營(yíng)銷(xiāo)管理操作手冊(cè)

飲水思源 服務(wù)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)管理操作手冊(cè) 目 錄第一章 登錄界面51.1 界面框架51.2 菜單61.2.1 登錄賬號(hào)61.2.2 工具71.2.3 幫助8第二章 銷(xiāo)售管理92.1 功能介紹92.2 銷(xiāo)售指引102.2.1 樓盤(pán)表102.2.2 購(gòu)房銷(xiāo)售流程表112.2.3 房間簡(jiǎn)要信息122.2.4 開(kāi)始認(rèn)購(gòu)132.2.5 執(zhí)行進(jìn)程表中的進(jìn)程182.2.6 購(gòu)房特殊事務(wù)322.3 折扣的調(diào)整712.4 銷(xiāo)售控制71第三章 客戶(hù)管理733.1 客戶(hù)管理733.1.1 查詢(xún)區(qū)域743.1.2 功能區(qū)域753.1.3 客戶(hù)信息列表783.1.4 頁(yè)簽793.1.5 客戶(hù)信息的新增、修改、刪除953.2 問(wèn)卷管理1033.2.1 問(wèn)卷的查詢(xún)1033.2.2 問(wèn)卷的新建1053.2.3 題目的新建1063.2.4 問(wèn)卷基本資料的修改1083.2.5 問(wèn)卷的預(yù)覽1093.2.6 問(wèn)卷的啟用1113.2.7 題目的維護(hù)1123.3 重復(fù)客戶(hù)錄入規(guī)則設(shè)置112第四章 營(yíng)銷(xiāo)管理1144.1 定價(jià)、調(diào)價(jià)管理1144.2 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)1174.3 競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)1184.4 廣告管理1184.5媒體分析1204.6 機(jī)會(huì)管理1214.6.1 機(jī)會(huì)管理1214.6.2機(jī)會(huì)階段定義1234.6.3機(jī)會(huì)分析124第五章 會(huì)員管理1265.1 會(huì)員資料1265.2 活動(dòng)管理1305.3 積分設(shè)置1325.4 積分批量確認(rèn)1375.5 批量處理138第六章 財(cái)務(wù)管理1386.1 收款管理1396.2 按揭到帳1426.3 票據(jù)本管理1446.4 票據(jù)更換1456.5 財(cái)務(wù)設(shè)置1466.5.1 幣種設(shè)置1466.5.2 銀行名稱(chēng)設(shè)置1476.5.3 銀行帳號(hào)設(shè)置1486.5.4 款項(xiàng)類(lèi)型設(shè)置1496.5.5 交款方式設(shè)置1506.5.6 代收費(fèi)設(shè)置151第七章 房產(chǎn)設(shè)置1537.1 初始化向?qū)?537.2 小區(qū)設(shè)置1547.3 大樓設(shè)置1567.4 生成房產(chǎn)1577.5 房產(chǎn)資料1597.6 批量錄入1597.7 批量刪除1637.8 公式設(shè)置1657.9 戶(hù)型資料1687.10 精度設(shè)置1697.11 付款方案設(shè)置1707.12 導(dǎo)航圖設(shè)置173第八章 房產(chǎn)查詢(xún)1748.1 房產(chǎn)查詢(xún)1748.2 付款參考書(shū)1778.2.1 房間基本信息1788.2.2 選擇付款方案178第九章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表1809.1 公司報(bào)表1809.2 銷(xiāo)售報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶(hù)報(bào)表182第十章 系統(tǒng)管理18610.1 組織機(jī)構(gòu)18710.1.1 公司設(shè)置18710.1.2 項(xiàng)目設(shè)置18810.1.3 部門(mén)設(shè)置18810.2 崗位管理19010.3 用戶(hù)管理19210.4 權(quán)限分配19510.5 模版設(shè)置19910.6 參數(shù)設(shè)置20110.6.1 常規(guī)參數(shù)設(shè)置20110.6.2 樹(shù)型參數(shù)設(shè)置202第十一章、短信管理202第一章 登錄界面登錄界面是用戶(hù)進(jìn)入Ris系統(tǒng)的界面，用戶(hù)輸入用戶(hù)名和密碼后，點(diǎn)擊登錄可以進(jìn)入系統(tǒng)。1.1 界面框架 Ris系統(tǒng)的界面共分為兩部分為菜單區(qū)和工作區(qū)。如下圖紅色框體中的為菜單區(qū)；黃色框體中的為工作區(qū)；藍(lán)色框體中的為側(cè)邊欄收縮按鈕；黑色框體中的為工具部分。1.2 菜單應(yīng)用程序級(jí)菜單位于工作區(qū)的左方，每個(gè)菜單表示不同的功能模塊，可以完成不同的業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)日常工作的信息化工作。1.2.1 登錄賬號(hào)(1)、把鼠標(biāo)放在“登錄賬號(hào)”上，則“登錄賬號(hào)”下拉菜單展開(kāi)，單擊“ 重新登錄”，則重新返回登錄界面；(2)、單擊“更改密碼”，則彈出模式窗口，如圖可以在模式窗口中重新設(shè)置用戶(hù)密碼。(3)、單擊“退出”按鈕，則退出系統(tǒng)（退出系統(tǒng)）。1.2.2 工具工具下拉菜單中包括四部分。(1)、按揭計(jì)算器。單擊按揭計(jì)算器按鈕，彈出按揭計(jì)算器窗口。用戶(hù)可以使用此計(jì)算器進(jìn)行買(mǎi)樓綜合計(jì)算，用戶(hù)輸入房產(chǎn)基本資料、自定義條件和計(jì)算方式，計(jì)算器會(huì)自動(dòng)計(jì)算出結(jié)果。(2)、計(jì)算器單擊計(jì)算器按鈕，彈出計(jì)算器窗口。一般用于數(shù)學(xué)計(jì)算。(3)、日歷為方便用戶(hù)使用，在工具中帶有日歷。單擊日歷按鈕，彈出日歷窗口(4)、下載OWC控件系統(tǒng)中的樓盤(pán)表，還有一些圖是需要OWC控件才能顯示的。為方便用戶(hù)著想，在系統(tǒng)中可以下載OWC控件。1.2.3 幫助幫助下拉菜單中包括“幫助主題”和“版本信息”。(1)、幫助主題單擊幫助主題按鈕，則彈出系統(tǒng)的幫助文件。(2)、版本信息單擊版本信息，則彈出系統(tǒng)的版本信息。第二章 銷(xiāo)售管理2.1 功能介紹銷(xiāo)售管理是整個(gè)系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)處理部分，銷(xiāo)售指引主要是處理房間的銷(xiāo)售事務(wù)進(jìn)程，如認(rèn)購(gòu)、簽約、按揭等正常事務(wù)的進(jìn)程或者換房、退房、更名等特殊事務(wù)進(jìn)程。如圖：EDCBAA樓盤(pán)表：直觀(guān)展現(xiàn)各套房產(chǎn)的銷(xiāo)售狀態(tài)；B購(gòu)房銷(xiāo)售流程表：辦理房產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的各種相關(guān)事務(wù)，如認(rèn)購(gòu)、交款、簽約、按揭、辦理入住等；“笑臉”表明該步驟已完成。C房產(chǎn)簡(jiǎn)要信息：包括房間號(hào)、業(yè)態(tài)、銷(xiāo)售狀態(tài)、戶(hù)型、面積、售價(jià)、客戶(hù)、業(yè)務(wù)員等；D特殊事務(wù)辦理入口：支持更名、換房、退房、更改折扣、更改付款方案、更改購(gòu)房進(jìn)程、作廢等特殊事務(wù)處理；在“History”(該房產(chǎn)特殊事物歷史紀(jì)錄)鏈接中保留客戶(hù)辦理特殊事務(wù)的主要信息。