項(xiàng)目管理咨詢操作實(shí)務(wù)大綱

1、項(xiàng)目管理咨詢操作實(shí)務(wù)大綱項(xiàng)目管理咨詢操作實(shí)務(wù)大綱 目錄91 總則 91.1 定義 91.2 適用范圍 102 咨詢項(xiàng)目建議書 102.1 總要求 102.2 具體要求 102.3 內(nèi)容 133 咨詢項(xiàng)目組的組建、建設(shè)與管理 133.1 總要求 133.2 項(xiàng)目經(jīng)理 133.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理的要求 133.2.2 項(xiàng)目經(jīng)理的作用 143.3 項(xiàng)目組成員 143.3.1 項(xiàng)目組成員的挑選 143.3.2 項(xiàng)目組成員的能力要求 153.4 項(xiàng)目組的組建應(yīng)注意的問(wèn)題 153.4.1 照顧客戶的利益 153.4.2 專業(yè)特長(zhǎng)和知識(shí)結(jié)構(gòu) 153.4.3 良好的配合 153.5 項(xiàng)目組的團(tuán)隊(duì)建設(shè) 153.5

2、.1 提高團(tuán)隊(duì)成員的知識(shí)和技能 153.5.2 提高團(tuán)隊(duì)成員之間的信任和認(rèn)同感 163.5.3 創(chuàng)建富有生氣和凝聚力的團(tuán)隊(duì)文化 163.6 項(xiàng)目組的團(tuán)隊(duì)管理 1774 咨詢項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備 174.1 召開項(xiàng)目組會(huì)議 174.1.1 會(huì)議時(shí)機(jī) 174.1.2 會(huì)議任務(wù) 174.1.3 討論重點(diǎn) 174.2 編制咨詢項(xiàng)目管理計(jì)劃 174.2.1 編制目的 174.2.2 編制依據(jù) 184.2.3 內(nèi)容要求 184.2.4 編制責(zé)任 184.3 文件和資料準(zhǔn)備 184.3.1 文件和資料的識(shí)別和準(zhǔn)備 194.3.2 文件和資料的主要內(nèi)容 205 咨詢項(xiàng)目啟動(dòng) 205.1 咨詢項(xiàng)目組進(jìn)駐 205.1.

3、1 進(jìn)駐時(shí)間 205.1.2 雙方正式見面 205.1.3 工作場(chǎng)所安排 205.1.4 食宿安排 205.2 成立聯(lián)合項(xiàng)目組 205.2.1 目的 205.2.2 成員 205.2.3 活動(dòng)與任務(wù) 215.3 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 215.3.1 會(huì)議策劃 215.3.2 會(huì)議出席人員 215.3.3 會(huì)議主要議程 226 項(xiàng)目啟動(dòng)后的進(jìn)度控制 226.1 控制性進(jìn)度計(jì)劃 226.2 作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃 226.2.1 輸出形式 236.2.2 編制責(zé)任 236.2.3 編制流程 246.2.4 注意事項(xiàng) 246.3 周工作計(jì)劃的執(zhí)行 257 首期項(xiàng)目管理知識(shí)培訓(xùn) 257.1 培訓(xùn)時(shí)機(jī) 257.2 培訓(xùn)對(duì)

4、象 257.3 培訓(xùn)目的 257.4 培訓(xùn)內(nèi)容 268 深度訪談 268.1 總要求 268.2 端正訪談心態(tài) 268.3 選擇訪談對(duì)象 268.4 設(shè)計(jì)訪談形式 268.4.1 面對(duì)面的訪談 278.4.3 座談會(huì) 278.4.4 查閱資料 278.5 著力訪談準(zhǔn)備 278.5.1 訪談策劃 278.5.2 問(wèn)題設(shè)計(jì) 278.5.3 其他準(zhǔn)備 278.6 講究訪談技巧 278.6.1 營(yíng)造談話氣氛 288.6.2 引導(dǎo)對(duì)方述真 288.6.3 注意聽取敘述 288.6.4 反復(fù)對(duì)比求證 288.6.5 不要反客為主 288.6.6 切忌輕下結(jié)論 288.7 注重結(jié)果分析 309 客戶單位項(xiàng)目

5、管理情況診斷報(bào)告 309.1 編制依據(jù) 309.2 診斷報(bào)告的內(nèi)容構(gòu)成 319.3 編制要領(lǐng) 319.3.1 客戶單位的現(xiàn)狀和問(wèn)題要闡述清楚 319.3.2 存在問(wèn)題的確認(rèn)要明確、突出 319.3.3 改善方案要切實(shí)可行 319.4 診斷報(bào)告的匯報(bào)與提交 319.4.1 匯報(bào) 329.4.2 提交 3310 第二期項(xiàng)目管理知識(shí)培訓(xùn) 3310.1 培訓(xùn)時(shí)機(jī) 3310.2 培訓(xùn)對(duì)象 3310.3 培訓(xùn)目的 3310.4 培訓(xùn)內(nèi)容 3411 項(xiàng)目管理職能分析 3411.1 分析目的 3411.2 分析方法 3511.3 分析流程 3511.3.1 理論培訓(xùn) 3511.3.2 安排客戶單位相關(guān)部門進(jìn)行

6、分析 3511.3.3 匯總 3511.3.4 討論 3611.3.5 形成報(bào)告 3611.3.6 匯報(bào)與提交 3712 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和/或崗位設(shè)置的優(yōu)化調(diào)整 3712.1 優(yōu)化調(diào)整的可能性 3712.2 優(yōu)化調(diào)整的必要性 3712.3 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的模式選擇 3712.4 優(yōu)化調(diào)整流程 3712.4.1 觀念導(dǎo)入 3712.4.2 征詢意見 3712.4.3 提出優(yōu)化調(diào)整方案 3812.4.4 內(nèi)部討論 3812.4.5 匯報(bào) 3812.4.6 形成正式方案 3912.4.7 提交與實(shí)行 4013 項(xiàng)目管理職能分配 4013.1 總論 4013.2 分配依據(jù) 4013.3 分配流程 4013

7、.3.1 提出建議方案 4113.3.2 匯報(bào)與討論 4113.3.3 分別征詢意見 4113.3.4 分配結(jié)果確定 4113.3.5 形成正式方案 4113.3.6 提交與實(shí)行 4214 第三期項(xiàng)目管理知識(shí)培訓(xùn) 4214.1 培訓(xùn)時(shí)機(jī) 4214.2 培訓(xùn)對(duì)象 4214.3 培訓(xùn)目的 4214.4 培訓(xùn)內(nèi)容 4315 項(xiàng)目管理體系策劃 4315.1 總要求 4315.2 策劃流程與要求 4315.2.1 策劃流程 4315.2.2 策劃要求 4415.2.3 策劃結(jié)果 4415.3 文件要求 4415.3.1 文件構(gòu)成 4415.3.2 項(xiàng)目管理手冊(cè) 4616 項(xiàng)目管理體系文件編制 4616.

