精密臥式加工中心擴建項目投資計劃書

1、泓域咨詢 /精密臥式加工中心擴建項目投資計劃書精密臥式加工中心擴建項目投資計劃書泓域咨詢 MACRO報告說明我國機床行業(yè)經(jīng)過近30年的發(fā)展取得了巨大的成就，產(chǎn)業(yè)鏈條也已經(jīng)逐漸建立起來，但目前于我國現(xiàn)有中高檔數(shù)控機床在技術(shù)水平上的差距，仍依賴于進口，根據(jù)國家海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2016年我國數(shù)控機床整體進口規(guī)模為26.12億美元，2018年上升為33.79億美元，復(fù)合增長率為13.74%。此外，我國數(shù)控機床核心零部件自主供應(yīng)能力也嚴(yán)重不足，國內(nèi)80%以上的數(shù)控機床的數(shù)控系統(tǒng)使用國外數(shù)控系統(tǒng)，其中日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)就占據(jù)50%以上的市場份額。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎

2、財務(wù)估算，項目總投資9343.64萬元，其中：建設(shè)投資7372.07萬元，占項目總投資的78.90%；建設(shè)期利息100.45萬元，占項目總投資的1.08%；流動資金1871.12萬元，占項目總投資的20.03%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入14100.00萬元，綜合總成本費用11707.55萬元，凈利潤1410.67萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率17.01%，財務(wù)凈現(xiàn)值1355.46萬元，全部投資回收期6.66年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟

3、效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。報告主要內(nèi)容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經(jīng)濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優(yōu)缺點和建議。可行性研究是確定建設(shè)項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術(shù)經(jīng)濟分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，可行性

4、研究是指對擬建項目有關(guān)的自然、社會、經(jīng)濟、技術(shù)等進行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測建成后的社會經(jīng)濟效益。在此基礎(chǔ)上，綜合論證項目建設(shè)的必要性，財務(wù)的盈利性，經(jīng)濟上的合理性，技術(shù)上的先進性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 項目概況第二章 項目背景分析第三章 行業(yè)市場分析第四章 產(chǎn)品方案分析第五章 項目選址可行性分析第六章 建筑物技術(shù)方案第七章 原輔材料供應(yīng)及成品管理第八章 技術(shù)方案第九章 環(huán)境保護

5、方案第十章 勞動安全生產(chǎn)分析第十一章 節(jié)能方案第十二章 組織機構(gòu)及人力資源第十三章 建設(shè)進度分析第十四章 投資方案第十五章 經(jīng)濟效益分析第十六章 招標(biāo)、投標(biāo)第十七章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施第十八章 項目綜合評價說明第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 項目概況一、概述（一）項目基本情況1、項目名稱：精密臥式加工

6、中心擴建項目2、承辦單位名稱：xxx有限責(zé)任公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xxx（以選址意見書為準(zhǔn)）5、項目聯(lián)系人：林xx（二）主辦單位基本情況面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約25.90畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用

7、設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：精密臥式加工中心00000臺/年。二、項目提出的理由數(shù)控機床的精密件主要包括主軸單元和絲杠、線軌、軸承等傳動部件等，功能部件主要包括數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺、刀庫、機械手、齒輪箱、銑頭、刀架等。目前，數(shù)控機床精密件和功能部件一部分來自臺灣地區(qū)、日本、德國等國家和地區(qū)的進口，一部分來自國內(nèi)企業(yè)采購或自制，國內(nèi)供應(yīng)商的市場份額正逐步擴大。隨著世界智能制造裝備技術(shù)的快速發(fā)展，高精、高速、高效、高穩(wěn)定性成為產(chǎn)品性能的主要衡量指標(biāo)，構(gòu)成行業(yè)現(xiàn)階段的技術(shù)研發(fā)的焦點，大型化、智能化和復(fù)合化是產(chǎn)品的未來發(fā)展趨勢，亦是先進企

8、業(yè)進行技術(shù)革新、差異化競爭的重要方向。綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。三、項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資9343.64萬元，其中：建設(shè)投資7372.07萬元，占項目總投資的78.90%；建設(shè)期利息100.45萬元，占項目總投資的1.08%；流動資金1871.12萬元，占項目總投資的20.03%。四、資金籌措方案

9、（一）項目資本金籌措方案項目總投資9343.64萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限責(zé)任公司計劃自籌資金（資本金）5243.64萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額4100.00萬元。五、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：14100.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：11707.55萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：1410.67萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：17.01%。5、全部投資回收期（Pt）：6.66年（含建設(shè)期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：3605.49萬元（產(chǎn)值）。六、項目建設(shè)進度規(guī)

10、劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。七、報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關(guān)部門對本期工程項目建議書的批復(fù)。3、項目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。（二）編制原則為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)，報告確定按如下原則編制：1、認(rèn)真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經(jīng)濟效益。2、嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設(shè)計規(guī)定、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。3、積極采用新工藝、新技術(shù)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，力求節(jié)能降耗。4、

11、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。八、研究范圍1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案；2、調(diào)研產(chǎn)品市場；3、確定工程技術(shù)方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風(fēng)險能力。九、研究結(jié)論項目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。十、主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積17266.65約25.90畝1.1總建筑面積22273.98容積率1.291.2基底面積9496.66建筑系數(shù)55.00%1.3投資強度萬元/畝274.001.4基底面積9496.

