銀行課題調(diào)研報(bào)告

1、目錄第1章 引言1第2章 四季青服裝特色街金融環(huán)境剖析：四個(gè)視角22.1政府視角22.1.1引言22.1.2長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略22.1.3短期發(fā)展戰(zhàn)略32.1.4應(yīng)對(duì)金融危機(jī)42.2金融機(jī)構(gòu)視角42.2.1銀行機(jī)構(gòu)42.2.2銀行服務(wù)現(xiàn)狀52.2.3融資環(huán)境72.3市場(chǎng)管理層視角92.3.1金融危機(jī)影響92.3.2電子商務(wù)合作情況102.3.3與銀行合作情況102.3.4對(duì)九堡四季青前景的看法102.4經(jīng)營(yíng)戶視角112.4.1 問(wèn)卷結(jié)構(gòu)112.4.2 經(jīng)營(yíng)戶基本情況112.4.3經(jīng)營(yíng)狀況及評(píng)估132.4.4金融服務(wù)狀況、需求及評(píng)估162.4.5特色街區(qū)的銀行四季青支行19第3章 銀行四季青支行發(fā)展戰(zhàn)

2、略及其成功經(jīng)驗(yàn)213.1發(fā)展戰(zhàn)略213.1.1第一步追趕213.1.2第二步超越233.2成功經(jīng)驗(yàn)243.2.1精準(zhǔn)的目標(biāo)市場(chǎng)定位243.2.2全面的同行競(jìng)爭(zhēng)力分析243.2.3高效的組織架構(gòu)25第4章 總結(jié)與思考274.1關(guān)于四季青服裝市場(chǎng)金融專題的總結(jié)274.1.1金融生態(tài)環(huán)境特點(diǎn)274.1.2金融營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)空間284.2關(guān)于專業(yè)市場(chǎng)開(kāi)展金融營(yíng)銷(xiāo)的思考294.2.1市場(chǎng)關(guān)304.2.2人員關(guān)304.2.3產(chǎn)品關(guān)30附件1：四季青街區(qū)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表32附件2：?jiǎn)柧?6附件3：?jiǎn)柧矸治鰣?bào)告38第1章 引言四季青服裝特色街區(qū)形成于1989年10月，是當(dāng)前中國(guó)最具影響力的服裝一級(jí)批發(fā)與流通市場(chǎng)之一，

3、在其近20年的發(fā)展歷程當(dāng)中，街區(qū)已經(jīng)逐步成為匯集四季青服裝市場(chǎng)、四季青服飾城、杭派精品女裝市場(chǎng)、杭派休閑服飾城、佳寶童裝市場(chǎng)等18家專業(yè)服裝市場(chǎng)，擁有經(jīng)營(yíng)戶12000多戶，注冊(cè)商標(biāo)達(dá)1300多個(gè)的專業(yè)服裝特色街區(qū)。自創(chuàng)立以來(lái)，周邊陸續(xù)開(kāi)設(shè)的金融機(jī)構(gòu)在四季青服裝特色街區(qū)的建設(shè)發(fā)展歷程中扮演著重要的角色。至今，街區(qū)的金融機(jī)構(gòu)為18家專業(yè)服裝市場(chǎng)提供著各層次、各種類(lèi)的金融服務(wù)，其中銀行四季青支行作為地方商業(yè)銀行的杰出代表憑借其靈活的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制和科學(xué)的市場(chǎng)戰(zhàn)略定位，在特色街區(qū)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中展露出了良好的發(fā)展勢(shì)頭。此次四季青服裝特色街金融環(huán)境調(diào)研在銀行四季青支行和浙江工商大學(xué)金融學(xué)院暑期實(shí)踐調(diào)研隊(duì)伍的合

4、作下，取得了預(yù)期的效果。調(diào)研旨在全方位地了解當(dāng)前四季青服裝特色街區(qū)金融服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、特點(diǎn)，著重探求經(jīng)營(yíng)戶對(duì)當(dāng)前金融服務(wù)的滿足情況及相關(guān)評(píng)價(jià)，并同時(shí)總結(jié)銀行四季青支行的成功經(jīng)驗(yàn)，從而進(jìn)一步挖掘地方性商業(yè)銀行開(kāi)展專業(yè)市場(chǎng)金融營(yíng)銷(xiāo)的發(fā)展空間。在此次調(diào)研當(dāng)中，調(diào)研團(tuán)隊(duì)分工走訪了街區(qū)18家服裝市場(chǎng)的管理層，訪問(wèn)了四季青街區(qū)管委會(huì)并獲知政府對(duì)特色街區(qū)現(xiàn)在及未來(lái)的戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)地考察了各金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)狀況，并對(duì)眾多市場(chǎng)的管理概況作了深入了解；調(diào)研中，團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)針對(duì)市場(chǎng)樣本經(jīng)營(yíng)戶開(kāi)展了大量問(wèn)卷調(diào)查，基于此分析了全球金融危機(jī)影響下服裝市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶的經(jīng)營(yíng)狀況，及其他們對(duì)服裝街區(qū)金融環(huán)境的評(píng)價(jià)。調(diào)研報(bào)告總體框架如下：第

