某某汽車(chē)工業(yè)投資環(huán)境分析

1、南非汽車(chē)工業(yè)投資環(huán)境分析一、南非的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境南非是位于非洲最南端的國(guó)家。今天的南非已發(fā)展成為非洲最發(fā)達(dá)、現(xiàn)代化程度最高、基礎(chǔ)設(shè)施最完善的國(guó)家， 在許多領(lǐng)域居世界前列。 目前， 南非經(jīng)濟(jì)正處在新一輪起飛的前沿， 投資機(jī)會(huì)十分誘人。 南非是全球十大工業(yè)國(guó)之一， 又是全球五大農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)之一。南非的工業(yè)設(shè)備、汽車(chē)的擁有量及發(fā)電量等均占整個(gè)非洲的一半以上。南非國(guó)土面積 122 萬(wàn) km2 ，航運(yùn)、海運(yùn)都很發(fā)達(dá)，非洲最大的集裝箱港口德班和最大的散貨港口之理查灣都在 南非。南非早已是整個(gè)非洲大市場(chǎng)的主要貨物集散地。陸運(yùn)方面，除了鐵路外，該國(guó)高速公路四通八達(dá)，非常便利。南非電力資源豐富，整個(gè)南部非洲用電的

2、 50% 靠南非電力公司提供。其電價(jià)便宜，是世界電費(fèi)最便宜的國(guó)家， 約相當(dāng)于人民幣 6 分度。該國(guó)的通訊業(yè)也非常發(fā)達(dá)。南非的重工業(yè)發(fā)達(dá)。鋼鐵、汽車(chē)業(yè)在世界上很有知名度，南非有一個(gè)鋼鐵廠就屬世界知名度很高的鋼鐵廠之一。 另外，國(guó)際知名品牌的汽車(chē)在南非都有生產(chǎn)。南非具有得天獨(dú)厚的地下礦藏。除鋁以外的有色金屬南非都有，世界上最大的鋁錠廠在南非的夸祖魯納塔省，這 與南非的電價(jià)便宜有關(guān)，因?yàn)殇X錠廠需要耗費(fèi)大量的電。南非地處印度洋與大西洋的交界處，冷流、暖流交匯，漁業(yè)發(fā)達(dá)。同時(shí)，南非的農(nóng)業(yè)也非常發(fā)達(dá)。南非與歐美一樣，農(nóng)業(yè)走的是機(jī)械化的道路。南非的氣候高溫不超過(guò)30 C,低溫不低于10 C,是世界三大水果出

3、口國(guó)之一。南非雖然工業(yè)發(fā)達(dá)，惟獨(dú)缺乏輕工產(chǎn)品，特別是適合廣大黑人消費(fèi)的輕工產(chǎn)品，90% 靠進(jìn)口。其高檔日用品從歐洲進(jìn)口，中低檔日用品基本從中國(guó)進(jìn)口。二、南非汽車(chē)工業(yè)的投資環(huán)境1. 南非汽車(chē)工業(yè)吸引外資情況南非汽車(chē)工業(yè)完善的基礎(chǔ)設(shè)施、世界領(lǐng)先的生產(chǎn)檢測(cè)技術(shù)、新興市場(chǎng)享有的成本優(yōu)勢(shì)、靈活的生產(chǎn)能力、豐富的 原材料供給和政府的大力支持，成為南非吸引外資的主要因素。自 1996 年至今，世界八大主要汽車(chē)公司平均每年約有 12 億蘭特 (2001 年蘭特平均匯率： 1 美元兌 8.612 蘭特， 下同 )投入到南非汽車(chē)工業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)當(dāng)中。 2002 年比 2001 年投資增加 61% ，2003

