大連家居項(xiàng)目投資計劃書

1、泓域咨詢MACRO/ 大連家居項(xiàng)目投資計劃書大連家居項(xiàng)目投資計劃書規(guī)劃設(shè)計/投資分析/產(chǎn)業(yè)運(yùn)營報告說明城市因經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)、居民收入水平較高、精裝房比例較高等原因，集成吊頂普及度略高。未來隨著居民收入水平和對生活品質(zhì)追求的進(jìn)一步提高，以及三、四線城市、農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快、消費(fèi)能力釋放，集成吊頂甚至集成墻面等產(chǎn)品在家庭裝修中所占比例將逐步提升，行業(yè)有望加速發(fā)展。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資24355.89萬元，其中：建設(shè)投資19356.86萬元，占項(xiàng)目總投資的79.48%；建設(shè)期利息147.00萬元，占項(xiàng)目總投資的0.60%；流動資金4852.03

2、萬元，占項(xiàng)目總投資的19.92%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入46100.00萬元，綜合總成本費(fèi)用36268.32萬元，凈利潤6122.53萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.64%，財務(wù)凈現(xiàn)值4866.27萬元，全部投資回收期4.89年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的?？傮w看，“十三五”時期是大連經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。需要在國家戰(zhàn)略布局中把握重大機(jī)遇，積極主動適應(yīng)、把握和引領(lǐng)新常態(tài)，堅持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)大方向，

3、著力發(fā)揮創(chuàng)新和開放引領(lǐng)作用，全力解決產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、經(jīng)濟(jì)增長動力轉(zhuǎn)換、提高供給體系質(zhì)量效率、培育發(fā)展新動力等關(guān)鍵問題，全面提升社會民生事業(yè)發(fā)展水平，使城鄉(xiāng)居民更多更好地共享發(fā)展成果。同時，要進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識和風(fēng)險意識，著力在化解矛盾、補(bǔ)齊短板上取得新突破，保障新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。報告主要內(nèi)容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經(jīng)濟(jì)效益為核心，圍繞影響項(xiàng)目的各種因素，運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項(xiàng)目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優(yōu)缺點(diǎn)和建議?？尚行匝芯渴谴_定建設(shè)項(xiàng)目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項(xiàng)目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，

4、可行性研究是指對擬建項(xiàng)目有關(guān)的自然、社會、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測建成后的社會經(jīng)濟(jì)效益。在此基礎(chǔ)上，綜合論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，財務(wù)的盈利性，經(jīng)濟(jì)上的合理性，技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 項(xiàng)目概論第二章 背景及必要性第三章 行業(yè)發(fā)展及市場分析第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第五章 選址可行性分析第六章 建筑工程說明第七章 原輔材料分析第八章 工藝技術(shù)及設(shè)備選型第九

5、章 環(huán)境保護(hù)分析第十章 勞動安全生產(chǎn)第十一章 節(jié)能方案說明第十二章 組織機(jī)構(gòu)、人力資源分析第十三章 進(jìn)度實(shí)施計劃第十四章 投資方案第十五章 經(jīng)濟(jì)收益分析第十六章 招投標(biāo)方案第十七章 風(fēng)險評估分析第十八章 項(xiàng)目綜合評價第十九章 附表第一章 項(xiàng)目概論一、概述（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：家居項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xx有限公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）5、項(xiàng)目聯(lián)系人：姜xx（二）主辦單位基本情況面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)

6、任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約55.07畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：家用電器50萬臺/年。二、項(xiàng)目提出的理由家用電器產(chǎn)品經(jīng)過多年更新、迭代，產(chǎn)品品類多樣，功能各異。伴隨著消費(fèi)升級浪潮，我國居民家庭消費(fèi)觀念越來越具有前瞻性。家用電器產(chǎn)品趨于一體化、智能化、高端化。同時，隨著無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人工

7、智能技術(shù)等的不斷發(fā)展，家用電器產(chǎn)品將逐步向著智能化發(fā)展，遠(yuǎn)程操作、自動調(diào)節(jié)等功能將逐步得到應(yīng)用，進(jìn)一步提升消費(fèi)者的家居生活體驗(yàn)。根據(jù)捷孚凱（GfK中國）數(shù)據(jù)顯示，2016年智能家居市場零售總額為2,091億元，處于高速發(fā)展階段，未來家用電器產(chǎn)業(yè)有望加速升級。家用電器產(chǎn)品經(jīng)過多年更新、迭代，產(chǎn)品品類多樣，功能各異。伴隨著消費(fèi)升級浪潮，我國居民家庭消費(fèi)觀念越來越具有前瞻性。家用電器產(chǎn)品趨于一體化、智能化、高端化。同時，隨著無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人工智能技術(shù)等的不斷發(fā)展，家用電器產(chǎn)品將逐步向著智能化發(fā)展，遠(yuǎn)程操作、自動調(diào)節(jié)等功能將逐步得到應(yīng)用，進(jìn)一步提升消費(fèi)者的家居生活體驗(yàn)。根據(jù)捷孚凱（GfK中國）數(shù)據(jù)顯示

8、，2016年智能家居市場零售總額為2,091億元，處于高速發(fā)展階段，未來家用電器產(chǎn)業(yè)有望加速升級?？傮w看，“十三五”時期是大連經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。需要在國家戰(zhàn)略布局中把握重大機(jī)遇，積極主動適應(yīng)、把握和引領(lǐng)新常態(tài)，堅持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)大方向，著力發(fā)揮創(chuàng)新和開放引領(lǐng)作用，全力解決產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、經(jīng)濟(jì)增長動力轉(zhuǎn)換、提高供給體系質(zhì)量效率、培育發(fā)展新動力等關(guān)鍵問題，全面提升社會民生事業(yè)發(fā)展水平，使城鄉(xiāng)居民更多更好地共享發(fā)展成果。同時，要進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識和風(fēng)險意識，著力在化解矛盾、補(bǔ)齊短板上取得新突破，保障新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。三、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流

9、動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資24355.89萬元，其中：建設(shè)投資19356.86萬元，占項(xiàng)目總投資的79.48%；建設(shè)期利息147.00萬元，占項(xiàng)目總投資的0.60%；流動資金4852.03萬元，占項(xiàng)目總投資的19.92%。四、資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資24355.89萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）18355.89萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額6000.00萬元。五、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：46100.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：36268

