企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（推薦PPT360）.ppt

企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（討論稿）,目錄,1.企業(yè)全景分析2.戰(zhàn)略方向3.主要戰(zhàn)略4.實施計劃附件I.WAP市場戰(zhàn)略II.DoCoMo市場戰(zhàn)略,1.企業(yè)全景分析,移動通信業(yè)務(wù)尋呼業(yè)務(wù)傳輸業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)內(nèi)部狀況分析總結(jié)分析與啟示,國外移動通信行業(yè)架構(gòu),資料來源：GSM世界,應(yīng)用服務(wù)開發(fā)商將會和設(shè)備供應(yīng)商一起努力，以便能提供新的服務(wù)。應(yīng)用服務(wù)開發(fā)商將會和網(wǎng)絡(luò)運營商合作，以便能為客戶提供新的服務(wù)。為滿足客戶的需要，設(shè)備供應(yīng)商會提供合適的設(shè)備給網(wǎng)絡(luò)運營商。網(wǎng)絡(luò)運營商為客戶提供服務(wù)?？蛻籼岢鲂枨?，然后應(yīng)用服務(wù)開發(fā)商和設(shè)備供應(yīng)商都會去滿足他們。,全球移動通信用戶市場全球固定電話與移動電話市場增長預(yù)測,單位：百萬,全球固定電話和移動電話用戶增長預(yù)測，19982003E,資料來源：國際數(shù)據(jù)公司2000,移動電話用戶的復(fù)合增長率為29，大大超過固定電話用戶10的增長率，這意味著未來更多的語音、數(shù)據(jù)通信與商務(wù)應(yīng)用將建筑在移動平臺上,固定電話,移動電話,固定電話復(fù)合增長率：10移動電話復(fù)合增長率：29,全球移動通信用戶市場美國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增長預(yù)測,資料來源：摩根士丹利添惠研究2000,無線語音復(fù)合增長率：11移動互聯(lián)網(wǎng)復(fù)合增長率：49,移動互聯(lián)網(wǎng)的復(fù)合增長率為49，大大超過無線語音用戶11的增長率，這說明數(shù)據(jù)通信將是未來移動電話的發(fā)展趨勢,全球移動通信用戶市場消費者需求,價值,競爭地位，更高的利潤，同樣的品質(zhì),利益,給客戶的服務(wù)；反應(yīng)時間；方便性；安全感；形象；與朋友的聯(lián)系,內(nèi)容,相關(guān)，有質(zhì)量，及時等,功能,電話呼叫；語音信箱；訪問公司的數(shù)據(jù)庫；駕駛方向；新聞信息；付款,設(shè)備,移動電話；PDA;掌上電腦,資料來源:ArthurD.Little,通過易于使用的應(yīng)用軟件，用戶將從個性化及本地化的內(nèi)容中受益,全球移動通信用戶市場商業(yè)客戶需求,業(yè)務(wù)流程總部能通過其虛擬網(wǎng)絡(luò)與遠(yuǎn)程或移動分支機構(gòu)、人員及客戶進行溝通聯(lián)絡(luò),企業(yè)發(fā)送遠(yuǎn)程測量結(jié)果給公司并解釋或使用獲得的數(shù)據(jù),連接售貨機/自動柜員機運輸管理家用設(shè)備的連接藍(lán)牙應(yīng)用,移動雇員雇員能在其虛擬辦公室中工作，不管在什么時間、什么地方。,訪問內(nèi)部和外部網(wǎng)分派任務(wù)同步(檔案、議程)軟件更新信息管理,遠(yuǎn)程分支機構(gòu)連接B2B集成企業(yè)數(shù)據(jù)流,對于商業(yè)客戶，他們也有手機應(yīng)用的需求,全球移動通信用戶市場滿足客戶需求的方法,應(yīng)用服務(wù)開發(fā)設(shè)備供應(yīng)商和應(yīng)用服務(wù)開發(fā)商的參與聯(lián)盟論壇開創(chuàng)新的應(yīng)用，就像WAP論壇那樣網(wǎng)絡(luò)技術(shù)利用GPRS，Edge，3G，CDMA1x，CDMA3x，可以獲得快速數(shù)據(jù)吞吐量移動設(shè)備通過WAP訪問國際互聯(lián)網(wǎng)移動設(shè)備上利用WML和XML技術(shù)的微瀏覽器藍(lán)牙接口,全球行業(yè)發(fā)展趨勢主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用時間表,2000年，WML1.1將在WAP中得到應(yīng)用，2001年下半年，WML1.2.1/1.3也將開始應(yīng)用，他們將對關(guān)鍵性的公共基礎(chǔ)設(shè)施、證券交易、銀行轉(zhuǎn)帳，以及類似短消息服務(wù)的電子郵件通知，股市預(yù)警等服務(wù)提供技術(shù)支持。到2003年,XML將替代WML在WAP上得到應(yīng)用。就象PDA使手機信息交流得以實現(xiàn)一樣，藍(lán)牙技術(shù)也將繼續(xù)在手機中得到應(yīng)用。GPRS和W-CDMA分別會在2001年和2004年得到應(yīng)用CDMA2000(1xRTT)將在2003得到應(yīng)用，并將升級到CDMA2000(3xRTT).,200020012002200320042005,歐洲,美國,資料來源：Ovum,ArthurD.Little,WML1.1,WML1.2.1/1.3,XML,藍(lán)牙,GPRS,GSM,W-CDMA,CDMA2000(1xRTT),CDMAOne,CDMA2000(3xRTT),全球行業(yè)發(fā)展趨勢3G時間表及主要功能,全球行業(yè)發(fā)展趨勢終端發(fā)展趨勢,便攜式電腦/掌上電腦,標(biāo)準(zhǔn)手機,特色手機-WAP,智能電話,銀行服務(wù)器,郵件服務(wù)器,信息服務(wù)器,局域網(wǎng),GSM,WML,VoxML,HTML,網(wǎng)關(guān),語音網(wǎng)關(guān),電子郵件,傳真,語音,數(shù)據(jù)庫,互聯(lián)網(wǎng),移動通信的各類終端未來均將成為數(shù)據(jù)通信的平臺，不同終端之間的競爭將更加激烈，同時終端之間也將日趨融合。這意味著不同終端的研發(fā)、市場、銷售和客戶服務(wù)之間將存在很大的協(xié)同效應(yīng),全球行業(yè)發(fā)展趨勢應(yīng)用服務(wù)發(fā)展趨勢,移動通信軟件與終端緊密結(jié)合，提供廣泛的多媒體與電子商務(wù)應(yīng)用。這意味著應(yīng)用服務(wù)開發(fā)商與終端廠商之間將會有更多合作，如合作研發(fā)、捆綁銷售及建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等,移動通信的多媒體和電子商務(wù)應(yīng)用,資料來源：摩根士丹利添惠研究2000,全球行業(yè)發(fā)展趨勢美國移動互聯(lián)網(wǎng)市場增長預(yù)測,資料來源：高盛研究2000,超過80的移動數(shù)據(jù)通信的收入將來源于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)接入。企業(yè)應(yīng)考慮現(xiàn)在開始在移動互聯(lián)網(wǎng)方面的研發(fā)工作,全球行業(yè)發(fā)展趨勢NTTDoCoMo案例研究,NTTDoCoMo于1999年2月推出了I-mode服務(wù)，目前已有1,000萬用戶將升級到WCDMA以加快新服務(wù)如視頻服務(wù)的應(yīng)用未來NTTDoCoMo將提供以下服務(wù):,NTTDoCoMoI-mode受到普遍歡迎，意味者手機數(shù)據(jù)傳輸?shù)膽?yīng)用將是大勢所趨，而增值服務(wù)是成功的關(guān)鍵因素之一,全球行業(yè)發(fā)展趨勢關(guān)鍵制勝因素,能夠在一年里至少推出2個型號的手機，主要生產(chǎn)5到6個型號的手機。