二零一零年保險中介市場報告.doc

2010年保險中介市場報告一、保險中介市場運行情況截至2010年底，全國共有保險專業(yè)中介機構(gòu)2550家，兼業(yè)代理機構(gòu)18.99萬家，營銷員330余萬人。全國保險公司通過保險中介渠道實現(xiàn)保費收入10441.84億元，同比增長13.98%，占全國總保費收入的72.01%。全國中介共實現(xiàn)業(yè)務收入928.23億元，同比增長5.25%。（一）保險專業(yè)中介機構(gòu)1基本情況截至2010年底，全國共有保險專業(yè)中介機構(gòu)2550家，比上季度末增加4家。其中，保險代理公司1853家，保險經(jīng)紀公司392家，保險公估公司305家，分別占72.67%、15.37%和11.96%。全國保險專業(yè)中介機構(gòu)注冊資本達到90.80億元,同比增長24.33；總資產(chǎn)達到135.91億元，同比增長26.77%。2業(yè)務情況截至2010年底，全國保險代理公司和保險經(jīng)紀公司實現(xiàn)保費收入844.64億元，同比增長47.27%；占全國保費收入5.82%，同比上升0.67個百分點。保險代理公司實現(xiàn)代理保費收入481.68億元，同比增長46.50%；占全國總保費收入的3.32%。從業(yè)務結(jié)構(gòu)來看，保險代理公司實現(xiàn)財產(chǎn)險保費收入342.80億元，人身險保費收入138.88億元，分別占全部代理保費收入的71.20%和28.80%。保險經(jīng)紀公司實現(xiàn)保費收入313.07億元，同比增長27.96%，占全國總保費收入的2.13%，比去年同期降低0.7個百分點。其中，實現(xiàn)財產(chǎn)險保費收入261.58億元，占全部經(jīng)紀保費收入的86.20%，占同期全國財產(chǎn)險保費收入的6.71%；實現(xiàn)人身險保費收入43.02億元，占全部經(jīng)紀保費收入的11.50%，占全國人身險保費收入的0.41%。同時，實現(xiàn)再保險業(yè)務類經(jīng)紀保費收入8.47億元。保險公估公司實現(xiàn)評估估損金額195.41億元，同比減少12.52%。3經(jīng)營情況截至2010年底，保險專業(yè)中介機構(gòu)實現(xiàn)業(yè)務收入118.40億元，同比增長32.69%；實現(xiàn)凈利潤8.15億元，同比增長71.94%。保險代理公司實現(xiàn)傭金收入63.09億元，同比增長40.76%。其中，實現(xiàn)財產(chǎn)險傭金收入42.57億元，同比增長70.14，占全部傭金收入的67.48%；實現(xiàn)人身險傭金收入20.52億元，同比增長50.33，占全部傭金收入的31.52%。保險代理公司實現(xiàn)凈利潤1.99億元，同比增長134.12%。保險經(jīng)紀公司共實現(xiàn)業(yè)務收入43.96億元，同比增長32.81%。其中，實現(xiàn)財產(chǎn)險傭金收入34.10億元，同比增長36.29%,占全部經(jīng)紀業(yè)務收入的77.57%;實現(xiàn)人身險傭金收入4.77億元，同比增長25.53%，占經(jīng)紀業(yè)務收入的10.85%；實現(xiàn)再保險傭金收入6332萬元、咨詢費收入4.46億元，占經(jīng)紀業(yè)務收入的10.15%。保險經(jīng)紀公司實現(xiàn)凈利潤5.71億元，同比增長62.22%。保險公估公司實現(xiàn)業(yè)務收入11.62億元，同比增長2.74%。實現(xiàn)財產(chǎn)險公估服務費收入11.31億元，其中，機動車輛險6.31億元，占財產(chǎn)險公估服務費的55.80%;企業(yè)財產(chǎn)險2.31億元，占財產(chǎn)險公估服務費的20.42%；家庭財產(chǎn)保險315.71萬元，占財產(chǎn)險公估服務費的0.28%；貨運、船舶險1.47億元，占財產(chǎn)險公估服務費的13.00%；工程險8070萬元，約占財產(chǎn)險公估服務費的7.14%，其他險種占財產(chǎn)險公估服務費的3.36%。人身險公估服務費收入約607.51萬元，其他收入1595.98萬元。保險公估公司實現(xiàn)凈利潤0.45億元，同比增長18.42%。（二）保險兼業(yè)代理機構(gòu)1基本情況截至2010年底，全國共有保險兼業(yè)代理機構(gòu)189877家，比上季度末減少9564家。 