銷售作業(yè)流程-稽核專員.ppt

1、銷售作業(yè)流程介紹,銷售管理處 營業(yè)銷管部,需嚴(yán)格按照相關(guān)行銷單位的要求予以甑選與開發(fā)。 若總部相關(guān)行銷單位對客戶開發(fā)資質(zhì)有要求，需填寫客戶資質(zhì)審核表，相關(guān)單位主管簽核后方可建檔。 針對新開客戶務(wù)必及時收集有效建檔資料。,新增客戶要求：,新增批發(fā)客戶：,必須詳細(xì)填寫批發(fā)客戶資料表，每欄不能為空。 收集有效客戶三證法定代表人/經(jīng)營負(fù)責(zé)人身份證、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證。客戶三證原件用數(shù)碼相機(jī)拍照后保存電子檔帶回，交銷管留存以便打印并存檔。 三證必須在有效期之內(nèi) 身份證姓名必須與營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證中的法人姓名一致,客戶建檔：,拍攝并交回經(jīng)營門面、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人照片各一張，共計三張（注意客戶若無業(yè)務(wù)聯(lián)系

2、人則僅為負(fù)責(zé)人拍照） 經(jīng)營門面：照出整個門店大門與店名。負(fù)責(zé)人：照出上半身；業(yè)務(wù)聯(lián)系人：全身照 電子照片必須為JPG格式，大小為128K以內(nèi) 圖像要求：務(wù)必清晰 發(fā)放“告客戶書”，并要求客戶在“告客戶書”上簽字、蓋章，同時收集客戶蓋章印鑒（收集三份告客戶書及收貨印鑒卡）,客戶訂單開立,1）網(wǎng)絡(luò)訂單 開通經(jīng)銷商網(wǎng)站之客戶亦可登陸網(wǎng)站，提交網(wǎng)絡(luò)訂單。銷管登陸經(jīng)銷商平臺，審核客戶網(wǎng)絡(luò)訂單并提交SAP系統(tǒng)生成系統(tǒng)單據(jù)。 2）紙質(zhì)訂單 未開通網(wǎng)絡(luò)訂單之客戶依訂單格式填寫需求品項、需求量，并簽字蓋章后，交給相關(guān)業(yè)務(wù)人員或傳至分公司銷管。,客戶通過經(jīng)銷商網(wǎng)站提報所需訂貨產(chǎn)品明細(xì)。 除因網(wǎng)絡(luò)原因外，已上網(wǎng)客戶

3、一律以網(wǎng)絡(luò)訂單為準(zhǔn)。 已滿足開單的客戶網(wǎng)絡(luò)訂單可不用打印。 未滿足的客戶訂貨量，請銷管打印該張客戶訂單，并在該月進(jìn)行補(bǔ)開單，不得出現(xiàn)跨月開單（含政策性的訂貨量，允許跨月補(bǔ)貨）。,批發(fā)客戶網(wǎng)絡(luò)訂單作業(yè)要求：,客戶返利,定 義,返利要求客戶在一定市場、一定時間范圍內(nèi)達(dá)到指定銷售額的基礎(chǔ)上給予多少個百分點(diǎn)的獎勵。 累計返利需定期分批返還的返利金額，并需余額控制對賬的返利金額，統(tǒng)稱為累計返利。 即時返利發(fā)生的返利金額只與當(dāng)前的銷售訂單有關(guān)系（存在周期與當(dāng)前訂單一致），稱之為即時返利。 票折將返利金額直接折扣折讓體現(xiàn)，沖減客戶當(dāng)次的銷售金額。 現(xiàn)金返客戶提供符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求等額的促銷費(fèi)用服務(wù)業(yè)類發(fā)票，由

4、分公司財務(wù)直接增加其客戶在公司的賬余。 樣贈返限于不交易客戶剩余返利，無法隨貨發(fā)放且無法開具符合稅務(wù)要求發(fā)票，由分公司開立樣贈送貨單以無償贈送貨物的形式抵扣返還。,返利發(fā)放形式,批發(fā)客戶的月返、半年返、年度返等累計返利以“票折”形式在訂單的表頭zk01輸入其折扣折讓金額的形式予以開單發(fā)放。,同品項搭贈以發(fā)放同一品項的物返形式開單，開單時，即在搭贈品項的行項目中選擇免費(fèi)行開立。 異品項搭贈如有異品項搭贈政策，需核算搭贈品項與相對應(yīng)品項之間的金額占比，并將此比例輸入涉及的相對應(yīng)品項的行項目中，即在涉及品項的行項目中予以折扣折讓。 即時銷額達(dá)成獎勵當(dāng)訂單銷額完成政策所要求的額度后，直接在該類品項的每