4、 年達(dá)到 310 億蘭特。2003 年啟動(dòng)的比較重要的投資項(xiàng)目包括：寶馬南非公司投資 20 億蘭特生產(chǎn)新一代 3 系列車(chē)型；戴姆勒克萊 斯勒公司投資 20 億蘭特生產(chǎn)新型 C 系列奔馳車(chē)；豐田南非公司增資 35 億蘭特將其產(chǎn)量在未來(lái) 5 年內(nèi)翻一番，同時(shí) 投資 17 億蘭特生產(chǎn)新型 COROLLA 車(chē)；菲亞特南非公司投資 2 億蘭特研究開(kāi)發(fā)右舵皮卡車(chē)；大眾南非公司計(jì)劃每年 投資 10 億蘭特進(jìn)行產(chǎn)品和生產(chǎn)的研發(fā)等。此外，對(duì)中、重型商用車(chē)的外國(guó)直接投資也由 2000 年的 600 萬(wàn)蘭特增至 2001 年的 3000 萬(wàn)蘭特。世界最大的 10 家汽車(chē)零配件供應(yīng)商中的 8 家，以及世界 4 大輪胎

5、制造商中的 3 家都已在南非投資從事零配件的 生產(chǎn)。2. 汽車(chē)工業(yè)發(fā)展計(jì)劃 (MIDP)1995 年出臺(tái)的南非汽車(chē)工業(yè)發(fā)展計(jì)劃 (MOTOR INDUSTRY DEVELOPMENT PROGRAMME，“ MIDP ” )迄今已實(shí)施了 8 年， 2000 年貿(mào)工部決定將有效期延長(zhǎng)至 2007 年。該計(jì)劃為促進(jìn)南非汽車(chē)業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)接軌、提高 南非汽車(chē)產(chǎn)品和廠商的競(jìng)爭(zhēng)力起到了舉足輕重的作用。 MIDP 采取的主要鼓勵(lì)措施包括：逐步減少關(guān)稅保護(hù)，促使本國(guó)汽車(chē)業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)；允許符合一定要求的汽車(chē)出口商獲得進(jìn)口退稅；對(duì)生產(chǎn)型資產(chǎn)投資的生產(chǎn)商可以根據(jù)一定標(biāo)準(zhǔn)獲取生產(chǎn)型資產(chǎn)補(bǔ)貼。主要內(nèi)容歸納于表 1 。

6、根據(jù) MIDP 的規(guī)定，進(jìn)口汽車(chē)和零部件關(guān)稅大大削減，整車(chē)廠汽車(chē)批發(fā)價(jià)的 27% 可以免稅，最低本地化率的規(guī) 定被廢除，并引入進(jìn)出口互補(bǔ)計(jì)劃，使整車(chē)廠和零部件制造商可以用出口抵消進(jìn)口稅收。 MIDP 旨在鼓勵(lì)南非整車(chē)和 零部件生產(chǎn)進(jìn)入全球價(jià)值鏈。特別是取消本地化率的要求以及引入進(jìn)口退稅，促進(jìn)了企業(yè)與其他地區(qū)之間的勞動(dòng)分工 和雙向流動(dòng)。MIDP 對(duì)南非生產(chǎn)汽車(chē)的國(guó)產(chǎn)化程度并未提出具體要求，但規(guī)定該計(jì)劃的適用前提是汽車(chē)的組裝必須在全拆散零 配件 (CKD) 的基礎(chǔ)上進(jìn)行，也就是說(shuō)車(chē)身組裝、噴漆等流程必須在南非本地進(jìn)行，而且國(guó)產(chǎn)化程度越高；從 MIDP 中 的受益越大。南非的汽車(chē)生產(chǎn)已經(jīng)融入了德國(guó)整

7、車(chē)廠的全球價(jià)值鏈。例如德資 OEM 等企業(yè)開(kāi)始從南非出口大量的汽車(chē)，寶馬3 系和大眾高爾夫 4 的出口合同就證明了這一點(diǎn)。更重要的是，南非的汽車(chē)生產(chǎn)融入了全球價(jià)值鏈后，還為南非汽車(chē) 零部件出口提供了渠道。南非汽車(chē)零部件出口大部分銷(xiāo)往德國(guó)，整車(chē)出口主要由寶馬公司和大眾汽車(chē)公司驅(qū)動(dòng)。由于 可以進(jìn)行出口信貸貿(mào)易，且出口其他公司的產(chǎn)品也可以獲得信貸，所以可以刺激德國(guó)整車(chē)廠購(gòu)買(mǎi)當(dāng)?shù)亓悴考⑾蚱?在德國(guó)的工廠出口。出口還可以用于抵扣應(yīng)繳納的進(jìn)口稅。但是，這一政策很大程度上取決于整車(chē)廠商的戰(zhàn)略和當(dāng)?shù)卣?chē)廠在跨國(guó)公司全球運(yùn)作中的地位。該政策最初實(shí)施 時(shí)卻使在南非最成功和最高效的汽車(chē)整車(chē)廠豐田(南非 )公司處

