食用菌功能性飲料生產(chǎn)項目可行性研究報告

0 食用菌功能性飲料項目 可行性研究報告 1 目錄 一、總論 二、市場預(yù)測 . 市場現(xiàn)狀調(diào)查 2. 供需預(yù)測 3. 價格預(yù)測 4. 市場風(fēng)險分析 三、建設(shè)規(guī)模 與方案 、組織機構(gòu)與人力資源 、項目實施進度 、投資估算 . 建設(shè)投資估算 2. 活動投資估算 3. 投資估算 七、融資方案 、財務(wù)評價 、風(fēng)險分析 十、結(jié)論及建議 附表：利潤分析 2 一、項目總論 （一） 項目背景 源食用菌功能性飲料 從紅牛功能飲料開始，到娃哈哈所向披靡讓蒙牛伊利等乳業(yè)巨頭汗顏的營養(yǎng)快線，再到九死一生煥然一新的六個核桃的成功轉(zhuǎn)型，都凸現(xiàn)了中國功能化飲料市場的潛力和需求，越來越多的具有功能訴求和特點的產(chǎn)品將成為市場熱捧對象。 可以預(yù)見飲料功能化細分將越來越強，主要從以下幾個方面可以體現(xiàn)出來： （ 1）、市場認知根深蒂固 中國人吃什么補什么的傳統(tǒng)觀念，使得中國具有功能趨勢的飲料及產(chǎn)品大受歡迎，另外中醫(yī)講究藥食同源的傳統(tǒng)，讓中國人從上到下都堅信通過食物和飲品，能夠獲得身體所需的各種營養(yǎng)及功能元素，這就 是得功能型飲品在中國大受市場和消費熱捧，以營養(yǎng)快線為例，單品銷售 200 多億的規(guī)模，一方面說明了娃哈哈渠道的影響力，另一方面體現(xiàn)出了市場對于營養(yǎng)型功能飲料的需求。而從王老吉與加多寶涼茶的競爭來看，具有功能指向的去火涼茶，不僅成為了飲料里的帶頭大哥，而且市場在兩個品牌的競爭中也被不斷放大。雖然王老吉和加多寶有著很多剪不斷理還亂的關(guān)系，但是從目前市場表現(xiàn)來看，王老吉與加多寶的競爭已經(jīng)步入競合階段，對于未來中國涼茶市場的穩(wěn)定有著很好的作用，很有可能造就中國的可口可樂和百事可樂的市場格局。推動涼茶飲料走向更好的市場， 獲得更好的空間。 3 2、品牌成功開啟潮流 功能飲料市場上的成功榜樣紅牛及打功能擦邊球的營養(yǎng)快線、王老吉，成功地開啟和帶領(lǐng)飲料產(chǎn)品走向功能化新輝煌，開啟了飲料新一輪的掘金之路，在紅牛、王老吉、營養(yǎng)快線等品牌的影響下，六個核桃從原料訴求轉(zhuǎn)為補腦功能訴求后，迅速成為植物蛋白飲料市場上的新秀， 2012 年銷售達到 69 億元，開始了整個核桃補腦飲料品類的細分潮流。 在這四大成功的功能飲料影響下，蒙牛最新推出了煥青骨力牛奶，專門針對老年人的補鈣需求，為 2013 年功能化乳飲 發(fā)展再添一個新品。有了成功品牌的榜樣力量和大企業(yè)的參與，功能化乳飲料及飲品市場發(fā)展越來越突出。 3、環(huán)境造就剛性需求 2012 年的世界末日沒有來，中國飲料的發(fā)展繼續(xù)朝著功能化方向發(fā)展，一方面受環(huán)境影響， 2013 年霧霾來襲， 城市地下水污染被曝光，河流污染日益嚴重國家和人民對于健康的飲食需求越來越明顯，飲用健康的具有功能的飲品成為了越來越多 4 人生活中的剛性需求，在這種環(huán)境下，具有功能化的飲料也將越來越受市場歡迎。 