移動OA行業(yè)分析.doc

移動OA行業(yè)分析一、移動OA發(fā)展趨勢21、OA行業(yè)總體市場環(huán)境22、移動OA市場環(huán)境43、應用領域及類型54、未來發(fā)展趨勢51）移動辦公逐漸成為一種趨勢62）移動OA系統(tǒng)將成為提高各級機構辦公效率的首選工具之一63）架構移動辦公平臺勢在必行6二、移動OA行業(yè)的發(fā)展歷程與應用現(xiàn)狀71、移動OA發(fā)展歷程72、技術實現(xiàn)方式比較83、移動OA應用現(xiàn)狀10三、移動OA行業(yè)存在的問題101、安全仍令人擔憂102、操作系統(tǒng)待規(guī)范113、移動OA市場環(huán)境不成熟11四、競爭對手分析121、行業(yè)排名122、三大電信運營商比較123、致遠移動OA產品：致遠M1134、泛微移動OA平臺：e-mobile145、萬戶網絡移動OA產品：evo146、金和軟件移動OA產品：C6手機版147、通達移動OA產品：通達移動OA158、華天動力移動OA產品：華天動力手機OA169、九思移動OA產品：iThink16五、行業(yè)分析161、行業(yè)生命周期162、價值鏈分析173、行業(yè)吸引力174、競爭結構195、戰(zhàn)略群落196、新產品開發(fā)評估207、建議商業(yè)模式208、進入時機21六、前景展望22一、移動OA發(fā)展趨勢1、OA行業(yè)總體市場環(huán)境中國高度重視發(fā)展軟件和信息服務業(yè)，自2000年以來，出臺一系列支持軟件和信息服務發(fā)展的政策措施，助推軟件業(yè)持續(xù)走強。2010年協(xié)同軟件市場快速增長，市場規(guī)模從2008年的29.5億元大幅增長至45.1億元，增長率為40.1%。2010-2013年，協(xié)同OA軟件市場年復合增長率仍將保持為30%左右，2013年市場總額將達到132.2億元?？梢灶A見，未來兩三年協(xié)同OA仍將高速成長，這10年來中國OA業(yè)持續(xù)增長，一方面得益于中國日益堅實的軟件和信息服務產業(yè)基礎，日益成熟的科研和教育系統(tǒng)，豐富的人力資源優(yōu)勢和不斷深入的國際合作，另一方面也得益于國家對軟件業(yè)的各項政策支持，營造了良好的投資環(huán)境。今年年初，國務院發(fā)布了進一步鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展的若干政策（號稱“新18號文”），從財稅、投融資、進出口等七個方面進一步優(yōu)化產業(yè)發(fā)展環(huán)境。2011年以來，協(xié)同OA行業(yè)市場漸趨成熟，宣布進入行業(yè)發(fā)展的黃金10年。而在政策利好的不斷支持、需求市場的日益成熟、國內OA軟件廠商技術水平和應用能力提升的幫助之下，相比于國外廠商，國內廠商在今后的OA辦公自動化市場將更具優(yōu)勢。據(jù)一項權威統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前國產OA已占整個辦公自動化市場70%以上的份額，未來5年將有可能提高到80%以上，一統(tǒng)辦公自動化市場江山。圖1：2007-2010年我國OA行業(yè)總資產對比分析（單位：千元）圖2：2007-2010年OA-12行業(yè)產值利稅率對比分析（單位：%）圖3：2007-2010年OA行業(yè)資金利潤率對比分析（單位：%）圖4：2007-2010年我國OA-12行業(yè)總產值變動情況（單位：千元）2、移動OA市場環(huán)境近幾年隨著各行各業(yè)都在實現(xiàn)辦公自動化工作，OA協(xié)同辦公行業(yè)得到了飛速發(fā)展。技術的發(fā)展總是不斷地推動著時代進步，而與OA有關的新技術的發(fā)展也必然帶來新的應用趨勢。隨著3G網絡的不斷普及，通過無線移動互聯(lián)獲取、交流和處理信息的受眾群體呈現(xiàn)爆發(fā)式大規(guī)模增長。如今，云計算時代給協(xié)同OA軟件的易用性帶來了新內涵，移動辦公則堪稱云計算與移動技術帶來的最大變化。當Android、IOS、BlackBerry OS等專為手機而造的操作系統(tǒng)不斷問世并逐漸普及時，手機應用帶來的變革也蔓延至了OA領域。有調查顯示，在全球范圍內有32%的員工在工作中依賴超過一個以上的移動設備。移動辦公的發(fā)展已經成為市場上的焦點和熱點，加快了移動信息化時代到來的步伐，2012將進入真正的移動OA辦公時代。美國市場調查公司IDC此前預測，2011年全球將有10億左右的移動辦公人員，將出現(xiàn)這一龐大數(shù)量的原因歸結為企業(yè)面臨日益增長的工作與生活平衡計劃的壓力，以及移動技術的進步。