國內(nèi)玉米市場與產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析-農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)警監(jiān)測體系玉米首席分析師習(xí)銀生

國內(nèi)玉米市場與產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析 習(xí)銀生農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心宏觀經(jīng)濟研究室主任研究員農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)警監(jiān)測體系玉米首席分析師2020年4月 主要內(nèi)容 生產(chǎn)形勢加工與消費價格走勢進出口供求關(guān)系 生產(chǎn)形勢 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 公斤 畝 萬噸 萬畝 產(chǎn)量 年播份種面積 單產(chǎn) 2000年以來全國玉米生產(chǎn)總體呈大幅增加面積 3 46億畝增加到6 19億畝 增79 0 單產(chǎn) 每畝307公斤增加到421公斤 增37 4 總產(chǎn) 1 06億噸增加到2 61億噸 增146 0 生產(chǎn)形勢 面積2000 2015年 持續(xù)增加2015年6 75億畝 歷史最高 比2000年幾乎翻一番2004 2015年 面積12連增2007年玉米成為國內(nèi)第一大糧食作物 目前占糧食面積的35 6 玉米面積世界第一 占全球玉米面積的21 5 原因 政策好重視糧食生產(chǎn) 開始實行糧食補貼 實行臨時收儲政策市場好深加工業(yè)快速發(fā)展 畜牧養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)步發(fā)展效益好玉米價格持續(xù)提高 農(nóng)民種植收益不斷增加 生產(chǎn)形勢 面積2016 2019年 連續(xù)4年調(diào)減2019年6 19億畝 比2015年減少5553萬畝 降幅8 2 超出鐮刀彎地區(qū)玉米調(diào)減5000萬畝的規(guī)劃市場認為實際減少面積大于統(tǒng)計數(shù)據(jù)減少面積原因 供求關(guān)系失衡產(chǎn)需矛盾突出 庫存積壓嚴重 財政負擔(dān)重 進口壓力大 下游產(chǎn)業(yè)受到嚴重沖擊國家推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革出臺 鐮刀彎地區(qū)玉米生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃 取消玉米臨時收儲政策 實施市場化收購 補貼的新機制 生產(chǎn)形勢 單產(chǎn)總體增長 2000 2019年年均提高1 7 波動式增長 13年增6年降2013年首次突破400公斤 畝2019年421公斤 畝 再創(chuàng)歷史新高單產(chǎn)提高增速相對滯后比同期巴西 阿根廷 烏克蘭年均增速慢1 3 0 5 3個百分點 僅比世界平均增速快0 2個百分點單產(chǎn)水平明顯低于主要生產(chǎn)國比美國 阿根廷 烏克蘭分別低40 1 22 9 11 7 僅比世界平均水平高9 3 比巴西高13 3 生產(chǎn)形勢 總產(chǎn)總體增長 2000 2019年年均提高4 9 2011年 玉米超過水稻成為國內(nèi)產(chǎn)量最多的糧食作物 目前占國內(nèi)糧食產(chǎn)量的39 5 玉米產(chǎn)量居世界第二位 占全球產(chǎn)量的23 5 2015年玉米產(chǎn)量2 65億噸 歷史最高 比2000年增長1 5倍2016 2018年連續(xù)3年減產(chǎn) 累計減產(chǎn)782萬噸 降幅3 0 生產(chǎn)形勢 2019年生產(chǎn)形勢面積繼續(xù)調(diào)減2019年面積6 19億畝 同比減1269萬畝 下降2 0 原因 繼續(xù)深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 進一步擴大休耕輪作試點面積 實施大豆振興計劃 生產(chǎn)者補貼繼續(xù)向大豆傾斜播種前玉米價格持續(xù)疲軟 種植效益偏低 農(nóng)民玉米生產(chǎn)積極性受到影響 部分農(nóng)戶改種大豆單產(chǎn)創(chuàng)歷史新高2019年單產(chǎn)421公斤 畝 同比增14 1公斤 增長3 5 原因 玉米主產(chǎn)區(qū)大部分光熱條件適宜 降水較為充沛 有利于玉米生長發(fā)育 玉米長勢大多好于上年華北及黃淮海部分干旱 西南地區(qū)草地貪夜娥 臺風(fēng) 