2、泰國建筑業(yè)市場分析及前景展望

1、泰國建筑業(yè)市場分析及前景展望 隨著第十屆中國東盟博覽會、中國東盟商務(wù)與投資峰會及2013南寧國際民歌藝術(shù)節(jié)下稱“兩會一節(jié)”系列活動9月3日至6日在南寧市召開，中國與東盟的政治、經(jīng)濟交往踏入了一個新的歷史時期。面對中國東盟自貿(mào)區(qū)這個18億人口大市場的誘惑，承受著國內(nèi)、歐美市場巨大競爭壓力的中資企業(yè)，情不自禁將希冀的目光投向東盟。中資企業(yè)對東盟投資機遇與風險并存。我國經(jīng)濟實力的逐步壯大，我國企業(yè)對外投資能力不斷增強，在國家“走出去”戰(zhàn)略的指引下，越來越多的企業(yè)正在謀求到海外發(fā)展。北美和歐洲是我國企業(yè)最早涉足的地區(qū)，經(jīng)過近二十年發(fā)展，歐美市場競爭日趨激烈。隨著中國和東盟國家經(jīng)貿(mào)合作步伐的加快，東盟的

2、一些國家將成為我國企業(yè)對外投資的理想地區(qū)。泰國是東盟的重要國家之一，在世界上素有“佛教之國”、“大象之國”、“微笑之國”等稱譽。其地理位置優(yōu)越，政治、經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定，對周邊國家輻射性強，國內(nèi)市場容量較大，生產(chǎn)成本相對較低，社會治安狀況良好，民風淳樸；泰銖匯率保持相對穩(wěn)定；近年來，泰國政府為適應(yīng)全球經(jīng)濟一體化趨勢，努力推動自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)，經(jīng)過不斷努力，泰國與其他國家建立雙邊自由貿(mào)易區(qū)的進程取得了突破性進展。泰國歷屆政府對商業(yè)發(fā)展的重視，不斷加強吸引外資力度，引導投資方向，積極借助外力發(fā)展本國經(jīng)濟。不久前的一項全球投資形勢調(diào)查顯示，泰國名列中國、印度、美國之后，位居第四，成為投資商眼里最值得投資的國

3、家之一。泰國是中國的親密鄰邦，建交36年來，中泰關(guān)系保持健康穩(wěn)定發(fā)展。兩國領(lǐng)導人經(jīng)常會面，雙方在政治、經(jīng)貿(mào)、科技、教育、文化等各領(lǐng)域的交流與合作進展順利，在國際和地區(qū)事務(wù)中保持良好的協(xié)調(diào)與配合。經(jīng)過多年尤其是近幾年的發(fā)展，中國對泰投資呈上升態(tài)勢。因此，泰國應(yīng)成為我國企業(yè)海外投資的首選之地。 一、泰國經(jīng)濟及建筑業(yè)發(fā)展概況泰國是亞洲四小虎之一，人口6486萬，面積51.3萬平方公里。農(nóng)業(yè)、制造加工業(yè)和以旅游為核心的服務(wù)業(yè)是其經(jīng)濟的重要組成部分。泰國建筑業(yè)作為泰國經(jīng)濟發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，從上世紀80年代后期至1996年，泰國建筑業(yè)一直保持快速增長，泰國房地產(chǎn)價格急劇上漲。在隨后幾年內(nèi)，泰國建筑業(yè)一直

4、處于較低迷狀態(tài)。近年來，泰國建筑業(yè)逐漸顯現(xiàn)出復(fù)蘇的跡象，呈緩慢上升趨勢。在過去的五年中，以現(xiàn)行市場價格計算，建筑業(yè)產(chǎn)值占國民生產(chǎn)總值的比例一直保持在5%左右。 二、泰國承包工程市場情況 泰國承包工程市場相對較為成熟。全國已形成了高度發(fā)達、配套齊全的機械設(shè)備材料供應(yīng)、租賃、配料、加工、勞動力等要素市場的網(wǎng)絡(luò)，資源配置充分，報價具有較強的競爭性。目前泰國的石油冶煉加工、冶金、鋼鐵、電力、汽車加工裝配、水泥、水利設(shè)施、公路、輕軌、地鐵、碼頭、體育場館、商場、加油站等一系列關(guān)系國計民生的大項目處于興建階段。近年來，泰政府將陸續(xù)推出房建、鐵路、公路橋梁項目，承包工程市場正在強勁復(fù)蘇之中。 三、泰國承包工

5、程市場的特點是： 有條件開放。盡管泰國是東南亞地區(qū)市場經(jīng)濟體制較為完善的發(fā)展中國家之一，但是其承包工程市場仍實行有條件開放。泰方對外國承包商輸入經(jīng)營管理類人員也有嚴格限制，一般規(guī)定，每輸入一名外國人員需雇用四名至五名當?shù)貏诠ぁ］斎胍话愎しN勞務(wù)嚴格受限。工程項目質(zhì)量、安全、進口材料等方面基本采用國際標準。 市場競爭激烈。泰國良好的基礎(chǔ)設(shè)施，穩(wěn)定的政治和經(jīng)濟環(huán)境吸引了世界各地的建筑承包商前來爭攬工程承包業(yè)務(wù)，加劇了“僧多粥少”的局面，市場競爭相當激烈。土木結(jié)構(gòu)建筑、勞動密集型項目如民用建筑、廠房、公路等基本被當?shù)爻邪虊艛?，利潤空間十分有限。由于某些技術(shù)含量較高的特大型項目如地鐵、輕軌、隧道、機場