根據(jù)IDC研究指出，全球超過 4500萬的專業(yè)商務人士需要在辦公室之外的地點工作，且平均每年超過 2 億 8000 萬人需要進行商務旅行。到2013年，亞太地區(qū)將會有7.345億商務人士采取移動辦公的方式，占到全世界的62%。而Forrester也預測，2012年，全球有75%的工作人員將實現(xiàn)手機辦公。該報告稱，目前大量的企業(yè)都普遍大大低估了員工對移動辦公需求的支持，企業(yè)對移動員工的定義忽略了一大部分希望在旅行過程中登入企業(yè)應用程序的員工，而這一群體的增長卻非常迅速。預計未來幾年，隨著異地辦公需求的持續(xù)增長和電信運營商基礎網絡帶寬的進一步改善，中國移動OA市場將迎來發(fā)展的黃金期，快速蠶食傳統(tǒng)OA市場。2011-2015年，移動OA軟件市場年復合增長率將達33%。到2015年年底，移動OA市場規(guī)模將超過150億元。3、應用領域及類型移動OA其適用性強，既適用于自身沒有OA系統(tǒng)、但有移動辦公需求的企業(yè)；也適合于已有內部OA系統(tǒng)的大中型企業(yè)機構，尤其是企業(yè)或部門有較多的分支機構；或者是內部人員經常有外出辦公、出差但仍需通過OA系統(tǒng)處理工作的客戶，如政府部門、銀行及金融機構、貿易行業(yè)等大中型企業(yè)等。 根據(jù)具體應用方式的不同，“移動OA”大致可以分為兩種類型。A、需要在掌上終端安裝移動信息化客戶端軟件才能使用。前一種能實現(xiàn)的功能非常強大，對于掌上終端的要求也較高。一般需要以智能手機為終端載體，它通過在公司內部部署一臺用以手機和電腦網絡信息對接服務器，使得手機可以和企業(yè)的辦公系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、HR系統(tǒng)等等幾乎所有的企業(yè)級業(yè)務和管理系統(tǒng)聯(lián)動，其業(yè)務主要面向大中型企業(yè)和政府部門。由于這類應用方式能更好的與企業(yè)其他應用系統(tǒng)無縫連接，目前正是移動OA市場的主流產品。B、無須裝載軟件，借助運營商提供的移動化服務就可以直接進行移動化的辦公。能實現(xiàn)一些常規(guī)的企業(yè)辦公功能，如中國移動的ADC移動辦公業(yè)務，它不需要企業(yè)架構任何服務器，也不需要在手機上安裝軟件，可以通過租賃中國移動等提供的一站式OA服務，實現(xiàn)包括如“公文流轉、日程管理、企業(yè)通訊錄、手機硬盤、即時通信、企業(yè)資訊”等等在內的常規(guī)企業(yè)辦公功能。對于目前國內的眾多中小企業(yè)而言，移動OA為其提供了企業(yè)信息化建設的最佳方案。它采用托管租用的運營模式，企業(yè)用戶不用擔心后臺系統(tǒng)的接入、實施與運營情況，使用統(tǒng)一、穩(wěn)定、可靠、安全、易操作，可以讓企業(yè)在業(yè)務快速發(fā)展的同時享受信息化系統(tǒng)帶來的便捷。例如，由迪跑網絡推出的微博辦公平臺，就搭建了自己的手機客戶端，為實現(xiàn)企事業(yè)單位的移動辦公提供了載體。目前，移動OA主要適用于企業(yè)變化快、信息化資金相對缺乏、缺少專業(yè)信息化人才，但又希望提升管理水平的中小企業(yè)，提供了一種更好、更為便捷高效的管理工具，也為它們在企業(yè)發(fā)展過程中提供了一套全新、優(yōu)秀的管理思想。4、未來發(fā)展趨勢2006年，IDC曾對亞太地區(qū)10個國家和地區(qū)進行調查，移動辦公解決方案在提高效率和生產力方面確實行之有效，各個國家的企業(yè)在移動辦公方面的投資也有較大增長，預計到2010年將達到250億美元。Gartner的研究報告更打動人心：如果企業(yè)將移動電話變成自身通信系統(tǒng)的一部分，可以節(jié)約50%的國內話費和25%的國際話費。1）移動辦公逐漸成為一種趨勢辦公自動化(Office Automation ，OA)是將現(xiàn)代化辦公和計算機網絡功能結合起來的一種新型的辦公方式，是當前新技術革命中一個非?；钴S和具有很強生命力的技術應用領域，是信息化社會的產物。通過網絡，組織機構內部的人員可跨越事件、地點協(xié)同工作。通過OA系統(tǒng)所實施的交換式網絡應用，使信息的傳遞更加方便快捷，從而實現(xiàn)了辦公的高效率。OA系統(tǒng)作為辦公承載體，運行著很多公文，而有些公文要求辦理的效率性較高。為了進一步的提高公文辦理的效率，在任何時間和任何地點進行辦公的需求越來越多。