8、1 總要求 4616.2 編制程序文件的程序要求 4616.2.1 確定管理活動(dòng) 4616.2.2 確定管理流程 4616.2.3 確定管理責(zé)任 4616.2.4 確定管理要求 4616.2.5 確定須執(zhí)行的相關(guān)文件 4616.2.6 確定須填寫的相關(guān)記錄 4616.2.7 確定須編制的支持性文件 4716.2.8 程序文件合成 4716.3 編制規(guī)范要求 4716.3.1 程序文件的編制規(guī)范要求 4816.3.2 支持性文件的編制規(guī)范要求 4816.3.3 文件編制的基本要求 4916.3.4 文件編制的格式 5017 項(xiàng)目管理體系文件會(huì)審 5017.1 會(huì)審目的 5017.2 會(huì)審時(shí)機(jī) 5

9、017.3 會(huì)審參加人員 5017.4 會(huì)審時(shí)間和地點(diǎn) 5017.5 會(huì)審注意事項(xiàng) 5118 項(xiàng)目管理體系文件發(fā)布 5118.1 形式 5118.2 策劃 5118.2.1 會(huì)議程序和參加人員 5218.2.2 會(huì)場(chǎng)布置 5419 項(xiàng)目管理體系文件的學(xué)習(xí)、宣傳與培訓(xùn) 5419.1 總要求 5419.2 具體要求 5419.2.1 發(fā)布指令 5419.2.2 條塊結(jié)合 5419.2.3 集中學(xué)習(xí)和自學(xué)結(jié)合 5419.2.4 分類指導(dǎo) 5419.2.5 組織考核 5620 運(yùn)行和審核 5620.1 運(yùn)行 5620.2 審核 5620.2.1 審核時(shí)機(jī) 5620.2.2 審核方式 5620.2.3

10、審核流程 5721 項(xiàng)目管理體系文件的完善 5721.1 完善的時(shí)機(jī) 5721.2 完善的方式 5721.3 完善的流程 5822 咨詢項(xiàng)目收尾 5822.1 總要求 5822.2 咨詢項(xiàng)目收尾工作 5822.2.1 咨詢成果確認(rèn) 5922.2.2 征詢?cè)u(píng)價(jià)意見 5922.2.3 進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié) 5922.2.4 確認(rèn)退場(chǎng)時(shí)間 5922.2.5 歸還客戶資料 5922.2.6 歸還辦公用品 5922.2.7 整理辦公場(chǎng)地 5922.2.8 打掃宿舍衛(wèi)生 6022.2.9 舉行告別儀式 6123 咨詢項(xiàng)目的質(zhì)量控制 6123.1 規(guī)劃質(zhì)量 6123.2 實(shí)施質(zhì)量保證 6123.2.1 咨詢?nèi)藛T的能

11、力保證 6123.2.2 咨詢活動(dòng)的程序保證 6123.2.3 咨詢活動(dòng)的方式保證 6223.2.4 客戶單位的配合保證 6223.2.5相關(guān)事宜的法律保證 6223.3 實(shí)施質(zhì)量控制 6223.3.1 項(xiàng)目范圍控制 6223.3.2 咨詢程序控制 6223.3.3 過(guò)程質(zhì)量控制 6223.3.4 成果質(zhì)量控制 6223.3.5 顧客滿意度控制 6324 咨詢項(xiàng)目的溝通管理 6324.1 識(shí)別干系人 6324.2 溝通規(guī)劃 6324.3 發(fā)布信息 6324.3.1 項(xiàng)目信息的內(nèi)部報(bào)告 6324.3.2 項(xiàng)目信息的外部發(fā)布 6324.4 管理干系人期望 6424.5 報(bào)告績(jī)效 6525 咨詢項(xiàng)目

12、的風(fēng)險(xiǎn)管理 6525.1 規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理 6525.2 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) 6525.3 實(shí)施定性風(fēng)險(xiǎn)分析 6625.4 實(shí)施定量風(fēng)險(xiǎn)分析 6625.5 規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 6725.6 監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目管理咨詢操作實(shí)務(wù)大綱1 總則1.1 定義項(xiàng)目管理咨詢就是接受客戶單位的委托，根據(jù)客戶單位的實(shí)際，運(yùn)用美國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)編制的項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南（PMBOK指南）（第四版）中的項(xiàng)目管理理論，參照ISO9000質(zhì)量管理體系的模式，采用互動(dòng)的方法，與客戶單位的管理骨干一起，通過(guò)學(xué)習(xí)研究，建立、實(shí)施并改進(jìn)項(xiàng)目管理體系的過(guò)程。本項(xiàng)目管理咨詢操作實(shí)務(wù)大綱是對(duì)本公司項(xiàng)目管理咨詢過(guò)程的要求與規(guī)范。1.2 適用范圍 適用于本公司對(duì)

13、項(xiàng)目管理咨詢過(guò)程的控制。 2 咨詢項(xiàng)目建議書2.1 總要求對(duì)于管理咨詢工作的優(yōu)劣很難有一個(gè)準(zhǔn)確的定量評(píng)價(jià)，主要原因是由于作為管理咨詢的核心內(nèi)容的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)是很難進(jìn)行量化考證的，再加上不同的企業(yè)對(duì)于管理咨詢成績(jī)的評(píng)價(jià)各不相同，使得客戶在考慮選擇咨詢公司時(shí)，一般會(huì)從公司的咨詢顧問(wèn)結(jié)構(gòu)及咨詢公司的相對(duì)知名度去考慮。然而，即使如此，多數(shù)客戶仍然很難知道咨詢公司的具體工作業(yè)績(jī)與能力。因此，一則為了能夠清晰地說(shuō)明我們能夠?yàn)榭蛻艚鉀Q的問(wèn)題和采用的方法的科學(xué)性，二則為了使客戶一目了然地看到我們的工作經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)方式。另外，也是雙方在工作內(nèi)容上的界定。這就需要咨詢公司在營(yíng)銷階段編制咨詢項(xiàng)目建議書。而項(xiàng)目管理體系咨

14、詢的項(xiàng)目建議書的制定與其它管理咨詢的項(xiàng)目建議書有一定的區(qū)別，因此，在項(xiàng)目建議書的制定時(shí)應(yīng)該盡量使委托客戶了解到項(xiàng)目管理體系形成的全部過(guò)程。2.2 具體要求1必須表達(dá)清晰、內(nèi)容完整。通常項(xiàng)目建議書會(huì)遞給委托客戶公司的決策層，建議書必須表達(dá)清晰，內(nèi)容完整，尤其是項(xiàng)目管理體系建立、試運(yùn)行以及改進(jìn)過(guò)程中，項(xiàng)目組所做的工作更需清晰，以便客戶的決策人閱讀時(shí)能夠完全地了解項(xiàng)目的全部。2注意設(shè)法縮小在最初會(huì)見中客戶提出的顧慮。一份成功的咨詢建議書不僅要有吸引力，而且要有充實(shí)的內(nèi)容。能夠準(zhǔn)確地了解客戶的具體需求，并能夠針對(duì)需求提出意向的解決方法。因此在編寫建議書之前，應(yīng)先對(duì)客戶提出的咨詢需求進(jìn)行認(rèn)真地了解，對(duì)最

