濟(jì)南牛奶制品項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)

1、濟(jì)南牛奶制品項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)一、項(xiàng)目基本信息（一）項(xiàng)目名稱(chēng)濟(jì)南牛奶制品項(xiàng)目到2020年，消費(fèi)者對(duì)腸道健康的認(rèn)識(shí)將繼續(xù)提高，人們將越來(lái)越多地了解健康、功能良好的腸道的重要性，以及它如何決定消費(fèi)者的整體幸福感。為了達(dá)到最佳的腸道健康，研究人員建議多吃富含益生菌、纖維的乳制品，這些益生菌可以在發(fā)酵乳制品中找到，比如克非爾、奶酪、酸奶等。NutritionSociety2017年的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，克非爾等發(fā)酵牛奶飲料對(duì)健康的益處包括改善消化、抗炎作用，以及刺激有助于預(yù)防疾病的抗氧化劑。克非爾已成為乳品行業(yè)的一個(gè)熱門(mén)選擇?？朔菭柺且环N輕度發(fā)酵的牛奶飲料，與酸奶相似，但質(zhì)地更薄。它具有很強(qiáng)的健康特性，高含量的維

2、生素B12、維生素B1、硫胺素、鈣、葉酸和維生素K2，因此獲得了改善腸道健康和消化的聲譽(yù)。隨著人們對(duì)糖攝入量的擔(dān)憂(yōu)加劇，克非爾還利用了消費(fèi)者對(duì)不那么甜、酸和苦的口味的偏好。預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多品牌接受并開(kāi)發(fā)克非爾產(chǎn)品。隨著2020年的到來(lái)，發(fā)酵乳制品對(duì)腸道健康和消化系統(tǒng)健康產(chǎn)生了積極的影響，我們有望在發(fā)酵乳制品領(lǐng)域看到巨大的發(fā)展勢(shì)頭。根據(jù)MordorIntelligence的預(yù)測(cè)，在2019年至2029年期間，益生菌的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到9%。益生菌成分市場(chǎng)正在獲得全球公司的認(rèn)可，迫使他們重新評(píng)估現(xiàn)有產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)成分，并研究為消費(fèi)者提供大量有益益生菌的新創(chuàng)新?？梢哉f(shuō)，腸道健康現(xiàn)在是乳制品中增長(zhǎng)最快的趨

3、勢(shì)。隨著全球乳品行業(yè)尋求提高效率、降低成本并履行其企業(yè)社會(huì)責(zé)任，未來(lái)10年，乳品業(yè)對(duì)技術(shù)的使用將發(fā)生巨大變化。目前技術(shù)已經(jīng)出現(xiàn)在提高牛奶產(chǎn)量和群管理上，包括使用無(wú)人機(jī)監(jiān)控土地和牛、技術(shù)評(píng)估奶牛的健康和生產(chǎn)水平、面部識(shí)別和機(jī)器人奶牛擠奶設(shè)備。藍(lán)河乳業(yè)創(chuàng)始人陳遠(yuǎn)榮指出，技術(shù)不僅“能給奶牛擠奶，還會(huì)給奶牛洗澡、按摩和喂食”。最后，一種目前尚處于早期階段但日益引起人們興趣的趨勢(shì)是實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)的乳制品。有了這項(xiàng)技術(shù)，蛋白質(zhì)將在實(shí)驗(yàn)室中產(chǎn)生，用于液態(tài)乳制品和加工乳制品，如酸奶和奶酪。在那些對(duì)動(dòng)物福利和環(huán)境足跡持謹(jǐn)慎態(tài)度的消費(fèi)者中，實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)的乳制品可能會(huì)受到高度重視。但是，實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)的乳制品仍然面臨一些成分

4、挑戰(zhàn)，包括模仿傳統(tǒng)乳制品的味道和質(zhì)地的能力。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（三）法定代表人賀xx（四）公司簡(jiǎn)介本公司奉行“客戶(hù)至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹(shù)立“一切為客戶(hù)著想” 的經(jīng)營(yíng)理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專(zhuān)業(yè)精神服務(wù)于新老客戶(hù)。 公司致力于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擁有有效專(zhuān)利和軟件著作權(quán)50多項(xiàng)，全國(guó)質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)、全國(guó)用戶(hù)滿(mǎn)意企業(yè)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化良好行為AAAA企業(yè)，全國(guó)工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用標(biāo)桿企業(yè)。公司能源計(jì)量是企業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，沒(méi)有完善而準(zhǔn)確的計(jì)量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計(jì)量工作也是評(píng)價(jià)一個(gè)企業(yè)管理水平的一項(xiàng)重要標(biāo)志；項(xiàng)目承辦單位依據(jù)ISO

