2008-2009年高壓變頻器行業(yè)報告-R-C－20090530.doc

作者 慧聰鄧白氏研究 2009年5月30日 2008年高壓變頻器行業(yè)年高壓變頻器行業(yè) 調(diào)查報調(diào)查報告告 1 29 目目 錄錄 1 中國變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述 中國變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述2 1 1 政策環(huán)境2 1 2 經(jīng)濟環(huán)境5 1 3社會環(huán)境6 1 4技術(shù)環(huán)境7 2 中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀9 2 1中國變頻器行業(yè)發(fā)展特征9 2 2中國變頻器行業(yè)簡析10 2 3中國高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡介13 3 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場綜述 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場綜述19 3 1 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場容量及潛在容量19 3 2 中國高壓變頻器產(chǎn)品銷售渠道現(xiàn)狀20 3 3 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場競爭格局簡析21 3 4 品牌比較21 4 行業(yè)前景及風險行業(yè)前景及風險26 參考文獻參考文獻27 1 中國高壓變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述 中國高壓變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述 本報告主要依據(jù)國家統(tǒng)計局 國家發(fā)改委 國務(wù)院發(fā)展研究中心 中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心 國內(nèi)外相關(guān)刊 物公布和提供的大量資料 并且依托慧聰鄧白氏研究多年對變頻器行業(yè)的研究經(jīng)驗 結(jié)合高壓變頻器行業(yè)歷年 供需關(guān)系變化規(guī)律 對高壓變頻器行業(yè)內(nèi)的企業(yè)群體進行了深入的調(diào)查與研究 采用定量及定性的科學研究方 法撰寫而成 報告在宏觀上翔實的對國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境對我國變頻器行業(yè)的影響 并對國際市場情況 國內(nèi)行業(yè) 發(fā)展情況 競爭狀況及風險 國內(nèi)變頻器行業(yè)的供需狀況及趨勢進行分析 在微觀上詳細的描述我國2008年及 此前變頻器行業(yè)發(fā)展運行狀況 其中包括 行業(yè)規(guī)模 企業(yè)數(shù)量及集中度 行業(yè)生產(chǎn) 銷售情況 獲利能力 營運能力等經(jīng)濟指標 需要明確的是 本報告中行業(yè)規(guī)模及企業(yè)銷售額的統(tǒng)計是指生產(chǎn)企業(yè)直接銷售的變頻器 數(shù)據(jù) 不包括各企業(yè)包含在成套設(shè)備中出售的變頻器銷售數(shù)據(jù) 此外 變頻調(diào)速技術(shù)在城市軌道交通 電氣化 列車 電動汽車和混和動力汽車 風力發(fā)電和太陽能發(fā)電 動態(tài)無功補償 實現(xiàn)柔性輸變電的關(guān)鍵裝置 等眾 2 29 多技術(shù)含量高 發(fā)展前景廣闊的行業(yè)或產(chǎn)品領(lǐng)域也有著廣泛應(yīng)用 但由于各相關(guān)產(chǎn)品不是以變頻器產(chǎn)品的形式 出現(xiàn) 其中包括 變流裝置 逆變器 等等 同時產(chǎn)品功能的實現(xiàn)除了變頻調(diào)速技術(shù)之外還涉及其他技 術(shù)領(lǐng)域 且從市場方面來看與變頻器市場相對獨立 因此這些領(lǐng)域也未包括在本報告中 報告對變頻器行業(yè)的市場環(huán)境以及發(fā)展趨勢等問題進行了系統(tǒng)地分析和預(yù)測 為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略 進行 投資決策和經(jīng)營經(jīng)管提供較為可靠的決策依據(jù) 也為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機提供較為全面的市場情報 信息及科學的決策依據(jù) 同時對銀行信貸部門也具有一定的參考價值 1 11 1 政策環(huán)境政策環(huán)境 根據(jù)國家科技部和外經(jīng)貿(mào)部確定的中國高新技術(shù)產(chǎn)品統(tǒng)計目錄 高新技術(shù)產(chǎn)品包括計算機與通訊技術(shù) 生 命科學技術(shù) 電子技術(shù) 計算機集成制造技術(shù) 航空航天技術(shù) 光電技術(shù) 生物技術(shù) 材料技術(shù)等產(chǎn)品 變頻 器屬于國家的重點高新技術(shù)產(chǎn)品 并且包括在國家 863 計劃7大領(lǐng)域之中 國家 十一五 規(guī)劃明確指出 國家鼓勵高科技產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展 強調(diào)大力提高原始創(chuàng)新能力 集成創(chuàng)新 能力和引進消化吸收再創(chuàng)新能力 努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù) 增強科技成果轉(zhuǎn)化能力 提升產(chǎn)業(yè)整體技術(shù) 水平 這些要求也是國內(nèi)變頻器行業(yè)發(fā)展的大趨勢 只有技術(shù)力量雄厚 創(chuàng)新能力強的企業(yè)才能順應(yīng)這一趨勢 在市場競爭中占居有利地位 電能是最重要 最昂貴的能源形式之一 節(jié)約用電 提高能源效率是國家節(jié)能工作的重點內(nèi)容 多年來 國家發(fā)改委一直會同國家有關(guān)部門致力于變頻調(diào)速技術(shù)的開發(fā)及推廣應(yīng)用 在技術(shù)開發(fā) 技術(shù)改造方面給予了 重點扶持 組織了變頻調(diào)速技術(shù)的評測推薦工作 同時鼓勵有關(guān)單位抓開發(fā) 抓示范工程 抓推廣應(yīng)用 1998年1月1日實施的 中華人民共和國節(jié)約能源法 第39條 已將變頻調(diào)速列入通用節(jié)能技術(shù)加以推廣 在國家經(jīng)貿(mào)委 九五 資源節(jié)約綜合利用工作綱要 中 變頻調(diào)速也被列入重點組織實施的10項資源節(jié)約綜 合利用技術(shù)改造示范工程之一 國家發(fā)改委啟動的十大重點節(jié)能工程之一就是電機系統(tǒng)節(jié)能 并要求 推廣變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù) 風機 水 泵 壓縮機等通用機械系統(tǒng)采用變頻調(diào)速節(jié)能措施 工業(yè)機械采用交流電動機變頻調(diào)速技術(shù) 制定相關(guān)經(jīng)濟激 勵政策 完善電機能效規(guī)范體系等配套措施 十一五 期間 實現(xiàn)電機系統(tǒng)運行效率提高2個百分點 形成年 節(jié)電能力200億千瓦時 為推動全社會展開節(jié)能降耗 緩解能源瓶頸的制約 建設(shè)節(jié)能型社會 國家發(fā)改委制定了 節(jié)能中長期專 