美國EMV遷移的現(xiàn)狀及其原因分析.doc

美國EMV遷移的現(xiàn)狀及其原因分析EMV遷移是指按照EMV2000標(biāo)準(zhǔn)，在發(fā)卡、受理市場、信息轉(zhuǎn)接等多個環(huán)節(jié)實施推進(jìn)銀行磁條卡向芯片卡技術(shù)的升級，即把現(xiàn)在使用磁條的銀行卡改換成使用IC卡的銀行卡。國際卡組織為推行EMV遷移計劃制定了時間表，并且并啟動了風(fēng)險轉(zhuǎn)移政策，規(guī)定一旦發(fā)生偽卡損失，將由（發(fā)卡行和收單行中）未進(jìn)行EMV遷移的一方承擔(dān)損失。為了防范風(fēng)險，歐亞各國都在如火如荼地開展EMV遷移。由于國際卡組織對美國沒有全面遷移的最后期限要求和美國欺詐率低缺乏動力等原因，美國的EMV遷移進(jìn)展緩慢。本文擬從發(fā)卡、受理、處理設(shè)施等三個方面介紹美國的EMV遷移情況并對目前這種狀況的成因進(jìn)行分析。一、美國EMV遷移的現(xiàn)狀 1.發(fā)卡 EMV標(biāo)準(zhǔn)頒布后特別是EMV遷移計劃推出后，卡組織在美國積極采取措施推動發(fā)卡機(jī)構(gòu)進(jìn)行EMV遷移。 1999年運通按照EMV標(biāo)準(zhǔn)率先在美國發(fā)行了EMV標(biāo)準(zhǔn)的藍(lán)卡。藍(lán)卡的發(fā)行拉開美國EMV遷移的序幕，推動了EMV遷移在美國的開展。運通通過發(fā)行藍(lán)卡不僅成功地吸引了新的客戶，而且也在一定程度上推動了增值服務(wù)的發(fā)展和應(yīng)用。 2000年，維薩克服了長期存在的市場障礙、成本高昂、市場進(jìn)入時機(jī)難以把握和應(yīng)用復(fù)雜等不利因素，在First USA、Fleet、Providian和Target等主要發(fā)卡機(jī)構(gòu)的協(xié)助下，在美國推出了EMV標(biāo)準(zhǔn)的維薩智能卡。維薩智能卡的發(fā)行更進(jìn)一步幫助美國樹立起了發(fā)展智能卡技術(shù)的信心。維薩通過要求發(fā)卡機(jī)構(gòu)使用GlobalPlatform 技術(shù)發(fā)行智能卡，逐步建立了美國智能卡支付行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。這一標(biāo)準(zhǔn)的建立使發(fā)卡機(jī)構(gòu)可以通過開發(fā)新的應(yīng)用來不斷擴(kuò)大銀行卡服務(wù)的領(lǐng)域。2001年12月，維薩通過公布維薩智能卡的技術(shù)框架推動了智能卡在專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)用的發(fā)展。通過推動智能卡框架的公共命令應(yīng)用程序接口（API）和安全功能的發(fā)展，程序開發(fā)者可以迅速在卡上建立數(shù)據(jù)存儲文件并向其分派接口，從而保證了數(shù)據(jù)讀寫的安全。2002年4月，維薩在Target的支持下推出了智能卡獎勵平臺。智能卡獎勵平臺是一個發(fā)卡行和商戶的共享系統(tǒng)，主要用來管理電子優(yōu)待券等獎勵應(yīng)用與軟件和POS終端管理規(guī)則間的互動，支持網(wǎng)上和POS終端應(yīng)用。為了支持和推動獎勵平臺的應(yīng)用，維薩、Catuity和Welcome Real-time在美國共同開發(fā)了智能卡獎勵或激勵服務(wù)通用解決方案。 萬事達(dá)則在2002年推出了智能卡OneSMART計劃。OneSMART計劃是萬事達(dá)為會員單位提供持卡人調(diào)查、點到點實施和營銷支持等服務(wù)的智能卡發(fā)展計劃。這項計劃不僅能提供基本的服務(wù)而且還可提供智能貸記卡和借記卡、網(wǎng)上支付、安全、忠誠、電子票務(wù)、電子優(yōu)待券及充值等更廣泛的智能卡應(yīng)用。2002年，萬事達(dá)花了大量時間與花旗銀行、第一資訊、Welcome Real-time及其它的專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)一起完善必要的服務(wù)和設(shè)施。萬事達(dá)基于MULTOS技術(shù)推出了自己風(fēng)格的多應(yīng)用開放系統(tǒng)，公布了用于管理智能卡數(shù)據(jù)存儲及重新獲得的應(yīng)用程序界面的MODS標(biāo)準(zhǔn)。這一標(biāo)準(zhǔn)使萬事達(dá)會員機(jī)構(gòu)的持卡人更好的管理個人信息和保護(hù)自己的隱私。 由于智能卡的發(fā)行不僅成功地增加了新客戶、留住了老客戶，而且增加了卡的使用率，越來越多的發(fā)卡機(jī)構(gòu)開始按照EMV標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行智能卡。Tower集團(tuán)報告說，消費者通過直接電話營銷申請辦理智能卡的比率比申請磁條卡高3倍，并且激活率也高出了2倍。運通也報告說67%的持卡人反映正是因為藍(lán)卡是智能卡，他們才愿意申辦，才會放心地用它消費增加。 自1996年EMV標(biāo)準(zhǔn)頒布以來，雖然美國的發(fā)卡機(jī)構(gòu)在卡組織的推動下，開始嘗試發(fā)行EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡，但是截至到2003年一季度美國共計發(fā)行了2100多萬張智能卡，僅占全部發(fā)卡量的5%左右。 