2）移動OA系統(tǒng)將成為提高各級機構辦公效率的首選工具之一基于嵌入式操作系統(tǒng)進行開發(fā)的移動OA系統(tǒng)，可以有效改善辦公環(huán)境和簡化機構之間的溝通方式，并可實現(xiàn)遠程移動辦公，提高工作效率，滿足個性化需求。外出人員只要配備智能終端設備，就可不受時間、地域的限制通過無線方式接入互聯(lián)網進行公務處理，完成移動電子審批、移動信息發(fā)布、移動個人信息管理等工作。同時，移動辦公的方式極大豐富了辦公自動化系統(tǒng)的應用內容，提升了辦公自動化系統(tǒng)的應用水平。讓辦公不再局限于辦公室，使得工作人員可以隨時隨地提供更好的服務。移動OA系統(tǒng)是移動通信、網絡技術和桌面OA系統(tǒng)結合的產物，直接體現(xiàn)了人們改變傳統(tǒng)桌面OA系統(tǒng)辦公觀念的需求，是傳統(tǒng)OA應用多樣化的表現(xiàn)，逐漸成為移動辦公領域的研究熱點。3）架構移動辦公平臺勢在必行隨著整個社會信息化水平的不斷提高，移動辦公在幫助辦公人員更加方便地處理大量的日常工作的同時，對于企業(yè)的核心竟爭力也有著日益重要的影響，而目前的移動辦公業(yè)務己經不能滿足人們的辦公要求，因此對于移動辦公平臺架構的研究是很有必要的。移動辦公平臺架構相當于系統(tǒng)實現(xiàn)的核心支撐框架，不但對于系統(tǒng)的可擴展性、可靠性、可維護性和可伸縮性等有著直接影響，而且對于移動辦公業(yè)務的類型、功能強弱、終端適應能力和實現(xiàn)周期等起著至關重要的作用，因此對于它的研究將促進移動辦公相關技術和應用業(yè)務的發(fā)展，對于提供整個社會的辦公能力都有著重要的意義。二、移動OA行業(yè)的發(fā)展歷程與應用現(xiàn)狀1、移動OA發(fā)展歷程隨著移動設備技術和網絡通訊技術的發(fā)展，移動OA系統(tǒng)建設主要經歷了以下三個階段： 1）第一階段：離線式移動辦公 90年代出現(xiàn)的筆記本為這種需求提供了首次技術上的支持，于是人們可以帶著筆記本周到任何地方均可以工作，但是又通訊技術的局限性，訪問內部網基本上無法實現(xiàn)。此時，信息交換是通過回到辦公室后的同步來實現(xiàn)的，這也就是郵件同步、日程同步技術出現(xiàn)的時期。這一時期，移動終端也加入了新的家族PDA。2）第二階段：有線移動辦公隨著VPN技術的出現(xiàn)，為移動辦公帶來重要的契機，于是人們借助VPN提供的安全通道可以安全地通過通訊接入提供商和運營商提供的網絡，在旅館或國際會議現(xiàn)場接入到公司內部網，實現(xiàn)有線的移動辦公。3）第三階段：無線移動辦公隨著通訊技術的發(fā)展，移動通訊已經由2G進入了3G時代，為移動辦公提供了更加先進的移動通訊平臺。A、以短訊為基礎的第一代移動辦公技術存在著許多嚴重的缺陷，其中最嚴重的問題是實時性較差， 查詢請求不會立即得到回答。此外，由于短訊信息長度的限制也使得一些查詢無法得到一個完整的答案。這些令用戶無法忍受的嚴重問題也導致了一些早期使用基于 短訊的移動辦公系統(tǒng)的部門紛紛要求升級和改造現(xiàn)有的系統(tǒng)。B、采用基于WAP技術的方式的第二代移動辦公系統(tǒng)手機主要通過瀏覽器的方式來訪問WAP網頁，以實現(xiàn)信息的查詢，部分地解決了第一代移動訪問技術的問題。第二代的移動訪問技術的缺陷主要表現(xiàn)在WAP網頁訪問的交互能力極差，因此極大地限制了移動辦公系統(tǒng)的靈活性和方便性。此外，由于WAP使用的加密認證的WTLS協(xié)議建立的安全通道必須在網關上終止，形成安全隱患，所以WAP網頁訪問的安全問題對于安全性要求極為嚴格的政務系統(tǒng)來說也是一個嚴重的問題。這些問題也使得第二代技術難以滿足用戶的要求。 C、第三代移動辦公系統(tǒng)CDMA和GPRS移動通訊技術的出現(xiàn)為移動辦公帶來了質的飛躍，移動辦公才正式進入了無線時代。新一代的移動辦公，在移動OA的幫助下，融合了3G移動技術、智能移動終端、VPN、 數(shù)據(jù)庫同步、身份認證及Webservice等多種移動通訊、信息處理和計算機網絡的最新的前沿技術，以專網和無線通訊技術為依托，使得系統(tǒng)的安全性和交互能力有了極大的提高，為用戶提供了一種安全、快速的現(xiàn)代化移動執(zhí)法機制，廣受青睞，市場潛力無限。2、技術實現(xiàn)方式比較1）手機WAP開發(fā)企業(yè)自行改造原有的辦公系統(tǒng)，根據(jù)手機屏幕的特點單獨開發(fā)辦公系統(tǒng)的窄屏WAP版本，再通過另外單獨的手機OA服務器發(fā)布，手機上面無需開發(fā)，使用手機內置的瀏覽器即可訪問。這樣通過電腦訪問的是原辦公系統(tǒng)，而通過手機則訪問移動辦公版本。