12、662總投資萬元9343.642.1建設(shè)投資萬元7372.072.1.1工程費用萬元6578.732.1.2工程建設(shè)其他費用萬元591.852.1.3預(yù)備費萬元201.492.2建設(shè)期利息萬元100.452.3流動資金1871.123資金籌措萬元9343.643.1自籌資金萬元5243.643.2銀行貸款萬元4100.004營業(yè)收入萬元14100.00正常運營年份5總成本費用萬元11707.556利潤總額萬元1880.897凈利潤萬元1410.678所得稅萬元470.229增值稅萬元518.0310稅金及附加萬元511.5611納稅總額萬元1499.8112工業(yè)增加值萬元4012.7113盈虧

13、平衡點萬元3605.49產(chǎn)值14回收期年6.66含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率17.01%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1355.46所得稅后第二章 項目背景分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、面臨的機遇（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持智能制造業(yè)是保證國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性行業(yè)。數(shù)控機床行業(yè)在整個智能制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位，是衡量國家工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。國家一直從政策上保持對機床行業(yè)較大的扶持力度，國家制定的國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要、中國制造2025、智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）和國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要、國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020年）、裝備制造業(yè)調(diào)整

14、和振興規(guī)劃等重要發(fā)展政策都將高檔數(shù)控機床列為重點發(fā)展的對象，國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，有力促進了智能制造裝備行業(yè)持續(xù)、健康、快速的發(fā)展。（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了新的發(fā)展契機目前，我國正處于由制造大國向制造強國轉(zhuǎn)型的重要階段，智能制造裝備行業(yè)是整個經(jīng)濟結(jié)構(gòu)實現(xiàn)調(diào)整和升級的基本保障，是國民經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。在新一輪的產(chǎn)業(yè)升級中，高端制造業(yè)會逐步取代簡單制造業(yè)，制造業(yè)也將從勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。這種轉(zhuǎn)型和升級也將帶動智能制造裝備行業(yè)的技術(shù)升級，將會大大增加中高檔數(shù)控機床的市場需求。（3）高端制造業(yè)的快速發(fā)展航空航天、軌道交通、新能源、3D打印等領(lǐng)域相關(guān)的高端裝備制造是滿足國民經(jīng)

15、濟轉(zhuǎn)型升級、落實“中國制造2025”、“創(chuàng)新驅(qū)動”等國家戰(zhàn)略的重要落腳點，航空航天、海洋工程、軌道交通等為代表的高端裝備制造固定資產(chǎn)投入、研發(fā)設(shè)備工具購置不斷增加，帶來對中高檔數(shù)控機床及成套設(shè)備的需求增長，此外，民用航空等國際性高端裝備制造企業(yè)也在中國設(shè)立了生產(chǎn)基地，向中國轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，有利于我國智能制造行業(yè)更好地參與國際分工，促進行業(yè)整體技術(shù)水平和盈利能力的提升。（4）高端進口替代空間可觀我國機床行業(yè)經(jīng)過近30年的發(fā)展取得了巨大的成就，產(chǎn)業(yè)鏈條也已經(jīng)逐漸建立起來，但目前于我國現(xiàn)有中高檔數(shù)控機床在技術(shù)水平上的差距，仍依賴于進口，根據(jù)國家海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2016年我國數(shù)控機床整體進口規(guī)模為26.12

16、億美元，2018年上升為33.79億美元，復(fù)合增長率為13.74%。此外，我國數(shù)控機床核心零部件自主供應(yīng)能力也嚴(yán)重不足，國內(nèi)80%以上的數(shù)控機床的數(shù)控系統(tǒng)使用國外數(shù)控系統(tǒng)，其中日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)就占據(jù)50%以上的市場份額。近年來隨著本土新興企業(yè)的崛起，不斷攻克關(guān)鍵核心技術(shù)環(huán)節(jié)、完善智能制造裝備相關(guān)核心技術(shù)體系和產(chǎn)品序列，逐漸進入數(shù)控機床中高端市場，未來高端進口替代的市場空間仍然可觀。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）民族企業(yè)市場影響力不足相比于機床的市場消費規(guī)模，我國在世界機床行業(yè)的話語權(quán)相對較弱，目前世界機床行業(yè)由德國和日本機床企業(yè)所主導(dǎo)。發(fā)達國家及地區(qū)在中高檔數(shù)控機床等先進制造裝備的行業(yè)發(fā)展歷史較長，

17、相關(guān)企業(yè)積累了技術(shù)、品牌、資金等方面的優(yōu)勢，具備先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)了高端市場。數(shù)控機床是耐用消費品且價格較高，客戶出于謹(jǐn)慎性考慮，傾向于選擇先進國家的高端產(chǎn)品。我國中高檔數(shù)控機床等先進制造裝備的起步較晚、發(fā)展也相對落后，市場存在國產(chǎn)設(shè)備“低質(zhì)低價”等刻板印象，對新興的中高檔數(shù)控機床等生產(chǎn)先進制造裝備民族企業(yè)構(gòu)成市場進入壁壘。（2）數(shù)控機床核心零部件自主供應(yīng)能力不足核心零部件的技術(shù)水平直接影響著機床產(chǎn)品的性能。中高檔數(shù)控機床的核心零部件，比如決定機床運動精度的絲杠和伺服電機，以及數(shù)控系統(tǒng)、傳感器等，對制造裝備的精度、效率、可靠度及維護成本影響較大。目前，國家已出臺一系列政策鼓勵數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵部件的自