可以預(yù)測，未來將有更多針對環(huán)境研制的功能化飲料，比如說潤肺養(yǎng)肺的功能型產(chǎn)品，大環(huán)境將造就大市場，僅 2013 年的霧霾天氣，經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測將有 1000 億的市場，而飲料企業(yè)要想分一杯羹，則必然推出此類產(chǎn)品。 功能飲料能夠獲得如此不俗的表現(xiàn)，在中國保健品市場發(fā)展緩慢的大環(huán)境下，功能應(yīng)料能夠每年有不俗的新品和品牌推出，并且斬獲很 好的市場份額，從消費心理上來說，保健品往往已經(jīng)被定位成中老年人的產(chǎn)品，或者是病態(tài)、弱態(tài)、老態(tài)族群的產(chǎn)品，不僅讓中老年人有消費心理障礙，而且也無法打開年輕人的市場。這也是為什么中國保健酒這么多年來市場一直處于細分領(lǐng)域，規(guī)模到現(xiàn)在都還沒有突破 200 億的原因所在。 而功能飲料恰恰相反，年輕的調(diào)性和功能化的提示，造就了一個龐大的消費群體和消費氛圍，從消費模式來說功能飲料，往往造就和引導(dǎo)的是一種剛性需求，所針對的市場需求很充足，消費者的購買欲望也很明顯，所以才能夠讓功能飲料發(fā)展越來越蓬勃。功能往往是剛性的需求所在 ，只不過這種剛性需求有多大的規(guī)模，這取決于這種感性需求的市場規(guī)模和群體，所以對于食品經(jīng)銷商來說，選擇功能飲料時，需要評估一下這種功能的普世價值和需求群體的大小，這是決定市場規(guī)模和銷售的關(guān)鍵。從當(dāng)前 環(huán)境來看，像森源 “舒肺” 這種針對潤肺需求的具有功能提示的創(chuàng)新飲品，其創(chuàng)新點和功能點都比較明顯，而且市場 對于銀耳、黑木耳 的認知比較廣泛，應(yīng)該說未來的市場潛力和規(guī)模會比較巨大。 5 （二）項目概況 德市平泉縣 2. 建設(shè)規(guī)模與目標：在平泉擬建 1 條 500裝 24000 瓶 /小時生產(chǎn)線和 1 條 2506000 瓶 /小時的生產(chǎn)線，以及食用菌菌絲體發(fā)酵濃縮液生產(chǎn)車間。占地約200 畝。 3. 項目投入資金一期 6000 萬元，二期追加 4000 萬元。 二、市場預(yù)測 目前，中國功能性飲料市場正處于明顯的加速階段。有兩個重要指標，一是品類產(chǎn)品的明顯增多，無論是運動飲料、能量飲料還是保健飲料都有新的產(chǎn)品出現(xiàn)，單獨品類已經(jīng)基本形成了，在很多超市有單獨的區(qū)域；一是顧客的認知顯著增強，消費者調(diào)查顯示，消費者基本上接受功能飲料和運動飲料的概念，并能大致說出不同功能飲料和運動飲料的區(qū)別，因此也形成了堅實的消費基 礎(chǔ)。 業(yè)內(nèi)人士分析認為，在未來幾年功能性飲料將占居飲品市場 20以上的份額。2005 年國際功能飲料市場接近 250 億美元，全球人均每年功能飲料消費量達到 7 公斤左右。但在我國功能飲料市場才剛剛開始，目前我國功能飲料人均年消費量僅 有世界平均水平的 1/4，而 2002 年前功能飲料在中國 800 億元的總體規(guī)模中僅占 2。 據(jù)了解，目前市場上售賣的功能性飲料，平均價格在每瓶 4 元左右，比普通飲料 6 貴二三倍，做功能性飲料的利潤比普通飲料高一倍。紅牛 2013 年公司市場增長 30 ，銷售規(guī)模達到 150 億 ，而且未 來增長速度還將加快。