項規(guī)劃 并在2004年11月25日向全社會發(fā)布 該 規(guī)劃 明確指出 能源是戰(zhàn)略資源 是全面建設(shè)小康社會 的重要物質(zhì)基礎(chǔ) 必須堅持節(jié)約優(yōu)先 溫家寶總理在 2007 年的工作報告中明確的提出 要更加重視環(huán)保節(jié)能 2007年以來 中國政府推出了一系列 鐵腕 措施推動節(jié) 3 29 約能源和減少污染物排放 成立國務(wù)院節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組 召開全國節(jié)能減排工作電視電話會議 出臺 節(jié)能減排綜合性工作方案 另外 2007年6月24日開幕的十屆全國人大常委會第二十八次會議首次審議了節(jié)約能源法修訂草案 這意味著 中國將借助法律手段推動 十一五 節(jié)能減排目標如期實現(xiàn) 據(jù)中華人民共和國第七十七號主席令 中華人 民共和國節(jié)約能源法 已由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議于2007年10月28 日修訂通過 自2008年4月1日起施行 修訂后的節(jié)能法擴大了法律調(diào)整范圍 在進一步規(guī)范工業(yè)節(jié)能基礎(chǔ)上 增設(shè)建筑 交通運輸和公共機構(gòu)等 領(lǐng)域的節(jié)能經(jīng)管規(guī)定 并強化了對重點用能單位節(jié)能的監(jiān)管 新節(jié)能法在強化政府指導(dǎo)和監(jiān)管職能的同時 專 門新增 激勵政策 一章 明確國家實行財政 稅收 價格 信貸和政府采購等政策促進企業(yè)節(jié)能和產(chǎn)業(yè)升級 進一步明確了一系列強制性措施限制發(fā)展高耗能 高污染行業(yè) 包括制定強制性能效標志和實行淘汰制度等 節(jié)約能源已經(jīng)成為我國的一項基本國策 而國家 十一五 規(guī)劃中也對 節(jié)能減排 設(shè)立了目標 到2010 年 單位GDP能耗降低20 主要污染物排放減少10 國家發(fā)展和改革委員會能源研究所副所長戴彥德在接受新 華社記者采訪時表示 盡管實現(xiàn) 十一五 節(jié)能減排目標存在困難和挑戰(zhàn) 但國家正從行政 法律和經(jīng)濟調(diào)節(jié) 等各方面多管齊下 堅定地推進實現(xiàn)節(jié)能減排目標 政府實行責任制和問責制 要運用經(jīng)濟 法律 技術(shù)和必 要的行政手段 來實現(xiàn)節(jié)能減排的目標 例如 我國已經(jīng)修訂了執(zhí)行9年之久的節(jié)能法 節(jié)能減排指標已層層分 解至各地方 行業(yè)和重點企業(yè) 而該指標的完成情況已成為政府和領(lǐng)導(dǎo)班子政績考核的重要內(nèi)容 政府及相關(guān)機構(gòu)在科學技術(shù)方面鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新 同時給予財政支持 如下圖所示 2007年國家財政 科技支出為2113 5億元 比上年增加425 0億元 增長25 2 科技撥款占當年國家財政支出的比重為4 25 為 1998年以來的最高水平 在國家財政科技撥款中 中央財政科技撥款為1043億元 地方財政科技撥款為1070 5 億元 圖圖1 1 1 19 99 97 7 2 20 00 07 7年年中中央央和和地地方方財財政政科科技技撥撥款款 億億元元 1043 1010 808 692 609 511 444 350356 290 275 679 527 403 336 308 259 226 188 149134 1071 0 200 400 600 800 1000 1200 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 中央 地方 數(shù)據(jù)來源 中華人民共和國科技部 4 29 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計 自上世紀末以來 我國用于研發(fā)的經(jīng)費支出占GDP的比重正逐年穩(wěn)步提高 2007年 全 國研究與實驗發(fā)展 R D 經(jīng)費總支出為3710 2億元 比上年增加707 1億元 增長23 5 與國內(nèi)生產(chǎn)總值 GD P 之比為1 49 達到歷史最高水平 分活動類型看 基礎(chǔ)研究經(jīng)費支出為174 5億元 比上年增長12 0 應(yīng)用研究經(jīng)費支出為492 9億元 增長 0 8 實驗發(fā)展經(jīng)費支出為3042 8億元 增長29 0 基礎(chǔ)研究 應(yīng)用研究 實驗發(fā)展經(jīng)費支出所占比重分別為 4 7 13 3 和82 0 基礎(chǔ)研究經(jīng)費比上年增長了18 8億元 保持了較快的增長速度 但由于企業(yè)的實驗發(fā)展 經(jīng)費猛增了603 6億元 使全部R D經(jīng)費中基礎(chǔ)研究經(jīng)費所占比重較上年有所下降 分產(chǎn)業(yè)部門看 八大行業(yè)的研究與實驗發(fā)展 R D 經(jīng)費投入強度 與主營業(yè)務(wù)收入之比 超過1 專用設(shè)備 制造業(yè)為1 95 醫(yī)藥制造業(yè)為1 82 通用設(shè)備制造業(yè)為1 53 電氣機械及器材制造業(yè)為1 42 交通運輸設(shè) 備制造業(yè)為1 41 橡膠制品業(yè)為1 28 通信設(shè)備 計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)為1 15 儀器儀表及文化 辦公用機械制造業(yè)為1 03 2008年財政部安排了270億元專項資金 包括 十大重點節(jié)能工程獎勵資金75億元 中西部地區(qū)城市管網(wǎng)建設(shè)獎勵資金70億元 淘汰落后產(chǎn)能獎勵資金40億元 三河三湖 及松花江流域治理獎勵資金50億元 環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)及節(jié)能基礎(chǔ)工作等35億元 加上中央建設(shè)投資中安排的148億元 2008年中央財政共計安排418億元用于支持推進節(jié)能減排工作 此外 為有效應(yīng)對金融危機 中國政府及時出臺一系列擴大內(nèi)需 促進經(jīng)濟增長的政策措施 兩年內(nèi)預(yù)計 投資 萬億元人民幣 主要用于保障性安居工程 農(nóng)村民生工程 鐵路交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 生態(tài)環(huán)境等方面 建設(shè)和地震災(zāi)后重建 此外 大規(guī)模降息 降低存款準備金率 增加銀行體系流動性 擴大貸款總量 優(yōu)化信 貸結(jié)構(gòu) 加大對 三農(nóng) 中小企業(yè)等方面的金融支持 各方面資金投資比例分配如下 其中 節(jié)能減排和生 態(tài)工程占比5 調(diào)整結(jié)構(gòu)和技術(shù)改造占比9 圖圖2 4萬億萬億 投資示意圖投資示意圖 5 29 災(zāi)后重建 25 民生工程 10 調(diào)整結(jié)構(gòu)和技術(shù) 改造 9 社會事業(yè) 4 節(jié)能減排 生態(tài)環(huán)境 5 基礎(chǔ)設(shè)施 38 農(nóng)村民生工程 9 1 21 2經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境 從1993年至2009年 我國宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)變化情況如下圖所示 新世紀以來 我國宏觀經(jīng)濟越來越趨于 穩(wěn)定 一致指數(shù)越來越驅(qū)近于先行指數(shù) 