5、10012-1標(biāo)準(zhǔn)建立了完善的計(jì)量檢測(cè)體系，并通過(guò)審核認(rèn)證；隨后又根據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)能源計(jì)量工作的實(shí)施意見(jiàn)以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)全省能源計(jì)量工作的通知的文件精神，依據(jù)國(guó)家用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計(jì)量器具并實(shí)行量化管理；項(xiàng)目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過(guò)了當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評(píng)審認(rèn)證，該體系的建立，進(jìn)一步強(qiáng)化了項(xiàng)目承辦單位對(duì)能源計(jì)量?jī)x器（設(shè)備）的管理力度，實(shí)現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計(jì)量數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實(shí)現(xiàn)了對(duì)各計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行日統(tǒng)計(jì)、周分析、月匯總、年總結(jié)，通過(guò)能源計(jì)量

6、數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實(shí)反映了項(xiàng)目承辦單位能源消費(fèi)的實(shí)際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，做出了積極的貢獻(xiàn)，從而大大提高了項(xiàng)目承辦單位的能源綜合管理水平。公司通過(guò)了ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并嚴(yán)格按照上述管理體系的要求對(duì)研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等過(guò)程進(jìn)行管理，同時(shí)以客戶(hù)提出的品質(zhì)要求為基礎(chǔ)，建立了完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定。公司一直注重科研投入，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項(xiàng)專(zhuān)利和著作權(quán)。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人

7、才梯隊(duì)，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿(mǎn)足不同崗位需求的技術(shù)人員，達(dá)到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實(shí)踐工作。在此過(guò)程中，公司直接從實(shí)習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊(duì)伍。公司的良好人才梯隊(duì)和人才優(yōu)勢(shì)使得本次募投項(xiàng)目具備扎實(shí)的人力資源基礎(chǔ)。上一年度，xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19372.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.83%（2501.80萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)奶制品生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為16646.20萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的85.93%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)

8、算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4375.26萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)881.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)率25.21%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3281.45萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)640.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)率24.27%。（五）項(xiàng)目選址xx高新區(qū)（六）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積58109.04平方米（折合約87.12畝）。（七）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)76.76%，建筑容積率1.08，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.91%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度164.48萬(wàn)元/畝。項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e58109.04平方米，建筑物基底占地面積44604.50平方米，總建筑面積62757.76平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程46068.07平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面

9、積3707.49平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)165臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5430.60萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量622694.00千瓦時(shí)，折合76.53噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量19508.61立方米，折合1.67噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“濟(jì)南牛奶制品項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量622694.00千瓦時(shí)，年總用水量19508.61立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）78.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量30.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.75%，能源利用效果良好。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資17102.38萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資14329.50萬(wàn)元，占項(xiàng)

10、目總投資的83.79%；流動(dòng)資金2772.88萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.21%。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入27000.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用21350.33萬(wàn)元，稅金及附加325.95萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5649.67萬(wàn)元，利稅總額6754.88萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4237.25萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2517.63萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率33.03%，投資利稅率39.50%，投資回報(bào)率24.78%，全部投資回收期5.54年，提供就業(yè)職位558個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率33.03%，投資利稅率39.50%，全部投資回報(bào)率

11、24.78%，全部投資回收期5.54年，固定資產(chǎn)投資回收期5.54年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導(dǎo)意見(jiàn)，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認(rèn)真貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)提出“鼓勵(lì)有條件的私營(yíng)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會(huì)同發(fā)展改革委等有關(guān)部門(mén)，推動(dòng)有條件的地區(qū)開(kāi)展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)工作，引導(dǎo)企業(yè)樹(shù)立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理理念，增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開(kāi)展管理咨詢(xún)服務(wù)，建立中小企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)專(zhuān)家信息庫(kù)，并在中國(guó)中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國(guó)企業(yè)家聯(lián)合會(huì)網(wǎng)站公布，供廣大民營(yíng)企業(yè)、中小企