E快速查詢(xún)：以供快速查詢(xún)定位到需要查找的房產(chǎn)。2.2 銷(xiāo)售指引2.2.1 樓盤(pán)表在本系統(tǒng)中，我們用一個(gè)有規(guī)律的表格來(lái)模擬某一樓棟所有的房間，表格中每個(gè)單元格代表一個(gè)房間，我們稱(chēng)這個(gè)表格為樓盤(pán)表。在 “房產(chǎn)維護(hù)”(文檔后會(huì)有詳細(xì)功能操作介紹)中我們生成樓盤(pán)初始化資料如項(xiàng)目、小區(qū)、期、大樓、房間，其中房間即是我們這里的“樓盤(pán)表”的組成單位。樓盤(pán)表是一個(gè)非常直觀(guān)，易于操作的表格，如圖銷(xiāo)售管理-002 圖 銷(xiāo)售管理-002表格中底部的處代表單元號(hào)，每座上面對(duì)應(yīng)的表格則代表該座的房間；表格中的數(shù)字（如：101、102等）或字母代表房號(hào)；表格中不同的顏色分別代表該房間處于不同的銷(xiāo)售狀態(tài)。房間有可售、臨定、足定、簽約、保留、鎖定等多種銷(xiāo)售狀態(tài)，具體顏色參考樓盤(pán)表下的標(biāo)準(zhǔn)色盤(pán)。2.2.2 購(gòu)房銷(xiāo)售流程表如圖 銷(xiāo)售管理-003所示，圖中B區(qū)的內(nèi)容為購(gòu)房進(jìn)程表，購(gòu)房進(jìn)程表是由已設(shè)定好了的付款方案，在進(jìn)行認(rèn)購(gòu)時(shí)自動(dòng)生成的，完成了進(jìn)程表中的進(jìn)程，則表示該房間購(gòu)房事務(wù)處理完成。EDCBA圖 銷(xiāo)售管理-003購(gòu)房銷(xiāo)售流程表中有三個(gè)欄的內(nèi)容，從左到右分別是購(gòu)房進(jìn)程的名稱(chēng)、應(yīng)完成時(shí)間、是否完成標(biāo)記。如果進(jìn)程“是否完成”標(biāo)記欄有一個(gè) “”，則表示該進(jìn)程已完成，單擊進(jìn)程名稱(chēng)，可查看該進(jìn)程的詳細(xì)信息。如果進(jìn)程左側(cè)有一個(gè)紅色箭頭，則表示該步驟是當(dāng)前默認(rèn)的應(yīng)執(zhí)行的進(jìn)程，單擊此進(jìn)程名稱(chēng)，即可執(zhí)行該進(jìn)程。注意：1.執(zhí)行一個(gè)房間的進(jìn)程時(shí)，執(zhí)行的不一定必須是當(dāng)前默認(rèn)的應(yīng)執(zhí)行進(jìn)程。當(dāng)進(jìn)程被設(shè)定為“無(wú)前置進(jìn)程”時(shí)，該進(jìn)程不是當(dāng)前默認(rèn)的應(yīng)執(zhí)行進(jìn)程也可以被執(zhí)行；當(dāng)進(jìn)程被設(shè)定為“有前置進(jìn)程”時(shí)，只有當(dāng)其前置進(jìn)程已經(jīng)完成，該進(jìn)程才可以以被執(zhí)行。（說(shuō)明：前置進(jìn)行的設(shè)定與付款方案流程緊密相連） 2.只有被認(rèn)購(gòu)了的房間才有購(gòu)房進(jìn)程表。當(dāng)房間為可售時(shí)，方框中不是進(jìn)程表，而在一個(gè)“開(kāi)始認(rèn)購(gòu)”的按鈕。選擇相應(yīng)的特殊事務(wù)，進(jìn)入相應(yīng)頁(yè)面處理。只需要填寫(xiě)應(yīng)有信息即可，存在下一步按鈕請(qǐng)務(wù)必逐步點(diǎn)擊，最后完成操作。附加說(shuō)明：如果進(jìn)程進(jìn)入到簽約之后需要進(jìn)行更多的特殊事務(wù)操作需要先注銷(xiāo)合同之后才能進(jìn)行。6、購(gòu)房流程操作基本類(lèi)似，操作簡(jiǎn)單便捷，更多信息均有系統(tǒng)自然生成，操作人只需要檢驗(yàn)數(shù)據(jù)即可。2.2.3 房間簡(jiǎn)要信息如圖 銷(xiāo)售管理-003所示，圖中C區(qū)的內(nèi)容為房間的簡(jiǎn)要信息，點(diǎn)擊“藍(lán)色”字體會(huì)鏈接到相應(yīng)的對(duì)應(yīng)模塊顯示其詳細(xì)的信息。如：點(diǎn)擊房產(chǎn)名稱(chēng)時(shí)會(huì)鏈接到一個(gè)房產(chǎn)信息區(qū)顯示房間的所有基本信息，如圖 銷(xiāo)售管理-004；點(diǎn)擊客戶(hù)名稱(chēng)會(huì)鏈接到客戶(hù)管理界面顯示客戶(hù)的詳細(xì)信息，以供查詢(xún)，如圖 銷(xiāo)售管理-005圖 銷(xiāo)售管理-004圖 銷(xiāo)售管理-0052.2.4 開(kāi)始認(rèn)購(gòu)當(dāng)房間正常銷(xiāo)售時(shí)，首先是對(duì)可售房間進(jìn)行“開(kāi)始正式認(rèn)購(gòu)”的操作，“開(kāi)始正式認(rèn)購(gòu)”完成后，就會(huì)自動(dòng)生成購(gòu)房進(jìn)程表，然后逐步完成進(jìn)程表中的進(jìn)程，進(jìn)程完成了，則該房間的銷(xiāo)售操作也就完成了。(1)、在樓盤(pán)表中選擇一個(gè)可售房間。（即房間號(hào)的表格顏色為白色的）(2)、單擊“開(kāi)始正式認(rèn)購(gòu)”文字按鈕，進(jìn)入房間認(rèn)購(gòu)。 如圖 銷(xiāo)售管理-006 圖 銷(xiāo)售管理-006(3)、經(jīng)過(guò)1，2的操作后，進(jìn)入了“開(kāi)始認(rèn)購(gòu)頁(yè)面”。如圖 銷(xiāo)售管理-007。 圖 銷(xiāo)售管理-007該頁(yè)面由“房間資料”、“選擇客戶(hù)或新增客戶(hù)”、“填寫(xiě)認(rèn)購(gòu)資料”、“調(diào)整購(gòu)房進(jìn)程”四部分組成，單擊其右邊的“+”或“-”可以展開(kāi)內(nèi)容或關(guān)閉內(nèi)容。在這里要完成三個(gè)工作：“選擇或新增認(rèn)購(gòu)房間的客戶(hù)”、“填寫(xiě)認(rèn)購(gòu)資料”和“調(diào)整購(gòu)房進(jìn)程”。(4) 選擇客戶(hù)或新增客戶(hù)。 選擇客戶(hù)：在 圖 銷(xiāo)售管理-007中，點(diǎn)擊“選擇”按鈕，進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理-008 所示的界面，根據(jù)查詢(xún)條件查詢(xún)出一批客戶(hù)顯示在列表中，在客戶(hù)列表中勾選上購(gòu)房客戶(hù)（可以支持一次選中多個(gè)客戶(hù)）。選擇后，單擊“確定”按鈕，這時(shí)被選擇的客戶(hù)出現(xiàn)在業(yè)主列表中；如果該房間有多個(gè)業(yè)主，也可以重復(fù)上面的操作，所有被選擇的客戶(hù)均出現(xiàn)在業(yè)主列表中。技巧:選擇客戶(hù)時(shí)，還可以先對(duì)客戶(hù)按簡(jiǎn)拼或客戶(hù)姓名及電話(huà)進(jìn)行模糊查詢(xún)，以簡(jiǎn)化客戶(hù)名稱(chēng)表。圖 銷(xiāo)售管理-008 新增客戶(hù)：當(dāng)要選擇的客戶(hù)不存在時(shí)。在圖 銷(xiāo)售管理-007中點(diǎn)擊“新客戶(hù)”按鈕，進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理-009 所示的新增客戶(hù)頁(yè)面，輸入客戶(hù)資料后，單擊“保存客戶(hù)資料”即可，新客戶(hù)出現(xiàn)在業(yè)主列表中。圖 銷(xiāo)售管理-009（5） 填寫(xiě)認(rèn)購(gòu)資料完成（4）后，點(diǎn)擊“下一步”，在頁(yè)面中選擇付款方式，然后輸入實(shí)際按揭成數(shù)、折扣率、優(yōu)惠價(jià)、成交總價(jià)、認(rèn)購(gòu)日期等內(nèi)容，其中折扣率與成交單價(jià)互相影響，成交單價(jià)成交面積成交總價(jià)。