8、于不利地位。日本豐田在該公司僅持有少數(shù)股權(quán)，因此在與出口市場(chǎng)上的豐田全資或多數(shù)股權(quán)子公司競(jìng)爭(zhēng)中無(wú)利可圖。這是由于南非豐田無(wú)法用等值的汽車(chē)和零部件出口抵 消進(jìn)口零部件稅收，使其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。 2002 年 7 月，日本豐田買(mǎi)下了南非豐田約 75% 的股份。由此 南非豐田被指定為對(duì)澳大利亞市場(chǎng)出口 Corolla( 花冠 )牌轎車(chē)的貨源地，一種新型輕型商用車(chē)也于 2004 年出口歐洲 市場(chǎng)。這說(shuō)明 MIDP 對(duì)增加投資和進(jìn)入出口市場(chǎng)的影響之大。3. 相關(guān)的投資鼓勵(lì)政策(1) 生產(chǎn)型資產(chǎn)補(bǔ)貼 (PAA)作為 MIDP 一部分的 PAA 實(shí)施于 2000 年 7 月。其主要內(nèi)容是為生產(chǎn)型資產(chǎn)

9、的投資商在進(jìn)口輕型機(jī)動(dòng)車(chē)整車(chē)時(shí) 提供進(jìn)口關(guān)稅退稅，退稅金額相當(dāng)于其投資額的 20% ，在 5 年內(nèi)均額分配完成。為享受這一補(bǔ)貼，投資商必須遞交 商業(yè)計(jì)劃書(shū)，承諾其對(duì)生產(chǎn)型資產(chǎn)的投資實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：一是在投產(chǎn)之日開(kāi)始 2 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)模具的合理化，如是初 次組裝，則每個(gè)平臺(tái)每年要完成至少 2 萬(wàn)件的產(chǎn)量，供國(guó)內(nèi)或國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)；二是自投產(chǎn)之日起 2 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的增 長(zhǎng)；三是提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；四是對(duì)可持續(xù)就業(yè)和技術(shù)提高做出貢獻(xiàn)；五是對(duì)國(guó)內(nèi)制造和服務(wù)業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)；六是 實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期支付良性平衡。如果投資者已經(jīng)享受了政府給予的其它種類的補(bǔ)貼，則不可再申請(qǐng)PAA 。(2) 中小型企業(yè)發(fā)展計(jì)劃 (SMEDP)

10、SMEDP 的內(nèi)容是對(duì)新的項(xiàng)目或擴(kuò)建項(xiàng)目中在土地、廠房、建筑和設(shè)備等固定資產(chǎn)進(jìn)行投資、且對(duì)投資額不超過(guò)1 億蘭特的國(guó)內(nèi)或外國(guó)公司在 2 年內(nèi)給予補(bǔ)貼，一般以免稅、現(xiàn)金補(bǔ)貼的形式完成。如投資商已享受了 PAA ，則不可申請(qǐng) SMEDP(3) 外國(guó)投資補(bǔ)貼 (PIG)FIG 旨在為向南非引入價(jià)值在 300 萬(wàn)蘭特以上投資設(shè)備的外商給予相關(guān)費(fèi)用的補(bǔ)貼，例如機(jī)票、 旅行費(fèi)和安裝費(fèi)等。只有引入的設(shè)備經(jīng)工程師檢測(cè)確認(rèn)是嶄新的，且投資的公司在得到補(bǔ)貼前至少已完成其計(jì)劃創(chuàng)收目標(biāo)的 25% ， 才可獲得 FIG 補(bǔ)貼。(4) 技術(shù)支持計(jì)劃 (SSP)SSP 指對(duì)已經(jīng)獲得 SMEDP 補(bǔ)貼的投資公司在培訓(xùn)勞工方面

