軟件項目實施方法論

1、歡迎閱讀項目實施方法論項目階段劃分本項目實施方法論是一種“閉環(huán)”的系統(tǒng)開發(fā)和實施方法，以確保及時的、 高效的、統(tǒng)一的、成功的實施結(jié)果，這種方法基于每個用戶的需求是獨特的和重 要的這個概念?？焱拘枰c用戶一起磋商，具體情況具體分析地裁剪實施開 發(fā)計劃以及根據(jù)用戶的特定需求來客戶化解決方案， 所采用的方法和策略都是靈 活可縮放的，總會有最適宜的解決方案和實施方法。我們的實施開發(fā)總體上包括 三個階段：項目規(guī)劃階段項目實施與開發(fā)階段項目投產(chǎn)階段下圖描繪了每個階段及其相關(guān)活動之間的關(guān)系：項目規(guī)劃階段項目規(guī)劃階段通過總體規(guī)劃確定項目的工作范圍和業(yè)務(wù)目標， 為后階段工作 提供標準。建立技術(shù)環(huán)境、為項目組

2、成員提供產(chǎn)品培訓(xùn)，在此基礎(chǔ)之上進行項目 的設(shè)計。項目規(guī)劃階段的主要任務(wù)或活動包括：項目組織機構(gòu)的建立實施計劃的制定實施開發(fā)技術(shù)環(huán)境的建設(shè)軟件安裝和調(diào)試實施開發(fā)小組培訓(xùn)業(yè)務(wù)調(diào)研與需求分析系統(tǒng)總體設(shè)計系統(tǒng)詳細設(shè)計設(shè)計方案的評審項目實施與開發(fā)階段設(shè)計和開發(fā)階段包括了所有應(yīng)用客戶化與開發(fā)活動， 使其達到每個用戶的特 定需求相關(guān)的任務(wù)，并進行相關(guān)的測試。該階段的主要活動和任務(wù)包括：當前的及期望的流程模型詳細說明開發(fā)應(yīng)用軟件客戶化應(yīng)用設(shè)計和開發(fā)接口設(shè)計和開發(fā)報表設(shè)計和開發(fā)系統(tǒng)測試項目投產(chǎn)階段項目投產(chǎn)階段包括了系統(tǒng)的全面試運行、 調(diào)整應(yīng)用設(shè)計與開發(fā)以及應(yīng)用的使 用情況測試有關(guān)的任務(wù)和活動。本階段的任務(wù)包括：

3、用戶和系統(tǒng)管理培訓(xùn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、導(dǎo)入與遷移系統(tǒng)試運行系統(tǒng)調(diào)整系統(tǒng)正式投產(chǎn)項目完工評價階段工作詳述 項目規(guī)劃階段 項目組織建立項目規(guī)劃階段的第一個活動是項目組織建立， 以保證整個項目有合理高效的 組織機構(gòu)保證，任何一項工作都是可以通過項目組織被快速有效地執(zhí)行。項目組成員要正式的互相介紹，同時要回顧技術(shù)規(guī)范，以確保服務(wù)商和客戶對于項目的 目標和目的能夠達成共識。所有的決定，包括成本，進度計劃，工作范圍變更都 要正式的以書面形式提交，這樣所有參與項目的人都同意要做什么工作， 怎么做， 何時做，它的費用是多少，有什么可以替換的方法，咨詢顧問和客戶項目組中的 哪一位負責(zé)，以確保一個高質(zhì)量的項目能夠按時的在預(yù)

4、算范圍內(nèi)完成。我們采用一次設(shè)計聯(lián)絡(luò)會來完成該過程。項目總體規(guī)劃緊接著項目組織機構(gòu)的成立，對于項目目標明確之后，服務(wù)商咨詢顧問將同 客戶信息人員共同工作，完成系統(tǒng)的總體規(guī)劃方案設(shè)計，為之后各階段的工作制 定指導(dǎo)準則和標準?？傮w規(guī)劃方案需要客戶和服務(wù)商、原廠商一起進行評估和審 核。實施小組培訓(xùn)這個活動用于使項目組了解將要實施的結(jié)構(gòu)， 環(huán)境和應(yīng)用軟件。它也給客戶 提供了一個機會來了解系統(tǒng)與他們的業(yè)務(wù)需求之間的關(guān)系，并幫助確保項目組成員獲得適當?shù)谋匦璧呐嘤?xùn)，有利于項目的成功實施。這其中包括決定項目組的培 訓(xùn)需求（技術(shù)方面和應(yīng)用方面），計劃和完成培訓(xùn)。該活動的完成使得項目組在實 施期間能夠作出正確的決定

