2009-2011年中國建筑幕墻市場現(xiàn)狀分析與前景預測報告

2009中國建筑幕墻市場現(xiàn)狀分析與前景預測報告 I 2009中國建筑幕墻市場現(xiàn)狀分析與前景預測報告 目錄 第一章 建筑幕墻市場特征 . 1 第一節(jié) 行業(yè)定義 . 1 第二節(jié) 行業(yè)市場現(xiàn)狀 . 2 第三節(jié) 行業(yè)特征 . 3 一、行業(yè)消費特征 . 3 二、行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征 . 4 三、行業(yè)原材料供給特征 . 5 四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度特征 . 5 五、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈特征 . 6 第二章 建筑幕墻行業(yè)經(jīng)濟運行環(huán)境分析 . 10 第一節(jié) 2009 年我國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 . 10 一、 2009 年我國投資增長狀況 . 10 二、 2009 年我國物價運行狀況 . 10 三、 2009 年我國工業(yè)增長狀況 . 10 四、 2009 年我國對外貿(mào)易發(fā)展狀況 . 10 五、 2009 年我國消費增長狀況 . 10 第二節(jié) 2009國家宏觀調(diào)控政策分析 . 10 一、 2009國家宏觀調(diào)控政策 . 10 二、 2009國家宏觀調(diào)控政策取向分析 . 10 第三節(jié) 建筑幕墻行業(yè)政策分析 . 10 第三章 2009 年建筑幕墻行業(yè)發(fā)展動態(tài) . 10 第一節(jié) 2009 年建筑幕墻行業(yè)發(fā)展動態(tài) . 10 一、國內(nèi)市場發(fā)展動態(tài) . 10 二、國際市場發(fā)展動態(tài) . 12 二節(jié) 2009 年建筑幕墻行業(yè)細分市場發(fā)展動態(tài) . 13 一、光電幕墻行業(yè) . 13 二、傳統(tǒng)建筑幕墻行業(yè) . 14 第四章 建筑幕墻行業(yè)運行市場狀況分析 . 15 第一節(jié) 世界建筑幕墻產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 . 15 第二節(jié) 國內(nèi)建筑幕墻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 . 16 一、 2009 年市場總量規(guī)模 . 16 二、 2009 年市場增長速度 . 17 三、 2009 年行業(yè)生產(chǎn)情況 . 17 四、 2009 年行業(yè)進出口情況 . 18 五、 2009 年建筑幕墻行業(yè)經(jīng)濟效益情況 . 20 第五章 2009 年建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈狀況分析 . 21 第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況分析 . 21 第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況分析 . 24 第三節(jié) 相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況分析 . 26 第六章 2006全國建筑幕墻行業(yè)財務狀況分析 . 27 第一節(jié) 2006建筑幕墻行業(yè)規(guī)模分析 . 27 一、 2006建筑幕墻行業(yè)總資產(chǎn)對比分析 . 27 二、 2006建筑幕墻行業(yè)企業(yè)單位數(shù)對比分析 . 28 三、 2006建筑幕墻行業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)對比分析 . 29 第二節(jié) 2006建筑幕墻行業(yè)經(jīng) 濟效益分析 . 30 一、 2006建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)值利稅率對比分析 . 30 二、 2006建筑幕墻行業(yè)資金利潤率對比分析 . 31 三、 2006建筑幕墻行業(yè)成本費用利潤率對比分析 . 32 第三節(jié) 2006建筑幕墻行業(yè)效率分析 . 33 一、 2006建筑幕墻行業(yè)資產(chǎn)負債率對比分析 . 33 二、 2006建筑幕墻行業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)對比分析 . 34 第四節(jié) 2009 年建筑幕墻行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 . 35 、 2009 年建筑幕墻行業(yè)地區(qū)結(jié)構(gòu)分析 . 35 二、 2009 年建筑幕墻行業(yè)所有制結(jié)構(gòu)分析 . 35 三、 2009 年建筑幕墻行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)結(jié)構(gòu)分析 . 