2011年軸承和離合器行業(yè)分析報(bào)告

軸承和離合器行業(yè)分析報(bào)告 2011 一、行業(yè)的基本情況 . 2 （一）滾針軸承和超越離合器產(chǎn)品基本情況 . 2 1、軸承及滾針軸承產(chǎn)品介紹 . 2 3、滾針軸承與超越離合器主要應(yīng)用領(lǐng)域 . 4 （二）行業(yè)管理及行業(yè)政策 . 5 1、行業(yè)管理 . 5 2、行業(yè)政策 . 6 （三）行業(yè)概況 . 7 1、世界軸承行業(yè)概況 . 7 2、我國(guó)軸承行業(yè)概況 . 8 4、國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) . 10 三、行業(yè)主要特點(diǎn) . 12 （一）行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式 . 12 1、多層級(jí)供應(yīng)商體系 . 12 2、主機(jī)市場(chǎng)體系認(rèn)證嚴(yán)格 . 13 3、零部件總成商與供應(yīng)商的合作關(guān)系具有長(zhǎng)期性、穩(wěn)定性 . 14 （二）處行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 . 15 （三）與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 . 15 1、本行業(yè)的上游行業(yè) . 15 2、本行業(yè)的下游行業(yè) . 16 （四）出口方面的有關(guān)政策及其影響 . 17 1、出口政策調(diào)整及其影響 . 17 2、主要進(jìn)口國(guó)的有關(guān)進(jìn)口限制政策、貿(mào)易摩擦及其影響 . 18 四、行業(yè)市場(chǎng)情況分析 . 18 （一）市場(chǎng)概況 . 18 （二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 . 20 1、滾針軸承行業(yè) . 20 2、超越離合器行業(yè) . 22 （三）市場(chǎng)占有率變化情況 . 23 1、滾針軸承產(chǎn)品 . 23 2、超越離合器產(chǎn)品 . 24 （四）行業(yè)規(guī)模、利潤(rùn)水平及其變動(dòng)趨勢(shì) . 24 （五） 公司 所處行業(yè)的市場(chǎng)需求發(fā)展趨勢(shì) . 25 1、滾針軸承市場(chǎng)容量及預(yù)測(cè) . 25 五、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙 . 32 （一）質(zhì)量體系認(rèn)證障礙 . 32 （二）進(jìn)入汽車零部件商、主機(jī)廠采購(gòu)體系的障礙 . 32 （三）品牌障礙 . 33 （四）人力資源障礙 . 34 六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 . 34 （一）有利因素 . 34 1、產(chǎn)業(yè)政策支持 . 34 2、下游主機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)空間 . 34 3、全球化采購(gòu)、世界制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移為我國(guó)軸承行業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇 . 35 （二）不利因素 . 36 1、低端生產(chǎn)企業(yè)之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)制約了行業(yè)的發(fā)展 . 36 2、國(guó)際著名軸承制造商進(jìn)入中國(guó)帶來(lái)了對(duì)行業(yè)的沖擊 . 36 3、鋼材等主要原材料的價(jià)格上漲帶來(lái)較大的成本壓力 . 36 一 、 行業(yè)的基本情況 （一）滾針軸承和超越離合器產(chǎn)品基本情況 1、軸承及滾針軸承產(chǎn)品介紹 （ 1）軸承 軸承是現(xiàn)代機(jī)械設(shè)備中應(yīng)用十分廣泛的一種基礎(chǔ)零部件，其主要功能是支承旋轉(zhuǎn)軸或其它運(yùn)動(dòng)體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動(dòng)或移動(dòng)運(yùn)動(dòng)并承受由軸或軸上零件傳遞而來(lái)的載荷，被稱為 “機(jī)械的關(guān)節(jié) ”。軸承產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)較多，按照類型可以如下劃分： （ 2）滾針軸承 滾針軸承由外圈、保持架、滾針等組成，其中滾針長(zhǎng)度為直徑的3 10倍， 直徑一般不大于 5 滾針軸承徑向結(jié)構(gòu)緊湊，適用與徑向安裝尺寸受限制的支承結(jié)構(gòu)。滾針軸承可以在很小的空間下獲得高載荷能力和高的剛度，具有體積小、重量輕、精度高、承受負(fù)荷大等優(yōu)勢(shì)，因此廣泛應(yīng)用于汽車起動(dòng)電機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、 車變速箱、摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)、從動(dòng)輪，電動(dòng)工具，閉門器等領(lǐng)域。 2、超越離合器產(chǎn)品介紹 超越離合器是單向軸承總成的一類，是一種僅能單一方向傳導(dǎo)動(dòng)力的軸承。 其作用原理為：動(dòng)力源 (如軸承外圈 )傳送動(dòng)力，使被動(dòng)元件（如軸承內(nèi)圈）旋轉(zhuǎn)，當(dāng)被動(dòng)元件（軸承內(nèi)圈）運(yùn)動(dòng)的相對(duì)速度超過(guò)外圈時(shí)，即發(fā)生 “超越 ”，被動(dòng)元件會(huì)自動(dòng)脫離動(dòng)力源（軸承外圈）的動(dòng)力傳動(dòng)，動(dòng)力源與被動(dòng)元件之間即起到了自行離合的功能。這種具有單向傳遞動(dòng)力并可起到離合作用的軸承總成，被稱為 “超越離合器 ”。 作為一種只能單向旋轉(zhuǎn)的軸承總成，超越離合器廣泛應(yīng)用于汽車、摩托車、傳動(dòng)機(jī)械、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械、輕工機(jī)械、紡織機(jī)械、石化機(jī)械、水泥機(jī)械、冶金機(jī)械、減速機(jī)等。 3、滾針軸承與超越離合器主要應(yīng)用領(lǐng)域 滾針軸承與超越離合器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車行業(yè) 、摩托行業(yè)及工業(yè)領(lǐng)域（家用電器、電動(dòng)工具等）等，具體產(chǎn)品應(yīng)用見(jiàn)下圖： （二）行業(yè)管理及行業(yè)政策 1、行業(yè)管理 我國(guó)對(duì)軸承和離合器行業(yè)的管理采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。政府部門及行業(yè)協(xié)會(huì)等對(duì)軸承行業(yè)進(jìn)行宏觀管理和政策指導(dǎo)，企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和具體業(yè)務(wù)管理以市場(chǎng)化方式進(jìn)行。 