6、等，政府對承包商資審要求較高，本地承包商往往聯(lián)合國外有實力的企業(yè)共同組建聯(lián)營體，這樣可以進行優(yōu)勢互補，在資審、投標過程中處于較為有利的地位。對由外國政府、財團出資的項目，本地企業(yè)聯(lián)合出資國企業(yè)奪標的幾率較高。因此，外國企業(yè)與當?shù)仄髽I(yè)組建項目聯(lián)營體是承攬項目的有效手段。 市場潛力較大。泰國建筑項目主要分為兩大類：一類是公共項目，主要由政府出資；一類是私人項目，由私人業(yè)主出資。從近幾年泰國工程項目發(fā)包額上看，政府項目占主導地位。經(jīng)濟形勢持續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展，私人項目呈上升趨勢。未來幾年，泰國政府將陸續(xù)推出一些大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公用事業(yè)建設(shè)項目?？梢哉f，泰國工程承包市場具有較大的市場潛力。 四、我國公司

7、在泰國開展工程承包業(yè)務(wù)情況 我國在泰開展工程承包業(yè)務(wù)始于1980年。目前有中建、港灣、中冶、中水電、水電建設(shè)等近30家具有對外經(jīng)營權(quán)的中國企業(yè)在泰國開展業(yè)務(wù)。我國工程企業(yè)經(jīng)過多年來的奮力開拓和努力經(jīng)營，在泰工程承包業(yè)務(wù)取得長足發(fā)展，泰國已發(fā)展成為我國重要的海外承包工程市場之一。中國企業(yè)在泰簽訂工程承包主要涉及房建、水利、道路、橋梁、港口、冶金、鐵路、電信等領(lǐng)域。 五、我國企業(yè)在泰開展工程承包業(yè)務(wù)的特點： 我國承包企業(yè)已逐步向管理型和技術(shù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變。由于泰國是傳統(tǒng)勞務(wù)輸出國，對外來普通勞務(wù)采取嚴格管理措施，我國承包企業(yè)在泰國承攬工程業(yè)務(wù)，不可能帶動國內(nèi)普通勞務(wù)的輸出，只能是輸入少數(shù)經(jīng)營管理人員和

8、在泰無法找到的具有特殊技能的技工。因此，中國承包企業(yè)必須充分發(fā)揮自身的管理、技術(shù)優(yōu)勢和進一步增強投融資能力，方能立足泰國工程市場。隨著我國通訊業(yè)的飛速發(fā)展，一些高科技企業(yè)如華為、中興、上海貝爾等公司也陸續(xù)進入泰國市場。華為公司在不到兩年時間里，以較靈活的經(jīng)營機制承攬到泰國移動智能網(wǎng)工程和全國骨干光纖高科技項目。 國有大型建筑企業(yè)是在泰開展工程承包業(yè)務(wù)的中堅力量。中建公司在泰20多年來，承攬完成了一大批有影響的項目，如：詩里拉醫(yī)院、邁光壩工程、曼谷市政府新辦公樓、南外環(huán)路項目、water-mark一期項目、仁愛屋項目等；港灣公司以港口建設(shè)為突破口結(jié)合自身專業(yè)向業(yè)主供應(yīng)港機設(shè)備取得很大成功，在當?shù)?/p>

9、市場贏得了良好的信譽，樹立了良好的形象。另外，港灣公司和中建公司一起合作承建的承包額7.55億銖的曼谷八世皇大橋（又稱拉瑪八橋）成為當?shù)氐臉酥拘越ㄖ?。港灣公司偉成發(fā)集團蔓沙攀碼頭擴建工程（項目總額約1.5億美元），勘查設(shè)計合同額312.5萬美元。云南國際公司清邁卷煙廠項目（約4.4億美元）；中建公司的（約2.1億美元）；明達鉀鹽公司的沙空那空省哇倫鉀鹽項目（約2億多美元）；中國機械對外經(jīng)濟合作總公司 surat thani-thanun 鐵路項目（約5億美元）等。 民營、股份制企業(yè)成為當?shù)厥袌龅男律α?。一些民營和股份制企業(yè)發(fā)揮其經(jīng)營機制靈活等特點，在泰國承攬工程，成為當?shù)厥袌龅男律α俊Ｈ纾?/p>