11、的費(fèi)用給予補(bǔ)貼。 SSP 對(duì)經(jīng)南非勞工部批準(zhǔn)符合要求 的培訓(xùn)項(xiàng)目給予 50% 的費(fèi)用補(bǔ)貼，但總額不超過(guò)每年工資總額的 30% 。4. 相關(guān)貿(mào)易協(xié)定(1) 非洲增長(zhǎng)和機(jī)遇法案 (AGOA)AGOA 是美國(guó)于 2000 年通過(guò)的非互惠性法案，旨在通過(guò)免關(guān)稅、免配額的做法，為撒哈拉以南非洲國(guó)家的商品 提供更多進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。 2001 年 1 月生效， 2008 年 9 月截止。南非和其他 34 個(gè)非洲國(guó)家一起被列為有資 格享受該法案的國(guó)家之一。南非汽車(chē)業(yè)是從 AGOA 中受益最大的部門(mén)。 2001 年南非向美國(guó)出口的汽車(chē)比 2000 年增長(zhǎng)了 387% 。2002 年 南非向美國(guó)出口了價(jià)值 2

12、4.1 億蘭特的汽車(chē)零配件、 39 億蘭特的整車(chē)，分別占其零配件、輕型商用車(chē)和中、重型商用 車(chē)出口總額的 10.5% 、 22.6% 和 13.6% 。在南非組裝的寶馬車(chē)有一半出口到美國(guó)。除在普惠制下已經(jīng)被允許免稅進(jìn)入美國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)品外，包括轎車(chē)，客運(yùn)交通工具，輕、中、重型商用車(chē)，發(fā)動(dòng)機(jī) 的底盤(pán)、車(chē)身、消音器和排氣管等十幾種產(chǎn)品，目前也可以免稅免配額進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。根據(jù) AGOA 規(guī)定，南非出口美國(guó)汽車(chē)本地化生產(chǎn)成分的價(jià)值不得少于該車(chē)出口美國(guó) FOB 價(jià)的 35% ；如所用原 材料是從美國(guó)進(jìn)口，則這部分進(jìn)口材料的價(jià)值不得超過(guò)本地化成分 (35%) 的 15% 。除 AGOA 外，南非汽車(chē)業(yè)還可從以

13、下協(xié)議中獲益。(2) 歐盟南非自由貿(mào)易協(xié)定 (TDCA)該協(xié)定又稱南非歐盟貿(mào)易、發(fā)展及合作協(xié)定，自 2000 年 1 月 1 日生效。根據(jù)協(xié)定，歐盟將在 10 年過(guò)渡 期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)從南非進(jìn)口的 95% 的商品實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅；南非在 10 年的過(guò)渡期內(nèi)對(duì)從歐盟進(jìn)口的 86% 的商品取消關(guān)稅。 目前南非汽車(chē)產(chǎn)品向歐盟出口可享受比正常關(guān)稅低 50% 的優(yōu)惠關(guān)稅。(3) 南非南部非洲共同體自由貿(mào)易協(xié)定 (SADC)該協(xié)定自 2000 年 9 月 1 日生效， 旨在成立一個(gè)包括安哥拉、 博茨瓦納、 民主剛果、 萊索托、 馬拉維、 毛里求斯、 莫桑比克、納米比亞、塞舌爾、南非、斯威士蘭、坦桑尼亞、贊比亞和津巴布