一致指數(shù)是反映當前經(jīng)濟的基本走勢 由工業(yè)生產(chǎn) 就業(yè) 社會需求 社會收入 4個方面合成 先行指數(shù)是對經(jīng)濟未來的走勢的預(yù)測 但由于2008年爆發(fā)的全球金融危機 我國經(jīng)濟受到一定 影響 2008年7月開始宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)持續(xù)下滑 圖圖3 1993 2009年我國宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)年我國宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù) 數(shù)據(jù)來源 國家統(tǒng)計局 變頻器應(yīng)用于許多工業(yè)領(lǐng)域 工業(yè)景氣程度和發(fā)展形勢對整個變頻器行業(yè)有著直接影響 2008年 我國工 業(yè)增加值及其增長速度情況如下表所示 另據(jù)國家統(tǒng)計局初步核算 2008年國內(nèi)生產(chǎn)總值300 670億元 比上年增長9 0 分季度看 一季度增長10 6 6 29 二季度增長10 1 三季度增長9 0 四季度增長6 8 分產(chǎn)業(yè)看 第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元 增長5 5 第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元 增長9 3 第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元 增長9 5 表表1 2008年年1 11月規(guī)模以上工業(yè)增加值及其增長速度月規(guī)模以上工業(yè)增加值及其增長速度 指標指標利潤總額利潤總額 億億元元 比上年同期增長比上年同期增長 規(guī)模以上工業(yè)240664 9 其中 國有及國有控股企業(yè)7985 14 5 其中 集體企業(yè)68729 5 股份制企業(yè)1346711 4 外商及港澳臺投資企業(yè)6374 3 1 其中 私營企業(yè)549536 6 數(shù)據(jù)來源 國家統(tǒng)計局 1 11月份 全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤24066億元 同比增長4 9 在39個工業(yè)大類中 31個行業(yè)利潤同比增 長 實現(xiàn)利潤最多的5個行業(yè)是 石油和天然氣開采業(yè) 煤炭開采和洗選業(yè) 交通運輸設(shè)備制造業(yè) 化學原料及 化學制品制造業(yè) 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長12 9 增速比上年回落5 6個百分點 分所有制看 國有及國有控股 企業(yè)增長9 1 集體企業(yè)增長8 1 股份制企業(yè)增長15 0 外商及港澳臺投資企業(yè)增長9 9 分輕重工業(yè)看 重工業(yè)增長13 2 輕工業(yè)增長12 3 分地區(qū)看 東 中 西部地區(qū)分別增長11 6 15 8 和15 0 規(guī)模以上 工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到97 7 由以上統(tǒng)計信息可見 十幾年來我國宏觀經(jīng)濟特別是工業(yè)一直保持著持續(xù)增長的勢頭 但2008年受金融危 機影響 增速較往年有所放緩 1 31 3社會環(huán)境社會環(huán)境 自20世紀90年代 尤其是近10年以來 節(jié)約能源 保護環(huán)境以及人類的可持續(xù)性發(fā)展已經(jīng)成為社會的主題 和全球輿論的焦點 國際上 越來越多的政府部門 科研機構(gòu)及相關(guān)的團體 組織開始關(guān)注能源問題 石油 煤炭和天然氣等一次性能源在地球的儲備量是有限的 而它們的形成卻要歷經(jīng)數(shù)億年的生物和地質(zhì)的作用 科 學家們估計 按目前的開采和使用情況發(fā)展 地球上的石油量只能維持五六十年 煤炭則最多只有二三百年的 用量了 而這些能源 石油 煤 天然氣等 都是產(chǎn)生電能的主要原料 燃煤排放物是大氣污染的重要污染源 我國目前燃煤發(fā)電的單位能耗比發(fā)達國家約高20 工業(yè)鍋爐的能耗更高 這不僅大大浪費了煤炭資源 也 造成了更多的污染排放 給環(huán)境增加了更大的污染負荷 隨著人們節(jié)能 環(huán)保意識的增強 通過電機節(jié)能 少 耗電 少燃煤來減少燃煤排放物和大氣污染 減小溫室效應(yīng) 是保護環(huán)境和緩解能源緊張形勢的必然選擇 變 頻器市場需求必然會隨 節(jié)能環(huán)保 意識的增強而不斷增長 7 29 我國加入世貿(mào)組織已經(jīng)近8年 目前正是各個經(jīng)濟領(lǐng)域與國際接軌的關(guān)鍵時期 在過去的8年中 入世 給我國的許多行業(yè)都帶來深遠的影響 變頻器行業(yè)在此背景下也有了顯著的變化 一方面 加入世貿(mào)組織可以實現(xiàn)國際變頻器產(chǎn)品更為自由的貿(mào)易活動 使國產(chǎn)品牌納入國際市場 同時 入世也加快了外資品牌和國產(chǎn)品牌的合作與交流 本土企業(yè)在與外資巨頭的比較中找不足 找差距 借鑒先進 經(jīng)驗 在研發(fā) 營銷 經(jīng)管 品牌建設(shè)等方面都取得了長足的進步 因此入世從客觀上促進了我國變頻器行業(yè) 的發(fā)展特別是本土企業(yè)的成長 另一方面 入世使外資品牌進入中國變頻器市場的門檻進一步降低 本土企業(yè)在競爭中更為真切的感受到 我們的產(chǎn)品在質(zhì)量 性能等方面與國外同類產(chǎn)品相比存在著明顯不足 競爭的壓力促使本土變頻器企業(yè)提升 自身實力 迎接挑戰(zhàn) 對于我國進口的高檔變頻器產(chǎn)品 由于入世后關(guān)稅的降低 其價格高的劣勢被弱化 同 時許多外資品牌也通過在中國設(shè)廠實現(xiàn)了產(chǎn)銷本地化 這都給國內(nèi)的變頻器生產(chǎn)企業(yè)施加了更大的壓力 市場 競爭更加激烈 在此背景之下 一些競爭能力較弱的企業(yè)正在逐步被市場淘汰 綜上所述 我國良好的政策環(huán)境和相對平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟形勢為變頻調(diào)速技術(shù)創(chuàng)新和推廣應(yīng)用提供了優(yōu)越的 市場機會和發(fā)展空間 雖然我國本土企業(yè)起步較晚 但目前正在努力追趕并取得了可喜的進步 隨著我國經(jīng)濟 的發(fā)展和社會的進步 以及節(jié)能環(huán)保意識的進一步普及 國內(nèi)眾多工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工藝技術(shù)升級的需求進一步增 強 國內(nèi)市場對變頻器產(chǎn)品的需求逐年增長 電機的變頻器裝配率不斷提高 同時也產(chǎn)生新的應(yīng)用領(lǐng)域 這些 新的應(yīng)用反過來又推動著行業(yè)的技術(shù)革新和進步 慧聰鄧白氏研究預(yù)計預(yù)計 在與外資品牌的充分競爭中成長 起來的本土優(yōu)秀企業(yè)將隨著市場的發(fā)展進一步成長和壯大 在整個行業(yè)中扮演越來越重要的角色 1 41 4技術(shù)環(huán)境技術(shù)環(huán)境 1 4 1歷史發(fā)展歷史發(fā)展 變頻技術(shù)是應(yīng)交流電機無級調(diào)速的需要而誕生的 20世紀50年代末 美國通用電氣公司推出了電力半導(dǎo)體 組件晶閘管 可控硅SCR 給變頻技術(shù)提供了劃時代意義的基礎(chǔ)硬件 進入70年代 由于直流電機的調(diào)速局 