利奇馬 造成黑龍江部分地區(qū)持續(xù)低溫寡照陰雨 單產(chǎn)下降 生產(chǎn)形勢 2019年生產(chǎn)形勢總產(chǎn)恢復(fù)性增長2019年全國玉米產(chǎn)量2 61億噸 比上年增加360萬噸 增長1 4 2020年生產(chǎn)形勢新冠肺炎疫情對今年玉米生產(chǎn)影響很小種子 農(nóng)資運輸受到一定影響北方主產(chǎn)區(qū)春玉米播種尚未開始 目前種子 農(nóng)資等備耕工作已正常 不會影響春耕生產(chǎn)夏玉米播種6月份才開始 不會受影響西南產(chǎn)區(qū)部分春玉米播種受到一定影響 生產(chǎn)形勢 2020年生產(chǎn)形勢穩(wěn)定玉米面積面臨挑戰(zhàn)玉米供求關(guān)系趨緊 產(chǎn)需缺口較大 市場看好中長期國內(nèi)玉米走勢2019年新產(chǎn)玉米平均銷售價格高于上年 玉米種植收益有所提高今年國家高度重視糧食生產(chǎn) 明確提出穩(wěn)定玉米面積玉米生產(chǎn)者補貼標準仍然大幅低于大豆 輪作補貼繼續(xù)實施大豆價格漲勢明顯好于玉米 米豆比價關(guān)系可能改變農(nóng)戶種植意向今年玉米單產(chǎn)再創(chuàng)新高難度大氣象災(zāi)害多發(fā) 干旱 洪澇 臺風(fēng) 高溫?zé)岷?低溫寡照 早霜等今年草地貪夜蛾呈重發(fā)態(tài)勢 防控形勢嚴峻不能完全排除沙漠蝗進入我國的可能性其他病蟲害今年玉米穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)有難度 加工與消費 我國玉米消費主要包括飼料消費 工業(yè)消費 食用消費 種用消費飼料消費約占60 工業(yè)消費近30 食用 種用消費及損耗約占10 玉米消費總量呈從持續(xù)增長態(tài)勢消費總量從2000年的1 14億噸增加到2019年的2 75億噸 增長1 41倍 年均增速4 7 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2000 01年2001 02年2002 03年2003 04年2004 05年2005 06年2006 07年2007 08年2008 09年2009 10年2010 11年2011 12年2012 132013 142014 152015 162016 172017 182018 19 飼料消費 食用消費 工業(yè)消費 種用消費 損耗 加工與消費 飼用消費畜牧業(yè)穩(wěn)步發(fā)展帶動玉米飼用消費持續(xù)增長除豬肉外 其他畜水產(chǎn)品持續(xù)增長豬肉產(chǎn)量2015年以來呈下降趨勢肉類產(chǎn)量2015年以來也有所減少 我國肉蛋奶水產(chǎn)品產(chǎn)量 7000 06000 05000 04000 03000 02000 01000 00 02000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018禽蛋奶類水產(chǎn)品豬肉牛肉羊肉禽肉 加工與消費 飼用消費工業(yè)飼料產(chǎn)量持續(xù)增長2000 2019年 工業(yè)飼料產(chǎn)量由7429萬噸增加到22885萬噸 增長2 1倍隨著生豬發(fā)展放緩 飼料產(chǎn)量增長趨緩 萬噸 飼料產(chǎn)量220002000018000160001400012000100008000600040002000 加工與消費 2019年飼料消費 2016年以來首次下降非洲豬瘟致生豬生產(chǎn)大幅下滑2019年 全國豬牛羊禽肉產(chǎn)量7649萬噸 比上年下降10 2 豬肉4255萬噸 下降21 3 牛肉667萬噸 增長3 6 羊肉488萬噸 增長2 6 禽肉2239萬噸 增長12 3 其他畜產(chǎn)品明顯增長禽蛋3309萬噸 增長5 8 牛奶3201萬噸 增長4 1 水產(chǎn)品6450萬噸 略降0 1 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 肉類豬肉牛肉羊肉禽肉禽蛋奶類水產(chǎn)品 20182019 加工與消費 2019年飼料消費 2016年以來首次下降生豬存欄大幅下降2019年末 生豬存欄31041萬頭 同比下跌27 5 玉米飼用消費明顯減少預(yù)計全年生豬養(yǎng)殖減少玉米飼用消費2000萬噸以上其他養(yǎng)殖增長以及高粱 大麥等替代品進口減少 使得玉米飼用消費增加約1000萬噸2019年玉米飼用消費總量減少1000萬噸以上 加工與消費 工業(yè)消費2000年以來工業(yè)消費大幅增長由不足1000萬噸增加到7000多萬噸 增長近7倍2014 2015年因成本高一度下降 由5000多萬噸降到4000多萬噸收儲制度改革以來恢復(fù)增長產(chǎn)能持續(xù)擴張 達1 2噸玉米用量增長 