18、主開發(fā)，但短期內(nèi)，部分核心部件仍以進口為主，這將限制我國智能制造裝備的全方位發(fā)展。（3）融資渠道單一，資金投入不足目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，集中度較低，國內(nèi)規(guī)?；^少，特別是新興企業(yè)規(guī)模不大，中小型機床企業(yè)融資難的問題突出，對產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)制造裝備的投入少。此外，由于相關(guān)研發(fā)的投入高、時間長、投資回報不確定性高，使得投資者往往難以承受長期投資和資本回報風(fēng)險的壓力。因此融資渠道單一導(dǎo)致資金投入少、技術(shù)創(chuàng)新落后的問題較為明顯，削弱了國產(chǎn)機床產(chǎn)品的市場競爭力，成為限制我國機床行業(yè)發(fā)展的障礙之一。（4）人才儲備不足，高級數(shù)控機床技工人才缺少、培養(yǎng)周期長數(shù)控機床是一個技術(shù)密集型企業(yè)，要求企業(yè)儲備一批懂工程

19、系統(tǒng)、懂用戶工藝、了解國內(nèi)外設(shè)備的工程技術(shù)隊伍，同時對每一個現(xiàn)場生產(chǎn)人員的技術(shù)和經(jīng)驗等要求也比較高。我國目前需要大量的三種層次的數(shù)控機床人才：第一種是熟悉數(shù)控機床的操作及加工工藝、懂得機床維護、能夠進行手工或自動編程的操作人員和裝配人員；第二種是熟悉數(shù)控機床機械結(jié)構(gòu)及數(shù)控系統(tǒng)軟硬件知識的中級人才，同時有扎實的專業(yè)理論知識、較高的英語水平并積累了大量的實踐經(jīng)驗；第三種是精通數(shù)控機床結(jié)構(gòu)設(shè)計以及數(shù)控系統(tǒng)電氣設(shè)計、能夠進行數(shù)控機床產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新的數(shù)控技術(shù)高級人才。合格、成熟的機床現(xiàn)場操作技工培養(yǎng)周期至少需要5年，高級技工培養(yǎng)的周期平均超過8年。因此，人力資源儲備也成為我國機床行業(yè)發(fā)展的障礙之一。

20、二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、

21、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。三、項目承辦單位發(fā)展概況未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機

22、遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。四、行業(yè)背景分析1、中國機床數(shù)控化率的提升仍有較大空間數(shù)控化是機床行業(yè)的大勢所趨，我國機床數(shù)控化率近年來整體保持著穩(wěn)定增長，主要與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級有關(guān)。隨著我國機床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，我國機床行業(yè)的數(shù)控化率顯著提升，但是

23、與發(fā)達工業(yè)化國家相比仍有較大差距，未來我國機床行業(yè)數(shù)控化率有望進一步提高。2、機床需求結(jié)構(gòu)升級，產(chǎn)品向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向深入（1）機床需求結(jié)構(gòu)升級，高檔數(shù)控機床需求旺盛國家對高檔數(shù)控機床市場的發(fā)展也給予了高度的關(guān)注。中國制造2025將“高檔數(shù)控機床”列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一，重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖明確了高檔數(shù)控機床未來發(fā)展目標(biāo)，“到2020年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過70%，到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%”。高檔數(shù)控機床的需求側(cè)將傳導(dǎo)至供給側(cè)，有力推動數(shù)控機床結(jié)構(gòu)升級，而以生產(chǎn)高檔數(shù)控機床的企業(yè)將迎來有利發(fā)展機會。（2）工業(yè)4

24、.0時代，助推數(shù)控機床向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向深入工業(yè)4.0要求通過智慧工廠、智能自動化生產(chǎn)線、物聯(lián)網(wǎng)等工具，實現(xiàn)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的智能化，進而為消費者提供高度個性化的產(chǎn)品。與此相適應(yīng)，數(shù)控機床必須向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化發(fā)展以滿足工業(yè)4.0的深層需求。（3）單體機床逐步減少，“數(shù)控機床+工業(yè)機器人”等成套設(shè)備越加普遍當(dāng)前數(shù)控機床的銷售主要是數(shù)控機床的單機銷售，隨著下游生產(chǎn)企業(yè)競爭加劇以及成本上升，尤其是勞動力生產(chǎn)成本急劇上升以及勞動力短缺情況愈加頻繁時，將倒逼更多無人化自動生產(chǎn)車間的出現(xiàn)，單機銷售下游客戶對自動化生產(chǎn)線以及無人化車間的需求將上升。無人化車間將以“數(shù)控機床+工業(yè)機器人”成套設(shè)

25、備出現(xiàn)，先行解決勞動力生產(chǎn)成本急劇上升的痛點?！皵?shù)控機床+工業(yè)機器人”等成套設(shè)備的普及將成為未來行業(yè)發(fā)展的重要特點，是實現(xiàn)打造未來智慧工廠與智能自動化生產(chǎn)線的重要一步，更是數(shù)控機床生產(chǎn)企業(yè)未來的發(fā)展方向。（4）多軸聯(lián)動數(shù)控機床是行業(yè)的未來發(fā)展趨勢工業(yè)上需要加工復(fù)雜的曲面，艦艇、飛機、火箭、衛(wèi)星、飛船中許多關(guān)鍵零件的材料、結(jié)構(gòu)、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度，用傳統(tǒng)加工方法無法達到要求，必須采用多軸聯(lián)動、高速、高精度的數(shù)控機床才能滿足加工要求。多軸聯(lián)動是在一臺機床的多個坐標(biāo)軸上同時運動，刀具或工件可在數(shù)控系統(tǒng)控制下同時協(xié)調(diào)運動，從而完成復(fù)雜形狀零件的加工。以五軸聯(lián)動加工中心為代表的高檔數(shù)控機

