建筑陶瓷行業(yè)及技術(shù)裝備現(xiàn)狀分析

1、( 一) 建筑陶瓷行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r二十世紀(jì)二三十年代隨著泰山磚瓦、 德勝窯業(yè)、西山窯業(yè)等 企業(yè)的建立 , 中國開始自己制造現(xiàn)代意義上的建筑陶瓷 ( 陶瓷墻地磚 ), 發(fā)展至 1949 年, 全國陶瓷墻地磚年產(chǎn)量僅為 2310 平方米。此后西山面磚廠、景德鎮(zhèn)陶瓷廠、沈陽陶瓷廠、唐山建陶廠等大企業(yè)建立 , 發(fā)展至 1960 年 , 全國陶瓷墻地磚年產(chǎn)量達到了 211 萬平方米 , 至 1980 年全國年產(chǎn)量達到了 1261 萬平方米。1983 年 , 佛山耐酸陶瓷廠從意大利引進中國第一條全自動陶瓷墻地磚生產(chǎn)線 , 從此中國建筑陶瓷開始邁開了發(fā)展的步伐。據(jù)統(tǒng)計 , 從 19912003 年的多年時間里

2、 , 中國的建筑陶瓷產(chǎn)量從 2.72 億平方米猛增至 32.5 億平方米 , 平均年增長率為 22.9%, 成為世界最大的建筑陶瓷生產(chǎn)大國。同時我國也是世界上最大的陶瓷墻地磚消費 市場 ,2003 年國內(nèi)消費量達到了 30.55 億 m2,約占世界消費總量的 45%左右。除此之外 , 隨著我國在國際建筑陶瓷市場地位的不斷上升 , 連續(xù)幾年 產(chǎn)品出口保持快速增長勢頭。 2003 年, 我國建筑陶瓷磚出口量約 2 億 m2,比上年增長了 78.57%。據(jù)預(yù)測 , 隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)品檔次的提高 , 未來幾年我國建筑陶瓷的出口還將穩(wěn)步增長。拉動我國建筑陶瓷需求增長的主要因素有 : 城市化進程加快

3、 ; 中小城鎮(zhèn)建設(shè)投資規(guī)模的大幅增長 ; 住宅產(chǎn)業(yè)化和人民生活水平的提高 ; 農(nóng)民住房的改善 ;對高品質(zhì)、多功能的綠色建材產(chǎn)品以及工廠化系統(tǒng)集成住宅產(chǎn)品的需求快速增長 ; 南水北調(diào)工程的啟動、環(huán)渤海經(jīng)濟圈的崛起、北京 2008 年奧運會、 2010 年世博會、西部大開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地等重大項目的開工建設(shè)等。 在未來相當(dāng)長的時間內(nèi) , 我國建筑陶瓷業(yè)仍將保持較高的增長速度。當(dāng)前國際建筑陶瓷工業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品正呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢 : 一是產(chǎn)品生產(chǎn)與環(huán)境保護相協(xié)調(diào) , 注重經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展 ; 二是生產(chǎn)設(shè)備趨向大型化 , 生產(chǎn)過程向自動化和智能化發(fā)展 , 注重規(guī)模效益和節(jié)能降耗 ; 三是全面提

4、高產(chǎn)品品質(zhì) , 產(chǎn)品向高檔化發(fā)展 ; 四是主要建筑陶瓷企業(yè)在以先進技術(shù)、 先進管理和雄厚的資金實現(xiàn)全球性擴張的同時 , 其市場營銷、服務(wù)逐步向網(wǎng)絡(luò)化、 信息化方向發(fā)展。我國建筑陶瓷生產(chǎn)情況中國現(xiàn)有建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)約為 2860 余家 , 其中 , 國營集體企業(yè) 560家,私營企業(yè) 2300 家, 主要分布在廣東、山東、四川、福建、河北、上海周邊地區(qū)、浙江及河南等八大建筑衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)區(qū)域 , 合計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 93%;其中年產(chǎn) 700 萬平方米以上的大中型企業(yè)數(shù)量增長速度較快 , 規(guī)模最大的企業(yè)年產(chǎn)量已達 1 億 m2以上。近幾年來 , 我國建筑陶瓷呈持續(xù)增長勢頭 ,2001 年我國陶瓷墻