2.POS終端改造 隨著美國的EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡發(fā)行量越來越多，美國的商戶也開始加大投資力度，加快了對現(xiàn)有POS終端按照EMV標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造的力度。作為美國第一家在店里按照EMV標(biāo)準(zhǔn)改造終端受理智能卡的大型零售商，Target就獲得了發(fā)行和受理智能卡的獨特機(jī)會。截至到2002年中期，Target按照EMV標(biāo)準(zhǔn)改造了1000家店的37000臺POS終端，發(fā)行了700萬張智能卡，并正計劃推出基于智能卡的電子優(yōu)待券。Rite-Aid，一家規(guī)模很大的連鎖藥店，對其美國境內(nèi)4000家店的POS終端按照EMV標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造；Virgin Megastore對其美國境內(nèi)所有的分店的320臺POS終端進(jìn)行了EMV遷移。目前沒有進(jìn)行遷移的商戶也都在積極地制定遷移計劃，如CVS，一家連鎖藥店，計劃近期內(nèi)對其450家分店進(jìn)行EMV改造。 與此同時，按照EMV標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的新的POS終端正源源不斷的進(jìn)入商戶。2001年美國三大POS廠商提供的130萬臺POS終端中的25%左右是EMV標(biāo)準(zhǔn)的（見下圖）。2001年三大廠商生產(chǎn)的EMV標(biāo)準(zhǔn)POS終端截至到2003年，美國大約有45的POS終端實現(xiàn)了EMV遷移。但是持卡人仍然發(fā)現(xiàn)由于絕大部分商戶不能受理智能卡，他們使用智能卡的機(jī)會也不是很多。 3.處理設(shè)施 發(fā)卡和交易處理是銀行卡整個業(yè)務(wù)鏈條的重要環(huán)節(jié)，發(fā)卡和交易處理設(shè)施的EMV改造直接關(guān)系到整個EMV遷移的成敗。 GlobalPlatform代表著一套可以用來發(fā)展安全的靈活的EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡系統(tǒng)的跨行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，包括卡和終端的標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)展工具。這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范了一個簡單易用的可以增加應(yīng)用的智能卡平臺的運作。GlobalPlatform可以針對不同的卡和運營系統(tǒng)開展工作，并且規(guī)范著發(fā)卡、密鑰管理和應(yīng)用等后臺系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)。它在提供安全和卡管理技術(shù)的同時，使智能卡發(fā)行機(jī)構(gòu)可以選擇運營系統(tǒng)和應(yīng)用程序開發(fā)商。GlobalPlatform 標(biāo)準(zhǔn)由GlobalPlatform機(jī)構(gòu)擁有和管理。發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)的處理設(shè)施需要按照EMV標(biāo)準(zhǔn)來升級以支持智能卡支付。萬事達(dá)和維薩都制定了支持EMV標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)升級指南。 美國兩個重要的發(fā)卡服務(wù)提供商第一資訊和TSYS宣布已經(jīng)按照EMV標(biāo)準(zhǔn)改造了設(shè)備并升級了程序，可以提供EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡發(fā)卡服務(wù)。目前，第一資訊為維薩的GlobalPlatform和萬事達(dá)的MULTOS提供服務(wù)。第一資訊在他們的系統(tǒng)上加裝并運行了一個可以提供無縫結(jié)合的EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡發(fā)卡處理的智能卡管理系統(tǒng)。第一資訊不僅提供傳統(tǒng)銀行卡的發(fā)卡處理，而且也提供EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡整個業(yè)務(wù)流程應(yīng)用的支持、維護(hù)和升級。目前，第一資訊支持已發(fā)行的EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡的POS終端、ATM及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。TSYS也為客戶提供類似的服務(wù)。 