5、，以更好的服務(wù)于客戶的組織機構(gòu)。 軟件安裝和調(diào)試這個活動集中于所有要為應(yīng)用開發(fā)提供一個技術(shù)基礎(chǔ)的任務(wù)上。 這些任務(wù)包 括安裝和調(diào)試各應(yīng)用軟件（客戶端和服務(wù)器端），任何需要的硬件，通訊，數(shù)據(jù)庫 軟件，和/或第三方應(yīng)用軟件，同時確認其相互之間的連通性。咨詢顧問將與客戶共同執(zhí)行一個測試，以保證完全的正確的安裝所有提供的 軟件。系統(tǒng)準備就緒報告需要加以更新，將當前安裝的硬件和軟件的配置包括進 去。系統(tǒng)準備就緒報告將會成為一個在項目全過程中， 有關(guān)硬件和軟件配置的項 目組參考文檔。 業(yè)務(wù)需求調(diào)研這項活動的目的是詳細了解客戶當前和未來的業(yè)務(wù)需求，并將在數(shù)據(jù)規(guī)劃中對這些業(yè)務(wù)進行全面詳細的分析，以建立企業(yè)級的

6、完整數(shù)據(jù)源。而對于各應(yīng)用系 統(tǒng)而言，業(yè)務(wù)需求調(diào)研是系統(tǒng)設(shè)計的基礎(chǔ)與標準。它包括回顧當前的管理程序， 業(yè)務(wù)行為和過程，環(huán)境，系統(tǒng)將要影響的功能領(lǐng)域的信息數(shù)據(jù)流。在該活動中我 們應(yīng)特別注意客戶業(yè)務(wù)需求與采用的成熟應(yīng)用軟件之間的差異，并使用一種被稱為“差異分析”的技術(shù)，來決定在客戶當前的業(yè)務(wù)行為和流程與那些反映在應(yīng)用 軟件中的功能之間存在著哪些差異。 基于這個分析的結(jié)果，就可以作出決定是否 需要剪裁或客戶化應(yīng)用軟件以支持客戶的業(yè)務(wù)行為、過程和環(huán)境，還是改進客戶 的業(yè)務(wù)行為、過程和環(huán)境來支持應(yīng)用軟件。系統(tǒng)設(shè)計這項活動的主要內(nèi)容是在總體規(guī)劃設(shè)計的指導(dǎo)下， 根據(jù)業(yè)務(wù)需求以及業(yè)務(wù)分 析的成果，對整個系統(tǒng)進行

7、全面的總體設(shè)計與詳細設(shè)計，詳細的實施計劃也將在 該活動中被開發(fā)出來。系統(tǒng)設(shè)計的成果將成為系統(tǒng)的建設(shè)規(guī)范和藍圖，軟件客戶 化與開發(fā)的細節(jié)都必須在其中體現(xiàn)出來，客戶將與服務(wù)商、原廠商一起對系統(tǒng)設(shè) 計的成果進行評估和審批。項目實施與開發(fā)階段 技術(shù)規(guī)范開發(fā)根據(jù)總體規(guī)劃方案與系統(tǒng)設(shè)計的成果， 對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行充分分析，并進行數(shù) 據(jù)建模，建立企業(yè)級的統(tǒng)一數(shù)據(jù)資源。各應(yīng)用系統(tǒng)在集成時的約定規(guī)范以及數(shù)據(jù) 轉(zhuǎn)換規(guī)范都將在此活動中被開發(fā)出來?？蛻艋c開發(fā)一旦客戶審查并批準了系統(tǒng)設(shè)計以及技術(shù)規(guī)范，它們就要被轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行代 碼，集成到系統(tǒng)應(yīng)用中，然后進行徹底的測試，以保證能夠符合在實施方法論中 需求分析步驟中所定義的客