如圖 銷(xiāo)售管理-011 所示的頁(yè)面。然后點(diǎn)擊“下一步”。圖 銷(xiāo)售管理-011（6） 調(diào)整購(gòu)房進(jìn)程圖中是房間默認(rèn)生成的購(gòu)房進(jìn)程表，該內(nèi)容是由付款方式?jīng)Q定的，如果該房間有特殊要求，可在這里進(jìn)行購(gòu)房進(jìn)程的調(diào)整，如購(gòu)房進(jìn)程的添加、修改、刪除。如圖 銷(xiāo)售管理-012。圖 銷(xiāo)售管理-012 添加事件：系統(tǒng)允許新增無(wú)金額進(jìn)程，以及“交款類(lèi)型”為“手續(xù)費(fèi)”的有金額進(jìn)程。這些新增的進(jìn)程都不會(huì)影響房間的銷(xiāo)售狀態(tài)。 修改事件：系統(tǒng)允許修改有金額進(jìn)程和無(wú)金額進(jìn)程，但當(dāng)進(jìn)程已經(jīng)完成或部分完成時(shí)，不再允許修改。如果修改了“交款類(lèi)型”為“房款”金額，則還應(yīng)該手工進(jìn)行房款調(diào)配，以保證全部房款完全分配到了進(jìn)程中。 刪除事件：除了按揭到帳、簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)、簽約這幾個(gè)進(jìn)程外，其它有金額進(jìn)程和無(wú)金額進(jìn)程均允許刪除。如果刪除的有金額進(jìn)程的“交款類(lèi)型”是“房款”，則還應(yīng)該手工進(jìn)行房款調(diào)配，以保證全部房款完全分配到了進(jìn)程中。事件的調(diào)整是為了更好地滿(mǎn)足當(dāng)前所應(yīng)用的購(gòu)房流程，但又不長(zhǎng)期滿(mǎn)足，可看作是個(gè)別房產(chǎn)的購(gòu)房進(jìn)程。同時(shí)，事件的調(diào)整也為了整理每個(gè)進(jìn)程的金額流動(dòng)，保證其金額的統(tǒng)籌分配。（5） 在圖 銷(xiāo)售管理-012 中單擊“認(rèn)購(gòu)”按鈕，完成房間的開(kāi)始認(rèn)購(gòu)的過(guò)程，系統(tǒng)返回售樓指引頁(yè)面，這時(shí)房間已經(jīng)變?yōu)椤版i定”，生成了購(gòu)房進(jìn)程表，如圖 銷(xiāo)售管理-013所示。圖 銷(xiāo)售管理-0132.2.5 執(zhí)行進(jìn)程表中的進(jìn)程進(jìn)程表中的進(jìn)程分為有金額的財(cái)務(wù)處理進(jìn)程和無(wú)金額的純事務(wù)進(jìn)程兩種。純事務(wù)進(jìn)程包括“簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)”、“簽約”、 “合同備案”，“入住通知”，“交房”、“面積補(bǔ)差”、“產(chǎn)權(quán)登記”等。2.2.5.1 財(cái)務(wù)處理進(jìn)程舉例以 “收取定金”為例，介紹財(cái)務(wù)處理進(jìn)程的操作。(1)、 單擊“收取定金”進(jìn)程，如圖 銷(xiāo)售管理-014所示， 圖 銷(xiāo)售管理-014 進(jìn)入了如圖 銷(xiāo)售管理-015頁(yè)面，右邊的 “收款進(jìn)程表”中列出該房間所有的財(cái)務(wù)處理進(jìn)程中應(yīng)該收取的款項(xiàng)，收款時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)按進(jìn)程順序扣款；“收據(jù)列表”中則可查看該房間的收款收據(jù)。圖 銷(xiāo)售管理-015(2)、先點(diǎn)擊“收取定金”（所選取的記錄選擇后會(huì)有黃色底色），再點(diǎn)擊“收款”按鈕，進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理-016 所示的頁(yè)面。圖 銷(xiāo)售管理-016(3)、 在“交款用途”中，選擇“通用”時(shí)，則所交金額將圖 銷(xiāo)售管理-015 收款進(jìn)程表中的所有款項(xiàng)依次沖減，當(dāng)選擇“房款”時(shí)，則所交金額將只依次沖減圖 銷(xiāo)售管理-015收款進(jìn)程表中的房款款項(xiàng)。 “款項(xiàng)用途”中的功能實(shí)現(xiàn)亦如“房款”的交納方式。注意：頁(yè)面中字段框左邊標(biāo)記有紅色“*”的字段為必填字段，此字段必須填寫(xiě)內(nèi)容。（應(yīng)用之處輻射系統(tǒng)全部）輸入相應(yīng)的內(nèi)容后，單擊“確定”按鈕，則完成此次收款操作。如圖 銷(xiāo)售管理-017圖 銷(xiāo)售管理-017此時(shí)，操作轉(zhuǎn)到如圖 銷(xiāo)售管理-018，列表中會(huì)有該收據(jù)的記錄。圖 銷(xiāo)售管理-018收據(jù)包括有效、無(wú)效、已轉(zhuǎn)發(fā)票、已退款、已拆轉(zhuǎn)幾種，查看收據(jù)列表時(shí)，可查看“所有收據(jù)”、“有效收據(jù)”、“無(wú)效收據(jù)”，其中無(wú)效是指無(wú)效、已轉(zhuǎn)發(fā)票、已退款、已拆轉(zhuǎn)幾種。對(duì)收款收據(jù)可以進(jìn)行“拆分”、“退款”、“多收款處理”、“收據(jù)作廢處理”的操作。2.2.5.2 多收款退款處理現(xiàn)在，該房間有多收款金額“.9”元，應(yīng)該通過(guò)多收款處理將此筆款還給客戶(hù)。單擊“多收款處理”按鈕，則房間的所有多收款被退還。如圖 銷(xiāo)售管理-019所示， 圖 銷(xiāo)售管理-019點(diǎn)擊“多收款退款”按鈕后，進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理-020 所示頁(yè)面。上面的列表中是產(chǎn)生了多收款的收據(jù)，中間是當(dāng)前所選收據(jù)的收據(jù)資料，下面是當(dāng)前所選收據(jù)金額分配情況。多收款處理完成后，在收據(jù)列表中原來(lái)有多收款的收據(jù)均被標(biāo)記為“退款”，因其中一筆收據(jù)同時(shí)含有多收款和房款，因此還新產(chǎn)生了一筆“有效”的房款收據(jù)。圖 銷(xiāo)售管理-0202.2.5.3 簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)在圖 銷(xiāo)售管理-021 中單擊“簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)”進(jìn)程，進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理-022、圖 銷(xiāo)售管理-023。圖 銷(xiāo)售管理-021在銷(xiāo)售管理售樓指引簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)可查看房間資料、業(yè)主資料、認(rèn)購(gòu)資料，在簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)的內(nèi)容中輸入“認(rèn)購(gòu)書(shū)編號(hào)”后，單擊“確定”按鈕即完成簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)的操作。這時(shí)的“簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)”進(jìn)程已標(biāo)記為已完成。如圖 銷(xiāo)售管理-022、圖 銷(xiāo)售管理-023。圖 銷(xiāo)售管理-022圖 銷(xiāo)售管理-0232.2.5.4 簽約在圖 銷(xiāo)售管理-024中單擊“簽訂購(gòu)房合同”（簽約）進(jìn)程，進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理-025所示的頁(yè)面。