表1 截至2010年底保險兼業(yè)代理機構(gòu)數(shù)量情況 類型 數(shù)量(家) 占比（） 銀行 11363259.85% 郵政 2484513.08% 鐵路 4350.23% 航空 2171 1.14% 車商 23859 12.57% 其他 24935 13.13% 合計 189877100.00% 2業(yè)務情況截至2010年底，保險兼業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)保費收入4915.12億元，同比增長10.19%；占總保費收入的33.90%，同比下降6.15個百分點。表2截至2010年底保險兼業(yè)代理機構(gòu)業(yè)務情況類型 保費收入（億元） 占比（） 銀行 3503.7971.29郵政 895.9918.23鐵路 3.070.06航空 7.180.14車商 424.828.64其他 629.5712.80合計 5460.70100.00% 3經(jīng)營情況截至2010年底，保險兼業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)傭金收入240.87億元，同比增長8.44%。表3截至2010年底保險兼業(yè)代理機構(gòu)經(jīng)營情況類型 傭金收入（億元） 占比（） 銀行 149.8762.22郵政 34.3414.26鐵路 0.360.15航空 4.281.78車商 51.8021.50其他 42.8017.80合計240.87100.00% （三）保險營銷員1基本情況截至2010年底，全國共有保險營銷員3297786人，比上季度末增加了5.14萬人。其中壽險險營銷員2879040人，產(chǎn)險營銷員418746人。2業(yè)務情況截至2010年底，保險營銷員實現(xiàn)保費收入4682.08億元，同比增長13.45%，占總保費收入的32.29%。其中，實現(xiàn)人身險保費收入3587.52億元，實現(xiàn)財產(chǎn)險保費收入1094.56億元，分別占同期全國人身險保費和財產(chǎn)險保費收入的33.84%和28.10%。3經(jīng)營情況截至2010年底，保險營銷員實現(xiàn)傭金收入568.96億元，同比微降0.29%。其中，壽險營銷員傭金收入為471.48億元；產(chǎn)險營銷員傭金收入為97.48億元。二、2010年保險中介監(jiān)管工作情況及2011年監(jiān)管工作重點（一）2010年監(jiān)管工作情況一是保險公司中介業(yè)務檢查成效初現(xiàn)。2009年保險公司中介業(yè)務專項檢查已經(jīng)表明，保險公司是保險中介業(yè)務違法違規(guī)行為的最大受益者，是保險中介市場秩序混亂的源頭。為從根本上規(guī)范保險中介市場秩序、維護被保險人利益，2010年1月1日保監(jiān)會印發(fā)關于開展保險公司中介業(yè)務現(xiàn)場檢查工作的通知，部署在全國范圍內(nèi)開展保險公司中介業(yè)務檢查工作。通過對21家保險法人的58個基層機構(gòu)進行檢查，查明保險公司利用中介業(yè)務、中介渠道、虛增成本、非法套取資金1.4億元，保險公司與中介機構(gòu)的業(yè)務關系不合法、不真實、不透明情況較為嚴重。同時，依法對檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴重違法違規(guī)的保險機構(gòu)及其高管人員進行了嚴肅處理，處罰保險公司及保險中介機構(gòu)117家，向15家保險總公司下發(fā)監(jiān)管函，吊銷1家省級公司營業(yè)部經(jīng)營保險業(yè)務許可證，罰款合計1323萬元；處理責任人員138名，行業(yè)終身禁入2人；向稅務、公安、司法等部門移送違法犯罪線索15起。這次檢查通過嚴查重處、責任追究、媒體監(jiān)督等多種方式，在全國范圍內(nèi)營造了監(jiān)管的高壓態(tài)勢，樹立了監(jiān)管權(quán)威，不但對被檢查公司震動很大，在保險業(yè)內(nèi)也引起了連鎖反應，公司自查自糾和加強內(nèi)控管理的意識有所增強。二是保險營銷員體制改革取得突破。在確立了“穩(wěn)定隊伍、提升素質(zhì)、創(chuàng)新模式，防范風險”的改革目標后，保監(jiān)會商人力資源和社會保障部、國家工商行政管理總局，下發(fā)了關于改革完善保險營銷員管理體制的意見，明確改革的方向、目標和總體思路，表明監(jiān)管部門的態(tài)度和決心，向全行業(yè)提出原則性要求，引導市場穩(wěn)步推進各項改革工作。改革正式啟動后，社會各方高度關注、積極反應。金融時報、上海證券報等主流媒體紛紛報道，均對改革持肯定和支持態(tài)度，同時也表現(xiàn)出通過改革逐步解決現(xiàn)有營銷體制中存在問題的期望。