36 第五節(jié) 2009 年建筑幕墻行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)財務狀況分 析 . 36 一、 2009 年建筑幕墻行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標分析 . 36 二、 2009 年建筑幕墻行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力分析 . 37 三 、 2009 年建筑幕墻行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運能力分析 . 38 四、 2009 年建筑幕墻行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)償債能力分析 . 39 第七章 2008 年建筑幕墻行業(yè)重點企業(yè)競爭力分析 . 40 第一節(jié) 沈陽遠大企業(yè)集團 . 40 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三 、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 北京江河幕墻股份有限公司 . 41 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 經(jīng)閣鋁業(yè)科技股份有限公司 . 41 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第四節(jié) 上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司 . 41 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第五節(jié) 山東藍星玻璃 (集團 )有限公司 . 41 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 、企業(yè)收入及 利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第六節(jié) 廣東偉業(yè)鋁廠有限公司 . 41 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第七節(jié) 巴特勒（上海）有限公司 . 41 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第八節(jié) 廣東華昌鋁廠有限公司 . 41 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第九節(jié) 佛山 市南華鋁業(yè)有限公司 . 41 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第十節(jié) 上海美特幕墻有限公司 . 41 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第八章 中國建筑幕墻市場競爭格局與廠商市場競爭力評價 . 41 第一節(jié) 競爭格局分析 . 41 第二節(jié) 主力廠商市場競爭力評價 . 41 一、產(chǎn)品競爭力 . 41 二、價格競爭力 . 41 三、銷售競爭力 . 42 四、服務競爭力 . 42 V 第九章 2009 年建筑幕墻行業(yè)區(qū)域市場及市場投資狀況 . 42 第一節(jié) 華北 市場 . 42 一、地區(qū)生產(chǎn)狀況 . 42 二、地區(qū)經(jīng)營狀況 . 43 第二節(jié) 中南市場 . 44 一、地區(qū)生產(chǎn)狀況 . 44 二、地區(qū)經(jīng)營經(jīng)狀況 . 44 三、重要市場動態(tài) . 45 第三節(jié) 華東市場 . 46 一、地區(qū)生產(chǎn)狀況 . 46 二、地區(qū)經(jīng)營狀況 . 46 三、重要市場動態(tài) . 47 第四節(jié) 西北市場 . 49 一、地區(qū)生產(chǎn)狀況 . 49 二、地區(qū)經(jīng)營狀況 . 49 第五節(jié) 東北市場 . 51 一、地區(qū)生產(chǎn)狀況 . 51 二、地區(qū)經(jīng)營狀況 . 51 第六節(jié) 西南市場 . 53 一、地區(qū)生產(chǎn)狀況 . 53 二、地區(qū)經(jīng)營狀況 . 53 三、重要市場動態(tài) . 54 第十章 2009建筑幕墻行業(yè)投資狀況分析 . 55 第一節(jié) 建筑幕墻行業(yè)投資現(xiàn)狀分析 . 55 第二節(jié) 建筑幕墻行業(yè)發(fā)展的 析 . 55 一、政治和法律環(huán)境分析 . 55 二、經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境分析 . 55 三、社會、文化與自然環(huán)境分析 . 55 、技術(shù)發(fā)展環(huán)境分析 . 55 第三節(jié) 建筑幕墻行業(yè)投資風險分析 . 55 一、政策風險 . 55 二、市場風險 . 