第一資訊、National Processing和Vital Processing都宣布說他們支持EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡的交易處理。事實上，維薩報告說處理美國80%左右的維薩交易的收單機(jī)構(gòu)和處理機(jī)構(gòu)都已按照EMV標(biāo)準(zhǔn)升級了他們的處理系統(tǒng)以滿足處理維薩智能卡交易的需要。萬事達(dá)和維薩在要求歐洲、拉丁美洲和亞洲進(jìn)行EMV遷移的同時，卻沒有對美國提出同樣的要求。收單機(jī)構(gòu)和交易處理商根據(jù)自身的業(yè)務(wù)重點來決定自己開展EMV遷移的時間。 總之，過去的幾年里，美國采取了一些措施來推動EMV遷移，并取得了一些進(jìn)展：發(fā)行EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡的發(fā)卡機(jī)構(gòu)增加了，EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡的處理機(jī)構(gòu)增加了，EMV標(biāo)準(zhǔn)的智能卡產(chǎn)品豐富了，EMV標(biāo)準(zhǔn)的POS終端也日漸普及。雖然由于EMV遷移比較復(fù)雜且成本高昂，每個參與者都要投入巨資來開發(fā)新技術(shù)、改造和購買設(shè)備，致使美國的EMV遷移進(jìn)展緩慢，但是美國銀行卡產(chǎn)業(yè)也希望通過多應(yīng)用的智能卡為商戶和持卡人帶來好處來推動業(yè)界對EMV遷移的接受。 二、原因分析 美國目前EMV遷移現(xiàn)狀的形成主要有以下原因： 1.美國缺乏開展EMV遷移的動力 首先，美國沒有開展EMV遷移的時間壓力。 兩大卡組織對各地區(qū)EMV遷移的全面開展制定了最后期限： -萬事達(dá)歐洲區(qū)與威薩歐盟區(qū)：對于Maestro、Eurocard/MasterCard、Visa、Visa Electron，區(qū)域內(nèi)部與本國交易的期限為2005年1月1日。個別國家與卡種稍有出入，葡萄牙、西班牙所有卡種的本國交易期限推遲至2008年1月1日。 -威薩中歐、中東與非洲區(qū)(CEMEA)：對于Visa、Visa Electron，區(qū)域內(nèi)部與本地交易的期限為2006年1月1日。2004年新加入歐盟的10個國家轉(zhuǎn)入威薩歐盟區(qū)管轄，因而按照2005年1月1日的期限執(zhí)行。南非，Visa、Visa Electron的本國交易也按照該期限執(zhí)行。 -萬事達(dá)南亞、中東與非洲區(qū)（SAMEA）：對于EC-MC卡（不包括Maestro），區(qū)域內(nèi)部與本國交易期限為2006年1月1日。該卡種在南非的本國交易期限為2005年1月1日。 -亞太：對于EC-MC、Visa、Visa Electron（不包括Maestro），區(qū)域內(nèi)部交易的期限為2006年1月1日，臺灣地區(qū)本地交易的期限待定。 -拉美與加勒比地區(qū)：對于Maestro、EC-MC、Visa、Visa Electron，區(qū)域內(nèi)部交易的期限為2005年1月1日，部分國家有所出入。 -北美：執(zhí)行期限未定，我們可以看出兩大卡組織對美國開展EMV遷移沒有規(guī)定最后期限，這就是說美國不用承擔(dān)兩大卡組織相應(yīng)的風(fēng)險轉(zhuǎn)移政策所帶來的賠償責(zé)任，所以美國也就沒有開展EMV遷移的時間壓力。 其次，美國欺詐率比較低。由于美國是世界上銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展的最早,也是最成熟的國家。美國擁有發(fā)達(dá)的通訊網(wǎng)絡(luò)，通過建立中央網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、完備的風(fēng)險管理制度和風(fēng)險預(yù)警體系、100%的授權(quán)要求、密碼作為驗證手段等技術(shù)性手段可以有效地控制欺詐率，防范風(fēng)險。美國的欺詐率可以控制在合理的范圍內(nèi)，因此也沒有借助EMV遷移來防范風(fēng)險的動機(jī)。 最后，EMV遷移的成本巨大。由于美國的銀行卡市場規(guī)模大、分工精細(xì)，發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)、發(fā)卡服務(wù)商、交易處理商及商戶都要投巨資進(jìn)行EMV遷移，這些成本包括卡發(fā)行、POS/ATM終端、通訊網(wǎng)絡(luò)、主機(jī)與處理系統(tǒng)等。 2.境外欺詐的大規(guī)模涌入要求美國開展EMV遷移。 銀行卡欺詐風(fēng)險逐年增加。根據(jù)Visa國際跨國公司的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，偽卡欺詐損失占所有銀行卡欺詐損失的68.94，現(xiàn)在全球銀行卡欺詐交易額已占到年總交易額的1.5。由于世界上其他國家的EMV遷移的完成，欺詐者很難在這些國家利用銀行卡欺詐，他們就會跨出國境到像美國等沒有進(jìn)行EMV遷移的國家作案。美國的發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)等為了防范風(fēng)險，也根據(jù)自己的實際情況展開了EMV遷移。 3.銀行卡服務(wù)