功能飲料無疑是飲料市場中最有“價值 ”、潛力最大的 “蛋糕 ”。 預(yù)計 2014 年中國將成為全球最大的功能飲料市場，有望擴大到 300 億元。而根據(jù)目前中國功能飲市場的增長趨勢來看，近年來的年平均增長率都在 25%左右。也就是說，功能性飲料仍將是 2014 年 飲料市場的亮點。 2013 年主要主要功能飲料 比較表 品牌 訴求 2013 年銷量 紅牛 有能量、無限量 150 億 樂虎 提神抗疲勞 15 億 啟力 添動力、抗疲勞、提高免疫力 10 億 脈動 補充維生素 15 億 六個核桃 健腦益智 69 億 東鵬特飲 困了累了 5 億 消費者調(diào)查 : 被訪者可分為學(xué)生人群、白領(lǐng)階層、家庭主婦、愛好運動人士和時尚人士這 5 個主要人群。如下表所示： 學(xué)生人群 主要關(guān)注因素 該人群對功能性飲料的口感要求較高 購買及飲用習(xí)慣 學(xué)習(xí)、休閑、娛樂 價格區(qū)間 3 功能需求 解渴、營養(yǎng)、口感好 飲食習(xí)慣 用餐過量，愛吃垃圾食品，導(dǎo)致消化不良 7 解決方法 靜坐，休息 白領(lǐng)階層 主要關(guān)注因素 該人群對功 能性飲料的品牌以及知名度等方面要求較高， 購買及飲用習(xí)慣 休閑、娛樂、外出游玩、餐后 價格區(qū)間 5 功能需求 解渴、品味的象征 飲食習(xí)慣 社交活動時飲用過量酒水以及食用生猛海鮮或油膩食物 解決方法 喝解酒茶或食用健胃消食片 家庭主婦 主要關(guān)注因素 該人群主要看重的是功能性飲料的營養(yǎng)價值。 購買及飲用習(xí)慣 家庭營養(yǎng)需要 價格區(qū)間 3 功能需求 營養(yǎng) 飲食習(xí)慣 無特殊不良習(xí)慣 解決方法 無 愛好運動人士 主要關(guān)注因素 該人群比較關(guān)注的是功能性飲料補充體力的 功能。 購買及飲用習(xí)慣 運動后補充體力、解渴 價格區(qū)間 3 功能需求 口感、補充體力 飲食習(xí)慣 激烈運動后食欲大增 解決方法 散步 8 時尚人士 主要關(guān)注因素 該人群追求的是功能性飲料的獨特包裝，展現(xiàn)其個性化需求。 購買及飲用習(xí)慣 時尚、個性、美觀 價格區(qū)間 無特別要求 功能需求 設(shè)計感、收藏價值、個性展現(xiàn) 飲食習(xí)慣 追求精致食品，分量少 解決方法 無 2、供需預(yù)測 2012 年我國功能飲料 行業(yè) 規(guī)模達 180 億 。 預(yù)計 2014 年達 300 億規(guī)模。 2008 年 功能飲料 行業(yè) 規(guī)模（億元）。 0501001502002008年 2009年 2010年 2011年 2012年銷售額（億）、 資料來源：中國飲料工業(yè)協(xié)會，年均增速 25% 9 森源功能性飲料 定價 價格（元） 50050裝 成本價 /瓶 /瓶 出廠價 /瓶 /瓶 零售價 4 元 /瓶 6 元 /瓶 3、市場風(fēng)險 市場風(fēng)險指市場需 求量，競爭能力及價格等。 （ 1） 、 市場風(fēng)險最大來自競爭對手的打壓 。 （ 2） 、 其次，風(fēng)險來自價格的競爭，市場競爭到一定程度，利潤幾乎全部填進去，最壞預(yù)計 3 年沒有盈利。 