SAN網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)報(bào)告

1、0 2011-2012 中國(guó) san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)研究年度報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 1 2011-2012 中國(guó) san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)研究年度報(bào)告 2011-2012 中國(guó) san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)研究年度報(bào)告 目 錄 摘要 . 2 本報(bào)告要點(diǎn) . 2 一、市場(chǎng)概述 . 2 二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 . 3 (一) 品牌結(jié)構(gòu)分析 . 3 1、年度品牌結(jié)構(gòu) . 3 2、季度品牌結(jié)構(gòu) . 4 (二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析. 錯(cuò)誤！未定義書簽。 (三) 價(jià)格結(jié)構(gòu)分析 . 4 三、主流廠商分析 . 5 (一) 品牌結(jié)構(gòu)對(duì)比 . 5 (二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比 . 6 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 2 2011-2012 中國(guó) san 網(wǎng)

2、絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)研究年度報(bào)告 摘要 曾幾何時(shí)，對(duì)于許多中小企業(yè)來說，san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備的存在并沒有那么重要，一方 面它的價(jià)格高昂，另一方面，許多中小型企業(yè)使用直接連接存儲(chǔ)就可以充分運(yùn)轉(zhuǎn)，而并不需 要大量的可擴(kuò)展存儲(chǔ)空間。但這一切都在發(fā)生變化，近年來，數(shù)字信息呈爆炸式增長(zhǎng)，業(yè)務(wù) 不斷擴(kuò)展使得不少中小企業(yè)對(duì)于存儲(chǔ)容量有了更高的擴(kuò)展需求。而技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷 發(fā)展也使得 san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)上涌現(xiàn)出不少專為中小企業(yè)設(shè)計(jì)的價(jià)格適中的入門級(jí)產(chǎn)品， 至此，san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備與用戶的距離越來越近。 本報(bào)告要點(diǎn) 數(shù)字信息的爆炸式增長(zhǎng)為 san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)帶來了更大的市場(chǎng)。 2011 年，戴爾憑借 19.2%的

3、關(guān)注份額領(lǐng)跑中國(guó) san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)，emc 緊隨其 后，關(guān)注份額僅落后 0.1%，二者的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。 san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)不同價(jià)位段產(chǎn)品關(guān)注比例分布并沒有像其他產(chǎn)品一樣主要集中 在價(jià)格較低的產(chǎn)品上，相反多數(shù)集中在價(jià)位較高的產(chǎn)品上。 博科的市售產(chǎn)品數(shù)量最多，達(dá) 29 款，戴爾、emc、ibm、惠普的市售產(chǎn)品數(shù)量略 低，emc 僅有一款，與博科的差距較大。 一、市場(chǎng)概述 虛擬化的大爆發(fā)導(dǎo)致了大量使用 san 和 nas 的需求 虛擬化的大爆發(fā)導(dǎo)致了大量使用 san 和 nas 的需求。企業(yè)不再使用本地存儲(chǔ)作為虛擬 化存儲(chǔ)，而是更多的使用 san 或 nas，盡管還是從本地磁盤啟動(dòng)服務(wù)器，但是

4、當(dāng)組織開始 將大型數(shù)據(jù)庫以及文件存儲(chǔ)庫遷移到 san 后，使用本地存儲(chǔ)就已經(jīng)不再是趨勢(shì)了。隨后， 更多的組織開始從 san 啟動(dòng)服務(wù)器，甚至完全放棄了對(duì)本地磁盤的使用。 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 3 2011-2012 中國(guó) san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)研究年度報(bào)告 數(shù)字信息的爆炸式增長(zhǎng)為 san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)帶來更大市場(chǎng) 曾經(jīng)，許多中小型企業(yè)使用直接連接存儲(chǔ)就可以充分運(yùn)轉(zhuǎn)，而并不需要大量的可擴(kuò)展存 儲(chǔ)空間。但近年來數(shù)字信息的爆炸式增長(zhǎng)、業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展使得中小企業(yè)對(duì)存儲(chǔ)容量有了很高 的擴(kuò)展需求，因此，數(shù)字信息的爆炸式增長(zhǎng)為 san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)帶來了更大的市場(chǎng)。 入門級(jí) san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備深受中小企業(yè)用戶的喜愛 雖

5、然 san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備已在企業(yè)中被廣泛使用，但是對(duì)于許多中小型企業(yè)來說，由于 成本過高，不少用戶長(zhǎng)期以來并未采用 san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備。隨著 san 系統(tǒng)市場(chǎng)化的推進(jìn)， 在功能設(shè)臵越來越好的同時(shí)價(jià)格驟跌，這對(duì)中小型企業(yè)來說是有利的，產(chǎn)品的選擇余地也更 大。 二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 (一) 品牌結(jié)構(gòu)分析 1、年度品牌結(jié)構(gòu) 戴爾、emc 關(guān)注份額僅相差 0.1% 據(jù)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 zdc 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011 年，戴爾憑借 19.2%的關(guān)注份額領(lǐng)跑 中國(guó) san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)，emc 緊隨其后，關(guān)注份額僅落后 0.1%，二者的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。 第三名 ibm 的實(shí)力也不俗，關(guān)注份額為 16.8%，

6、第四名以后的品牌關(guān)注份額均在 15%以下， 且多數(shù)集中在 2%以下。整體看來，伴隨著 san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)的擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 6 8 4 2011-2012 中國(guó) san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)研究年度報(bào)告 2011年中國(guó)san網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布 d-link 1.4% 寶德 1.5% 思科 3.0% emulex 5.8% qlogic 1.3% 其他 5.4% 戴爾 19.2% 博科 12.6% 惠普 13.9% ibm 16.8% emc 19.1% 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 2、季度品牌結(jié)構(gòu) 觀察 2011 年 q1-q4 中國(guó) san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)品牌