(資料來源:國際數(shù)據(jù)公司).不同型號的手機針對不同的細(xì)分市場。低端手機可能更符合對價格比較敏感的消費者，但高端手機會更符合特殊市場的消費者需求能夠針對新用戶和希望更新的消費者提供不同種類的手機能夠與移動運營商一起發(fā)展增值服務(wù)和應(yīng)用程序能夠與其他廠商建立合作伙伴關(guān)系或建立聯(lián)盟以提高數(shù)據(jù)通信的應(yīng)用能夠在開發(fā)幾年后的產(chǎn)品，如愛立信和諾基亞已開發(fā)了2003年上市的3G系統(tǒng)和手機能夠整合各方面的研發(fā)資源，進行全公司范圍的產(chǎn)品開發(fā),中國移動通信行業(yè)結(jié)構(gòu),資料來源：國際數(shù)據(jù)公司（IDC）2000,中國移動用戶市場中國移動用戶市場增長預(yù)測,手機用戶正在以39的年增長率快速增長并將于2004年達到2.21億。目前,大部分的手機用戶集中于1.2億大城市和沿海省市居民,據(jù)估計,這些地區(qū)的手機銷售量占到了總銷售量的50%,中國移動用戶市場預(yù)測，19992004E,用戶數(shù)000,復(fù)合增長率：39,資料來源：國際數(shù)據(jù)公司（IDC）2000，摩根士丹利添惠研究2000,中國移動用戶市場各國手機用戶普及率比較,相對于世界平均水平，目前中國的手機普及率還比較低，具有很大的增長潛力。隨著網(wǎng)絡(luò)的改善和消費者收入的提高，內(nèi)地將成為新的增長點。同時，沿海城市消費者也有更換新手機的需求,移動用戶普及率，1999,芬蘭,英國,臺灣,法國,中國,瑞典,香港,47.9%歐洲平均水平,9%世界平均水平,中國移動用戶市場市場增長的主要因素,近年來，GDP的增長主要靠政府對于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資所拉動，其中對于電信基礎(chǔ)設(shè)施的投資占其中較大部分。預(yù)計西北大開發(fā)戰(zhàn)略的實施將使國家繼續(xù)投資于電信基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),中國GDP的增長情況，19951999,單位：億元,資料來源：中國統(tǒng)計年鑒1999,中國移動用戶市場市場增長的主要因素,隨著消費者收入的進一步增長，普通消費者開始傾向于將手機作為一種普通消費產(chǎn)品。同時，一般家電產(chǎn)品在居民家庭中已相當(dāng)普及，手機將作為一種新的消費選擇,城鎮(zhèn)家庭收入的增長情況，19951998,單位：元,資料來源：中國統(tǒng)計年鑒1999,每百戶城鎮(zhèn)家庭家電擁有數(shù)，19951999E,單位：臺,彩電,VCD機,洗衣機,冰箱,中國移動用戶市場市場增長的主要因素,由于越來越多的廠商包括眾多家電廠商加入移動通信制造業(yè)的競爭，使移動通信的終端不斷價格下調(diào)，從1996年的1萬元左右一臺到2000年的平均2000元一臺,手機平均價格圖，19962000,資料來源：賽諾市場研究,單位：元,中國移動用戶市場市場增長的主要因素,中國政府逐漸放松對電信運營業(yè)的管制，移動通信運營業(yè)競爭日趨激烈，各項資費（如入網(wǎng)費及月租費等）不斷下調(diào),資料來源：內(nèi)部資料,手機入網(wǎng)費變動情況，19881999,單位：元,中國移動用戶市場市場增長的主要因素,運營商推出的“神州行”和“如意通”等預(yù)付費業(yè)務(wù)吸引了很多中低收入的消費者，極大地推動了手機市場的發(fā)展,資料來源：摩根士丹利添惠研究2000,聯(lián)通預(yù)付費用戶預(yù)測，2000E2004E,單位：千,聯(lián)通預(yù)付費用戶占用戶比例，2000E2004E,中國移動用戶市場市場增長的主要因素,運營商也緊跟國外運營業(yè)發(fā)展趨勢，開始開發(fā)各種電信增值服務(wù)以滿足消費者的多樣化需求1.全球漫游服務(wù)為商務(wù)人士提供了很大方便2.短消息業(yè)務(wù)和語音信箱業(yè)務(wù)已成為目前最常規(guī)的增值服務(wù)，如上海移動與靈通網(wǎng)聯(lián)合推出2000年悉尼奧運會賽事短訊3.生產(chǎn)商為了迎合消費者的各種新需求，也努力在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上開發(fā)一些增值功能,如摩托羅拉與世嘉攜手發(fā)展游戲移動電話4.WAP上網(wǎng)業(yè)務(wù)、手機銀行業(yè)務(wù)、信息點播業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)通信服務(wù)也開始逐漸興起手機的更新?lián)Q代較快，需求周期較短1.制式上已經(jīng)歷了從模擬到GSM的轉(zhuǎn)換，未來23年中將推出2.5G和3G的產(chǎn)品2.外觀設(shè)計和功能上不斷推陳出新，滿足了許多追求時尚人士的需求,中國移動用戶市場市場增長的主要因素,中國政府對于移動通信制造業(yè)非常支持，根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)“十五”規(guī)劃和2015年遠(yuǎn)景目標(biāo):1.中國將重點加強移動通信和光通信設(shè)備的研發(fā)力度，擴大自主知識產(chǎn)權(quán)的比例2.基本實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)低端設(shè)備和邊緣設(shè)備的國產(chǎn)化3.加大國家投資力度，每年從電話初裝費中提取5用于移動通信系統(tǒng)和手機的開發(fā)和生產(chǎn)4.提高國產(chǎn)化設(shè)備在國內(nèi)的市場份額,中國移動設(shè)備市場手機市場增長預(yù)測（）,資料來源：“十五“規(guī)劃,中國手機市場規(guī)模預(yù)測，2001E2005E,單位：萬臺,與手機用戶增長狀況不符,的“十五”規(guī)劃對于手機市場的預(yù)測與國際數(shù)據(jù)公司（IDC）的預(yù)測略有出入,中國移動設(shè)備市場手機市場增長預(yù)測（）*,資料來源：國際數(shù)據(jù)公司及安達信分析,中國手機市場規(guī)模預(yù)測，2001E2005E,單位：萬臺,預(yù)計手機市場將于2005年達到4434萬臺，如考慮到大多數(shù)人將在23年內(nèi)更換手機，未來的增長應(yīng)更大,*假定現(xiàn)有手機用戶不更新手機,復(fù)合增長率：7,中國移動設(shè)備市場基站市場增長預(yù)測（）,中國基站市場規(guī)模預(yù)測，2001E2005E,單位：萬信道,資料來源：“十五”規(guī)劃,與手機用戶增長狀況不符,中國移動設(shè)備市場基站市場增長預(yù)測（）*,資料來源：安達信分析,基站市場也將于2005年達到222萬信道,中國基站市場規(guī)模預(yù)測，2001E2005E,單位：萬信道,*根據(jù)1信道支持20個用戶測算,復(fù)合增長率：7,中國移動設(shè)備市場移動交換機市場增長預(yù)測（）,中國移動交換機市場規(guī)模預(yù)測，2001E2005E,資料來源：“十五“規(guī)劃,單位：萬門,與手機用戶增長狀況不符,中國移動設(shè)備市場移動交換機市場增長預(yù)測（）*,中國移動交換機市場規(guī)模預(yù)測，2001E2005E,資料來源：安達信分析,單位：萬門,復(fù)合增長率：7,預(yù)計移動交換機市場將于7的年增長率增長并于2005年達到7094萬門,*根據(jù)1門支持1.6個用戶測算,中國手機用戶分析用戶特征,目前，大多數(shù)購買手機的人為月收入在1000元至2000元的中等收入者；2000至4000月收入的消費者為第二大消費群體,資料來源：博能市場研究1999,中國手機用戶分析購買手機的信息來源,消費者主要通過廣告了解手機信息，這說明電視廣告及平面媒體是增加品牌認(rèn)知的最重要手段,資料來源：博能市場研究1999,中國手機用戶分析購買手機關(guān)注因素,目前，通話質(zhì)量和性能仍是普通消費者最關(guān)注的因素，說明制造廠商應(yīng)將質(zhì)量和性能作為手機生產(chǎn)最基本的要求,資料來源：博能市場研究1999,中國手機用戶分析潛在用戶與現(xiàn)有用戶關(guān)注因素比較,潛在用戶最關(guān)注的前三種因素是價格、性能和品牌。