55 三、金融風險 . 55 四、技術(shù)風險 . 55 五、其他 風險 . 55 第四節(jié) 建筑幕墻行業(yè)投資機會分析 . 55 第十一章 建筑幕墻行業(yè)發(fā)展趨勢分析 . 56 第一節(jié) 建筑幕墻行業(yè)發(fā)展趨勢 及存在的問題 . 56 一、建筑幕墻行業(yè)發(fā)展趨勢 . 56 二、建筑幕墻行業(yè)競爭趨勢 . 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 中市監(jiān)（ 論 . 56 1 第一章 建筑幕墻市場特征 第一節(jié) 行業(yè)定義 建筑幕墻是一種懸掛在建筑物結(jié)構(gòu)框架外側(cè)的外墻維護構(gòu)件。由板材組成的、懸掛依附在建筑主題結(jié)構(gòu)上的、不承擔建筑主體荷載的一種外維護結(jié)構(gòu)。它的自重和所承受的風荷載、地震作用等，通過錨接點以點傳遞方式傳至建筑物主框架。 一般而言，建筑幕墻不同于一般的外墻裝飾主要是有以下兩個特征：它是由面板和支承結(jié)構(gòu)組成的完整結(jié)構(gòu)體系；它具有自身平面內(nèi)的變形能力和（或）相對于主體結(jié)構(gòu)有相當?shù)奈灰颇芰Α?由于建筑幕墻的構(gòu)造特 點，它有很多機制可以實現(xiàn)自身平面內(nèi)的變形和相對于主體結(jié)構(gòu)的位移能力。從面板一直到主體結(jié)構(gòu)，中間有許多構(gòu)造環(huán)節(jié)都可以對變形和位移能力做出貢獻。例如面板之間存在板縫；面板與附框之間有彈性的膠縫；面板與掛件之間可以相對移動；掛件與橫梁立柱間用長圓孔螺栓固定；橫梁與立柱連接采用螺栓；上下層立柱之間設置變形用的滑動連接；立柱與角碼之間用長圓孔螺栓連接；支承結(jié)構(gòu)與主體結(jié)構(gòu)之間采用搖臂、可動鉸、輥軸和彈簧等連接等等。 分類： （ 1）按鑲嵌材料可分為：玻璃幕墻、金屬板幕墻、石材幕墻、組合幕墻等。 （ 2）按構(gòu)造可分為：明框、 隱框、半隱框（橫明豎隱和橫隱豎明）。 （ 3）按幕墻工廠加工程度可分為：元件式、元件單元式、單元式、嵌板式、包柱式。 2 第 二 節(jié) 行業(yè)市場現(xiàn)狀 經(jīng)過 20 多年的發(fā)展，我國幕墻這一新興的產(chǎn)業(yè)逐步走向成熟，已經(jīng)具有相當?shù)囊?guī)模。隨著我國建筑業(yè)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，幕墻作為建筑物重要的有機組成部分，得到了人們廣泛認同。 據(jù)統(tǒng)計，我國每年竣工的幕墻面積都在 2000 萬以上，產(chǎn)品的規(guī)格、品種也日益增加，檔次不斷提高，技術(shù)含量逐步加強，應該說幕墻產(chǎn)業(yè)給建筑業(yè)帶來了全新的氣象。隨著人們對幕墻產(chǎn)品檔次需求的提高，國外產(chǎn) 品國內(nèi)市場面加大，也使幕墻市場的競爭更加激烈。 幕墻行業(yè)的上中下游的關聯(lián)性較為單純，產(chǎn)業(yè)的興衰完全依賴于建筑業(yè)，其市場經(jīng)營的風險基本上集中在惟一的下游產(chǎn)業(yè)。 目前我國幕墻 行業(yè)的成熟度不斷提高，競爭日趨激烈。由于本行業(yè)的技術(shù)門檻低，準入條件不高，加上分包掛靠現(xiàn)象的普遍存在，使目前市場競爭已經(jīng)到了白熱化的程度，成本價格的競爭成了關鍵中的關鍵。 大企業(yè)優(yōu)勢并不明顯，規(guī)模經(jīng)濟并不突出。相當數(shù)量的規(guī)模小、加工技術(shù)、質(zhì)量參差不齊的“店頭加工廠”活躍在幕墻市場上，憑借其經(jīng)營的靈活性，成為市場的不可缺的補充。而那些規(guī)模大，管 理強的企業(yè)在不規(guī)范的市場面前卻顯得力不從心，使這些大企業(yè)退而求其次，造成分包掛靠應運而生且愈演愈烈。 同行業(yè)無序競爭嚴重，墊資驚人，應收款大，拖累發(fā)展。盡管建筑部門不許墊資，不許拖欠，但由于市場競爭嚴酷，融資體系不健全，企業(yè)的實力相對小，企業(yè)的發(fā)展受到拖累，使整個產(chǎn)業(yè)管理水平得不到提高。 3 第 三 節(jié) 行業(yè)特征 一、行業(yè)消費特征 （ 1）區(qū)域性消費特征 建筑幕墻在不同區(qū)域市場的表現(xiàn)略有不同，從應用領域來看，這些產(chǎn)品的消費主要分布在華東、華南地區(qū)。 2009 年華東地區(qū)建筑幕墻產(chǎn)品的消費為 33%；華南地區(qū)占 17%，其次 是東北地區(qū) 16%。 2009 年建筑幕墻消費區(qū)域結(jié)構(gòu) 華東33%華南17%東北16%華中10%華北11%西南9%西北4%數(shù)據(jù)來源： 中國市場調(diào)查研究中心 （ 2）消費群體特征 目前，市面上銷售的幕墻產(chǎn)品大多為鋁材、玻璃建筑幕墻。在幕墻市場上， 4 大多數(shù)客戶為企業(yè)采購，由于是專業(yè)性較強的采購，對于產(chǎn)品的質(zhì)量要求較為嚴格，要求產(chǎn)品通過驗證合格，具有美觀性，此外價格合理。由于多為大宗采購，且質(zhì)量要求較高，行業(yè)標準透明度高，建筑幕墻生產(chǎn)企業(yè)為了生存于市場，企業(yè)對產(chǎn)品規(guī)范化、高質(zhì)量化要求嚴格。 