限性 交流電機越來越受到人們的青睞 隨著市場需求的增長 技術(shù)也日益發(fā)展和完善 1971年 美國 德國 提出了矢量控制技術(shù) 使得變頻器的交流調(diào)速性能可以和直流調(diào)速相媲美 1973年 美國提出了電力電子技術(shù) 這一新的技術(shù)學科 其最大應(yīng)用領(lǐng)域就是調(diào)速傳動 1979年 日本采用矢量控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)開始實用化 技術(shù)又上了一個新臺階 到了20世紀80年代 由于電力半導(dǎo)體開關(guān)器件和微電子技術(shù)的進步 變頻器性能及可 靠性提高 生產(chǎn)成本下降 其應(yīng)用開始普及 幾十年間 電力電子器件也從最初的SCR 晶閘管 GTO 門極可關(guān)斷晶閘管 經(jīng)過BJT 雙極型功率晶體 管 MOSFET 金屬氧化物場效應(yīng)管 SIT 靜電感應(yīng)晶體管 SITH 靜電感應(yīng)晶閘管 MGT MOS控制晶體管 MCT MOS控制晶閘管 發(fā)展到今天的IGBT 絕緣柵雙極型晶體管 HVIGBT 耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管 器件的更新促使變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛 市場規(guī)模隨之迅速擴大 8 29 從總體上看 我國變頻調(diào)速技術(shù)起步較晚 比歐美 日本等發(fā)到國家晚了10 至 15年 變頻調(diào)速技術(shù)在我國的發(fā)展簡史如下表所示 表表2 我國電氣傳動與變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展簡史 我國電氣傳動與變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展簡史 特征特征應(yīng)用年代應(yīng)用年代 電機擴大機的發(fā)電機 電動機機組傳動50年代初 70年代中 汞孤整流器供電的直流調(diào)速傳動50年代后期 60年代后期 磁放大器勵磁的發(fā)電機 電動機機組傳動60年代初 70年代中 晶閘管變流器勵磁的發(fā)電機 電動機機組60年代后期 70年代后期 晶閘管變流器供電的直流調(diào)速傳動70年代初 現(xiàn)在 飽和磁放大器供電的交流調(diào)速傳動60年代初 60年代后期 靜止串級調(diào)速交流調(diào)速傳動70年代中 現(xiàn)在 循環(huán)變流器供電的交流變頻調(diào)速傳動80年代后期 現(xiàn)在 電壓或電流型6脈沖逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動80年代初 現(xiàn)在 BJT IGBT PWM逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動90年代初 現(xiàn)在 資料來源 中國變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用 中國自動化網(wǎng) 隨著變頻器市場的不斷擴大 不僅國外廠商紛紛搶灘中國市場 國內(nèi)企業(yè)也早在93年就開始進行產(chǎn)品的開 發(fā)和研制 經(jīng)過近十年的努力 技術(shù)上逐漸縮短了與國外品牌間的距離 初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模 但由于技術(shù)起步 晚 國內(nèi)大部分產(chǎn)品還是普通的V F控制 大部分應(yīng)用還局限于對性能要求不高的低端場合 推出成熟的矢量產(chǎn) 品的國內(nèi)品牌仍是極少數(shù) 到目前為止只有英威騰 森蘭等有限的幾家 1 4 2未來發(fā)展方向未來發(fā)展方向 隨著電力電子技術(shù) 微電子技術(shù) 計算機網(wǎng)絡(luò)等高新技術(shù)的發(fā)展 變頻調(diào)速技術(shù)也在不斷地發(fā)展 關(guān)于其 發(fā)展方向 不同的研究機構(gòu)有不同的見解 但整體方向基本一致 只是各有側(cè)重點 通過本次調(diào)研 慧聰鄧白 氏研究認為 變頻技術(shù)的發(fā)展方向有以下幾個方面 系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化 在網(wǎng)絡(luò)化日益普及的今天 與普通的點對點硬線連接方式而言 通過高速通訊網(wǎng)絡(luò)連接的變頻器系統(tǒng)可以 最大程度上降低系統(tǒng)維護時間 提高生產(chǎn)效率 減少運行成本 另外 通過現(xiàn)場總線模塊 不同型號的變頻器 以同一種編程語言和通訊協(xié)議來與不同功率段 不同型號的變頻器進行組態(tài) 如功率 速度 轉(zhuǎn)矩 電流 設(shè) 定值等 矩陣變頻器 由于矩陣式交 交變頻省去了中間直流環(huán)節(jié) 能實現(xiàn)功率因數(shù)為l 可以同時實現(xiàn)能量反饋功能 而且系統(tǒng)功率密度大 可以降低 變頻器的體積 該技術(shù)目前雖尚未成熟 但正在吸引著眾多公司的研發(fā)投入 綠色變頻器 9 29 變頻器運行中會產(chǎn)生高次諧波 處理不當可能給電網(wǎng)帶來污染 或干擾周圍環(huán)境中的敏感設(shè)備 目前通常 應(yīng)用濾波器件來減弱其影響 除了采用濾波器件的方式之外 業(yè)界也在研究采用更好的控制方式從源頭上解決 比如在逆變電路中采用柔性PWM控制技術(shù) 可以大幅降低高次諧波的產(chǎn)生量 被稱為 綠色變頻器 目前 相關(guān)技術(shù)還處在理論探索階段 未見成熟的產(chǎn)品推出 1 4 3工作重點工作重點 綜上所述 慧聰鄧白氏研究認為我國未來幾年在變頻調(diào)速技術(shù)方面的工作重點應(yīng)該考慮如下三個方面 規(guī)范我國變頻調(diào)速技術(shù)方面的行業(yè)規(guī)范 提高產(chǎn)品可靠性和生產(chǎn)工藝水平 鼓勵國內(nèi)部分規(guī)模大 技術(shù)實力較強的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)進一步加大研發(fā)投入 提高研發(fā)能力 縮小與世 界先進水平的差距 滿足國民經(jīng)濟建設(shè)和市場的需求 鼓勵應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)實現(xiàn)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造和升級 節(jié)約能源 提高生產(chǎn)工藝水平 獲得較好 的經(jīng)濟效益和社會效益 2 中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 變頻器行業(yè)在我國已有20年的歷史 市場規(guī)模逐年擴大 2008年中國高壓變頻器市場主要廠商有20余家 總體市場規(guī)模已達到35億元人民幣 其中 本土品牌銷售額占高壓變頻器市場的50 以上 與國際西門子 AB B等國際知名品牌相比 在技術(shù)上的差距也進一步縮小 表現(xiàn)出強勁的增長勢頭和市場競爭實力 2008年是中國經(jīng)濟非常特殊的一年 受經(jīng)濟危機的影響 高壓變頻器企業(yè)已經(jīng)感受到了市場的變化 北京 利德華福電氣技術(shù)有限公司經(jīng)歷了2008年前8個月的持續(xù)增長后 9月份銷售增速明顯下滑 北京合康億盛科技 有限公司也從第四季度開始市場需求明顯減少 本章首先概括中國變頻器行業(yè)發(fā)展的特征 然后簡要總結(jié) 分析中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 