售電公司運(yùn)營(yíng)及市場(chǎng)分析

1、河北售電運(yùn)營(yíng)與市場(chǎng)現(xiàn)狀分析通過(guò)對(duì)售電行業(yè)和市場(chǎng)的了解與學(xué)習(xí)， 研習(xí)售電市場(chǎng)規(guī)則、聯(lián)系電廠與用電企業(yè)客 戶、了解市場(chǎng)行情、學(xué)習(xí)政府文件、收集整理行業(yè)資料、與業(yè)內(nèi)人士溝通等，對(duì)于售電市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)有了粗淺的認(rèn)識(shí)。第一部分售電市場(chǎng)整體概況通過(guò)對(duì)于售電市場(chǎng)的全面了解， 找準(zhǔn)自己企業(yè)在市場(chǎng)的定位，做到能揚(yáng)長(zhǎng)避短，掌握 好參與市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的切入點(diǎn)。售電公司的市場(chǎng)作用售電公司參與市場(chǎng)的基本方式，一方面作為市場(chǎng)交易主體，從電力批發(fā)中長(zhǎng)期市場(chǎng)和 現(xiàn)貨市場(chǎng)中購(gòu)買電能量；另一方面，作為零售商，向中小電力用戶出售電能量。中小電力用戶考慮到其用電需求規(guī)模和技術(shù)支持水平情況，一般沒(méi)有能力也沒(méi)有必要參與電力批發(fā)市場(chǎng)。在市場(chǎng)化環(huán)境下，

2、售電公司將成為中小電力用戶的有效代表，在整個(gè) 電力市場(chǎng)運(yùn)行過(guò)程中，售電公司充當(dāng)中小電力用戶和電力批發(fā)市場(chǎng)之間的媒介，幫助中小 電力用戶避免直接面對(duì)電力批發(fā)市場(chǎng)中的價(jià)格波動(dòng)；另外，售電公司代表中小用戶參與電 力批發(fā)市場(chǎng)，將中小用戶的需求反映在電力批發(fā)市場(chǎng)的供需環(huán)境中。綜上所述，售電公司參與電力市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于兩點(diǎn)：第一是如何通過(guò)各種營(yíng)銷策略，獲取更多的終端電力用戶，為自己確定一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定 的客戶群體第二是如何通過(guò)各種購(gòu)電策略，以盡可能低的成本和風(fēng)險(xiǎn)購(gòu)買足夠的電力來(lái)滿足自己 的客戶群體用電需求。其中產(chǎn)生的售電收益和購(gòu)電成本的差額， 即是售電公司的利潤(rùn)所在售電公司類型及利益主體分析電網(wǎng)資產(chǎn)型售電

3、公司、電廠窗口型售電公司按資源背景，大致可以分為以下四類:售電公司、用戶窗口型售電公司、獨(dú)立的售電公司售電公司類型優(yōu)勢(shì)參與初衷和發(fā)展趨勢(shì)電網(wǎng)資產(chǎn)型售電有資金、技術(shù)、人才優(yōu)勢(shì)電力營(yíng)銷有熟練重組新的售電公司，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)性停電業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)明顯，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力突岀電廠窗口型擁有發(fā)電資產(chǎn)，在行使價(jià)格策 略過(guò)程中較為從容，清潔能源實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸， 拓展自身業(yè)務(wù)空間和盈利 空間，通過(guò)發(fā)售聯(lián)動(dòng)可以有效提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的抵御發(fā)電企業(yè)能提供一些獨(dú)特增值 服務(wù)容易得到政府和電網(wǎng)支持能力，與其他售電主體相比具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)容易形成發(fā)配售一體化的壟斷用戶 窗 口 型高新園區(qū)和 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi) 發(fā)區(qū)目標(biāo)客戶固定，對(duì)客戶有