2008年 7月以前，政府對(duì)軸承和離合器行業(yè)的宏觀調(diào)控主要通過(guò)國(guó)家發(fā)改委下設(shè)的產(chǎn)業(yè)政策司來(lái)實(shí)施； 2008年 7月起，原先由國(guó)家發(fā)改委行使的工業(yè)行業(yè)管理和信息化有關(guān)職責(zé)劃給了工業(yè)和信息化部，其職責(zé)主要是負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、 產(chǎn)業(yè)政策的制定，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步和改造等工作。 軸承行業(yè)的自律組織是中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)，成立于 1988年，是以軸承及其零部件生產(chǎn)企業(yè)為主，包括研究所、設(shè)計(jì)院、高校、相關(guān)行業(yè)企業(yè)及事業(yè)單位自愿參加組成的、不受地區(qū)、部門隸屬關(guān)系和所有制限制的全國(guó)性行業(yè)組織。 2、行業(yè)政策 （三）行業(yè)概況 1、世界軸承行業(yè)概況 （ 1）發(fā)展歷程及現(xiàn)狀 軸承工業(yè)在全世界已經(jīng)有一百多年的發(fā)展歷史。 20世紀(jì) 60年代以前軸承工業(yè)主要被歐美國(guó)家所壟斷；隨著日本汽車、摩托車、辦公自動(dòng)化設(shè)備、家電、機(jī)床等行業(yè)的大力發(fā)展， 20世紀(jì) 60年代以后，日本在微、小型軸承領(lǐng)域已逐步取代了歐美國(guó)家的壟斷地位。進(jìn)入 20世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著我國(guó)生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，在微、小型軸承領(lǐng)域，中國(guó)軸承企業(yè)開(kāi)始與日本企業(yè)正面競(jìng)爭(zhēng)，并逐步占領(lǐng)了微、小型軸承的中、低端市場(chǎng)及部分高端市場(chǎng)。 從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)際軸承工業(yè)主要被由以 從國(guó)別地區(qū)結(jié)構(gòu)來(lái)看，美國(guó)、歐盟、日本占據(jù)了全球軸承市場(chǎng)的主要份額，目前我國(guó)約占全球軸承市場(chǎng)總額的 10%，已居世界第四位。 2、我國(guó)軸承行業(yè)概況 新中國(guó)成立以前，我國(guó)軸承制造業(yè)幾乎是一片空白。機(jī)械設(shè)備配套和維 修需要的軸承基本依賴進(jìn)口， 1949年全國(guó)軸承年產(chǎn)量?jī)H為 中國(guó)成立六十年來(lái)，軸承工業(yè)飛速發(fā)展，軸承品種從少到多，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平從低到高，行業(yè)規(guī)模從小到大，已經(jīng)形成了產(chǎn)品門類基本齊全、生產(chǎn)布局較為合理的專業(yè)生產(chǎn)體系，并呈現(xiàn)出如下行業(yè)特征： （ 1）行業(yè)規(guī)模 我國(guó)軸承行業(yè)經(jīng)過(guò)六十多年的建設(shè)和發(fā)展，已形成了較大的生產(chǎn)規(guī)模。 2009年我國(guó)軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有 1,750多家，全年我國(guó)軸承行業(yè)完成銷售收入 920億元，完成軸承產(chǎn)量 110億套（資料來(lái)源：中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)）。 2000年以來(lái)，我國(guó)軸承行業(yè)產(chǎn)量 和產(chǎn)品銷售收入均保持了較快的增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 19%和 16%，行業(yè)規(guī)模不斷壯大。 2000 （ 2）產(chǎn)業(yè)聚集群特征 我國(guó)軸承工業(yè)具有較為顯著的區(qū)域化發(fā)展特色，基本呈三大產(chǎn)業(yè)群分布： 第一，遼寧瓦房店地區(qū)是中國(guó)軸承之都，瓦房店市轄區(qū)里，約有軸承及配套企業(yè) 500余家，其產(chǎn)值約占全國(guó)軸承工業(yè)產(chǎn)值的 20%。瓦房店地區(qū)的軸承生產(chǎn)以大型軸承為主，如軋機(jī)軸承。 第二，江蘇省是我國(guó)滾針軸承生產(chǎn)的大省，占據(jù)了國(guó)內(nèi)滾針軸承產(chǎn)量的 90%以上，主要集中在 公司 所處的 “蘇錫常 ”地區(qū)。 第三，浙江省是我國(guó)球軸承生產(chǎn)大省，其軸承產(chǎn)量占全國(guó)近一半，產(chǎn)品大多為微小型、球軸承，銷售額占全國(guó) 30%左右。 （ 3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 國(guó)內(nèi)軸承產(chǎn)品以球軸承為主，產(chǎn)量約占全國(guó)軸承產(chǎn)量總量的75%，滾針軸承約占軸承總產(chǎn)量的 滾針軸承產(chǎn)量占軸承總量比重雖然不大，但由于加工精度高、技術(shù)與加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備要求高、下游客戶對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求相對(duì)苛刻等，具有較高的附加值。 根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2008年軸承行業(yè)整體毛利率約為 而滾針軸承主要制造商平均毛利率在 25%以上，遠(yuǎn)高于軸承行業(yè)平均水 平。 （ 4）與軸承工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家差距 第一，行業(yè)集中度低：行業(yè)的企業(yè)數(shù)量過(guò)多、過(guò)散，根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì) 2008年軸承行業(yè)經(jīng)濟(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)前十大軸承生產(chǎn)企業(yè)銷售僅占全行業(yè)的 而德國(guó)前三大公司軸承產(chǎn)量占其全國(guó)總產(chǎn)量的 96%，美國(guó)前四大公司占 56%， 第二，研發(fā)、創(chuàng)新能力低，制造水平低：全行業(yè) “兩弱兩少 ”突出，即基礎(chǔ)理論研究弱，參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制訂力度弱，少原創(chuàng)技術(shù)，少專利產(chǎn)品，建立省級(jí)以上技術(shù)中心的少。我國(guó)軸承工業(yè)制造工藝和裝備發(fā)展緩慢，車加工數(shù)控率低，磨加工自動(dòng) 化水平低，大多數(shù)企業(yè)使用的仍是傳統(tǒng)設(shè)備。 第三，產(chǎn)品性能差距明顯：主要表現(xiàn)在壽命與可靠性，振動(dòng)、噪聲與異音，以及特殊工況的軸承應(yīng)用技術(shù)等性能領(lǐng)域。 