26、床作為難度最大、應(yīng)用范圍最廣的數(shù)控機床技術(shù)，在加工方面有著適用范圍廣、加工質(zhì)量精、工作效率高等特點，符合未來機床的發(fā)展趨勢，系航空航天、船舶、精密儀器、發(fā)電機組等下游行業(yè)加工關(guān)鍵部件的重要加工工具。3、應(yīng)用行業(yè)走向分化，傳統(tǒng)領(lǐng)域萎縮，新增長點凸顯我國傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)是數(shù)控機床重要的需求和增長市場，如今我國鋼鐵、老式機械等傳統(tǒng)重工業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，對數(shù)控機床的需求開始萎縮，進而導(dǎo)致重型機床供過于求。隨著中國制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控機床等智能制造裝備，故而將成為數(shù)控機床行業(yè)新的增長點，有力推動適用于上述領(lǐng)域的高

27、速、高精、高效、高穩(wěn)定性、大型化、智能化、多軸化、復(fù)合化等金屬切削數(shù)控機床的發(fā)展。4、廠商的產(chǎn)品及服務(wù)模式由單一產(chǎn)品銷售向智能制造系統(tǒng)集成方案方向發(fā)展長期以來，國內(nèi)大多數(shù)數(shù)控機床企業(yè)只專注于生產(chǎn)某一領(lǐng)域的單一機床產(chǎn)品，并不具備提供自動化生產(chǎn)線的解決方案的能力。近年來，下游企業(yè)對機床供應(yīng)商提出了新的需求，趨向于與具備成套的設(shè)備生產(chǎn)能力、提供全套解決方案或承擔(dān)更為復(fù)雜的工程總承包項目的能力、自動化系統(tǒng)改造的能力的供應(yīng)商合作。擁有工業(yè)機器人自動化生產(chǎn)線“交鑰匙”工程能力的智能制造系統(tǒng)集成商將可以滿足客戶個性化、定制化、差異化的生產(chǎn)需求，進而提高客戶黏性。此外，國家和地方政策對制造業(yè)進行自動化生產(chǎn)線建

28、設(shè)的鼓勵也必將推動智能制造裝備供應(yīng)商向智能制造系統(tǒng)集成方案提供商轉(zhuǎn)變。5、國產(chǎn)品牌崛起，告別國際品牌獨大的局面中國作為制造業(yè)大國，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控機床企業(yè)入駐搶占中國市場。德馬吉森精機、馬扎克、大隈等品牌的國際數(shù)控機床品牌具備先發(fā)優(yōu)勢，技術(shù)水平和品牌知名度較高，在全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)高端市場、中高端市場占據(jù)較高份額。近年來，此類新興廠商借助我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型、中高檔數(shù)控機床需求上升、進口替代空間巨大等有利市場條件，在努力發(fā)展自身產(chǎn)品和技術(shù)水平的同時，通過公開融資等手段，增強資金實力，實現(xiàn)了顯著的發(fā)展，市場份額迅速提升。第三章 行業(yè)市場分析一、行業(yè)基本情況1、智能制造裝備業(yè)發(fā)展概況智

29、能制造產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋智能制造裝備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件、3D打印以及將上述環(huán)節(jié)有機結(jié)合的自動化系統(tǒng)集成及生產(chǎn)線集成等領(lǐng)域。智能制造裝備是智能制造的基礎(chǔ)，根據(jù)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版），智能制造裝備的定義為：具有感知、決策、執(zhí)行功能的各類制造裝備的統(tǒng)稱，是先進制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度融合。作為典型的機電一體化產(chǎn)品，數(shù)控機床是機械技術(shù)與數(shù)控智能化的結(jié)合，和智能生產(chǎn)線等智能基礎(chǔ)制造裝備共同構(gòu)成智能制造裝備中的智能加工裝備，隸屬于智能制造裝備行業(yè)。智能制造裝備能夠顯著提高制造活動的精度、質(zhì)量、效率和穩(wěn)定性，是為工業(yè)生產(chǎn)體系和國民經(jīng)

30、濟各行業(yè)直接提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)并受到世界各國的高度重視。自美國、德國、日本先后提出“再工業(yè)化”、“工業(yè)4.0”、“工業(yè)價值鏈”以來，智能制造裝備行業(yè)在世界各主要經(jīng)濟體均取得快速發(fā)展，2015年，我國提出“中國制造2025”戰(zhàn)略，規(guī)劃“加快推動新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向；著力發(fā)展智能裝備和智能產(chǎn)品，推進生產(chǎn)過程智能化，培育新型生產(chǎn)方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的智能化水平”，智能制造裝備行業(yè)亦增長迅速。智能制造裝備行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、無明顯季節(jié)性、技術(shù)密集型、資金密集型等特征。從細分的數(shù)控機床行業(yè)來看，其上游主要涉及鑄件、鈑焊件、精密

31、件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等零部件行業(yè)，下游行業(yè)分布廣泛，包括機械工業(yè)、模具行業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機車、船舶制造、石油化工、電子信息技術(shù)工業(yè)等多個工業(yè)行業(yè)。2、全球機床行業(yè)發(fā)展概況（1）世界機床行業(yè)呈波動增長趨勢根據(jù)GardnerResearch的數(shù)據(jù)，2006年至2015年，全球機床工具消費額呈波動趨勢。2017年全球機床工具消費值約為832億美元，較2016年度增長4.3%，這是自2011年以來最大漲幅。機床工具前15個消費國家當(dāng)中，有13個國家的消費總額較2016年度增加，機床消費整體呈現(xiàn)增長的趨勢。世界機床行業(yè)是一個完全競爭的行業(yè)，主要機床大國包括中國、德國、日本、美國等