二、行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征 隨著建筑個性化 特點的加強，以及可持續(xù)發(fā)展的要求。幕墻產(chǎn)品將隨著建筑新型材料的發(fā)展而進步，通過與信息技術(shù)的緊密結(jié)合而更新，以體現(xiàn)建筑主體風格、節(jié)能環(huán)保、舒適三者的完美結(jié)合。 （ 1）節(jié)能要求是幕墻產(chǎn)品的一個強制性的新要求。建設部已經(jīng)制定了強制性的民用建筑節(jié)能管理規(guī)定，各地政府部門也相繼出臺對建筑外圍護結(jié)構(gòu)節(jié)能規(guī)定。對于不符合建筑節(jié)能要求的幕墻產(chǎn)品將不允許使用，對于節(jié)能效果好的幕墻產(chǎn)品將得到廣泛的推從。 （ 2）建筑的個性化特點使越來越多的幕墻新產(chǎn)品出現(xiàn)，幕墻的概念得到延伸。如國家大劇院等項目屋面系統(tǒng)與幕墻結(jié)構(gòu)已密不可分，傳 統(tǒng)的幕墻概念對一些項目已不再適用。上海震旦大廈、上?；ㄆ煦y行大廈將智能信息系統(tǒng)與幕墻緊密結(jié)合出現(xiàn)彩顯幕墻等。 （ 3）高性能、高質(zhì)量的幕墻產(chǎn)品將越來越受到青睞。隨著我國民用建筑物檔次的提高和人民經(jīng)濟條件的改善，人們不但希望而且可以接受檔次高和性能好的幕墻產(chǎn)品。 （ 4）新型環(huán)保型的建筑材料的出現(xiàn)與應用，將推動幕墻新產(chǎn)品新技術(shù)的發(fā)展。 5 三、行業(yè)原材料供給特征 （ 1）供需關系良好 目前我國建筑幕墻的原料供給的相關行業(yè)有：鋼鐵業(yè)、鋁材業(yè)、石材業(yè)、玻璃制造業(yè)等。從整體來看，這些行業(yè)產(chǎn)能都不同程度的出現(xiàn)了過剩，特別是在中低檔產(chǎn)品更為明顯。但從各行業(yè)的固定資產(chǎn)投資關系來看，其供需關系較為良好。 （ 2）原材料價格上漲壓力 近年來，建筑幕墻的上游原材料和能源價格的上漲，給幕墻生產(chǎn)企業(yè)帶來了較大的成本壓力。所以未來建筑幕墻企業(yè)必須加強對市場及研發(fā)的投入，提高營銷網(wǎng)絡的效率，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)部管理，以提高資金利用率，降低成本的壓力，維持以至擴大贏利空間。 （ 3）國家節(jié)能政策影響 隨著國家淘汰落后產(chǎn)能計劃的推行，建筑幕墻原材料相關行業(yè)門檻的將提高，部分建筑幕墻原材料行業(yè)的低端產(chǎn)品將逐漸退出市場。所以，建筑幕墻的市場價格區(qū)間將有上移 趨勢?？梢酝茢啵@將迫使建筑幕墻企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量及品牌形象良好，走產(chǎn)品差異化、多檔次、高附加值產(chǎn)品路線。 四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度特征 隨著產(chǎn)品的細分化，及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的差異化在市場中越來越突出，今后幾年行業(yè)集中度會出現(xiàn)繼續(xù)增長趨勢，同時可能有些企業(yè)被淘汰，也會有進入此市場的企業(yè)，但估計不會太多，因為行業(yè)競爭壓力會日益增大。建筑幕墻行業(yè)集中度比較高，大型企業(yè)數(shù)目不多，但市場份額占有率較高。目前，行業(yè)已經(jīng)有了一定的壟斷性，有了一定的進入壁壘，行業(yè)的競爭壓力也比較大。 6 今后，我國的幕墻行業(yè)的發(fā)展將會越來越規(guī)范，幕墻工程將 會以建筑工程招投標式和工程監(jiān)理為最終出路。受到市場的調(diào)控，幾年幕墻的總產(chǎn)量可能會逐步減少，但是對工程設計要求會越來越嚴格，對企業(yè)的基本條件要求越來越過高，新產(chǎn)品新技術(shù)的應用會越來越多。 五、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈特征 我國的建筑幕墻擁有自己獨特的產(chǎn)業(yè)鏈，但是大體上都按照一個共有的模式在進行，就是大多數(shù)企業(yè)都實行了原材料半成品加工的方式生產(chǎn)不同的產(chǎn)品。 建筑幕墻產(chǎn)業(yè)鏈基本模式 1、 上游原材料 建筑幕墻 行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)為鋼鐵、鋁材、玻璃等產(chǎn)業(yè)。 （ 1）鋁材行業(yè)特征 鋁材行業(yè)目前屬于從高度自由競爭逐步向壟斷集 中方向發(fā)展 型加工廠嚴重過剩，國家對此行業(yè)是限制發(fā)展。不過由于鋁材的未來應用前景廣闊，特別是特種鋁材不斷拓展應用空間，我國的特種 鋁材和新型鋁材加工能力還將不斷增長。總的來說，鋁材行業(yè) 前途 無限，但風險也較大。