由于上述因素的存在，我國(guó)軸承行業(yè)在中、低檔產(chǎn)品領(lǐng)域有一定的競(jìng)爭(zhēng)力；但在一些重要主機(jī)領(lǐng)域，例如民航飛機(jī)、高速鐵路客車、計(jì)算機(jī)、空調(diào)器等方面，仍由進(jìn)口軸承占據(jù)重要份額。 4、國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 我國(guó)已經(jīng)成為世界軸承大國(guó)，但還不是軸承強(qiáng)國(guó)，未來(lái)我國(guó)軸承行業(yè)將呈現(xiàn)下列發(fā)展趨勢(shì)： （ 1）集中度提高，龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng) 目前我國(guó)軸承行業(yè)集中度較低，存在數(shù)量多、規(guī)模小、產(chǎn)品 檔次低、品質(zhì)參差不齊等特點(diǎn)。以公司所處的滾針軸承行業(yè)為例，目前正處于競(jìng)爭(zhēng)整合階段，尚未形成占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的品牌劃分格局。未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將從產(chǎn)品價(jià)格的單一競(jìng)爭(zhēng)逐漸進(jìn)入以品牌、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)、人才和管理以及企業(yè)規(guī)模等多方面的綜合水平的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度將逐漸提高。 （ 2）專業(yè)化分工顯著，細(xì)分市場(chǎng)明確 全球軸承產(chǎn)品規(guī)格超過(guò) 15萬(wàn)種，不同種類的軸承對(duì)車加工精度、熱處理水平、鍛造精度、生產(chǎn)裝置自動(dòng)化程度、工藝路線優(yōu)化等的要求也不同，對(duì)周邊地區(qū)外協(xié)加工的專業(yè)化協(xié)作廠家要求也不同，因此極少會(huì)出現(xiàn)軸承生產(chǎn)企業(yè)既生產(chǎn)大型風(fēng)電軸承、又生 產(chǎn)精密滾針軸承等 “大而全 ”的格局。 國(guó)際軸承行業(yè)經(jīng)過(guò)上百年的發(fā)展，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的專業(yè)化分工，國(guó)際軸承巨頭在各自的細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域組織專業(yè)化生產(chǎn)。未來(lái)國(guó)內(nèi)軸承生產(chǎn)企業(yè)將進(jìn)一步明確產(chǎn)品定位、走專業(yè)化分工道路、做強(qiáng)做精細(xì)分市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。 （ 3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，高端產(chǎn)品市場(chǎng)空間增大 目前我國(guó)中、低檔軸承約占總產(chǎn)量的 80%左右，而各類專用、精密、高可靠性等高技術(shù)含量的軸承產(chǎn)品只占 20%左右。未來(lái)隨著航天工程、汽車工業(yè)、精密數(shù)控機(jī)床等工業(yè)的發(fā)展，對(duì)作為機(jī)械基礎(chǔ)件的軸承產(chǎn)品提出了越來(lái)越高的要求，軸承行業(yè)在總量增長(zhǎng)的 同時(shí)還將伴隨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，高精度、高轉(zhuǎn)速、高可靠性的高檔軸承和特種軸承的市場(chǎng)需求將大幅增加。 三、行業(yè)主要特點(diǎn) （一）行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式 1、多層級(jí)供應(yīng)商體系 經(jīng)過(guò) 20多年的專業(yè)化分工，國(guó)際大型汽車整車制造商逐漸降低了汽車零部件的自制率，紛紛將其旗下的汽車零部件制造企業(yè)剝離出去。汽車整車制造商對(duì)零部件的需要愈來(lái)愈多地依賴外部獨(dú)立的汽車零部件供應(yīng)商。日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，迫使整車廠從采購(gòu)單個(gè)零部件向采購(gòu)模塊化轉(zhuǎn)變。模塊化供應(yīng)是指零部件企業(yè)以模塊為單元為整車廠配套，不僅有利于整車廠充分利用零部件企業(yè)專業(yè)優(yōu)勢(shì)，而且簡(jiǎn) 化了配套工作，縮短了新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期。 為適應(yīng)這種特點(diǎn)，汽車零部件供應(yīng)體系形成了金字塔式的多層級(jí)供應(yīng)商體系，即供應(yīng)商按照與整車制造商之間的供應(yīng)聯(lián)系分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等多層級(jí)關(guān)系，二級(jí)供應(yīng)商通過(guò)一級(jí)供應(yīng)商向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品，依此類推。一級(jí)供應(yīng)商又被稱為零部件總成商，直接為整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品。全球著名的零部件總成制造商具有組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營(yíng)全球化等新特點(diǎn)。比如作為公司主要客戶的法雷奧、博世、麥格納等，是世界領(lǐng)先的汽車零部件供應(yīng)商，專業(yè)致力于汽車零部件、系統(tǒng)、模塊的設(shè)計(jì) 、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為全球多家主要汽車廠提供配套。零部件總成商在零部件采購(gòu)方面建立了全球采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)體系。 2、主機(jī)市場(chǎng)體系認(rèn)證嚴(yán)格 汽車零部件市場(chǎng)按使用對(duì)象分類，分為用以汽車整車制造配套的主機(jī)市場(chǎng)和用以汽車零部件維修、改裝的后市場(chǎng)（售后維修市場(chǎng)）。主機(jī)市場(chǎng)是指新車在出廠之前，各個(gè)汽車零部件廠商為新車零部件進(jìn)行配套的市場(chǎng)，包括了汽車的各種零部件。后市場(chǎng)是指汽車在使用過(guò)程中由于零部件損耗需要進(jìn)行更換所形成的市場(chǎng)。汽車零部件主機(jī)市場(chǎng)的市場(chǎng)容量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于后市場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)品和供應(yīng)商的要求主機(jī)市場(chǎng)也遠(yuǎn)高于后市場(chǎng)。 一輛汽車的零 部件可達(dá)四萬(wàn)個(gè)之多，任何一個(gè)零部件出錯(cuò)都可能導(dǎo)致嚴(yán)重的汽車事故發(fā)生。