4、較為 深刻的了解，能夠提供針對(duì)性 強(qiáng)的增值服務(wù)售電業(yè)務(wù)有較大盈利空間，隨著增量配電投資開(kāi)放 可能同時(shí)從事配售一體業(yè)務(wù)供水、熱、氣等公共服務(wù)行業(yè)有客戶資源，客戶營(yíng)銷和服務(wù) 有經(jīng)驗(yàn)可將現(xiàn)有業(yè)務(wù)與售電業(yè)務(wù)捆綁，進(jìn)行服務(wù)資源整 合，與電網(wǎng)公司爭(zhēng)奪供電服務(wù)市場(chǎng)節(jié)能服務(wù)公 司具備技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)，擁有一 定的用戶資源和服務(wù)能力專業(yè)優(yōu)勢(shì)提供一站式綜合能源服務(wù)解決方案主要依托政策扶持，發(fā)展速度和規(guī)模受制約獨(dú)立的售電公司意愿強(qiáng)烈，決策流程快擁有一定的電力客戶關(guān)系或在電網(wǎng)相關(guān)的工程建設(shè)施工、設(shè)備安裝維護(hù)，與用戶貼近理想狀態(tài)是在局部地區(qū)獲得大量客戶形成新的壟斷電網(wǎng)資產(chǎn)型售電公司：從電網(wǎng)公司剝離出來(lái)的供電局，此類企業(yè)可

5、以在自身已有的 優(yōu)勢(shì)上，通過(guò)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)區(qū)域，同時(shí)通過(guò)電力交易中心向發(fā)電廠直接采購(gòu)電量，并給電網(wǎng)繳 納過(guò)網(wǎng)費(fèi)而擴(kuò)大盈利。電廠窗口型售電公司：隸屬發(fā)電企業(yè)中央或地方能源集團(tuán)（五大發(fā)電集團(tuán)等），直購(gòu) 電試點(diǎn)時(shí)，發(fā)電企業(yè)已經(jīng)具備了售電功能，通過(guò)給電網(wǎng)繳納過(guò)網(wǎng)費(fèi)，甚至自己建設(shè)電網(wǎng)， 直接向用戶售電，擴(kuò)大盈利空間。用戶窗口型售電公司：包括大型用電企業(yè)（如中石化、河北敬業(yè)集團(tuán)等）、高新園區(qū)、 供水熱氣等公共服務(wù)行業(yè)、節(jié)能服務(wù)公司等，這些企業(yè)和民間資本結(jié)合拿到售電牌照，可 為自己所屬集團(tuán)定向提供購(gòu)售電服務(wù)，下游用電客戶源充足。這類企業(yè)眾多，情況差異較 大，不確定性高。獨(dú)立的售電公司：純社會(huì)資本組建的售電公司，不

6、具備行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，但擁有超前的市 場(chǎng)意識(shí)，希冀在電力（甚或能源）改革大潮中覓得商機(jī)。沒(méi)有發(fā)電廠或用電大戶背景的獨(dú)立售電公司在電力市場(chǎng)中生存，需要規(guī)則給予一定 的用戶資源或?qū)?gòu)電方采用較為嚴(yán)格的電量偏差考核制度，使專業(yè)的售電公司有發(fā)揮其優(yōu) 勢(shì)的空間，獲得存在的意義，以此保持市場(chǎng)的活躍度，使市場(chǎng)在資源配置中發(fā)揮主導(dǎo)作用。解讀:其中前三類售電公司具有既得的利益基礎(chǔ)，在某些資源方面具備先天優(yōu)勢(shì)，其中以電網(wǎng)背景的售電公司優(yōu)勢(shì)最為明顯作為獨(dú)立的售電公司，在獲取資源方面無(wú)法與前述幾類售電公司相提并論，因此在實(shí)操中必須發(fā)揮我們自身的優(yōu)勢(shì)，在執(zhí)行靈活、定制化服務(wù)方面出奇制勝，以在電力改 革中占得先機(jī)，并擁有自己的一