14、韋等 14 個(gè)非洲國(guó)家在內(nèi)的 SADC 自由 貿(mào)易區(qū)。 符合一定原產(chǎn)地化標(biāo)準(zhǔn)的南非汽車(chē)產(chǎn)品可以自由出口到其他 SADC 國(guó)家。擬于 2004 年實(shí)現(xiàn)本地區(qū)的貿(mào)易自 由化。(4) 普惠制 (GSP)目前南非出口的產(chǎn)品享受來(lái)自歐盟 15 國(guó)、挪威、瑞士、匈牙利、日本、加拿大、美國(guó)和捷克等國(guó)給予的 GSP 下 的優(yōu)惠稅率。我國(guó)與南非簽有雙邊投資保護(hù)協(xié)定，在南非設(shè)有“長(zhǎng)城貿(mào)易中心”，為汽車(chē)企業(yè)進(jìn)入南非投資建廠創(chuàng)造了良好的 條件。三、南非的汽車(chē)生產(chǎn)和出口1. 基本情況在過(guò)去的 50 年里，南非汽車(chē)工業(yè)實(shí)現(xiàn)了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，從以進(jìn)口為主逐步發(fā)展成為集生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)和維 修為一體的自給自足的支柱產(chǎn)業(yè)。 2

15、001 年南非 GDP 總值 9751 億蘭特，汽車(chē)業(yè)占 5.7% ，占南非制造業(yè)產(chǎn)出的 29% ， 為南非最大的制造業(yè)部門(mén)。汽車(chē)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)為南非創(chuàng)造了近 28 萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。然而，和世界汽車(chē)大國(guó)相比，南非 的汽車(chē)工業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平上還有一定距離。2. 南非汽車(chē)制造商南非是世界各大汽車(chē)制造商的“聯(lián)合國(guó)”，是全世界右舵汽車(chē)的生產(chǎn)基地。德國(guó)的奔馳、寶馬、大眾，美國(guó)的福 特，瑞典的沃爾沃，法國(guó)的雷諾，意大利的依維柯，日本的豐田、尼桑，韓國(guó)的現(xiàn)代在這里都設(shè)有自己的組裝廠和代 理。早在 1924 年和 1926 年，福特和通用汽車(chē)公司就先后在南非建廠。雖然沒(méi)有自己的汽車(chē)品牌，但南非的汽車(chē)制 造業(yè)

16、在與這些汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的反復(fù)較量下打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，形成了相當(dāng)?shù)囊?guī)模。3. 南非汽車(chē)生產(chǎn)情況南非生產(chǎn)的汽車(chē)主要分為轎車(chē)、輕型商用車(chē)、中型商用車(chē)和重型商用車(chē)幾個(gè)種類。南非汽車(chē)的出口和生產(chǎn)比例在未來(lái) 5 年內(nèi)將由目前的 1：5 增至 1 ：2.5 。隨著 MIDP 鼓勵(lì)出口措施的實(shí)施，特別是生產(chǎn)型資產(chǎn)投資補(bǔ)貼的出臺(tái)， 南非汽車(chē)出口在今后 5 年內(nèi)預(yù)計(jì)將翻一番。目前南非生產(chǎn)的汽車(chē)和汽車(chē)零配件的國(guó)產(chǎn)化程度分別平均為 50% 和 75% 。一般來(lái)說(shuō)，按車(chē)型新舊程度的不同， 其國(guó)產(chǎn)化程度也由 35%-84% 不等， 越老的車(chē)型國(guó)產(chǎn)化程度越高。 南非汽車(chē)生產(chǎn)率以年均 4.9% 的速度增長(zhǎng)， 平均每 個(gè)勞動(dòng)力每年可

17、以組裝 12.6 輛汽車(chē)。2002 年南非汽車(chē)生產(chǎn)量為 404441 輛，其中乘用車(chē)為 276499 輛，占其總產(chǎn)量的 68.4% ；商用車(chē)產(chǎn)量為 127942 輛，占總產(chǎn)量的 31.6% 。2002 年南非各汽車(chē)制造商的汽車(chē)產(chǎn)量分別為： 大眾 77602 輛、豐田 76389 輛、寶馬 55321 輛、戴姆勒克萊斯勒 48769 輛、馬自達(dá)和福特 38691 輛、日產(chǎn) 33716 輛、通用 23701 輛、五十鈴 14945 輛、 菲亞特10101 輛、三菱8482輛、沃爾沃1656輛、蘭德羅孚1075輛，還有其他廠家生產(chǎn)了 13993輛。表2 列出了南非的主要汽車(chē)制造商。4. 南非汽車(chē)出口

