8車道 車流量大 消費者如果要到明發(fā)要繞一大圈 因此這面的人流被隔斷 2 南面因為有火車站世貿(mào)商圈 3 東面與居民社區(qū)沒有什么聯(lián)系 基本無人流 4 北面目前有新景世紀城等項目還處于開發(fā)中 所以沒有人流 加上江頭SM商圈的分流 因此人流較少 5 只有東面蓮花方向 由于蓮花的社區(qū)商業(yè)發(fā)展較早 較為成熟 綜上因素明發(fā)商業(yè)廣場雖有好的區(qū)域位置 卻缺乏順位的商業(yè)動線 明發(fā)商業(yè)廣場 沃爾瑪 家樂福 失敗原因 二 40萬平方米的超大商業(yè)體量不僅在中國是絕無僅有的 就是在全世界也是不多見的 建了3000多間的獨立店 可謂創(chuàng)造了世界第一 每個獨立店都設計成30 60 1 小獨立店的租賃商家大多以創(chuàng)業(yè)型為主 實力差 抗風險能力差 無法共同度過培育期 2 小獨立店的租賃商家品牌聚客能力較差 過多影響整個購物中心的品牌與檔次 3 獨立店數(shù)量過多 許多商家認為商鋪還比較多 不著急 等商業(yè)成熟后再考慮進駐 現(xiàn)狀的明發(fā)就是3000多家的店只開了200多家 商鋪大都空置著 導致經(jīng)營缺乏人氣 陷入惡性循環(huán) 小結(jié) 建議在這個商圈的消費環(huán)境還沒有到達一定的客流量的時候 針對里面樂購的對策投放暫時不需要 沃爾瑪富山 卡夫在這家門店的對策投入很大 有6個二次陳列 而我們的貨架雖然達到一節(jié)貨架 但是巧系列的陳列是不應該在這個位置的 2020 3 10 34 可編輯 小結(jié) 蓮坂明發(fā)商圈是一個失敗的商圈 唯一可圈可點的是引招了家樂福 蘇寧 百安居的一線品牌 由于客流量的稀少 不建議在明發(fā)家樂福過多投入對策 廈門大學商圈 地理位置商圈概況校外業(yè)態(tài)情況校內(nèi)業(yè)態(tài)情況廈大商圈附近交通狀況小結(jié) 廈門大學商圈地理位置 廈門大學商圈位于廈門島的南部 以思明南路演武路為主干 沿街向南輻射 商圈概況 廈大商圈的分布情況 80 的商店面積差不多在10 30平方米左右 只有20 的店鋪面積在30平方米以上 從營業(yè)員及店主了解到 雖然店鋪面積不是很大 但是經(jīng)營狀況都很不錯 他們表示 如果這邊沒有市場 誰還能撐下去啊 據(jù)了解 這里的商鋪租金好的要到每個月每平方米400元以上 這個價格完全不輸火車站商圈的旺鋪 校外業(yè)態(tài)情況 商業(yè)輻射 外地旅游者 本校學生 附近居民 功能描述 學生休閑 日常用品 圖書 新華都超市商業(yè) 業(yè)態(tài)情況 有路邊攤 山里人店鋪 獨辮子 阿唯得 味千拉面 扣扣樂小吃 首飾等大量路邊飾品 是一道亮麗的風景 價格表現(xiàn) 租金400 600元 m2 月 新華都廈大店 卡夫在這家門店占據(jù)了60 左右的貨架占有率 新華都廈大店 G司產(chǎn)品占據(jù)一節(jié)貨架 還有一個對策陳列 校內(nèi)業(yè)態(tài)情況 芙蓉二鷺銀海超市 G司產(chǎn)品陳列在端架位置 卡夫 康師傅 G司各占有一節(jié)貨架 唯一缺點就是巧系列陳列直立陳列 芙蓉五吉家百貨 卡夫占據(jù)一節(jié)貨架 我公司進場21品 只有21個面 與芙蓉二差距很大 廈大商圈附近交通狀況 27條線路到達廈大或經(jīng)過廈大 廈大小結(jié) 學生 老師 公司職員 主要是上下班路過 占據(jù)了商圈中人流的80 人流中 學歷為大學 ?？?