出于對(duì)汽車安全性嚴(yán)格要求的考慮，一些國(guó)際組織、汽車工業(yè)協(xié)會(huì)等組織對(duì)進(jìn)入主機(jī)市場(chǎng)的零部件供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系提出了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)要求，下一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商必須通過(guò)這些組織的評(píng)審（即第三方認(rèn)證），才可能被上一級(jí)零部件商或整車制造商選擇為候選供應(yīng)商，并由后者進(jìn)一步做出評(píng)審（即第二方認(rèn)證），評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)才可能被接納為零部件總成商或整車制造商全球采購(gòu)體系的成員。 而第二方的認(rèn)證更是極為嚴(yán)格，零部件商或整車制造商會(huì)全面考察供應(yīng)商的信譽(yù)、投入能力、財(cái)務(wù)狀 況、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)能情況、產(chǎn)品價(jià)格和社會(huì)責(zé)任等各方面能力。其供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)是以持續(xù)的質(zhì)量保證能力及供貨能力為基礎(chǔ)，并要求供應(yīng)商具備持續(xù)改善的能力，通過(guò)自動(dòng)化的改造提升產(chǎn)品的性價(jià)比。 3、零部件總成商與供應(yīng)商的合作關(guān)系具有長(zhǎng)期性、穩(wěn)定性 （ 1）產(chǎn)品認(rèn)可程序漫長(zhǎng)通常而言零部件供應(yīng)商要通過(guò)總成商的產(chǎn)品認(rèn)可，從最初的初步接洽、詢價(jià)、報(bào)價(jià)，到產(chǎn)品通過(guò)各種試驗(yàn)，再到最終的生產(chǎn)過(guò)程的認(rèn)可、進(jìn)入爬坡階段，一般要經(jīng)歷 2進(jìn)入爬坡階段后，供應(yīng)商根據(jù)零部件總成商的計(jì)劃逐步上量，待一個(gè)階段穩(wěn)定后再逐步增加訂單，以此類 推。所以進(jìn)入汽車零部件總成商的全球采購(gòu)體系不僅門檻很高，而且過(guò)程漫長(zhǎng)，無(wú)論是汽車零部件總成商還是供應(yīng)商都要付出相當(dāng)大的人力、物力和財(cái)力，因此更換供應(yīng)商成本相當(dāng)高。主機(jī)市場(chǎng)選擇合格供應(yīng)商的基本流程如上所示。 （ 2）汽車零部件的模塊化供應(yīng)方式?jīng)Q定了相互之間的依賴性 汽車整車廠家采購(gòu)具有模塊化特征，要求零部件總成商以模塊為單元為其配套。一個(gè)模塊（或總成）由多個(gè)零部件組成，其中任何一個(gè)不合格均會(huì)導(dǎo)致整個(gè)模塊的不合格，為排查不合格的原因相關(guān)零件均需檢測(cè)一遍，這將會(huì)延誤零部件總成商新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)度、交貨進(jìn)度。因此為降低 不合格的風(fēng)險(xiǎn)，零部件總成商傾向于將新產(chǎn)品的配套任務(wù)交由現(xiàn)有的合格供應(yīng)商。而新產(chǎn)品在整車廠家檢測(cè)、試驗(yàn)通過(guò)后，零部件總成商需把各零部件的供應(yīng)商報(bào)整車廠家備案，沒(méi)有充分的理由和整車廠家的同意，不得更換供應(yīng)商。 基于上述兩個(gè)原因，除非供應(yīng)商基本面發(fā)生重大不利變化，或者其他供應(yīng)商有了新技術(shù)、低成本產(chǎn)品的代替，零部件總成商一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，兩者之間的合作是長(zhǎng)期的、穩(wěn)定的和相互依存的。 （二）處行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 公司的滾針軸承、超越離合器產(chǎn)品主要用作汽車摩托車零部件。汽車、摩托車是大宗耐用消費(fèi)品， 產(chǎn)品種類、車型非常多，消費(fèi)者也遍布各個(gè)國(guó)家和地區(qū) ,不同消費(fèi)者選擇購(gòu)買的時(shí)機(jī)也千差萬(wàn)別，汽車、摩托車生產(chǎn)和銷售沒(méi)有明顯的周期性和季節(jié)性，公司的產(chǎn)品銷售也沒(méi)有明顯的周期性和季節(jié)性。 在地域分布上，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)汽車生產(chǎn)和銷售相對(duì)比較集中；農(nóng)村地區(qū)，地勢(shì)起伏較大、幅員開(kāi)闊的我國(guó)西南地區(qū)、西北地區(qū)，以及南亞、東南亞、南美地區(qū)摩托車生產(chǎn)和銷售相對(duì)較為集中。 （三）與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 1、本行業(yè)的上游行業(yè) 滾針軸承和超越離合器的上游行業(yè)主要為鋼鐵及鋼鐵制品行業(yè)，該行業(yè)目前基本處于完全競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，產(chǎn)品供應(yīng)量充 足，價(jià)格體系較透明。鋼鐵及鋼鐵制品行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格會(huì)因鐵礦石、水、電、石油、焦炭等原料價(jià)格的影響，而對(duì)軸承行業(yè)的主要原材料供應(yīng)價(jià)格產(chǎn)生波動(dòng)影響?？傮w而言，上游行業(yè)處于供求基本平衡的狀況。 2、本行業(yè)的下游行業(yè) 滾針軸承和超越離合器的使用領(lǐng)域十分廣泛，公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車、摩托車等領(lǐng)域。 （ 1）有利影響 最近幾年在國(guó)家調(diào)結(jié)構(gòu)、促增長(zhǎng)、惠民生的政策指引下，汽車、摩托車等行業(yè)發(fā)展較為迅速， 2009年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量首次躍為全球第一，成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。在未來(lái)我國(guó)城市化進(jìn)程不斷深入的趨勢(shì)下，我國(guó)汽車產(chǎn) 銷量仍將保持較快的增長(zhǎng)；摩托車產(chǎn)品的產(chǎn)銷量和出口需求增加也將進(jìn)一步帶動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車摩托車配套零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這些因素都將直接拉動(dòng)滾針軸承、超越離合器需求的持續(xù)增長(zhǎng)。 滾針軸承除用于汽車、摩托車等行業(yè)外，尚廣泛應(yīng)用于紡織機(jī)械行業(yè)、園林機(jī)械行業(yè)、電器行業(yè)及門控系統(tǒng)等其他工業(yè)領(lǐng)域，這些行業(yè)領(lǐng)域的穩(wěn)定增長(zhǎng)也將拉動(dòng)滾針軸承的持續(xù)增長(zhǎng)。 （ 2）不利影響 2009年國(guó)家為振興汽車、摩托車行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了包括汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃及細(xì)則、鼓勵(lì)汽車、家電 “以舊換新 ”實(shí)施方案、汽車摩托車下鄉(xiāng)實(shí)施方案等的優(yōu)惠政策，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)汽車、摩托車行業(yè)的發(fā)展；國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的發(fā)展是否仍能保持 2009年的快速發(fā)展勢(shì)頭將具有較大的不確定性。若汽車、摩托車行業(yè)產(chǎn)銷量增速趨緩，將給本公司所處行業(yè)帶來(lái)不利影響。 （四）出口方面的有關(guān)政策及其影響 1、出口政策調(diào)整及其影響 （ 1）國(guó)家對(duì)汽車零部件出口的政策支持 2009年 11月，商務(wù)部、發(fā)改委等六部委在關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)指出，我國(guó)汽車及零部件出口從 2009年到 2011年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng) 10%；到 2015年，汽車和零 部件出口達(dá)到 850億美元，年均增長(zhǎng)約 20%；到 2020年實(shí)現(xiàn)我國(guó)汽車及零部件出口額占世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額 10%的戰(zhàn)略目標(biāo)。 （ 2）出口退稅政策 滾針軸承： 2007年 1月 1日至 2008年 11月 30日，滾針軸承出口退稅率為 13%； 2008年 12月 1日起，根據(jù)關(guān)于提高勞動(dòng)密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的通知（財(cái)稅【 2008】 144號(hào)）規(guī)定，滾針軸承出口退稅率從 13%提高至 14%； 2009年 6月 1日至今，根據(jù)關(guān)于進(jìn)一步提高部分商品出口退稅率的通知（財(cái)稅【 2009】 88號(hào)）規(guī)定，滾針軸承出口退稅率從 14%提高至 15%。 齒輪： 2007年 1月 1日至 2008年 12月 31日，齒輪出口退稅率為13%； 2009年 1月 1日至今，根據(jù)關(guān)于提高部分機(jī)電產(chǎn)品出口退稅率的通知（財(cái)稅【 2008】 177號(hào)）規(guī)定 ,齒輪出口退稅率提高至 17%。 離合器 :2007年 1月 1日至 2008年 12月 31日，離合器出口退稅率為 13%； 2009年 1月 1日至今，根據(jù)關(guān)于提高部分機(jī)電產(chǎn)品出口退稅率的通知（財(cái)稅【 2008】 177號(hào)）規(guī)定 ,離合器出口退稅率提高至 17%。 出口政策調(diào)整對(duì)公司產(chǎn)品造成的影響：出口政策調(diào)整會(huì)造成滾針軸承、超越離合器 、齒輪等產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)；目前國(guó)家提高該等產(chǎn)品的出口退稅率將降低其出口成本，對(duì)其出口業(yè)務(wù)起到一定的推動(dòng)作用。 2、主要進(jìn)口國(guó)的有關(guān)進(jìn)口限制政策、貿(mào)易摩擦及其影響 在汽車零部件出口持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)屢屢遭到國(guó)外的 “反傾銷 ”調(diào)查。據(jù)世貿(mào)組織統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已連續(xù)多年成為遭受反傾銷最多的國(guó)家之一，涉及的汽車零部件中，以輪胎、緊固件、車輪為主要內(nèi)容。遭遇反傾銷的產(chǎn)品主要是用于國(guó)外汽車售后維修市場(chǎng)的零部件，目前我國(guó)汽車零部件出口產(chǎn)品 80%以上用于汽車維修。對(duì)于這部分產(chǎn)品，外方對(duì)質(zhì)量要求通常不會(huì)像給整車配套那樣嚴(yán)格 ，尤其是一些技術(shù)含量比較低的產(chǎn)品，市場(chǎng)同質(zhì)產(chǎn)品多而雜，競(jìng)爭(zhēng)充分，容易陷入低價(jià)漩渦和 “傾銷嫌疑 ”。 四、行業(yè)市場(chǎng)情況分析 （一）市場(chǎng)概況 近年來(lái)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，對(duì)滾針軸承需求量較大的汽車、摩托車、電動(dòng)工具行業(yè)，以及家用電器、紡織機(jī)械等行業(yè)發(fā)展較快，帶動(dòng)了滾針軸承生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)把握住發(fā)展機(jī)遇，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2008年國(guó)內(nèi)滾針軸承的產(chǎn)量約 比增長(zhǎng) 9%， 2003年至 2008年隨著市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)以及滾針軸承產(chǎn)品性能和質(zhì)量的提 升，行業(yè)發(fā)展迅速，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 2008年下半年開(kāi)始，全球金融危機(jī)漫延到實(shí)體經(jīng)濟(jì)。面對(duì)此次危機(jī)，世界各國(guó)都在積極采取救市措施，我國(guó)政府出臺(tái)一系列擴(kuò)大內(nèi)需政策，如實(shí)施 4萬(wàn)億投資計(jì)劃以及十大行業(yè)振興規(guī)劃及其細(xì)則等。在車市利好政策的刺激下，我國(guó)汽車、摩托車行業(yè)的消費(fèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，作為其零部件之一的滾針軸承、超越離合器在經(jīng)歷了 2008年四季度、 2009年一季度的低迷后，從 2009年二季度開(kāi)始市場(chǎng)需求明顯回升。 （二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 1、滾針軸承行業(yè) （ 1）國(guó)際市場(chǎng) 全球最大的滾針軸承制造商為 德國(guó)舍弗勒集團(tuán)，是全球范圍內(nèi)生產(chǎn)滾動(dòng)軸承的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，也是汽車制造業(yè)中最重要的供貨商之一。集團(tuán)旗下?lián)碛腥笃放疲?納）， 汽車、工業(yè)和航空航天領(lǐng)域提供中高端的軸承和零部件產(chǎn)品。 在汽車產(chǎn)業(yè)全球化過(guò)程中，我國(guó)擁有豐富的人力資源、相對(duì)低的勞動(dòng)力成本和顯著改善的投資環(huán)境，具有接納轉(zhuǎn)移的明顯比較優(yōu)勢(shì)。