10、.32萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：6122.53萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：20.64%。5、全部投資回收期（Pt）：4.89年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：7531.24萬元（產(chǎn)值）。六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個月的時間。七、報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊；4、現(xiàn)代財務(wù)會計；5、工業(yè)投資項(xiàng)目評價與決策；6、國家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項(xiàng)目建設(shè)地總體規(guī)劃及

11、控制性詳規(guī)；8、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。（二）編制原則1、嚴(yán)格遵守國家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項(xiàng)目的競爭力和市場適應(yīng)性；3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況，合理用地；4、嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進(jìn)“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實(shí)施、同步運(yùn)行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項(xiàng)目業(yè)主對項(xiàng)目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估

12、計工程各類風(fēng)險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。八、研究范圍1、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性；2、市場需求預(yù)測；3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設(shè)施方案；7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能；8、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動定員；9、建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟(jì)評價。九、研究結(jié)論本項(xiàng)目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項(xiàng)目實(shí)施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施將對實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)具有重要意義，本期

13、項(xiàng)目的建設(shè)，是十分必要和可行的。十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積36713.30約55.07畝1.1總建筑面積41853.16容積率1.141.2基底面積22027.98建筑系數(shù)60.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝326.841.4基底面積22027.982總投資萬元24355.892.1建設(shè)投資萬元19356.862.1.1工程費(fèi)用萬元16533.332.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2387.812.1.3預(yù)備費(fèi)萬元435.722.2建設(shè)期利息萬元147.002.3流動資金4852.033資金籌措萬元24355.893.1自籌資金萬元18355.893.2銀

14、行貸款萬元6000.004營業(yè)收入萬元46100.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元36268.326利潤總額萬元8163.387凈利潤萬元6122.538所得稅萬元2040.859增值稅萬元1760.3310稅金及附加萬元1668.3011納稅總額萬元5469.4812工業(yè)增加值萬元13932.2013盈虧平衡點(diǎn)萬元7531.24產(chǎn)值14回收期年4.89含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率20.64%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4866.27所得稅后第二章 背景及必要性一、產(chǎn)業(yè)背景分析（一）行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性1、上游行業(yè)行業(yè)為家居行業(yè)，主要產(chǎn)品為浴霸、集成吊頂以及其他家居產(chǎn)品。上游行業(yè)主要為

15、金屬板材、五金件、塑料及機(jī)電零部件。由于本行業(yè)對原材料的需求在品種規(guī)格上較為分散，不存在對某一種原材料的高度依賴，且原材料之間的替代性較強(qiáng)。因此，本行業(yè)企業(yè)對上游行業(yè)企業(yè)依賴程度較小，部分大型企業(yè)對上游供應(yīng)商具有一定的議價能力，可以減輕上游行業(yè)波動帶來的不利影響。2、下游行業(yè)家居行業(yè)的下游主要包括住宅裝修消費(fèi)者、精裝修樓盤的房地產(chǎn)開發(fā)商、家裝公司等。房地產(chǎn)行業(yè)的波動一定程度上會對行業(yè)的需求端造成影響，但一方面消費(fèi)家居行業(yè)尚處于行業(yè)快速發(fā)展期，消費(fèi)者消費(fèi)觀念的改變帶來的市場需求較大；另一方面，我國城鎮(zhèn)化建設(shè)正在穩(wěn)步推進(jìn)之中，城市住房的剛性需求沒有減弱，對家居產(chǎn)品需求相對穩(wěn)定。故本行業(yè)現(xiàn)階段受下游

16、行業(yè)周期性的影響有限。（二）浴霸行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)浴霸行業(yè)的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在發(fā)熱元件制造、風(fēng)道結(jié)構(gòu)及風(fēng)輪葉形結(jié)構(gòu)設(shè)計、空氣凈化技術(shù)、智能控制系統(tǒng)等方面。燈暖型浴霸發(fā)熱元件主要為紅外燈泡，風(fēng)暖型浴霸發(fā)熱元件主要為PTC陶瓷發(fā)熱片，發(fā)熱元件的發(fā)熱效率、使用壽命及安全性等是影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素；浴霸風(fēng)道結(jié)構(gòu)及風(fēng)輪葉形設(shè)計水平則主要影響暖風(fēng)在房間內(nèi)的可達(dá)區(qū)域、循環(huán)方式等，對消費(fèi)者的使用感受有著較大影響；空氣凈化技術(shù)主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的除塵、除菌等功能上，對于提升室內(nèi)空氣質(zhì)量起到關(guān)鍵作用；智能控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程預(yù)熱、自動故障診斷、語音控制等功能，亦可提升消費(fèi)者使用感受。（三）集成吊頂行業(yè)技術(shù)水平及技

17、術(shù)特點(diǎn)集成吊頂行業(yè)的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在新產(chǎn)品設(shè)計能力、金屬表面處理及表面涂層的工藝等方面。行業(yè)中企業(yè)目前主要采用鋁材作為集成吊頂扣板的主要材料，少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)通過不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、改進(jìn)涂層的化學(xué)成分及涂覆工藝以提升產(chǎn)品防霉、防潮、抗菌等性能，并逐漸開發(fā)出了以新型材料為主的大尺寸集成吊頂扣板，使得產(chǎn)品美觀性和健康性均有較大提升。行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)通過不斷創(chuàng)新、不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量及美觀度，引導(dǎo)消費(fèi)者偏好，引領(lǐng)市場變化趨勢；而大量小規(guī)模企業(yè)則通過模仿，跟隨市場趨勢。集成吊頂行業(yè)發(fā)展時間尚短，未來行業(yè)技術(shù)存在較大的進(jìn)步空間。（四）行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性1、行業(yè)的周期性家居行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、居民可支