32、國家。德國重視數(shù)控機床和配套件的高、精、尖和實用性，各種功能部件研發(fā)生產(chǎn)高度專業(yè)化，在質(zhì)量、性能上位居世界前列；日本重點發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)，機床企業(yè)注重向上游材料、部件布局，一體化開發(fā)核心產(chǎn)品；美國在數(shù)控機床設(shè)計、制造和基礎(chǔ)科研方面具有較強的競爭力。中國機床行業(yè)起步晚，但整體發(fā)展迅速，政府產(chǎn)業(yè)政策對機床行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展起引導(dǎo)作用，中國機床行業(yè)在技術(shù)、市場規(guī)模上都有顯著增長，中國已經(jīng)成為世界最大的機床產(chǎn)銷國。國內(nèi)機床企業(yè)處于世界最大的機床消費市場，對市場具備較高的敏感度和較快的銷售和服務(wù)響應(yīng)時間。（2）中國是世界第一大機床生產(chǎn)國和消費國，市場龐大，市場前景廣闊從世界范圍內(nèi)來看，中國已經(jīng)成為全球制造業(yè)的中

33、心，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的增加，我國自2009年以來一直穩(wěn)居世界第一大機床生產(chǎn)國、消費國和進口國，中國機床市場龐大，發(fā)展前景廣闊。3、中國機床行業(yè)發(fā)展概況（1）中國機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，中高檔數(shù)控機床市場需求不斷增加我國處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級階段，先進制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，作為工作母機的高性能數(shù)控機床的市場需求將大大增加。以機床行業(yè)中規(guī)模最大的金屬切削機床為例，根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會和國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2017-2018年我國金屬切削類數(shù)控機床消費總額基本穩(wěn)定，2019年受下游制造業(yè)增速放緩影響而有所下滑。依照消費總額與總產(chǎn)量之比計算，金屬切削機床銷售均價從2017年的2.86

34、萬美元上升至2019年的3.56萬美元，單價的快速提升，意味著我國金屬切削機床在產(chǎn)品性能、檔次上有顯著提升。當(dāng)前我國已是世界最大的機床產(chǎn)銷國，未來中高端市場份額將進一步增加。隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級發(fā)展，對機床加工精度和精度穩(wěn)定性等要求越來越高，中高端產(chǎn)品的需求日益凸顯，更新升級需求大。中國機床市場結(jié)構(gòu)升級將向自動化成套、客戶定制化和普遍的換擋升級方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機床向數(shù)控機床、由低檔數(shù)控機床向中高檔數(shù)控機床升級。（2）國內(nèi)市場供需失衡，結(jié)構(gòu)性矛盾升級根據(jù)數(shù)控機床的性能、檔次的不同，數(shù)控機床產(chǎn)品可分為高檔數(shù)控機床和其他數(shù)控機床，高檔數(shù)控機床是指具有高速、精密、穩(wěn)定、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動、網(wǎng)絡(luò)

35、通信等功能的數(shù)控機床。我國數(shù)控機床行業(yè)存在明顯的供需矛盾，主要體現(xiàn)在低檔數(shù)控機床的產(chǎn)能過剩和高檔數(shù)控機床的供應(yīng)不足而導(dǎo)致供給側(cè)結(jié)構(gòu)性失衡。中國數(shù)控機床行業(yè)自上世紀(jì)90年代末快速發(fā)展至今，已經(jīng)由過去的開發(fā)增量發(fā)展到現(xiàn)在的優(yōu)化存量階段，比如近年來對數(shù)控機床需求占比最大的汽車、航空航天和模具等領(lǐng)域都向著輕質(zhì)化、多構(gòu)型化及低成本制造等方面發(fā)展，新材料的運用越來越廣泛，對數(shù)控機床的加工能力也提出越來越高的要求。但是，我國機床行業(yè)已經(jīng)形成了以中、低檔機床為主的生產(chǎn)體系，由于低檔數(shù)控機床行業(yè)門檻低，進入企業(yè)眾多，而近幾年低檔數(shù)控機床市場有效需求不足，該領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。另一方面，中國制造業(yè)正處于“

36、兩化”融合發(fā)展、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的關(guān)鍵時期，以中高檔數(shù)控機床為核心的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)在中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)兩化融合發(fā)展中發(fā)揮重要作用。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，中高檔數(shù)控機床的應(yīng)用愈發(fā)普及，產(chǎn)品需求越來越大，供給卻難以滿足需求。而近年來，一批大型老牌國有企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營困難，中國機床行業(yè)需要新興的先進生產(chǎn)力。（3）中高檔數(shù)控機床的需求穩(wěn)步上升，進口替代空間大，提速勢在必行機床核心技術(shù)具有綜合性高、復(fù)雜、難度大等特點，涉及材料、冶金、物理、化學(xué)、電氣、加工、工藝、熱處理、微電子、數(shù)控技術(shù)等各領(lǐng)域，涉及到大量的基礎(chǔ)研究，我國目前從基礎(chǔ)材料到研發(fā)設(shè)計能力和工藝水平，再到數(shù)控系統(tǒng)，總體上

37、仍顯著落后于日本、德國等發(fā)達工業(yè)化國家。我國機床行業(yè)的供給仍以低端產(chǎn)品為主，低端產(chǎn)品供應(yīng)能力明顯過剩，目前高性能、高精密度的高檔數(shù)控機床的國產(chǎn)化率不高，2018年我國高檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率僅為6%，高檔數(shù)控機床主要依靠進口。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2018年我國進口機床數(shù)量增至14,420臺，以中高檔的加工中心等為主，進口總額33.79億美元，單臺均價23.43萬美元，遠高于國內(nèi)機床市場均價，在不考慮下游需求升級帶來的增量需求及制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來的更新需求的情況下，即使僅完成對進口設(shè)備30%左右的替代率，未來我國數(shù)控機床行業(yè)每年至少將新增10億美元的市場空間。從“巴統(tǒng)協(xié)議”到“瓦森納協(xié)定”，以及震