說明廠商必須在生產(chǎn)高性能價格比產(chǎn)品的同時加大品牌投入,資料來源：博能市場研究1999,價格性能品牌通話質(zhì)量通話及待機時間,潛在用戶與現(xiàn)有用戶購買手機關(guān)注因素之比較,潛在用戶,現(xiàn)有用戶,中國手機用戶分析價格期望情況,大多數(shù)消費者對于手機的心理價位在1000元至2500元之間，其中1500元以下占45，意味著價格便宜的手機擁有較大市場,資料來源：博能市場研究1999,中國手機用戶分析手機更換情況,大多數(shù)消費者更換手機的頻率在12年之間，主要原因為式樣或功能過時，這意味著現(xiàn)有用戶仍將是主要的目標(biāo)客戶群并應(yīng)針對這部分群體進行營銷活動,資料來源：博能市場研究1999,更換手機的頻率,式樣或功能過時丟失損壞其他,更換手機的原因,年年年或以上,中國手機用戶分析功能擁有情況,手機用戶已經(jīng)普遍使用呼叫轉(zhuǎn)移等普遍性功能。其中超過60的消費者使用短信息服務(wù),資料來源：C,中國手機用戶分析對于手機服務(wù)的期望,手機用戶希望未來運營商能提供各類增值服務(wù)特別是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，說明硬件廠商應(yīng)努力開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品,資料來源：C,中國運營商分析,中國移動,中國聯(lián)通,中國移動與中國聯(lián)通手機用戶市場份額比較，19982000E,資料來源：高盛研究2000，國際數(shù)據(jù)公司2000,中國移動與中國聯(lián)通移動通信營運收入比較，19981999,單位：億元,中國移動,中國聯(lián)通,目前中國移動仍占有主要的市場份額，但趨于逐年下降,中國運營商分析中國移動一覽,中國運營商分析中國聯(lián)通一覽,中國運營商分析購買系統(tǒng)的主要關(guān)注因素,產(chǎn)品價格產(chǎn)品性能與質(zhì)量產(chǎn)品兼容性品牌一站式供貨能力工程服務(wù)能力客戶關(guān)系,中國運營商分析運營商的未來挑戰(zhàn),激烈的競爭中國政府可能于近期發(fā)放第三張移動牌照給中國電信，同時信息產(chǎn)業(yè)部正研究制定允許私營企業(yè)進入電信運營業(yè)的政策，移動通信運營業(yè)的競爭將日趨激烈中國進入WTO后，將允許外資電信企業(yè)參股于基本電信業(yè)務(wù)，而電信增值業(yè)務(wù)將全面開放新業(yè)務(wù)的開發(fā)周期逐漸縮短運營商必須不斷創(chuàng)新，建立速度上的競爭優(yōu)勢消費者變化的需求未來消費者對于越來越需要各種增值服務(wù)，如數(shù)據(jù)通信等政府管制網(wǎng)間互聯(lián)與結(jié)算制度將根據(jù)政府管制的因素不斷調(diào)整，影響運營商收益股東的壓力中國移動和中國聯(lián)通已成為上市公司，受到股東要求其不斷提高經(jīng)濟效益的壓力,中國運營商分析運營商的發(fā)展策略,加速擴容，擴大市場份額面對快速增長的用戶市場，兩大運營商均投入大量資金擴容，并通過各種促銷措施，爭奪客戶開發(fā)新業(yè)務(wù)鑒于中國進入WTO后對電信市場將進一步開放，兩大運營商將在短時間內(nèi)力爭加強競爭力，大力發(fā)展新業(yè)務(wù)，以迎接跨國電信運營商的挑戰(zhàn)。如聯(lián)通已率先進入網(wǎng)絡(luò)通信咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，與和記電訊組成合資企業(yè)，提供網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)維護及其他相關(guān)服務(wù)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟與制造商及應(yīng)用服務(wù)開發(fā)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，有利于建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和開發(fā)新業(yè)務(wù)完善內(nèi)部管理如中國移動正進行組織架構(gòu)重組，以提高運營效率加強政府關(guān)系協(xié)調(diào)與政府管理部門的關(guān)系，爭取有利的政策環(huán)境,中國競爭廠商分析手機生產(chǎn)商市場份額,北京市場份額1999年上半年,目前手機生產(chǎn)商可分為三大梯隊，第一集團為諾基亞、摩托羅拉和愛立信，共占據(jù)中國手機市場超過85的市場份額；第二集團為西門子、三星、阿爾卡特等世界級電子和通信產(chǎn)品廠商，占有中國市場1213的份額；第三梯隊為國內(nèi)廠商，占有3左右的市場份額,資料來源：博能市場研究1999,中國競爭廠商分析手機生產(chǎn)商一覽*,*某些廠商若同時具有移動系統(tǒng)業(yè)務(wù)也歸并入手機生產(chǎn)商,中國競爭廠商分析手機生產(chǎn)商一覽,中國競爭廠商分析手機生產(chǎn)商一覽,中國競爭廠商分析手機生產(chǎn)商一覽,中國競爭廠商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商市場份額,中國移動系統(tǒng)市場份額，1999年9月,愛立信諾基亞西門子上海貝爾阿爾卡特摩托羅拉華為、中興等,目前，在移動系統(tǒng)方面國外廠商仍占據(jù)主導(dǎo)地位，擁有98的市場份額，但中興、華為等國內(nèi)廠商已開始逐步崛起,資料來源：人民郵電2000年6月,中國競爭廠商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商一覽,中國競爭廠商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商一覽,中國競爭廠商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商一覽,資料來源：摩托羅拉1999年報,單位：億元,摩托羅拉營運收入，19951999,中國競爭廠商分析主要競爭廠商摩托羅拉,摩托羅拉近年來業(yè)務(wù)增長趨緩，1999年回升至2567億元,中國競爭廠商分析主要競爭廠商摩托羅拉,目前，其主要的收入來源還是個人通信業(yè)務(wù)，半導(dǎo)體也是其重要的業(yè)務(wù)之一。