18、配收入水平及房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況相關(guān)度較高。目前我國正處于消費(fèi)升級的階段，家用電器產(chǎn)品下游市場需求較為旺盛，而集成吊頂?shù)刃滦鸵惑w化裝修材料的普及度正在快速提升中，故現(xiàn)階段行業(yè)處于快速發(fā)展期，周期性不明顯。2、行業(yè)的區(qū)域性從消費(fèi)端看，家居行業(yè)沒有明顯的區(qū)域性特征，但由于家居產(chǎn)品與人均可支配收入水平相關(guān)度較高，因此呈現(xiàn)東部沿海地區(qū)等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)量相對較高的情況。從產(chǎn)品制造端看，家居產(chǎn)品制造業(yè)具有一定區(qū)域性，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)較為明顯，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要集中于長江三角洲與珠江三角洲地區(qū)。上述兩個地區(qū)相應(yīng)的配套設(shè)施齊備，供應(yīng)商資源豐富，物流體系發(fā)達(dá)，區(qū)域內(nèi)家居行業(yè)企業(yè)眾多且具有較強(qiáng)的競爭力。3、行業(yè)的季節(jié)性總

19、體而言，家居產(chǎn)品的銷售量與家庭裝修意愿相關(guān)度較高，受到我國傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣和節(jié)假日效應(yīng)的影響，每年國慶節(jié)至春節(jié)前是國內(nèi)家裝的高峰時段，因此每年的三、四季度銷售量相對更高，行業(yè)呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性特征。二、項(xiàng)目必要性分析（一）國家相關(guān)政策的扶持為行業(yè)發(fā)展提供有利的政策環(huán)境住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2008年發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住宅裝飾裝修管理的通知，要求各地制定出臺相關(guān)扶持政策，引導(dǎo)和鼓勵新建商品住宅一次裝修到位或采用菜單式裝修模式，分步實(shí)施，逐步達(dá)到取消毛坯房、直接向消費(fèi)者提供全裝修成品房的目標(biāo)。近年來，隨著各地方政府實(shí)施細(xì)則的陸續(xù)出臺，“全裝修”、“成品房交付”、“綠色建造”將成為商品住房發(fā)展的大趨勢，在帶動

20、家居行業(yè)發(fā)展的同時，推進(jìn)我國建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化并全面提升商品住宅質(zhì)量品質(zhì)。發(fā)改委、工信部、民政部、財政部、住建部、交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、國家衛(wèi)生健康委和市場監(jiān)管總局于2019年1月28日聯(lián)合發(fā)布進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案（2019年）的通知，其中對家電支持內(nèi)容主要如下。支持綠色、智能家電銷售：有條件的地方可對產(chǎn)業(yè)鏈條長、帶動系數(shù)大、節(jié)能減排協(xié)同效應(yīng)明顯的新型綠色、智能化家電產(chǎn)品銷售，給予消費(fèi)者適當(dāng)補(bǔ)貼。促進(jìn)家電產(chǎn)品更新?lián)Q代：有條件的地方也可對消費(fèi)者交售舊家電(冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電視機(jī)、抽油煙機(jī)、熱水器、灶具、計算機(jī))并購買新家電產(chǎn)品給予適當(dāng)補(bǔ)貼，推動高

21、質(zhì)量新產(chǎn)品銷售。（二）宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展為行業(yè)發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，居民收入水平不斷提高，消費(fèi)者對生活品質(zhì)的要求亦不斷提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級，有利于家居行業(yè)的發(fā)展。未來我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定的態(tài)勢將為行業(yè)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。（三）城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快為家居行業(yè)提供了廣闊的市場空間未來隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，持續(xù)有大量農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，由此帶來的新增住房需求較大，進(jìn)而帶動家居行業(yè)的消費(fèi)增長。第三章 行業(yè)發(fā)展及市場分析一、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快為家居行業(yè)提供了廣闊的市場空間近年來，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，“十二五”到“十三五”規(guī)劃期間我國的城鎮(zhèn)化率從51%提高到了56%

22、，平均每年有近2,027萬人入城。2014年3月，國務(wù)院印發(fā)國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（20142020年），其中提出發(fā)展目標(biāo)為，2020年常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到45%左右，努力實(shí)現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)移和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2018年末我國城鎮(zhèn)常住人口占總?cè)丝诒戎貫?9.58%，盡管中國房地產(chǎn)中長期需求面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整，但城鎮(zhèn)化進(jìn)程的發(fā)展使房地產(chǎn)市場仍存在繼續(xù)增長的空間，未來將持續(xù)有大量農(nóng)業(yè)人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。農(nóng)村居民轉(zhuǎn)化為城鎮(zhèn)居民是住房剛性需求的重要組成部分，由此帶來的新增住房需求較大，進(jìn)而將帶動家居行業(yè)消費(fèi)增長。二、居民可支配收入增長為家居行業(yè)

23、持續(xù)增長創(chuàng)造了必要條件隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國居民的平均可支配收入水平不斷提高。在2010年到2018年期間，我國城鎮(zhèn)家庭人均年可支配收入以9.41%的年均復(fù)合增長率從19,109.44元達(dá)到了39,250.80元。人均可支配收入的增長使得居民購買力水平上升，人們對生活環(huán)境改善的需求增長，消費(fèi)者在選購家居產(chǎn)品時，除價格因素外開始更加關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量、功能、安全以及環(huán)保等問題，對家居環(huán)境的美觀性、舒適性和個性化提出更高要求，家居行業(yè)有望迎來消費(fèi)高峰，行業(yè)未來發(fā)展空間較為廣闊。三、第三次婚育高峰帶來的適齡人群增長拉動需求1980年至1990年間為我國第三次生育高峰，該時期出生的人口目前已經(jīng)進(jìn)入婚育適齡階段，

24、有較強(qiáng)的購房、裝修需求，同時該部分人群未來生育小孩會有購置、裝修改善性住房的需求。未來一段時間內(nèi)，我國將長期處于婚育適齡人口高峰期，同時在“二胎政策”催化下，居民對于房屋居住面積、空間設(shè)計合理性等方面的要求亦會不斷提高，進(jìn)而帶動對家居產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。四、精裝房比例提升擴(kuò)大集成化產(chǎn)品普及范圍我國自2002年住建部頒布商品住宅裝修一次到位實(shí)施細(xì)則以來，一直鼓勵和支持住宅精裝修的發(fā)展，并陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)鼓勵政策。近年來，以上海、深圳、杭州為代表的部分一、二線城市出臺了大量推進(jìn)住宅精裝修發(fā)展的鼓勵性政策，住宅精裝修在全國的逐步推廣成為住宅裝飾裝修行業(yè)的重要發(fā)展契機(jī)，亦為集成化產(chǎn)品的進(jìn)一步推廣提