12、業(yè)選用，為各地開(kāi)展管理咨詢(xún)服務(wù)提供支撐；鼓勵(lì)和支持管理咨詢(xún)機(jī)構(gòu)和志愿者開(kāi)展管理診斷、管理咨詢(xún)服務(wù)，幫助企業(yè)提升管理水平。實(shí)施企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓(xùn)工程，全年完成對(duì)50萬(wàn)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者和1000名中小企業(yè)領(lǐng)軍人才的培訓(xùn)，推動(dòng)企業(yè)提升管理水平。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)65%的專(zhuān)利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過(guò)了80%，而新增

13、就業(yè)貢獻(xiàn)率超過(guò)了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700萬(wàn)家，個(gè)體工商戶(hù)超過(guò)了6500萬(wàn)戶(hù)，注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同時(shí)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)也是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要力量。鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式開(kāi)展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車(chē)間和智能工廠，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升級(jí)。支持民營(yíng)企業(yè)開(kāi)展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)一批試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)，開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。二、項(xiàng)目背景及必

14、要性(一)項(xiàng)目建設(shè)背景消費(fèi)者生活方式的改變，包括選擇更少食物的決定，推動(dòng)了對(duì)創(chuàng)新、健康、便利的乳制品零食選擇。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，35%的英國(guó)成年人表示，比起正餐，他們更喜歡吃零食，因?yàn)檫@樣既方便又省時(shí)。消費(fèi)者行為的這種變化，已迫使卡夫亨氏和達(dá)能等老牌品牌擴(kuò)大自己的產(chǎn)品組合，推出無(wú)負(fù)擔(dān)、放縱的實(shí)用版產(chǎn)品。從改變傳統(tǒng)乳制品的包裝形式到減糖奶酪零食棒，方便、快捷、美味是各大品牌在整個(gè)乳制品零食行業(yè)關(guān)注的關(guān)鍵因素。根據(jù)MordorIntelligence發(fā)布的一份市場(chǎng)報(bào)告，在2020年至2024年期間，全球乳制品零食市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到5.14%。InnovaMarketInsights的一份報(bào)告

15、顯示，32%的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)乳制品替代品只是因?yàn)椤八鼈兏】怠保?7%的受訪者表示，他們會(huì)為自己的飲食帶來(lái)多樣性。該報(bào)告還強(qiáng)調(diào)，由于人們對(duì)動(dòng)物福利和環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，年輕消費(fèi)者是最主要的選擇乳制品替代品的人群。因此，乳制品行業(yè)受到了植物性替代品增長(zhǎng)的深刻影響，到2020年，隨著在質(zhì)地、營(yíng)養(yǎng)和成分方面的更好創(chuàng)新，乳制品替代品行業(yè)的增長(zhǎng)將會(huì)加快。植物性牛奶通道已經(jīng)被各種各樣的堅(jiān)果牛奶、燕麥牛奶、椰奶、糙米牛奶、芝麻牛奶、香蕉牛奶和豌豆牛奶占據(jù)，但未來(lái)還會(huì)有更多的“種子和堅(jiān)果將進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)”。很明顯，乳制品替代品將在全球乳制品行業(yè)的所有類(lèi)別中擴(kuò)展，替代甜點(diǎn)、鮮奶油、奶酪等產(chǎn)品。隨著消費(fèi)者越來(lái)越多地了解燕麥的健

16、康益處，以及這種成分的可持續(xù)性和清潔標(biāo)簽，以燕麥為基礎(chǔ)的產(chǎn)品，如冷釀咖啡、果醬和巧克力零食等，將會(huì)成為最受歡迎的奶制品替代品之一。隨著貨架上替代乳制品的迅速崛起，主流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面臨的挑戰(zhàn)是提供新的、高質(zhì)量的創(chuàng)新，提供全方位的消費(fèi)者滿(mǎn)意度。年輕的千禧一代正越來(lái)越多地要求嘗試新的口味，比如咸味和辣味酸奶蘸醬、黃油味和酒精味冰淇淋。除了新口味，消費(fèi)者也在尋求質(zhì)地更好的產(chǎn)品，以創(chuàng)造愉快的體驗(yàn)，并提供更大的縱欲感。更具體地說(shuō)，全球冰淇淋市場(chǎng)利用了消費(fèi)者對(duì)創(chuàng)新口味、口感和優(yōu)質(zhì)低卡路里健康替代品的需求。冰淇淋品牌正在利用健康和養(yǎng)生的趨勢(shì)，以及更加環(huán)保的意識(shí)，這是保持市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)地位的必要條件。當(dāng)我們進(jìn)入一個(gè)新的十