我國(guó)汽車零部件行業(yè)已開(kāi)始融入國(guó)際大循環(huán)，進(jìn)入全球采購(gòu)體系。本公司作為較早進(jìn)入國(guó)際汽車零部件采購(gòu)體系的國(guó)內(nèi)滾針軸承生產(chǎn)企業(yè)，隨著產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、公司配套能力的提升，與國(guó)際知名零部件商的合作已逐漸深入。 （ 2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 經(jīng)過(guò)五十多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)滾針軸承市場(chǎng)形成了國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)及外資企業(yè)并存的競(jìng)爭(zhēng)格局 。 一是以蘇州軸承廠有限公司等國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)為代表的滾針軸承制造企業(yè)。該類企業(yè)起步較早，技術(shù)儲(chǔ)備豐富，生產(chǎn)設(shè)備較為先進(jìn)，而且擁有眾多經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)人員、管理人員和多年積累下來(lái)的品牌優(yōu)勢(shì)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。 二是以 江蘇南方軸承股份有限公司 、常州市光洋軸承有限公司、江蘇容天樂(lè)機(jī)械股份有限公司等民營(yíng)企業(yè)為代表的滾針軸承主流生產(chǎn)企業(yè)。相對(duì)于國(guó)有軸承企業(yè)，民營(yíng)企業(yè)體制靈活、激勵(lì)措施到位、市場(chǎng)反應(yīng)迅速，有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 自上世紀(jì) 90年代以來(lái)，民營(yíng)滾針軸承企業(yè)通過(guò)引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)工藝實(shí)現(xiàn)了自身的快速發(fā)展，推動(dòng)了我國(guó)滾針軸承產(chǎn)量和質(zhì)量的迅速提高。 三是以舍弗勒（中國(guó)）為代表的三資企業(yè)。該類企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)較晚，但憑借其雄厚的資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加之國(guó)內(nèi)相對(duì)低廉的勞動(dòng)成本，呈現(xiàn)出較快的發(fā)展趨勢(shì)。 蘇州軸承廠有限公司 蘇州軸承廠有限公司是我國(guó)滾針軸承、圓柱滾子軸承和滾針的專業(yè)生產(chǎn)廠商之一，產(chǎn)品主要用于電動(dòng)工具、家用電器、工程機(jī)械、紡織機(jī)械和機(jī)床等行業(yè)。 襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司 襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司目前生產(chǎn)多種類型的公 制軸承和英制園錐軸承。公司可生產(chǎn)各種類型的滾針軸承，適用于汽車變速箱、萬(wàn)向節(jié)支承、后橋懸掛及其它機(jī)械。 常州市光洋軸承有限公司 常州市光洋軸承有限公司以生產(chǎn)圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、實(shí)體套圈滾針軸承、滾針及保持架組件、沖壓外圈滾針軸承、離合器角接觸球軸承、四點(diǎn)接觸球軸承、推力圓柱（滾針）軸承及低噪聲深溝球軸承為主；產(chǎn)品主要為汽車、工程機(jī)械等行業(yè)配套。 江蘇容天樂(lè)機(jī)械股份有限公司 江蘇容天樂(lè)機(jī)械股份有限公司產(chǎn)品主要為各類滾針、短圓柱和水泵系列軸承， 主要為汽車主機(jī)廠商及摩托車廠商配套。 常熟長(zhǎng)城軸承有 限公司 常熟長(zhǎng)城軸承有限公司主要生產(chǎn)深溝球軸承、調(diào)心球軸承、調(diào)心滾子軸承、滾針軸承和紡織機(jī)械專用軸承、化纖設(shè)備專用軸承以及精密主軸軸承等。其產(chǎn)品主要用于汽車、電機(jī)、紡織機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械等行業(yè)。（ 資料來(lái)源： 上海振華軸承總廠 上海振華軸承總廠是上海軸承（集團(tuán)）有限公司下屬企業(yè)，主要生產(chǎn)深溝球軸承、角接觸球軸承、園柱滾子軸承、滾針軸承，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車、電梯、鉆機(jī)、割草機(jī)等方面， 其中以汽車用軸承為主。 舍弗勒（中國(guó)） 舍弗勒是全球范圍內(nèi)生產(chǎn)滾動(dòng)軸承的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，也是汽車制造業(yè)中最重要的供貨商之一。集團(tuán)旗下 擁有三大品牌： 納）， 汽車、工業(yè)和航空航天領(lǐng)域提供高質(zhì)量的軸承和零部件產(chǎn)品。 20世紀(jì) 90年代年開(kāi)始在中國(guó)投資生產(chǎn)，設(shè)有多個(gè)研發(fā)中心、生產(chǎn)基地和銷售辦事處。 2、超越離合器行業(yè) 公司超越離合器主要面向國(guó)內(nèi)客戶，行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)除本公司外，還有寧波麗達(dá)動(dòng)力機(jī)械有限公司、寧波市鎮(zhèn)海邵氏超越離合器制造有限公司、瑞安市摩托車配件廠等。該等公司基本情況如下： （ 1）寧波麗達(dá)動(dòng)力機(jī)械有限公司 寧波麗達(dá)動(dòng)力機(jī)械有限公司主要產(chǎn)品為三圓柱式超越離合器，其產(chǎn)品為廣東大長(zhǎng)江、錢江集團(tuán)、洛陽(yáng)北易、濟(jì)南鈴木 、重慶宗申、廣東天馬等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)配套。 （ 2）寧波市鎮(zhèn)海邵氏超越離合器制造有限公司 邵氏公司是我國(guó)最早摩托車超越離合器生產(chǎn)廠家之一，公司產(chǎn)品包括曲軸，電機(jī)軸， 傳動(dòng)齒輪， 蝸輪， 分體鋁連桿等。 （ 3）瑞安市長(zhǎng)江摩托車配件廠 瑞安市長(zhǎng)江摩托車配件廠產(chǎn)品主要為中國(guó)一汽、長(zhǎng)安、嘉陵、建設(shè)、易初、五洋等集團(tuán)進(jìn)行配套。 （三）市場(chǎng)占有率變化情況 1、滾針軸承產(chǎn)品 江蘇南方軸承股份有限公司 2、超越離合器產(chǎn)品 2006年至 2008年國(guó)內(nèi)摩托車用超越離合器行業(yè)，市場(chǎng)占有率排前三位包括寧波麗達(dá)動(dòng)力機(jī)械有限公司、 江蘇南方軸承股份有限公司 和寧 波市鎮(zhèn)海邵氏超越離合器制造有限公司。三家主要制造商占據(jù)了全國(guó)超過(guò)半數(shù)的市場(chǎng)。