7、席之地。第二部分售電主要交易規(guī)則電交易形式電力交易形式有多種，包括雙邊協(xié)商交易、集中競(jìng)價(jià)交易、掛牌撮合交易、日前交易、 現(xiàn)貨交易，目前主流的交易方式為雙邊協(xié)商交易和集中競(jìng)價(jià)交易。雙邊協(xié)商交易：指市場(chǎng)主體之間自主協(xié)商交易電量（電力）、電價(jià)，形成雙邊協(xié)商 交易初步意向后，經(jīng)安全校核和相關(guān)方確認(rèn)后形成交易結(jié)果。交易步驟：交易公告發(fā)布一交易意向申報(bào)一交易安全校核一交易結(jié)果發(fā)布集中撮合交易：指市場(chǎng)主體通過(guò)電力交易平臺(tái)申報(bào)電量、電價(jià)，電力交易機(jī)構(gòu)考慮 安全約束進(jìn)行市場(chǎng)出清，經(jīng)電力調(diào)度機(jī)構(gòu)安全校核后，確定最終的成交對(duì)象、成交電量（輔 助服務(wù)）與成交價(jià)格等。交易步驟：交易公告發(fā)布一交易意向申報(bào)一交易出清一交易

8、安全校核一成交結(jié)果發(fā)布T交易合同簽訂量偏差考核售電公司要想要參與電力交易，大致要經(jīng)過(guò)以下三個(gè)步驟：一是申報(bào)電量，二是競(jìng)價(jià) 配對(duì)，三是確定價(jià)格。在申報(bào)電量之初，電力用戶和發(fā)電企業(yè)需要向交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行申報(bào)，固定周期內(nèi)的用/5%。發(fā)電量。如果預(yù)測(cè)的誤差在交易中心允許的范圍內(nèi)，那企業(yè)就不會(huì)受到任何處罰，也就是 和正常交易一樣。但如果預(yù)測(cè)的誤差超出了交易中心允許的范圍，那交易中心在給企業(yè)結(jié) 算電費(fèi)的時(shí)候，就會(huì)從里面扣除一筆懲罰金。偏差電量的值越大，罰款數(shù)額也就越高。具體看來(lái)，各省對(duì)電量偏差的允許范圍各有不同，但一般不會(huì)超過(guò)土地區(qū)允許偏差范圍懲罰機(jī)制廣東2%用戶：成交電價(jià)的 200%貴州2%-江蘇3%-重慶

9、5%用戶：目錄電價(jià)的 110%電廠：上網(wǎng)電價(jià)的 90%京津唐5%用戶：按目錄電價(jià)結(jié)算電廠：按上網(wǎng)電價(jià)結(jié)算河北5%用戶：按偏差部分電費(fèi)的50%補(bǔ)償給電廠電廠：按偏差部分電費(fèi)的 50%補(bǔ)償給用戶 年度考核（此為直接交易規(guī)則）山東電量不用超就行用戶：按目錄電價(jià)結(jié)算*以上河北數(shù)據(jù)來(lái)自河北南部電網(wǎng)電力直接交易規(guī)則（試行），其他地區(qū)數(shù)據(jù)來(lái)自網(wǎng)絡(luò)電公司的代理模式明確了售電公司的盈利形式，在與代理企業(yè)之間確定合作時(shí)，就需要明確代理模式， 亦即售電公司與電力用戶間的價(jià)格等約定條款、方式。以下案例均假設(shè)電網(wǎng)供電的價(jià)格為1元/度，電力用戶通過(guò)售電公司代理購(gòu)電，售電 公司與電力用戶的代理有以下幾種模式：1、固定降價(jià)2

10、、按中標(biāo)價(jià)提成3、按照市場(chǎng)均價(jià)比例提成4、保底+按中標(biāo)價(jià)提成5、保底+按照市場(chǎng)均價(jià)比例提成*詳細(xì)模式說(shuō)明見(jiàn)附件&價(jià)構(gòu)成及報(bào)價(jià)方式電力用戶終端電價(jià)=上網(wǎng)電價(jià)+電網(wǎng)輸配電價(jià)+輸配電損耗費(fèi)+政府性基金及附加費(fèi)其中后三部分由主管部門(mén)核定，市場(chǎng)的報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)主要體現(xiàn)在上網(wǎng)電價(jià)一項(xiàng) 直接報(bào)價(jià)模式主要適用于輸配電價(jià)已經(jīng)核定完畢的省份。河北省屬此種情況。直接報(bào)價(jià)模式，買家比賣家報(bào)價(jià)低的組合（紅框內(nèi)）無(wú)法成交間接報(bào)價(jià)模式間接模式主要適用于還沒(méi)核定出輸配電價(jià)的省份，用戶和電廠在這種模式下報(bào)出的價(jià)格，是它們各自愿意接受的電價(jià)變動(dòng)幅度。優(yōu)勢(shì)在于可以繞開(kāi)輸配電價(jià)進(jìn)行交易，但缺點(diǎn) 也很明顯：一是規(guī)則過(guò)于復(fù)雜，不好理解，二是其

