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資產(chǎn)配置案例網(wǎng)點： 支行 學(xué)員姓名： 在崗年資： 年 一、KYC前客戶KYC地圖過去總資產(chǎn)現(xiàn)在未來（建議）我行他行其他過去生涯規(guī)劃現(xiàn)在未來（目標(biāo)或造夢）家庭工作生活二、KYC后客戶KYC地圖過去總資產(chǎn)現(xiàn)在未來（建議）我行他行其他過去生涯規(guī)劃現(xiàn)在未來（目標(biāo)或造夢）家庭工作生活風(fēng)險評級客戶基本情況客戶姓名核心AUM（萬）十大職業(yè)分群信息性別年齡所屬地現(xiàn)金需求每月需日常的生活開銷（萬）近期特殊安排，如購房、購車、生意周轉(zhuǎn)（萬）配偶狀況配偶姓名配偶出生年月配偶的年齡性別子女狀況子女出生年月子女的年齡貸款情況房貸余額（萬）車貸余額（萬）家庭結(jié)余您家庭年結(jié)余（萬）三、客群分析1. 您的客戶所屬客群十六宮格的位置：（請 選） 2. 為何選擇此客戶？3. 說明約訪目的、面談策略？四、電話約訪話術(shù)稿（1）自我介紹+確認(rèn)談話意愿（2）說明目的+亮點、利益陳述、舉證（F.A.B.E.）（3）完成：假設(shè)同意法、二擇一約時間五、資產(chǎn)配置面談過程（摘錄要點）1.破冰2.傾聽 KYC （挖掘客戶需求）六、資產(chǎn)配置面談反饋1.客戶服務(wù)體驗反饋 2.客戶經(jīng)理自身感受與反饋

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