15、初會(huì)見中客戶提出的顧慮進(jìn)行認(rèn)真的分析，從而提出建設(shè)性的意見。2.3 內(nèi)容咨詢項(xiàng)目建議書的具體內(nèi)容要與咨詢服務(wù)的內(nèi)容及客戶的要求有關(guān)。一般來(lái)說(shuō)，咨詢項(xiàng)目建議書應(yīng)包括以下內(nèi)容：1項(xiàng)目背景主要介紹客戶單位的基本狀況，客戶單位在項(xiàng)目管理上存在的主要問(wèn)題，希望本次咨詢達(dá)到的目的和意義，同時(shí)介紹咨詢公司的宗旨、經(jīng)營(yíng)理念及業(yè)績(jī)。2工作原則咨詢公司在提供給客戶項(xiàng)目建議書的內(nèi)容中會(huì)表現(xiàn)各自不同的工作原則，工作原則是咨詢公司表達(dá)自己在整個(gè)咨詢過(guò)程中的立場(chǎng)與原則。（1）法人意識(shí)：從咨詢師的立場(chǎng)出發(fā)保持中立性與客觀性，不會(huì)因?yàn)橥獠炕蛘吣硞€(gè)利益團(tuán)體的壓力而屈從，一切建議方案都在尊重事實(shí)的基礎(chǔ)上，以是否符合企業(yè)的法人意志

16、和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益作為出發(fā)點(diǎn)（2）注重實(shí)效：項(xiàng)目組強(qiáng)調(diào)深入了解客戶的業(yè)務(wù)、組織架構(gòu)與具體問(wèn)題，并為客戶設(shè)計(jì)量身定做的解決方案。對(duì)中國(guó)國(guó)情、文化、企業(yè)的了解使項(xiàng)目組可以將先進(jìn)的管理理論與中國(guó)企業(yè)的具體實(shí)際緊密結(jié)合。（3）共同參與：客戶與咨詢公司共同成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)與項(xiàng)目小組。項(xiàng)目合作雙方定時(shí)聯(lián)系和溝通，與項(xiàng)目有關(guān)和有用的信息應(yīng)予以開放，保證信息的及時(shí)性和有效性。（4）質(zhì)量保證：咨詢公司的三級(jí)質(zhì)量控制體系能夠保證項(xiàng)目的質(zhì)量符合客戶的需求。上述原則保證了咨詢公司以專業(yè)咨詢能力，設(shè)計(jì)貼近客戶實(shí)際的解決方案，以專業(yè)的服務(wù)品質(zhì)和專業(yè)精神，贏得客戶信賴。3項(xiàng)目目標(biāo)咨詢公司對(duì)項(xiàng)目管理體系咨詢的理解，完成項(xiàng)目管理體系

17、咨詢的方式方法、質(zhì)量及項(xiàng)目管理體系咨詢的技術(shù)成果，咨詢公司在項(xiàng)目管理體系咨詢項(xiàng)目執(zhí)行中的職責(zé)、建議達(dá)到的目標(biāo)、客戶可得利益的估算等。4工作計(jì)劃和時(shí)間表計(jì)劃內(nèi)容、計(jì)劃的合理性、對(duì)工作量的估計(jì)、項(xiàng)目所用時(shí)間、進(jìn)度和管理方式、最終成果及提供給客戶的階段報(bào)告等。 5咨詢公司介紹公司在承擔(dān)類似項(xiàng)目管理體系咨詢項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)、在類似行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)等；介紹項(xiàng)目小組組織結(jié)構(gòu)和小組成員；參與咨詢的人員的素質(zhì)，項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)能力和專家資歷等。6需要客戶所提供的支持條件、對(duì)配套設(shè)施的要求等。 3 咨詢項(xiàng)目組的組建、建設(shè)與管理3.1 總要求咨詢項(xiàng)目組的組建具有雙重科學(xué)性：一則作為咨詢公司為保證項(xiàng)目的成功完成，需要考慮進(jìn)行

18、科學(xué)的人員配置，例如，在對(duì)建筑企業(yè)進(jìn)行咨詢時(shí)，就需考慮安排有過(guò)類似經(jīng)驗(yàn)的顧問(wèn)參與；另外針對(duì)企業(yè)的不同結(jié)構(gòu)與性質(zhì)，要考慮項(xiàng)目組建后運(yùn)行方法的科學(xué)性，例如，在企業(yè)進(jìn)行人員的巨大變動(dòng)，企業(yè)的重大調(diào)整與決策時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)行，會(huì)帶來(lái)更好的效果。每一個(gè)咨詢項(xiàng)目的運(yùn)行都是以團(tuán)隊(duì)的方式進(jìn)行的，因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)的互補(bǔ)性會(huì)降低由于個(gè)人決策帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)，并且一定程度上穩(wěn)定了項(xiàng)目的進(jìn)行。3.2 項(xiàng)目經(jīng)理3.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理的要求 對(duì)于完成咨詢?nèi)蝿?wù)來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目經(jīng)理十分重要，在一個(gè)咨詢項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)的責(zé)任，代表咨詢機(jī)構(gòu)與客戶進(jìn)行交流。因此項(xiàng)目經(jīng)理必須熟悉咨詢內(nèi)容和項(xiàng)目管理知識(shí)體系，具有豐富咨詢經(jīng)驗(yàn)和溝通能力；

19、要有較強(qiáng)的責(zé)任心、勤奮和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)，工作踏實(shí)。3.2.2 項(xiàng)目經(jīng)理的作用1）制定項(xiàng)目資源的使用方向。在項(xiàng)目的啟動(dòng)到結(jié)束的全過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理要借助本公司與客戶方提供的資源來(lái)控制資源的使用及項(xiàng)目進(jìn)度。2）充當(dāng)團(tuán)隊(duì)工作的協(xié)調(diào)者。在實(shí)際的項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中，無(wú)論是企業(yè)方還是公司方面都會(huì)有較多的問(wèn)題需要協(xié)調(diào)，由于咨詢項(xiàng)目一般都會(huì)遠(yuǎn)離咨詢公司總部，因此項(xiàng)目經(jīng)理在整個(gè)咨詢過(guò)程中須不斷協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)工作。3）監(jiān)督、計(jì)劃和調(diào)配資源以支持項(xiàng)目運(yùn)作。咨詢過(guò)程中，由于需要大量的的信息采集和調(diào)研，工作存在許多不確定性，很大程度上依賴于合理地工作安排。4）身為良師益友，為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的每一個(gè)成員提供咨詢。5）作為控制者，為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)

20、而對(duì)資源使用的有效性進(jìn)行監(jiān)督。6）作為外交家，與項(xiàng)目利益相關(guān)者建立并保持同盟關(guān)系，以獲得他們對(duì)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的支持。項(xiàng)目管理體系的建立過(guò)程，對(duì)于客戶單位來(lái)講是一個(gè)適應(yīng)、學(xué)習(xí)、變革的過(guò)程，變革就一定會(huì)出現(xiàn)矛盾，出現(xiàn)阻力和抗拒，有時(shí)甚至是在單位高層出現(xiàn)的，作為項(xiàng)目經(jīng)理就需要充當(dāng)一個(gè)外交家的角色，協(xié)調(diào)、控制局勢(shì)變化。3.3 項(xiàng)目組成員3.3.1 項(xiàng)目組成員的挑選3.3.1.1 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的確切要求，及客戶單位特性，仔細(xì)地挑選自己的團(tuán)隊(duì)成員，挑選合適的咨詢顧問(wèn)參與，實(shí)現(xiàn)最佳的人員組合。3.3.1.2 公司應(yīng)十分尊重項(xiàng)目經(jīng)理的意見，同時(shí)考慮項(xiàng)目的性質(zhì)與規(guī)模，公司正在進(jìn)行和將要進(jìn)行的咨詢工作，公司可用的