11、暫時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)多電源種類、多用戶種類 的集中交易，它要求參與交易的大用戶之間、以及發(fā)電廠之間擁有相同的目錄電價(jià)。間接報(bào)價(jià)模式，買家比賣家降價(jià)高的組合（紅框內(nèi)）無(wú)法成交售電公司盈利模式一般來(lái)說(shuō)，售電公司可以用 賺取差價(jià)和增值服務(wù)兩種形式來(lái)獲取利潤(rùn)。賺取差價(jià)：在賺取差價(jià)環(huán)節(jié)，售電公司除直接讓利外，還可以根據(jù)用戶的購(gòu)電偏好，制定出固定 電價(jià)套餐（針對(duì)不愿接受價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的用戶）、分時(shí)電價(jià)套餐（針對(duì)用電需求較為靈活 的用戶）、隨發(fā)電燃料價(jià)格變化的電價(jià)套餐（針對(duì)用其他金融衍生品規(guī)避燃料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的 用戶）、綠色能源套餐（針對(duì)愿意為環(huán)保多付出電費(fèi)的用戶）等等。另一方面，通過(guò)對(duì)電價(jià)套餐和相應(yīng)客戶負(fù)荷預(yù)測(cè)，制定出

12、自己參與批發(fā)市場(chǎng)的策略。 例如，售電公司可以根據(jù)已經(jīng)和自己簽訂合同的中小電力用戶的數(shù)量，制定出自己在中長(zhǎng) 期雙邊合同市場(chǎng)、中長(zhǎng)期期貨/期權(quán)市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)中最優(yōu)化的購(gòu)電組合，以取得效益最大 化的目標(biāo)。增值服務(wù)：增值服務(wù)包括：電務(wù)服務(wù)、快速響應(yīng)、合同能源管理、綜合節(jié)能和用電咨詢等，還可 延伸至微電網(wǎng)整合參與電力交易；碳交易；通過(guò) 新能源技術(shù)搭建自有發(fā)、供、用電體系， 開(kāi)展配售電業(yè)務(wù)等。第三部分河北市場(chǎng)淺析目前對(duì)河北（乃至全國(guó)）售電市場(chǎng)形勢(shì)的基本判斷：長(zhǎng)遠(yuǎn)趨勢(shì)向好，現(xiàn)時(shí)困難較大 。河北省南網(wǎng)交易情況2017 年上半年，結(jié)算直接交易電量 113.81 億千瓦時(shí)，完成合同電量（ 114.55 億千 瓦時(shí)

13、）的 99.4% 。2017年1-6月份，河北南網(wǎng)共有 215個(gè)售電公司準(zhǔn)入?yún)⒓咏灰?（本地103家，北京交 易中心推送 148家），達(dá)成交易 20個(gè)（冀北網(wǎng)共有 143 個(gè)售電公司準(zhǔn)入?yún)⒓咏灰祝_(dá)成交 易23個(gè)）。按照用戶類別區(qū)分，售電公司代理用戶結(jié)算電量 15.88 億千瓦時(shí)；直接參與用戶結(jié) 算電量97.93億千瓦時(shí)。售電公司代理電量占比 13.95% ，用戶直接交易電量占比 86.05% 。2017 年1月24日和2017 年2月17日舉行了兩次設(shè)定電量為 10億千瓦時(shí)，采用撮合交 易邊際出清形式的模擬交易，沒(méi)有售電公司參與。2017 年2月17 日，實(shí)際交易 10 億千瓦時(shí)電量。沒(méi)有公