各保險機構(gòu)表示，要主動把握好改革的有利時機，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，未來發(fā)展要與改革方向保持一致，要積極探索新的保險營銷模式和營銷渠道。三是市場風險得到及時化解。根據(jù)保險風險的特點，建立覆蓋風險發(fā)生和蔓延全過程的風險防范機制。密切關注相關信息，掌握風險的發(fā)展動向。完善風險排查和預警監(jiān)測機制，下發(fā)關于防范和打擊保險專業(yè)中介機構(gòu)涉嫌傳銷行為的通知，部署在全國范圍內(nèi)排查保險專業(yè)中介機構(gòu)涉嫌傳銷案件；下發(fā)關于嚴格規(guī)范保險專業(yè)中介機構(gòu)激勵行為的通知，高度重視轄區(qū)內(nèi)保險專業(yè)中介機構(gòu)實施激勵機制過程中的潛在風險，加強監(jiān)測預警，完善應急預案，及時跟進處置。此外，對國有及國有控股保險中介機構(gòu)“小金庫”情況進行專項治理。四是制度建設逐步完備。起草保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管規(guī)定、保險經(jīng)紀、保險公估從業(yè)人員監(jiān)管規(guī)定，理順監(jiān)管定位、堅持從業(yè)公平性、提高準入門檻、尊重各地實際，進一步加強從業(yè)人員管理；起草保險公司委托金融機構(gòu)代理保險業(yè)務監(jiān)管規(guī)定，強化保險公司的管控責任，明確金融機構(gòu)代理保險業(yè)務的有關要求，細化法律責任；起草互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管規(guī)定，努力防范網(wǎng)絡欺詐風險，對互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務進行依法、科學、有效監(jiān)管，切實維護投保人或被保險人合法權(quán)益；下發(fā)關于保險公司中介業(yè)務檢查中代理人、經(jīng)紀人傭金監(jiān)管有關問題的通知，明確保險公司中介業(yè)務檢查中代理人、經(jīng)紀人傭金監(jiān)管政策；下發(fā)關于規(guī)范保險公司相互代理業(yè)務有關事項的通知，明確保險公司相互代理的監(jiān)管要求和標準。五是行政許可工作進一步規(guī)范。根據(jù)行政許可法及三部監(jiān)管規(guī)定，建立分級審核制度，嚴把準入關，做好行政許可工作。明確保監(jiān)會和保監(jiān)局之間的行政許可職責分工，強化了保監(jiān)局屬地監(jiān)管職能和責任。六是工作透明度進一步提升。采取召開情況通報會、媒體通氣會、發(fā)布新聞通稿、邀請媒體記者實地調(diào)查查處情況等多種方式，主動向媒體公開監(jiān)管信息，加大信息披露力度，掌握工作主動權(quán)，提高公眾知情權(quán)，一年來共組織召開1次媒體通氣會，發(fā)布新聞通稿10篇。大力加強信息化建設，通過保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)全面推廣上線，實現(xiàn)了全國范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)集中和信息共享；通過在線處理行政許可事項，有效提高了工作效率，增強了行政許可工作的透明度。經(jīng)過不斷地努力，2010年保險中介監(jiān)管信息化水平有了質(zhì)的提高，監(jiān)管基礎進一步夯實。（二）2011年監(jiān)管工作重點1.求真務實履行監(jiān)管職責一是進一步強化保險公司中介業(yè)務查處力度。針對中介業(yè)務檢查揭示出的問題，繼續(xù)按照逐步深入、穩(wěn)步推進、嚴查重處的思路，扎實開展現(xiàn)場檢查。主要是繼續(xù)圍繞保險公司與中介機構(gòu)合作關系是否真實、合法等內(nèi)容開展檢查；繼續(xù)依法從重處罰違法違規(guī)行為，對涉嫌行賄、職務侵占、貪污、商業(yè)賄賂、非法集資、傳銷、洗錢、逃避納稅義務等案件和線索，嚴格依法移送相關執(zhí)法部門；繼續(xù)加強通報披露，及時在轄區(qū)內(nèi)通報檢查結(jié)果，及時向新聞媒體宣傳披露違法案件處理情況。通過嚴查重處，增強保險公司自查自糾和加強內(nèi)控管理的意識，使行業(yè)逐步形成自覺依法合規(guī)經(jīng)營、自覺抵制違法違規(guī)行為的風氣，推動保險中介市場秩序不斷好轉(zhuǎn)。二是堅決清理整頓代理市場。