n 優(yōu)勢：用這種方式部署移動辦公，需要企業(yè)自行聯(lián)系原辦公系統(tǒng)的廠家進行開發(fā)，由于開發(fā)廠家是辦公系統(tǒng)的原始開發(fā)廠家，所以需求明確，系統(tǒng)兼容性好，不存在技術問題。開發(fā)出的移動辦公系統(tǒng)視覺效果好，開發(fā)時間可控。n 劣勢：一般企業(yè)的OA開發(fā)廠家并不熟悉手機開發(fā)，所以這種方式只適合于開發(fā)B/S架構的手機移動辦公系統(tǒng)，無法滿足包含實時數(shù)據(jù)傳輸（如實時監(jiān)控）的系統(tǒng)。功能界面單一，且安全性差。2）虛擬桌面技術應用虛擬化是指采用Citrix虛擬桌面系統(tǒng)實現(xiàn)辦公系統(tǒng)的移動化，需要部署一臺中間服務器安裝虛擬桌面服務端軟件，手機上則安裝虛擬桌面客戶端軟件。訪問時，手機登錄到中間服務器，中間服務器會模擬用戶訪問辦公系統(tǒng)，將手機上的光標移動、鍵盤輸入等動作傳遞到辦公系統(tǒng)，再將截屏圖像傳回手機顯示。n 優(yōu)勢：由于采用屏幕拷貝原理，所以手機客戶端存在的插件支持差、各種文件類型的支持差、C/S架構軟件開發(fā)困難等問題均不再存在，理論上可以支持所有架構、任意復雜程度的辦公系統(tǒng)移動化，且安全性高。用戶的辦公系統(tǒng)無需任何改造、也無需辦公系統(tǒng)的廠家進行技術上的配合，部署迅速，只需要1-2周。n 劣勢：由于是將電腦屏幕搬到手機屏幕，分辨率差異造成手機屏幕適配效果差，使用時需要頻繁流動屏幕。需要安裝客戶端，客戶端支持的終端型號少，只能良好地支持iPhone、iPad；Windows Mobile手機可以使用，但是效果較差；其他手機操作系統(tǒng)不支持。3）數(shù)據(jù)適配技術數(shù)據(jù)適配方式需要部署一臺中間服務器安裝適配系統(tǒng)，手機上則安裝和適配系統(tǒng)配合的專用客戶端軟件。訪問時，手機登錄到數(shù)據(jù)適配服務器，數(shù)據(jù)適配服務器會模擬用戶訪問辦公系統(tǒng)，將手機上的光標移動、鍵盤輸入等動作中轉到辦公系統(tǒng)，再對傳回的HTML網頁數(shù)據(jù)進行分析、抽取、格式轉換、壓縮、加密后，傳回手機顯示。如果企業(yè)側提供數(shù)據(jù)庫或者其他接口，則數(shù)據(jù)適配服務器可以直接活動數(shù)據(jù)并進行轉換后傳回手機顯示。（C/S架構系統(tǒng)適合）通過一段webparser適配文件，一個PC網頁就被轉化為手機程序，并且開發(fā)一次，全終端適用。n 優(yōu)勢：數(shù)據(jù)在手機上顯示時，已經根據(jù)手機的特點進行了格式轉換及加密，顯示效果最優(yōu)，且安全性高，企業(yè)的辦公系統(tǒng)無需進行任何改造。手機客戶端軟件根據(jù)各操作系統(tǒng)定制開發(fā)，支持終端型號廣泛，且用戶操作體驗好。丟棄無效數(shù)據(jù)及圖片，運行速度快。n 劣勢：需要企業(yè)進行深度配合，提供流程及各種權限的測試帳號，如果企業(yè)配合不力，有無法實施成功的風險。如果企業(yè)辦公系統(tǒng)較多地使用了插件，則可能無法實施，或者只能在原開發(fā)廠家提供插件的技術資料后實施，即對插件的支持不是很好。只能對B/S架構的辦公系統(tǒng)進行適配，對C/S架構的辦公系統(tǒng)的支持不好。每個流程的HTML頁面需要進行分析并適配，所以開發(fā)周期長（需要1-2月），實施費用較高，今后辦公系統(tǒng)有改動或者升級時，必須重新進行分析適配。三種技術實現(xiàn)方式對比：3、移動OA應用現(xiàn)狀1）全景辦公。只要有信號，臺式機、便攜電腦、手機三種辦公終端可實現(xiàn)企業(yè)隨時跨地域協(xié)同辦公， 移動OA、云OA成為發(fā)展的風向標； 2）全信息。第四代辦公自動化能架起一個個信息通道，智能地將HR、CRM、SAP、ERP、財務系統(tǒng)等各類應用按需匯聚，呈現(xiàn)在辦公自動化門戶中，解決信息“孤島”所產生的信息資源條塊分割問題； 3）一站式。門戶型辦公自動化可與不同平臺、不同技術架構應用系統(tǒng)(包括B/S和C/S結構)的帳戶集成，實現(xiàn)單點登錄，統(tǒng)一登錄入口，用戶只需一次登錄，便可訪問其他各應用系統(tǒng)；4）大協(xié)同。各應用系統(tǒng)間數(shù)據(jù)互通、互用，系統(tǒng)間數(shù)據(jù)得到有效融合，通過門戶型辦公自動化，領導不僅可以隨時調閱各應用系統(tǒng)的即時報表，獲得系統(tǒng)間數(shù)據(jù)整合后的集成報表，而且可以輕松掌控企業(yè)經營狀況。