5、地磚的產(chǎn)量約為 22.56 億平方米 , 銷量為 20.76 億平方米 ;2002 年約在 26.83 億平方米 , 銷量為 25.00 億平方米 ;2003 年已達到 32.50 億平方米 , 銷量為 30.55 億平方米。據(jù)以上統(tǒng)計數(shù)字分析顯示 , 近幾年我國陶瓷墻地磚的產(chǎn)量增長較為平穩(wěn) , 企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷比的控制范圍也比較合理。另外 , 據(jù)對企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備利用情況進行現(xiàn)場調(diào)查后發(fā)現(xiàn) , 剔除那些運行經(jīng)濟指標(biāo)差、能耗高、競爭能力差的無效生產(chǎn)能力 , 企業(yè)平均有效生產(chǎn)能力利用率大約在 80%左右。再根據(jù) 2004 年各陶瓷產(chǎn)區(qū)新上生產(chǎn)線情況預(yù)測 ,2004 年我國建筑陶瓷總有效生產(chǎn)能力將達到 3

6、6 億至 40 億平方米。我國建陶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)總體狀況近年來我國陶瓷地面磚市場的年銷售量和比例構(gòu)成發(fā)生了一定變化 , 隨著我國居民收入水平的提高和人均居住面積的增加 , 市場對大規(guī)格陶瓷地面磚的需求出現(xiàn)了明顯的增長 , 比例逐年提高 , 小規(guī)格地面磚的市場份額逐年下降。 規(guī)格在 600600mm以上的地面磚逐漸成為了市場的主流 , 平均的銷售量年增長率超過 50%,800800mm及 10001000mm規(guī)格的地面磚銷量也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。我國建陶發(fā)展的區(qū)域分布中國建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域化集中程度非常高 , 位居中國前六位的廣東、山東、四川、福建、華東和河北等六個省市 ( 區(qū)域 ) 共擁有建陶

7、企業(yè)數(shù)量占全國的 63%以上 , 生產(chǎn)能力約占全國生產(chǎn)總能力的 86%,2003年六個區(qū)域的產(chǎn)值約占全國總產(chǎn)值的 90%以上 , 其中廣東繼續(xù)居于龍頭地位 , 并有了進一步發(fā)展 , 山東已在短短數(shù)年中后來居上 , 躋身二甲。這充分顯示了我國建筑陶瓷企業(yè)的生產(chǎn)布局區(qū)域性集中度非常強 , 具有較典型的區(qū)域經(jīng)濟特點。二（）影響建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展的諸多因素1. 國家“十一五”期間將繼續(xù)扶持 機電一體化機械裝備的研發(fā)與生產(chǎn) , 大力振興裝備制造業(yè) , 進行重點技術(shù)改造 , 提高設(shè)計與制造水平 , 推進機電一體化 , 為各行業(yè)提供先進和成套的技術(shù)裝備 , 降低進口裝備的比例 , 以提高國民經(jīng)濟的綜合實力。

8、2001 年開始 , 我國科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金也重點支持光機電一體化的大型機械設(shè)備制造技術(shù) , 這對集光、機、電、液、氣一體化的現(xiàn)代陶瓷機械裝備行業(yè)來說 , 將迎來良好的發(fā)展機遇。2. 國家明確提出陶瓷行業(yè)未來的發(fā)展方向是“總量控制 , 結(jié)構(gòu)調(diào)整”。產(chǎn)業(yè)政策和市場環(huán)境促使我國陶瓷行業(yè)從數(shù)量價格競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)和質(zhì)量的競爭 , 陶瓷企業(yè)出路的一個重要方面在于技術(shù)設(shè)備改造和產(chǎn)業(yè)升級 , 然而建陶產(chǎn)業(yè)的升級 , 客觀上需要上游產(chǎn)業(yè)建陶制造裝備技術(shù)進步的支持 , 這就為一些科技含量高、新產(chǎn)品開發(fā)能力強的陶機生產(chǎn)企業(yè)提供了巨大的市場機會。3. 作為三大建材之一 , 建筑陶瓷行業(yè)的發(fā)展和規(guī)模與基礎(chǔ)建設(shè)聯(lián)