25、供了良好的市場環(huán)境。集成吊頂產(chǎn)品采用模塊化組裝，工廠生產(chǎn)后現(xiàn)場安裝，較少產(chǎn)生建筑垃圾，符合國家環(huán)保及建筑產(chǎn)業(yè)化政策，受到了國家政策的支持與鼓勵。以上海為例，2016年8月18日上海市住建委發(fā)布的關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市新建全裝修住宅建設(shè)管理的通知中明確指出，“從2017年1月1日起，凡出讓的本市新建商品房建設(shè)用地，全裝修住宅面積占新建商品住宅面積（三層及以下的低層住宅除外）的比例為：外環(huán)線以內(nèi)的城區(qū)應(yīng)達(dá)到100%，除奉賢區(qū)、金山區(qū)、崇明區(qū)之外，其他地區(qū)應(yīng)達(dá)到50%。奉賢區(qū)、金山區(qū)、崇明區(qū)實(shí)施全裝修的比例為30%，至2020年應(yīng)達(dá)到50%。本市保障性住房中，公共租賃住房（含集中新建和商品住房中配建）的

26、全裝修比例為100%。”該通知同時提出“要推廣支撐體與填充體分離SI內(nèi)裝技術(shù)，鼓勵整體衛(wèi)浴和廚房等模塊化以及集成吊頂、設(shè)備管線等內(nèi)裝工業(yè)化生產(chǎn)方式應(yīng)用。”未來，在國家政策的要求下，全國各地住宅商品房精裝房比例將越來越高，而在國家倡導(dǎo)綠色建筑及裝配式工業(yè)建筑的政策背景下，家庭裝修集成化產(chǎn)品，如集成吊頂、集成墻面等將迎來新一輪快速發(fā)展期，前景較為廣闊。五、消費(fèi)升級促進(jìn)行業(yè)發(fā)展隨著我國人均收入水平的不斷提升，居民消費(fèi)能力、消費(fèi)觀念的不斷升級，家居產(chǎn)品的迭代速度將隨之增快，促使家居產(chǎn)品生產(chǎn)商不斷加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新、加快更新?lián)Q代頻率，使產(chǎn)品向著智能化、高端化、個性化等方向發(fā)展才能滿足消費(fèi)需求。低端家居產(chǎn)品

27、技術(shù)含量較低，僅靠低價吸引顧客，將在未來的產(chǎn)品競爭中逐漸被淘汰，市場競爭將趨于良性。六、浴霸競爭格局浴霸行業(yè)屬于家用電器行業(yè)中的小家電行業(yè)，主要應(yīng)用于家庭浴室。經(jīng)過多年發(fā)展，目前浴霸已經(jīng)突破最初簡單的照明、取暖、通風(fēng)功能發(fā)展成為一種集照明、浴室暖房、通風(fēng)、換氣、殺菌、濕度控制等功能為一體的綜合性電器，并逐漸成為衛(wèi)浴間的必備品之一。未來，浴霸市場預(yù)計將保持穩(wěn)定增長，主要取決于：作為成熟的家電產(chǎn)品，集合照明、取暖及換氣功能的浴霸已成為部分地區(qū)的必備家居產(chǎn)品之一；新一代浴霸產(chǎn)品的更新升級，將更好地滿足消費(fèi)者健康環(huán)保、智能家居等方面的需求，從而獲得更大的市場；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境整體穩(wěn)中有升，消費(fèi)者持續(xù)增長的

28、購買力、中國不斷的城市化趨勢將驅(qū)動浴霸市場進(jìn)一步發(fā)展。浴霸行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，且行業(yè)集中度仍然較低，市場化程度較高，競爭依然較為激烈。浴霸市場目前競爭格局主要由專業(yè)浴霸制造企業(yè)、照明企業(yè)、綜合家電制造企業(yè)以及眾多小眾品牌企業(yè)構(gòu)成。專業(yè)浴霸制造企業(yè)專注于浴霸領(lǐng)域，在產(chǎn)品制造、技術(shù)開發(fā)、品牌認(rèn)可度方面具有優(yōu)勢；照明企業(yè)主要從事家居照明燈具、商業(yè)照明燈具、光源綜合等產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，但近年來產(chǎn)品線開始向浴霸擴(kuò)充；綜合家電制造企業(yè)主要涉及白色電器、廚房電器等家用電器領(lǐng)域，對浴霸關(guān)注度相對較低，以自產(chǎn)結(jié)合OEM貼牌為主要生產(chǎn)模式；小眾品牌企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，研發(fā)設(shè)計能力弱，品牌知名度較低，缺乏穩(wěn)定的銷售渠道

29、，主要以低價產(chǎn)品在低端市場競爭。七、集成吊頂競爭格局集成吊頂行業(yè)屬于其他制造行業(yè)的裝修裝飾材料制造行業(yè)，主要應(yīng)用于住宅及辦公場所裝修。從需求端而言，一方面目前吊頂裝修市場主要份額仍被傳統(tǒng)吊頂（如石膏吊頂）所占據(jù)，另一方面集成吊頂目前主要使用于廚房及衛(wèi)生間，使用場景相對較少。未來隨著消費(fèi)者對集成吊頂?shù)南M(fèi)習(xí)慣進(jìn)一步普及，以及購買力和城市化率的持續(xù)提升，集成吊頂行業(yè)需求將持續(xù)穩(wěn)步增長。未來，國內(nèi)集成吊頂市場預(yù)計仍將持續(xù)增長，主要取決于：相較于傳統(tǒng)吊頂，集成吊頂在外觀、安裝、安全性、電器分布等方面具有明顯優(yōu)勢；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境整體穩(wěn)中有升，消費(fèi)者持續(xù)增長的購買力、中國不斷的城市化趨勢將驅(qū)動集成吊頂市場進(jìn)