8、戶業(yè)務(wù)行為和過程。系統(tǒng)測試客戶化與開發(fā)階段最后的活動是對系統(tǒng)所有方面的完全測試， 然后才進入到 投產(chǎn)階段。一個完全的系統(tǒng)測試是非常必要的，它能幫助確保高質(zhì)量的和一致的 系統(tǒng)過程，同時驗證過程和應(yīng)用培訓(xùn)的效果。 系統(tǒng)測試由項目組執(zhí)行，而且所選 擇的最終用戶以前并沒有參與實施開發(fā)以保證客觀性，這樣就確保了在將應(yīng)用推 廣到整個組織機構(gòu)和開發(fā)定制的最終用戶培訓(xùn)資料之前符合實施的目標和目的。 項目投產(chǎn)階段 用戶和系統(tǒng)培訓(xùn)項目投產(chǎn)階段的第一個活動是用戶和系統(tǒng)培訓(xùn)。 這個活動提供了一個培訓(xùn)環(huán) 境，使管理人員，最終用戶和系統(tǒng)管理員能充分利用所實施的解決方案。培訓(xùn)原則是基于工作功能（如，維修，倉庫，財務(wù)等）來培

9、訓(xùn)用戶，在一個小規(guī)模的培 訓(xùn)組中用戶能最大程度的親自練習(xí)。 所有培訓(xùn)教員都是經(jīng)過專業(yè)的培訓(xùn)教員， 他 們對所教內(nèi)容都有直接的經(jīng)驗和背景。這個活動的最好結(jié)果是傳遞培訓(xùn)課程， 如果需要的話，可以進行一個用戶認 證過程（對培訓(xùn)人員進行培訓(xùn)），使得客戶自己可以進行后續(xù)的和補充的培訓(xùn)。 系統(tǒng)試運行在這個活動過程中，項目組要進行試運行的各項準備工作， 包括試運行數(shù)據(jù) 的轉(zhuǎn)換與導(dǎo)入、系統(tǒng)授權(quán)體系建立、技術(shù)環(huán)境準備等，并將開發(fā)的應(yīng)用放到試運 行環(huán)境中。咨詢顧問將在系統(tǒng)試運行階段與客戶共同工作，回答問題，進行附加培訓(xùn)，解決系統(tǒng)問題，復(fù)查程序，成為關(guān)鍵的項目投產(chǎn)階段的一個資源。 實施評估和計劃這個活動提供了一個正

10、式的項目關(guān)閉和運行回顧，以確保整個應(yīng)用系統(tǒng)操作有效的和持續(xù)的滿足客戶不斷變化的業(yè)務(wù)目標?？蛻魳I(yè)務(wù)目標、過程和/或程序的變化要以常規(guī)的基礎(chǔ)進行監(jiān)督和評估，以確保應(yīng)用系統(tǒng)的進展能符合新的業(yè)務(wù) 條件，換言之，客戶的業(yè)務(wù)行為、過程和程序的進展能充分利用到新的和/或擴展的系統(tǒng)功能。項目實施的關(guān)注重點對于一個以EAM品為核心的項目實施來說，主要的實施關(guān)注重點在以下幾 個方面：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準確性和完整性業(yè)務(wù)流程的影響項目過程的控制和管理系統(tǒng)上線后的支持和使用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準確性和完整性對于EAM系統(tǒng)來說，其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準確性和完整性是確保將來系統(tǒng)能否成功 應(yīng)用的關(guān)鍵。可以說一套信息化管理軟件和與之相對應(yīng)的業(yè)務(wù)流程的

11、設(shè)立只是整 個管理系統(tǒng)的骨架，而支持這個管理系統(tǒng)正常運行的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是整個管理系 統(tǒng)的血和肉，沒有血和肉，骨架構(gòu)建得再好，系統(tǒng)仍然無法 運行。正所謂要成功實施一個 ERP或 EAM解決方案，靠的是三分技術(shù)、七分管 理、十二分數(shù)據(jù)。對一個EAM系統(tǒng)來說，要使其在使用過程中充分發(fā)揮各功能作用，必須有以 下基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的支持：資產(chǎn)設(shè)備臺帳，包括設(shè)備的運行位置層次架構(gòu)和設(shè)備 子設(shè)備層次架構(gòu)， 以及設(shè)備屬性，如描述、供應(yīng)商、制造商、安裝日期等； 備品備件定義，包括備件描述、供應(yīng)商、重訂貨參數(shù)等； 資產(chǎn)分類模板及備件技術(shù)參數(shù)；設(shè)備/備件層次結(jié)構(gòu)和部件層次結(jié)構(gòu)； 標準作業(yè)計劃，即標準作業(yè)規(guī)程； 預(yù)防性維修計劃，即