三、建設(shè)規(guī)模與方案 固定資產(chǎn)投資情況 根據(jù)上文現(xiàn)行生產(chǎn)工藝的要求，現(xiàn)就投資建設(shè) 1 條 24000 瓶 /小時 的飲料 生產(chǎn)線和 1 條 36000 罐 /小時三片罐生產(chǎn)線 投資進行詳細分析。 （一）、 24000灌裝飲料設(shè)備 1、主要技術(shù)參數(shù)： 400 瓶 /分 (規(guī)格： 500 品：功能飲料、涼茶飲料、果汁飲料、調(diào)味乳飲料等 500 毫升方瓶 /圓瓶（亦可用于 1500 毫升、 350 毫升圓瓶） 10 28 毫米 或 30 毫米標準塑料旋蓋（蓋型一經(jīng)確定，不再更改） 2000 106 320負壓重力灌裝 瓶、灌裝、旋蓋星輪卡頸輸送 (最新設(shè)計 ) 88 1 83 2、設(shè)備報價清單 包裝容器： （ 500 設(shè)備產(chǎn)能 : 24000 瓶 /每小時（ 500 產(chǎn)品類型：果汁飲料、功能飲料、茶飲料 灌裝溫度： 88 2 使用地點：國內(nèi) 設(shè)備供應(yīng)商：廣州達意隆包裝機械股份有限公司 序號 設(shè) 備 名 稱 規(guī) 格 產(chǎn) 地 / 品牌 單位 / 數(shù)量 單價 （萬元） 金額 （萬元） 1. 注塑機 96 腔注塑機 華研 1 套 *1 . 純凈水水處理系統(tǒng) 60T 二級反滲透系統(tǒng)（配套兩條生產(chǎn)線） 達意隆 1 套 *1 . 前處理調(diào)配系統(tǒng) 28T 調(diào)配系統(tǒng)（根據(jù)工藝） 達意隆 1 套 *1 . 全自動吹灌旋一體機 0018 腔吹瓶 灌裝 旋蓋 平均運行能耗： 150均用高壓氣量： 45m3/意隆 1 臺 *1 . 模具 500鋁合金材質(zhì)； 18 腔 達意隆 1 套 *1 . 高壓氣回收系統(tǒng) 高壓吹瓶用氣節(jié)約 15% 達意隆 1 套 *1 . 靜電除塵裝置 清除瓶胚灰塵，靜電離子除塵 外配 1 套 *1 11 8. 冷卻水系統(tǒng) （吹瓶機用） 模具及加溫冷卻；采用風(fēng)冷，配套內(nèi)部管路閥門 安格斯 1 套 *1 . 油溫機 （吹瓶機用） 模具及加溫，配套內(nèi)部管路閥門 安格斯 1 套 *2 0. 瓶胚翻斗機 配套 24000能 上海臨光 1 套 *1 1. 蓋沖洗 /滅菌系統(tǒng) 自動上蓋機； 意隆 1 臺 *1 2. 在線 檢測機 高歪蓋檢測、液位檢測 海為 1 套 *1 3. 倒瓶殺菌鏈 大于 30 秒 達意隆 1 臺 *1 4. 冷卻隧道 5 段冷卻隧道，出口溫度 40 度以下 達意隆 1 臺 *1 5. 瓶身吹干系統(tǒng) 渦流風(fēng)機 達意隆 1 臺 *2 6. 套標機 350熱收縮爐 依澳 1 臺 *2 7. 油墨噴碼機 小字油墨瓶蓋 依瑪士 1 臺 *2 8. 油墨噴碼機 大字紙箱 /膜包 依瑪士 1 臺 *2 9. 燈檢箱 管 達意隆 1 臺 *2 0. 紙箱包裝機 3*4， 4*6， 45 包 /分 達意隆 1 臺 *1 1. 實瓶輸送系統(tǒng) 單排鏈；彎鏈；多排鏈；根據(jù)布局折算單米計算， 達意隆 1000 米 2. 輸送線潤滑系統(tǒng) 輸送線濕潤滑系統(tǒng) 外配 1 套 *1 3. 