30、一步發(fā)展；由廚衛(wèi)空間逐漸向全屋、墻面的延伸，將大幅拓展集成吊頂?shù)膽?yīng)用領(lǐng)域。從供給端而言，目前我國從事集成吊頂生產(chǎn)的企業(yè)較多，行業(yè)集中度較低，不同企業(yè)之間的競爭力差距較大。行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)普遍規(guī)模偏小，甚至存在“前店后廠”的作坊式企業(yè)。因此，盡管集成吊頂整體供應(yīng)相對充足，但品質(zhì)較高、設(shè)計新穎、智能環(huán)保的集成吊頂產(chǎn)品卻相對匱乏，產(chǎn)品的升級與革新有待提升。集成吊頂競爭格局可分為與傳統(tǒng)吊頂?shù)母偁幰约凹傻蹴斝袠I(yè)內(nèi)部之間的競爭。集成吊頂行業(yè)作為新興行業(yè)，消費(fèi)者的認(rèn)知度仍有待提高，盡管集成吊頂產(chǎn)品在廚衛(wèi)裝修市場占比較大，但相對整體的住宅裝修吊頂市場而言占比仍然較小，主要市場份額仍為傳統(tǒng)吊頂所占據(jù)。從集成吊

31、頂行業(yè)內(nèi)部來看，目前我國從事集成吊頂生產(chǎn)的企業(yè)較多，行業(yè)集中度較低，不同企業(yè)之間的競爭力差距較大。行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)普遍規(guī)模偏小，甚至存在“前店后廠”的作坊式企業(yè)。這些企業(yè)研發(fā)設(shè)計能力弱，通常只能夠生產(chǎn)集成吊頂中的扣板、輔件等，不具備生產(chǎn)集成吊頂中承擔(dān)功能模塊的主機(jī)設(shè)備的能力，且該類企業(yè)缺乏品牌知名度和穩(wěn)定的銷售渠道，產(chǎn)品品質(zhì)不高，競爭力不強(qiáng)。國內(nèi)集成吊頂企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低，但區(qū)域集中度較高，主要集中于以浙江嘉興為中心的長三角生產(chǎn)基地，以及以廣州、佛山為中心的珠三角生產(chǎn)基地，其中長三角產(chǎn)銷量約占行業(yè)60%，珠三角約占30%。盡管企業(yè)數(shù)量眾多，但不同企業(yè)間競爭力差距相對較大。八、行業(yè)利潤

32、水平的變動趨勢家居行業(yè)正處于高速發(fā)展期，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多、集中度低。行業(yè)呈現(xiàn)兩極分化：品牌定位明確，自主研發(fā)設(shè)計能力突出，營銷網(wǎng)絡(luò)完善的企業(yè)在競爭中脫穎而出，擁有較高的利潤率；而規(guī)模較小，自主設(shè)計研發(fā)能力較弱，缺乏自有品牌的企業(yè)則利潤率較低。未來隨著行業(yè)的發(fā)展，市場競爭將進(jìn)一步體現(xiàn)為以品牌為核心的綜合實(shí)力競爭，品牌影響力大、綜合服務(wù)能力強(qiáng)的企業(yè)享有更高的品牌溢價，獲得更多消費(fèi)者的認(rèn)可，利潤空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。九、主要行業(yè)壁壘1、品牌壁壘家居行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已形成了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，國內(nèi)品牌企業(yè)眾多。目前，部分品牌在浴霸和集成吊頂領(lǐng)域已具有很高的品牌知名度，樹立了良好的品牌形象，在市場競爭中占有優(yōu)勢。

33、而品牌建設(shè)不僅需要大量資金長期投入，還需要持續(xù)推出高品質(zhì)產(chǎn)品的支撐、長時間品牌文化的積淀以及高超的品牌管理技巧。行業(yè)新進(jìn)者較難在短時間內(nèi)累積較好的口碑、較高的品牌知名度，故品牌成為進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘。2、設(shè)計研發(fā)能力壁壘浴霸、集成吊頂?shù)燃揖赢a(chǎn)品與消費(fèi)者的日常生活相關(guān)度較大，產(chǎn)品需要外觀優(yōu)美、功能齊全、性能優(yōu)異，才能在眾多產(chǎn)品中脫穎而出，滿足消費(fèi)者不斷提升的需求。產(chǎn)品的不斷進(jìn)步、升級對廠商的研發(fā)設(shè)計能力提出更高要求。只有擁有較強(qiáng)研發(fā)設(shè)計實(shí)力的企業(yè)才能在產(chǎn)品設(shè)計上不斷創(chuàng)新，使產(chǎn)品跟上科技進(jìn)步以及消費(fèi)趨勢，獲得消費(fèi)者認(rèn)可，最終在市場競爭中勝出。而提升研發(fā)設(shè)計能力需要打造一支高素質(zhì)的研發(fā)設(shè)計團(tuán)隊(duì)，以

34、長久的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、豐富的產(chǎn)品種類作為基礎(chǔ)，以及大量的應(yīng)用案例作為支撐，對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。（3）營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘目前，浴霸行業(yè)及集成吊頂行業(yè)普遍采用經(jīng)銷商模式。經(jīng)銷商的數(shù)量及市場覆蓋范圍、經(jīng)銷商銷售實(shí)力以及服務(wù)能力等是影響企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)有效性的重要因素。吸引優(yōu)秀經(jīng)銷商加盟，建設(shè)強(qiáng)大的營銷網(wǎng)絡(luò)不僅需要財力、人力的持續(xù)投入，還需要企業(yè)具備強(qiáng)大的品牌號召力及產(chǎn)品吸引力，對于經(jīng)銷商渠道的后續(xù)管理與維護(hù)支持更需要雄厚的企業(yè)實(shí)力和相應(yīng)的管理及設(shè)計人才。此外，銷售終端的很多店面位置均具有稀缺性和不可復(fù)制性，因此營銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成了行業(yè)進(jìn)入壁壘。（4）產(chǎn)品質(zhì)量壁壘浴霸以及集成吊頂?shù)牡氖褂铆h(huán)境決定了，其對防水、防濕、

35、防爆等安全性條件有著極高要求，而成熟的生產(chǎn)工藝與質(zhì)量控制體系是產(chǎn)品質(zhì)量、安全性的重要保障。目前行業(yè)龍頭企業(yè)，經(jīng)過多年研發(fā)不斷改進(jìn)產(chǎn)品工藝，采用新型發(fā)熱材料提升產(chǎn)品發(fā)熱效率，延長產(chǎn)品老化時間，提升產(chǎn)品抗沖擊能力等，使產(chǎn)品質(zhì)量及安全性均得到較大的提升。由于生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和完善需要一定時間的累積，因此新進(jìn)企業(yè)難以在短期內(nèi)形成成熟的生產(chǎn)工藝而生產(chǎn)出質(zhì)量過硬的產(chǎn)品，因此本行業(yè)具備產(chǎn)品質(zhì)量壁壘。未來隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，對產(chǎn)品的質(zhì)量要求更加具體化、嚴(yán)格化，產(chǎn)品質(zhì)量壁壘將進(jìn)一步升高。第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積36713.30（折合約55.07畝）