（資料來(lái)源：中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)） （四）行業(yè)規(guī)模、利潤(rùn)水平及其變動(dòng)趨勢(shì) 根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站資料，我國(guó)軸承工業(yè) 2009年銷售總額920億元，軸承產(chǎn)量 110億套，軸承品種規(guī)格 7萬(wàn)余個(gè)，從內(nèi)徑 度從普通級(jí)到精密級(jí)， 2008年出口軸承 匯 中國(guó)機(jī)械行業(yè)出口拳頭產(chǎn)品之一。 滾針軸承系第四類軸承，據(jù)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì) 2008年全國(guó)產(chǎn)量約為 球最大的滾針軸承制造商為德國(guó)舍弗 勒集團(tuán)，是全球范圍內(nèi)生產(chǎn)滾動(dòng)軸承的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，也是汽車制造業(yè)中最重要的供貨商之一。集團(tuán)旗下?lián)碛腥笃放疲?納）， 汽車、工業(yè)和航空航天領(lǐng)域提供中高端的軸承和零部件產(chǎn)品。 2008年銷售額達(dá)到 此， 公司 所處的滾針軸承行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景十分廣闊。 軸承行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量較多，各個(gè)企業(yè)技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、盈利能力差異較大；經(jīng)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì) 2008年全國(guó)軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)平均毛利率約 為 軸承行業(yè)上市公司因其規(guī)模大、研發(fā)能力強(qiáng)，毛利率一直維持在相對(duì)較高的水 平。 軸承行業(yè)上市公司最近三年的毛利率水平如下表： 滾針軸承由于對(duì)重量、精度、體積等技術(shù)指標(biāo)要求高，下游客戶對(duì)其指標(biāo)要求苛刻，技術(shù)含量和精加工程度相對(duì)較高，因此附加值較高，毛利率高于軸承行業(yè)平均水平。根據(jù) 2008 年軸承工業(yè)經(jīng)濟(jì)年報(bào)的統(tǒng)計(jì)， 2008 年滾針軸承行業(yè)市場(chǎng)份額占前五名的生產(chǎn)廠家平均毛利率為 （五） 公司 所處行業(yè)的市場(chǎng)需求發(fā)展趨勢(shì) 1、滾針軸承市場(chǎng)容量及預(yù)測(cè) 滾針軸承行業(yè)的需求主要取決于下游行業(yè)的配套及維修需求。從增長(zhǎng)方式來(lái)看，我國(guó)滾針軸承行業(yè)將由數(shù)量增長(zhǎng)型進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整型階段， 通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷開(kāi)發(fā)高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品；從需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，市場(chǎng)需求量較大的主機(jī)有汽車、摩托車、電動(dòng)工具、家用電器等。 整體而言，未來(lái)我國(guó)滾針軸承行業(yè)的增長(zhǎng)主要取決于如下因素： 第一、國(guó)內(nèi)汽車、摩托車、電動(dòng)工具行業(yè)的自然增長(zhǎng)； 第二、出口市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)； 第三、其他工業(yè)領(lǐng)域使用量的增長(zhǎng)，如紡織機(jī)械行業(yè)、園林機(jī)械行業(yè)、電器行業(yè)及門控系統(tǒng)等； 第四，滾針軸承對(duì)其他類型軸承的代替。 下文將重點(diǎn)對(duì)第一、第二兩方面因素進(jìn)行分析。 （ 1）汽車行業(yè)對(duì)滾針軸承需求 根據(jù)統(tǒng)計(jì)，一輛汽車上裝配及售后維修用備件的各類軸 承平均約80套，在需求結(jié)構(gòu)上，以滾針軸承、深溝球軸承及圓錐滾子軸承為主，分別占 我國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)過(guò)五十多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一個(gè)產(chǎn)品門類基本齊全、生產(chǎn)規(guī)模較大、能夠基本滿足國(guó)內(nèi)各類用戶需求的工業(yè)體系。特別是近些年來(lái)，我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展成就舉世矚目。 進(jìn)入本世紀(jì)以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展以及汽車工業(yè)技術(shù)、制造水平的日益提升，我國(guó)汽車產(chǎn)量保持了持續(xù)增長(zhǎng)， 2000年至 2009年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 2009年中國(guó)已經(jīng)成為世界第一汽車生產(chǎn)大國(guó)，消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量比 例已達(dá) 12%。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在今后較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，仍具有廣闊的發(fā)展前景，預(yù)計(jì)今后 5到 10年中，仍然能夠保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，汽車工業(yè)作為我國(guó)的一項(xiàng)重要支柱產(chǎn)業(yè)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)存在。 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)近 15年汽車平均增速 析，保守估計(jì)未來(lái)三至五年我國(guó)汽車產(chǎn)量將至少保持 10%的增速（資料來(lái)源：2010年 1月，中汽協(xié)汽車行業(yè)信息發(fā)布會(huì)）；中國(guó)乘用車信息聯(lián)席會(huì)根據(jù) 2010年 1月份數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)， 2010年汽車產(chǎn)銷量較 2009年增長(zhǎng) 25%。而根據(jù)國(guó)內(nèi)主要汽車廠家如上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安和北汽的預(yù)測(cè)，未來(lái)三至五 年我國(guó)汽車產(chǎn)量年均增速有望達(dá)到 15%。 