在天津19億美元的半導(dǎo)體投資項目說明其通過投資于上游的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)來建立競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略,資料來源：摩托羅拉1999年報,個人通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)半導(dǎo)體商業(yè)、政府和工業(yè)系統(tǒng)其他產(chǎn)品,摩托羅拉分業(yè)務(wù)營運收入，1999,中國競爭廠商分析主要競爭廠商摩托羅拉,中國已成為摩托羅拉的全球第三大市場（歐洲作為單一市場），意味著摩托羅拉對于中國將有很強的承諾，如進一步投資及產(chǎn)品本土化等,資料來源：摩托羅拉1999年報,美國歐洲中國亞太拉丁美洲日本其他市場,摩托羅拉分市場營運收入，1999,中國競爭廠商分析主要競爭廠商摩托羅拉,從1998年到1999年，摩托羅拉對其業(yè)務(wù)進行重整使其業(yè)務(wù)更集中。經(jīng)歷重整后，其利潤在緩慢回升,資料來源：摩托羅拉1999年報,單位：億元,摩托羅拉凈利潤，19951999,中國競爭廠商分析主要競爭廠商摩托羅拉,摩托羅拉的銷售成本一直在上揚，其有降低成本的驅(qū)動，這從其加大在中國的投資也可以說明其力爭降低制造成本的策略,資料來源：摩托羅拉1999年報,單位：億元,摩托羅拉銷售成本，19951999,摩托羅拉銷售成本占營運收入比例，19951999,中國競爭廠商分析主要競爭廠商摩托羅拉,摩托羅拉不斷加大研發(fā)投入，以保持移動通信行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先地位,資料來源：摩托羅拉1999年報,摩托羅拉研發(fā)費用占營運收入比例，19951999,中國競爭廠商分析主要競爭廠商摩托羅拉,其投資收益率一直在降低之中，受到股東較大壓力。其唯有進一步降低成本及開發(fā)新產(chǎn)品才能維護其市場地位,資料來源：摩托羅拉1999年報,摩托羅拉投資收益率，19951999,中國競爭廠商分析主要競爭廠商摩托羅拉,1986,高爾文首次訪問中國。同年租用位于天津的生產(chǎn)設(shè)施,1988,摩托羅拉獲得美國國會頒發(fā)的國家質(zhì)量獎,摩托羅拉成為中國領(lǐng)先的尋呼機供應(yīng)商,在天津投資19億美元，建立集成電路制造基地,9月，在蘇州成立了第一個國家級IC設(shè)計中心，重點研究和開發(fā)微處理器、先進消費電子和無線通訊產(chǎn)品10月，在成都成立移動通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)研究開發(fā)中心，成為在我國的第二個移動通信網(wǎng)絡(luò)研究中心。,2000,1999,1992,摩托羅拉（中國）電子有限公司于天津成立,世界上最輕的移動手機，5.9盎司重的Micro-TAC手機問世,1993,中國成為摩托羅拉在美國海外最大市場,全球21個潛在投資者同意為銥星融資。同年，摩托羅拉與諾基亞達成互相許可GSM專利的協(xié)議,1994,摩托羅拉多次贊助中國體育活動，如第七屆全運會,摩托羅拉開放開放網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，以便利高效價廉的手機信息服務(wù),1995,杭州通信設(shè)備廠獲得GSM基站生產(chǎn)許可,全球發(fā)展,中國業(yè)務(wù),完成與通用儀器公司合并，引入寬帶技術(shù),完成業(yè)務(wù)重組，重獲盈利,資料來源：,中國競爭廠商分析主要競爭廠商諾基亞,單位：億歐元,諾基亞營運收入，19951999,資料來源：諾基亞2000中報,諾基亞營運收入一直處于穩(wěn)步上升狀況，1999年達198億歐元,中國競爭廠商分析主要競爭廠商諾基亞,諾基亞分業(yè)務(wù)營運收入，1999,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)移動手機其他產(chǎn)品,諾基亞66%的收入來源于手機業(yè)務(wù)，說明其戰(zhàn)略上傾向于集中優(yōu)勢資源,資料來源：諾基亞2000中報,中國競爭廠商分析主要競爭廠商諾基亞,諾基亞分區(qū)域營運收入，1999,歐洲亞太地區(qū)美洲,資料來源：諾基亞2000中報,亞太地區(qū)目前占其營運收入的22，比上年度略有增加,中國競爭廠商分析主要競爭廠商諾基亞,諾基亞研發(fā)費用占營運收入比例，19951999,資料來源：諾基亞2000中報,諾基亞的研發(fā)費用始終保持將近9的較高水平,中國競爭廠商分析主要競爭廠商愛立信,單位：億克朗,愛立信營運收入與稅前利潤，19971999,營運收入,稅前利潤,資料來源：愛立信1998、1999年報,相對與營運收入的穩(wěn)步增長，愛立信的稅前利潤有下降的趨勢,中國競爭廠商分析主要競爭廠商愛立信,資料來源：愛立信1999年報,中國是愛立信全球第二大市場，意味者其對于中國會有很大承諾，如產(chǎn)品本土化，加快市場反應(yīng)速度等,中國競爭廠商分析主要競爭廠商愛立信,1989,1990S,1998,1999,作為RQCE項目一部分，開始WCDMA研發(fā),通信軟件研究與開發(fā)（上海）有限公司成立，為其在亞洲第一家軟件研發(fā)中心。同年中國成為美國以外最大市場,南京愛立信與美國愛立信簽訂協(xié)議，引進CDMA研發(fā)項目,與信息產(chǎn)業(yè)部簽署合作備忘錄，促進中國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展與信息產(chǎn)業(yè)部電信技術(shù)研究所共同成立研發(fā)中心，進行3G項目研發(fā)在北京中關(guān)村成立中國首家移動多媒體開發(fā)實驗室,收購高通公司基礎(chǔ)設(shè)施部，為其提供2G和3G的移動系統(tǒng)組合與Torrent、TouchWave和TelebitA/S合作，為其提供IP和datacom解決方案,與諾基亞、IBM、東芝和微軟一起推出藍(lán)牙技術(shù)。同年收購互聯(lián)網(wǎng)無線接入領(lǐng)先廠商ACC,全球發(fā)展,中國業(yè)務(wù),中國競爭廠商分析跨國手機廠商策略,高研發(fā)投入8%-13%的凈收入被用于研發(fā)，技術(shù)領(lǐng)先計劃對新技術(shù)進行投資。如愛立信和諾基亞目前已推出概念型手機并進行了3G網(wǎng)絡(luò)試點戰(zhàn)略聯(lián)盟通過與其他零部件供應(yīng)商、信息技術(shù)供應(yīng)商和內(nèi)容供應(yīng)商建立聯(lián)盟進入手機市場產(chǎn)品事業(yè)部架構(gòu)組織架構(gòu)按不同的業(yè)務(wù)進行分類，即消費品、平臺產(chǎn)品和服務(wù),中國競爭廠商分析主要競爭廠商大唐,信息產(chǎn)業(yè)部電信科學(xué)技術(shù)研究院大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團總部,資料來源：大唐網(wǎng)站,大唐擁有眾多研究機構(gòu)，是一個以科技為先導(dǎo)的企業(yè),中國競爭廠商分析主要競爭廠商大唐,單位：億元,大唐營運收入與主營業(yè)務(wù)利潤，19971999,資料來源：大唐1999年報,營運收入,主營業(yè)務(wù)利潤,大唐成立來，其營運收入以43的年增長率高速增長,中國競爭廠商分析主要競爭廠商大唐,資料來源：大唐1999年報,大唐業(yè)務(wù)以商用產(chǎn)品為主，其中交換類產(chǎn)品仍占據(jù)主導(dǎo)地位。