圖 銷(xiāo)售管理-024在該頁(yè)可查看房間資料、業(yè)主資料、認(rèn)購(gòu)資料，在簽約的內(nèi)容中輸入相關(guān)內(nèi)容后，單擊“完成”按鈕即完成簽約操作，這時(shí)的“簽約”進(jìn)程已標(biāo)記為已完成。如圖 銷(xiāo)售管理-025圖 銷(xiāo)售管理-025注：已經(jīng)簽約的房間將不允許進(jìn)行特殊事務(wù)操作，如果要進(jìn)行特殊事務(wù)操作，必須先進(jìn)行合同的注銷(xiāo)操作。注銷(xiāo)簽約時(shí)，在流程中單擊已完成了簽約的簽約進(jìn)程，進(jìn)入簽約查看頁(yè)面，在查看頁(yè)面單擊“注銷(xiāo)”按鈕即可。2.2.5.5 按揭到帳在圖 銷(xiāo)售管理-026 中，點(diǎn)擊“按揭到帳”進(jìn)程，圖 銷(xiāo)售管理-026進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理-027所示的頁(yè)面。按照財(cái)務(wù)正常收款步驟完成按揭到帳步驟，按揭到帳則標(biāo)示為已完成狀態(tài)，如圖 銷(xiāo)售管理-028圖 銷(xiāo)售管理-029 所示。圖 銷(xiāo)售管理-027圖 銷(xiāo)售管理-028圖 銷(xiāo)售管理-0292.2.5.6 面積補(bǔ)差在圖 銷(xiāo)售管理-030中單擊“面積補(bǔ)差”進(jìn)程，（注意：做面積補(bǔ)差時(shí)要把補(bǔ)差公式給設(shè)置完成）圖 銷(xiāo)售管理-030進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理-031所示的頁(yè)面。在該頁(yè)可查看“房間資料”、“業(yè)主資料”、“認(rèn)購(gòu)資料”，在“面積補(bǔ)差”的內(nèi)容中輸入“竣工面積”、“補(bǔ)差單價(jià)”后。單擊“保存”按鈕即完成操作，這時(shí)的“面積補(bǔ)差”進(jìn)程標(biāo)記為已完成。如果有差價(jià)，將新產(chǎn)生了一個(gè)“面積補(bǔ)差收款”的進(jìn)程，并在收款進(jìn)程里產(chǎn)生一筆“面積補(bǔ)差收款”款項(xiàng)，通過(guò)財(cái)務(wù)收款操作對(duì)面積補(bǔ)差款進(jìn)行處理，如圖 銷(xiāo)售管理-032、圖 銷(xiāo)售管理-033、圖 銷(xiāo)售管理-034、圖 銷(xiāo)售管理-035 所示。注：面積補(bǔ)差的收取方法與其它款項(xiàng)的收取方法一樣。只是當(dāng)房間有多收款時(shí)，要先進(jìn)行多收款處理，然后才能進(jìn)行面積補(bǔ)差款的操作。 圖 銷(xiāo)售管理-031 圖 銷(xiāo)售管理-032 圖 銷(xiāo)售管理-033 圖 銷(xiāo)售管理-034 圖 銷(xiāo)售管理-0352.2.6 購(gòu)房特殊事務(wù)在實(shí)際的購(gòu)房過(guò)程中，會(huì)有特殊操作，如更名、換房、退房、更改折扣、更改購(gòu)房進(jìn)程、作廢，我們把這些事務(wù)稱(chēng)之為特殊事務(wù)。如果房間已經(jīng)被簽約，則不允許進(jìn)行特殊事務(wù)操作，如果一定要進(jìn)行特殊操作，必須先注銷(xiāo)合同。對(duì)于更名、換房或更改折扣的房間，都會(huì)重新生成購(gòu)房進(jìn)程。如果該房間在進(jìn)行特殊事務(wù)操作前有已交房款，則應(yīng)該通過(guò)“財(cái)務(wù)處理”操作將這些已交房款轉(zhuǎn)入新的購(gòu)房進(jìn)程中。 “財(cái)務(wù)處理”操作根據(jù)各公司的需求的不同，可以進(jìn)行手動(dòng)的財(cái)務(wù)處理和系統(tǒng)自動(dòng)的財(cái)務(wù)處理。自動(dòng)的財(cái)務(wù)處理，是在特殊操作完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將這些已交房款轉(zhuǎn)入新的購(gòu)房進(jìn)程中；手動(dòng)的財(cái)務(wù)處理，則特殊操作完成后，該房間的狀態(tài)為“等待財(cái)務(wù)處理”狀態(tài)，在進(jìn)行財(cái)務(wù)處理之前，不允許執(zhí)行購(gòu)房進(jìn)程，這時(shí)就要求對(duì)該房間進(jìn)行人工的財(cái)務(wù)處理。下面以手動(dòng)財(cái)務(wù)處理的情況為例，來(lái)說(shuō)明。2.2.6.1 換房換房：房間的業(yè)主因?yàn)槟承┰?，要求更換房間。當(dāng)客戶(hù)更換到新房間后，如果原房間有已交房款或有換房手續(xù)費(fèi)，則還應(yīng)該進(jìn)行換房的財(cái)務(wù)處理，通過(guò)換房財(cái)務(wù)處理，將原房間的已交房款轉(zhuǎn)移到新的房間，同時(shí)也可能會(huì)收取手續(xù)費(fèi)。（1）、在售樓指引頁(yè)面選擇要換房的原房間，然后選擇“換房”特殊事務(wù)，如圖 銷(xiāo)售管理-036 所示； 圖 銷(xiāo)售管理-036（2）、在 圖 銷(xiāo)售管理-036 中點(diǎn)擊“辦理”按鈕，進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理-037 所示的頁(yè)面，要求選擇新房間；圖 銷(xiāo)售管理-037（3）、在圖 銷(xiāo)售管理-037中單擊“查詢(xún)”按鈕，進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理-038所示的頁(yè)面，在樓盤(pán)表中選擇新房間，然后點(diǎn)擊選擇按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-039，新房選擇完成，圖中已有新房間的房間資料。選擇新房間時(shí)，該房間必須是“可售”的房間。圖 銷(xiāo)售管理-038圖 銷(xiāo)售管理-039（4）、在圖 銷(xiāo)售管理-039中，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-040，填寫(xiě)“換房申請(qǐng)”的內(nèi)容。圖 銷(xiāo)售管理-040（5）、 “換房申請(qǐng)”內(nèi)容填寫(xiě)完后。點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-041，填寫(xiě)“換房審核”的內(nèi)容。 圖 銷(xiāo)售管理-041（6）、 “審核資料”填完后。點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-042，填寫(xiě)房間新房的合同資料，即“錄入新合同”。如付款方式、折扣率等內(nèi)容。因?yàn)樵趽Q房過(guò)程中，原房間的合同將作廢，新的房間則要簽訂新的合同。圖 銷(xiāo)售管理-042（7）、 “合同資料”填完后。點(diǎn)擊“下一步”按 鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-043，輸入相關(guān)換房手續(xù)費(fèi)的內(nèi)容。如果沒(méi)有手續(xù)費(fèi)，則手續(xù)費(fèi)為0。圖 銷(xiāo)售管理-043（8）、“手續(xù)費(fèi)”填完后。 點(diǎn)擊“下一步”，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-044。 進(jìn)入購(gòu)房“調(diào)整進(jìn)程”。這里是新房間的默認(rèn)購(gòu)房進(jìn)程表，它是由新房間的付款方式?jīng)Q定的。同時(shí)還可以進(jìn)行購(gòu)房進(jìn)程的新增、修改、或刪除。