2 1中國高壓變頻器行業(yè)發(fā)展特征中國高壓變頻器行業(yè)發(fā)展特征 高壓變頻器在2004年及以前還屬于小規(guī)模應(yīng)用階段 受國家節(jié)能政策的實施以及大中型工業(yè)企業(yè)降低能耗 的內(nèi)在需求的拉動 近五年來市場出現(xiàn)了爆發(fā)性增長 平均年增長率超過40 涌現(xiàn)了利德華福 合康億盛 東方日立等一批優(yōu)秀的內(nèi)資和合資品牌 該產(chǎn)品市場前景廣闊 預(yù)計未來五年其高速發(fā)展還將持續(xù) 根據(jù)慧聰 鄧白氏研究結(jié)果 我國高壓變頻器行業(yè)主要表現(xiàn)出以下特征 行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大 近幾年 由于能源緊張及生產(chǎn)工藝等方面的要求 高壓變頻調(diào)速已成為電力 建材 冶金等行業(yè)的大型工 業(yè)企業(yè)在節(jié)能工作中考慮最多的技術(shù)方案 國內(nèi)高壓變頻器的市場需求也急劇升溫 高壓變頻器的節(jié)能效果已 10 29 得到廣泛認可 加之電力價格長期保持上漲趨勢 使其獲得了一個難得的飛速發(fā)展機遇 近兩年市場出現(xiàn)了年 同比超過50 的 井噴式 增長 個別廠商在2008年甚至實現(xiàn)了銷售業(yè)績翻番 目前市場增長還在繼續(xù) 但增 長率下滑已成定局 預(yù)計2012年前年均增長速度將在25 以上 除了受金融危機影響最大的2009年以外 此后 各年度的年增長率應(yīng)能維持在30 左右 與其他行業(yè)相比 這個增長速度仍然是很高的 競爭激烈 競爭激烈 行業(yè)行業(yè)格局尚不穩(wěn)定格局尚不穩(wěn)定 在市場的高速增長中 隨著業(yè)內(nèi)各廠商增長狀況的不一 以及新廠商的不斷涌入 比如 國外廠商如安川 富士 國內(nèi)廠商如森蘭 英威騰等 未來市場格局可能會發(fā)生較大變化 產(chǎn)品應(yīng)有仍處在普及和推廣階段 產(chǎn)品應(yīng)有仍處在普及和推廣階段 用戶接受程度不斷提高用戶接受程度不斷提高 從用戶端來看 無論是冶金 建材 礦山 石油石化還是電力 市政 更多的是在嘗試使用或推廣使用階 段 距離真正的普及還有一定距離 因此高壓變頻器市場的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?用戶口碑用戶口碑很重要很重要 高壓變頻器一般功率較大 大都使用在非常關(guān)鍵的部位 所以用戶對產(chǎn)品的可靠性非常關(guān)注 考查可靠性 的最好辦法 就是去已經(jīng)使用的用戶那里去了解情況 用戶越多 評價越正面 產(chǎn)品滲透力就越強 服務(wù)的重要性不容忽視服務(wù)的重要性不容忽視 高壓變頻器屬大功率電子設(shè)備 工作場合又非常關(guān)鍵 因此對用戶的及時和專業(yè)服務(wù)是非常重要的 服務(wù) 對于維護客戶關(guān)系至關(guān)重要 如果服務(wù)不及時 或者像有些國外廠家 服務(wù)和備件的價格較高 就會提高用戶 的使用成本 從而影響用戶選擇 現(xiàn)場的適應(yīng)性非常重要現(xiàn)場的適應(yīng)性非常重要 一般情況下高壓變頻器生產(chǎn)企業(yè)很難在自己的實驗室里完全模擬用戶現(xiàn)場的情況 所以產(chǎn)品設(shè)計的靈活性 和適應(yīng)性 到了現(xiàn)場遇到問題能否及時解決就非常重要 由于耗電量大 負載多為關(guān)鍵設(shè)備 用戶往往不希望 設(shè)備安裝后有較長時間的試運行 所以 如果產(chǎn)品設(shè)計不嚴謹 現(xiàn)場運行時遇到問題難以及時解決 會大大影 響客戶采用的積極性 市場市場價格進一步下降價格進一步下降 企業(yè)現(xiàn)金流更加緊張 企業(yè)現(xiàn)金流更加緊張 現(xiàn)有幾家較大的高壓變頻器企業(yè)之間的競爭日趨激烈 企業(yè)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)競爭者特意到 家門口 或者自己具 有傳統(tǒng)優(yōu)勢的下游細分市場進行壓價競爭 同時由于市場吸引力較大 新進入者也常常采用低價策略以擴大市 場份額 因此高壓變頻器的市場價格下降很快 在某些工程上一些廠家報出的價格甚至低于成本價 隨著競爭 的加劇 客戶回款條件也沒有任何改善 平均回款期通常在一年以上 部分采取 節(jié)能返款 模式的情況下回 款期甚者長達2 3年 因此常常出現(xiàn) 成長越快 資金越緊 賬面有利潤 賬戶無利潤 的特殊現(xiàn)象 11 29 2 2中國變頻器行業(yè)簡析中國變頻器行業(yè)簡析 按照變頻器所配電機的電壓等級 變頻器市場細分為低壓 中壓和高壓3個部分 2008年我國變頻器市場 總量接近150億元 其中低壓變頻器為97 7億元 中壓變頻器為14 1億元 兩者相加應(yīng)達到111 8億元 二者 合計占到市場總量的76 左右 其余35億元左右為高壓變頻器 2 2 1變頻器生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商變頻器生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商 一個企業(yè)所處供應(yīng)鏈的上 下游企業(yè)都會對其運營產(chǎn)生正面或負面的影響 對于本土高壓變頻器企業(yè) 其 供應(yīng)商大致可以分為兩類 第一類供應(yīng)商主要提供外殼材料和普通的電子元件等 例如機箱 散熱裝置 電抗器 濾波器 制動電阻 斷路器 繼電器等 這類供應(yīng)商主要來自國內(nèi) 數(shù)量相對較多 對變頻器生產(chǎn)企業(yè)的影響相對較小 后者一 般有較多的選擇 供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換對其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小 因此其議價能力相對較強 第二類供應(yīng)商提供高壓變頻器產(chǎn)品的核心功率器件IGBT IGBT屬微電子產(chǎn)品 目前國內(nèi)在該領(lǐng)域技術(shù)相對 落后 幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國和日本的進口產(chǎn)品 組成高壓變頻器的功率器件的耐壓能力在長時間 內(nèi)還不可能滿足高壓變頻調(diào)速的需要 因此 如何解決高壓變頻器中的功率器件耐壓能力問題 是各生產(chǎn)企業(yè) 需要面對的普遍問題 目前國內(nèi)大部分企業(yè)采用器件串聯(lián)的方式來解決耐壓問題 但本土變頻器生產(chǎn)企業(yè)的采 購風險會隨著國內(nèi)技術(shù)的成熟逐步降低的趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的 從表面上看 該行業(yè)內(nèi)的本土企業(yè)不得不大部分 依賴進口德國和日本的產(chǎn)品 議價能力較弱 但實際上 較有實力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案 可以 采用不同品牌的IGBT 不會對某一品牌有太大的依賴 而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場的發(fā)展 目前IGBT廠商在 2007 2008年推出的下一代產(chǎn)品中均采用了規(guī)范化結(jié)構(gòu)的設(shè)計 各品牌的兼容性大大提高 因此本土變頻器企業(yè)的采 購風險正在降低 IGBT行業(yè)的發(fā)展趨勢對變頻器廠商較為有利 首先目前市場上兩大主流的IGBT供應(yīng)商日本三菱和德國英飛 凌市場份額和技術(shù)水平相當 雖然二者合計占到世界IGBT市場的70 80 