38、驚國際的東芝事件，美國等發(fā)達國家限制成員國向中國等國家出口武器裝備和尖端技術(shù)產(chǎn)品，尤其是以五軸聯(lián)動數(shù)控機床為代表的高檔數(shù)控機床，其出口受到發(fā)達國家的嚴(yán)格管制。高檔數(shù)控機床的技術(shù)瓶頸已經(jīng)成為中國制造提質(zhì)增效的“卡脖子”問題。近年來，國內(nèi)中高檔數(shù)控機床市場亦出現(xiàn)了一批具備核心技術(shù)的新興民營機床企業(yè)，其產(chǎn)品得到市場的廣泛認(rèn)可，綜合競爭力大幅提高，民族品牌開始崛起，逐漸形成進口替代趨勢。但是，目前我國中高端數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)從技術(shù)水平、產(chǎn)品定制、配套服務(wù)到經(jīng)營規(guī)模較之發(fā)達工業(yè)化國家仍存在不足，限制了我國制造產(chǎn)業(yè)鏈訂單響應(yīng)速度，并導(dǎo)致國內(nèi)中高檔數(shù)控機床用戶研發(fā)、生產(chǎn)、成本等壓力。二、市場分析1、上游行業(yè)的發(fā)展

39、及其對本行業(yè)的影響（1）鈑焊件鈑焊件制造是以多重程序的冷加工工藝對鋼板、鋁板等金屬板材進行加工，形成符合客戶精度要求、功能要求的形狀和尺寸。鈑焊件企業(yè)根據(jù)客戶訂單要求，提供非標(biāo)準(zhǔn)、多品種、多批次、小批量的產(chǎn)品。鈑焊件產(chǎn)品屬于非標(biāo)準(zhǔn)、定制化中間加工成品，下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，包括機床行業(yè)、機械行業(yè)、通訊設(shè)備行業(yè)、工程機械、自動化設(shè)備等各類行業(yè)。（2）鑄件鑄件屬于中間加工成品，銷售價格主要是在原材料生鐵和廢鋼的基礎(chǔ)上加一定的加工費確定，加工費受人工成本、工藝流程、產(chǎn)品造型加工、產(chǎn)品形狀和大小、加工難易程度等因素的影響。對于高端鑄件，配方、材質(zhì)、外觀、性能等均會影響其價格。（3）精密件和功能部件數(shù)控

40、機床的精密件主要包括主軸單元和絲杠、線軌、軸承等傳動部件等，功能部件主要包括數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺、刀庫、機械手、齒輪箱、銑頭、刀架等。目前，數(shù)控機床精密件和功能部件一部分來自臺灣地區(qū)、日本、德國等國家和地區(qū)的進口，一部分來自國內(nèi)企業(yè)采購或自制，國內(nèi)供應(yīng)商的市場份額正逐步擴大。（4）數(shù)控系統(tǒng)數(shù)控系統(tǒng)主要用于數(shù)控機床，也可用于原有數(shù)控機床和非數(shù)控機床的系統(tǒng)升級、改造，主要包括驅(qū)動裝置，以及控制和檢測裝置等。目前我國大型機床生產(chǎn)商多從日本、德國等技術(shù)成熟國家外購數(shù)控裝置，中高檔數(shù)控機床較為常用數(shù)控系統(tǒng)品牌包括日本發(fā)那科、德國西門子、日本三菱、德國海德漢等。機械結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)控制的協(xié)同運作共同決定了一臺數(shù)控機床

41、的性能，兩者相輔相成，機床相關(guān)的技術(shù)相應(yīng)分為機械技術(shù)和電氣技術(shù)。其中，電氣技術(shù)主要指的是數(shù)控系統(tǒng)的設(shè)計與編程調(diào)試，機械技術(shù)則包括材料部件、機械結(jié)構(gòu)、制造工藝等。在當(dāng)今世界的數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈分工中，智能制造裝備企業(yè)主要根據(jù)用戶應(yīng)用場景具體需求進行整體設(shè)計、關(guān)鍵部件研制、系統(tǒng)集成、軟件二次開發(fā)應(yīng)用以及安裝調(diào)試等，電氣技術(shù)則由專門的供應(yīng)商負(fù)責(zé)。（5）電氣元件電氣元件是數(shù)控機床電氣控制線路的主要組成部件，主要包括接觸器、繼電器、電阻器、按鈕、行程開關(guān)等。電氣控制線路通過對電力拖動系統(tǒng)的啟動、反向、制動和調(diào)速等運行性能的控制，實現(xiàn)對拖動系統(tǒng)的保護，滿足生產(chǎn)工藝要求，實現(xiàn)機床生產(chǎn)加工自動化。目前，國內(nèi)高端電

42、氣元件市場主要被國外企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)集中于中低端市場。（6）上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響智能制造裝備的上游行業(yè)中，精密件、功能部件和數(shù)控系統(tǒng)市場結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，價格波動不大，鈑焊件和鑄件市場競爭充分，價格波動主要來自生鐵、鋼材等原材料成本的推動。上游裝備部件作為制造裝備產(chǎn)品的基本組成部分，其品質(zhì)是數(shù)控機床等智能制造裝備產(chǎn)品性能和質(zhì)量的重要保障。而裝備部件的定制化研發(fā)、生產(chǎn)亦構(gòu)成智能制造裝備技術(shù)的重要組成部分，裝備部件的剛性、應(yīng)力、精度保持能力等性能直接影響到智能制造裝備的整體研發(fā)進程和最終成品效果。目前，我國裝備部件行業(yè)以勞動密集型為主，品種少、產(chǎn)業(yè)化程度低、技術(shù)水平不高，發(fā)展相對滯后，大部分供應(yīng)中