圖 銷(xiāo)售管理-044（9）、購(gòu)房“調(diào)整進(jìn)程”填好后，單擊“保存”按鈕，則換房操作完成。同時(shí)，原房間空出，變?yōu)榭墒?；新房間則已被該業(yè)主認(rèn)購(gòu)，如圖 銷(xiāo)售管理-045 所示。圖中因?yàn)樵摲块g有已交房款和換房手續(xù)費(fèi)，正處于等待財(cái)務(wù)處理狀態(tài)，因此看不到購(gòu)房進(jìn)程表。圖 銷(xiāo)售管理-0452.2.6.2 換房財(cái)務(wù)處理?yè)Q房操作完成后，原房間有已交房款或手續(xù)費(fèi)，則還要進(jìn)行換房財(cái)務(wù)處理。在進(jìn)行處理之前，新房間不能進(jìn)行其他操作的。(1)、在售樓指引中選擇參與了換房操作的新房間或舊房間，這里以選擇的是新房間為例，來(lái)說(shuō)明。如圖 銷(xiāo)售管理-046，點(diǎn)擊“該房間特殊事務(wù)歷史記錄”，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-047，該房間的所有發(fā)生過(guò)的特殊事務(wù)都在此頁(yè)面有登記。圖 銷(xiāo)售管理-046圖 銷(xiāo)售管理-047（2）、在“歷史事務(wù)”記錄中找到換房特殊事務(wù)記錄，點(diǎn)擊它，進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理-048 所示的頁(yè)面，該頁(yè)面是所選換房事務(wù)的歷史內(nèi)容，可以查看。圖 銷(xiāo)售管理-048(3)、點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)處理”按鈕，進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理-049所示的換房財(cái)務(wù)處理頁(yè)面。圖 銷(xiāo)售管理-049頁(yè)面的“收款進(jìn)程”表中列出的是換房手續(xù)費(fèi)款項(xiàng)（如果有手續(xù)費(fèi)用的話(huà)），收據(jù)列表中列出的是原房間的已交金額產(chǎn)生的收據(jù)。對(duì)于已交金額，可以以退款的方式退給用戶(hù)，也可以轉(zhuǎn)入新房間，也可以采用“撻定”的方式處理。（4）、點(diǎn)擊“換房產(chǎn)”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-050，在此頁(yè)面對(duì)原房間的已交房款進(jìn)行處理。圖 銷(xiāo)售管理-050轉(zhuǎn)款：在“合同收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)款”按鈕，則自動(dòng)將選定的收據(jù)轉(zhuǎn)入新房間。退款：在“合同收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后單擊“退款”按鈕，則選定的收據(jù)被退款；如果只進(jìn)行部分退款，則可先在圖 銷(xiāo)售管理-051中進(jìn)行收據(jù)拆分。圖 銷(xiāo)售管理-051撻定：在“合同收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后單擊“撻定”按鈕，則選定的收據(jù)被撻定，被撻定后的舊房間的收據(jù)的金額既不轉(zhuǎn)入新房間，也不退還客戶(hù)。收據(jù)被轉(zhuǎn)款、撻定、或退款后，就會(huì)在“合同收據(jù)信息”中消失。(5)、在圖 銷(xiāo)售管理-050中單擊“關(guān)閉”按鈕，返回?fù)Q房財(cái)務(wù)處理頁(yè)面，如圖 銷(xiāo)售管理-051所示，這時(shí)被轉(zhuǎn)款原收據(jù)狀態(tài)被標(biāo)記為“換房”，退款的收據(jù)狀態(tài)被標(biāo)記為“退款”，撻定的收據(jù)狀態(tài)被標(biāo)記為“撻定”。（6）、如果有換房手續(xù)費(fèi)，則在換房財(cái)務(wù)處理頁(yè)面點(diǎn)擊“收款”按鈕進(jìn)行收取。圖 銷(xiāo)售管理-052 圖 銷(xiāo)售管理-052（7）、手續(xù)費(fèi)和原房間的收據(jù)處理完成后，返回售樓指引頁(yè)面，這時(shí)新房間就可以進(jìn)行正常操作了，如果原房間有金額轉(zhuǎn)入新房間，則新房間應(yīng)該有相應(yīng)的已交金額。2.2.6.3 更名更名指房間的業(yè)主要求更換、添加或刪除業(yè)主名稱(chēng)。房間更名后，如果房間在此前有已交房款，或更名操作中產(chǎn)生了手續(xù)費(fèi)，則要進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)處理，將房間更名前的已交房款進(jìn)行轉(zhuǎn)款、退款、或撻定的操作，或進(jìn)行更名手續(xù)費(fèi)的收取。2.2.6.3.1更名操作（1）、在“售樓指引”界面選擇要更名的房間，然后選擇更名特殊事務(wù)，如圖 銷(xiāo)售管理-053所示。圖 銷(xiāo)售管理-053（2）、單擊“辦理”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-054，填寫(xiě)更名申請(qǐng)。圖 銷(xiāo)售管理-054(3)、單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-055，頁(yè)面中列出該房間業(yè)主的名單。 圖 銷(xiāo)售管理-055 刪除客戶(hù)：在圖 銷(xiāo)售管理-055中選擇要?jiǎng)h除的客戶(hù)名稱(chēng)，然后點(diǎn)擊“減名”按鈕，則該客戶(hù)名從業(yè)主名單中消失。增加客戶(hù)：在圖 銷(xiāo)售管理-055中點(diǎn)擊“增名”按鈕，選擇要增加的客戶(hù)名稱(chēng)，然后單擊“確定”按鈕，這時(shí)該客戶(hù)被增加到業(yè)主名單中。 (4)、點(diǎn)擊“保存”按鈕，更名操作結(jié)束。如圖 銷(xiāo)售管理-056所示。這時(shí)房間的狀態(tài)是“等待財(cái)務(wù)處理”。只有進(jìn)行財(cái)務(wù)處理后，該房間才能被正常操作。圖 銷(xiāo)售管理-0562.2.6.3.2更名財(cái)務(wù)處理更名操作完成后，如果更名前房間有已交房款或手續(xù)費(fèi)，則還應(yīng)該進(jìn)行更名財(cái)務(wù)處理。在進(jìn)行處理之前，房間不能進(jìn)行其他操作的。更名的財(cái)務(wù)處理與換房財(cái)務(wù)處理基本相同。(1)、在售樓指引中選擇被更名操作的房間。(2)、點(diǎn)擊“該房間特殊事務(wù)歷史記錄”，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-057，該房間的所有發(fā)生過(guò)的特殊事務(wù)都在此頁(yè)面有登記。圖 銷(xiāo)售管理-057(3)、在特殊事務(wù)歷史記錄中找到更名特殊事務(wù)記錄。點(diǎn)擊它，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-058所示的頁(yè)面，該頁(yè)面是所選更名事務(wù)的歷史內(nèi)容，可以查看。圖 銷(xiāo)售管理-058(4)、點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)處理”按鈕，進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理-059所示的更名財(cái)務(wù)處理頁(yè)面。