18、情況統(tǒng)計(jì)自 1995 年開(kāi)始實(shí)施 MIDP 以來(lái)，南非汽車(chē)出口量以年均 39% 的速度增長(zhǎng)。 2001 年汽車(chē)出口總體增長(zhǎng) 50% ， 出口額約 300 億蘭特。其中整車(chē)出口額為 114 億蘭特，比上年增長(zhǎng) 54% 。南非汽車(chē)工業(yè)的規(guī)模雖然不大，但卻以其高品質(zhì)的產(chǎn)品、相對(duì)低廉的生產(chǎn)成本和穩(wěn)定而不斷革新的生產(chǎn)工藝越來(lái) 越受到世界汽車(chē)市場(chǎng)的青睞。越來(lái)越多的汽車(chē)公司愿意把南非作為其生產(chǎn)和出口基地。例如，寶馬南非公司生產(chǎn)的3系列車(chē)型和戴姆勒克萊斯勒公司生產(chǎn)的 C 系列奔馳車(chē)都在大批量出口； 豐田南非公司簽署了新一代 COROLLA 車(chē)型 的出口合同；雷諾南非公司成為 MAGENE 車(chē)型全球獨(dú)家代理；

19、NISSAN 繼續(xù)成為非洲輕型商用車(chē)的最大供應(yīng)商。然而，由于南非貨幣蘭特自 2001 年底至今，對(duì)美元和歐元升值率分別達(dá)到 76% 和 67% ，而歐盟和美國(guó)一直都 是南非汽車(chē)產(chǎn)品的主要出口市場(chǎng)，所以，蘭特的升值必然會(huì)給南非汽車(chē)的出口蒙上陰影。 2002 年南非按制造商統(tǒng)計(jì) 的汽車(chē)出口量為：寶馬 43587 輛、戴姆勒克萊斯勒 36979 輛、大眾 31100 輛、日產(chǎn) 5778 輛、豐田 2155 輛、 GM 五十鈴 Deha2626 輛、其他廠家 3081 輛，總出口量為 125306 輛。四、南非汽車(chē)市場(chǎng)概況1. 南非商用汽車(chē)市場(chǎng)特征南非 (商用 )汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特征：(1) 市場(chǎng)容量

20、大，銷(xiāo)量穩(wěn)定，出口強(qiáng)勁南非市場(chǎng)商用汽車(chē)銷(xiāo)量在過(guò)去 10 年間一直保持在 10 萬(wàn) 15 萬(wàn)輛之間。 2002 年南非轎車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到 23 萬(wàn) 輛，商用汽車(chē) 11.8 萬(wàn)輛，其中 95% 以上出口到非洲以外國(guó)家，不足 5% 出口到非洲地區(qū)。(2) 政策扶持，競(jìng)爭(zhēng)激烈南非實(shí)行雙鼓勵(lì)政策：鼓勵(lì)辦廠、鼓勵(lì)出口。因此，世界各大汽車(chē)強(qiáng)國(guó)在南非都設(shè)有組裝廠，并從這里將自己的 產(chǎn)品推向國(guó)際市場(chǎng)。據(jù)南非 2002 年商用車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)顯示，該年度南非銷(xiāo)售了 104747 輛輕型車(chē)、 5666 輛中型車(chē)、 8039 輛重型車(chē)，在車(chē)型上屬于兩頭大中間小。(3) 性能要求高南非標(biāo)準(zhǔn)局對(duì)汽車(chē)的要求十分嚴(yán)格，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的不