14、告成交價(jià)格。有用戶反映成交 價(jià)格為0.347 元/千瓦時(shí)。2017 年3月20日采用雙邊協(xié)商的形式交易 120 億千瓦時(shí)電量，公告平均交易電價(jià)為 0.33485 元/ 千瓦時(shí)。2017 年4月7日、4月27日、5月23 日采用撮合交易邊際出清形式進(jìn)行了 3次交易， 成交電量為 2.94 、 2.93 、 2.79億千瓦時(shí)，成交電價(jià)為 0.347 、0.3465、0.346元/千瓦時(shí)。河北月度競(jìng)價(jià) 2017年總量為100億，分別安排在 2-11月份完成，平均每月近10億電 量，但4、5月份的月度成交電量分別為 2.94 億和2.93 億，極大可能為售電公司市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)不 足，導(dǎo)致一談競(jìng)價(jià)都避而遠(yuǎn)之。

15、河北售電市場(chǎng)現(xiàn)狀冀發(fā)改電力 （2017）177 號(hào)文規(guī)定的交易規(guī)則以及交易中心發(fā)布的臨時(shí)調(diào)整公告， 均鼓 勵(lì)用戶與電廠直接交易，排斥售電公司代理。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、市場(chǎng)容量小，電廠及用戶數(shù)量不足，可交易電量總量少大量無(wú)電廠、大用戶背景的獨(dú)立售電公司進(jìn)入平臺(tái)，卻沒(méi)有足夠的中小用電戶這 樣的需要服務(wù)的群體。2、長(zhǎng)協(xié)用戶的用電需求大于電廠可供電量。 上半年長(zhǎng)協(xié)交易書(shū)面供需比為 0.83 ，供 小于求，造成電廠選擇性交易，用戶基本沒(méi)有議價(jià)資格。3、交易規(guī)則對(duì)電量偏差考核十分寬松。 只按年考核 5%以下的負(fù)偏差 0.01 元/ 千瓦 時(shí)），用戶幾乎無(wú)壓力。4、對(duì)售電公司參加交易設(shè)定程序性障礙。

16、 如：售電公司與用戶交易，要求與供電公 司簽三方協(xié)議，客戶長(zhǎng)協(xié)自主交易后，月度交易不許委托售電公司等?？梢钥闯龊颖蹦暇W(wǎng)電改交易實(shí)際釋放的紅利有限， 其原因除了宏觀層面電力供需關(guān)系 比例平衡外，與河北發(fā)改委嚴(yán)格控制進(jìn)入市場(chǎng)的電廠及電力用戶數(shù)量及屬性有關(guān)。低水平 供需比（上半年長(zhǎng)協(xié)電量供需比 0.83） 、基本不進(jìn)行偏差考核等主要特征， 造成了電廠惜售、 交易價(jià)格平穩(wěn)，除了收獲幾個(gè)交易數(shù)據(jù)，河北南網(wǎng)電力市場(chǎng)波瀾不驚。河北南網(wǎng)現(xiàn)狀是市場(chǎng)化交易機(jī)制尚沒(méi)完全建立、 交易平臺(tái)的獨(dú)立性亟待改進(jìn)、 社會(huì)資 本售電公司進(jìn)入市場(chǎng)困難較大，故形成了 交易價(jià)格基本透明、售電公司被電廠無(wú)視、吸引 不到客戶、幾乎無(wú)法開(kāi)展

17、業(yè)務(wù) 的現(xiàn)狀。 6 月份僅有 9 家售電公司有 13 筆交易。與具備發(fā)電廠及大用戶背景的售電公司不同， 即使市場(chǎng)規(guī)則十分完備， 獨(dú)立的售電公 司在電量交易業(yè)務(wù)中也難占領(lǐng)主動(dòng)地位。廣東電力市場(chǎng)電量交易大戶是有發(fā)電背景的售電 公司，在河北南網(wǎng)電力市場(chǎng)中，河鋼集團(tuán)旗下的售電公司交易電量也占比較高。作為獨(dú)立 售電公司不具備發(fā)電或用電的資源，要在電量交易這個(gè)領(lǐng)域獲利空間有限。另?yè)?jù)了解的市場(chǎng)情況，政策對(duì)于售電公司支持不足，利潤(rùn)空間小，競(jìng)爭(zhēng)激烈：1. 對(duì)于開(kāi)展雙邊交易而方，售電公司基本牌無(wú)電可買的境況；2. 撮合性交易規(guī)則不明，主要表現(xiàn)在最終成交電價(jià)不可預(yù)知，降價(jià)幅度小，經(jīng)營(yíng)風(fēng) 險(xiǎn)大；3. 用電量偏差考核嚴(yán)