7、排名可以看出，雖然排名有所變動(dòng)， 但上榜品牌基本穩(wěn)定。戴爾在前兩個(gè)季度均領(lǐng)跑品牌榜，第三季度下滑至第二名，第四季度 繼續(xù)下滑，至第四名。與戴爾相比，emc 的表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，第一、二、四季度均排在第二 名，僅第三季度位列第三名。與前兩者相比，ibm 的品牌排名變動(dòng)較大，但整體看來，呈走 高趨勢(shì)，第三、四度均排在第一名?；萜蘸筒┛品至心甓绕放瓢竦牡谒摹⑽迕?，從季度排名 走勢(shì)看來，二者位臵較為接近，難分勝負(fù)。第六名 emulex 和第七名思科的表現(xiàn)較為穩(wěn)定， 排名沒有變化，第八名以后品牌關(guān)注份額相對(duì)較小，因此排名穩(wěn)定性較差，經(jīng)常有較大浮動(dòng)。 表 2011 年 q1q4 中國(guó) san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)品牌

8、關(guān)注排名對(duì)比 排名 1 2 3 4 5 7 9 10 q1 戴爾 emc 惠普 博科 ibm emulex 思科 d-link 寶德 lsi q2 戴爾 emc ibm 博科 惠普 emulex 思科 寶德 d-link qlogic q3 ibm 戴爾 emc 惠普 博科 emulex 思科 qlogic 寶德 d-link q4 ibm emc 戴爾 惠普 博科 emulex 思科 qlogic 寶德 lsi 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 5 2011-2012 中國(guó) san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)研究年度報(bào)告 (二) 價(jià)格結(jié)構(gòu)分析 價(jià)格對(duì)于用戶的購(gòu)買決策影響并不是十分明顯

9、2011 年，中國(guó) san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)不同價(jià)位段產(chǎn)品的關(guān)注份額分布如下圖所示，5 萬元 以上產(chǎn)品關(guān)注份額最高，達(dá) 29.5%，5000 元以下產(chǎn)品次之，為 23.0%，1-3 萬元之間產(chǎn)品 關(guān)注份額略低，為 22.3%，其他價(jià)位段產(chǎn)品關(guān)注份額均在 15%以下，相對(duì)較小?？傮w看來， san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)不同價(jià)位段產(chǎn)品關(guān)注比例分布并沒有像其他產(chǎn)品一樣主要集中在價(jià)格較 低的產(chǎn)品上，相反多數(shù)集中在價(jià)位較高的產(chǎn)品上，一方面由于產(chǎn)品價(jià)格本身較高，另一方面 也反映出，用戶對(duì)于產(chǎn)品本身的考慮較多，價(jià)格對(duì)于購(gòu)買決定的影響并不是十分明顯。 2011年中國(guó)san網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)不同價(jià)位段產(chǎn)品關(guān)注比例分布 關(guān)注比例 3

10、5.0% 30.0% 29.5% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 23.0% 12.0% 22.3% 13.2% 0.0% 5000元以下5001-1萬元1-3萬元3-5萬元5萬元以上 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 三、主流廠商分析 (一) 品牌結(jié)構(gòu)對(duì)比 主流品牌排名波動(dòng)幅度較大 2011 年，中國(guó) san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)中主流品牌排名波動(dòng)幅度較大，從走勢(shì)上看，戴爾和 博科的關(guān)注比例不斷走低，排名也有所下滑；ibm 的關(guān)注比例小幅走高，排名也不斷上升； 惠普和 emc 的關(guān)注比例波動(dòng)方向不定，在 q1 和 q4 的關(guān)注比例和排名變化均較小，與其 他品牌相比較為穩(wěn)定。

11、總體來說，主流品牌的關(guān)注比例和排名的變動(dòng)均較為明顯。 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 6 2011-2012 中國(guó) san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)研究年度報(bào)告 2011年q1-q4中國(guó)san網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)主流品牌關(guān)注比例走勢(shì) 關(guān)注比例戴爾emcibm惠普博科 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 23.3% 21.1% 14.2% 13.2% 8.3% 22.2% 22.0% 14.1% 13.5% 9.5% q1q2q3q4 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 (二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比 博科市售產(chǎn)品數(shù)量最多 市售產(chǎn)品數(shù)量方面，幾個(gè)主流品牌之間相差較大。其中，博科的市售產(chǎn)品數(shù)量最多，達(dá) 29

12、款，戴爾、emc、ibm、惠普的市售產(chǎn)品數(shù)量略低，emc 僅有一款，與博科的差距較大。 觀察可以看出，關(guān)注比例較高的品牌市售產(chǎn)品數(shù)量并不一定較多。 2011年中國(guó)san網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)主流品牌市售產(chǎn)品數(shù)量對(duì)比 產(chǎn)品數(shù)量 35 30 25 20 1513 29 10 5 1 5 7 0 戴爾emcibm惠普博科 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 7 2011-2012 中國(guó) san 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)研究年度報(bào)告 emc 的單產(chǎn)品關(guān)注率最高 雖然市售產(chǎn)品數(shù)量不高，但 emc 的單產(chǎn)品關(guān)注率領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較大，博科、戴爾等品牌的 單產(chǎn)品關(guān)注率均在 0.40%-1.40%之間，但 emc 的單產(chǎn)品關(guān)注率卻達(dá)到了 19.10%。雖然 emc 在