9、系緊密 , 隨著國家西部大開發(fā)、振興東北老工業(yè)基地、 2008 年奧運工程、 2010 年世博會等政策與項目的實施 , 以及中國年均 8%的經(jīng)濟增長速度 , 將給國內(nèi)建陶行業(yè)帶來較大的市場容量 , 使預(yù)期的建陶市場消費需求呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。4. 在中國加入 WTO后, 我國陶瓷機械裝備與國外企業(yè)相比 , 成本、價格、服務(wù)等競爭優(yōu)勢將得到凸現(xiàn)與強化。我國陶瓷企業(yè)還要抓住國際市場的機會 , 擴大出口 , 對緩解國內(nèi)陶瓷市場目前供大于求的狀況 , 提高整個陶瓷行業(yè)的經(jīng)濟效益 , 無疑會產(chǎn)生積極的影響。5. 國產(chǎn)陶瓷機械裝備不斷突破性的革新 , 正使建筑陶瓷產(chǎn)品時裝化、空間化、藝術(shù)化、自然化、個性化的

10、發(fā)展成為可能 , 成為引導(dǎo)建陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力 , 使得建陶產(chǎn)品新工藝、 新產(chǎn)品的開發(fā)速度加快 , 建陶產(chǎn)品花色品種的淘汰速率越來越高 , 工藝設(shè)備對建筑陶瓷工藝發(fā)展的支持周期越來越短。6. 隨著國產(chǎn)全自動拋光線、 大噸位自動液壓壓磚機等主要設(shè)備全線國產(chǎn)化水平的不斷提高 , 直接使得陶瓷機械裝備的投資費用大幅降低 , 這對企業(yè)技改擴能 , 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) , 引發(fā)產(chǎn)品技術(shù)升級 , 獲取更大利潤回報 , 具有極大的誘惑力。7. 我國陶機企業(yè)的單機設(shè)備供應(yīng)能力已經(jīng)有了非常大的發(fā)展 , 單從壓機、拋光機和磨邊機、窯爐看 , 我國的單機設(shè)備已經(jīng)達到或超過了意大利和德國同行業(yè)的水平。但是 , 我國陶機一直

11、無法大規(guī)模進入國際市場 , 因國際市場所需陶瓷機械設(shè)備有 50%以上是要求整廠整線設(shè)備 , 并且其中多數(shù)又是包括工藝服務(wù)的“交鑰匙”工程 , 而國內(nèi)各大陶機企業(yè)缺乏整廠整線供應(yīng)能力。 因此 , 提供整線裝備服務(wù)將成為開拓國際市場的有力手段。( 三 ) 建筑陶瓷成套技術(shù)裝備現(xiàn)狀行業(yè)發(fā)展概況1. 改革開放以前 , 我國建陶機械工業(yè)十分弱小 , 附屬于幾個產(chǎn)瓷區(qū)的陶機廠是在修理廠的基礎(chǔ)上建立起來的國有企業(yè) , 生產(chǎn)設(shè)備落后 , 產(chǎn)品質(zhì)量低、產(chǎn)量小。 20 年來 , 由于建陶行業(yè)的高速發(fā)展 , 建陶機械工業(yè)得到了極其迅猛的發(fā)展。特別是經(jīng)過八五、“九五”的項目攻關(guān)開發(fā)、研究 , 在原有引進、消化、吸收的