43、低端制造裝備產(chǎn)品，難以適應(yīng)中高檔數(shù)控機床等智能制造裝備發(fā)展的需要。我國智能制造裝備高端部件高度依賴進口，智能制造行業(yè)不僅發(fā)展受阻，而且行業(yè)安全和穩(wěn)定也缺乏保障。以鈑焊件為例，國內(nèi)鈑焊件廠家大多數(shù)供應(yīng)國內(nèi)廠家生產(chǎn)的中低檔數(shù)控機床，而國內(nèi)領(lǐng)先的智能制造裝備商大多從國外廠家采購制造所需的精密鈑焊件，國內(nèi)僅有少數(shù)廠家具備出口或供應(yīng)本土先進下游企業(yè)的能力。2、下游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)的影響作為制造業(yè)的工作母機和工具機，數(shù)控機床的用途十分廣泛，涵蓋國民經(jīng)濟的多個重要領(lǐng)域，下游客戶較為分散，能夠抵御單一行業(yè)的下滑對行業(yè)不利業(yè)績的影響，亦能保障行業(yè)在我國信息化、工業(yè)化的深度融合發(fā)展中廣泛受益。中高檔數(shù)控機床產(chǎn)品

44、的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括模具行業(yè)、機械設(shè)備、工業(yè)閥門、能源等，下游行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展和轉(zhuǎn)型優(yōu)化將為機床行業(yè)的升級和發(fā)展提供強大助力。（1）模具行業(yè)模具加工通常使用的機床包括數(shù)控銑床、精密電加工機床、高精度加工中心、精密磨床等。數(shù)控機床在模具加工中應(yīng)用廣泛，覆蓋汽車、家電、日用品、航空航天、軌道交通等領(lǐng)域的模具加工。數(shù)控機床的技術(shù)水平、加工精度和質(zhì)量穩(wěn)定性對模具的精度、光滑度、使用壽命、制造周期等具有著非常重要的影響，而模具制造的配置和協(xié)調(diào)性需求顯著高于一般機械加工，要求數(shù)控機床具有高精度、高剛性、高硬度、高熱穩(wěn)定性、程序處理能力強等特點。目前，我國制造業(yè)技術(shù)持續(xù)發(fā)展，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快。國內(nèi)中高檔模具在模

45、具消費總額中占比已達60%，同時急缺滿足新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的關(guān)鍵性模具，2018年，我國模具出口達到60億美元，其中中高檔模具比例提升至50%以上。隨著航空航天、汽車、電子等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，高強度復(fù)合材料需求增大，成形模具的性能、精度、空間等級亦將繼續(xù)提高，對數(shù)控銑床、精密電加工機床、高精度加工中心、精密磨床等中高檔數(shù)控機床的需求將不斷增加。（2）機械設(shè)備機械行業(yè)包括金屬制品、工程機械、通用設(shè)備、專用設(shè)備、電氣機械、器材、儀表等眾多子行業(yè)。該行業(yè)對各種機床設(shè)備依賴度較高，包括各種規(guī)格的立、臥式加工中心（加工殼體、變速箱）、數(shù)控車床、數(shù)控磨床、齒輪加工機床等。中高檔數(shù)控機床最典型的應(yīng)用是工程機械中

46、礦山機械、壓路機等領(lǐng)域高端金屬零部件的加工。根據(jù)中國工程機械工業(yè)年鑒，2018年，中國工程機械銷售額達到253.30億美元，較上年同比增長84.14%。根據(jù)工程機械主要組成部分挖掘機、推土機、壓路機等產(chǎn)品2018年銷量增長幅度預(yù)計，2018年，中國工程機械銷售額將繼續(xù)保持快速增長，預(yù)計銷售額將超過355億美元。（3）工業(yè)閥門閥門是流體控制系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一，一般應(yīng)用于液態(tài)或氣態(tài)流體控制環(huán)境，分為工業(yè)控制閥及民用閥門。工業(yè)控制閥主要用于調(diào)節(jié)工業(yè)自動化過程控制領(lǐng)域中的介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)。大扭矩、高剛性是工業(yè)閥門加工的基本要求。立式加工中心、臥式數(shù)控車床、高精密臥式鏜銑加工中心、i

47、HT系列全功能機床等可完成閥門制造過程中復(fù)雜的車削加工。根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013至2017年中國工業(yè)閥門行業(yè)的市場規(guī)模由92.30億元上升至143.10億元，年復(fù)合增長率為11.60%；預(yù)計2018年至2022年期間，中國工業(yè)閥門市場規(guī)模將以11.00%的年復(fù)合增長率穩(wěn)定上升，2022年將達到243.30億元。工業(yè)閥門市場的發(fā)展將顯著拉動數(shù)控龍門鏜銑床、數(shù)控車床、葉根槽專用銑床和葉片數(shù)控加工機床等數(shù)控機床的市場需求。（4）能源能源設(shè)備制造業(yè)對數(shù)控機床的需求主要集中在：火電和核電的汽輪機缸體、汽輪機轉(zhuǎn)子及葉片；發(fā)電機定子和轉(zhuǎn)子；核電熱交換器以及孔板；水輪發(fā)電機基座定子和轉(zhuǎn)子；風(fēng)電整