21、能出售；同時(shí)，南非不允許進(jìn)口二手車(chē)。(4) 需求層次多南非擁有 4329 萬(wàn)人口，其中黑人占 77.6% ，白人占 10.3% ，有色人占 8.7% ，亞洲人占 2.5% ，其他占 0.9% ， 每個(gè)消費(fèi)群體都有不同的需求。(5) 競(jìng)爭(zhēng)秩序規(guī)范南非實(shí)行代理制銷(xiāo)售，經(jīng)營(yíng)模式與歐美國(guó)家相似。2. 國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售情況2001-2003 年南非汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況為： 2001 年轎車(chē)銷(xiāo)量為 239060 輛，載貨車(chē)銷(xiāo)量為 128170 輛，總量為 367230 輛； 2002 年轎車(chē)銷(xiāo)量為 231602 輛，載貨車(chē)銷(xiāo)量為 120626 輛，總量為 352228 輛。據(jù)南非汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)， 2003

22、年南非國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng) 5.3% ，達(dá)到 368000 輛，創(chuàng) 7 年來(lái)的 新高。其中重型商用車(chē)增長(zhǎng) 27% ，達(dá) 10211 輛；中型商用車(chē)增長(zhǎng) 7.7% ，達(dá) 6100 輛；小汽車(chē)增長(zhǎng) 6.8% ，達(dá) 247000 輛；輕型商用車(chē)增長(zhǎng) 0.1% ，達(dá) 104000 輛。從銷(xiāo)售紀(jì)錄看，南非市場(chǎng)上排名第一的品牌是豐田汽車(chē)，銷(xiāo)量為 96000 輛，市場(chǎng)占有率為 26.1% ；其次為大眾 汽車(chē)，銷(xiāo)量為 58000 輛；位居第三的是南非生產(chǎn)的福特轎車(chē)。據(jù)專家分析，其汽車(chē)市場(chǎng)景氣主要受益于新車(chē)價(jià)格上 漲和貸款利率下調(diào)，如果 2004 年南非 GDP 能夠增長(zhǎng) 2.5% ，汽車(chē)銷(xiāo)量將增長(zhǎng) 5.7%

23、，達(dá)到 389000 輛。3. 進(jìn)口情況自 1995 年以來(lái)，南非進(jìn)口車(chē)占其國(guó)內(nèi)新車(chē)銷(xiāo)售總量的比例已由 5.5% 升至 2001 年的 22.1% 。從德國(guó)進(jìn)口的 輕型商用車(chē)占南非同類車(chē)型進(jìn)口總額的 39% ，其次為法國(guó) (12%) 和美國(guó) (10%) 。與全球市場(chǎng)的接軌使得南非每年市 場(chǎng)上約有 800 種不同類型的汽車(chē)供消費(fèi)者選擇。南非汽車(chē)廠商對(duì)零配件的進(jìn)口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，由 2000 年的 133 億 蘭特增至 2001 年的 163 億蘭特；同期對(duì)本地生產(chǎn)零配件的購(gòu)買(mǎi)也由 76 億蘭特增至 83 億蘭特。4. 汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況在南非汽車(chē)界，盡管美國(guó)人躍躍欲試，德國(guó)人卻始終坐在第一把交椅上

24、，奔馳 C 系列、寶馬 3 系列是南非出口的 拳頭產(chǎn)品。從南非各種車(chē)型的銷(xiāo)售情況看，豐田公司連續(xù) 22 年雄踞榜首；而含奧迪在內(nèi)的大眾公司則在客車(chē)的銷(xiāo)售 業(yè)績(jī)上表現(xiàn)突出，占南非同類汽車(chē)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售的 21.7% ；標(biāo)致公司在南非的客車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)最為迅猛，從 2000 年 的 889 輛突增至 2001 年的 2172 輛，增幅達(dá) 244% 。圖 1 所示為 2001 年南非客車(chē)市場(chǎng)份額占有情況。五、中國(guó)汽車(chē)企業(yè) ( 一汽南非公司 ) 在南非的投資情況目前中國(guó)在南非汽車(chē)業(yè)投資的企業(yè)只有中國(guó)一汽集團(tuán)投資成立的一汽南非車(chē)輛制造公司。一汽南非車(chē)輛制造公司 現(xiàn)已經(jīng)成為中國(guó)一汽在南部非洲的主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售基地