21、咨詢?nèi)藛T等各方面因素，對(duì)于項(xiàng)目組的成員進(jìn)行統(tǒng)籌安排。3.3.1.3 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)之前盡可能的與團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行面談。3.3.2 項(xiàng)目組成員的能力要求（1）具備“T”型知識(shí)結(jié)構(gòu)咨詢顧問(wèn)除了要通曉一門專業(yè)知識(shí)外，還必須懂得相關(guān)學(xué)科專業(yè)的知識(shí)，才具有接受、理解、鑒別、評(píng)價(jià)復(fù)雜難題的能力。所謂“T”型知識(shí)結(jié)構(gòu)，就是形象地勾劃出咨詢?nèi)藛T的知識(shí)結(jié)構(gòu)廣、博、專三者相結(jié)合的關(guān)系。其橫線表示知識(shí)的廣度，豎線表示知識(shí)的深度和精度。作為咨詢?nèi)藛T應(yīng)該特別具備的相關(guān)學(xué)科知識(shí)是管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、系統(tǒng)論、控制論和信息論等。（2）具備系統(tǒng)分析能力系統(tǒng)分析能力是指咨詢?nèi)藛T在開展咨詢研究中，能在不確定的情況下，通過(guò)對(duì)問(wèn)題的充分

22、調(diào)查，找出其目標(biāo)和各種可行方案，并通過(guò)直覺和判斷，對(duì)這些結(jié)果進(jìn)行比較，幫助決策者在復(fù)雜問(wèn)題中做出最佳的科學(xué)決策的能力。咨詢?nèi)藛T只有以一系列應(yīng)用數(shù)學(xué)及現(xiàn)代管理學(xué)中廣泛應(yīng)用的方法為基礎(chǔ)，如運(yùn)籌學(xué)、評(píng)價(jià)鑒定法、關(guān)鍵線路法、排隊(duì)法等，利用計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)，才能明確一切與問(wèn)題有關(guān)的要素（如目的、替換方案、模型、費(fèi)用、效果、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等）同實(shí)現(xiàn)目標(biāo)之間的關(guān)系，提供完整的資料，以便決策者選擇最為合理的解決方法。（3）具備發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的創(chuàng)造力管理咨詢通常是一類建議或一系列的思維方式，所以咨詢?nèi)藛T最重要的資產(chǎn)是通過(guò)精確思考和認(rèn)真研究產(chǎn)生的有用思想。作為一名優(yōu)秀的項(xiàng)目管理咨詢?nèi)藛T，還必須是一名有激情的思想者，必須喜歡創(chuàng)

23、造新思維，喜歡發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題。這種創(chuàng)造能力主要包括：研究能力包括對(duì)客觀事物以及文獻(xiàn)資料的觀察能力、分析能力、調(diào)查能力、測(cè)定能力和設(shè)計(jì)能力；思維能力包括判斷能力、想象能力、綜合概括能力；想象能力，善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，敢于接受新事物，不墨守陳規(guī)，具有不懈的開拓精神；溝通能力。3.4 項(xiàng)目組的組建應(yīng)注意的問(wèn)題3.4.1 照顧客戶的利益客戶的利益是最高的。項(xiàng)目組的組建要充分考慮客戶的意見，按合同規(guī)定的工作任務(wù)，組織可以勝任的合格人員參加項(xiàng)目組。3.4.2 專業(yè)特長(zhǎng)和知識(shí)結(jié)構(gòu)項(xiàng)目管理咨詢，所牽涉的范圍廣，問(wèn)題復(fù)雜，就需要不同專業(yè)結(jié)構(gòu)的人員配置，項(xiàng)目組成員的專業(yè)特長(zhǎng)和知識(shí)結(jié)構(gòu)應(yīng)符合咨詢?nèi)蝿?wù)的需要，

24、會(huì)更有利于項(xiàng)目的完成。3.4.3 良好的配合要注意項(xiàng)目組成員之間是否能良好地配合工作，項(xiàng)目組成員是否與客戶相處得融洽、密切。3.5 項(xiàng)目組的團(tuán)隊(duì)建設(shè)3.5.1 提高團(tuán)隊(duì)成員的知識(shí)和技能3.5.1.1 在咨詢項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)等，提高團(tuán)隊(duì)成員的知識(shí)和技能，以增強(qiáng)他們完成項(xiàng)目可交付成果的能力，提高咨詢成果質(zhì)量，按規(guī)定完成咨詢?nèi)蝿?wù)。3.5.1.2 公司應(yīng)給予指導(dǎo)、支持和幫助。3.5.2 提高團(tuán)隊(duì)成員之間的信任和認(rèn)同感3.5.2.1 在咨詢項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過(guò)團(tuán)隊(duì)基本規(guī)則、認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)以及運(yùn)用人際關(guān)系技能等，提高團(tuán)隊(duì)成員之間的信任和認(rèn)同感，以提高士氣、減少?zèng)_突和增進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。3

25、.5.2.2 在咨詢項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中，項(xiàng)目組成員應(yīng)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)基本規(guī)則，和睦相處，團(tuán)結(jié)協(xié)作。3.5.3 創(chuàng)建富有生氣和凝聚力的團(tuán)隊(duì)文化3.5.3.1 在咨詢項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中，項(xiàng)目組應(yīng)有計(jì)劃地開展團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)，創(chuàng)建富有生氣和凝聚力的團(tuán)隊(duì)文化，以提高個(gè)人和團(tuán)隊(duì)工作效率，振奮團(tuán)隊(duì)精神，促進(jìn)合作，并促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的交叉培訓(xùn)和輔導(dǎo)，以分享知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。3.5.3.2 公司應(yīng)給予指導(dǎo)、支持和幫助。3.6 項(xiàng)目組的團(tuán)隊(duì)管理 在咨詢項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中，項(xiàng)目組應(yīng)觀察團(tuán)隊(duì)行為，管理沖突，解決問(wèn)題，并評(píng)估團(tuán)隊(duì)成員的績(jī)效，以優(yōu)化團(tuán)隊(duì)績(jī)效。 4 咨詢項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備4.1 召開項(xiàng)目組會(huì)議4.1.1 會(huì)議時(shí)機(jī)會(huì)議應(yīng)在咨詢項(xiàng)目組成立后立

26、即召開，最好在項(xiàng)目組進(jìn)駐客戶單位之前。4.1.2 會(huì)議任務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向項(xiàng)目組成員介紹咨詢?nèi)蝿?wù)的主要內(nèi)容，了解客戶對(duì)咨詢的態(tài)度和愿望等。小組成員要對(duì)咨詢項(xiàng)目建議書、咨詢合同和客戶情況進(jìn)行全面討論，達(dá)成對(duì)咨詢?nèi)蝿?wù)的共同認(rèn)識(shí)。4.1.3 討論重點(diǎn)小組討論的重點(diǎn)內(nèi)容包括但不限于：（1）根據(jù)項(xiàng)目建議書和初步調(diào)查情況，項(xiàng)目組成員通過(guò)討論，了解客戶單位的基本情況和此次咨詢的目的、要求等，明確項(xiàng)目范圍；（2）對(duì)咨詢?nèi)藛T分工進(jìn)行討論，組成各個(gè)咨詢專題小組，并確定各小組的工作，要求項(xiàng)目組成員進(jìn)行工作準(zhǔn)備；（3）討論咨詢項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃；（4）討論確定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)基本規(guī)則；（5）討論可能的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施；（6）研究商討