但其已計劃進入手機市場,中國競爭廠商分析主要競爭廠商大唐,6月，與朗訊進行研發(fā)、生產(chǎn)和市場合作,1998,1999,2000,6月，進軍電信服務(wù)領(lǐng)域，控股北京天地經(jīng)緯電信服務(wù)公司,8月，與德州儀器聯(lián)合成立聯(lián)合技術(shù)應(yīng)用中心,4月，與全球網(wǎng)絡(luò)化數(shù)字視頻通訊系統(tǒng)主要廠商美國視訊合作,郵電部電信科學(xué)技術(shù)研究院等共同發(fā)起，向社會公開募集萬股人民幣普通股，并經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)設(shè)立的股份有限公司，,11月，自主研發(fā)的第三代移動通信技術(shù)TDCDMA列入國際標(biāo)準(zhǔn),8月，收購北京凱通電信軟件技術(shù)開發(fā)公司，完成電信軟件產(chǎn)品系列化,3月，西安大唐改變中外合資企業(yè)的性質(zhì)，成為公司控股99的子公司。,1月，投資控股的江蘇大唐科源電氣有限公司正式成立,成為電氣類產(chǎn)品生產(chǎn)基地,3月，與郵電部設(shè)計院簽署合作協(xié)議,投資5億元建設(shè)中國西部地區(qū)規(guī)模最大的電信科技產(chǎn)業(yè)園：大唐電信科技產(chǎn)業(yè)園,5月，移動通訊產(chǎn)品出口土耳其和巴基斯坦,主要里程碑,資料來源：大唐1999年報及上海證券報,中國競爭廠商分析中國生產(chǎn)廠商的主要挑戰(zhàn),激烈的市場競爭目前除全球各大移動通信大都進入中國外，中國已經(jīng)有12家手機生產(chǎn)廠商，未來信息產(chǎn)業(yè)部將發(fā)放新的生產(chǎn)許可證核心技術(shù)和部件受制于人目前芯片、操作系統(tǒng)軟件、產(chǎn)品等核心技術(shù)主要控制在跨國廠商手中，中國生產(chǎn)廠商的要價能力較低，相應(yīng)的產(chǎn)品毛利也受到很大影響產(chǎn)品及技術(shù)日新月異移動通信行業(yè)的技術(shù)發(fā)展一日千里，產(chǎn)品更新周期以月為單位計算國際政治因素的影響如微妙的中美關(guān)系造成一度中國聯(lián)通CDMA計劃暫停，導(dǎo)致相應(yīng)生產(chǎn)商的經(jīng)營計劃也隨之調(diào)整投資風(fēng)險移動產(chǎn)品的更新周期快，項目投資大，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)難以確定，行業(yè)廠商往往面臨著巨大的投資風(fēng)險帶寬及內(nèi)容限制增值服務(wù)受到網(wǎng)絡(luò)帶寬及有限的中文內(nèi)容的限制，暫時難以吸引普通消費者,中國競爭廠商分析中國生產(chǎn)廠商的發(fā)展策略,加強研發(fā)能力加強產(chǎn)品的開發(fā)并加快產(chǎn)品上市的速度以成為重要的競爭優(yōu)勢。如中興和華為的研發(fā)費用均在運營收入10以上建立成本領(lǐng)先地位中國廠商通常從制造開始，通過建立大規(guī)模的生產(chǎn)能力獲取成本領(lǐng)先地位進入上游行業(yè)進入上游的芯片及核心部件開發(fā)有助于產(chǎn)商建立獨特的競爭優(yōu)勢。如海爾已于近期在北京建立集成電路設(shè)計中心，進行芯片的設(shè)計與開發(fā)工作建立戰(zhàn)略聯(lián)盟與行業(yè)的相關(guān)廠商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟有助于建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、減少投資風(fēng)險，并利用合作伙伴的力量進入新的細(xì)分市場。目前大唐與西門子已就TDSCDMA標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進行合作加強政府關(guān)系施加對政府的影響力，使行業(yè)政策及標(biāo)準(zhǔn)朝有利于自己的方向發(fā)展并避免政治上的風(fēng)險,技術(shù)發(fā)展分析數(shù)據(jù)通信的應(yīng)用,2006年,世界上75%的手機將具有互聯(lián)網(wǎng)瀏覽功能(OVUM報告)通過推出I-mode服務(wù),NTTDoCoMo已經(jīng)獲得成功雖然WAP手機在2000已上市,但是真正成為市場的主導(dǎo)還要到2001年,因為:-手機的供應(yīng)和型號較少市場進入速度較慢內(nèi)容和應(yīng)用程度較低移動數(shù)據(jù)服務(wù)的接受程度較低中國的市場環(huán)境將會發(fā)生改變:-GPRS使數(shù)據(jù)傳輸量達到了115kbps.為了增加收入,移動運營商將推動數(shù)據(jù)通信的應(yīng)用隨著時間的推移,移動數(shù)據(jù)通信將逐漸被接受,金融機構(gòu)和證券機構(gòu)對推動移動數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)覬覦已久,具有WAP功能的手機占總手機銷售的比例,資料來源：國際數(shù)據(jù)公司,技術(shù)發(fā)展分析數(shù)據(jù)通信應(yīng)用的技術(shù)演進情況,現(xiàn)有的WAP手機是基于1999年制訂的WML1.1標(biāo)準(zhǔn),這使在手機上發(fā)展游戲和信息功能得以實現(xiàn)WAP手機適用于包括最新的WML1.2.1(2000年5月)和WML1.3在內(nèi)的WML標(biāo)準(zhǔn),這些標(biāo)準(zhǔn)具有可用于證券交易的數(shù)字簽名和辨認(rèn)技術(shù).2000年底即將推出的WML1.3標(biāo)準(zhǔn)還將使向手機發(fā)送各種消息(如廣告)功能得以實現(xiàn)(“按鍵”功能)這些標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用為手機上網(wǎng)提供了接口,使其具有手機銀行、證券交易等功能。除此之外，“按鍵”功能也使類似短消息功能的電子郵件、庫存警戒線等功能得以實現(xiàn)然而，隨著新的蜂窩數(shù)據(jù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的推出，XML技術(shù)從2002年開始將逐漸取代WML技術(shù)(資料來源:OVUM-WAP市場策略)。它使手機獨立瀏覽成為可能,而瀏覽所示內(nèi)容則是通過附加在手機上的頁面設(shè)計實現(xiàn)的藍(lán)牙技術(shù)將繼續(xù)支持WAP功能的實現(xiàn)，它使PDA手機、掌上電腦通過數(shù)據(jù)接口與英特網(wǎng)相連,技術(shù)發(fā)展分析全球蜂窩移動通信將繼續(xù)飛速發(fā)展,將來會以數(shù)據(jù)通信為中心WAP在1999得到應(yīng)用,但真正開始增長還要到2001年.原因之一是寬帶GPRS的推出通信服務(wù)、公共信息服務(wù)、網(wǎng)上瀏覽、手機銀行、游戲、娛樂、教育、網(wǎng)上購物和電子商務(wù)方面的服務(wù)將會不斷增長，手機和系統(tǒng)均需支持這些方面的應(yīng)用EDGE將不會得到推行,因為運營商將直接走向3G.3G技術(shù)將具有影視功能過去由于種種原因,如產(chǎn)品接受程度低和應(yīng)用滯后,中國的移動通信業(yè)相對落后,但會在一年左右的時間里趕上世界的發(fā)展潮流,語音,全球兼容,高(2Mbit/s),196-384Kbit/s,低9.6kbps,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,互聯(lián)網(wǎng)功能差,公共信息服務(wù),短消息,聯(lián)系服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)瀏覽,手機銀行,網(wǎng)上購物,電子商務(wù),教育服務(wù),GPRS-EDGE,UMTS,GSM,游戲和娛樂,影視科技,2005,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,全球l,中國,時間,技術(shù)發(fā)展分析中國移動通信產(chǎn)品發(fā)展趨勢圖,技術(shù)發(fā)展分析中國移動通信產(chǎn)品發(fā)展趨勢圖的假設(shè),中國移動通信產(chǎn)品發(fā)展趨勢圖是一個初步的分析,是根據(jù)當(dāng)前中國移動通信市場作出的預(yù)測。