但兩者互為牽制 沒有在IGBT市場形成壟斷的可能 其次 TYCO等中小品牌也陸續(xù)推出了較多新產(chǎn)品 其 綜合產(chǎn)品性能日益接近三菱和英飛凌 因此 隨著技術(shù)的發(fā)展和供貨渠道的增多 IGBT的市場價格已經(jīng)明顯下降 變頻器企業(yè)在IGBT器件采購方 面的主動性越來越強 2 2 2變頻器用戶變頻器用戶 用戶的需求對生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展起著決定性的作用 直接影響一個行業(yè)的利潤率 目前國內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品 的用戶以國內(nèi)用戶為主 主要分布于電力 冶金 建材 石化和化工等行業(yè) 四大市場約占3 4 雖然個別優(yōu) 秀品牌的產(chǎn)品出口國外 但從整體來看整個行業(yè)的出口比例還十分有限 12 29 變頻器作為大型傳動控制設(shè)備 屬關(guān)鍵工業(yè)設(shè)備 用戶在購買中一般把質(zhì)量可靠性 售后服務(wù)的及時性以 及綜合性能價格比作為主要考慮因素 由于目前市場上產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊 一般來說具有一定品牌基礎(chǔ)和服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變頻器生產(chǎn)企業(yè)議價能力較強 另外 隨著我國國民經(jīng)濟整體水平的穩(wěn)步提高 大部分行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢都較為樂觀 加入世貿(mào)組織后 我 國經(jīng)濟與全球經(jīng)濟全面接軌 高新技術(shù)的引進 吸收 國外資本介入 先進經(jīng)管經(jīng)驗和技術(shù)的學習等 使本土 優(yōu)秀企業(yè)在綜合技術(shù)實力和經(jīng)營經(jīng)管水平等方面與國際巨頭的差距越來越小 不但使自身行業(yè)地位不斷提升 也促進了整個行業(yè)的迅速發(fā)展 在高壓變頻器市場方面 我國有廣大的產(chǎn)業(yè)群體作為用戶 考慮到目前我國交流電機的裝機容量及其變頻 器裝配率 市場潛力十分巨大 未來幾年高壓變頻器市場年均增長率將在25 以上 2 2 3中國變頻器行業(yè)壁壘中國變頻器行業(yè)壁壘 如果一個行業(yè)的進入壁壘較高 對于業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有企業(yè) 意味著較高的利潤 同時也會吸引行業(yè)外的資本進 入該行業(yè)參與競爭 使利潤降低 在歐美 日本等發(fā)達國家 由于變頻器市場已經(jīng)非常成熟 其市場被十家左 右的企業(yè)主導(dǎo) 外部潛在競爭者的進入成本很高 而我國由于國情的特殊性 工業(yè)發(fā)展起步較晚 早期市場經(jīng) 濟體制的經(jīng)管和運行經(jīng)驗不足 法律法規(guī)不十分健全等 直到2000年前后變頻器行業(yè)的進入壁壘仍然不是很高 因此國產(chǎn)品牌大量涌現(xiàn) 2005 2008年間 隨著少數(shù)優(yōu)秀國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品性能逐步接近甚至達到外資領(lǐng)先品 牌的水平 市場份額持續(xù)擴大 同時市場價格繼續(xù)下降 部分規(guī)模較小的品牌開始逐步被市場淘汰 我國變頻 器行業(yè)正在從發(fā)展初期向成熟期過渡 行業(yè)進入壁壘也已從2005年之前的 較低 轉(zhuǎn)變?yōu)?較高 變頻器屬高技術(shù)產(chǎn)品 涉及電力電子 控制和信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域 無論從理論上還是設(shè)計工藝及制造工藝上 高壓變頻器的生產(chǎn)都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗積累 因此對人才隊伍有較高的要求 需要其研發(fā)隊伍在軟 件 硬件 結(jié)構(gòu) 設(shè)計等方面均擁有理論和實踐水平較高 經(jīng)驗豐富的技術(shù)人才 當然 與中低壓變頻器相比 高壓通用變頻器 對軟件性能的要求略低 而對硬件和結(jié)構(gòu)的要求稍高一些 相對來講 新進入的企業(yè)要獲得并組合好這樣的人 才隊伍有很大的難度 因此 從技術(shù)方面看 我國高壓變頻器行業(yè)有較高的進入門檻 行業(yè)新進入者還將面對資金壁壘和銷售渠道壁壘 雖然與中低壓變頻器相比 高壓變頻器通過代理商即渠道 銷售的比例偏低一些 但仍有一半以上的銷售額是通過渠道來完成 首先 工業(yè)品不同于消費品 很難快速建 立渠道 要想進入已有的渠道 替代成本較大 新進入者很難快速獲得有效的銷售渠道 第二 雖然我國高壓 變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊 市場潛力巨大 但行業(yè)的新進入者在初期都需要有一定的資本作后盾 以適應(yīng)較長的 客戶和代理商回款期 因此 該行業(yè)的資金壁壘和銷售渠道壁壘較高 從整體看 近年來隨著國內(nèi)企業(yè)的快速成長 技術(shù)水平的提高 以及市場競爭的加劇 整體利潤的下滑 較長的回款周期等 高壓變頻器行業(yè)的進入壁壘已大大提高 13 29 2 2 4中國高壓變頻器行業(yè)內(nèi)競爭中國高壓變頻器行業(yè)內(nèi)競爭 從整體看 目前我國高壓變頻器行業(yè)的競爭日趨激烈 由于市場極具吸引力 不但市場已形成一定規(guī)模 而且潛在容量也十分可觀 不斷吸引著行業(yè)新參與者 據(jù)統(tǒng)計 目前國內(nèi)高壓變頻器市場上已有包括外資和內(nèi) 資在內(nèi)的20余個品牌 以及眾多從事產(chǎn)品代理銷售和二次開發(fā)的公司 目前高壓變頻器的高端市場仍主要由西門子 ABB 日本三菱壟斷 包括煉鋼高爐等場合應(yīng)用的超大功率 8000KW以上 變頻器 軋鋼機 機車牽引等應(yīng)用的特種變頻器等 而中小容量產(chǎn)品的低端產(chǎn)品則是國產(chǎn)品 牌占據(jù)優(yōu)勢 雖然國內(nèi)品牌在高端市場的影響力及技術(shù)水平方面與國外品牌有一定差距 但以利德華福 合康 億盛為代表的領(lǐng)先品牌已不再滿足于產(chǎn)品應(yīng)用局限于中低端市場的情況 開始向大功率 超大功率等高端應(yīng)用 市場的進軍 隨著國內(nèi)廠家的技術(shù)進步和質(zhì)量穩(wěn)定性的提升 加上服務(wù)和價格方面的優(yōu)勢 預(yù)計未來幾年高端 產(chǎn)品被國外廠家壟斷的市場局面將有所改觀 綜上所述 從我國高壓變頻器行業(yè)的進入壁壘和競爭格局來看 該行業(yè)的利潤率處于中等偏上水平 仍然 存在通過獲取較高投資回報的機會 然而 與過去幾年相比 近年國內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品價格正呈現(xiàn)逐步下降的 態(tài)勢 行業(yè)利潤率出現(xiàn)降低的趨勢 這說明通過低層次價格競爭實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量成長的時期已經(jīng)過去 要在未 來的市場格局中占有一席之地 必須致力于產(chǎn)品技術(shù)進步和綜合經(jīng)管水平提升 這也說明我國高壓變頻器行業(yè) 正從發(fā)展初期即高速成長期向未來穩(wěn)定成長的市場成熟期過渡 2 3中國高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡介中國高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡介 高壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用涉及到我國國民經(jīng)濟較多領(lǐng)域 行業(yè)市場的發(fā)展不可避免地受到下游各應(yīng)用領(lǐng)域的 影響 本節(jié)簡要介紹高壓變頻器產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域 即電力 冶金 建材 石化和化工四個主要行業(yè) 這四 個主要行業(yè)的市場容量占整個國內(nèi)高壓變頻器市場的75 以上 2 3 1電力行業(yè)電力行業(yè) 2008年我國電力行業(yè)面臨了巨大的挑戰(zhàn) 由于煤炭價格基本放開 而電價仍受政府控制 煤電聯(lián)動 并 未得到有效執(zhí)行 2008年電力行業(yè)面臨全面的政策性虧損 但是作為我國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè) 在相關(guān)政 策的引導(dǎo)下 電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化 未來電力行業(yè)市場化改革的方向也將進一步明確 電力行業(yè)的發(fā)展 環(huán)境將逐步好轉(zhuǎn) 截止到2008年底 全國發(fā)電設(shè)備容量79253萬千瓦 同比增長10 34 其中 水電17152萬千瓦 約占總 容量21 64 同比增長15 68 火電60132萬千瓦 約占總?cè)萘?5 87 同比增長8 15 水 火電占總?cè)?量的比例同比分別上升1 00個百分點和下降1 55個百分點 風電并網(wǎng)總?cè)萘?94萬千瓦 同比增長111 48 全 國電網(wǎng)220千伏及以上輸電線路回路長度36 48萬千M 同比增長11 10 220千伏及以上變電設(shè)備容量138714 萬千伏安 同比增長17 80 預(yù)計2009年年我國電力裝機容量將達到8 6億千瓦 14 29 2008年電力基本建設(shè)投資規(guī)模繼續(xù)增加 總投資額達5763 29億元人民幣 較2007年增長1 52 2008年 共新增發(fā)電裝機容量9 051萬千瓦 主要分類細分及相關(guān)工程如下表所示 表表8 2008年中國電力行業(yè)主要基建新增裝機容量及輸變電能力統(tǒng)計年中國電力行業(yè)主要基建新增裝機容量及輸變電能力統(tǒng)計 水電水電 萬千瓦 火電火電 萬千瓦 風電風電 萬千瓦 220千伏及以上輸千伏及以上輸 電線路回路電線路回路 萬公里 220千伏及以上變電設(shè)備容量千伏及以上變電設(shè)備容量 萬千伏安 201065754663 6420 960 數(shù)據(jù)來源 國家統(tǒng)計局 2008年 全國發(fā)電量34668 8億千瓦時 同比增長5 77 與2007年相比增速降低9 87個百分點 全年發(fā) 電量呈現(xiàn)下降趨勢 尤以2008年11月份受到下游需求減少的影響 發(fā)電量當月負增長幅度最大 圖圖6 2001 2008年全國發(fā)電量統(tǒng)計 億千瓦時 年全國發(fā)電量統(tǒng)計 億千瓦時 34668 8 32777 2 28344 24747 21870 19105 8 16540 14808 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 20012002200320042005200620072008 數(shù)據(jù)來源 國家統(tǒng)計局 變頻器在電力行業(yè)主要用來改變煤量 粉量 水量等 以適應(yīng)負載的變化 最終達到節(jié)約能源 提高控制 工藝水平的目的 對火電廠的節(jié)能 降耗 減排和安全穩(wěn)定運行有著重要意義 同時 我國電力行業(yè)的節(jié)能減 排等需求也促進了變頻器的推廣應(yīng)用 目前 我國電煤消耗約占全國煤炭總產(chǎn)量的一半 火電用水占工業(yè)用水 的40 二氧化硫排放占全國排放量的一半以上 煙塵排放量占全國排放量的20 產(chǎn)生的灰渣占全國的70 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù) 十一五 計劃第一年 即2006年我國單位GDP能耗比2005年僅下降1 23 沒有實現(xiàn) 下降4 左右的預(yù)期目標 而2008年全國單位GDP能耗比2007年下降4 59 要實現(xiàn) 十一五 規(guī)劃提出的下降20 的目標 2009 2010年的單位GDP能耗下降幅度要更快 由于變頻器可以在許多行業(yè)內(nèi)高效地節(jié)約電能 同 時提高工藝水平 因此 大力推廣變頻器不但可以降低單位發(fā)電量的能耗 還可以減輕電力行業(yè)的需求壓力 15 29 在電力行業(yè)高壓變頻器主要用于引風機 送風機 吸塵風機 壓縮機 給水泵 循環(huán)水泵 灰漿泵 凝結(jié) 泵等大功率風機和泵類的電機上 2008年高壓變頻器在電力行業(yè)的市場容量約11 3億元 約占32 的市場份額 是高壓變頻器應(yīng)用量最大的行業(yè) 2 3 2冶金行業(yè)冶金行業(yè) 冶金行業(yè)是指對金屬礦物進行勘探 開采 精選 冶煉 以及軋制成材的工業(yè)部門 包括黑色冶金和有色 冶金兩大類 為國民經(jīng)濟各部門提供金屬材料 我國冶金行業(yè)歷經(jīng)幾次政府宏觀調(diào)控 產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整對部分 冶金企業(yè)造成了一定沖擊 但總體來看 行業(yè)發(fā)展仍繼續(xù)保持繁榮態(tài)勢 產(chǎn)銷均實現(xiàn)了穩(wěn)健增長 行業(yè)突出問 題主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理 某些低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩 而高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力弱 因此產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級 和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整是今后的重點發(fā)展方向 2008年中國冶金行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯放緩 截止2008年底 全國累計生產(chǎn)生鐵47 067萬噸 同比增長0 25 生產(chǎn)粗鋼50 091萬噸 同比增長2 3 生產(chǎn)鋼材58 488萬噸 同比增長2 8 表表6 2001 2008年中國主要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量年中國主要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量 生鐵生鐵粗鋼粗鋼鋼材鋼材十種有色金屬十種有色金屬 年份 萬噸增長率萬噸增長率萬噸增長率萬噸增長率 200114 54114 89315 745856 200217 07517 40 18 15521 90 19 21822 10 97914 40 200320 23118 40 22 01221 20 23 58222 70 1 17119 60 200425 18524 40 27 24623 80 29 73926 10 1 37017 00 200532 55129 20 34 63827 10 36 57623 00 1 55913 80 200640 08523 10 41 62220 10 46 35626 70 1 88821 10 200746 94517 10 48 96617 64 56 89422 73 2 35124 