9000800070006000500040003000200010000 2000 01年2001 02年2002 03年2003 04年2004 05年2005 06年2006 07年2007 08年2008 09年2009 10年2010 11年2011 12年2012 132013 142014 152015 162016 172017 182018 19 加工與消費 工業(yè)消費2019年工業(yè)消費增速放緩開工率下降產(chǎn)能繼續(xù)擴張 原料成本上升 宏觀經(jīng)濟形勢導(dǎo)致下游需求不旺玉米淀粉行業(yè)平均開工率69 同比降4 4個百分點酒精行業(yè)平均開工率62 1 同比降0 2個百分點酒精 賴氨酸 味精等行業(yè)玉米用量增加淀粉 檸檬酸行業(yè)玉米用量減少預(yù)計全年玉米深加工消費約7900萬噸 比上年增加約400萬噸 增長5 3 加工與消費 30 40 50 60 70 80 90 2016 2 18 2017 2 18 2018 2 18 2019 2 18 玉米淀粉行業(yè)開工率 玉米酒精行業(yè)開工率 食用消費 種用消費相對穩(wěn)定全年玉米消費總量比上年下降500萬噸以上 加工與消費 2020年消費趨勢 有望恢復(fù)性增長 但增速較小新冠疫情影響疫情發(fā)生后 玉米物流受影響?zhàn)B殖行業(yè)原料供應(yīng)不足 特別是禽類產(chǎn)品銷售不暢 價格顯著下跌 出現(xiàn)種苗廢棄現(xiàn)象 禽類飼用消費受影響較明顯 初步估計疫情期間玉米飼用消費下降約10 消毒酒精需求增加 酒精行業(yè)開工率上升 但淀粉行業(yè)開工率下降 工業(yè)消費總體有所下降 其他消費影響很小 考慮到一季度玉米消費處于淡季 按疫情持續(xù)2個月估計 疫情將使玉米消費減少約400多萬噸 加工與消費 2020年消費趨勢 有望恢復(fù)性增長 但增速較小飼料消費豬價已創(chuàng)歷史新高 國家促進生豬生產(chǎn)發(fā)展的政策效應(yīng)正逐步顯現(xiàn) 預(yù)計生豬生產(chǎn)增長拐點將比預(yù)期提前居民對豬肉產(chǎn)品有剛性需求 其他養(yǎng)殖業(yè)繼續(xù)保持增長預(yù)計2019年玉米飼用消費量有望出現(xiàn)恢復(fù)性增長但由于非洲豬瘟疫情影響短期內(nèi)可能難以消退 加上生豬生產(chǎn)周期較長 預(yù)計玉米飼用消費增速將較小工業(yè)消費行業(yè)經(jīng)營困難 競爭加劇 企業(yè)開工率仍可能有所下降新上馬項目陸續(xù)投產(chǎn) 產(chǎn)能進一步釋放預(yù)計2020年玉米工業(yè)消費仍保持增長態(tài)勢 增速可能繼續(xù)趨緩玉米種用消費和食用消費基本穩(wěn)定預(yù)計2020年國內(nèi)玉米消費將恢復(fù)增長 但增幅有限 價格走勢 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 2000 02 202000 10 312001 07 102002 03 202002 11 302003 08 102004 04 202004 12 302005 09 102006 05 202007 01 302007 10 102008 06 202009 02 282009 11 102010 07 202011 03 302011 12 102012 08 202013 04 302014 01 102014 09 202015 5 302016 2 102016 10 202017 6 302018 3 102018 11 202019 7 30 產(chǎn)區(qū)價格 銷區(qū)價格 2000年以來國內(nèi)玉米價格波動劇烈 2000 2014年波動上升從2000年最低不足1000元 噸上漲到2014年最高近2800元 產(chǎn)銷區(qū)價格上漲約2倍2014 2016年斷崖式下跌 產(chǎn)銷區(qū)價格下跌幅度超過40 最低只有1500多元 噸 2017年以來緩慢回升 比高點價格仍低25 以上 價格走勢 2019年價格走勢價格重心略有抬升產(chǎn)區(qū)平均批發(fā)價格1870元 噸 同比漲3 5 銷區(qū)平均批發(fā)價格2004元 噸 同比漲1 8 期貨近月合約收盤價平均1850元 噸 同比漲2 0 季節(jié)性波動特征明顯一季度跌 4 8月漲 9月以后回落新玉米價格高開弱走開秤價同比高50 100元 噸逐步回落 年底價格低于上年同期市場持看跌心態(tài) 企業(yè)庫存明顯偏低 價格走勢 2020年價格走勢新冠疫情對國內(nèi)價格的影響1季度國內(nèi)玉米價格總體上漲3月份 產(chǎn)銷區(qū)平均批發(fā)價格同比分別上漲3 5 左右玉米購銷由基本停滯到逐步恢復(fù)2月底 東北產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶售糧進度64 