下表是按照 13%的汽車產(chǎn)量增速對(duì) 2010至 2012年我國(guó)汽車總產(chǎn)量、主機(jī)與維修軸承需求量進(jìn)行的預(yù)測(cè)，詳見(jiàn)下表： 通過(guò)上表預(yù)測(cè)，到 2012年汽車我國(guó)產(chǎn)量預(yù)測(cè) 1,948萬(wàn)輛，據(jù)此需要主機(jī)與維修軸承 每輛車需要 80套測(cè)算），根據(jù)每輛汽車主機(jī)軸承中滾針軸承約占 30%計(jì)算，預(yù)計(jì) 2012年汽車主機(jī)及維修用滾針軸承需求為 2009年增長(zhǎng) （ 2）摩托車行業(yè)對(duì)滾針軸承需求量 二十世紀(jì) 90年代以來(lái)，我國(guó)摩托車工業(yè)迅速發(fā)展壯大，并成為世界摩托 車生產(chǎn)大國(guó)， 2000年我國(guó)摩托車產(chǎn)量為 1,153萬(wàn)輛， 2009年增至 2,542萬(wàn)輛，銷售量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 2009年全行業(yè)產(chǎn)量約占全球的 50%，并連續(xù) 14年居全球產(chǎn)量之首?？紤]到未來(lái)可能出現(xiàn)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)內(nèi)摩托車產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整、國(guó)際摩托車市場(chǎng)格局變化等眾多因素，預(yù)計(jì)全國(guó)摩托車未來(lái)年均增幅仍可達(dá)到 8%左右。 根據(jù)統(tǒng)計(jì)，一輛摩托車上所需各類軸承約 10套左右，其中使用的軸承中有 22%左右為滾針軸承。主機(jī)配套與維修市場(chǎng)用滾針軸承比例約為 1： 就是說(shuō)一輛摩托車所需的裝備及主機(jī)軸承有 22套左右。 根據(jù)摩托車市場(chǎng)的發(fā)展、社會(huì)保有量、摩托車的軸承主機(jī)定額和維修需求預(yù)測(cè)，按照摩托車產(chǎn)量 8%的增幅計(jì)算，到 2012年我國(guó)摩托車軸承主機(jī)與維修需求量約為 摩托車軸承主機(jī)與維修需求量中，滾針軸承 2009年至 2012年我國(guó)摩托車及主機(jī)與維修用軸承需求量表如下： （ 3）電動(dòng)工具行業(yè)需求量 電動(dòng)工具是滾針軸承除汽車、摩托車之外的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電動(dòng)工具分會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2008年我國(guó)電動(dòng)工具總產(chǎn)量約 占全球電動(dòng)工具總產(chǎn)量的 80%，出口量已占年產(chǎn)量的88%以上，出口 金額約占世界電動(dòng)工具出口金額的 40%以上，穩(wěn)居出口世界第一。我國(guó)已成為世界電動(dòng)工具的生產(chǎn)大國(guó)和外貿(mào)出口大國(guó)。 經(jīng)過(guò)上世紀(jì) 90年代以來(lái)的快速發(fā)展，全球?qū)I(yè)電動(dòng)工具的市場(chǎng)容量在 2008年已達(dá)到約 140億美元。雖然 2008年下半年開(kāi)始受到金融危機(jī)影響，全球?qū)I(yè)電動(dòng)工具市場(chǎng)增長(zhǎng)受阻，但從 2009年下半年以來(lái)市場(chǎng)正逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)全球市場(chǎng)容量在 2012年將超過(guò) 150億美元。 我國(guó)電動(dòng)工具行業(yè) “十一五 ”規(guī)劃發(fā)展總體目標(biāo)是：電動(dòng)工具產(chǎn)量和銷售數(shù)量年均增長(zhǎng) 9%總產(chǎn)值和銷售收入年均增長(zhǎng) 10%外貿(mào)出口量年均增 長(zhǎng) 15%行業(yè)的外貿(mào)出口金額年均增長(zhǎng)10% 因此，按照 10%的增速預(yù)測(cè)，到 2010年我國(guó)電動(dòng)工具產(chǎn)量將由2008年的 中所需的滾針軸承將由 010年的 主機(jī)及維修軸承 中滾針軸承 據(jù)來(lái)源：中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)）。 （ 4）出口市場(chǎng)需求量 出口方面，隨著國(guó)內(nèi)滾針軸承生產(chǎn)企業(yè)的壯大，國(guó)產(chǎn)軸承產(chǎn)品性能和價(jià)格優(yōu)勢(shì)不斷提升，出口數(shù)量增速較快。根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié) 會(huì)歷年統(tǒng)計(jì)資料， 2003年至 2008年，我國(guó)滾針軸承出口數(shù)量和金額的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 46%和 53%， 2008年滾針軸承出口數(shù)量達(dá) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來(lái)看，滾針軸承占軸承行業(yè)總體出口的比例呈穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，成為僅次于球軸承的出口量最多的軸承。 2008年我國(guó)滾針軸承行業(yè)的出口與其他行業(yè)的出口相似，上下半年經(jīng)歷了冰火兩重天的局面。上半年繼續(xù)延續(xù)了 2007年出口火爆的局面；從 2008年四季度開(kāi)始，隨著金融危機(jī)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響，滾針軸承出口也遭受了較大的沖擊，至 2009年上半年下滑較為嚴(yán)重。進(jìn)入2009年下半年以來(lái)，隨著美國(guó)、歐盟、日本以及新興經(jīng)濟(jì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，汽車需求量開(kāi)始回暖，汽車巨頭對(duì)未來(lái)汽車需求量的預(yù)測(cè)逐步走向樂(lè)觀。國(guó)際汽車工業(yè)的復(fù)蘇，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)滾針軸承的出口需求，保守估計(jì) 2010年至 2012年我國(guó)滾針軸承出口市場(chǎng)將以不低于 5%的速度增長(zhǎng)。 （ 5）總結(jié)：滾針軸承行業(yè)的市場(chǎng)容量 若不考慮出口市場(chǎng)需求、其他工業(yè)領(lǐng)域?qū)L針軸承的需求，以及滾針軸承對(duì)其他微型球軸承的替代等因素，僅對(duì)國(guó)內(nèi)汽車、摩托車及電動(dòng)工具用滾針軸承市場(chǎng)需求量的自然增長(zhǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)。根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)的分析與預(yù)測(cè)，到 2012年我國(guó)汽車 、摩托車、電動(dòng)工具用滾針軸承市場(chǎng)需求量總量為 對(duì) 2008年的 體情況如下表： 若再考慮到滾針軸承其他工業(yè)領(lǐng)域使用量的增加，滾針軸承對(duì)其他微型球軸承、含油軸承