25、。目前，該公司已經(jīng)成功將解放品牌系列載貨車(chē)及部分客車(chē)系 列產(chǎn)品推，向南非市場(chǎng)，并正在以較高的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率向周邊國(guó)家滲透。1. 經(jīng)營(yíng)狀況自 1994 年至一汽南非公司成立之前，一汽解放牌貨車(chē)在南部非洲的保有量?jī)H為 1000 輛。 1994 年，一汽與一 家南非代理商簽訂了代理協(xié)議，在首都約翰內(nèi)斯堡機(jī)場(chǎng)附近租下了 12000m2 的廠房，組裝從國(guó)內(nèi)進(jìn)口的 CAl41（6t 長(zhǎng)頭解放牌車(chē) ） ，并在當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售。1999 年 3 月，一汽南非車(chē)輛制造 （南非）有限公司 （FAW Vehicle Manufacturers SA Ltd）成立，其中，一汽占有 60% 股份，南非占 40% ，以廠房和設(shè)備作為

26、投資。幾年來(lái)，解放牌車(chē)不僅在南非市場(chǎng)占據(jù)了一席之地，而且保持著一定的發(fā)展勢(shì)頭。目前，一汽南非公司已經(jīng)由單 一的“長(zhǎng)頭車(chē)”發(fā)展到 1 、4 、5、6 、8t 貨車(chē)系列，在南非中型車(chē)市場(chǎng)占有 2.1% 的市場(chǎng)份額。在銷(xiāo)售方面，解放車(chē)已經(jīng)出口到南非周邊國(guó)家津巴布韋、納米比亞、博茨瓦納、莫桑比克和斯威士蘭，銷(xiāo)售隊(duì)伍 從為數(shù)不多的幾個(gè)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商發(fā)展到包括馬普托、哈博羅內(nèi)在內(nèi)的 10 多家代理。 2002 年曾在津巴布韋一次售出 92 輛車(chē)。2. 生產(chǎn)運(yùn)作與售后服務(wù)一汽南非公司的生產(chǎn)方式主要是從中國(guó)進(jìn)口成套 CKD 散件，在南非進(jìn)行組裝和銷(xiāo)售。一汽采取這樣的方式，除 了考慮到市場(chǎng)容量、出口的周邊優(yōu)勢(shì)外，更

27、重要的是利用了南非的關(guān)稅政策。解放牌車(chē)的 CKD 散件除輪胎外，全部 是零關(guān)稅。而整車(chē)的關(guān)稅要達(dá)到 25% 。也就是說(shuō)，通過(guò) CKD 散件組裝，可節(jié)省近 25% 的關(guān)稅和大部分的海運(yùn)費(fèi)。針對(duì)南非司機(jī)“只開(kāi)不修”的特點(diǎn)，一汽特別強(qiáng)調(diào)以優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)來(lái)與日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)，設(shè)立了“隨叫隨到” 的 24 小時(shí)售后服務(wù)，并在約翰內(nèi)斯堡設(shè)有維修服務(wù)中心和備件銷(xiāo)售中心。為進(jìn)一步提高銷(xiāo)售量和改善售后服務(wù)的效率和質(zhì)量，該公司在南非全國(guó)各地主要城市都設(shè)有銷(xiāo)售和服務(wù)代理，還 在博茨瓦納和斯威士蘭等周邊國(guó)家設(shè)有代理銷(xiāo)售服務(wù)中心，從而大大地方便了用戶的購(gòu)車(chē)和修車(chē)需求。由于解放牌車(chē)的質(zhì)量逐步接近發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，售后服務(wù)周到，性能價(jià)格比日趨合理，用戶滿意度不斷提高。2002 年，一汽南非公司共銷(xiāo)售 130 輛貨車(chē)，銷(xiāo)售額達(dá)到 3200 多萬(wàn)蘭特。3. 近期規(guī)劃根據(jù)南非市場(chǎng)的特點(diǎn)， 一汽南非公司將把重點(diǎn)放在建設(shè)輕型車(chē)和重型車(chē)基地方面， 這正是南非汽車(chē)市場(chǎng)的