圖 銷(xiāo)售管理-059頁(yè)面的“收款進(jìn)程”表中列出的是更名手續(xù)費(fèi)款項(xiàng)，“收據(jù)列表”中列出的是房間的已交金額產(chǎn)生的收據(jù)，這些已交金額，可以以退款的方式退給用戶(hù)，也可以轉(zhuǎn)入更名后的房間進(jìn)程中，也可以采用“撻定”的方式處理。(5)、點(diǎn)擊“更名”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-060，在此頁(yè)面對(duì)房間的已交房款進(jìn)行處理。圖 銷(xiāo)售管理-060轉(zhuǎn)款：在“合同收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后單擊“轉(zhuǎn)款”按鈕，則自動(dòng)將選定的收據(jù)轉(zhuǎn)到更名后的房間中。 退款：在“合同收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后單擊“退款”按鈕，則選定的收據(jù)被退款；如果只進(jìn)行部分退款，則可進(jìn)行收據(jù)拆分。 撻定：在“合同收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后單擊“撻定”按鈕，則選定的收據(jù)被撻定，被撻定后的收據(jù)的金額既不轉(zhuǎn)入更名后的房間，也不退還客戶(hù)。 收據(jù)被轉(zhuǎn)款、撻定、或退款后，就會(huì)在“合同收據(jù)信息”表中消失。(6)、點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕，結(jié)束操作。這時(shí)被轉(zhuǎn)款的原收據(jù)狀態(tài)被標(biāo)記為“更名”，退款的收據(jù)狀態(tài)被標(biāo)記為“退款”，撻定的收據(jù)狀態(tài)被標(biāo)記為“定”。圖 銷(xiāo)售管理-061 圖 銷(xiāo)售管理-061（7）、如果有更名手續(xù)費(fèi)，則在更名財(cái)務(wù)處理頁(yè)面單擊“收款”按鈕進(jìn)行收取。圖 銷(xiāo)售管理-062 圖 銷(xiāo)售管理-062(8)、手續(xù)費(fèi)和收據(jù)處理完成后，關(guān)閉財(cái)務(wù)處理頁(yè)面，返回售樓指引頁(yè)面，這時(shí)新的房間就可以進(jìn)行正常操作了，如果更名前房間有金額轉(zhuǎn)入更名后的房間，則該房間應(yīng)該有相應(yīng)的已交金額，如 圖 銷(xiāo)售管理-063所示。圖 銷(xiāo)售管理-0632.2.6.4 更改折扣更改折扣指變更客戶(hù)所認(rèn)購(gòu)的房間的折扣，或變更付款方式。房間更改折扣后，如果房間在此前有已交房款，或更改折扣操作中產(chǎn)生了手續(xù)費(fèi)，則要進(jìn)行更改折扣財(cái)務(wù)處理，將房間更改折扣前的已交房款進(jìn)行轉(zhuǎn)款、退款、或撻定的操作，或進(jìn)行更改折扣手續(xù)費(fèi)的收取。2.2.6.4.1更改折扣操作 注：更改付款方案與更改折扣的操作一樣。（1）、在售樓指引界面選擇要更改折扣的房間，然后選擇更改折扣特殊事務(wù)，如圖 銷(xiāo)售管理-064所示。圖 銷(xiāo)售管理-064（2）、點(diǎn)擊“辦理”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-065所示的更改折扣頁(yè)面，填寫(xiě)更改折扣申請(qǐng)。圖 銷(xiāo)售管理-065（3）、 點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-066，填寫(xiě)更改折扣審核資料。圖 銷(xiāo)售管理-066（4）、點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-067，填寫(xiě)新合同資料。根據(jù)需求更改折扣，房間將按新的合同資料來(lái)分配房款。圖 銷(xiāo)售管理-067（5）點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-068，填寫(xiě)更改折扣操作的手續(xù)費(fèi)相關(guān)資料，如果沒(méi)有手續(xù)費(fèi)，則手續(xù)費(fèi)為0。 圖 銷(xiāo)售管理-068（6）、點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-069，根據(jù)新的合同資料重新為房間生成的購(gòu)房進(jìn)程表。也可進(jìn)行調(diào)整。圖 銷(xiāo)售管理-069（7）、購(gòu)房“調(diào)整進(jìn)程”完成后點(diǎn)擊“保存”按鈕，更改折扣特殊事務(wù)操作完成，返回如圖 銷(xiāo)售管理-070 所示。這時(shí)房間的狀態(tài)是“等待財(cái)務(wù)處理”。只有進(jìn)行財(cái)務(wù)處理后，該房間才能被正常操作。圖 銷(xiāo)售管理-0702.2.6.4.2更改折扣財(cái)務(wù)處理更改折扣操作完成后，如果更改折扣前房間有已交房款或手續(xù)費(fèi)，則還應(yīng)該進(jìn)行更改折扣財(cái)務(wù)處理。在進(jìn)行處理之前，房間不能進(jìn)行其他操作的。更改折扣的財(cái)務(wù)處理與換房財(cái)務(wù)處理基本相同。(1)、在售樓指引中選擇被更改折扣操作的房間，如圖 銷(xiāo)售管理-070的房間。(2)、單擊“該房間特殊事務(wù)歷史記錄”。進(jìn)入歷史事物，該房間的所有發(fā)生過(guò)的特殊事務(wù)都在此頁(yè)面有登記。如 圖 銷(xiāo)售管理-071圖 銷(xiāo)售管理-071（3）、在特殊事務(wù)歷史記錄中找到更改折扣特殊事務(wù)記錄，點(diǎn)擊它，該頁(yè)面是所選更改折扣事務(wù)的歷史內(nèi)容，可以查看。圖 銷(xiāo)售管理-072圖 銷(xiāo)售管理-072（4）、單擊“財(cái)務(wù)處理”按鈕，進(jìn)入更改折扣財(cái)務(wù)處理頁(yè)面。頁(yè)面的“收款進(jìn)程”表中列出的是更改折扣手續(xù)費(fèi)款項(xiàng)，收據(jù)列表中列出的是房間的已交金額產(chǎn)生的收據(jù)，這些已交金額，可以以退款的方式退給用戶(hù)，也可以轉(zhuǎn)入更改折扣后的房間，也可以采用“撻定”的方式處理。圖 銷(xiāo)售管理-073圖 銷(xiāo)售管理-073（5）、點(diǎn)擊“更改折扣/變更付款方案”按鈕，在此頁(yè)面對(duì)房間的已交房款進(jìn)行處理。財(cái)務(wù)進(jìn)行處理之后，房間狀態(tài)變?yōu)檎?。圖 銷(xiāo)售管理-074圖 銷(xiāo)售管理-0742.2.6.5 退房退房指房間的業(yè)主因?yàn)槟承┰?，要求退還房間。如果房間在退房前有已交房款，或要收取退房手續(xù)費(fèi)，則要進(jìn)行退房財(cái)務(wù)處理，將房間退房前的已交房款進(jìn)行退款、或撻定的操作，或收取退房手續(xù)費(fèi)。2.2.6.5.1 退房操作（1）、在售樓指引界面選擇要退房的房間，然后選擇退房特殊事務(wù)，如圖 銷(xiāo)售管理-075 所示。圖 銷(xiāo)售管理-075（2）、點(diǎn)擊“辦理”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-076所示的退房頁(yè)面，填寫(xiě)“退房申請(qǐng)”。圖 銷(xiāo)售管理-076（3）、點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-077，填寫(xiě)退房“審核資料”。圖 銷(xiāo)售管理-077（4）、點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-078。如果確定退款給客戶(hù)，將“確定退款”選中，然后選擇退款方式，然后輸入相關(guān)的代售金額、手續(xù)費(fèi)、應(yīng)退房款等相關(guān)資料，如果沒(méi)有手續(xù)費(fèi)，則手續(xù)費(fèi)為0。