27、其它有關(guān)事情，如進(jìn)場(chǎng)后的生活安排；向咨詢委托單位正式發(fā)出進(jìn)場(chǎng)通知書等。4.2 編制咨詢項(xiàng)目管理計(jì)劃4.2.1 編制目的為了有效地控制咨詢項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度，做好項(xiàng)目組的內(nèi)部管理，成功滿足項(xiàng)目干系人愿望和項(xiàng)目要求，達(dá)到客戶單位滿意。4.2.2 編制依據(jù)（1）咨詢項(xiàng)目合同；（2）項(xiàng)目建議書；（3）項(xiàng)目目標(biāo)和項(xiàng)目范圍；（4）項(xiàng)目過(guò)程規(guī)劃；（5）事業(yè)環(huán)境因素；（6）組織過(guò)程資產(chǎn)。4.2.3 內(nèi)容要求 “項(xiàng)目管理計(jì)劃”的內(nèi)容是：1）項(xiàng)目概況；2）項(xiàng)目范圍管理規(guī)劃；3）項(xiàng)目目標(biāo)管理規(guī)劃；4）項(xiàng)目進(jìn)度管理規(guī)劃；5）項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)劃；6）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理規(guī)劃；7）項(xiàng)目溝通管理規(guī)劃；8）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；9）項(xiàng)目收尾

28、管理規(guī)劃。4.2.4 編制責(zé)任4.2.4.1 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目管理計(jì)劃的編制。4.2.4.2 公司技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理計(jì)劃的審核與批準(zhǔn)。4.3 文件和資料準(zhǔn)備4.3.1 文件和資料的識(shí)別和準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組成員根據(jù)工作分工，分別識(shí)別咨詢項(xiàng)目運(yùn)行對(duì)有關(guān)文件和資料的需求，并進(jìn)行準(zhǔn)備。4.3.2 文件和資料的主要內(nèi)容需準(zhǔn)備的文件和資料主要應(yīng)包括：（1）項(xiàng)目管理知識(shí)體系培訓(xùn)課件；（2）訪談?wù){(diào)研提綱；（3）調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì)；（4）有關(guān)參考資料。 5 咨詢項(xiàng)目啟動(dòng)5.1 咨詢項(xiàng)目組進(jìn)駐5.1.1 進(jìn)駐時(shí)間按照雙方約定，并向客戶單位正式發(fā)出進(jìn)場(chǎng)通知書。5.1.2 雙方正式見面 項(xiàng)目經(jīng)理帶領(lǐng)項(xiàng)目組成

29、員正式拜訪客戶單位的主要領(lǐng)導(dǎo)，并與客戶單位負(fù)責(zé)部門的部門負(fù)責(zé)人見面，建立聯(lián)系。5.1.3 工作場(chǎng)所安排按照合同要求，由客戶單位安排獨(dú)立的項(xiàng)目組工作場(chǎng)所。5.1.4 食宿安排 按照合同規(guī)定，由客戶單位安排或協(xié)助安排項(xiàng)目組的食宿。5.2 成立聯(lián)合項(xiàng)目組5.2.1 目的（1）體現(xiàn)“互動(dòng)”的咨詢?cè)瓌t；（2）增強(qiáng)客戶單位管理骨干的責(zé)任感，調(diào)動(dòng)其積極性；（3）搭建溝通平臺(tái)，以了解并滿足項(xiàng)目干系人的愿望與要求。5.2.2 成員（1）客戶單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的高層領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)部門的主要負(fù)責(zé)人；（2）咨詢項(xiàng)目組成員。5.2.3 活動(dòng)與任務(wù)聯(lián)合項(xiàng)目組應(yīng)定期活動(dòng)，最好每周活動(dòng)一次。其任務(wù)是：（1）安排咨詢活動(dòng)計(jì)劃，落實(shí)咨詢工

30、作任務(wù)；（2）分析與評(píng)價(jià)咨詢進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)與解決存在問(wèn)題；（3）信息發(fā)布，報(bào)告績(jī)效。5.3 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)既是項(xiàng)目組進(jìn)場(chǎng)后與客戶單位員工正式見面的程序性工作會(huì)議，又是將項(xiàng)目信息正式告知客戶單位員工，并進(jìn)行發(fā)動(dòng)的動(dòng)員會(huì)議，也是項(xiàng)目正式啟動(dòng)的標(biāo)志性會(huì)議。5.3.1 會(huì)議策劃咨詢項(xiàng)目組應(yīng)和客戶單位主管部門一起對(duì)會(huì)議進(jìn)行精心策劃，包括會(huì)議議程、會(huì)議形式、出席人員與會(huì)場(chǎng)布置等。5.3.2 會(huì)議出席人員 根據(jù)客戶單位具體情況，或全體員工，或管理骨干。5.3.3 會(huì)議主要議程（1）咨詢項(xiàng)目組和咨詢顧問(wèn)介紹；（2）客戶單位主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行關(guān)于咨詢目的和要求的動(dòng)員；（3）咨詢公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言；（4）咨詢項(xiàng)目組匯報(bào)

31、咨詢工作的整體計(jì)劃和工作方法。（5）可以結(jié)合進(jìn)行首期項(xiàng)目管理知識(shí)培訓(xùn)。 6 項(xiàng)目啟動(dòng)后的進(jìn)度控制項(xiàng)目進(jìn)度控制是項(xiàng)目時(shí)間管理領(lǐng)域的重要過(guò)程要素，而編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃則是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)度控制的第一步工作。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃分為控制性進(jìn)度計(jì)劃和作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃兩類。通過(guò)作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施，保證控制性進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。6.1 控制性進(jìn)度計(jì)劃控制性進(jìn)度計(jì)劃可包括：整個(gè)項(xiàng)目的總進(jìn)度計(jì)劃和分階段進(jìn)度計(jì)劃?？刂菩赃M(jìn)度計(jì)劃已在編制咨詢項(xiàng)目管理計(jì)劃時(shí)完成（見4.2條款），咨詢項(xiàng)目組應(yīng)加以貫徹執(zhí)行。6.2 作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃6.2.1 輸出形式咨詢項(xiàng)目組的作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃可以用XXXX咨詢項(xiàng)目第X周工作計(jì)劃的形式輸出。格式參見下表：X

32、XXX咨詢項(xiàng)目第X周工作計(jì)劃日期時(shí)間工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人協(xié)助人客戶單位參與人備注 月 日星期一 月 日星期二 月 日星期三 月 日星期四 月 日 星期五 月 日星期六 月 日星期日客戶單位 咨詢公司批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期： 批準(zhǔn)日期：6.2.2 編制責(zé)任 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)或指定專人編制，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，有要求時(shí)，經(jīng)公司批準(zhǔn)。6.2.3 編制流程6.2.3.1 確定進(jìn)度目標(biāo)任務(wù)。即確定在計(jì)劃期內(nèi)，咨詢項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)和應(yīng)完成的工作任務(wù)。6.2.3.2 進(jìn)行工作分解。即將計(jì)劃期內(nèi)需完成的項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)分解為具體單元的咨詢?nèi)蝿?wù)，進(jìn)行活動(dòng)定義。6.2.3.3 收集編制依據(jù)。編制依據(jù)應(yīng)是咨詢項(xiàng)目管理計(jì)劃、項(xiàng)目資源條件