17、年，消費(fèi)者應(yīng)該期待看到大量的創(chuàng)新，從不同尋常的口味搭配和功能性成分，到低卡路里、植物性和無(wú)乳糖的選擇。(二)必要性分析行業(yè)需求和供給層面同時(shí)出現(xiàn)改善，是2017年乳制品復(fù)蘇拐點(diǎn)的主要原因。1）需求方面，我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)在2000年就已經(jīng)步入國(guó)際認(rèn)定的小康水平，近幾年消費(fèi)觀念改變以及渠道網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，帶動(dòng)縣鄉(xiāng)級(jí)市場(chǎng)需求增速加快；而在一二線城市，乳制品行業(yè)依靠品類(lèi)多元化、高端化也獲得穩(wěn)定增長(zhǎng)。2）供給方面，雖然國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格并未出現(xiàn)明顯上漲，但是白糖、包材、運(yùn)費(fèi)價(jià)格較去年明顯提升，導(dǎo)致乳企生產(chǎn)成本提高，部分中小乳企減產(chǎn)或退出生產(chǎn)，使得2017年乳制品產(chǎn)量增速明顯放緩。消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變+渠道下沉推動(dòng)，

18、鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)需求加快釋放。我國(guó)縣鄉(xiāng)級(jí)市場(chǎng)液態(tài)奶零售額增速明顯快于行業(yè)整體的增長(zhǎng)，2017年1-8月我國(guó)常溫液態(tài)奶銷(xiāo)售額增長(zhǎng)約7%，其中，縣級(jí)市場(chǎng)增長(zhǎng)約13%，鄉(xiāng)級(jí)市場(chǎng)增長(zhǎng)約7%，高于全國(guó)平均水平。我們認(rèn)為，此輪縣鄉(xiāng)級(jí)市場(chǎng)需求快速提升是消費(fèi)觀念改變和渠道下沉推動(dòng)的共同作用的結(jié)果。2016年，我國(guó)農(nóng)村居民家庭人均純收入為12363元，同比增長(zhǎng)14.8%，繼續(xù)維持較快增長(zhǎng)；同時(shí)，2016年農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)為32.2，已經(jīng)步入國(guó)際社會(huì)界定的“富?！彪A層。因此，制約我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)乳制品消費(fèi)的已經(jīng)不再是經(jīng)濟(jì)壓力，而是消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變。近幾年，隨著我國(guó)人口流動(dòng)以及互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物的普及，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣逐漸改變

19、，對(duì)健康重視程度加強(qiáng)，品牌意識(shí)日趨提升。另外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)現(xiàn)代化渠道的快速發(fā)展，也為鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費(fèi)者釋放消費(fèi)需求提供了條件；2016年我國(guó)大型超市數(shù)量增長(zhǎng)最快的就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，我們認(rèn)為這一趨勢(shì)仍會(huì)持續(xù)。一二線城市依靠口味創(chuàng)新以及高端化維持穩(wěn)健增長(zhǎng)。我國(guó)一二線城市早已過(guò)了消費(fèi)普及階段，近兩年諸如喜茶、鮑師傅等網(wǎng)紅產(chǎn)品的興起，正反映出我國(guó)一、二線城市的消費(fèi)者產(chǎn)品需求個(gè)性化和多元化的發(fā)展趨勢(shì)。因此，雖然一二線城市的人均乳制品消費(fèi)量提升空間不大，但乳制品企業(yè)積極進(jìn)行產(chǎn)品品類(lèi)和口味的創(chuàng)新，也將保持乳制品行業(yè)在一二線城市維持穩(wěn)健小幅增長(zhǎng)；例如伊利于2013年推出安慕希原味，4年時(shí)間已經(jīng)推出了5種不同口味和包裝。雖然2