在目前保險代理機構(gòu)多、業(yè)務規(guī)模小、市場格局比較混亂的狀況下，結(jié)合近年來專項檢查工作情況，針對保險代理機構(gòu)與保險公司相互勾結(jié)、違法違規(guī)普遍而嚴重等突出問題，集中力量對保險代理市場開展清理整頓，依法將一批嚴重違法違規(guī)、經(jīng)營管理混亂的代理機構(gòu)清理出市場，推動保險代理市場走向規(guī)范化、專業(yè)化。同時，針對保險公司利用部分黨政機關、社會團體和事業(yè)單位代理保險業(yè)務存在的種種問題，聯(lián)合相關部門開展調(diào)研。三是積極推動保險營銷員體制改革。在落實有關政策文件精神的基礎上，按照既定的改革方向、目標和思路，逐步完善改革的配套措施，推動保險營銷員管理體制改革。要求各保險公司和保險中介機構(gòu)按照體制更順、管控更嚴、素質(zhì)更高、隊伍更穩(wěn)的發(fā)展方向，全面梳理本公司保險營銷員管理體制，切實轉(zhuǎn)換經(jīng)營理念，保護保險營銷員的合法權(quán)益，促進保險營銷隊伍穩(wěn)定發(fā)展。同時，鼓勵改革創(chuàng)新模式，充分發(fā)揮市場主體的積極作用，大力推動建立新型保險銷售體系。四是有效防范和化解風險。高度關注市場動向，及時分析市場出現(xiàn)的新情況新問題以及潛在的風險點，科學預測風險帶來的后果，有針對性地研究制定應急預案；繼續(xù)對常規(guī)違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢，從嚴從快查處，及時化解風險，防止風險蔓延；完善風險防范機制，加大協(xié)調(diào)和指導力度；研究加強保險專業(yè)中介機構(gòu)內(nèi)部管理，提出明確的監(jiān)管要求，促使保險專業(yè)中介機構(gòu)提升內(nèi)控意識、提高內(nèi)控水平、增強防范化解風險能力，努力從源頭上遏制風險。五是進一步完善規(guī)章制度。適時啟動保險中介集團監(jiān)管辦法、保險公司委托汽車銷售商代理保險業(yè)務監(jiān)管規(guī)定、保險公司相互代理保險業(yè)務監(jiān)管辦法的起草工作；抓緊制定保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管規(guī)定、保險經(jīng)紀、公估從業(yè)人員監(jiān)管規(guī)定、保險公司委托金融機構(gòu)代理保險業(yè)務監(jiān)管規(guī)定、互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管規(guī)定實施后的具體配套辦法；研究保險代理、經(jīng)紀、公估機構(gòu)兼業(yè)開展相關業(yè)務等問題，并出臺配套規(guī)定；進一步研究完善保險中介機構(gòu)市場退出制度。六是繼續(xù)加強基礎性工作。圍繞“十二五”規(guī)劃，就如何進一步加強市場監(jiān)管、如何做好保險中介市場的環(huán)境培育和結(jié)構(gòu)調(diào)整、如何進一步提升監(jiān)管干部業(yè)務能力等問題深入開展調(diào)研。進一步加強行政許可工作，繼續(xù)實施行政許可通報制度。完善保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)建設，提高使用效率。關注和支持新聞媒體曝光違法違規(guī)行為和報道保險監(jiān)管舉措，繼續(xù)加強對外宣傳，發(fā)揮輿論的監(jiān)督作用。2.鼓勵創(chuàng)新引導培育市場當前，保險中介市場正處于從數(shù)量增加到質(zhì)量提升的轉(zhuǎn)變過程中，保險經(jīng)紀、公估機構(gòu)總體發(fā)展趨勢良好，社會認可度不斷提高，品牌優(yōu)勢初步顯現(xiàn)，保險代理機構(gòu)全國性保險銷售網(wǎng)絡初步形成。為更好地促進保險中介市場持續(xù)健康發(fā)展，保險中介監(jiān)管要牢牢把握工作主動權(quán)，在依法嚴處違法違規(guī)行為、規(guī)范市場秩序的同時，還要做好保險中介市場的環(huán)境培育和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，促進行業(yè)形成科學發(fā)展的內(nèi)在動力。一要推動我國保險中介市場對外開放。只有深入推進保險中介市場對外開放，充分利用國外的資本優(yōu)勢，借鑒國外先進發(fā)展經(jīng)驗，才能快速提高我國保險中介行業(yè)的整體經(jīng)營水平，加快保險中介市場走市場化、規(guī)范化、職業(yè)化和國際化步伐，穩(wěn)步提高承接保險銷售職能的能力。