33、、上期進(jìn)度計(jì)劃完成情況、客戶單位及相關(guān)方要求等。6.2.3.4 處理邏輯關(guān)系。處理邏輯關(guān)系就是活動(dòng)排序的過(guò)程，即識(shí)別和處理各計(jì)劃活動(dòng)之間的邏輯關(guān)系，并進(jìn)行邏輯排序，同時(shí)應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)木o前關(guān)系，亦可加入適當(dāng)?shù)臅r(shí)間提前與滯后量。6.2.3.5 編制與報(bào)批。經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)的周工作計(jì)劃應(yīng)報(bào)客戶單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.2.4 注意事項(xiàng)（1）結(jié)合客戶單位的日常工作；（2）盡量照顧客戶單位人員的工作與學(xué)習(xí)習(xí)慣；（3）咨詢項(xiàng)目組成員的工作均衡；（4）留有一定余地。6.3 周工作計(jì)劃的執(zhí)行 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組成員并協(xié)調(diào)客戶單位，保證周工作計(jì)劃的執(zhí)行，以保證整個(gè)咨詢項(xiàng)目的工作進(jìn)度。 7 首期項(xiàng)目管理知識(shí)培訓(xùn)7.1 培訓(xùn)

34、時(shí)機(jī)首期項(xiàng)目管理知識(shí)培訓(xùn)應(yīng)在咨詢項(xiàng)目啟動(dòng)后立即進(jìn)行。條件具備，則利用項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)進(jìn)行。7.2 培訓(xùn)對(duì)象根據(jù)客戶單位具體情況，或全體員工，或管理骨干。7.3 培訓(xùn)目的（1）增加受訓(xùn)人員的項(xiàng)目管理知識(shí)；（2）為整個(gè)咨詢項(xiàng)目的開展進(jìn)行理論導(dǎo)入；（3）為下一步的訪談工作和客戶單位項(xiàng)目管理情況診斷奠定理論和思想基礎(chǔ)。7.4 培訓(xùn)內(nèi)容首期項(xiàng)目管理知識(shí)培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)是項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南（PMBOK指南）（第四版）中的第1部分項(xiàng)目管理框架的相關(guān)知識(shí)，即：第1章 引論1.1 什么是項(xiàng)目1.2 什么是項(xiàng)目管理1.3 項(xiàng)目管理與運(yùn)營(yíng)管理1.4 項(xiàng)目經(jīng)理的角色第2章 項(xiàng)目生命周期與組織2.1 項(xiàng)目生命周期概述2.2 項(xiàng)

35、目與運(yùn)營(yíng)2.3 項(xiàng)目干系人2.4 組織對(duì)項(xiàng)目管理的影響 8 深度訪談8.1 總要求項(xiàng)目啟動(dòng)并進(jìn)行首期項(xiàng)目管理知識(shí)培訓(xùn)以后，就要針對(duì)客戶單位項(xiàng)目管理的相關(guān)情況安排深度訪談，這是為有效果性地提出解決方案、完成項(xiàng)目合同的重要工作。深度訪談的過(guò)程，就是對(duì)客戶單位項(xiàng)目管理情況進(jìn)行診斷的過(guò)程。8.2 端正訪談心態(tài)應(yīng)抱著求知和學(xué)生的心態(tài)，而不能端著專家和老師的架子。因?yàn)槲覀儗?duì)所要進(jìn)行咨詢服務(wù)的客戶單位所在的行業(yè)可能是陌生的，對(duì)這個(gè)客戶單位則完全是陌生的，對(duì)這個(gè)客戶單位的項(xiàng)目管理的現(xiàn)狀和存在問(wèn)題，以及產(chǎn)生問(wèn)題的原因是無(wú)知的，而且正欲通過(guò)訪談尋求答案，正像一個(gè)學(xué)生向老師求知一樣。在訪談中要尊重每一個(gè)被訪談?wù)?，?/p>

36、心地向他們了解情況，虛心地向他們請(qǐng)教問(wèn)題，虛心地向他們討求答案。8.3 選擇訪談對(duì)象根據(jù)項(xiàng)目需求決定訪談規(guī)模，選擇訪談對(duì)象。訪談對(duì)象應(yīng)以客戶單位內(nèi)部人員為主，可以分為客戶單位高層、中層、一般管理人員、普通員工等，也可以分為領(lǐng)導(dǎo)人員、技術(shù)人員、行管人員、營(yíng)銷人員、生產(chǎn)人員等。有的項(xiàng)目需要將訪談對(duì)象擴(kuò)大到客戶單位外部，包括客戶單位的上級(jí)、行業(yè)主管、客戶單位的顧客、客戶單位的供方等。在選擇企業(yè)內(nèi)部訪談對(duì)象時(shí)，要考慮特殊性，也要考慮普遍性；要考慮點(diǎn)，也要考慮面；特別要注意選擇某一層面人員時(shí)，“寧少一村，不漏一家”，避免無(wú)意中得罪，不為今后咨詢工作的實(shí)施增添對(duì)立面。8.4 設(shè)計(jì)訪談形式根據(jù)訪談需求和所確

37、定的訪談對(duì)象設(shè)計(jì)訪談形式，按不同的需求和對(duì)象分別選擇合適的訪談形式。8.4.1 面對(duì)面的訪談這是使用最多、也是最常見的一種訪談形式，雙方就所要訪談的話題交流?？梢宰尡辉L談?wù)叩街付ǖ攸c(diǎn)，也可以直接到被訪談?wù)叩墓ぷ髦剡M(jìn)行。8.4.2 問(wèn)卷調(diào)查將要了解的問(wèn)題設(shè)計(jì)成問(wèn)卷的形式，讓客戶單位全體人員，或分層次選擇人員進(jìn)行填寫，然后對(duì)問(wèn)卷答案進(jìn)行分析，達(dá)到訪談的目的。這種形式的好處是問(wèn)題的涉及面廣、被訪談的人數(shù)多，但問(wèn)題了解的深度不夠。8.4.3 座談會(huì)可以召開綜合性的座談會(huì)，也可以召開專題性的座談會(huì)。通過(guò)座談會(huì)可以接觸更多的客戶單位人員，聽取更廣泛的意見，但容易收集不到“不同政見”。8.4.4 查閱資料

38、就是有目的地收集和查閱客戶單位的有關(guān)資料，這也是訪談活動(dòng)的重要和有機(jī)的組成部分。通過(guò)有關(guān)資料的查閱，不但可以了解客戶單位許多客觀情況，也可以獲取客戶單位許多主觀問(wèn)題。8.5 著力訪談準(zhǔn)備8.5.1 訪談策劃采用哪些訪談形式、哪些人訪談哪些人、了解哪些問(wèn)題、從而達(dá)到哪些訪談目的，這就是訪談策劃。8.5.2 問(wèn)題設(shè)計(jì)包括訪談提綱的設(shè)計(jì)、調(diào)查問(wèn)卷的設(shè)計(jì)、資料名錄的設(shè)計(jì)。三個(gè)設(shè)計(jì)既各成一體，又相互照應(yīng)，綜合覆蓋訪談的全部需求。8.5.3 其他準(zhǔn)備包括日程安排、通知、提前發(fā)放有關(guān)材料（比如有時(shí)需要向背訪談對(duì)象提前提供訪談提綱）等等。8.6 講究訪談技巧8.6.1 營(yíng)造談話氣氛要注意盡力營(yíng)造一個(gè)讓被訪談?wù)?/p>