5）手機應用開始向B/S全面進軍。鑒于手機CPU和3G4G網絡的深入，基于客戶端的C/S手機移動應用，因為裝置復雜、維護復雜、平安隱患、涉密等眾多因素，逐步開始流露弊端，B/S模式，因維護簡單、平安可以統(tǒng)一管理、價格合理等優(yōu)勢，逐步成為市場的寵兒。我國的中小企業(yè)正面臨由新經濟時代的企業(yè)E化、知識經濟推動知識管理，正準備迎接實時經濟的移動辦公自動化的大未來。中國的三大移動運營商中國移動、中國電信、中國聯(lián)通分別推出了多個移動辦公業(yè)務。同時國內一些主流 OA、CRM 乃至 ERP 等 IT 廠商正積極利用云移動技術，使無線辦公、移動管理、無線電子商務可信手拈來，隨時隨處可行，將成為 IT 廠商未來利潤新增長，也進一步激發(fā)了移動商務的潛力與錢景。云計算+無線移動，這是未來 OA 發(fā)展的一大趨勢，現(xiàn)在包括用友、金蝶、合強、金和、泛微等國內知名 OA 廠商都推出了 iPhone 版的手機辦公系統(tǒng)， 用戶單位均可以通過手機隨時來審批員工提交的單據(jù)、查詢庫存、人車派遣等，未來還會將更多的管理、商務功能在手機上一一實現(xiàn)，隨時隨地暢享全景移動辦公、移動商務帶來的種種便捷與高將，OA 將迎來一個全新時代！三、移動OA行業(yè)存在的問題1、安全仍令人擔憂實現(xiàn)移動辦公的關鍵是安全問題。在移動辦公中，移動電子郵件無疑是重要的組成部分，或者說，現(xiàn)在大部分的移動辦公使用者用得最多的就是移動電子郵件。如何保證郵件收發(fā)過程中所傳輸數(shù)據(jù)的安全，是移動辦公面臨的最大挑戰(zhàn)，尤其是在無線領域，稍有不慎，企業(yè)的機密信息也許會外泄。企業(yè)需要重視移動辦公的安全性。在被賦予權限后，企業(yè)員工通過智能手機，都能訪問公司郵箱甚至關鍵性的數(shù)據(jù)。這并不僅僅體現(xiàn)在可能帶來的病毒及其他安全隱患，更意味著公司有可能要承擔通信費用，增加企業(yè)成本?；诖?，企業(yè)進行移動辦公部署的第一步是，對移動服務提供商及其信息系統(tǒng)列出一個完整的清單，從中挑選出最適合自己的接入模式，并屏蔽掉所有的“信息流氓”。如果公司剛剛啟動移動接入計劃，要先做好防御系統(tǒng)，比如，只允許VPN接入，斷開與公共WiFi裝置的連接等。這一切必須快速啟動，因為任何未經授權的接入背后都可能意味著潛在的法律風險。美國市場調研公司TowerGroup首席分析師及研究總監(jiān)鮑勃伊根說：“如果這些移動裝置應用于商業(yè)目的，并攜帶有公司的信息，比如顧客名錄等，便需要附帶承擔相應的責任?！蹦壳皣鴥仁袌錾?，許多廠商紛紛推出移動辦公解決方案，從技術上提高移動辦公的安全性。2、操作系統(tǒng)待規(guī)范制約移動辦公市場的發(fā)展還有一個因素，即手機操作系統(tǒng)不兼容。不同品牌的手機幾乎都有不同的操作系統(tǒng)，每一套操作系統(tǒng)都需要專業(yè)的人員去開發(fā)。一個單位里，每位員工的手機操作系統(tǒng)可能都不一樣，如果按照統(tǒng)一的一套軟件去推銷的話，許多員工的手機根本就裝不上移動辦公軟件。目前，國內一些廠商開發(fā)了統(tǒng)一平臺，便于使用不同操作系統(tǒng)的手機使用移動辦公服務。比如通過百會近期推出的在線辦公平臺，使用iPhone、BlackBerry、SymbianS60、Android、Windows Mobile操作系統(tǒng)的用戶，都可以使用手機版百會服務。用戶無論使用電腦還是手機，都能夠訪問同一個辦公平臺，無縫展開日常工作。3、移動OA市場環(huán)境不成熟 近些年來，企業(yè)信息化建設迅速發(fā)展，OA軟件迅速普及，媒體和廠商都在大力宣傳，各種概念、觀點、產品紛至沓來。國內很多企業(yè)實施了OA項目，相關產品也應接不暇，但在選與被選之間總有諸多不對稱，以致背道而馳，難于雙贏。有些企業(yè)對于這類的移動信息化新產品，還是比較感興趣，但如何正確的去把客戶的興趣引導成為需求，這是我們需求進一步研究的問題。四、競爭對手分析1、行業(yè)排名數(shù)據(jù)來源：ITbrand（ eNet硅谷動力旗下IT品牌調研機構）2、三大電信運營商比較三大運營商對重要集團客戶的爭奪愈來愈激烈。目前中國電信（產品統(tǒng)一品牌為綜合辦公）市場占有率最高，主要因為其原有傳統(tǒng)固網OA及通訊專線的占先優(yōu)勢，從而使其在移動爭奪具有一定的優(yōu)勢；中國聯(lián)通（產品統(tǒng)一品牌為沃商務移動辦公）因其終端優(yōu)勢（IPHONE/IPAD）優(yōu)勢，及3G網絡優(yōu)勢，也占有不少的市場份額。