12、點檢、檢修計劃； 設(shè)備故障代碼體系； 作業(yè)安全計劃； 檢修路線（點檢路線）。從以上這些大體的數(shù)據(jù)要求來說，要收集齊這些數(shù)據(jù)，并確保這些數(shù)據(jù)的 準確性和完整性，難度是非常大的。從大量的實施案例來分析，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集 的難度最為突出，也最不容易克服。主要是由以下原因造成的：絕大多數(shù)項目是在設(shè)備投入生產(chǎn)運行后進行的，由于缺乏對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理的重視，大多數(shù)情況下，在設(shè)備的設(shè)計、選型、采購、安裝、調(diào)試等 階段對這些數(shù)據(jù)沒有提出明確的要求， 以至于文檔資料不完整或查找困 難，電子化的數(shù)據(jù)則更是少之又少，客觀上造成數(shù)據(jù)收集的基礎(chǔ)很差； 這些數(shù)據(jù)的收集必須靠專業(yè)的人員來完成，如生產(chǎn)運行人員、維修管理 人員、備件管

13、理人員等。這些專業(yè)人員在項目進行過程中，必須兼顧生 產(chǎn)等主要工作職責(zé)，客觀上不能保證必要的時間投入數(shù)據(jù)的準備和收集 過程中，造成數(shù)據(jù)收集的困難；一般項目實施的周期比較緊，由于以上兩個原因往往造成系統(tǒng)在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)不是很完備的情況下上線運行，給使用者有使用不方便或系統(tǒng)作用不 能充分體現(xiàn)的感覺，反過來又會造成對系統(tǒng)的懷疑，數(shù)據(jù)收集和完善工 作停滯不前。因此，在項目實施過程中，要高度重視基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集工作， 成立專門的基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)米集組，保證數(shù)據(jù)按時保質(zhì)保量完成。業(yè)務(wù)流程的影響對發(fā)電企業(yè)來說，EAM系統(tǒng)可以說是其未來生產(chǎn)管理系統(tǒng)的核心。其管理業(yè) 務(wù)涉及到維修管理，包括缺陷管理（或稱故障管理），點檢管理，

14、檢修管理，預(yù) 測性維修管理等，還涉及到備品備件庫存管理，包括備件的采購接收、維修消耗、 庫存轉(zhuǎn)移等，還涉及到采購管理，包括采購申請、詢價、采購訂單管理等?？梢?說這些管理業(yè)務(wù)將涉及到電廠的絕大多數(shù)主要業(yè)務(wù)部門。 EAM系統(tǒng)的實施不是一 個簡單的信息系統(tǒng)和軟件工具的實施， 更重要的是，它應(yīng)該被理解為一個管理系 統(tǒng)的實施，不可避免的將涉及到業(yè)務(wù)管理流程的優(yōu)化。一般來說，流程的有效性和管理的嚴格性是一對矛盾， 嚴格的管理可能帶來 流程效率的降低。必須在業(yè)務(wù)流程的設(shè)置上尋求一個平衡點， 而其中關(guān)鍵的思想 是，流程中的每一個節(jié)點體現(xiàn)的應(yīng)該是管理上的責(zé)任，而非管理上的權(quán)力。MAXIM（系統(tǒng)是一個被廣泛應(yīng)用

15、的EAM系統(tǒng)，其內(nèi)涵的資產(chǎn)管理理念和思想 體現(xiàn)的是資產(chǎn)管理的最佳實踐。具體的體現(xiàn)在以下幾個方面：注重資產(chǎn)設(shè)備全生命周期的管理， 追求的是設(shè)備全生命周期總體擁有成 本最低，而非得到成本最低；資產(chǎn)設(shè)備是管理的核心，它們才是需求的引擎； 強化維修工作的審核來簡化采購過程的審核； 強化維修工作的計劃來驅(qū)動資源的計劃，包括人員、備件物資、工具等； 強化維修工作的分析來優(yōu)化維修策略，降低設(shè)備故障和意外停機時間， 提高設(shè)備綜合效率和延長設(shè)備使用時間； 加強成本核算，降低維修管理成本。項目過程的控制和管理EAM系統(tǒng)實施是一個管理系統(tǒng)的實施過程，涉及到企業(yè)內(nèi)部絕大多數(shù)業(yè)務(wù)部 門，如果將EAM系統(tǒng)的實施理解為一個