36、，預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積41853.16。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)家用電器50萬臺，預(yù)計年?duì)I業(yè)收入46100.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。第五章 選址可行性分析一、項(xiàng)目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

37、規(guī)范的原則。符合產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、耕地保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的原則。有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。保證城鄉(xiāng)公共安全和項(xiàng)目建設(shè)安全的原則。經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)的原則。二、建設(shè)區(qū)基本情況大連市，別稱濱城，是遼寧省地級市、副省級城市、計劃單列市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國北方沿海重要的中心城市、港口及風(fēng)景旅游城市。截至2018年，全市下轄7個區(qū)、1個縣、代管2個縣級市，總面積12573.85平方千米，建成區(qū)面積488.6平方千米，戶籍人口595.2萬人，戶籍城鎮(zhèn)人口428.54萬人，城鎮(zhèn)化率72%。大連地處遼東半島南端、黃渤海

38、交界處，與山東半島隔海相望，是重要的港口、貿(mào)易、工業(yè)、旅游城市?；镜孛矠橹醒敫撸驏|西兩側(cè)階梯狀降低；地處北半球的暖溫帶、亞歐大陸的東岸，屬暖溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)氣候。1981年2月，改稱大連市。1985年起，實(shí)行計劃單列，同年7月國務(wù)院賦予大連省級經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限。2019年，大連市地區(qū)生產(chǎn)總值7001.7億元，按可比價格計算，同比增長6.5%。2020年6月，經(jīng)中央依法治國委入選為第一批全國法治政府建設(shè)示范地區(qū)和項(xiàng)目名單。“十三五”時期是全面建成小康社會的決勝階段，是全面振興老工業(yè)基地的關(guān)鍵時期。我市面臨的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境更加錯綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展既要準(zhǔn)確把握有利條件、順勢而為，又要直面風(fēng)險挑

39、戰(zhàn)、趨利避害。從國際看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，移動互聯(lián)網(wǎng)與云計算、人工智能與先進(jìn)機(jī)器人、3D打印等新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。同時，國際金融危機(jī)深層次影響依然存在，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長乏力，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，東北亞地區(qū)等地緣政治關(guān)系復(fù)雜多變，傳統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)安全威脅交織，不穩(wěn)定、不確定因素增多。從國內(nèi)看，我國仍處于大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，內(nèi)涵發(fā)生深刻變化。發(fā)展速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動力轉(zhuǎn)換特征明顯，經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁入“新常態(tài)”?！按蟊妱?chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃等戰(zhàn)略實(shí)施，將為經(jīng)濟(jì)增長動力轉(zhuǎn)換提供新引

40、擎；“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展等戰(zhàn)略實(shí)施將為經(jīng)濟(jì)發(fā)展拓展新空間；全面深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革將會激發(fā)市場主體新活力，創(chuàng)造新的制度紅利。同時，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡、資源約束趨緊、生態(tài)環(huán)境惡化趨勢尚未得到根本扭轉(zhuǎn)，基本公共服務(wù)供給不足，收入差距較大，人口老齡化加快，全民文明素質(zhì)和社會文明程度有待提高，法治建設(shè)有待加強(qiáng)。從大連看，“十三五”時期我市將呈現(xiàn)一些新的特征。一是進(jìn)入發(fā)展動力轉(zhuǎn)換期。經(jīng)濟(jì)增長動力從要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展將逐步走向以內(nèi)生動力為主的新階段。二是進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級加速期。在創(chuàng)新驅(qū)動、“兩化融合”和消費(fèi)升級作用下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將加快向以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)

41、和新興產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)變，逐步形成以服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。三是進(jìn)入城市功能提升期。隨著“四個中心”和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)建設(shè)的加快推進(jìn)以及重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相繼建成運(yùn)營，大連對東北老工業(yè)基地的帶動服務(wù)作用將進(jìn)一步增強(qiáng)。四是進(jìn)入改革開放深化期。行政管理體制改革、國資國企改革、金普新區(qū)建設(shè)、創(chuàng)建國家自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、主動融入“一帶一路”等重大改革和開放戰(zhàn)略深入實(shí)施，大連核心城市的功能和作用將顯著增強(qiáng)。五是進(jìn)入“四化統(tǒng)籌”協(xié)同推進(jìn)期?；竟卜?wù)均等化水平進(jìn)一步提高，城鄉(xiāng)差距逐步縮小，全域城市化、新型工業(yè)化、城市智慧化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化將進(jìn)入聯(lián)動發(fā)展的新階段。地區(qū)生產(chǎn)總值可比增長6.5，分別高于全國、全省0.4和1個

42、百分點(diǎn)；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長16.1，分別高于全國、全省10.4和9.4個百分點(diǎn)，位居15個副省級城市之首，連續(xù)21個報告期兩位數(shù)增長；一般公共預(yù)算收入下降1.6，扣除減稅降費(fèi)等因素影響，可比增長11.5；固定資產(chǎn)投資下降19.8，扣除2018年恒力、英特爾項(xiàng)目投資基數(shù)較大因素影響，可比增長11；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長6.7和10.3，均超過GDP增長速度。全市經(jīng)濟(jì)社會呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢，高質(zhì)量發(fā)展邁出堅實(shí)步伐。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。大連將圍繞既定目標(biāo)抓落實(shí)，對標(biāo)對表抓進(jìn)度，扎實(shí)做好后續(xù)實(shí)施工作，實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃圓滿收官。以2049城市

43、愿景規(guī)劃為引領(lǐng)，科學(xué)編制“十四五”規(guī)劃，一張藍(lán)圖繪到底，為實(shí)現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標(biāo)和中華民族偉大復(fù)興中國夢譜寫大連篇章。今年全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長與全國同步，確保完成全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)；一般公共預(yù)算收入可比增長2以上；固定資產(chǎn)投資增長5左右；社會消費(fèi)品零售總額增長3左右；外貿(mào)進(jìn)出口總額占全省份額不減；實(shí)際利用外資增長10左右；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)增長基本同步；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5以內(nèi)；居民消費(fèi)價格漲幅控制在4以內(nèi)；單位GDP能耗降低完成省下達(dá)計劃目標(biāo)。三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展適應(yīng)國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展新趨勢，積極融入“一帶一路”國家戰(zhàn)略，以打造高水平開放合作平臺