圖 銷(xiāo)售管理-078（5）、點(diǎn)擊“保存”按鈕，退款特殊事務(wù)操作完成，返回售樓指引界面，這時(shí)房間狀態(tài)變?yōu)榭墒郏梢赃M(jìn)行正常認(rèn)購(gòu)操作。如圖 銷(xiāo)售管理-079所示。圖 銷(xiāo)售管理-0792.2.6.5.2 退房財(cái)務(wù)處理退房操作完成后，如果退房前該房間有已交房款或手續(xù)費(fèi)，則還應(yīng)該進(jìn)行退房財(cái)務(wù)處理，以收取手續(xù)費(fèi)或?qū)⒁呀环靠钸M(jìn)行退款、撻定處理。退房的財(cái)務(wù)處理與換房財(cái)務(wù)處理基本相同。（1）、在售樓指引中選擇被退房的房間，如圖 銷(xiāo)售管理-080。圖 銷(xiāo)售管理-080（2）、單擊“該房間特殊歷史事務(wù)記錄”，該房間的所有發(fā)生過(guò)的特殊事務(wù)都在此頁(yè)面有登記。圖 銷(xiāo)售管理-081 圖 銷(xiāo)售管理-081（3）、在特殊事務(wù)歷史記錄中找到退房特殊事務(wù)記錄，點(diǎn)擊它，進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理-082 所示的頁(yè)面，該頁(yè)面是所選退房事務(wù)的歷史內(nèi)容，可以查看。圖 銷(xiāo)售管理-082（4）、單擊“財(cái)務(wù)處理”按鈕，進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理-083所示的退房處理頁(yè)面。頁(yè)面的“收款進(jìn)程”表中列出的是退房手續(xù)費(fèi)款項(xiàng)，收據(jù)列表中列出的是房間的已交金額產(chǎn)生的收據(jù)，這些已交金額，可以以退款的方式退給用戶(hù)，也可以采用“撻定”的方式處理。如果要進(jìn)行部分退款，則要先進(jìn)行收據(jù)拆分操作。圖 銷(xiāo)售管理-083（5）、單擊“退房/退車(chē)位”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-084，在此頁(yè)面對(duì)房間的已交房款進(jìn)行處理。圖 銷(xiāo)售管理-084（6）、手續(xù)費(fèi)和收據(jù)處理完成后，關(guān)閉財(cái)務(wù)處理頁(yè)面，返回。如圖 銷(xiāo)售管理-085 圖 銷(xiāo)售管理-0852.2.6.6 更改購(gòu)房進(jìn)程更改購(gòu)房進(jìn)程指根據(jù)實(shí)際需要對(duì)房間的購(gòu)房進(jìn)程表進(jìn)行添加、修改、刪除的調(diào)整操作。更改購(gòu)房進(jìn)程時(shí)，先在售樓指引界面選擇要更改購(gòu)房進(jìn)程的房間，然后選擇更改購(gòu)房進(jìn)程特殊事務(wù)，如圖 銷(xiāo)售管理-086所示，然后單擊“辦理”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-087所示的更改購(gòu)房進(jìn)程頁(yè)面，進(jìn)行進(jìn)程的添加、修改、刪除操作。圖 銷(xiāo)售管理-086圖 銷(xiāo)售管理-087在圖 銷(xiāo)售管理-087中列出的就是該房間的購(gòu)房進(jìn)程表。進(jìn)程表中的進(jìn)程首先按應(yīng)完成時(shí)間排序，同一應(yīng)完成時(shí)間的進(jìn)程按“序號(hào)”排序。因此如果要調(diào)整進(jìn)程表中進(jìn)程順序，則應(yīng)修改進(jìn)程的應(yīng)完成時(shí)間或序號(hào)。2.2.6.6.1 新增進(jìn)程系統(tǒng)允許新增無(wú)金額進(jìn)程，以及“交款類(lèi)型”為“手續(xù)費(fèi)”的有金額進(jìn)程。新增的進(jìn)程都不會(huì)影響房間的銷(xiāo)售狀態(tài)。1、添加無(wú)金額進(jìn)程：在圖 銷(xiāo)售管理-087中單擊“添加事件”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-088，輸入步驟名稱(chēng)、交款類(lèi)型（選擇“無(wú)”）、描述、應(yīng)完成時(shí)間、順序號(hào)、前置任務(wù)等內(nèi)容，然后單擊“確定”按鈕即完成無(wú)金額進(jìn)程的新增。 圖 銷(xiāo)售管理-0882、添加有金額進(jìn)程：在圖 銷(xiāo)售管理-087中點(diǎn)擊“添加事件”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-089，輸入步驟名稱(chēng)、交款類(lèi)型（選擇“手續(xù)費(fèi)”）、描述、應(yīng)完成時(shí)間、順序號(hào)、前置任務(wù)、應(yīng)交金額、幣種等內(nèi)容，然后單擊“確定”按鈕即完成有金額進(jìn)程的新增，如圖 銷(xiāo)售管理-090 所示。圖 銷(xiāo)售管理-089圖 銷(xiāo)售管理-090注意：進(jìn)程內(nèi)容中的“前置任務(wù)”選項(xiàng)如果選擇了“有前置進(jìn)程”，則表示該進(jìn)程一定要等到排在它前面的進(jìn)程完成后，才能執(zhí)行它；如果選擇了“無(wú)前置進(jìn)程”，則沒(méi)有此限制，可以任意時(shí)間執(zhí)行。2.2.6.6.2 修改進(jìn)程系統(tǒng)允許修改有金額進(jìn)程和無(wú)金額進(jìn)程。但是，當(dāng)進(jìn)程已經(jīng)完成或部分完成時(shí)，不再允許修改。如果修改了“交款類(lèi)型”為“房款”的進(jìn)程的金額，則還應(yīng)該手工進(jìn)行房款調(diào)配，以保證全部房款完全分配到了進(jìn)程中。下面以修改交小定金、交足定金為例說(shuō)明修改進(jìn)程操作方法。（1）、在圖 銷(xiāo)售管理-091中選擇“交小定金”進(jìn)程，然后單擊“修改事件”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-092所示的修改進(jìn)程頁(yè)面。如果是無(wú)金額進(jìn)程，可修改步驟名稱(chēng)、描述、應(yīng)完成時(shí)間、順序號(hào)、前置任務(wù)這些內(nèi)容，如果是有金額進(jìn)程，還可以修改應(yīng)交金額和幣種。本例中將小定金的應(yīng)交金額1000修改為2000，應(yīng)完成時(shí)間2002-9-24修改為2002-9-26，并將“后面的進(jìn)程步驟日期，也應(yīng)相應(yīng)變動(dòng)”選中。 圖 銷(xiāo)售管理-091圖 銷(xiāo)售管理-092（2）、需要修改的內(nèi)容輸入完成后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，則交小定金進(jìn)程修改完成。如圖 銷(xiāo)售管理-093所示。這時(shí)小定金金額變?yōu)?000，應(yīng)完成日期變?yōu)?002-9-26。因?yàn)樾薷臅r(shí)選中了“后面的進(jìn)程步驟日期，也應(yīng)相應(yīng)變動(dòng)”選項(xiàng)，因此它后面的所有進(jìn)程的應(yīng)完成日期都作出相應(yīng)的變動(dòng)。如圖 銷(xiāo)售管理-094所示，可以看到產(chǎn)生了-1000元的“未分配房款”，正常情況下未分配房款應(yīng)該為0，這里的款分配房款是因?yàn)榍懊嫘《ń鸾痤~的修改而產(chǎn)生的，應(yīng)該調(diào)整到其它進(jìn)程中。下面我們將它分配到交足定金進(jìn)程中。 