二要鼓勵兼并重組。出臺具體政策措施，鼓勵和支持有發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿Φ闹薪闄C構(gòu)，進行機構(gòu)間的兼并重組，鼓勵建立全國性服務網(wǎng)絡，逐步將現(xiàn)有保險中介機構(gòu)培育成優(yōu)勢互補的大型保險中介公司。三要鼓勵上市融資，壯大資本實力。鼓勵自身發(fā)展條件成熟的專業(yè)中介機構(gòu)，在市場環(huán)境允許的前提下上市融資，突破資本“瓶頸”，提高自身的綜合競爭力，走專業(yè)化、集約化發(fā)展道路，努力提升自身的專業(yè)化程度和服務水平，以適應保險市場發(fā)展的需要。四要鼓勵保險公司提高創(chuàng)新意識，加大對新型營銷模式的創(chuàng)新力度，通過發(fā)展專屬代理公司、網(wǎng)絡銷售、電話銷售等多元銷售渠道，促進保險產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營，促進可持續(xù)發(fā)展。五要鼓勵保險公司充分利用保險中介渠道，采取銷售服務外包、引入經(jīng)紀人制度等多種方式，逐步形成保險公司與保險中介機構(gòu)專業(yè)分工、穩(wěn)定合作、互利共贏的全新市場格局和良性互動機制。附件1：2010年保險代理公司業(yè)務收入前20名排名情況附件2：2010年保險經(jīng)紀公司業(yè)務收入前20名排名情況附件3：2010年保險公估公司業(yè)務收入前20名排名情況附件1：2010年保險代理公司業(yè)務收入前20名排名情況排名機構(gòu)名稱業(yè)務收入（萬元）占比(%)1華康保險代理有限公司45176.577.162大童保險銷售服務有限公司【1】20496.503.253河北盛安保險代理有限公司12473.941.984廣東泛華南楓保險代理有限公司10659.501.705四川泛華保險代理有限公司9567.581.526東莞市南楓佳譽保險代理有限公司7891.921.257四川泰源保險代理有限公司7534.731.198河北泛聯(lián)保險代理有限公司7434.711.189廣州市泛華益安保險代理有限公司7219.001.1410廣州輝信保險代理有限公司5032.100.8011廣州市隆昊保險代理有限公司4885.330.7812長沙育才保險代理有限公司4874.430.7713廣東神華保險代理有限公司4710.360.7514河北圣源祥保險代理有限公司4704.700.7415廣州均邦保險代理有限公司4435.200.7016河北泛華安信保險代理有限公司4395.890.7017廣州市宏誠保險代理有限公司4222.650.6718福建泛華信恒保險代理有限公司3959.810.6319四川嘉誠保險代理有限公司3850.560.6120北京泛聯(lián)保險代理有限公司3731.890.59合計177257.3728.10附件2：2010年保險經(jīng)紀公司業(yè)務收入前20名排名情況排名 機構(gòu)名稱 業(yè)務收入（萬元）占比(%)1長安保險經(jīng)紀有限公司46666.6310.602北京聯(lián)合保險經(jīng)紀有限公司34701.387.893江泰保險經(jīng)紀股份有限公司22369.525.104中怡保險經(jīng)紀有限責任公司20052.004.575韋萊保險經(jīng)紀有限公司18530.244.216達信（北京）保險經(jīng)紀有限公司18306.854.167競盛保險經(jīng)紀股份有限公司14939.573.398華泰保險經(jīng)紀有限公司10663.772.439中盛國際保險經(jīng)紀有限責任公司9211.902.0910中人保險經(jīng)紀有限公司9063.532.0611航聯(lián)保險經(jīng)紀有限公司9021.322.0512長城保險經(jīng)紀有限公司8326.061.9313華信保險經(jīng)紀有限公司7167.451.6614中電投保險經(jīng)紀有限公司5798.551.3215北京中匯國際保險經(jīng)紀有限公司5652.221.2916北京金誠國際保險經(jīng)紀有限公司5388.751.2317上海環(huán)亞保險經(jīng)紀有限公司4678.091.0618上海東大保險經(jīng)紀有限責任公司4403.221.0019廣東泛華卡富斯保險經(jīng)紀有限公司3940.210.9020怡和立信保險經(jīng)紀有限責任公司3903.840.89合計262785.1059.78 附件3：2010年保險公估公司業(yè)務收入前20