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文檔簡介

1、用友用友TurboCRM7.1多維度數據權限多維度數據權限 用友用友CRMCRM:www.uf-www.uf- 用友用友TurboCRM7.1TurboCRM7.1多維度數據權限多維度數據權限 7.17.1多維度管理權限多維度管理權限 管理維度的使用管理維度的使用 多維度權限的簡要說明多維度權限的簡要說明 系統(tǒng)配置中管理維度的設置系統(tǒng)配置中管理維度的設置 CRM系統(tǒng)中管理維度的使用系統(tǒng)中管理維度的使用 1 2 3 在在CRM7.1CRM7.1中加入的多維度權限是對以前版本權限管理范圍的擴展中加入的多維度權限是對以前版本權限管理范圍的擴展 對原始權限改動有對原始權限改動有: : 1.改造原矩陣式

2、的部門結構,7.1中的部門可以獨立創(chuàng)建,屬樹狀結構 2.改造原區(qū)域和業(yè)務結構樹,在7.1中使之成為獨立的附加權限控制,并在 此基礎上增加2條管理維度,共4個 3.可獨立啟用/停用4條管理維度,與部門一起管理數據權限 4.對某一類管理維度來說,不能刪除,可以停用 管理方式:管理方式: 1.在員工編輯頁面上設定所屬部門和管理維度,以此設定該員工的數據訪 問范圍 2.如果啟用了管理維度,那么在創(chuàng)建、編輯對象信息時,除了部門以外還 要指定該對象所屬的管理維度 3.當員工訪問某一對象信息時,系統(tǒng)需要先檢查其部門權限,再逐個檢查 每個管理維度權限,只有全部滿足設置時才允許查看、編輯或刪除 7.17.1多維

3、度數據權限多維度數據權限 5 7.17.1多維度管理權限多維度管理權限 管理維度的使用管理維度的使用 多維度權限的簡要說明多維度權限的簡要說明 系統(tǒng)配置中管理維度的設置系統(tǒng)配置中管理維度的設置 CRM系統(tǒng)中管理維度的使用系統(tǒng)中管理維度的使用 1 2 3 7.17.1多維度管理權限多維度管理權限 管理維度定義管理維度定義 進入系統(tǒng)配置,點擊組織結構管理維度管理維度定義 7.17.1多維度管理權限多維度管理權限 點擊啟用/停止按鈕, 啟用/停止管理維度 可以修改管理維度顯 示名稱 7.17.1多維度管理權限多維度管理權限 KEYKEY菜單中管理維度顯示與隱藏設置菜單中管理維度顯示與隱藏設置 進入系

4、統(tǒng)配置,點擊客戶化平臺自定義菜單系 統(tǒng)配置菜單設置 7.17.1多維度管理權限多維度管理權限 7.17.1多維度管理權限多維度管理權限 管理維度使用方式 進入系統(tǒng)配置,點擊組織結構管理維度管理維度使用方式 多維度數據權限多維度數據權限 所有管理維度的使用方式各有所有管理維度的使用方式各有5個選擇個選擇 不使用:不使用:(客戶)不使用該維度 單選單選&不限級別:不限級別:該維度在(客戶)上只能選擇一項,不限級別 多選多選&不限級別:不限級別:該維度在(客戶)上可以選擇多項,不限級別 單選單選&只允許末級:只允許末級:該維度在(客戶)上只能選擇一項,并且只能選擇末級 多選多選&只允許末級:只允許末

5、級:該維度在(客戶)上可以選擇多項,并且只能選擇末級 12 7.17.1多維度管理權限多維度管理權限 7.17.1多維度管理權限多維度管理權限 7.17.1多維度管理權限多維度管理權限 7.17.1多維度管理權限多維度管理權限 多維度數據權限多維度數據權限 數據權限設置數據權限設置 多維度數據權限多維度數據權限 數據權限頁面按頁簽顯 示,分別 為“常用功能 權限”“部門”和“維 度控制權限” 3個頁簽 常用功能權限設置項有: 所有對象的訪問、新建 激活/啟用、關閉/停用、 導出/導入、打印、改變 狀態(tài)和附加權限 18 數據權限設置數據權限設置 多維度數據權限多維度數據權限 部門權限的設置較上一

6、版本做 了調整 設置項的含義(以客戶為例) 在部門維度上: 無:無:對客戶無權限 負責員工:負責員工:如果是客戶的負責 員工,則有權限 相關員工:相關員工:如果是客戶的負責 或相關員工,則有權限 本級:本級:員工只能查看自己部門 的客戶 本級及下級:本級及下級:員工可以查看自 己部門以及下級部門的客戶 全部:全部:可以查看所有部門客戶 19 多維度數據權限多維度數據權限 注意:注意: 在權限設置中,如果部門權限 的設置選擇了“相關員工/負 責員工/無”那么其他管理維 度的控制會直接忽略,僅以部 門來管理。 只有當部門權限的設置選擇了 “本級/本級及下級/全部”時, 其他管理維度設置才起作用,

7、并且各維度和部門之間是 “and”的關系,需全部滿足 才有權限。 數據權限設置數據權限設置 多維度數據權限多維度數據權限 這里的 “業(yè)務結構” “區(qū)域結構” “管理維度3” “管理維度4” 都是附加的管理維度,是部門 維度在權限控制上的擴展 設置項的含義(以客戶為例) 在業(yè)務結構維度上: 本級:本級:員工只能查看自己業(yè)務 結構上的客戶 本級及下級:本級及下級:員工可以查看自 己業(yè)務結構以及下級業(yè)務結構 上的客戶 全部:全部:可以查看所有業(yè)務結構 上的客戶 21 多維度權限的簡要說明多維度權限的簡要說明 系統(tǒng)配置中管理維度的設置系統(tǒng)配置中管理維度的設置 CRM系統(tǒng)管理維度的使用系統(tǒng)管理維度的使用

8、 1 2 3 管理維度的使用管理維度的使用 7.17.1多維度管理權限多維度管理權限 多維度數據權限多維度數據權限 為業(yè)務對象增加相關員工或負 責員工時,彈出的選擇員工列 表頁面增加兩個復選框: 同時選擇直接上級員工、同時 選擇所有上級員工。 以訂單為例,添加相關員工和 負責員工。 部門關系、員工 關系 多維度數據權限多維度數據權限 多維度數據權限多維度數據權限 對象信息的設置(以客戶為例)對象信息的設置(以客戶為例) 多維度數據權限多維度數據權限 在客戶編輯頁面,除了基 本信息以外,在頁面下邊 還需要設置對應的維度信 息。 如果客戶的某條管理維度沒有 選擇,那只有對該維度有全部 權限的員工才

9、能訪問 為客戶設置維度信息,可 以理解為給客戶一個詳細 的定位,結合給員工設定 的權限范圍和數據權限設 置來控制對客戶的查看、 編輯、刪除等權限。 26 多維度數據權限多維度數據權限 客戶編輯頁面布局客戶編輯頁面布局 編輯頁面布局:當布 局上有總的“管理維 度”時,業(yè)務機構、 區(qū)域機構、管理維度 3、管理維度4等分維 度不允許再配置出來; 當布局上沒有總的 “管理維度”時,需 要全部配置出來; 多維度數據權限多維度數據權限 批量分配管理維度批量分配管理維度 在CRM系統(tǒng)中,線索、聯系人、客戶和銷售管理下都增加了批量分配管理維度 多維度數據權限多維度數據權限 CRM7.1中去掉批量分配和批量回收部門功能,改成批量分配和批量回收管理維度 多維

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