中國移動的優(yōu)勢在于其通道資源，提供快速有效的OA系統(tǒng)運維使用支撐服務，快速解決方案能力。有調研報告稱，從集團客戶的選擇合作商角度來看，終端影響因素最大，其次是客戶關系，還有資費、營銷等因素。中國移動：移動辦公中國電信：綜合辦公中國聯(lián)通：沃商務移動辦公功能面向集團客戶市場，通過在集團客戶側部署中間件服務器，為集團客戶提供TD-SCDMA/GSM/Wi-Fi網絡下的移動辦公服務?；凇?PUSH 模式”的移動辦公解決方案主要是構建移動辦公中間件和移動辦公通用能力平臺：移動辦公中間件包含企業(yè)側中間件和手機端中間件，負責將企業(yè)現(xiàn)有的 OA 系統(tǒng)快速地遷移到手機終端上；移動辦公通用能力平臺所提供的消息推送和安全認證能力，為集團客戶提供良好使用體驗和符合信息安全要求的移動辦公解決方案。分有網絡類、定制類兩類產品；其標準化產品集成能力強，將郵箱、總機服務、會易通、餐旅服務整合。中國電信主要借助ICT能力和管道資源的優(yōu)勢，和以固定電話、寬帶、手機捆綁營銷搶奪客戶，網絡版類似中國移動的ADC版本移動OA，綜合辦公定制版提供移動辦公中間件與企業(yè)OA系統(tǒng)進行集成。各省以商務領航原有OA系統(tǒng)進行移動化提供SaaS版本的標準化移動OA分為網絡類、定制類、中間件能力平臺三類產品。其中間件產品適應性較強，易部署。無需企業(yè)對原有應用系統(tǒng)（如OA、EMAIL等系統(tǒng)）進行移動接入改造，為企業(yè)節(jié)省了IT系統(tǒng)改造的成本和時間。同時借助“終端優(yōu)勢（IPHONE/IPAD/GALAXY）+網絡優(yōu)勢+特殊的營銷優(yōu)惠方案”，通過移動辦公應用切入，積極爭搶重要集團客戶。價格暫時不明確，有專線租用、終端預存、月功能費用等方式電信幫集團客戶集成建設，然后通過預存費用購置終端或者專線租用等進行客戶捆綁聯(lián)通幫集團客戶集成建設，然后通過預存費用購置IPHONE、IPAD終端等進行客戶捆綁技術方案帶push的移動辦公解決方案，更好的客戶體驗感知以綜合辦公中間件適配企業(yè)的原有IT系統(tǒng)，同時各省結合商務領航提供SaaS模式的標準化移動辦公面向中小企業(yè)以在企業(yè)側搭建EMAS服務器，適配企業(yè)原有IT系統(tǒng)受理流程通過行業(yè)經理或者客戶經理通過行業(yè)經理或者客戶經理通過行業(yè)經理或者客戶經理售后服務目前流程不太明確，主要通過合作廠家或者客戶經理點對點服務相對起步較早，有一定的售后流程以及規(guī)范，主要通過合作廠家或者客戶經理點對點服務主要通過客戶經理協(xié)調進行售后客戶規(guī)模大中型企業(yè)移動辦公覆蓋較少通過移動辦公、固話、寬帶等捆綁了較多的大中型企業(yè)通過IPHONE、IPAD、高帶寬的3G網絡等捆綁了一定的優(yōu)質客戶網絡資源提供APN以及數(shù)據(jù)專業(yè)租用CDMA2000 3G網絡、數(shù)據(jù)專線租用WCDMA 3G網絡3、致遠移動OA產品：致遠M1功能：語音協(xié)同，實時審批，文檔共享，圖形化報表，對公文和管理單據(jù)可進行實時審批。支持IOS、Android系統(tǒng)。價格：基礎包2萬，5個用戶2500元（永久性收費），原OA產品如需升級，升級費是軟件價8%。無其他單獨模塊價格。實施周期：無，即裝即用。工作人員響應速度：較快，銷售人員講解清楚。評論：基于移動互聯(lián)技術的產品，全面支持iPad 、iPhone、Android智能終端。對外稱可與致遠協(xié)同管理系統(tǒng)無縫融合，但移動辦公的特性決定了移動OA不能照搬計算機終端的應用，而是應該著眼于處理一些緊急、重要、利用碎片時間可處理的事務。4、泛微移動OA平臺：e-mobile功能：分為流程中心、信息中心、知識文檔中心、會議管理、日程管理、在線通訊錄等模塊，可實現(xiàn)辦公信息主動推送(含管理者關心的報表信息等)、流程處理、語音審批、信息查閱/編輯、新建/編輯/查閱日程等等，同時e-mobile平臺可實現(xiàn)與泛微各類協(xié)同OA系統(tǒng)平臺以及其他業(yè)務系統(tǒng)的移動辦公接入。價格：基礎包3-5萬，買即送10個用戶數(shù)，1000元/用戶。實施周期：工作人員響應速度：響應較慢，電話由市場部人員轉到銷售，再由銷售轉至客戶經理，且銷售人員表達不清，不愿說明產品價格及功能，需要上門拜訪后提供產品報價。評論：平臺化的設計理念，使用戶可以自定義移動OA的各項功能應用，自由配置、無需開發(fā)，實現(xiàn)個性化應用。e-mobile分瀏覽器版和客戶端版，客戶端版支持目前主流的移動客戶端，可實現(xiàn)跨通信運營商、跨操作系統(tǒng)平臺。