高中 中專的人群居多 其中廈門大學為商圈人流貢獻了絕大部分的人流 但是在商圈中不能忽略另一消費人群 游客游客主要包括非廈門本地的組團游客以及利用周末時間到廈大休閑 購物一族 他們是潛在的消費客層 南普陀作為一個著名景區(qū) 吸引著大量的省內(nèi)外游客前來觀光 因此游客也是廈大商圈人流的重要組成部分 1 組團游客 組團來廈旅游的游客來廈大商圈的主要目的就是觀光 并非購物 廈大商圈內(nèi)沒有足夠的品牌和個性吸引游客 再者他們一般出了廈大 南普陀景點就直接上車離開 沒有時間去接觸賣場 2 個體游客 這一部分人主要是其他大學 中小學生 也是商圈內(nèi)人流的主體 他們利用課余時間到廈大走走 放松或是觀光 但是不像外地組團而來的游客只為觀光 因為他們認為廈門大學這邊的商店主要是針對學生群體 價格實惠 質(zhì)量比較有保證 所以說在這個商圈里面 我是可以多做促銷裝的活動 江頭SM商圈 地理位置商圈概況業(yè)態(tài)情況SM二期的定位小結(jié) 江頭SM商圈地理位置 SM城市廣場一 二期均位于嘉禾路及仙岳路交界處 靠近廈門的北面 江頭SM商圈概況 SM城市購物廣場是只租不售的SHOPPINGMALL 開發(fā)商為來自菲律賓 業(yè)態(tài)包括主力店 百貨 量販 超市 購物廣場 精品專賣店 圖書城 數(shù)碼廣場 家居家廣場 美食廣場等 已經(jīng)在開發(fā)的SM二期 SM業(yè)態(tài)情況 商業(yè)輻射 外地游客 周邊部分居民 功能描述 超區(qū)域型現(xiàn)代商業(yè)中心 集旅游 購物 休閑 娛樂四大功能 一站式購物 商業(yè)規(guī)模 總建筑面積逾420萬平方米 業(yè)態(tài)分布 SM商圈周邊興起的家電大賣場如龍門天下的國美電器 國泰大廈的永樂生活電器 松柏永樂思文電器 摩爾蓮花的蘇寧電器以及匯騰大廈的天虹商場以及江頭電信一條街等構成江頭SM商圈 SM二期的定位與分析 SM商圈整體建筑充滿了時尚與現(xiàn)代感 SM二期占地11萬平方米 地面五層為高檔商場 地下二層為停車場 有近1000個停車位 由三幢建筑物組成 圓形的主樓與兩座條形的輔樓配合 相互獨立卻又相互聯(lián)系 主樓為奢華臻品區(qū) 云集頂級國際品牌店 主要以服飾 珠寶 鞋包 皮具等奢侈品為主 并配有經(jīng)典世界品牌休閑餐飲 其中一座條形輔樓為休閑娛樂區(qū) 主要以星級電影院 KTV及餐飲 茶樓 大型中式酒樓 休閑餐飲 為主 另一幢規(guī)劃為世界知名品牌區(qū) 以獨立品牌店為主 配有美容 美體沙龍等 由SM二期的定位看來 把二期定位為高檔商場是較為正確的 再加之大量的停車位必定會吸引大批消費者前來 SM也同時致力于環(huán)境的改善 為顧客創(chuàng)造一個舒適的購物環(huán)境 另外 一期的成功運營在消費者心中留下的美好印象也打下了堅實的基礎 小結(jié) 坐落于廈門的SM新生活城市廣場要想取得成功不得不考慮中山路 火車站等占有地理位置優(yōu)勢的商圈 中山路作為一個有長久歷史的龍頭老大 地處旅游勝地鼓浪嶼的對岸 每年從中獲得不少利潤 火車站則憑借其獨有的地理位置優(yōu)勢獲得極大的客流量 從中獲利也不少 所以 地處偏僻的SM廣場要想取勝就必須通過舉辦各類活動來吸引消費者 樹立良好的形象 逐步搶占市場 所以沃爾瑪也是我們以后多做戶外活動的首選 