箱 輸送系統(tǒng) （紙箱機滾筒出口） 不銹鋼滾筒輸送 根據(jù)布局圖 達意隆 50 米 4. 紙箱稱重機 紙箱在線稱重 海為 1 套 *1 5. 全自動龍門式碼垛機 40 包 /分 達意隆 1 套 *1 6. 整線 自 動化控制系統(tǒng) 統(tǒng) 西門子 1 套 *1 7. 隨機備品備件 主機設(shè)備，見附件清單 達意隆 1 項 *1 8. 整線安裝工程 甲方負責(zé)接一路水、電、氣、至吹灌旋主機、輸送系統(tǒng)、機器人裝箱機、收縮膜包裝機、碼垛機指定位置； 乙方負責(zé)內(nèi)部管線； 達意隆 1 項 *1 9. 包裝、保險、運輸 廣州 運 達意隆 1 項 *1 0. 安裝調(diào)試費 含工程師往返交通費、食宿費 達意隆 1 項 *1 1. 合計 金額（ 肆仟陸佰壹拾陸萬元整 ￥ 產(chǎn)整線系統(tǒng)不含報價： 報價不含設(shè)備到廠的卸車、就位費； 配套公用工程：供電、供氣、供汽、供水系統(tǒng)的管路及工程安裝費用； 不含輔助設(shè)備 ： 鍋爐、冷水機、冷卻塔 、 高低壓空壓機 ； 12 （二）、 36000灌裝飲料設(shè)備（易拉罐） 1、主要技術(shù)參數(shù)： 600 瓶 /分 (規(guī)格： 250 品：功能飲料、涼茶飲料、果汁飲料、調(diào)味乳飲料等 片罐 負壓重力灌裝 裝、旋蓋星輪卡頸輸送 (最 新設(shè)計 ) 88 1 83 2、設(shè)備報價清單 包裝容器：易拉罐（ 250 設(shè)備產(chǎn)能 : 36000 瓶 /每小時（ 250 產(chǎn)品類型：果汁飲料、功能飲料、茶飲料 灌裝溫度： 88 2 使用地點：國內(nèi) 設(shè)備供應(yīng)商：上海沛愉 序號 系統(tǒng)名稱 設(shè)備名稱 單位 單價 (萬元 ) 總價 (萬元 ) 供應(yīng)商 1. 卸罐和空罐輸送部分 自動卸垛機 1 套 78 78 650 罐 /分鐘、全自動 2. 空罐輸送 73 米 局待定 3. 輸送 機動力 8 套 4. 翻罐沖罐機 1 臺 通道 5. 沖罐系統(tǒng) 1 套 8 8 6. 灌裝部分 灌裝封口機 1 臺 190 190 豪陽，常坤，羽偉 13 7. 液氮系統(tǒng) 1 臺 110 110 8. 裝卸籠及殺菌輸送部分 自動裝卸籠系統(tǒng) 1 套 128 128 全自動 9. 殺菌釜 4 套 45 180 10. 殺菌 筺 30 1 11. 隔板 210 2. 導(dǎo)軌 48 3. 翻罐機 2 臺 14. 罐身吹水機 1 臺 15. 噴碼機 1 臺 16. 真空檢測 1 臺 25 25 17. 液位檢測 1 臺 12 12 18. 實罐輸送 350 米 據(jù)廠房布局待定 19. 輸送機動力 17 臺 0. 潤滑系統(tǒng) 1 套 21. 包裝碼垛部分 片式裹包式裝箱機 1 臺 70 70 30 包 /分鐘 22. 包裝碼垛部分 片式裹包式裝箱機 1 臺 70 70 30 包 /分鐘 23. 稱重檢測 1 臺 15 15 24. 單通道 包機 1 臺 45 45 30 包 /分鐘 25. 單排輸箱帶 17 米 局待定 26. 輸箱動力 3 套 7. 大字噴碼機 1 臺 米諾、偉迪捷、依瑪仕 28. 龍門式碼垛機 1 臺 75 75 30 包 /分鐘 29. 電器控制系統(tǒng) 1 臺 12 12 30. 包裝、運輸、保險費用 1 套 35 35 31. 