18、厲，懲罰額度數(shù)倍于差價(jià)收益，售電公司不敢輕易嘗試；4. 售電公司間競(jìng)爭(zhēng)激烈，差價(jià)讓利比例夸張（零差價(jià)成交情況屢見(jiàn)不鮮）5. 電網(wǎng)背景售電公司對(duì)其他類售電公司的擠壓 案例一：河北售電市場(chǎng)，原期望降價(jià)幅度為 0.02 元/ 千瓦時(shí)，而實(shí)際的成交價(jià)降價(jià)幅度為 0.002 元/ 千瓦時(shí)，以年 30 億度的售電量推算差價(jià)利潤(rùn)： 0.002 元/千瓦時(shí)*30 億千瓦時(shí) =600 萬(wàn)元其中除讓渡給用電力用戶絕大部分（以 80%90% 計(jì)）剩余利潤(rùn)： 600 萬(wàn)元 *10%20%=60120 萬(wàn)元此利潤(rùn)除需要承擔(dān)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)成本，在執(zhí)行過(guò)程中還會(huì)有其他損耗，利潤(rùn)進(jìn)一步降低， 如加入電量偏差考核的考慮，則經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)

19、高。*以上分析來(lái)自大唐電力某省營(yíng)銷部主任案例二：據(jù)7月 22 日河北省企業(yè)家聯(lián)合會(huì)售電企業(yè)培訓(xùn)，河北省電力交易中心領(lǐng)導(dǎo)介紹：2017 年上半年河北省成交前十位的售電公司，僅有一兩家是獨(dú)立的售電公司，其余 均為資源窗口型（前三類）售電公司。對(duì)于 2016 年曾經(jīng)賺的盆滿缽滿的廣東售電公司來(lái) 說(shuō)， 2017 年截止上半年，真正盈利的僅有十三四家。售電市場(chǎng)形勢(shì)艱難可見(jiàn)一斑， 但是隨著國(guó)家相關(guān)政策的不斷出臺(tái)， 以及對(duì)電網(wǎng)、 發(fā)電 企業(yè)背景售電公司的監(jiān)控力度的加大，勢(shì)必會(huì)迎來(lái)中小售電企業(yè)的發(fā)展的春天。第四部分工作推進(jìn)計(jì)劃售電市場(chǎng)形勢(shì)艱難是事實(shí)， 而作為能源改革的首輪參與者， 如何在市場(chǎng)啟動(dòng)期占得優(yōu) 勢(shì)地位，為后續(xù)發(fā)展積聚經(jīng)驗(yàn)與機(jī)會(huì)， 求得更大的生存和發(fā)展的空間， 是當(dāng)前的首要任務(wù)。 工作策略電力市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，終歸是政策導(dǎo)向型，依然要以政策為前提，現(xiàn)有的政策不利 于售電公司開(kāi)展業(yè)務(wù)，市場(chǎng)活躍度低迷。需要時(shí)時(shí)關(guān)注時(shí)局動(dòng)態(tài)，待有新的政策出臺(tái)后及 時(shí)跟進(jìn)。深入研究政策，儲(chǔ)備人才，不斷充電，知時(shí)期內(nèi)由外行成為內(nèi)行。聯(lián)系上下游客戶，拓展業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，政策到位后迅速開(kāi)展。做好上述三項(xiàng)工作的同時(shí)等待機(jī)會(huì)，一旦時(shí)機(jī)成熟則全力投入?，F(xiàn)階段需要在兩方面練好內(nèi)功：拓展上下游資源、組建專業(yè)化團(tuán)隊(duì)組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)核心員工專業(yè)技術(shù)人員