湖里區(qū)萬達商圈與免稅店商圈地理位置 湖里區(qū)有兩個商圈1 萬達商圈 2 信達免稅店商圈 湖里萬達廣場所處片區(qū)處于五大商圈輻射邊緣 商業(yè)市場處于空白點 隨著五緣灣高端板塊居住氛圍逐漸形成 未來市場前景廣闊 湖里萬達商圈與信達免稅店商圈 地理位置萬達商圈概況信達免稅店商圈業(yè)態(tài)情況 廈門湖里萬達廣場目前周邊情況 商業(yè)配套缺乏 片區(qū)的配套主要以沿街底商為主 商業(yè)低檔 3公里內(nèi)只有沃爾瑪一個大型購物中心 公共配套待完善 距離城市主干道 規(guī)劃公交站點 便利性較強 規(guī)劃中還有全國最大眼科醫(yī)院和長途汽車站 周邊景觀資源 項目臨近五緣灣 湖邊水庫 環(huán)島路 虎仔山等豐富的生態(tài)資源 旅游資源豐富 五緣灣帆船港口 濕地公園 廈金灣旅游度假村 人工沙灘 香山國際游艇碼頭 國際奧網(wǎng)中心 城市重點發(fā)展片區(qū) 島內(nèi)地產(chǎn)開發(fā)的重點已經(jīng)轉(zhuǎn)移到東北部 從西海域轉(zhuǎn)向東海域 仍老城區(qū)轉(zhuǎn)向新城區(qū) 湖里萬達廣場周邊中高檔住宅項目較多 隨著未來城市快速的發(fā)展 將會在廣場周邊迅速集聚人口 將成為項目潛在的客戶來源 各樓定位租金 信達免稅店商圈 信達免稅店商圈業(yè)態(tài)情況 商業(yè)輻射 湖里區(qū)居民 廈門市內(nèi)高檔消費人群 功能描述 高端品牌性商業(yè) 業(yè)態(tài)分布 國際一線品牌服飾 以男裝和名表等為主 商業(yè)意義 獨特的高端品牌優(yōu)勢 吸引著眾多廈門高端消費群體 萬達商圈 湖里區(qū)商業(yè)市場島內(nèi)商業(yè)主要集中在中山路 火車站 禾祥西路 以SM購物廣場和廈大商業(yè)圈為中心的五大商圈 湖里萬達廣場所處片區(qū)處于五大商圈輻射邊緣 商業(yè)市場處于空白點 隨著五緣灣高端板塊居住氛圍逐漸形成 未來市場前景廣闊 小結(jié) 信達免稅店商圈有著18年的歷史 但是周邊沒有相對應的生活設施 所以對免稅店商圈不需要多關注 萬達商圈是廈門目前商業(yè)業(yè)態(tài)組合最豐富的城市綜合體 有很大的發(fā)展?jié)摿?在商圈的沃爾瑪是可以多投入人力與物力的 禾祥商圈 地理位置商圈概況業(yè)態(tài)情況小結(jié) 禾祥商圈地理位置 禾祥西路東起湖濱中路 西承湖濱西路 全長1390米 路寬約20米 街長適中 在廈門市的 商業(yè)網(wǎng)點布局規(guī)劃 中 新的廈門島內(nèi)商業(yè)區(qū)的形狀被描述成 啞鈴形 中山路商圈是 啞鈴 的一頭 火車站富山商圈是 啞鈴 的另一頭 而禾祥西路正是 啞鈴 中間維系兩端的 柄 作為連接兩個市級商業(yè)中心的節(jié)點 禾祥西商圈概況 禾祥西商圈通稱叫精品街 從發(fā)展到現(xiàn)在的精品 咖啡 美食一條街 禾祥西在廈門人心中的位置是比較有品位的 有濃濃的小資風格 美食夠小資 服裝夠小資 飾品也小資 化妝品也小資 咖啡牛排很小資 還有裝修風格各異的小酒吧小茶樓 禾祥西最好的路段是國貿(mào)廣場 古龍商城 匯禾新城 禾祥商城 五州大廈 聚祥廣場一帶 繁榮廣場的街鋪相當不錯 對面的福滿家園和其形成半條不錯的雙面街 禾祥商圈業(yè)態(tài)情況 商業(yè)輻射 廈門市內(nèi)中高級白領及商業(yè)人士 功能描述 特色性休閑娛樂購物商