39、開口說(shuō)話，并且能夠暢所欲言的談話氣氛，既不要過(guò)于隨便，讓對(duì)方不予重視，又不要過(guò)于嚴(yán)肅，讓對(duì)方感有壓力。8.6.2 引導(dǎo)對(duì)方述真以誠(chéng)懇的態(tài)度打消對(duì)方的顧慮，并且以開放性問(wèn)題和封閉性問(wèn)題相結(jié)合的提問(wèn)方式，引導(dǎo)對(duì)方講真話、述實(shí)情。對(duì)我們感興趣的問(wèn)題，要善于追根尋源，但又要注意在對(duì)方為難時(shí)適可而止。8.6.3 注意聽取敘述訪談時(shí)，對(duì)被訪談?wù)咚劦那闆r，所發(fā)表的意見，一定要注意聽，認(rèn)真記。對(duì)不愿或說(shuō)不出事情原由的人，不要勉強(qiáng)，注意聽取和收集“故事”即可。8.6.4 反復(fù)對(duì)比求證訪談中，不要輕易相信首先得到的信息，千萬(wàn)不能“先入為主”。對(duì)重要問(wèn)題，一定要按訪談?dòng)?jì)劃和提綱，詢問(wèn)每一位被訪談?wù)?，從不同或相同?/p>

40、回答中反復(fù)對(duì)比求證。8.6.5 不要反客為主訪談活動(dòng)正確的場(chǎng)景應(yīng)該是，我們只是發(fā)問(wèn)和引導(dǎo)，更多的時(shí)間是被訪談?wù)咧v情況、談看法。不該出現(xiàn)相反的、我們自己反客為主講解項(xiàng)目管理的場(chǎng)景。8.6.6 切忌輕下結(jié)論訪談本身要求我們以客觀的態(tài)度去了解情況，聽取客戶單位各級(jí)人員的看法，千萬(wàn)不可情不自禁地對(duì)被訪談?wù)邤⑹龅那闆r進(jìn)行評(píng)判，對(duì)被訪談?wù)咚劦膯?wèn)題輕下結(jié)論。8.7 注重結(jié)果分析現(xiàn)場(chǎng)訪談結(jié)束以后，訪談活動(dòng)進(jìn)入更為重要的訪談結(jié)果分析階段。由于訪談往往是分組進(jìn)行的（對(duì)重要的訪談對(duì)象最好不要分組），因此在匯總情況時(shí)，應(yīng)該分成“訪談實(shí)錄”和“分析意見”兩個(gè)部分，不要摻合，更不要用“分析意見”代替“訪談實(shí)錄”。落實(shí)專

41、人對(duì)調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，最好用各種統(tǒng)計(jì)圖表表示出來(lái)，并且附上分析意見。對(duì)所收集的企業(yè)資料要組織查閱。所有參加訪談的人員在詳盡占有訪談信息以后，對(duì)每個(gè)問(wèn)題準(zhǔn)備個(gè)人的分析意見，項(xiàng)目組召開分析會(huì)議，進(jìn)行“頭腦風(fēng)暴”，碰撞出更為符合實(shí)際的、更為正確的分析意見來(lái)，以編制客戶單位項(xiàng)目管理情況診斷報(bào)告。 9 客戶單位項(xiàng)目管理情況診斷報(bào)告客戶單位項(xiàng)目管理情況診斷報(bào)告既是深度訪談的結(jié)果與輸出，也是為客戶單位進(jìn)行建立項(xiàng)目管理體系咨詢的依據(jù)，同時(shí)又是提交客戶單位咨詢結(jié)果文件之一，咨詢項(xiàng)目組應(yīng)認(rèn)真組織編制。9.1 編制依據(jù)（1）項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南（PMBOK指南）（第四版）；（2）國(guó)家與地方政府對(duì)客戶單位所在行業(yè)

42、的相關(guān)法律法規(guī)；（3）質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)；（4）相關(guān)企業(yè)管理知識(shí)；（5）深度訪談的結(jié)果。9.2 診斷報(bào)告的內(nèi)容構(gòu)成診斷報(bào)告的內(nèi)容構(gòu)成一般應(yīng)是：（一）前言簡(jiǎn)單介紹深度訪談情況和診斷報(bào)告的形成過(guò)程。（二）項(xiàng)目背景從客戶單位發(fā)展需要出發(fā)，充分肯定通過(guò)本次咨詢活動(dòng)，建立項(xiàng)目管理體系的重要性和必要性。（三）客戶單位項(xiàng)目管理情況的總體評(píng)價(jià)充分肯定客戶單位在項(xiàng)目管理方面成功的做法和所取得的成績(jī)，同時(shí)根據(jù)事實(shí)尖銳地指出存在的問(wèn)題，具有震撼性而促使客戶對(duì)整個(gè)咨詢充滿信心。（四）存在問(wèn)題的具體分析依據(jù)項(xiàng)目管理的五大過(guò)程組、九大知識(shí)領(lǐng)域和42個(gè)過(guò)程要素，對(duì)客戶單位在項(xiàng)目管理方面存在

43、的主要問(wèn)題進(jìn)行分析。（五）改善方案即建立項(xiàng)目管理體系方案。9.3 編制要領(lǐng)9.3.1 客戶單位的現(xiàn)狀和問(wèn)題要闡述清楚診斷報(bào)告的基本任務(wù)就是調(diào)查、分析客戶單位項(xiàng)目管理的現(xiàn)狀和存在的主要問(wèn)題，據(jù)此提出切實(shí)可行的改進(jìn)方案。在診斷報(bào)告中，必須把客戶單位的現(xiàn)狀和主要問(wèn)題作為基本內(nèi)容，給予詳盡的介紹和說(shuō)明。這一方面是因?yàn)楝F(xiàn)狀和主要問(wèn)題是確定診斷方向、提出診斷方案的依據(jù)；另一方面又可以使客戶單位更好地了解自己存在的問(wèn)題和改善項(xiàng)目管理的方向，更好地理解和執(zhí)行改善方案。9.3.2 存在問(wèn)題的確認(rèn)要明確、突出所謂問(wèn)題明確就是診斷報(bào)告中所提出、論述和回答的問(wèn)題，以及解決問(wèn)題的措施必須明確，不能給人以似是而非的感覺。

44、只有問(wèn)題準(zhǔn)確、目標(biāo)明確，項(xiàng)目管理才有方向；否則提出的問(wèn)題很分散，改善項(xiàng)目管理就無(wú)從做起。所謂問(wèn)題突出，就是要抓住主要矛盾，把診斷中要集中解決的一、兩個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題歸納總結(jié)好，解決好，不能眉毛胡子一把抓。只有這樣，才能使診斷收到良好的效果。9.3.3 改善方案要切實(shí)可行改善方案是診斷報(bào)告的核心內(nèi)容，根據(jù)客戶單位的基本情況和主要問(wèn)題，制定出科學(xué)的改善方案是診斷的主要目的。那么，怎樣才能提出高水平的建議呢？我們需要考慮三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)充分性它們有效果嗎？可接受性客戶能接受嗎？客戶實(shí)施建議的能力它們易操作嗎？9.4 診斷報(bào)告的匯報(bào)與提交9.4.1 匯報(bào)咨詢項(xiàng)目組經(jīng)過(guò)反復(fù)討論，診斷報(bào)告首先形成PPT稿。召開匯