特別適用于企業(yè)高管和有移動辦公需求的業(yè)務部相關員工使用。5、萬戶網絡移動OA產品：evo功能：流程審批，公文管理，企業(yè)論壇，郵件傳遞，工作匯報，企業(yè)通訊錄，信息發(fā)布價格：移動OA基礎包5萬， 500元/用戶；OA25萬一套，500元/用戶，實施費2000元/人/天。實施周期：OA為一個月，移動OA無。工作人員響應速度：響應較快，第二天有專門的客服人員進行電話回訪，電話顯示是在廣州。評論：支持iPhone、Android、黑莓等平臺，公文管理是其主要亮點，多用于政府部門。只做標準化產品，不做原有OA產品的二次開發(fā)。另外，產品維護容易，不用兩套系統(tǒng)同時維護，PC端更新，手機端自動更新。evo諧音“易握”，初衷應該是重在打造易用性，著眼點在細節(jié)的應用上，提供在線論壇和調查、聯(lián)系人管理等應用，但缺乏對緊急、重要事務的宏觀把控，反而有點偏離移動辦公的主線。6、金和軟件移動OA產品：C6手機版功能：集門戶、尋呼、日程、任務、日記、費用管控為一體的掌上協(xié)同管理平臺。價格：300個并發(fā)用戶數(shù)，OA標準模塊+移動OA共計30W，手機插件100元/用戶，IPAD插件100元/用戶，二次開發(fā)2000元/人/天實施周期：一個月工作人員響應速度：較快，有全部的客戶跟蹤記錄，對銷售過程管理很細致。評論：采用B/S架構，金和將移動辦公的人群鎖定在管理層，讓企業(yè)老板可隨時隨地了解和查詢企業(yè)運營狀況。支持跨平臺、跨終端應用，支持Ipad平板電腦的瀏覽器使用。7、通達移動OA產品：通達移動OA功能：郵件短信功能，個人考勤，日程安排，資源管理，會議管理，公共文件柜，考核管理，監(jiān)控衛(wèi)士，即時通訊，報表系統(tǒng)。價格：/buy/small.php實施周期：工作人員響應速度：一般。評價：產品可在其網站免費下載試用（/download/），無需單獨采購移動OA，其功能已集成進OA產品2011版，本地項目實施需與代理商聯(lián)系。通達OA的功能非常之多，價格也相對低。但是技術相對落后，是比較低端的產品。在移動辦公領域優(yōu)勢不明顯。8、華天動力移動OA產品：華天動力手機OA功能：內部通信平臺，信息發(fā)布平臺，文檔管理，工作流程，行政日常，決策支持，安全機制。價格：OA企業(yè)版36800元，不限制用戶數(shù)，增強版，800元/用戶，30個起售，按用戶數(shù)計算。移動OA 30000元，不限制用戶。實施費首年1000-1500元/人/天，后續(xù)2000-4000元/天，簽約可贈送幾天免費上門服務。實施周期：1-2周工作人員響應速度：較快，由代理商負責具體項目實施。評論：可實現(xiàn)新建流程、已辦待辦事項、通訊錄、文檔查閱，但銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計還無法實現(xiàn)，有難度。近兩年才開始被市場認知的品牌，市場攻勢不小，但協(xié)同OA平臺本身缺乏實踐積累，實用性、易用性需要等待檢驗。9、九思移動OA產品：iThink功能：查看待批、已批文件、信息管理、公文查看、郵件、工作匯報、網上調查、聯(lián)系人同步、安全訪問控制、消息推送。價格：實施周期：工作人員響應速度：較快。評論：采用瀏覽器的方式，不限手機等移動終端設備類型;無客戶端定制版本的應用。相對來講，在技術、與移動終端的深度融合方面還是較為欠缺。五、行業(yè)分析1、行業(yè)生命周期2、價值鏈分析價值鏈環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)特征軟件開發(fā)中間件銷售代理實施及服務關鍵活動編寫軟件應用程序開發(fā)與各廠家軟件接口的適配軟件尋找客戶，銷售產品，回款產品批發(fā)銷售產品安裝調試資源與能力研發(fā)團隊、研發(fā)工具研發(fā)團隊、研發(fā)工具銷售團隊、客戶資源銷售團隊、客戶資源技術團隊、技術能力利潤水平低低高高較高影響因素新技術的產生軟件升級國家政策、經濟環(huán)境國家政策、經濟環(huán)境數(shù)據(jù)準備、客戶的配合3、行業(yè)吸引力關鍵因素權重分項指標得分特征說明業(yè)務規(guī)模0.25年營業(yè)收入202012年OA市場規(guī)模101.7億，移動OA63.8億，占整個協(xié)同OA市場62.73%業(yè)務增長0.25業(yè)務發(fā)展階段（生命周期）7處于成長期業(yè)務近3年的發(fā)展狀況 72012年，全球有75%的工作人員將實現(xiàn)手機辦公。2011-2015年，移動OA軟件市場年復合增長率將達33%。