它的 行業(yè)特征 為： 型化，目前全球鋁業(yè)巨頭如美鋁等已經(jīng)或?qū)⒁M入中國； 國作為世界工廠，技術(shù)也得到了升級； 原材料半成品 產(chǎn)品設計、加工 相應配套設備的開發(fā) 產(chǎn)品銷售與跟蹤 7 通的建材鋁材加工能力已過剩，但應用于新的行業(yè)的如汽車、航空（天）等特種鋁材，在中國還有大力發(fā)展的空間，但這要有 大量資金和技術(shù)作為保證。 隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度的增高，其產(chǎn)業(yè)細分及專業(yè)化發(fā)展程度將進一步加大。 （ 2）鋼鐵產(chǎn)業(yè)特征 我國是鋼鐵生產(chǎn)和流通大國，粗鋼產(chǎn)量連續(xù) 13 年穩(wěn)居世界第一。 工信部 12日公布的數(shù)據(jù)顯示，鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施以來，政策效應逐漸顯現(xiàn)， 2009年鋼鐵行業(yè)逐步走出低谷，呈現(xiàn)國內(nèi)需求擴大、產(chǎn)量恢復增長、效益改觀的態(tài)勢。在 2008 年，我國生產(chǎn)粗鋼 噸，同比增長 2009 年上半年我國累計生產(chǎn)粗鋼 噸，同比增長 2008 年 全球鋼鐵企業(yè)排行榜中，我國的寶鋼集團、河北鋼鐵集團、武漢鋼鐵集團和山東鋼鐵集團四大鋼鐵企業(yè)進入前十。我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)眾多，最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國共有鋼鐵企業(yè) 7561家，其中，冶煉企業(yè)（煉鐵、煉鋼、鐵合金冶煉） 2691 家；鋼材加工企業(yè) 4870家。 當前我國的鋼材流通主要方式仍然是直供和分銷。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2008 年，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員企業(yè)向終端用戶直供 102110 萬噸，占銷售總量的 分銷 14024 萬噸，占銷售總量的 直供和分銷占總銷售量的 8 國內(nèi)鋼鐵企業(yè)成本繼續(xù)上升，銷售利潤率下降。鐵礦石價格的連年上漲，造成了鋼鐵企業(yè)成本的上升。鋼鐵企業(yè)在成本推動下適時調(diào)整鋼材價格，但鋼材價格的上漲幅度遠遠低于鐵礦石價格的上漲幅度。工信部數(shù)據(jù)顯示，在 2009 年“一攬子”政策特別是投資的拉動下，鋼鐵產(chǎn)量快速恢復， 8 月份粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高， 6份生產(chǎn)水平達到年產(chǎn) 6 億噸水平，預計全年產(chǎn)鋼 噸，同比增長 13%。全年鋼材價格震蕩頻繁，出現(xiàn)兩次大的波動，總體呈現(xiàn) W 型， 12 月末國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù) ，同比上漲 鋼鐵行業(yè) 整體效益有所改觀，至 11 月末，國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)利潤 448 億元，但同比下降 62%。 2009 年國家 3 次提高鋼鐵產(chǎn)品出口退稅和減少出口關稅，并繼續(xù)保持對初級產(chǎn)品加征關稅。在出口稅收政策調(diào)整等因素作用下， 2009 年從 6 月開始鋼材出口形勢逐步好轉(zhuǎn)，連續(xù) 7 個月出口環(huán)比增長。據(jù)估計，在國際鋼鐵行業(yè)復蘇的背景下，預計 2010 年鋼鐵出口較 2009 年繼續(xù)回升。預計出口鋼材 3000 萬噸，占國內(nèi)鋼材產(chǎn)量 4%，凈出口將達到 1100 萬噸。 2、 下游產(chǎn)業(yè) 建筑幕墻 行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)為建筑業(yè)，其中房屋建筑為 建筑幕墻的消費市場。 （ 1）行業(yè)發(fā)展概況 高速增長的全社會固定資產(chǎn)投資推動著中國建筑業(yè)的迅速增長， 2002 2008年，中國建筑業(yè)總產(chǎn)值年復合增長率達 比同期國內(nèi)生產(chǎn)總值年復合增長率高出約 7 個百分點。城市化進程和新農(nóng)村建設將成為中國長時期的發(fā)展主線。此外， 大量農(nóng)村人口轉(zhuǎn)為城市居民意味著需要進行包括城鎮(zhèn)住宅、城市商業(yè)、市政交通、環(huán)保等在內(nèi)的大量工程建設。 表現(xiàn)為 一方面，中國城鎮(zhèn)居民面臨著較大比例的陳舊住宅需拆遷更新的情況；另一方面，據(jù)有關預測，到 2010 年中國城 9 鎮(zhèn)人口將達到 ，預計至 2020 年中 國約有 3 億農(nóng)村人口轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)人口，這將產(chǎn)生大量的新增住宅需求。 (2)建筑業(yè)的區(qū)域特征 建筑業(yè)與全社會固定資產(chǎn)投資密切相關，建筑業(yè)的行業(yè)周期與國民經(jīng)濟周期基本一致。