44、為載體，加快實(shí)施全方位開放，調(diào)整對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)，提高利用外資水平，發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟(jì)。依托新型海鐵聯(lián)運(yùn)物流大通道和北極航線沿線輻射區(qū)域，構(gòu)建以大連為核心節(jié)點(diǎn)的路港經(jīng)濟(jì)走廊。到2020年，初步建成東北亞國際航運(yùn)中心、國際物流中心、國際貿(mào)易中心和區(qū)域性金融中心，構(gòu)建全方位開放新格局，使大連成為面向東北亞開放合作的戰(zhàn)略高地。（一）提升金普新區(qū)帶動引領(lǐng)作用發(fā)揮國家級新區(qū)的綜合優(yōu)勢，深化對外開放，加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，壯大經(jīng)濟(jì)規(guī)模，切實(shí)增強(qiáng)對全市、全省乃至東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的牽動和引領(lǐng)作用。到2020年，金普新區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速在全省和全國國家級新區(qū)中位居前列，科技創(chuàng)新對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢

45、獻(xiàn)度位居?xùn)|北地區(qū)前列，成為全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力軍和面向東北亞開放的核心區(qū)。（二）構(gòu)建高水平開放合作平臺大力推進(jìn)重點(diǎn)園區(qū)開發(fā)開放。配套完善園區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)功能，著力打造專業(yè)化特色優(yōu)勢，加大招商引資力度，形成開放型經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。長興島經(jīng)濟(jì)區(qū)重點(diǎn)在綠色石油化工、高技術(shù)船舶與海洋工程等領(lǐng)域加強(qiáng)引資引智，并擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)品出口；旅順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)重點(diǎn)圍繞建設(shè)現(xiàn)代軌道交通聚集區(qū)，完善專業(yè)化基礎(chǔ)設(shè)施和研發(fā)服務(wù)設(shè)施，大力引進(jìn)國內(nèi)外研發(fā)設(shè)計機(jī)構(gòu)和關(guān)鍵部件制造企業(yè)，努力開拓機(jī)車整車出口市場；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快實(shí)施“IT+”戰(zhàn)略，圍繞“2025創(chuàng)新中心”建設(shè)，優(yōu)化創(chuàng)新服務(wù)環(huán)境，加大引智引技力度，打造引進(jìn)消化吸收

46、再創(chuàng)新的示范區(qū)、軟件和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的集聚區(qū)；中日韓循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范基地借鑒日韓循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念，加大技術(shù)引進(jìn)和合作，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)；努力爭取將省級開發(fā)區(qū)和市級重點(diǎn)園區(qū)分別晉升為國家級、省級開發(fā)區(qū)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展。支持長興島經(jīng)濟(jì)區(qū)爭取設(shè)立綜合保稅區(qū)。（三）提升四個中心支撐功能提升東北亞國際航運(yùn)中心能級。研究加快大連東北亞國際航運(yùn)中心建設(shè)的相關(guān)政策，加快推進(jìn)建設(shè)具有國際競爭力的航運(yùn)發(fā)展制度和運(yùn)作模式。積極發(fā)展國際航運(yùn)業(yè)務(wù)，提升航運(yùn)企業(yè)服務(wù)能級。著力培育發(fā)展航運(yùn)服務(wù)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展航運(yùn)金融、國際船舶運(yùn)輸、國際船舶管理、國際航運(yùn)經(jīng)紀(jì)等航運(yùn)服務(wù)業(yè)。積極吸引國際航運(yùn)功能性機(jī)構(gòu)和高

47、端要素集聚，支持國際船級社、船東協(xié)會在大連開展業(yè)務(wù)。加快發(fā)展大連航運(yùn)運(yùn)價指數(shù)衍生品交易業(yè)務(wù)，提升大連航運(yùn)交易市場航運(yùn)指數(shù)影響力，做大航運(yùn)品牌。大力推進(jìn)海空兩港建設(shè)，以大連港環(huán)渤海內(nèi)支線為核心，加強(qiáng)同環(huán)渤海港口城市的合作，完善集疏運(yùn)體系，打造“一帶一路”國際航運(yùn)樞紐。積極推動?xùn)|北地區(qū)通關(guān)一體化。到2020年，港口貨物吞吐量達(dá)到5.28億噸，集裝箱吞吐量達(dá)到1115萬標(biāo)箱；空港旅客吞吐量達(dá)到2000萬人次。四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)著眼建設(shè)“兩先區(qū)”的奮斗目標(biāo)，到2020年，初步建成東北亞國際航運(yùn)中心、國際物流中心、國際貿(mào)易中心、區(qū)域性金融中心和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)；率先實(shí)現(xiàn)大連老工業(yè)基地全面振興，率先全面

48、建成小康社會。經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。經(jīng)濟(jì)實(shí)力大幅躍升，經(jīng)濟(jì)保持中高速增長，在提高發(fā)展的平衡性、包容性和可持續(xù)性的基礎(chǔ)上，地區(qū)生產(chǎn)總值比2010年翻一番，邁入萬億城市行列。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)業(yè)占比進(jìn)一步提升，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)的支撐作用明顯增強(qiáng)。民生福祉持續(xù)改善。城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量全面提升。城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番以上，收入差距縮小，中等收入人口比重明顯擴(kuò)大。就業(yè)、教育、文化、醫(yī)療、社保、住房等公共服務(wù)體系健全，就業(yè)比較充分，城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險水平穩(wěn)步提高。食品安全水平顯著提高，成為國家食品安全城市。全面創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展。創(chuàng)新成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展第一動力。企業(yè)創(chuàng)新主