圖 銷(xiāo)售管理-093 圖 銷(xiāo)售管理-094（3）、選擇“交足定金”進(jìn)程，然后單擊“修改事件”按鈕，進(jìn)入圖 銷(xiāo)售管理-095，修改足定金的應(yīng)交金額9000為8000，然后單擊“確定”按鈕，則交足定金修改完成，如圖 銷(xiāo)售管理-096所示。這時(shí)足定金金額變?yōu)?000，展開(kāi)圖 銷(xiāo)售管理-096中的“原合同房間資料”，如圖 銷(xiāo)售管理-096所示，可以看到 “未分配房款”變?yōu)?，表示房款分配正確。 圖 銷(xiāo)售管理-095圖 銷(xiāo)售管理-0962.2.6.6.3 刪除進(jìn)程除了按揭到帳、簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)、簽約這幾個(gè)進(jìn)程外，其它有金額進(jìn)程和無(wú)金額進(jìn)程均允許刪除。特別的是，如果刪除的有金額進(jìn)程的“交款類(lèi)型”是“房款”，則還應(yīng)該手工進(jìn)行房款調(diào)配，以保證全部房款完全分配到了進(jìn)程中。以刪除“入住通知”進(jìn)程為例說(shuō)明刪除操作：在圖 銷(xiāo)售管理-097中選擇“入住通知”進(jìn)程，然后單擊“刪除事件”按鈕，系統(tǒng)彈出一個(gè)刪除確認(rèn)提醒框，確認(rèn)刪除即可完成刪除操作，刪除后“入住通知”從進(jìn)程表中消失，如圖 銷(xiāo)售管理-098所示。當(dāng)房間的所有購(gòu)房進(jìn)程調(diào)整完成后，如圖 銷(xiāo)售管理-097，單擊“保存”按鈕，返回售樓指引頁(yè)面，如圖 銷(xiāo)售管理-098所示，圖中的進(jìn)程表即是更改購(gòu)房進(jìn)程后的進(jìn)程表。 圖 銷(xiāo)售管理-097 圖 銷(xiāo)售管理-0982.2.6.7 作廢作廢：將該房間的認(rèn)購(gòu)資料作廢。操作如下： 在售樓指引中選擇要作廢的房間，然后選擇“作廢”特殊事務(wù)，單擊“處理”按鈕，進(jìn)入作廢頁(yè)面，然后單擊“確認(rèn)認(rèn)購(gòu)作廢”按鈕即可。房間的認(rèn)購(gòu)作廢后，房間變?yōu)榭墒邸?.3 折扣的調(diào)整點(diǎn)擊進(jìn)入折扣調(diào)整的界面，選擇“項(xiàng)目”、“業(yè)態(tài)類(lèi)型”，如圖 銷(xiāo)售管理針對(duì)某一項(xiàng)目下特定的認(rèn)購(gòu)類(lèi)型中相應(yīng)業(yè)態(tài)的某一付款方案：選擇好各個(gè)選項(xiàng)，填寫(xiě)相應(yīng)的折扣率。點(diǎn)擊確“保存”就完成了折扣的調(diào)整。例如：如圖 銷(xiāo)售管理 把付款方案名稱(chēng)為“公積金貸款（住宅）”的“當(dāng)前折扣率”設(shè)為99折。2.4 銷(xiāo)售控制進(jìn)入銷(xiāo)售控制頁(yè)面ECDBAA 銷(xiāo)售控制銷(xiāo)售控制用來(lái)設(shè)置房間的可售或保留狀態(tài)。可售的房間可以被設(shè)置為保留，保留的房間可以被設(shè)置為可售。A是樓盤(pán)表，關(guān)于樓盤(pán)表的介紹見(jiàn)“2.2 銷(xiāo)售指引”。在樓盤(pán)表中，白色表示房間為可售，紅色表示房間為保留。（其中顏色可以自定義設(shè)置） B項(xiàng)目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，其中，可售率可以銷(xiāo)售的房間/項(xiàng)目房間總數(shù)；可售房間總數(shù)：指房間處于“可售”狀態(tài)的房源；認(rèn)購(gòu)、簽約房間總數(shù)量：已認(rèn)購(gòu)房間數(shù)量已簽約房間數(shù)量；保留房間總數(shù)量：整個(gè)項(xiàng)目處于”保留”狀態(tài)的房源；項(xiàng)目房間總數(shù)量指整個(gè)項(xiàng)目的所有房間。C顯示房間的基本資料。D進(jìn)行房產(chǎn)銷(xiāo)控處，可以把房間設(shè)為“可售”或“保留”。E顯示房產(chǎn)的事件，房產(chǎn)的業(yè)務(wù)辦理都會(huì)在這里顯示。（1）、設(shè)置可售房間為保留在圖中展開(kāi)某棟大樓的樓盤(pán)表，然后在樓盤(pán)表中選擇“可售” 的房間，選擇保留方式，在下面的銷(xiāo)控原因中填寫(xiě)保留原因，完成后單擊“保留”按鈕，這時(shí)房間變?yōu)楸Ａ?，呈紅色色。（2）、設(shè)置保留房間為可售展開(kāi)某棟大樓的樓盤(pán)表，然后在樓盤(pán)表中選擇保留的房間，選擇完成后單擊“可售”按鈕，這時(shí)房間變?yōu)榭墒郏拾咨?。注意?.在樓盤(pán)表中選擇房間的方法是：在邊的樓盤(pán)表中，用鼠標(biāo)選擇所需要的房間，點(diǎn)擊即可 。 如果需要多項(xiàng)選擇，請(qǐng)按下 Ctrl 鍵不放，直到選擇完您所需要的房間為止。 2.選擇房間時(shí)，只有可售或保留的房間才能被選中。3.選擇時(shí)，只能選擇當(dāng)前樓盤(pán)表中的房間。第三章 客戶(hù)管理3.1 客戶(hù)管理客戶(hù)管理模塊主要管理及維護(hù)客戶(hù)的基本信息，針對(duì)相應(yīng)的項(xiàng)目，進(jìn)行客戶(hù)信息的錄入、修改、刪除。還可以進(jìn)行查詢(xún)、共享、同步、查看歷史及問(wèn)卷的錄入等。這部分是系統(tǒng)正常使用的基礎(chǔ)。主要分為：查詢(xún)區(qū)域、功能區(qū)域、客戶(hù)列表、頁(yè)簽。如圖客戶(hù)管理-001所示圖 客戶(hù)管理-001A查詢(xún)區(qū)域；此分為“查詢(xún)”和“高級(jí)查詢(xún)”。B功能區(qū)域；可以發(fā)送短信、進(jìn)行客戶(hù)分配及客戶(hù)刪除。C客戶(hù)信息列表區(qū)；展示查詢(xún)的客戶(hù)列表，基本字段為：客戶(hù)名稱(chēng)、聯(lián)系電話(huà)、主管業(yè)務(wù)員、登記時(shí)間、系統(tǒng)登記時(shí)間。 D頁(yè)簽；客戶(hù)基本信息和衍生信息的頁(yè)簽，包括： “資料”、“聯(lián)絡(luò)”、 “關(guān)系”、“事件”、“家庭”、“意向”、“職業(yè)”、“認(rèn)知”、“問(wèn)卷”、“歷史”、“房產(chǎn)”。3.1.1 查詢(xún)區(qū)域如圖 客戶(hù)管理-001 A中的“查詢(xún)”為簡(jiǎn)單查詢(xún)功能按鈕，通過(guò)選擇項(xiàng)目或錄入客戶(hù)名稱(chēng)、電話(huà)號(hào)碼、客戶(hù)類(lèi)型、業(yè)務(wù)員等進(jìn)行簡(jiǎn)單的條件查詢(xún)；“高級(jí)查詢(xún)”對(duì)客戶(hù)信息基本資料各個(gè)字段進(jìn)行組合選擇。針對(duì)每一個(gè)選擇的字段進(jìn)行條件設(shè)定。這樣操作人員可以非常方便根據(jù)自己需要查詢(xún)到自己想要的客戶(hù)信息。（1）、簡(jiǎn)單查詢(xún)?cè)诳蛻?hù)信息的主界面， 輸入查詢(xún)條件點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，得到自己想要的結(jié)果。注意： 只有點(diǎn)擊“查詢(xún)”在按鈕之后，客戶(hù)信息的列表里面才會(huì)刷新出最新的資料；在查詢(xún)條件填寫(xiě)完畢，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕之后，客戶(hù)信息的列表里面才會(huì)刷新出最新的資料。沒(méi)有點(diǎn)擊“查詢(xún)”的情況下，頁(yè)面不會(huì)自動(dòng)刷新。（2）、高級(jí)查詢(xún) 在簡(jiǎn)單“查詢(xún)”的右方還有一個(gè)“高級(jí)查詢(xún)”的按鈕，點(diǎn)擊進(jìn)入。如圖 客戶(hù)管理-041. 圖