12、基礎(chǔ)上 , 建筑陶瓷國產(chǎn)生產(chǎn)線裝備的生產(chǎn)技術(shù)水平有了很大的提高 , 包括原料制備裝備、成形設(shè)備、干燥施釉裝飾設(shè)備、燒成設(shè)備、拋光裝備等已基本實現(xiàn)了建筑陶瓷生產(chǎn)的整線國產(chǎn)化。2. 中國陶瓷機械裝備在 1985 年以前 , 年生產(chǎn)值約為 23 億人民幣 ,2003 年的年總產(chǎn)值約為 26 億元人民幣 , 約占 2003 年全球產(chǎn)值總額的 12.8%, 占 2003 年全國陶瓷機械需求總量的 75%左右 (2003 年全球陶瓷機械產(chǎn)值約為 25 億美元 , 其中意大利約 12 億美元、德國 6 億美元、中國約 3.2 億美元左右 , 其他國家約3.8 億美元 ) 。3. 中國陶瓷機械裝備生產(chǎn)企業(yè)從

13、1985 至 2002 年的累計總產(chǎn)值約為250 280 億人民幣 , 而此期間從日、意、德等國進口的陶機總值約為 35 億美元 , 國產(chǎn)化設(shè)備替代比例約為 50%。其中從 2000 年以后 , 國產(chǎn)化設(shè)備替代比例已經(jīng)達到了 90%,2001 年以后 , 中國陶機的年出口額呈快速增長勢頭 , 產(chǎn)品憑著優(yōu)良的性能價格比優(yōu)勢 , 已開始出口到東南亞、中東、南美、非洲等十多個國家和地區(qū)。4. 目前 , 我國約有 200 家具備一定規(guī)模的陶瓷機械生產(chǎn)企業(yè) , 其中科達、力泰、海源、中窯、中瓷、唐山輕機、五菱、弼塘陶機等為國內(nèi)市場銷售量較大的廠家 , 但絕大部分企業(yè)的主營業(yè)務(wù)基本集中在原料制備裝備、成形

14、設(shè)備、干燥施釉、燒成設(shè)備、拋光裝備中的一種或幾種 , 真正具備整體優(yōu)勢又具備現(xiàn)代企業(yè)制度的企業(yè)不多 , 能提供整廠整線技術(shù)裝備服務(wù)的企業(yè)幾乎為零。5. 我國陶瓷機械廠家多、 規(guī)模小 , 許多產(chǎn)品低水平生產(chǎn) , 科研資金投入少 , 產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足。 2003 年, 我國陶瓷機械裝備技術(shù)研發(fā)費用的投入占銷售收入的平均比重約為 3 4%,遠低于意大利陶機企業(yè) 8%的平均水平。6. 近年來 , 以科達機電、力泰為首的一批科技型、知識型的陶瓷裝備生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展快速 , 其經(jīng)營管理水平、產(chǎn)品的研制與生產(chǎn)組織等方面正努力與世界市場接軌 , 并具備了一定的國際競爭力。成套技術(shù)裝備生產(chǎn)、技術(shù)、市場狀況1. 原料

15、加工裝備建筑陶瓷的主要原料加工設(shè)備包括:A 粉碎機械 , 如鶚式破碎機、輪碾機、施磨機、雷蒙磨、球磨機等 ;B 制漿、制粉機械 , 如各類攪拌機、 噴霧干燥塔、增濕造粒機等 ;C 其他輔助設(shè)備 , 如 : 喂料機、自動稱量設(shè)備、泥漿泵、振動篩、除鐵器等。以上設(shè)備已國產(chǎn)化, 其中細牙顎破機、 30t 以下球磨機、 6000 型以下噴霧干燥塔 , 直徑 100 200mm泥漿柱塞泵及干法造粒機等已達到國際先進技術(shù)水平 , 價格僅為進口設(shè)備的 1/2 左右 , 國內(nèi)市場占有率在 95%以上。僅有少數(shù)獨資或合資企業(yè)進口部分原料加工設(shè)備。據(jù)統(tǒng)計 , 我國目前運行的國產(chǎn)原料裝備有 60%左右存在設(shè)備老化