同比慢6個百分點 比5年均值慢11個百分點 華北59 同比慢4個百分點 比5年均值慢1個百分點3月底 東北產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶售糧進度87 同比基本持平 華北76 同比快1個百分點預(yù)計全年價格總體有望上漲 但幅度有限支撐上漲因素 成本支撐 產(chǎn)需缺口大 玉米供求關(guān)系趨緊 企業(yè)庫存明顯偏低 渠道庫存少抑制價格因素 非洲豬瘟影響生豬恢復(fù)進展 中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議預(yù)期進口美國玉米及替代品增加不確定性 不排除疫情通過價格傳導(dǎo)引起國內(nèi)價格異常上漲的可能 進出口 2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000 萬t 出口 進口 凈進口 2000年以來 我國玉米由凈出口轉(zhuǎn)為凈進口格局 2010年以前凈出口 2000 2009年年均凈出口635萬噸2003年最高出口1639萬噸 2010年以來凈進口 2010 2019年年均凈進口327萬噸2012年最高進口520萬噸 出口以周邊國家 朝鮮 為主進口以美國 烏克蘭為主 2010 2013年90 以上來自美國2015 2019年80 以上來自烏克蘭 我國玉米進口實行配額管理制度 進口配額720萬噸 其中國營60 配額內(nèi)關(guān)稅1 配額外關(guān)稅65 進口可控 均未超過配額數(shù)量 進出口 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 元 t 國外玉米到港稅后價 國內(nèi)玉米到港價格 國內(nèi)外玉米比價關(guān)系 2008年以前國際玉米到港稅后價高于國內(nèi)玉米價格2008年下半年 2013年上半年國內(nèi)外比價關(guān)系不穩(wěn)定2013年下半年 2016年國際玉米到港稅后價持續(xù)大幅低于國內(nèi)玉米價格 最高價差1000元 噸2017年以來國際玉米到港稅后價總體低于國內(nèi)玉米價格 但幅度不大2018年下半年以來 對美國玉米加征25 關(guān)稅后 美國玉米失去價格優(yōu)勢 24002200200018001600140012001000 國外玉米到岸稅后價 加征25 關(guān)稅 國內(nèi)玉米到港價國外玉米到港稅后價 進出口 玉米替代品進口2013年以前 玉米替代品進口較為正常2014年以后快速增加2014年四種替代品進口增71 8 2015年替代品進口3754萬噸 增49 2 2016年收儲制度改革后替代品進口大幅減少2019年970萬噸 已回到正常水平 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 萬噸 玉米木薯干DDGS大麥高粱 進出口 2019年進出口2019年國外玉米價格低于國內(nèi)價格進口配額內(nèi)1 關(guān)稅的國外玉米到港稅后價比國內(nèi)玉米平均低156元 噸 價差比上年縮小99元 噸進口配額內(nèi)1 關(guān)稅 加征25 關(guān)稅 的美國玉米到港稅后價比國內(nèi)玉米平均高266元 價差比上年擴大64元 噸2019年玉米進出口全年玉米進口479 06萬噸 同比增36 1 出口2 49萬噸 同比增1 21倍凈進口與476 56萬噸 同比增35 8 進口主要來自烏克蘭 86 4 美國 6 6 老撾 3 0 緬甸 2 4 俄羅斯 1 5 出口主要到朝鮮 92 0 加拿大 4 4 俄羅斯 2 2 進出口 2019年進出口2019年玉米替代品進口2019年 進口高粱83 21萬噸 同比減77 2 大麥592 88萬噸 減13 0 木薯274 21萬噸 減42 20 DDGS14 06萬噸 減4 9 四種替代品進口總量964 36萬噸 同比減37 2 2020年玉米及其替代品進口趨勢預(yù)計玉米進口增加中美簽署第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議 玉米進口增加 但仍在配額內(nèi)預(yù)計出口量很少 以出口朝鮮為主替代品進口分化自美國進口的高粱 DDGS和乙醇數(shù)量將出現(xiàn)明顯增長大麥 木薯進口量有限玉米及替代品進口總量可能增加 供求關(guān)系 2000年以來國內(nèi)玉米關(guān)系變化2000 2006年 階段性供大于求國內(nèi)消費能力有限 庫存積壓 主要通過出口降庫存 累計出口6343萬噸2007 2012年 供求基本平衡略偏緊國內(nèi)深加工業(yè)快速發(fā)展 庫存釋放完畢 部分年份產(chǎn)不足需 進口明顯增加 控制深加工業(yè)過快發(fā)展 啟動臨儲政策鼓勵發(fā)展生產(chǎn)20