該分析應(yīng)根據(jù)市場環(huán)境變化作出調(diào)整只有現(xiàn)有的產(chǎn)品屬于預(yù)測的范圍,并不包括新的產(chǎn)品線據(jù)IDC預(yù)測，長城和其他新運營商的加入將推動CDMA市場的增長中國將不會指定TD-SCDMA為3G的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)產(chǎn)品主要是為了支持移動網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，而不是作為獨立的產(chǎn)品線,技術(shù)發(fā)展分析CDMA現(xiàn)狀,在許多亞洲國家CDMAOne的應(yīng)用不斷提升,因為該技術(shù)和3G技術(shù)的融合比較容易到2003年,亞洲手機用戶將從1.4億增長到2.6億(資料來源:國際數(shù)據(jù)公司),大部分的市場增長將在中國由于CDMAOne的手機生產(chǎn)商較少,所以與GSM手機相比CDMAOne手機的價格仍然較高5家國內(nèi)廠商已得到政府批準(zhǔn),獲得CDMA手機生產(chǎn)牌照,其他一些國家的廠商也已經(jīng)和高通公司簽訂了CDMA手機生產(chǎn)許可證中國政府支持發(fā)展的“TD-SCDMA”3G標(biāo)準(zhǔn)將在2002完成,但中國政府是否會在中國明令使用該標(biāo)準(zhǔn)還不得而知將來,CDMAOne會比GSM更有優(yōu)勢,因為它升級到適合IMT2000的CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)較容易3G技術(shù)關(guān)鍵的成功因素是在未完全得到應(yīng)用的情況下能夠兼容于2G網(wǎng)絡(luò),特別是CDMA2000可以兼容與CDMAOne網(wǎng)絡(luò),W-CDMA手機可以兼容與GSM網(wǎng)絡(luò),當(dāng)然除此之外也需要發(fā)展新型手機來支持3G的發(fā)展,技術(shù)發(fā)展分析2.5G蜂窩移動通信的發(fā)展,中國移動和中國聯(lián)通將采納2.5G的GPRS技術(shù),他們將通過115kbps的GPRS發(fā)展電子商務(wù)據(jù)預(yù)測,GPRS的生命周期將從2002年到2010年,此后3G將成為替代技術(shù)到2004年,所有的手機將具有微型瀏覽器以支持?jǐn)?shù)據(jù)通信的應(yīng)用。因此,GPRS會有相應(yīng)的功能范圍來支持這方面的發(fā)展,技術(shù)發(fā)展分析3G在中國的發(fā)展,據(jù)國際數(shù)據(jù)公司預(yù)測，2002年3G將在中國推行W-CDMA和CDMA2000已分別成為GSM和CDMAOne的3G發(fā)展方向中國已把類似于CDMA2000技術(shù)的TD-SCDMA作為3G的發(fā)展方向，這對國內(nèi)廠商可能十分有利.如果這一標(biāo)準(zhǔn)被采納，3G服務(wù)將在2004或2005年得到推行3G手機需支持現(xiàn)有包括GSM900,GSM1800和CDMAOne在內(nèi)的2G技術(shù)3G手機將具有可視功能,供應(yīng)商分析,供應(yīng)商特征主要部件供應(yīng)商通常是技術(shù)上居領(lǐng)導(dǎo)地位的的少數(shù)跨國企業(yè)芯片行業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài)，主要供應(yīng)商只有幾家,如摩托羅拉、朗訊、德州儀器等某些核心部件供應(yīng)商如德州儀器和高通主要側(cè)重于核心技術(shù)的研發(fā)，而不涉足于下游系統(tǒng)和終端的生產(chǎn)。而其他的供應(yīng)商如摩托羅拉和西門子同時具有下游設(shè)備的生產(chǎn)能力供應(yīng)商策略核心部件供應(yīng)主要采取技術(shù)許可和零部件銷售的盈利模式某些通過許可生產(chǎn)模式運作的供應(yīng)商除供應(yīng)生產(chǎn)商其生產(chǎn)的核心部件外，也通過技術(shù)和質(zhì)量認(rèn)證的形式建立其他配套部件供應(yīng)商名單，以取得批量折扣供應(yīng)商通常只轉(zhuǎn)讓制造方面的技術(shù)給被許可生產(chǎn)商，而嚴(yán)格控制研發(fā)技術(shù)的輸出以確保他們的競爭優(yōu)勢,供應(yīng)商分析*,*戰(zhàn)略規(guī)劃部未來應(yīng)進一步進行調(diào)研和分析,渠道成員代理制模式,國外手機廠家如愛立信在中國主要采用代理制分銷渠道體系，其流通環(huán)節(jié)較長代理商和分銷商主要為運營商、電信三產(chǎn)企業(yè)以及一些私營企業(yè)手機零售業(yè)態(tài)非常多樣化，包括電信營業(yè)廳、百貨店、連鎖專賣店等等。目前，網(wǎng)絡(luò)銷售也開始在部分城市出現(xiàn),渠道成員直營制模式,生產(chǎn)商,銷售公司,銷售分公司,辦事處,零售商,目前國內(nèi)部分手機廠商主要采用直營制的分銷模式，由銷售總公司在各省建立銷售分公司，并于地級城市建立辦事處或經(jīng)營部，直接對零售商供貨相對于代理制模式而言，直營制模式的渠道較短，毛利較大，但渠道投資較大，需要一定銷售量維持,政策法規(guī)分析運營業(yè)政策法規(guī),加大投資力度根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部“十五”規(guī)劃綱要草案，“十五”期間將繼續(xù)加大對信息通信業(yè)的投資，總投資規(guī)模將達到12,000億元放松管制，促進競爭根據(jù)中美及中歐達成的雙邊貿(mào)易協(xié)定，至2003年，在基礎(chǔ)電信領(lǐng)域的外資持股比例由開放初期的25逐步提高到49，在尋呼業(yè)務(wù)等電信增值服務(wù)領(lǐng)域的外資持股比例由放開初期的30逐步提高到50以內(nèi)“十五”期間，將加快向境內(nèi)國有法人、非國有法人、境內(nèi)外個人以及境外法人開放對信息通信領(lǐng)域的直接投資根據(jù)“十五”規(guī)劃，將從簡化市場準(zhǔn)入手續(xù)、降低行業(yè)進入成本等方面推動競爭力量的快速形成成本定價為原則的資費價格根據(jù)“十五”規(guī)劃，對于基本電信業(yè)務(wù)，將嚴(yán)格執(zhí)行政府定價以保障行業(yè)成本水平隨技術(shù)進步而不斷下降,政策法規(guī)分析運營業(yè)政策法規(guī),大力推進電子商務(wù)根據(jù)“十五”規(guī)劃，到2005年企業(yè)、銀行及各級政府機構(gòu)實現(xiàn)電子支付、文件傳遞等支付型和非支付型的網(wǎng)上電子商務(wù)業(yè)務(wù)。