到2015年年底，移動OA市場規(guī)模將超過150億元。業(yè)務未來3年可能的發(fā)展狀況 6預計未來幾年，隨著異地辦公需求的持續(xù)增長和電信運營商基礎網絡帶寬的進一步改善，中國移動OA市場將迎來發(fā)展的黃金期，快速蠶食傳統(tǒng)OA市場。盈利性0.20整個市場平均利潤率水平 8工業(yè)和信息化部3月30日發(fā)布的軟件業(yè)經濟運行報告顯示，1-2月，我國軟件產業(yè)實現(xiàn)軟件業(yè)務收入2859億元，同比增長25.7，增速比去年同期高1.9個百分點。同時，實現(xiàn)利潤總額31.1億元，同比增長11.7，低于去年同期19.3個百分點。 最好企業(yè)的利潤率水平和投資回報率 8行業(yè)平均銷售凈利率11.41%，行業(yè)排名第一的金馬集團銷售凈利率達32.47%，其銷售毛利率僅24.72%，說明軟件行業(yè)國家補貼多。競爭程度0.15行業(yè)集中度520% CR840%，低集中競爭型技術和產品的同質化程度5技術和產品的同質化程度較高，目前各廠家所做移動OA產品，其功能還較簡單，只是傳統(tǒng)OA產品的延伸。進入壁壘0.15行業(yè)政策的促進和限制狀況 5今年年初，國務院發(fā)布了進一步鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展的若干政策（號稱“新18號文”），從財稅、投融資、進出口等七個方面進一步優(yōu)化產業(yè)發(fā)展環(huán)境。4月6日，工業(yè)和信息化部正式公布軟件和信息技術服務業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)規(guī)劃發(fā)展目標，到2015年，業(yè)務收入突破4萬億元，占信息產業(yè)比重達到25%，年均增長24.5%以上，軟件出口達到600億美元；到2015年，培育10家以上年收入超過100億元的軟件企業(yè)，產生3到5個千億級企業(yè)。進入該業(yè)務需要投入人財物的多少 3從同行業(yè)了解到至少需要100人的研發(fā)團隊一年的時間進行研發(fā)業(yè)務技術含量或運營專業(yè)性程度 3OA產品需要對客戶所在行業(yè)有深入了解，是工作流平臺，不能簡單的理解為一個應用操作軟件，因此其專業(yè)性要求很高，需同時支持與市面上主流軟件的適配。4、競爭結構競爭和力量強度分類依據(jù)：l 右紅色字體為某種力量的強化因素l 左藍色字體為某種力量的現(xiàn)狀5、戰(zhàn)略群落6、新產品開發(fā)評估移動OA相關產品和方案目前處于成長期，市場前景可觀，應用廣泛，市場上移動OA產品缺乏差異性，核心競爭力一般，競爭對手較多，經營環(huán)境復雜，但我們目前可利用現(xiàn)有資源較少，產品投放對公司發(fā)展不利，風險不可控。7、建議商業(yè)模式移動OA是組織管理信息化進入到移動時代的必然結果，是組織通過移動通信技術延伸其協(xié)同應用和信息交流的必要手段，組織成員可以通過移動協(xié)同應用向領導和其他成員提供實時信息和服務，使其能夠更方便地與客戶、上級組織、同行業(yè)或上下游企業(yè)隨時保持靈動的信息交流。當企業(yè)領導、相關審批流程的審批人出差或外出時，可以通過手機終端登錄移動信息空間門戶，實時了解集團最新信息，查閱內部資料，隨時查看審批請求以實現(xiàn)審批結果的快速回復。面對這一日漸龐大的市場蛋糕，OA廠商們都希望從中分食一塊。在高手如林的OA辦公系統(tǒng)行業(yè)，如何才能在快速發(fā)展的移動OA領域獨占鰲頭？“蘋果”的成功，似乎向眾多OA廠商提供了一個嶄新的思路-產品的創(chuàng)新和易用性設計事關用戶體驗，是未來IT產品決勝關鍵。移動辦公軟件市場現(xiàn)在應該解決好兩個方面的問題：一是電腦到手機的無縫銜接，二是移動辦公的本質是移動信息化，是現(xiàn)有企事業(yè)單位信息系統(tǒng)的應用端延伸，所以應加強技術研發(fā)，縮短移動信息化的實施時間。以下是移動OA發(fā)展的三種模式：1、產品模式。對于已有OA系統(tǒng)的客戶提供原有產品二次開發(fā)，或者以產品打包的方式形成價格及服務的優(yōu)勢說服客戶更換現(xiàn)有OA。前期需投入大量人力物力進行中間件的開發(fā)，使得我們的移動OA產品與市場上主流OA產品，主流軟件平臺如ERP、CRM等無縫連接，中間件的開發(fā)周期較長。這種模式下，對于客戶而言，會擔心開發(fā)成本及周期，以及兩套系統(tǒng)的維護是否方便便捷。對我們而言，因客戶原有OA源代碼是否開放性、原有OA產品功能升級，而增加技術開發(fā)難度。2、托管模式。我們作為移動OA產品的提供者，由電信運營商