20、017年國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格基本維持平穩(wěn)，但是其余原材料如白糖、包材成本上漲明顯。2017年11月份，國(guó)內(nèi)白糖價(jià)格已經(jīng)上漲至6500元/噸左右；而紙箱價(jià)格從去年底開(kāi)始大幅上漲，雖然近期有所回調(diào)，但是均價(jià)也明顯高于去年。另外，由于我國(guó)物流新政影響，去年底以來(lái)運(yùn)費(fèi)成本也有明顯上漲。因此，受生產(chǎn)成本明顯上漲的影響，許多中小乳企選擇減產(chǎn)或停產(chǎn)；2017年1-9月，我國(guó)乳制品產(chǎn)量為2496.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)僅為4.1%，較2016年同期的7.5%增速明顯下降。因此，行業(yè)供需格局改善背景下，乳制品行業(yè)量?jī)r(jià)齊升，復(fù)蘇趨勢(shì)逐步確立。2017年上半年，我國(guó)液態(tài)奶行業(yè)終端銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)約7%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)約5%，產(chǎn)品均價(jià)

21、穩(wěn)步提升。此外，從Wind數(shù)據(jù)也可看出，截至2017年11月17日，我國(guó)牛奶和酸奶平均零售價(jià)分別為11.54元/L和14.28/斤，較去年同期分別上漲2.5%和2.3%。首先，從國(guó)際奶價(jià)上看，經(jīng)過(guò)去年下半年的一波上漲之后，2017年繼續(xù)上漲的動(dòng)力不足，目前也已經(jīng)逐漸回落至未上漲前的水平。而且即使是在去年下半年國(guó)際大包奶價(jià)格上漲的背景下，國(guó)內(nèi)原奶的價(jià)格也一直維持平穩(wěn)狀態(tài)；近期小幅上漲主要是由于旺季需求超預(yù)期帶動(dòng)供給端階段性的供需趨緊導(dǎo)致的。我們認(rèn)為，雖然近兩年國(guó)際原奶的供需環(huán)境有所改善，但是整體仍然維持平穩(wěn)趨勢(shì)；明年原奶價(jià)格要出現(xiàn)大幅上漲的可能性較低，最有可能是出現(xiàn)溫和的上漲趨勢(shì)。而對(duì)于龍頭企業(yè)

22、而言，越是高端產(chǎn)品用的國(guó)內(nèi)原奶的比例越低，因此國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格溫和上漲對(duì)于成本方面的壓力不大。而且如果國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格上漲是由于需求端的國(guó)內(nèi)乳制品需求提升帶動(dòng)的，則首先會(huì)體現(xiàn)在產(chǎn)品銷(xiāo)量提升以及行業(yè)促銷(xiāo)費(fèi)用降低上面，對(duì)于企業(yè)的盈利能力而言更會(huì)是一個(gè)利好。其他原材料方面，如白糖、包材和運(yùn)費(fèi)等成本，2017年上半年漲幅巨大，但是目前來(lái)看增長(zhǎng)趨勢(shì)也已經(jīng)明顯減緩，明年不太可能繼續(xù)大幅上漲。因此，我們認(rèn)為明年成本端上漲的壓力不大，行業(yè)整體盈利能力有望改善。三、產(chǎn)品規(guī)劃分析（一）產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為奶制品，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值27000.00萬(wàn)元。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求是投資項(xiàng)目存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，市場(chǎng)需要量是根據(jù)

23、分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)；目前，我國(guó)各行業(yè)及各個(gè)領(lǐng)域?qū)?xiàng)目產(chǎn)品需求量很大，由于此類(lèi)產(chǎn)品具有市場(chǎng)需求多樣化、升級(jí)換代快的特點(diǎn)，所以項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿(mǎn)足不了市場(chǎng)要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國(guó)外進(jìn)口，商品市場(chǎng)需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場(chǎng)。（二）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積58109.04平方米（折合約87.12畝），其中：凈用地面積58109.04平方米（紅線范圍折合約87.12畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積62757.76平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程46068.07平方米，計(jì)容建筑面積62757.76平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資4913.79萬(wàn)元。濟(jì)

24、南，別稱(chēng)泉城，是山東省省會(huì)、副省級(jí)市、濟(jì)南都市圈核心城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的環(huán)渤海地區(qū)南翼的中心城市。截至2019年，全市下轄10個(gè)區(qū)、2個(gè)縣，總面積10244平方千米，建成區(qū)面積760.6平方千米，常住人口890.87萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口634.38萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率為71.21%。濟(jì)南地處中國(guó)華東地區(qū)、山東省中西部、華北平原東部邊緣，是中國(guó)人民解放軍北部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，山東半島城市群核心城市，北連首都經(jīng)濟(jì)圈、南接長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈，東西連山東半島，是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)和京滬經(jīng)濟(jì)軸上的重要交匯點(diǎn)，環(huán)渤海地區(qū)和黃河中下游地區(qū)中心城市之一。濟(jì)南因境內(nèi)泉水眾多，擁有七十二名泉，被稱(chēng)為泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半

