3G時代的移動通信市場有效競爭分析.doc

3G時代的移動通信市場有效競爭分析重慶郵電大學經(jīng)濟管理學院 柏松隨著3G時代的到來，我國通信市場競爭日趨激烈。中國通信市場已形成了3家全業(yè)務的通信運營商，滿足了有效競爭的條件，即在市場上至少要有3家公司參與競爭才能形成有效競爭。 一、有效競爭的概念及其特點所謂有效競爭就是通過市場競爭，達到資源優(yōu)化配置，提高運營效率，促進電信業(yè)的繁榮和發(fā)展，改善服務和通信質(zhì)量，從而使用戶得到實實在在的利益。移動通信市場的有效競爭，并不是從競爭的目標來說的，而是從競爭的環(huán)境和格局來說的，也就是應當營造怎樣的競爭環(huán)境和競爭格局，才能使競爭成為有效。有效競爭需要具備3個方面的特點：（1）有效競爭是一種競爭收益明顯大于競爭成本的競爭。競爭即使資源得到優(yōu)化配置和使用，但競爭也可能產(chǎn)生虧損，甚至破產(chǎn)倒閉，造成資源浪費。因此競爭產(chǎn)生收益，有可能產(chǎn)生成本。而有效競爭就要求競爭收益大于競爭成本。（2）有效競爭是一種適度競爭。有效競爭區(qū)別于過度競爭和競爭不足。（3）有效競爭符合規(guī)模經(jīng)濟的要求。要實現(xiàn)有效競爭，就需要作為矛盾體存在的規(guī)模經(jīng)濟和市場競爭都做出適當?shù)摹白尣健薄６咦尣降淖畹拖迍t是適度，因此有效競爭即是適度規(guī)模與適度競爭重合部分，此時，兩者的綜合效益最大，能實現(xiàn)經(jīng)濟效率極大化。二、新經(jīng)營環(huán)境下移動通信市場的發(fā)展現(xiàn)狀信息技術的普及和信息產(chǎn)品的廣泛應用，將推動我國國民經(jīng)濟增長方式向保護環(huán)境、節(jié)約資源、促進可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)涵集約型方式轉變。隨著3G環(huán)境的日漸成熟及信息產(chǎn)業(yè)融合趨勢的不斷增強，作為信息行業(yè)重要支撐的移動通信業(yè)必然會引領我國可持續(xù)發(fā)展之路。新的環(huán)境下，我國移動通信市場的發(fā)展特征主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1業(yè)務總量平穩(wěn)增長，業(yè)務收入增速趨緩，國際競爭力不強2006年上半年，通信業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。通信業(yè)務總量完成7197.9億元，同比增長24.5，其中移動通信業(yè)務總量完成6843.5億元，增長24.9。通信業(yè)務收入完成3456億元，同比增長10.7，其中移動通信業(yè)務收入完成3139億元，增長10.7。在我國，一個覆蓋全國、聯(lián)通世界、技術先進、業(yè)務多樣化的現(xiàn)代通信網(wǎng)已基本形成；長途傳輸、本地交換、移動通信全部實現(xiàn)數(shù)字化，網(wǎng)絡技術水平進入世界行列。但我國人均通信指標距世界先進水平還相差較遠，各項普及指標仍處于發(fā)展中國家水平，通信領域的規(guī)制手段薄弱，競爭還不夠規(guī)范。2新增用戶增長率出現(xiàn)下滑，行業(yè)增長模式尚待轉型2006年上半年，全國累計新增電話用戶4781.1萬戶，總數(shù)達到7.92億戶。其中，固定電話用戶新增1486.8萬戶，達到3.65億戶；移動電話用戶新增3294.3萬戶，達到4.26億戶。在固話中，無線市話用戶新增672.4萬戶，總數(shù)達到9205.1萬戶，占固話總用戶比重為25.2%。移動分組數(shù)據(jù)用戶已達1.1億戶，占移動電話總數(shù)的24.7%。傳統(tǒng)固話用戶新增數(shù)逐年降低，而移動用戶在保持了幾年的持續(xù)增長之后，增幅在2005年出現(xiàn)了下滑，見圖。圖 中國電話用戶發(fā)展情況3對固話替代競爭加劇，“移/固”比將不斷上升話音業(yè)務市場是一體化市場，移動和固定只是滿足用戶需求的不同手段，兩者客觀上存在著替代競爭的問題。目前話音業(yè)務仍然是創(chuàng)收的主體和競爭的焦點，話音業(yè)務間的競爭本質(zhì)上是用戶數(shù)間的競爭。過去幾年間，移動用戶新增數(shù)占新增電話用戶總數(shù)比例的60%，如果把小靈通歸為移動用戶計算，則該比例高達77%。從用戶發(fā)展的角度看，由于可移動性、靈活性以及實際使用資費的不斷降低，移動對固定替代效應已經(jīng)非常明顯。2007年，固定電話業(yè)務量仍在下降，固定本地電話通話量比去年同期下降8.8%，下降幅度進一步加大，而移動本地通話時長比2006年同期增長34.6%，對固定本地業(yè)務的替代效應持續(xù)增強。4IP化趨勢有所放緩，長途價格戰(zhàn)成新焦點IP長途通話時長比重連續(xù)幾年逐年上升后，在2005年有所下降，傳統(tǒng)固定長途比重在2005年有所上升。