建筑業(yè)的發(fā)展還與所處區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展和城市化水平相關，區(qū)域特征較為明顯。中國建筑市場最大的地區(qū)為長三角、環(huán)渤海和珠三角三大區(qū)域。 據(jù)2007 年 統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 中國建筑業(yè)總產(chǎn)值超過 2,000 億元的省市有浙江、江蘇、山東、廣東、北京、上海、遼寧、四川、河南和湖北；此外，超過 1,000 億元的省市還有河北、安徽、福建、湖南、陜西、天津、重慶和山西。 （ 3）行業(yè)競爭 中國建筑業(yè)屬于 完全競爭性行業(yè) ，其 市場準入門檻不高，建筑企業(yè)數(shù)量眾多，經(jīng)營業(yè)務單一，加之行業(yè)集中度低，市場競爭激烈，行業(yè)整體利潤水平偏低。對于小型項目和普通住宅來講，市場的供給能力超過了需求，競爭更為激烈。對于大中型項目、技術(shù)含量高的項目則競爭程度相對較低，利潤水平相對較高。大型建筑企業(yè)的競爭優(yōu)勢較為明顯。從總體上來看，占據(jù)較大市場份額的是具備技術(shù)、管理、裝備優(yōu)勢和擁有特級資質(zhì)的大型建筑企業(yè)。發(fā)達地區(qū)建筑強省的大中型建筑企業(yè)也占有一定的市場份額，他們主要承攬地區(qū)性大中型工程。其他中小企業(yè)則主要承擔勞務 分包、部分專業(yè)分包業(yè)務及小型工程。 綜合建筑幕墻的上下游特征可知，隨著建筑幕墻市場競爭的日趨白熱化，眾多企業(yè)將通過提供更多的個性化產(chǎn)品，推出各式各樣新型服務的途徑，不斷提高自身競爭力，以期獲取更多的業(yè)務收入。這種狀況客觀上既刺激了用戶需求，又推動了市場的持續(xù)增長。在市場發(fā)展的進程中，只有通過不斷對產(chǎn)品生產(chǎn)、服務等進行創(chuàng)新和升級，保持產(chǎn)品與服務的個性化，滿足市場需求，企業(yè)才能獲得更多的發(fā)展機會和利潤增長點。 10 第二章 建筑幕墻行業(yè)經(jīng)濟運行環(huán)境分析 第一節(jié) 2009 年我國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 一、 2009 年我國投資增 長狀況 二、 2009 年我國物價運行狀況 三、 2009 年我國工業(yè)增長狀況 四、 2009 年我國對外貿(mào)易發(fā)展狀況 五、 2009 年我國消費增長狀況 第二節(jié) 2009國家宏觀調(diào)控政策分析 一、 2009國家宏觀調(diào)控政策 二、 2009國家宏觀調(diào)控政策取向分析 第三節(jié) 建筑幕墻行業(yè)政策分析 第三章 2009 年建筑幕墻行業(yè)發(fā)展動態(tài) 第一節(jié) 2009 年建筑幕墻行業(yè)發(fā)展動態(tài) 一、 國內(nèi)市場發(fā)展動態(tài) 11 雖然 2008 年 全球金融危機使得國內(nèi)外經(jīng)濟遭受巨大沖擊，但是在國家 4 萬億 擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長 等一系 列政策下 ， 2009 年我國經(jīng)濟增長順利實現(xiàn)了“保八”目標。而 2009 年我國建筑幕墻行業(yè)在國家政策和大好經(jīng)濟增長環(huán)境中，繼續(xù)以喜人增長態(tài)勢前行。 2009 年是我國 鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設 迅猛發(fā)展的一年，同時也是國內(nèi)各省市城鎮(zhèn)化進程以及老城改造非常重要的一年，并且也是 2010 上海世博會和廣州亞運會場館建設關鍵時期，而建筑幕墻作為現(xiàn)代機場、城市標志性建筑以及場館建筑等公共建筑必不可少的 外圍護主導結(jié)構(gòu) ，其國內(nèi)需求市場的強勁態(tài)勢不言而喻。 同時國家 扶持 “ 走出去 ” 的相關政策在短期內(nèi)密集出臺，為在海外打拼的 建筑 企 業(yè)提供了巨大的政策支持， 同時也為我國建筑幕墻行業(yè)海外市場發(fā)展帶來了機遇。在國家政策的扶持下， 2009 年我國對外承包工程繼續(xù)增長，完成營業(yè)額777 億美元，同比增長 新簽合同額 1262 億美元，同比增長 根據(jù)中國對外承包工程商會的數(shù)據(jù)， 2009 年我國對外新簽合同中金額在 5000 萬美元以上的項目共 440 個，比去年同期增加了 93 個，合計金額 1017 億美元；其中上億美元的項目 240 個，較上年同期增加了 45 個，主要集中在鐵路、公路、電站、房屋建筑以及石油化工領域 。 與此同時，國家也出臺了一系列與建筑幕 墻行業(yè)未來發(fā)展相關的政策法規(guī)。如 關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見（財建 2009128 號） 、 太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法（財建 2009129 號） 以及地方性政策 北京市推廣、限制、禁止使用的建筑材料目錄管理辦法 （ 征求 意見稿）等。 