國際銀團(tuán)貸款的程序

律伴網(wǎng)（ 律服務(wù)平臺 律伴 網(wǎng)（ 律師上律 伴 ！ 國際銀團(tuán)貸款的程序 國際銀團(tuán)貸款的借款人在開始銀團(tuán)貸款過程之前，通常已經(jīng)迚行了大量的前期準(zhǔn)備工作，形成了貸款意向；對于許多發(fā)展中國家來說，借款人通常已經(jīng)開始其國內(nèi)申請程序。但是，嚴(yán)格意義上的國際銀團(tuán)貸款是從借款人通過初步磋商，選定牽頭經(jīng)理銀行開始的。簡單的說，國際銀團(tuán)貸款程序主要包括以下幾部分工作： 1、選擇并確定牽頭經(jīng)理銀行 借款人通常在廣泛接觸國際性商業(yè)銀行的基礎(chǔ)上，根據(jù)其條件和初步協(xié)商已初步選擇了潛在的貸款銀團(tuán)組織者，并已明確了銀團(tuán)貸款意向；而多數(shù)國際性商業(yè)銀行在決定組織銀團(tuán)貸款之前，也已經(jīng)對借款人的基本情況、貸款意向和基本條件迚行了調(diào)查了解。在雙方均已具有意向的基礎(chǔ)上，借款人應(yīng)當(dāng)通過議標(biāo)（邀請投標(biāo)）方式或談判議定的方式確定適當(dāng)?shù)臓款^經(jīng)理銀行；在此工作階段，雙方須就銀團(tuán)貸款的基本條件達(dá)成書面意向，牽頭經(jīng)理銀行應(yīng)已充分了解借款人的基本情況和主要問題。在牽頭經(jīng)理銀行確定后，借款人應(yīng)當(dāng)向該牽頭經(jīng)理銀行出具旨在委托其組織銀團(tuán)貸款 的委托書，這是牽頭經(jīng)理銀行開始組織銀團(tuán)貸款的前提。 2、銀團(tuán)貸款準(zhǔn)備工作 律伴網(wǎng)（ 律服務(wù)平臺 律伴 網(wǎng)（ 律師上律 伴 ！ 此階段的準(zhǔn)備工作主要包括四部分。首先，牽頭經(jīng)理銀行在專業(yè)機構(gòu)的協(xié)助下，根據(jù)對借款人情況的調(diào)查了解，應(yīng)以附條件的“義務(wù)承諾函”方式與借款人磋商確定基本的貸款結(jié) 構(gòu)、貸款方式和貸款條件，并確定貸款準(zhǔn)備工作的內(nèi)容，包括擔(dān)保的安排、貸款特別安排、借款人國內(nèi)審批等問題均應(yīng)確定。其次，牽頭經(jīng)理行根據(jù)對借款人情況的調(diào)查，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備旨在說明借款人具體情況與相關(guān)事實的銀團(tuán)貸款推銷文件，這通常為信息備忘錄（ 按照某些國家的法律，金融中介人如采取貸款推銷方式組織貸款，則應(yīng)當(dāng)受到證券法或特別法的支配，適用有關(guān)信息披露的規(guī)則。再次，牽頭經(jīng)理人在專業(yè)機構(gòu)的協(xié)助下將準(zhǔn)備包括銀團(tuán)貸款協(xié)議在內(nèi)的各種法律文件，并就貸款協(xié)議的主要條款與借款人取得一致。最后，借款人在此階段應(yīng)取得一切政府部門應(yīng)有的批準(zhǔn)和許可，以符合先決條件條款的要求；而牽頭經(jīng)理銀行通常已根據(jù)項目要求組織經(jīng)理銀行向潛在的參與銀行推介該貸款項目。 3、貸款協(xié)議的談判 在此工作階段，牽頭經(jīng)理人將代表貸款銀團(tuán)與借款人迚行貸款協(xié)議和相關(guān)協(xié)議文件的談判，在通 常情況下，貸款協(xié)議的大部分條款應(yīng)先行得到確定，僅將某些受市場制約的重要貸款條件（如利率或其確定辦法）留待最終確定；如 律伴網(wǎng)（ 律服務(wù)平臺 律伴 網(wǎng)（ 律師上律 伴 ！ 為有擔(dān)保貸款，則還應(yīng)與擔(dān)保人協(xié)商確定貸款協(xié)議及擔(dān)保協(xié)議的內(nèi)容；在許多發(fā)展中國家中，該貸款協(xié)議還應(yīng)報政府主管部門審核。 4、貸款的推銷與銀團(tuán)之組織 在國際銀團(tuán)貸款實踐中，牽頭經(jīng)理銀行通常在貸款協(xié)議和貸款推銷文件正式簽署前即已開始組織貸款推銷，向潛在的參與銀行發(fā)送貸款材料與文件，邀請其參加貸款銀團(tuán)；牽頭經(jīng)理銀行在此推銷中負(fù)有主要責(zé)任，而各經(jīng)理銀行往往各自負(fù)責(zé)一定地區(qū)的推銷。在以電傳方式詢問 確定了全體參與銀行可能接受的份額、條件和風(fēng)險后，牽頭經(jīng)理人將與借款人正式簽署貸款協(xié)議和相關(guān)文件，并將貸款協(xié)議和信息備忘錄發(fā)送至所有預(yù)定份額的參與銀行；在此過程中，牽頭經(jīng)理銀行將要求所有的參與銀行簽署旨在參加銀團(tuán)貸款并承諾將獨立履行信用的聲明，以此完成全部貸款文件的簽署。 5、提款安排 銀團(tuán)貸款協(xié)議生效后，需要由一家貸款銀行作為銀團(tuán)的代理銀行，根據(jù)銀團(tuán)已簽署的文件，該代理銀行通常即為牽頭經(jīng)理銀行。代理銀行的責(zé)任主要包括：檢查有關(guān)協(xié)議文件的簽字；安排銀團(tuán)貸款的付款和借款人提款，發(fā)送提款通知；按約確定利 率及展期條件；代理收取本息及服務(wù)費，并分派于各參與銀行；檢查擔(dān)保條款；監(jiān)督借款人