長途資費管制放開后，運營商在長途業(yè)務定價上擁有更大的自主權，長途業(yè)務的競爭趨向于更加激烈，資費水平急劇下滑。2007年1月，長途電話通話總時長達到308.9億分鐘，比2006年同期增長17.0%。其中固定傳統(tǒng)長途、移動長途、IP電話長途通話時長分別增長5.7%、43.9%和8.0%，移動長途電話通話時長在長途電話總時長中所占的比重達到32.7%，比2006年同期增長了6.1個百分點。三、我國移動通信市場目前競爭狀況和趨勢電信業(yè)是一個自然壟斷性很強的行業(yè)，其規(guī)模經(jīng)濟明顯，初期投入很大，且多為沉淀成本，而運行的可變成本相對較低，行業(yè)退出不易，容易出現(xiàn)行業(yè)過度競爭。目前在我國，移動通信市場主要競爭者就是中國移動和中國聯(lián)通，雙寡頭競爭較為明顯。不過隨著電信市場的逐步放開以及3G牌照的發(fā)放，移動運營商的數(shù)量必將增加，市場初期，會呈現(xiàn)一種良莠不齊的狀態(tài)，市場競爭較為混亂，移動通信市場有效競爭格局的建立勢在必行。尤其在美國世通公司和環(huán)球電信公司申請破產(chǎn)保護后，人們進一步認識到過度競爭的危害性，呼吁有效競爭格局的形成。我國移動通信市場過度競爭主要表現(xiàn)在以下兩個方面：1價格戰(zhàn)新進入運營商的大量基礎設施網(wǎng)絡必須要有相當多的用戶來消費，由于受到人口密度和收入水平的限制、網(wǎng)絡外部性的要求以及產(chǎn)品同質(zhì)化問題，新進入運營商難以形成規(guī)模經(jīng)濟，只有通過不斷降價來爭奪用戶、擴大市場份額，以期將成本攤薄，于是引發(fā)一輪又一輪的價格大戰(zhàn)。隨著行業(yè)進入者的增多，價格戰(zhàn)會愈演愈烈.市場容量的限制使行業(yè)內(nèi)原有的運營商只能以最低的資費來吸引用戶，使得行業(yè)內(nèi)價格資費幾乎接近于邊際成本。由于電信行業(yè)的特殊性，其邊際成本曲線低于平均成本曲線，使得不少運營商特別是新進入的小運營商處于瀕臨破產(chǎn)的邊緣。這種情況會影響股東利益和用戶權益，從而引發(fā)投資者熱情不足和用戶缺乏信心，影響行業(yè)的健康發(fā)展。2行業(yè)的兼并和重組由于過度競爭影響各運營商的利益，為了減少競爭對手，運營商之間就會出現(xiàn)相互并購或合謀，以減少競爭對手。由于前期的重復建設，并購而來的資產(chǎn)可能會大量的閑置，造成成本上升，甚至可能比獨家壟斷時的成本更高，由于盈利的需要，其價格必然會上升，否則不足以彌補成本。四、建立我國移動通信市場有效競爭格局應注意的幾點問題1移動電話的普及服務問題由于固網(wǎng)投資比移動網(wǎng)投資相對較高以及人口的遷移問題和城市化問題，如果讓移動電話公司來承擔部分普遍服務義務，不僅可以減少投資成本，而且可能會減少固網(wǎng)的反復拆卸而少浪費資源和少花費成本。所以，規(guī)制部門在考慮普遍服務問題時，在固網(wǎng)未覆蓋到的地區(qū)，可以考慮移動網(wǎng)絡的普遍服務問題，而事實上，中國移動和中國聯(lián)通在有些地區(qū)推出的移動座機業(yè)務同樣符合人們的消費習慣。2同一行業(yè)不同業(yè)務之間的異質(zhì)競爭必要時將固網(wǎng)用戶和移動業(yè)務置于同一個市場，而不是兩個不同的市場來考慮。在人口密度較大和收入水平較高的地區(qū)可以容納幾個固網(wǎng)和移動網(wǎng)的消費量。所以規(guī)制部門在考慮競爭格局時，可以將固定電話業(yè)務和移動電話業(yè)務納入同一個市場來考慮。而事實上也是如此，就我國目前電信市場上來看，移動電話業(yè)務對固定電話業(yè)務的分流是很明顯的，常常有“市話移動化”的說法。3經(jīng)濟發(fā)展的地區(qū)差異在我國，由于歷史的原因，電話網(wǎng)絡還未完全普及，特別是在有些偏遠的農(nóng)村，還沒有固定電話網(wǎng)，由于受到收入水平的限制，即使有網(wǎng)絡，很多人也未必消費得起。價格不菲的電話費，即使在人口相對集中的城市和城鎮(zhèn)，也有一些家庭還未安裝電話或話費支出很少。所以規(guī)制部門在考慮競爭價格時，不能照搬國外，盲目追求電信業(yè)的自由化，應根據(jù)我國的國情，充分考慮我國國民的收入水平、人口密度和地區(qū)差異。因為網(wǎng)絡投資總需要有消費能力的人來消費，如果消費能力不足或消費人數(shù)達不到一定的規(guī)模，移動運營商就只能很艱難的運營。4制定電信業(yè)的退出機制競爭必然引發(fā)行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰，這也是電信業(yè)由于規(guī)模經(jīng)濟而引起的自然壟斷性的顯著特征之一。對由于運營商退出電信業(yè)而引起的股東、員工、用戶妥善安置應引起規(guī)制部門的充分重視，制定相應的法律法規(guī)，做到不會因運營商退出而影響用戶通話的正常進行。所以，規(guī)制部門應盡快制定行業(yè)的退出機