5、個行項目中輸入政策返點(diǎn)力度，折扣折讓其金額的形式。,票折開單發(fā)放僅適用于累計返利：,即時促銷政策的返利發(fā)放：,樣贈開單發(fā)放返利僅限于不交易客戶剩余返利，無法隨貨發(fā)放且無法提供符合要求發(fā)票的部分，由總監(jiān)核準(zhǔn)即可。 樣贈單開立完畢后，在SAP系統(tǒng)“ZSDT013”現(xiàn)金返利中維護(hù),在“憑證編號”列填寫樣贈單的交貨單號,在“注釋”列填寫樣贈返備注。,樣贈開單發(fā)放返利：,現(xiàn)金返僅限不交易客戶或合同中現(xiàn)金返的客戶。 當(dāng)銷管計算完返利金額后，根據(jù)約定需現(xiàn)金返之客戶，通知相應(yīng)業(yè)務(wù)并要求其限期收取客戶發(fā)票，同時，銷管在系統(tǒng)中添加現(xiàn)金返，凍結(jié)此部分的返利金額。業(yè)務(wù)收到發(fā)票，依請款流程核準(zhǔn)后交財務(wù)。 當(dāng)財務(wù)收到客戶

6、的發(fā)票，審核合格后，即增加客戶在公司的賬余或直接退款至客戶的指定帳戶上。,現(xiàn)金發(fā)放返利：,返利發(fā)放形式,累計返利：隔月之前發(fā)放完畢，盡可能在客戶當(dāng)月首次出貨時發(fā)放完畢，嚴(yán)禁延后。,即時返利：開立客戶訂單時隨貨發(fā)放。,業(yè)務(wù)人員要求客戶月初首次出貨金額，必須達(dá)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求的折扣比率。 銷管人員須嚴(yán)格依返利發(fā)放時間之要求，在隔月隨貨票折開單發(fā)放完畢。,當(dāng)每一項返利政策考核周期結(jié)束后，務(wù)請分公司在隔月之前，將客戶返利發(fā)放完畢，嚴(yán)禁出現(xiàn)人為拖延返利發(fā)放時效的現(xiàn)象。 已汰換客戶未發(fā)放完畢的返利，無論選擇何種返利發(fā)放形式，均由總監(jiān)確定即可。 超過時限未發(fā)放完畢的返利，請分公司追究相關(guān)責(zé)任人，總監(jiān)核準(zhǔn)后方

7、予以發(fā)放。,返利發(fā)放要求,返利發(fā)放時限,返利對賬,返利發(fā)放明細(xì)表中體現(xiàn)每一項返利政策應(yīng)返金額、已返金額、結(jié)余返金額，利于客戶對賬。 分公司銷管于每月8日之前，打印客戶返利發(fā)放明細(xì)表，并按營業(yè)所別下發(fā)至相應(yīng)的營業(yè)所。 營業(yè)所所長接受返利發(fā)放明細(xì)表，并將該表交至客戶。 僅針對當(dāng)月有發(fā)生返利的客戶打印該返利發(fā)放明細(xì)表。,退貨規(guī)定,質(zhì)量問題的退貨：經(jīng)工廠品保鑒定后或總部事業(yè)部發(fā)文要求統(tǒng)一回收的產(chǎn)品，分公司方可為客戶辦理。 老品退貨：生產(chǎn)日期界定為2010年2月1日之前的產(chǎn)品允許退貨，2010年2月1日（含）之后，則不允許退貨。其中飲品線允許退貨產(chǎn)品的生產(chǎn)日期界定為2009年6月1日之前，2009年6月