在強大市場需求和國家政策大力支持下，我國建筑幕墻行業(yè)正在加強企業(yè)自身建設和產(chǎn)品升級。為了加強交流，促進建筑幕墻行業(yè)更快更好的發(fā)展， 2009年國內(nèi)舉辦了多次與建筑幕墻相關的大型會議和會展，如 2009 全國鋁門窗幕墻 12 行業(yè)年會 、 2009 年北京既有建筑幕墻 安全節(jié)能改造工作會議 、 2009 中國（北京）國際門窗幕墻博覽會 、中國國際建筑節(jié)能太陽能光電幕墻技術(shù)發(fā)展與應用論壇、2009 全國建筑工程裝飾獎頒獎大會 等。 然而， 2009 年建筑幕墻行業(yè)發(fā)展也并不一帆風順，國內(nèi)建筑幕墻產(chǎn)品受到美國、澳大利亞等國出口限制。 2009 年 于 6 月 3 日 ， 澳大利亞將對我國鋁型材發(fā)起反傾銷反補貼 。同時，由于 2009 年年初 北京玻璃集團 獲得 美國世貿(mào)中心大廈主塔樓最初的 20 層玻璃幕墻工程競標 項目 ，引起了美國行業(yè)組織的恐慌。為此，工會組織 “ 美國制造 ” 于 2009 年 10 月 8 日向美國商務部發(fā)出投訴信， 這可能使 得 中國玻璃產(chǎn)品遭遇美國貿(mào)易調(diào)查的 狙擊。 二、 國際市場發(fā)展動態(tài) 2008 年以來，受金融危機加劇、全球經(jīng)濟增速放緩等因素影響，許多國家都取消或暫緩了部分大型項目的建設以減輕國家經(jīng)濟壓力，國際建筑市場景氣程度持續(xù)下降。 不過隨著世界各國救市政策的相繼出臺， 2009 年全球經(jīng)濟恢復趨勢亦漸明顯，世界各國建筑市場也隨之出現(xiàn)不同程度回暖。 2009 年年初 曾被看作是美國自由商業(yè)精神化身的世貿(mào)中 心 重建工程 宣布競標開建。 2012 年倫敦奧運會的場館建設和配套設施建設 正在如火如荼 進行 中。目前 歐洲最大的城市再生計劃倫敦泰晤士通道發(fā)展計 劃，以及包斯特拉福的奧林匹克公園項目 都 在實施中。 此外，世界各國正在積極開展建筑幕墻產(chǎn)品的換代升級，在逐漸淘汰玻璃幕墻等不符合節(jié)能環(huán)保要求產(chǎn)品同時，積極研發(fā)和制造新的節(jié)能環(huán)保建筑幕墻產(chǎn)品和技術(shù)。 2009 年 5 月 司 司宣布將一起計劃合作太陽能光伏一體化（ 程，用光伏材料替代傳統(tǒng)的建筑材料。 同年11 月， 2 家公司又宣布 進行一個太陽能幕墻試驗項目， 將 把 司的電力塑料運用在 司位于佛羅里達洲 一座辦公大樓。 13 與此同時 ，建筑幕墻行業(yè)國際交流活動也正在加強，不僅在作為建筑幕墻大國的中國舉辦了多個國際性幕墻會展，世界其他國家如美國也在積極開展建筑幕墻會展和會議交流。 第二節(jié) 2009 年建筑幕墻行業(yè)細分市場發(fā)展動態(tài) 一、光電幕墻行業(yè) （ 1） 2009 年 1 月 13 日，中國興業(yè)太陽能技術(shù)控股有限公司登陸香港交易所主板 。雖然 公司上市規(guī)模不大， 但 卻受到香港市場投資者的追捧，在香港的認購近 70 倍 。 （ 2） 2009 年 3 月 23 日，財政部會同住房和城鄉(xiāng)建設部印發(fā)關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見（財建 2009128 號）及太陽能光電 建筑應用財政補助資金管理暫行辦法（財建 2009129 號），財政部對 2009 年符合條件的太陽能光電建筑頒布補貼標準 20 元 /有關于印發(fā)太陽能光電建筑應用示范項目申報指南的通知（財辦建 200934 號）。 2009 年 7 月 16 日，財政部、科技部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了關于實施金太陽示范工程的通知，通知明確，對并網(wǎng)光伏發(fā)電項目，原則上按光伏發(fā)電系統(tǒng)及其配套輸配電工程總投資的50%給予補助；其中偏遠無電地區(qū)的獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)按總投資的 70%給予補助；對于光伏發(fā)電關鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和基礎能力建設項目，主要 通過貼息和補助的方式給予支持。通過財政補助、科技支持和市場拉動方式，計劃在 2內(nèi)，采取財政補助方式支持不低于 500 兆瓦的光伏發(fā)電示范項目。 （ 3） 2009 年 江蘇省也將推出一項名為江蘇省光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃綱要的重大政策，以推動該省太陽能應用。規(guī)劃不僅詳細規(guī)定了 2009 年到 2011 年的江蘇省光伏裝機規(guī)模（ 260 兆瓦），同時政府將成立（或推動成立）多只發(fā)展基金，力推太陽能行業(yè)發(fā)展。按照這份尚未對外公布的光伏規(guī)則草案，江蘇省將在今年推出 10 兆瓦規(guī)模的安裝量， 2010 年達到 50 兆瓦， 2011 年為 200 兆瓦。其中 2009 14 年的 10 兆瓦將全部用于建筑一體化上； 2010 年 50 兆瓦的分布可能是 10 兆瓦用于地面建筑， 40 兆瓦用于屋頂項目； 2011 年 200 兆瓦的裝機容量是， 20 兆瓦為地面建筑， 180 兆瓦用于屋頂項目。 