52 200847 0670 25 50 0912 3 58 4882 8 2 5207 2 數(shù)據(jù)來源 國家統(tǒng)計局 礦石資源不受國家管制后 民營資本進入冶金行業(yè) 各地中小規(guī)模的鋼鐵企業(yè)數(shù)量迅速增加 這些小鋼鐵 企業(yè)在各地屬于當?shù)氐牡胤浇?jīng)濟支柱 因此受到地方政府的大力支持 在一定程度上拉動了冶金行業(yè)的整體投 資規(guī)模 2008年 國家加大對冶金行業(yè)投資規(guī)模 共投資5094億元人民幣 較2007年增長31 9 表表7 2005 2008年中國金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況年中國金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況 黑色金屬投資黑色金屬投資有色金屬投資有色金屬投資合計投資合計投資 年份 億元增長率億元增長率億元增長率 20052 304 10761 43 065 50 20062 246 50 2 50 973 8627 90 3 220 405 10 2007 2 563 07 12 20 1 298 80 34 90 3 861 87 19 92 20083 240 0026 4 1 854 0042 75 5 094 0031 9 數(shù)據(jù)來源 國家統(tǒng)計局 16 29 冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長后 未來幾年在政策的影響下增速將放慢 根據(jù)國家頒布的 鋼鐵產(chǎn)業(yè) 發(fā)展政策 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向控制總量增長 推動技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)布局 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變 新增生產(chǎn) 能力將與淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合 原則上不再大幅度擴大鋼鐵生產(chǎn)能力 投資的放緩將影響該行業(yè)變頻器市 場的進一步擴大 總體上變頻器在該行業(yè)的市場容量將保持穩(wěn)定增長 但增速逐步放慢的態(tài)勢 變頻器在冶金行業(yè)的應(yīng)用主要有板材和線材的軋機 卷取機 高爐風機 循環(huán)水泵 料漿泵等 目前變頻 器產(chǎn)品在該行業(yè)的應(yīng)用以改造工程為主 2008年我國冶金行業(yè)的高壓變頻器市場容量約6億元 占整體市場的1 7 左右 2 3 3建材行業(yè)建材行業(yè) 建材行業(yè)產(chǎn)品包括建筑材料及制品 非金屬礦及制品 無機非金屬新材料三大門類 廣泛應(yīng)用于建筑 環(huán) 保 軍工 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等各個經(jīng)濟領(lǐng)域 我國是建材生產(chǎn)大國 水泥 平板玻璃 陶瓷產(chǎn)品等多 個建材品種的產(chǎn)量居世界第一 改革開放以來 中國建材行業(yè)取得了長足的發(fā)展 產(chǎn)量大幅度上升 2008年 面對國際金融危機影響日漸 加深和國內(nèi)罕見的自然災(zāi)害 能源大幅漲價 經(jīng)濟總體增速放緩等不利因素 我國建材工業(yè)仍實現(xiàn)了工業(yè)產(chǎn)值 銷售收入和效益較大幅度增長 總體依然保持了良好的發(fā)展態(tài)勢 但是 去年第四季度建材工業(yè)開始出現(xiàn)增 速明顯放緩 價格下降 效益下滑的情況 預(yù)示著2009年建材行業(yè)的發(fā)展將面臨新的困難和壓力 2008年建材行業(yè)運行情況如下 全年產(chǎn)值增速較快 但增速開始回落 2008年 規(guī)模以上建材企業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值 現(xiàn)價 22 88 8億元 同比增長30 9 增幅低于上年同期1 8個百分點 工業(yè)增加值同比增長17 6 增幅低于上年同期6 7 個百分點 全國累計生產(chǎn)水泥13 9億噸 同比增長5 2 增幅低于上年同期8 3個百分點 累計生產(chǎn)平板玻璃5 5億重箱 同比增長6 5 增幅低于上年同期6 9個百分點 水泥排水管 玻璃纖維紗 防水材料 建筑用磚產(chǎn) 量增幅約20 商品混凝土 建筑陶瓷 耐火材料等其它建材產(chǎn)品產(chǎn)量增幅在10 20 的范圍 均較上年出現(xiàn)回落 出口增幅回落 結(jié)構(gòu)有所改善 規(guī)模以上建材工業(yè)企業(yè)出口交貨值1 668億元 同比增長10 8 增幅 同比回落14 4個百分點 累計完成出口創(chuàng)匯總額180 4億美元 同比增長18 4 增幅同比高出0 6個百分點 從 主要建材產(chǎn)品出口數(shù)量看 增幅同比普遍回落 其中累計出口水泥及熟料2604萬噸 同比下降21 1 出口平 板玻璃25017萬M2 同比下降12 8 大理石 花崗石板材出口也出現(xiàn)大幅下降 但玻璃深加工 玻璃纖維及 制品等高附加值產(chǎn)品 水泥工程技術(shù)和裝備在國際市場的份額繼續(xù)擴大 國際競爭力進一步提高 建材行業(yè)是耗能大戶 2006年建材工業(yè)能源消耗總量為1 75億噸規(guī)范煤 約占全國能源消耗總量的7 僅 次于冶金 化工成為第三耗能大戶 2007年建材行業(yè)能耗總量達到1 95億噸規(guī)范煤 約占全國能耗總量和工業(yè) 部門能耗總量的7 和10 作為建材子行業(yè)之一的水泥行業(yè) 由于其2006年能源消耗總量占建材行業(yè)的75 05 2007年占比75 因而備受國家重視 被列為國家重點關(guān)注的高耗能行業(yè) 據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計 我國的水泥 17 29 生產(chǎn)能力中的70 左右是技術(shù)水平落后的立窯 能耗較高 通過變頻器改造 能夠節(jié)電10 至20 同時提高 產(chǎn)品質(zhì)量的可控性 推廣應(yīng)用的發(fā)展空間很大 變頻器產(chǎn)品主要應(yīng)用于建材行業(yè)的鼓風機 粉碎機 皮帶傳送機 排氣風機 回轉(zhuǎn)窯等領(lǐng)域 2008年我國 建材行業(yè)高壓變頻器的市場容量約5 3億元 約占15 的市場份額 2 3 4石化和化工行業(yè)石化和化工行業(yè) 石化行業(yè)事關(guān)系國計民生的重要基礎(chǔ)工業(yè) 為滿足國內(nèi)各行業(yè)對石化產(chǎn)品的需求 2008年我國石化行業(yè)加 大了投資力度 大部分產(chǎn)品的產(chǎn)量繼續(xù)增長 2008全年石油加工 煉焦 核燃料加工領(lǐng)域共完成投資1832億元 同比增長29 7 汽油產(chǎn)量為6347 5萬噸 同比增長5 9 柴油產(chǎn)量為13323 6萬噸 同比增長7 7 但20 08年乙烯產(chǎn)量同比下降4 7 為998萬噸 表表6 2001 2008年中國石化行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量年中國石化行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 年份年份汽油 萬噸 汽油 萬噸 柴油 萬噸 柴油 萬噸 乙烯 萬噸 乙烯 萬噸 20014 154 77 485 7445 20024 320 87 706 1 20034 790 98 532 8611 8 20045 249 810 162 1626 6 20055 409 211 079 4755 5 20065 594 811 655 5