10、浙江中達公司納加達工程項目合同額7193萬美元；浙江寧波華豐集團“仁愛屋小區(qū)工程”合同額11833萬美元；上海貝爾tao項目合同額11200萬美元等。 六、 中國企業(yè)在泰開展承包工程業(yè)務(wù)面臨的主要困難和問題是： 泰國政府部門對投標具體工程項目的承包公司都有相應(yīng)的資質(zhì)和業(yè)績要求。除國際招標工程外，泰國并不承認外國公司在泰國以外的工程業(yè)績，因而我不少大型承包企業(yè)無法依托在國際上的聲譽和取得的驕人業(yè)績，受到各種限制，尚難以與當?shù)卮蠊靖偁帲?泰國本地承包商在當?shù)毓こ坛邪袌鎏幱趬艛嗟匚唬３Ｂ?lián)合起來阻止外國公司參與項目。一般的政府預(yù)算項目，在資審階段就排除了外國公司參與項目的可能性。即使通過了資審，

11、不是面對圍標，就是面對泰國公司的殺價競爭。我國公司承攬項目的難度較大； 泰國擁有大量懂技術(shù)、能吃苦的廉價勞工，我國建筑勞務(wù)人員難以進入泰國市場，土建、房建工程通常要分包給當?shù)毓?。但本地公司的施工效率通常低于中國建筑公司，因而常常不能保證施工進度而延誤工期； 近來，泰國政府為解決其農(nóng)民的實際困難，通常將工程項目同農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易掛鉤。以泰國盛產(chǎn)的龍眼、龍眼干、大米等農(nóng)產(chǎn)品實行對銷貿(mào)易作為承攬工程的條件之一。我國承包企業(yè)普遍對貿(mào)易業(yè)務(wù)不太熟悉，加之實行對銷貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品銷售起來難度很大，給我承攬工程項目帶來一定困難。另外，帶資承包成為承包工程市場的主流，出口信貸條件越來越成為企業(yè)奪標的前提條件。 我國在

12、泰工程承包業(yè)務(wù)總體規(guī)模不大，與我國經(jīng)濟發(fā)展和承包業(yè)總體發(fā)展水平還不相適應(yīng)。我在泰國開展工程承包業(yè)務(wù)的公司近三十家，盡管也成立了駐泰中資企業(yè)商會，但在對外開拓承攬業(yè)務(wù)時基本上是分散經(jīng)營，各自為戰(zhàn)。相互聯(lián)合不夠。我國承包企業(yè)應(yīng)加強聯(lián)合，發(fā)揮各自優(yōu)勢，以提高國際競爭力。 七、 泰國未來幾年建筑業(yè)市場展望待添加的隱藏文字內(nèi)容2 近年來，由于泰國整體經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)定，房地產(chǎn)業(yè)再次進入繁榮時期，隨著泰國政府重新加快實施各種基礎(chǔ)設(shè)施的投資計劃，泰國建筑業(yè)不斷發(fā)展壯大。尤其是大型基礎(chǔ)設(shè)施項目，仍將成為推動泰國建筑業(yè)持續(xù)高速增長的主要動力。尤其是在物流、鐵路方面。據(jù)悉，中泰兩國政府正商議建設(shè)“曼谷清邁”、“曼谷廊開

13、”兩條高鐵線路。開通之后，它們將分別實現(xiàn)“中國老撾泰國馬來西亞新加坡”和“緬甸泰國老撾越南”交通線的貫穿。另外，泰國和緬甸正計劃在緬建設(shè)土瓦深水港，使其成為大湄公河次區(qū)域的物流集散中心。3500億銖治水計劃、兩兆銖基建工程項目、沙敦府深水碼頭項目；東海岸雙向公路項目；水資源計劃；醫(yī)療衛(wèi)生項目等。將有不少項目上馬。同時將帶動水泥、鋼材及建材等需求的增長。 未來五年，泰國的整體建筑投資在政府建筑項目投資的帶動下每年有望以超過10%的速度持續(xù)增長。鑒此，盡管建筑材料價格和成本上漲將使承包企業(yè)面臨成本的壓力，但綜上分析，未來五年內(nèi)，在泰國開展工程承包仍具有較大的發(fā)展?jié)摿?。抓住機遇，積極承攬工程項目，促

14、進在泰承包工程業(yè)務(wù)上規(guī)模、上檔次、上水平和可持續(xù)發(fā)展。 八、公司發(fā)展前景展望（公司人力資源優(yōu)勢）公司與泰國上層建立了密切的私交，具官方談及國內(nèi)投資：凡國會通過的國家項目其資金已全部到位，即便政權(quán)更迭其項目資金也不會受其影響。權(quán)力者目前建筑施工隊伍的選擇上一般不考慮國內(nèi)公司，更多的考慮中國、韓國、日本的公司達成交易，如此對權(quán)力者的安全更有保障。泰國作為東盟經(jīng)濟體的軸心國其未來10年的發(fā)展必將給以站穩(wěn)腳跟的公司及個人帶來美好的預(yù)期。 九、泰國目前建筑市場狀態(tài)與合同簽訂、工程結(jié)算建筑公司合同簽訂在泰國均需開出5%保函、15%預(yù)付款保函；即可獲得進場15%預(yù)付款；每月進度款支付100%-15%（預(yù)付款）=85%；全額支付工程款。根據(jù)我公司了解在泰國合同簽訂工程金額1億只需要5