49、體地位和主導(dǎo)作用增強(qiáng)，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值保持較快增長。全市研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度、科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率、每萬人發(fā)明專利擁有量指標(biāo)水平大幅提升，力爭進(jìn)入沿海發(fā)達(dá)城市領(lǐng)先行列。開放合作不斷深化。面向東北亞區(qū)域開放合作戰(zhàn)略高地建設(shè)取得積極進(jìn)展。大連東北亞國際貿(mào)易中心核心功能基本形成，大連東北亞國際航運(yùn)中心、國際物流中心、區(qū)域性金融中心支撐作用更加明顯。生態(tài)文明建設(shè)水平進(jìn)一步提升。能源資源利用效率進(jìn)一步提高，能源和水資源消耗、建設(shè)用地、碳排放總量得到有效控制，主要污染物排放總量持續(xù)降低，自然生態(tài)得到修復(fù)，林木綠化率保持穩(wěn)定，森林質(zhì)量顯著提高。主體功能區(qū)布局和生態(tài)區(qū)安全屏障基本形成。社會文

50、明程度顯著提高。“中國夢”和社會主義核心價值觀深入人心。城市文明程度和市民文明素質(zhì)明顯提升，向上向善、誠信互助的社會風(fēng)尚更加濃厚。全社會法治意識增強(qiáng)。公共文化服務(wù)體系完善，城市文化品質(zhì)明顯提升。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向順應(yīng)國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢，以創(chuàng)新為引擎，推動裝備制造等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向智能化、綠色化、品牌化方向發(fā)展。引導(dǎo)企業(yè)積極開拓新市場、發(fā)現(xiàn)新需求，有效化解過剩產(chǎn)能。著力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，培育一批名牌企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，爭創(chuàng)全國質(zhì)量強(qiáng)市示范城市，建成東北老工業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化先導(dǎo)區(qū)。到2020年，服務(wù)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到50%左右。（一）做強(qiáng)做

51、優(yōu)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)實(shí)施服務(wù)業(yè)優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，堅持生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)并重、傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)并舉、服務(wù)產(chǎn)業(yè)化和制造服務(wù)化并行，重點(diǎn)發(fā)展物流業(yè)、金融業(yè)、信息服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)、商務(wù)會展業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和健康服務(wù)業(yè)，實(shí)現(xiàn)以服務(wù)經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，打造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效的新動力，建成服務(wù)東北、輻射東北亞的區(qū)域性服務(wù)業(yè)中心城市。（二）著力轉(zhuǎn)型升級制造業(yè)落實(shí)中國制造2025大連行動計劃，以信息化與工業(yè)化深度融合為主線，以智能制造為主攻方向，發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+”對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的推動作用，加快實(shí)施制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、質(zhì)量品質(zhì)提升、高端裝備創(chuàng)新、工業(yè)強(qiáng)基、智能制造、綠色制造六大工程，推動裝備制造、船舶制造

52、、石油化工等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向智能化、綠色化、服務(wù)化和品牌化方向轉(zhuǎn)型升級，重點(diǎn)發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、先進(jìn)交通裝備、高技術(shù)船舶及海洋工程、綠色石油化工等產(chǎn)業(yè)。打造具有國際競爭力的先進(jìn)裝備制造業(yè)基地和國家重要技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)基地。實(shí)施傳統(tǒng)輕工業(yè)振興計劃，打造中高端消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)基地。努力培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。（三）培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)著眼于全球新一輪的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)革命，發(fā)揮原有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，搶先布局未來產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)培育壯大集成電路、新一代信息技術(shù)、新能源及儲能裝備、生物醫(yī)藥、新能源汽車、新材料、通用航空、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)?！笆濉逼陂g，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，成為拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，打造國內(nèi)

53、領(lǐng)先的新興產(chǎn)業(yè)集群。（四）大力發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，發(fā)展多種形式適度規(guī)模經(jīng)營，建設(shè)國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系和經(jīng)營體系，走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路。到2020年，全市農(nóng)林牧漁及服務(wù)業(yè)增加值年均增長4%，農(nóng)村居民人均可支配收入年均增長8%。（五）積極發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)加快促進(jìn)海洋傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，積極培育壯大海洋新興產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展海洋服務(wù)業(yè)，推動我市由海洋資源大市向海洋經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市轉(zhuǎn)變，打造國內(nèi)一流的現(xiàn)代海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)。三、項(xiàng)目選址綜合評價項(xiàng)目選址應(yīng)統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，保證城鄉(xiāng)公共安全和項(xiàng)目建

54、設(shè)安全，滿足項(xiàng)目科研、生產(chǎn)要求，社會經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)發(fā)展。 第六章 建筑工程說明一、項(xiàng)目工程設(shè)計總體要求1、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計力求貫徹“經(jīng)濟(jì)、實(shí)用和兼顧美觀”的原則，根據(jù)工藝需要，結(jié)合當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產(chǎn)的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節(jié)約用地，減少投資。3、為加快建設(shè)速度并為今后的技術(shù)改造留下發(fā)展空間，主廠房設(shè)計成輕鋼結(jié)構(gòu)，各層主要設(shè)備的懸掛、支撐均采用鋼結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)輕型化，并滿足防腐防爆規(guī)范及有關(guān)規(guī)定。二、建設(shè)方案（一）結(jié)構(gòu)方案1、設(shè)計采用的規(guī)范（1）由有關(guān)主導(dǎo)專業(yè)所提供的資料及要求；（2

55、）國家及地方現(xiàn)行的有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；（3）當(dāng)?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計（1）車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，磚砌外墻作圍護(hù)結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用淺基礎(chǔ)及地梁拉接，并在適當(dāng)位置設(shè)置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，（二）建筑立面設(shè)計為使建筑物整體風(fēng)格具有時代特征，更加具有強(qiáng)烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設(shè)計時盡可能簡潔明了，重點(diǎn)把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關(guān)系，充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實(shí)等多方位的建筑處理手法。三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項(xiàng)目建筑面積41853.16，其中：生產(chǎn)工程26158.

56、23，倉儲工程4394.58，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2427.48，公共工程8872.87。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程13767.4926158.232771.781.11#生產(chǎn)車間4130.257847.47831.531.22#生產(chǎn)車間3441.876539.56692.951.33#生產(chǎn)車間3304.206277.98665.231.44#生產(chǎn)車間2891.175493.23582.072倉儲工程2312.944394.58466.622.11#倉庫693.881318.37139.992.22#倉庫578.241098.64116.662.33#倉庫555.111054.70111.992.44#倉庫485.72922.8697.993行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2129.372427.48243.083.1行政辦公樓1384.0