16、, 技術(shù)性能不能適應(yīng)現(xiàn)代化大規(guī)模生產(chǎn)的要求 , 需要對其進行大規(guī)模的技術(shù)改造。因此預(yù)計未來的幾年 , 我國建陶廠家將處于對原料裝備技術(shù)改造的高峰期 , 市場對建筑陶瓷用連續(xù)式球磨機、 大顆粒色料制備系統(tǒng)、 適合于大噸位壓磚機的干法造粒設(shè)備等原料設(shè)備的需求將形成較大的市場容量。2. 成型裝備(1) 目前在我國的 2860 家建筑陶瓷廠家中 , 仍在生產(chǎn)的生產(chǎn)線共計有 3200 條左右 , 各種噸位的壓機總量約 5000 臺, 其中 3000 噸以上壓機 ( 簡稱“大噸位壓機” ) 數(shù)量約 620 臺, 進口 400 臺左右 , 占 64.5%。(2) 壓磚機是建筑陶瓷生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵設(shè)備( 俗稱

17、陶瓷生產(chǎn)線的“心臟” ), 中國國產(chǎn)的現(xiàn)代化墻地磚生產(chǎn)線的建立與市場開發(fā)落后于國外先進國家的關(guān)鍵也在壓磚機的滯后上。 在 1998 年之前 , 由于大噸位壓磚機的設(shè)計與制造具有較高的技術(shù)難度 , 我國僅能制造 1600 噸以下的壓機 ,1600 噸以上的壓機全部依賴進口。據(jù)統(tǒng)計 ,1998 年進口壓機總量為 160 臺, 其中 2000 噸以上壓機 132臺 ;1999 年進口壓機總量為 280 臺 , 其中 2000 噸以上壓機 210 臺 ;2000 年進口壓機總量為 268 臺 , 其中 2000 噸以上壓機 207 臺。(3)1999 年 , 具有世界先進水平的 3200 噸國產(chǎn)全自動

18、液壓壓磚機研制成功 , 填補了國內(nèi)大噸位壓機的空白 , 此后連續(xù)幾年 , 國產(chǎn) 3800 噸、 4280 噸、 4800 噸、 5000 噸、 5600 噸及至目前世界最大噸位的壓機 7800 噸壓機相繼研制成功 ,宣布了我國現(xiàn)代陶瓷墻地磚技術(shù)裝備已全部實現(xiàn)國產(chǎn)化。目前 , 國內(nèi)生產(chǎn)大噸位壓機主要廠家已有科達、力泰、海源 3 家。(4) 近年來 , 隨著建陶市場對高檔、精細、大規(guī)格墻地磚的需求日益增加 ,廠家對壓機的需求正由小噸位轉(zhuǎn)向高噸位。我國建陶企業(yè)2001 年對壓機的總需求量為 485 臺, 其中 3000 噸以上大噸位壓機需求量為130 臺, 占總需求的26.8%;2002 年壓機的總

19、需求量為 460 臺, 其中 3000 噸以上大噸位壓機需求量為 150 臺, 占總需求量的 32.6%;2003 年壓機的總需求量為 420 臺, 其中 3000 噸以上大噸位壓機需求量為 190 臺, 占總需求量的 45.2%。3. 儲坯系統(tǒng)早期引進的國外陶瓷墻地磚流水生產(chǎn)線 , 在瓷磚的裝飾線到窯爐的輸送過程中 , 全部采用的是籠架式的輥棒儲坯車用于磚坯的存放。 如今 , 國外新上陶瓷連續(xù)生產(chǎn)線中的生產(chǎn)設(shè)備 , 對儲運設(shè)備已做了非常大的改進 : 取消了軌道式的運輸方式 , 改進為無軌式的輥子儲坯車運輸方式。我國陶瓷企業(yè)目前新上項目仍采用磚坯由施釉線直接輸送到窯爐的方式 , 無儲坯系統(tǒng) ,