二、傳統(tǒng)建筑幕墻行業(yè) （ 1） 2009 年 4 月 9 日 ， 大連金剛特種玻璃幕墻鋼框架有限公司成功簽約中國國家博物館老館改造工程項目中的防火幕墻部分。在此項目中大連金剛特種玻璃幕墻鋼框架有限公司負責全部的防火玻璃幕墻鋼框架系統(tǒng)供應。 （ 2） 2009 年 4 月 29 日 ， 成都硅寶公司收到了國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的 “ 單組分室溫快速硫化脫醇型 硅酮結(jié)構(gòu)密封膠及其制造方法 ” 發(fā)明專利證書，專利號為 007 1 0048349。 （ 3） 2009 年 5 月 13 日，由南玻集團下屬公司廣州南玻與南玻集團平板玻璃事業(yè)部研發(fā)中心共同自主研發(fā)、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的水晶灰玻璃成功試產(chǎn) ，這非常有利于彌補我國在節(jié)能幕墻產(chǎn)品自主創(chuàng)新方面的弱勢，大大促進了我國建筑幕墻行業(yè)的快速發(fā)展。 （ 4） “ 建筑玻璃門窗節(jié)能改造應用技術(shù) 玻璃窗貼膜 ”技術(shù)成為 2009 年湖 南省節(jié)能減排新技術(shù)新產(chǎn)品推廣大會 大力推廣的 80 多項國內(nèi)外先進的節(jié)能減排新技術(shù)和新產(chǎn)品 之一。 （ 5） 2009 年重慶巴南區(qū) 相 關負責人聲稱，巴南區(qū)將放棄采用這種國際上通行的建筑模式，采用新型節(jié)能材料 、 打造低碳住宅。 并且 ，巴南區(qū)政府與 重慶 市建筑節(jié)能協(xié)會、恒大地產(chǎn)集團等 10 家單位和公司 已 簽訂促進巴南區(qū)綠色低碳城市建設戰(zhàn)略合作協(xié)議，目前較為流行的全玻璃幕墻將作為高耗能材料而被擯棄在這些單位所選用的建筑材料之外。 15 第四章 建筑幕墻行業(yè)運行市場狀況分析 第一節(jié) 世界建筑幕墻產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 從建筑幕墻國際發(fā)展態(tài)勢看，早在 20 世紀 30 年代 ，建筑幕墻就已經(jīng)在 德國、美國、英國等發(fā)達國家 得到廣泛應用。目前歐美仍然是世界建筑幕墻主要市場，其國際市場占有 率高達 50%。并且歐美發(fā)達國家還擁有世界先進的幕墻工藝、生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設備。但是這并不能阻止幕墻行業(yè)在亞洲發(fā)展中國家前進的步伐，由于在勞動成本和生產(chǎn)成本上具有國際優(yōu)勢，建筑幕墻行業(yè)正逐步向包括中國在內(nèi)亞洲國家轉(zhuǎn)移，目前亞洲地區(qū)世界建筑幕墻市場占有率已達 30%。 從建筑幕墻產(chǎn)品發(fā)展來看，發(fā)展節(jié)能、環(huán)保建筑幕墻產(chǎn)品和技術(shù)已成為當前建筑幕墻行業(yè)的熱點，特別是光伏幕墻。曾有預測，到 2010 年，世界光伏工程中的光電玻璃幕墻組件需求將會上升到 1600 萬平方米。而歐美等發(fā)達國家雖然由于技術(shù)和資金優(yōu)勢，仍處于新品開發(fā)的領軍 地位。但是歐美發(fā)達國家從事光伏幕墻研發(fā)和應用已有多年，加之本國市場容量有限，因此這些國家的光伏幕墻企業(yè)也開始將目標市場轉(zhuǎn)向亞太等發(fā)展中國。當然包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家也在緊跟產(chǎn)品市場發(fā)展需求進行建筑幕墻產(chǎn)品的換代升級，光伏幕墻行業(yè)已是中國政府明文規(guī)定的重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)，并對于本國該類產(chǎn)品的發(fā)展給予了大量經(jīng)濟政策支持。 16 第二節(jié) 國內(nèi)建筑幕墻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 一 、 2009 年市場總量規(guī)模 2009 年我國建筑幕墻行業(yè)主要經(jīng)濟指標 單位 :萬元 指標 金額 工業(yè)總產(chǎn)值 9748058 資產(chǎn)總計 5878140 負債 總計 3066038 銷售收入 9596963 利潤總額 799427 數(shù)據(jù)來源 :中國市場調(diào)查研究中心 17 二 、 2009 年市場增長速度 2006我國建筑幕墻銷售情況分析 單位： 萬元 、 % 0200000040000006000000800000010000000120000000246810121416銷售收入 同比增長銷售收入 6878017 7584899 8617962 9596963 同比增長 1 0 . 2 7 7 4 1 2 7 2 1 3 . 6 2 1 1 . 3 62006 2007 2008 2009數(shù)據(jù)來源： 中國市場調(diào)查研究中心 三 、 2009 年行業(yè)生產(chǎn)情況 經(jīng)過 20 多年的發(fā)展，我國 建筑幕墻 這一新興的產(chǎn)