25、城湖的美譽(yù)，濟(jì)南八景聞名于世，是擁有山、泉、湖、河、城獨(dú)特風(fēng)貌的旅游城市，是國(guó)家歷史文化名城、首批中國(guó)優(yōu)秀旅游城市，史前文化龍山文化的發(fā)祥地之一。濟(jì)南已成功舉辦亞洲杯、全運(yùn)會(huì)、中國(guó)國(guó)際園林花卉博覽會(huì)、中國(guó)藝術(shù)節(jié)等多項(xiàng)國(guó)際和國(guó)家級(jí)盛會(huì)，2015年舉辦第22屆國(guó)際歷史科學(xué)大會(huì)；2016年4月舉辦中國(guó)綠公司年會(huì)，12月被國(guó)務(wù)院列為第三批國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)地區(qū)；2017年中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜排19位，舉辦第五屆世界攝影大會(huì)；2018年1月，國(guó)務(wù)院正式批復(fù)山東新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)總體方案，支持濟(jì)南建設(shè)國(guó)家新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換先行區(qū)；2019年1月進(jìn)入亞洲城市50強(qiáng)，躋身全球二線城市。2019年地區(qū)生產(chǎn)總

26、值9443.4億元。（三）用地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)76.76%，建筑容積率1.08，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.91%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度164.48萬(wàn)元/畝。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積62757.76平方米，其中：計(jì)容建筑面積62757.76平方米，計(jì)劃建筑工程投資4913.79萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.73%。（四）選址綜合評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計(jì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）文件規(guī)定的具體要求。投資項(xiàng)目選址符合國(guó)家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比

27、例、投資強(qiáng)度等各項(xiàng)用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估根據(jù)項(xiàng)目建成后對(duì)各利益群體影響程度的不同，把影響區(qū)劃分為直接影響區(qū)和間接影響區(qū)，其中：直接影響區(qū)為項(xiàng)目的上、下游企業(yè)、同行企業(yè)及附近居民；間接影響區(qū)為直接影響區(qū)域之外的居民、項(xiàng)目周?chē)纳虡I(yè)門(mén)市、其他商業(yè)以及政府的形象等。五、投資計(jì)劃方案（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資14329.50(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2772.88萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資17102.38萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資14329.50萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資

28、的83.79%；流動(dòng)資金2772.88萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.21%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4913.79萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.73%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5430.60萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的31.75%；其它投資3985.11萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.30%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=14329.50+2772.88=17102.38（萬(wàn)元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益分析（一）營(yíng)業(yè)收入估算該“濟(jì)南牛奶制品項(xiàng)目”經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮奶制品行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年奶制品設(shè)備產(chǎn)

29、量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷(xiāo)售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27000.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=779.26萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用21350.33萬(wàn)元，其中：可變成本17682.74萬(wàn)元，固定成本3667.59萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。（四）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5649.67（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5649.6725.00%=1412.42（萬(wàn)元）。（五）利

30、潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5649.67（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5649.6725.00%=1412.42（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5649.67萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅1412.42萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=5649.67-1412.42=4237.25（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=33.03%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=39.50%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=2

31、4.78%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27000.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用21350.33萬(wàn)元，稅金及附加325.95萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5649.67萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1412.42萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4237.25萬(wàn)元，年納稅總額2517.63萬(wàn)元。七、項(xiàng)目總結(jié)、建議1、中小企業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要力量，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，是保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的重要基礎(chǔ)，是關(guān)系民生和社會(huì)穩(wěn)定的重大戰(zhàn)略任務(wù)。受?chē)?guó)際金融危機(jī)沖擊，去年下半年以來(lái)，我國(guó)中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難。中央及時(shí)出臺(tái)相關(guān)政策措施，加大財(cái)稅、信貸等扶持力度，改善中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)了積極變化，但發(fā)展