48、機及其零部件以及風(fēng)電加工裝備等關(guān)鍵件8。發(fā)電設(shè)備關(guān)鍵件重量大、形狀特殊，精度高，加工難度大。例如核電站壓力容器單件重達400-500t9，大型汽輪機和發(fā)電機的轉(zhuǎn)子單件重超過百噸，要求可靠工作30年以上。因此，發(fā)電設(shè)備關(guān)鍵件制造需要各種數(shù)控機床、大型數(shù)控臥式車床、數(shù)控臥式鏜銑床、龍門鏜銑床及加工中心等10。對于某些特定加工件，要求機床具備多軸控制五軸聯(lián)動及復(fù)合加工功能。此外，電網(wǎng)設(shè)備包括高壓輸變電、電工儀表和控制柜的大量制造，拉動了中小規(guī)格數(shù)控加工中心產(chǎn)品的大量需求。第四章 產(chǎn)品方案分析一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積17266.65（折合約25.90畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)

49、劃總建筑面積22273.98。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)精密臥式加工中心00000臺，預(yù)計年營業(yè)收入14100.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。第五章 項目選址可行性分析一、項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃

50、和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的原則。符合產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設(shè)安全的原則。經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)的原則。二、建設(shè)區(qū)基本情況項目建設(shè)選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內(nèi)，有高速公路4條、高速公路出入口6個，多條國道在區(qū)內(nèi)通過，立體化交通網(wǎng)絡(luò)通達。項目建設(shè)地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達50%以上，空氣和水質(zhì)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)；項目建設(shè)地配套功能設(shè)施完備，基礎(chǔ)功能設(shè)施達到“十通一平”，建有大型商務(wù)寫

51、字樓、會議中心、星級酒店等，能夠提供會議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務(wù)?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和

52、新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。2019年，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高品質(zhì)宜居之城”，經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展動能持續(xù)增強，社會大局保持和諧穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。202

53、0年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當(dāng)前，世界經(jīng)濟格局復(fù)雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對標(biāo)對表抓落實，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經(jīng)濟社會各項事業(yè)再上臺階。三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。（一）實施科技創(chuàng)新引領(lǐng)大力實施協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極鼓勵企

54、業(yè)與京津科研機構(gòu)、院校開展對接活動，組建技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，增強自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。瞄準(zhǔn)國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉(zhuǎn)化項目。培育高新技術(shù)企業(yè)。大力提升重點骨干企業(yè)的高新技術(shù)含量，使之成為技術(shù)優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟效益顯著的區(qū)域經(jīng)濟龍頭企業(yè)；抓住有潛力的高新技術(shù)項目和高新技術(shù)產(chǎn)品，精心培育，大力扶持。搭建科技創(chuàng)新平臺。構(gòu)建一批“眾創(chuàng)空間”，鼓勵社會力量投資建設(shè)或管理運營創(chuàng)業(yè)載體，為科技創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境。著力實施“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，逐步推進互聯(lián)網(wǎng)科技大市場發(fā)展，建立集技術(shù)交易、技術(shù)經(jīng)紀(jì)、科技金融、科技咨詢、知識產(chǎn)權(quán)于一體的線上線下科技成果轉(zhuǎn)化平臺，建成中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、

55、農(nóng)村科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、科技合作交流成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化體系和技術(shù)信息網(wǎng)絡(luò)成果推廣服務(wù)體系。（二）加快人才創(chuàng)新步伐制定出臺人才引進優(yōu)惠政策。積極實施人才培養(yǎng)扶持工程，吸引各類人才到青縣興業(yè)創(chuàng)業(yè)，為高端優(yōu)質(zhì)人才的聚集營造良好的政策環(huán)境和社會環(huán)境。加強專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)。大力推進技能型人才和企業(yè)人才隊伍建設(shè)，充分利用現(xiàn)有教育資源，加強職業(yè)技能教育，不斷提升技能型勞動者的綜合素質(zhì)。加快人才引進平臺體系建設(shè)。大力支持技術(shù)研究中心、企業(yè)研發(fā)中心、實驗室與工作站、創(chuàng)新實踐基地與公共實訓(xùn)基地建設(shè)，組建產(chǎn)業(yè)針對性強、促進發(fā)展升級的技術(shù)聯(lián)盟。（三）加大機制創(chuàng)新力度創(chuàng)新市場運作機制。建立健全

56、政府和社會資本合作制度體系，推廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創(chuàng)新股權(quán)激勵機制，鼓勵企業(yè)采取股權(quán)獎勵、股權(quán)出售、股票期權(quán)等方式，對企業(yè)重要管理、科技人員實施股權(quán)激勵。鼓勵企業(yè)以科技成果作價方式入股其他企業(yè)。創(chuàng)新園區(qū)建設(shè)機制。推廣“政府推動、企業(yè)經(jīng)營、市場運作、多元投入”的園區(qū)開發(fā)模式，建立市場化建設(shè)、專業(yè)化招商管理服務(wù)機制。創(chuàng)新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵創(chuàng)新、群眾公認(rèn)的用人導(dǎo)向。四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)建設(shè)高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟發(fā)展強市。經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實體經(jīng)濟不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)新驅(qū)動成為經(jīng)濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟達到新水平。產(chǎn)業(yè)強市成效顯著，項目建設(shè)鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟實力和影響力邁上新臺階。建設(shè)生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加快，中心城區(qū)綜合服務(wù)功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基本形成，城鎮(zhèn)化率達到60%以上。生態(tài)文明建設(shè)加快推進，具備條件的農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會