在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和地市以上城市重點推廣個人電子帳號及電子錢包等支付手段支持內(nèi)容（信息源）的發(fā)展“十五”期間，將大力提高中文網(wǎng)站和中文信息在全球信息網(wǎng)中的比重，建立各類教育信息庫、醫(yī)療信息庫、娛樂影視信息源等,政策法規(guī)分析移動通信制造業(yè)政策法規(guī),實施行業(yè)進入許可政策信息產(chǎn)業(yè)部對手機生產(chǎn)實行許可證制度，目前僅12家廠商擁有生產(chǎn)許可證支持國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)國家863計劃：中國第三代移動通信項目組計劃在2002年開發(fā)出現(xiàn)場試驗系統(tǒng)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。參加的國內(nèi)廠商主要有華為、大唐等8家，并建立知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟。也獲得了WCDMA試驗系統(tǒng)開發(fā)與集成和CDMA2000PDSN兩個項目國家拿出50億建立無線移動產(chǎn)業(yè)化基金,其中第一筆用于手機研發(fā)的資金為2億，由國內(nèi)企業(yè)按不同比例分享保護國內(nèi)電信制造企業(yè)信息產(chǎn)業(yè)部規(guī)定，對國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)能力較強,技術(shù)成熟的產(chǎn)品,如程控交換機,光纜,電纜,電源,配線架等,采購時原則上采用國內(nèi)設(shè)備，基站設(shè)備禁止整機進口促進微電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展國務(wù)院于近期發(fā)布鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策,對軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給以稅收優(yōu)惠,移動通信業(yè)務(wù)尋呼業(yè)務(wù)傳輸業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)內(nèi)部狀況分析總結(jié)分析與啟示,尋呼行業(yè)結(jié)構(gòu),尋呼用戶市場,中國尋呼機用戶市場及增長率預(yù)測19992004E,用戶數(shù)000,資料來源：高盛研究2000年7月,尋呼機用戶將繼續(xù)增長，但增長幅度逐年降低手機及資費的不斷降低以及來電顯示和短消息等增值服務(wù)，對于尋呼業(yè)造成很大沖擊，原有客戶不斷流失尋呼運營商推出高速尋呼和新聞及金融信息等增值服務(wù)，以滿足客戶需求運營商通過捆綁尋呼機及其他各種促銷方式以推動網(wǎng)絡(luò)銷售國內(nèi)的尋呼系統(tǒng)和終端生產(chǎn)商紛紛推出廉價產(chǎn)品，爭奪市場,尋呼設(shè)備市場尋呼機市場增長預(yù)測,資料來源：尋呼機事業(yè)部,中國尋呼機用戶市場增長預(yù)測19992004E,單位：萬臺,尋呼機市場需求將不斷下降，并于2004年達到700萬臺,尋呼設(shè)備市場尋呼系統(tǒng)市場增長預(yù)測*,中國尋呼系統(tǒng)市場預(yù)測19992004E,靈通無法提供市場預(yù)測數(shù),*戰(zhàn)略規(guī)劃部未來應(yīng)進一步進行調(diào)研和分析,消費者分析消費者特征,目前尋呼機的客戶群主要可分為三類：有一定經(jīng)濟能力的農(nóng)民大中學(xué)生城市中的流動人口,特別是從事一些裝修、運輸、送貨上門等直接服務(wù)性行業(yè)的打工者,運營商分析購買行為,全國性尋呼臺的設(shè)備利用率相對較高，通常選用高端產(chǎn)品如建利爾等地方臺資金有限，傾向于選用中低價位的國產(chǎn)系統(tǒng)。地方臺對于尋呼前景持觀望態(tài)度，不愿投資于高速尋呼等新型系統(tǒng),運營商分析主要挑戰(zhàn),尋呼用戶市場增長緩慢尋呼行業(yè)目前有超過1,500個運營商，競爭激烈由于面臨手機的競爭，原尋呼用戶不斷流失,運營商分析未來發(fā)展策略,鑒于尋呼行業(yè)的緩慢增長及激烈的競爭態(tài)勢，尋呼業(yè)正通過兼并等形式提高設(shè)備利用率并獲取規(guī)模效益全國性尋呼臺如國信和聯(lián)通通過引入高速尋呼和雙向?qū)ず魜硖岣邔ず舻母偁幜Σ糠值胤脚_如中北等，引入新聞、金融信息、網(wǎng)上尋呼、股票交易等增值服務(wù)以維持現(xiàn)有的客戶群部分地方臺如國脈等，主要處于維持現(xiàn)狀的狀態(tài)，并計劃投資于其他業(yè)務(wù),運營商分析主要運營商一覽,競爭廠商分析尋呼機市場份額,國外廠商以摩托羅拉為主，但其鑒于尋呼行業(yè)的吸引力已大大減弱，已開始調(diào)整其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，逐步降低尋呼機的產(chǎn)量。其他國外廠商如松下、NEC、卡西歐等也紛紛撤出中國市場。目前國內(nèi)的主流廠商包括、寧波波導(dǎo)及廈門中橋等通信廠商，以成本領(lǐng)先的策略占據(jù)了大部分的市場份額,資料來源：尋呼機制造部,中國尋呼機市場份額，1999,競爭廠商分析*尋呼機生產(chǎn)商一覽,*戰(zhàn)略規(guī)劃部未來應(yīng)進一步進行調(diào)研和分析,競爭廠商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商,由于信息產(chǎn)業(yè)部只準(zhǔn)進口建利爾和摩托羅拉系統(tǒng)，目前建利爾、摩托羅拉和國內(nèi)廠商呈三足鼎立局面?zhèn)鹘y(tǒng)上國外廠商普遍定位于高端市場，客戶群主要為聯(lián)通、國信等大型尋呼運營商，其價格定位于810萬元。鑒于目前市場競爭日趨激烈，同時尋呼市場停滯，摩托羅拉也撤出系統(tǒng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)，建利爾也不再擴大在中國的投資國內(nèi)廠商如深圳云海、風(fēng)云、宇龍及科萊恩等已具備生產(chǎn)單向的低、高速系統(tǒng)的能力，主要目標(biāo)客戶群為中小尋呼運營商，價格區(qū)間在23萬元左右。目前，國內(nèi)廠商通過成本領(lǐng)先的策略正不斷擴大市場份額,競爭廠商分析*系統(tǒng)生產(chǎn)商一覽,*戰(zhàn)略規(guī)劃部未來應(yīng)進一步進行調(diào)研和分析,供應(yīng)商分析,尋呼機東芝、飛利浦以及臺灣的一些廠商，掌握了尋呼機主要零部件如微處理器、射頻及解碼器的核心技術(shù)，以向下游廠商銷售零部件為主尋呼系統(tǒng)主要廠商包括建利爾和美通，掌握主要零部件，如控制器、放大器的核心技術(shù)，通過技術(shù)許可和銷售零部件的方式運作,渠道成員,生產(chǎn)商,運營商,代理商,其他零售商,下屬零售網(wǎng)點,電信專賣店百貨公司,私營企業(yè)為主，向運營商購買號碼資源,目前尋呼機與手機的零售渠道已經(jīng)日趨融合，均通過電信專賣店、百貨公司等零售網(wǎng)點銷售,移動通信業(yè)務(wù)尋呼業(yè)務(wù)傳輸業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)內(nèi)部狀況分析總結(jié)分析與啟示,傳輸行業(yè)結(jié)構(gòu),技術(shù)、信息、服務(wù)流,物流,服務(wù),設(shè)備,收入,資金流,技術(shù),零部件,收入,傳輸設(shè