16、交鑰匙工程，那注定是要失敗的。要確保 EAM系統(tǒng)實施的成功，從項目過程的控制和管理來說，應(yīng)該重視以下幾個方面： 高層領(lǐng)導(dǎo)的重視和參與既然是管理項目的實施，又涉及到企業(yè)大多數(shù)核心業(yè)務(wù)部門， 沒有高層領(lǐng)導(dǎo) 以及各部門領(lǐng)導(dǎo)的重視和參與是不行的。企業(yè)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)是“一把手” 工程，絕對是有道理的。要得到不僅是領(lǐng)導(dǎo)們的口頭重視， 更重要的是行動上的 重視，包括人、財、物上的支持以及親身地參與項目的討論和決策過程。足夠的資源投入EAM項目工作量巨大，包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集和整理工作、業(yè)務(wù)流程討論和規(guī)劃 工作、系統(tǒng)設(shè)置和客戶化工作、用戶培訓(xùn)和系統(tǒng)上線工作，上線后的技術(shù)支持和 系統(tǒng)優(yōu)化工作。所有這些工作涉及到

17、企業(yè)的決策層和管理層領(lǐng)導(dǎo)以及各部門核心 業(yè)務(wù)人員，包括維修、運行、財務(wù)、采購、庫房、信息等部門。必須有足夠的人 員投入來確保項目的成功。以最經(jīng)濟的投入得到最適合的結(jié)果最完美的結(jié)果永遠是一個理想的結(jié)果， 是一種追求的目標。但是最理智的做 法是用最經(jīng)濟的投入來得到最適合的結(jié)果。任何一個系統(tǒng)都無法解決企業(yè)全部的 問題，應(yīng)該在有限的時間，有限的投入內(nèi)盡可能地解決影響業(yè)務(wù)的最關(guān)鍵問題， 把實施的范圍和深度控制在適當可行的范圍，使系統(tǒng)能夠盡快地在關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)揮 關(guān)鍵作用。對原產(chǎn)品的理解一個軟件系統(tǒng)不可能完全地滿足客戶現(xiàn)有作業(yè)管理流程的需求，兩者之間必然會存在一定的差異，這需要雙方緊密配合，充分交流以達成最佳

18、方案。MAXIMO 系統(tǒng)是在總結(jié)各種管理方式和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上， 經(jīng)過幾十年的發(fā)展而產(chǎn)生的，它體 現(xiàn)的應(yīng)該是資產(chǎn)管理領(lǐng)域一個最佳的行業(yè)管理模式。在實施過程中用戶能夠充分 地去理解產(chǎn)品所內(nèi)涵的管理思想，盡量將其體現(xiàn)在未來的作業(yè)管理流程中。團隊協(xié)作的精神項目實施是一個各方參與的過程，既有用戶方，又有實施服務(wù)方；既有項目 核心人員，又有項目輔助人員。各方人員組成一個團隊，為達到同一個目標而努 力，因此團隊的協(xié)作精神至關(guān)重要。系統(tǒng)上線后的支持和使用任何一個管理系統(tǒng)，在其上線使用的初期，都會有一個適應(yīng)的過程。這個過 程有長有短，短則數(shù)天，長則數(shù)月。這個適應(yīng)過程可能是問題最多，感覺最累的 一段時間，如果對此過程不加以重視，很可能功虧一簣。造成這些困難的原因主 要有以下幾點：大多數(shù)最終用戶由于沒有參與項目的具體過程，對系統(tǒng)缺乏全面的了解,使用上問題比較多；整個系統(tǒng)剛剛開發(fā)設(shè)置完畢，雖然經(jīng)過一定的測試過程，但畢竟缺乏實 際使用的經(jīng)歷，難免會發(fā)現(xiàn)一些實際使用后的問題；大多數(shù)情況下，為了考察新系統(tǒng)是否能夠投入實際應(yīng)用，一般會有一個 試運行過程，以期在使用中發(fā)現(xiàn)問題并盡快解決。在這個試運行過程中， 新舊兩套管理