45、報(bào)會(huì)，向客戶單位有關(guān)人員進(jìn)行正式匯報(bào)。征求和聽取修改意見。9.4.2 提交 咨詢項(xiàng)目組根據(jù)意見進(jìn)行修改，并形成Word稿，正式向客戶單位提交。 10 第二期項(xiàng)目管理知識(shí)培訓(xùn)10.1 培訓(xùn)時(shí)機(jī)第二期項(xiàng)目管理知識(shí)培訓(xùn)應(yīng)在診斷報(bào)告匯報(bào)與提交的同時(shí)進(jìn)行。10.2 培訓(xùn)對(duì)象根據(jù)客戶單位具體情況，或全體員工，或管理骨干。10.3 培訓(xùn)目的（1）增加受訓(xùn)人員的項(xiàng)目管理知識(shí)；（2）為下一步的項(xiàng)目管理職能分析和組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位設(shè)置優(yōu)化調(diào)整奠定理論和思想基礎(chǔ)。10.4 培訓(xùn)內(nèi)容第二期項(xiàng)目管理知識(shí)培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)是項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南（PMBOK指南）（第四版）中的第2部分單個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)知識(shí)，即：第3章

46、 單個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理過(guò)程3.1 項(xiàng)目管理過(guò)程間作用3.2 項(xiàng)目管理過(guò)程組3.3 啟動(dòng)過(guò)程組3.4 規(guī)劃過(guò)程組3.5 執(zhí)行過(guò)程組3.6 監(jiān)控過(guò)程組3.7 收尾過(guò)程組 11 項(xiàng)目管理職能分析11.1 分析目的（1）通過(guò)對(duì)客戶單位在項(xiàng)目管理方面為了實(shí)現(xiàn)所擔(dān)負(fù)的對(duì)社會(huì)、對(duì)股東、對(duì)員工的社會(huì)功能和經(jīng)濟(jì)功能時(shí)，必須履行的項(xiàng)目管理職能進(jìn)行系統(tǒng)梳理和分析，盡量做到不缺失，以明確到底應(yīng)該做哪些“正確的事”。（2）通過(guò)項(xiàng)目管理職能分析，為組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位設(shè)置優(yōu)化調(diào)整提供依據(jù)。（3）通過(guò)項(xiàng)目管理職能分析，為項(xiàng)目管理職責(zé)分配和編制項(xiàng)目管理體系文件提供依據(jù)。11.2 分析方法采用一級(jí)職能、二級(jí)職能、三級(jí)職能的分析方法

47、。一級(jí)職能是指項(xiàng)目管理的核心職能，包括組織對(duì)項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)管理職能和項(xiàng)目自身管理的職能兩大方面，也就是項(xiàng)目整合管理職能、項(xiàng)目范圍管理職能、項(xiàng)目時(shí)間管理職能、項(xiàng)目成本管理職能、項(xiàng)目質(zhì)量管理職能、項(xiàng)目人力資源管理職能、項(xiàng)目溝通管理職能、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理職能、項(xiàng)目采購(gòu)管理職能。二級(jí)職能是指一級(jí)職能所包括的主要管理活動(dòng)，即42個(gè)過(guò)程要素。三級(jí)職能是指為了實(shí)現(xiàn)二級(jí)職能所必須進(jìn)行的具體業(yè)務(wù)活動(dòng)和管理工作。XXXXX公司項(xiàng)目管理職能分析表（例表）一級(jí)職能二級(jí)職能三級(jí)職能1 項(xiàng)目整合管理職能1.1 制定項(xiàng)目章程收集資料項(xiàng)目章程的制定項(xiàng)目章程的論證項(xiàng)目章程的報(bào)批項(xiàng)目章程的下發(fā)與執(zhí)行1.2 制定項(xiàng)目管理計(jì)劃制定項(xiàng)目管理計(jì)

48、劃的任務(wù)分配資料的收集項(xiàng)目管理計(jì)劃的分頭編制項(xiàng)目管理計(jì)劃的匯總項(xiàng)目管理計(jì)劃的論證項(xiàng)目管理計(jì)劃的報(bào)批項(xiàng)目管理計(jì)劃的執(zhí)行項(xiàng)目管理計(jì)劃的更改1.3 指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行（略）11.3 分析流程11.3.1 理論培訓(xùn)從理論上講清什么是職能分析、為什么要進(jìn)行職能分析和怎樣進(jìn)行職能分析。11.3.2 安排客戶單位相關(guān)部門進(jìn)行分析發(fā)放電子版本的分析表，安排客戶單位相關(guān)部門進(jìn)行分析，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)交到咨詢項(xiàng)目組。咨詢項(xiàng)目組成員分工指導(dǎo)。11.3.3 匯總咨詢項(xiàng)目組進(jìn)行匯總，并對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)充。11.3.4 討論咨詢項(xiàng)目組將匯總后的分析結(jié)果發(fā)客戶單位相關(guān)部門，組織討論，征求修改意見。11.3.5 形成報(bào)告咨詢

49、項(xiàng)目組形成正式的項(xiàng)目管理職能分析報(bào)告。11.3.6 匯報(bào)與提交 咨詢項(xiàng)目組召開匯報(bào)會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目管理職能分析報(bào)告進(jìn)行匯報(bào)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，作為咨詢成果之一正式提交客戶單位。 12 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和/或崗位設(shè)置的優(yōu)化調(diào)整12.1 優(yōu)化調(diào)整的可能性由于通過(guò)咨詢所建立的項(xiàng)目管理體系是全新要求的，因而客戶單位以往的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置，至少在崗位設(shè)置包括職責(zé)確定上往往存在與新的管理體系不相適應(yīng)的地方，這就存在優(yōu)化調(diào)整的可能性。這種可能性在前期深度訪談工作中應(yīng)已發(fā)現(xiàn)，并在項(xiàng)目管理情況診斷報(bào)告中已有闡述。通過(guò)項(xiàng)目管理職能的梳理分析，這種可能性將暴露得更為明顯。12.2 優(yōu)化調(diào)整的必要性既然存在優(yōu)化調(diào)整的可能，必然體現(xiàn)優(yōu)化

50、調(diào)整的必要。為了全新的項(xiàng)目管理體系的建立與運(yùn)行，必須對(duì)客戶單位的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和/或崗位設(shè)置進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。12.3 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的模式選擇根據(jù)客戶單位的具體情況進(jìn)行選擇，一般應(yīng)選擇管理部門為直線職能型，而項(xiàng)目部則實(shí)行矩陣性這種組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的模式。有條件的客戶單位，可以建議設(shè)立項(xiàng)目管理辦公室。12.4 優(yōu)化調(diào)整流程12.4.1 觀念導(dǎo)入安排進(jìn)行有關(guān)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位設(shè)置理論知識(shí)的培訓(xùn)，從理論上講清什么是組織結(jié)構(gòu)，什么是組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的模式介紹，崗位設(shè)置的要求等等，為提出優(yōu)化調(diào)整方案進(jìn)行觀念導(dǎo)入。12.4.2 征詢意見咨詢項(xiàng)目組應(yīng)征詢和聽取客戶單位最高管理者和部門領(lǐng)導(dǎo)的意見，收集他們的想法、建議和要求。12.4.3 提出優(yōu)化