8、1日（含）之后，則不允許退貨。 新品退貨：上市半年之內(nèi)允許客戶辦理退貨，上市半年時間是指以該新品到達(dá)分公司倉庫之月起開始推算。半年之后由事業(yè)部依據(jù)產(chǎn)品在此期間的銷售狀況，決定是否執(zhí)行不退貨。 冰品、大禮包、散裝產(chǎn)品因已簽定合同，依合同中約定的不退貨要求執(zhí)行。 黑皮米果系列產(chǎn)品允許退貨。,批發(fā)客戶退貨規(guī)定：,直營客戶退貨規(guī)定：,依據(jù)合同約定，允許退貨，且全額開立退貨單,退貨簽核權(quán)限：,在允許客戶退貨申請范圍之內(nèi)的退貨簽呈，由總監(jiān)簽字核準(zhǔn)后，方可辦理。 合同、政策發(fā)文明確規(guī)定退貨條款的，則依合同、政策發(fā)文規(guī)定辦理退貨。否則以簽呈方式提報會簽相關(guān)行銷單位。,系統(tǒng)作業(yè)流程,SAP系統(tǒng)：一家德國軟件開發(fā)

9、公司名稱的縮寫 ，SAP系統(tǒng)也就是集團(tuán)的ERP系統(tǒng)，即：企業(yè)資源管理系統(tǒng)。 PORTAL系統(tǒng)：終端客戶管理系統(tǒng)（集團(tuán)內(nèi)部開發(fā)）。 經(jīng)銷商網(wǎng)站：經(jīng)銷商網(wǎng)站是旺旺經(jīng)銷商經(jīng)通過電腦和互聯(lián)網(wǎng)就可以了解到自己與旺旺集團(tuán)交易相關(guān)信息的網(wǎng)站。經(jīng)銷商可以自己下載對賬單，申請訂貨，了解自己賬戶信息，或?qū)瘓F(tuán)總部直接反饋信息等。,經(jīng)銷商網(wǎng)站、SAP、PORTAL系統(tǒng)關(guān)聯(lián)信息,SAP： 1、經(jīng)銷商信息 2、價格信息 3、產(chǎn)品信息,PORTAL： 1、終端點(diǎn)信息 2、業(yè)務(wù)路線信息,經(jīng)銷商網(wǎng)站： 1、訂貨管理 2、退貨管理 3、資金往來查詢 4、庫存管理 5、特陳管理(計劃) 6、特陳管理(實(shí)際) ,一、經(jīng)銷商網(wǎng)站訂貨

10、管理流程,經(jīng)銷商,提交,經(jīng)銷商在網(wǎng)站填寫訂貨申請,每日在網(wǎng)站對客戶訂單進(jìn)行審核、開單作業(yè),銷管,提交,結(jié) 束,經(jīng)銷商網(wǎng)站與SAP、PORTAL系統(tǒng)功能關(guān)聯(lián),經(jīng)銷商,提交,于經(jīng)銷商網(wǎng)站填寫退貨申請,進(jìn)行退貨申請審核作業(yè)，打印退貨簽呈,銷管,提交,結(jié) 束,二、經(jīng)銷商網(wǎng)站退貨管理流程,經(jīng)銷商,每月7、17、27日下午18:00前 于網(wǎng)站確認(rèn)業(yè)代庫存錄入數(shù)據(jù),業(yè)代,每月5、15、25日 到客戶倉庫進(jìn)行庫存盤點(diǎn),提交,業(yè)代,每月6、16、26日中午12:00前 將客戶庫存錄入網(wǎng)站,經(jīng)銷商,(經(jīng)銷商認(rèn)為業(yè)代庫存錄入數(shù)據(jù)異常),確認(rèn)業(yè)代修改 庫存數(shù)據(jù)并打印留存,銷管,確認(rèn),結(jié) 束,確認(rèn),結(jié) 束,確認(rèn)異常庫存品項數(shù)字 重新填寫，于網(wǎng)站修攺后重新提報,提交,三、經(jīng)銷商網(wǎng)站庫存管理流程,經(jīng)銷商,主任,所長,總監(jiān),提交,每月1日到20日 填寫特陳計劃,每月22日開始 上線審批,每月20日到21日確認(rèn) 收到特殊陳列協(xié)議,銷管,每月24日 開始上線審批,每月26日 開始上線審批,(駁 回),提交,提交,提交,結(jié)案,確認(rèn),四、經(jīng)銷商網(wǎng)站特陳管理(計劃)流程,五、經(jīng)銷商網(wǎng)站特陳管理(實(shí)際)流程,總監(jiān),主任,每月1日到25日 填寫特陳 稽