32、形勢(shì)依然嚴(yán)峻。中小企業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要力量，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，是保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的重要基礎(chǔ)，是關(guān)系民生和社會(huì)穩(wěn)定的重大戰(zhàn)略任務(wù)。受?chē)?guó)際金融危機(jī)沖擊，去年下半年以來(lái)，我國(guó)中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難。中央及時(shí)出臺(tái)相關(guān)政策措施，加大財(cái)稅、信貸等扶持力度，改善中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)了積極變化，但發(fā)展形勢(shì)依然嚴(yán)峻。2、投資項(xiàng)目通過(guò)對(duì)主要生產(chǎn)工藝和設(shè)備從投資經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性?xún)煞矫孢M(jìn)行綜合比較、分析，選用的設(shè)備均具有當(dāng)今國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。該項(xiàng)目建設(shè)選址合理，自然條件良好，綜合優(yōu)勢(shì)突出，功能分區(qū)明確，投資規(guī)模適度，符合項(xiàng)目建設(shè)地“十三五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展

33、規(guī)劃，切合項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需求，是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益明顯、社會(huì)效益良好、環(huán)境保護(hù)效益突出的開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。投資項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于增加國(guó)家財(cái)政收入，加快當(dāng)?shù)厝娼ㄔO(shè)小康社會(huì)步伐具有重要意義。3、本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率33.03%，投資利稅率39.50%，全部投資回報(bào)率24.78%，全部投資回收期5.54年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出實(shí)際同比增速達(dá)到8.8%，較城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出增幅高5.4pct，增速差距創(chuàng)紀(jì)錄新高。受益于棚改貨幣化帶來(lái)的農(nóng)村及低線城市居民財(cái)富提升以及供給側(cè)改革帶來(lái)部分上游

34、工廠員工薪資水平改善，令低線區(qū)域的消費(fèi)能力呈現(xiàn)加速上行態(tài)勢(shì)。農(nóng)村及三四線城市的人口基數(shù)大，消費(fèi)能力提升空間可觀，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2010-2015年O2O公司在三四線城市及以下市場(chǎng)的交易額占比由0%提升至36.9%。同時(shí)，消費(fèi)主力人群的比例優(yōu)化亦有望在低線城市持續(xù)進(jìn)行，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)39%的中產(chǎn)階級(jí)來(lái)自三四線城市，較2002年17%的占比提升22pct。2017年，全國(guó)乳制品銷(xiāo)售額超過(guò)3590.41億元，同比增長(zhǎng)6.77%；我國(guó)有龐大的乳品消費(fèi)基礎(chǔ)，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，乳制品消費(fèi)量仍有很大的提升空間。美國(guó)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)液態(tài)奶消費(fèi)量?jī)H占全球消費(fèi)量的約8%，是美國(guó)的56%，歐盟的44%。我國(guó)

35、液態(tài)奶人均消費(fèi)量約為全球平均水平的三分之一。消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)乳制品行業(yè)的整體復(fù)蘇。從總量來(lái)看，三四線城市及農(nóng)村居民對(duì)乳制品消費(fèi)的提升將有效帶動(dòng)乳制品行業(yè)復(fù)蘇。2017年，三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)液態(tài)類(lèi)乳品零售額比上年同期增長(zhǎng)8.8%，顯著高于全國(guó)6.7%的整體水平。未來(lái)，隨著人民消費(fèi)能力提升，以及對(duì)健康飲食的關(guān)注，龍頭品牌將利用其渠道優(yōu)勢(shì)與皮牌知名度，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率。同時(shí)，龍頭企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品高端化，緩解成本壓力。2018Q1，伊利的營(yíng)收及利潤(rùn)總額占中信乳制品行業(yè)比重67%和84%，分別較上年同期提高4.4和1.4個(gè)百分點(diǎn)伊利股份在三四線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的渠道占比達(dá)到40%，蒙牛乳業(yè)為36%，與此對(duì)應(yīng)的，伊利在三四線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的市占率達(dá)到33%-35%，而蒙牛則為28-32%，因而伊利更受益于低線城市的消費(fèi)升級(jí)。伊利在17年收入增速同比+11.9pct，高于蒙牛增幅約6.9pct。伊利和蒙牛的雙寡頭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。兩者合計(jì)市占率從2012年的34.9%提升至2017年43.8%，并有進(jìn)一步提升趨勢(shì)。伊利深耕渠道，對(duì)終端掌控能力強(qiáng)。伊利在常溫液態(tài)類(lèi)乳品的