設(shè)備安裝、調(diào)試費用 1 套 40 40 32. 技術(shù)資料、備件費用 1 套 免費 免費 仟貳佰零叁萬柒仟元整 元 14 以上均為 A 方案， 全部采用廣州達意隆設(shè)備（國內(nèi)性能最好、價格也最高）； 采用 B 方案 ， 如全套選用 二線生產(chǎn)廠設(shè)備，同時在實際設(shè)備選型配對過程中，不同設(shè)備廠家的配搭，價格會有較大空間。 （一） 、 廠房投資 飲料 生產(chǎn)線對廠房要求一般主要是：地方寬敞、空間大，如要適應(yīng) 1 條 24000瓶 /小時生產(chǎn)線的工藝要求，其主廠房建筑面積需要 4000瓶間 1000品庫 2000 材料倉庫 1000 建筑面積約為 8000 目前飲料企業(yè)生產(chǎn)廠房多采用輕鋼結(jié)構(gòu)，主要是由于輕鋼結(jié)構(gòu)廠房投資小、建設(shè)速度快、內(nèi)部空間（含辦公室和參觀走廊）可塑性強。輕鋼結(jié)構(gòu)工程造價（包含地面建筑） 估算為 600 元 /工程造價為 480 萬元人民幣?？紤]廠區(qū)外圍道路、宿舍樓、食堂等的建筑投入，廠區(qū)投資總計在 600 萬人民幣左右（不含地價）。 四、組織機構(gòu)與人力資源 1、組織機構(gòu) 15 總經(jīng)理 營銷付總 董事會 生產(chǎn)總監(jiān) 辦公室主任 財務(wù)總監(jiān) 市場部 銷售部 助 理 技術(shù)部 品控部 水處理 倉 庫 物 流 生產(chǎn)線車間 采購部 省級區(qū)域若干 辦事處若干 原 材 料 倉 庫 成 品 倉 庫 16 2、人力資源 1）人員構(gòu)成和學(xué)歷結(jié)構(gòu) 人力資源定員表 部門 出勤人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)人員 輔助人員 合計 總經(jīng)理 付總經(jīng)理 銷售部 采購部 物流 生產(chǎn)線車間 辦公室 財務(wù) 技術(shù) 倉庫 注塑車間 吹瓶車間 品控 門衛(wèi) 鍋爐 水處理 電 合計 17 一條全進口生產(chǎn)線需要操作工人 7 名；國產(chǎn)生產(chǎn)線需要 9。 最大人員需求來自銷售部，假定一個省區(qū)市場需要 20 人，同時開發(fā) 10 個省去市場就需要 200 人。 2）公司人才需要圖 3）人員管控模式 4）職能定位 5）績效考核 核心價值觀 公司戰(zhàn)略 公司愿景 核心能力 公司需要的人才隊伍 18 五、項目實施進度 1、建設(shè)工期： 9 個月 2、進度安排 1）前期準備，可研報告，施工圖紙，設(shè)備考察，市場考核等工作。 2）工廠建設(shè)： 2014 年 6 月開始土建 2015 年 3 月完工 2015 年 3 月設(shè)施安裝，調(diào)試，試產(chǎn) 2015 年 5 月正式投產(chǎn) 度安排表 六、 投資估算（一期） 1、建設(shè)投資估算 :600 萬 2、流動資金估算 2400 萬 3、設(shè)備投資： 3000 萬 4、投資估算 6000 萬 七、融資方 案 融資方案 單位：萬元 序號 項目 合計 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 2 3