20、 目前我國也無陶瓷機械企業(yè)研制儲坯系統(tǒng) , 但隨著世界陶瓷墻地磚形勢的發(fā)展 , 生產(chǎn)線產(chǎn)量的逐漸提高 ( 現(xiàn)在的窯爐產(chǎn)量多為 6000 10000m2/天 ) 、產(chǎn)品規(guī)格逐漸加大 ( 從 500mm500mm到 1000mm1000mm)、以及勞動保護法律等要求越來越嚴 , 國內(nèi)陶瓷企業(yè)對連續(xù)生產(chǎn)線的自動化程度要求將會越來越高 , 全自動儲坯系統(tǒng)將具較好的市場前景。4. 燒成裝備據(jù)統(tǒng)計 , 在我國現(xiàn)仍在生產(chǎn)的 3200 條建筑陶瓷生產(chǎn)線中 , 擁有各種類型的窯爐總量為 3600 條左右 , 其中輥道窯約 2150 條, 隧道窯約 850 條 , 多孔窯約 300 座 , 其他窯爐約為 300

21、座。窯爐是陶瓷工業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備 , 在陶瓷工業(yè)的發(fā)展中起著舉足輕重的作用。我國從 80 年代初全線引進國外窯爐生產(chǎn)線 , 通過消化、吸收 , 現(xiàn)已成為我國建陶裝備國產(chǎn)化率最高的裝備之一 , 到目前為止 , 國產(chǎn)輥道窯市場占有率已達90%以上 , 其價格僅為進口設(shè)備的 50 60%,主要技術(shù)性能指標(biāo)達到或接近國際先進水平。隨著我國陶瓷工業(yè)技術(shù)的不斷進步 , 以降低生產(chǎn)成本、節(jié)省能耗、減少環(huán)境污染為發(fā)展方向的現(xiàn)代化陶瓷燒成設(shè)備 , 將具有較大市場發(fā)展空間。目前 , 國內(nèi)窯爐的主要生產(chǎn)廠家有華夏、中窯、天澤、景陶、科達等。5. 瓷質(zhì)磚拋光設(shè)備截至 2003 年底 , 目前我國仍在生產(chǎn)的 3200條

22、建筑陶瓷生產(chǎn)線中 , 瓷質(zhì)磚拋光線約有 830 條 , 其中進口線約占 15%左右 , 大多進口線為 97 年以前引進 , 其余85%為 1995 年開始投入市場的國產(chǎn)線。在廣東地區(qū) 1500 條建筑陶瓷生產(chǎn)線中 , 瓷質(zhì)磚拋光線約有 650 條 , 占全國瓷質(zhì)磚拋光線總量的 78%左右。1992 年中國第一臺陶瓷磨邊機、1994 年中國第一臺陶瓷刮平定厚機、1995 年中國第一臺陶瓷拋光機相繼誕生。從1996 年開始 , 由以上產(chǎn)品組成的具有國際先進技術(shù)水平的國產(chǎn)陶瓷拋光線開始大量替代進口產(chǎn)品 , 并以其良好的價格性能比優(yōu)勢 , 于 2000 年開始批量出口東南亞、 中東、南美等國家。 瓷質(zhì)磚拋光設(shè)備的國產(chǎn)化 , 極大推動了我國建陶拋光磚市場的發(fā)展。據(jù)對我國瓷質(zhì)磚生產(chǎn)廠家新建、 技改的需求統(tǒng)計分析。 我國建筑陶瓷企業(yè) 2002 年對瓷質(zhì)磚拋光線的總需求量約 130 條,2003 年總需求量猛增到為 200 多條。目前 , 我國建筑陶瓷企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高速發(fā)展調(diào)整的主要方向是向高檔有釉磚或中高檔大規(guī)格拋光磚發(fā)展 , 廠家對拋光線設(shè)備和高水平釉線設(shè)備的需求保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢。6. 深加工設(shè)備近年來 , 為解決建陶廠家成品拋光磚破損率居高不下的難題 , 以及為適應(yīng)市場對拋光磚時裝化、個性化、藝術(shù)化的需求 , 國內(nèi)外一些具