)備市場,中國傳輸設(shè)備市場預(yù)測，19992005E,單位：億元,資料來源：安達信訪談與分析,隨著人均收入的提高，電信服務(wù)用戶將不斷增長，推動對傳輸產(chǎn)品的需求我國現(xiàn)有電話用戶1.8億，普及率只有14.7%,信息產(chǎn)業(yè)部預(yù)測到2005年中國將有2.3億電話用戶包括互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)的增長，將促進帶寬的需求根據(jù)CNNIC的統(tǒng)計,目前我國因特網(wǎng)用戶有1690萬并將于2005年增長到1億用戶，專家預(yù)測因特網(wǎng)的帶寬需求也將每半年會翻一番電信業(yè)進一步放松管制，將有新的運營商進入市場目前一些港資公司，如中信泰富已準(zhǔn)備進軍中國電信市場，并于今年購買朗訊1億美元的傳輸設(shè)備,復(fù)合增長率：25,運營商分析購買行為,運營商傾向于在干線建設(shè)上使用朗訊等國外公司的產(chǎn)品，在支線上使用國內(nèi)公司的產(chǎn)品運營商傾向于提供包括從高端到低端比較全面的產(chǎn)品系列運營商普遍采用密集波分復(fù)用技術(shù)，在長途干線上將使用單波道10G以上的DWDM/SDH方案，本地網(wǎng)也開始向2.5GSDH/DWDM過渡,運營商分析未來發(fā)展策略,隨著競爭加劇，話費下降，預(yù)計中國電信在長途電話上的業(yè)務(wù)收入增長勢頭會逐步下降，在設(shè)備投資上會更謹(jǐn)慎中國聯(lián)通同樣趨向于寬帶接入，并努力爭奪市場份額，采用新技術(shù)也比中國電信積極專網(wǎng)如廣電正大力建設(shè)長途干線，努力實現(xiàn)省內(nèi)省際聯(lián)網(wǎng)，并有可能進入IP通信市場鐵路通信有可能進入長途通信市場，目前也在積極建設(shè)DWDM骨干網(wǎng)建設(shè),競爭廠商分析傳輸設(shè)備市場份額,目前，中國傳輸設(shè)備市場主要為跨國廠商占據(jù)，其中朗訊、阿爾卡特、北電和愛立信共擁有約65左右的市場份額。朗訊等企業(yè)已加大在中國光通信業(yè)務(wù)的投資，以保持在中國的領(lǐng)先地位,資料來源：安達信訪談與分析,中國傳輸設(shè)備市場份額，1999,朗訊阿爾卡特北電愛立信其他,競爭廠商分析*,*戰(zhàn)略規(guī)劃部未來應(yīng)進一步進行調(diào)研和分析,供應(yīng)商分析*,*戰(zhàn)略規(guī)劃部未來應(yīng)進一步進行調(diào)研和分析,移動通信業(yè)務(wù)尋呼業(yè)務(wù)傳輸業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)內(nèi)部狀況分析總結(jié)分析與啟示,其他業(yè)務(wù),資料來源：與安達信分析,*GIS業(yè)務(wù)主要指地理信息系統(tǒng)應(yīng)用程序開發(fā),其他業(yè)務(wù),資料來源：與安達信分析,移動通信業(yè)務(wù)尋呼業(yè)務(wù)傳輸業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)內(nèi)部狀況分析總結(jié)分析與啟示,業(yè)務(wù)組合分析*,*億泰以數(shù)據(jù)難以整理為由，沒有提供其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；PON機和移動智能網(wǎng)業(yè)務(wù)才開展，尚無銷售。故以上產(chǎn)品均不納入分析。,平均銷售額5.94億元,超過5.94億元,僅基站及手機超過平均銷售額，說明這兩類產(chǎn)品貢獻較大；同時對于它們依賴較大，存在一定的商業(yè)風(fēng)險,1.基站2.手機3.ATM柜員機4.激光照排機5.傳輸類產(chǎn)品6.尋呼機7.高速發(fā)射機8.會議匯接9.機架10.系統(tǒng)配套產(chǎn)品11.接插件12.SIM卡,業(yè)務(wù)組合分析,單位：百萬元,各產(chǎn)品線毛利，1999,毛利虧損,1.基站2.手機3.尋呼機4.ATM柜員機5.高速發(fā)射機6.激光照排機7.SIM卡8.系統(tǒng)配套產(chǎn)品9.接插件10.傳輸類產(chǎn)品11.機架12.會議匯接,機架及會議匯接在去年毛利虧損，分別為21萬元及99萬元。其中會議匯接2000年上半年毛利有較大提高,業(yè)務(wù)組合分析,各產(chǎn)品線毛利率，1999,超過14.4%,1.ATM柜員機2.激光照排機3.接插件4.基站5.尋呼機6.SIM卡7.高速發(fā)射機8.系統(tǒng)配套產(chǎn)品9.手機10.傳輸類產(chǎn)品11.機架12.會議匯接,產(chǎn)品的毛利率較低，大多數(shù)產(chǎn)品的毛利率低于集團平均毛利率。其中毛利率最高的ATM柜員機及激光照排機均與主營業(yè)務(wù)無關(guān),集團平均毛利率14.4%,業(yè)務(wù)組合分析,各產(chǎn)品線息稅前利潤，1999,單位：百萬元,7.1億元,0.04億元,1.基站2.手機3.尋呼機4.高速發(fā)射機5.系統(tǒng)配套產(chǎn)品6.ATM柜員機7.SIM卡8.激光照排機9.機架10.傳輸類產(chǎn)品11.會議匯接12.接插件,前七類產(chǎn)品線去年盈利，但主要貢獻來自于基站、手機與尋呼機。激光照排、機架、傳輸類產(chǎn)品、會議匯接及接插件虧損，應(yīng)予以考察,業(yè)務(wù)組合分析,各事業(yè)部息稅前利潤，1999,1.系統(tǒng)營銷部2.終端營銷部3.移動系統(tǒng)部4.尋呼機事業(yè)部5.靈通6.通字7.珠海和平8.華通9.傳輸設(shè)備部10.機械制造部11.電子設(shè)備部12.移動電話制造部,傳輸設(shè)備部、機械制造部、電子設(shè)備部、移動電話制造部去年虧損,單位：百萬元,業(yè)務(wù)組合分析業(yè)務(wù)組合評估模式,業(yè)務(wù)組合評估模式可用以考察公司應(yīng)投資、保留和撤出何種業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)組合分析行業(yè)吸引力評分表,行業(yè)吸引力,評估指標(biāo)行業(yè)增長率平均投資收益率*與業(yè)務(wù)組合的配合程度需求周期行業(yè)集中程度*客戶影響力供應(yīng)商影響力替代產(chǎn)品的威脅政策法規(guī)限制,權(quán)數(shù)25%15%15%15%10%5%5%5%5%,高=1.0中=0.5低=0.0,每個評估指標(biāo)均按高、中、低分別打分。隨后，將每個評估指標(biāo)的分?jǐn)?shù)分別乘以其對應(yīng)的權(quán)數(shù)，以得出所在行業(yè)的吸引力。,*投資收益率指息稅前利潤除以凈資產(chǎn)*行業(yè)集中程度以行業(yè)前5大企業(yè)的總市場份額小于35%為低，介于35%至60為中，60以上為高,業(yè)務(wù)組合分析競爭地位評分表,競爭地位,評估指標(biāo)市場份額投資收益率品牌知曉度價格競爭力員工素質(zhì)專利數(shù),權(quán)數(shù)25%25%15%15%15%5%,高=1.0中=0.5低=0.0,每個評估指標(biāo)均按高、中、低分別打分（可考慮與行業(yè)平均水平或主要競爭對手相比較）。隨后，將每個評估指標(biāo)的分?jǐn)?shù)分別乘以其對應(yīng)的權(quán)數(shù)，以得出所從事業(yè)務(wù)的競爭地位。,業(yè)務(wù)組合分析行業(yè)吸引力評分結(jié)果,高度吸引力,沒有吸引力,中等吸引力,業(yè)務(wù)組合分