5、2章是從四個(gè)視角，即政府視角、金融機(jī)構(gòu)視角、市場(chǎng)管理層視角和經(jīng)營(yíng)戶視角對(duì)四季青服裝特色街金融環(huán)境進(jìn)行較為深刻的剖析；第3章深入分析銀行四季青支行的概況、發(fā)展戰(zhàn)略及其在服裝特色街區(qū)謀求發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)；第4章基于調(diào)研結(jié)果對(duì)當(dāng)前四季青服裝特色街區(qū)金融生態(tài)環(huán)境特征及金融營(yíng)銷(xiāo)空間進(jìn)行概括總結(jié)，并在此基礎(chǔ)上引發(fā)金融機(jī)構(gòu)針對(duì)專業(yè)市場(chǎng)開(kāi)展金融營(yíng)銷(xiāo)的思考。第 1 頁(yè)第 40 頁(yè)第2章 四季青服裝特色街金融環(huán)境剖析：四個(gè)視角2.1政府視角2.1.1引言目前我們國(guó)家的金融制度仍是政府主導(dǎo)型，政府對(duì)金融發(fā)展的作用乃是金融界爭(zhēng)論較大的一個(gè)問(wèn)題。關(guān)于這一問(wèn)題的研究，比較有影響力的是“國(guó)家推動(dòng)發(fā)展論”（developmen

6、t-state view），該理論認(rèn)為，市場(chǎng)失靈普遍存在，企業(yè)等民間部門(mén)和組織沒(méi)有能力協(xié)調(diào)這些失靈問(wèn)題，只有政府親自介入市場(chǎng)活動(dòng)，并通過(guò)一些經(jīng)濟(jì)政策來(lái)駕馭市場(chǎng)，以此來(lái)規(guī)范金融發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。金融危機(jī)以后這種觀點(diǎn)更加強(qiáng)調(diào)政府與銀行、企業(yè)之間的協(xié)調(diào)合作。根據(jù)這一理論，在四季青服裝市場(chǎng)上，要使得銀行等金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，必然要有政府的政策導(dǎo)向?？梢哉f(shuō)，政府無(wú)論是對(duì)服裝市場(chǎng)還是金融市場(chǎng)都起著舉足輕重的作用。 作為特殊的金融企業(yè)，銀行與其他任何一個(gè)企業(yè)一樣，都不是孤立存在的，其生存發(fā)展總是因其周?chē)h(huán)境的改變而受到影響或制約。在對(duì)企業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境分析中比較常用的分析方法是pest分析方法，即：政治

7、法律因素（political factors）、經(jīng)濟(jì)因素（economical factors）、社會(huì)文化因素（social factors）和技術(shù)因素（technological factors）。所謂的政治法律因素，主要是指企業(yè)對(duì)其業(yè)務(wù)所涉及的國(guó)家或地區(qū)的政治體制、政治形勢(shì)、方針政策以及法律法規(guī)等方面對(duì)于企業(yè)戰(zhàn)略的影響進(jìn)行分析。在這一因素的分析中，政府扮演著極其重要的角色，政府的行為直接影響著企業(yè)的生存和發(fā)展。下面就從四季青服裝特色街管委會(huì)政策的角度進(jìn)行分析。2.1.2長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略2006年四季青服裝特色街區(qū)政府提出“打造中國(guó)服裝第一街”的口號(hào)，以提高品牌檔次為目標(biāo)，竭力把四季青服裝特色街

8、發(fā)展成四個(gè)中心，即“服裝中心”、“電子商務(wù)中心”、“旅游購(gòu)物中心”和“信息發(fā)布中心”。這一愿景的提出為整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展提供了一個(gè)共同奮斗的目標(biāo)。一、四季青服裝特色街管委會(huì)不斷改造市場(chǎng)的硬件設(shè)施，提升市場(chǎng)環(huán)境。目前市場(chǎng)擁有物流中心、大型電子屏幕信息發(fā)布中心、銀行等商務(wù)機(jī)構(gòu)，及餐廳、醫(yī)療站等服務(wù)機(jī)構(gòu)。特色街區(qū)還與阿里巴巴締結(jié)了戰(zhàn)略聯(lián)盟，建立了中國(guó)首家由服裝實(shí)體交易市場(chǎng)供貨、官方服務(wù)和運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)站。消控中心、防火防盜電子監(jiān)控系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)等的建成，確保了市場(chǎng)人員人身財(cái)產(chǎn)的安全。二、政府積極推進(jìn)中紡中心建設(shè)工作。市政府將中紡中心建設(shè)列為市“十一五”期間的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一，竭力將中紡中心打造成一個(gè)集貿(mào)易

9、、信息、商務(wù)等功能于一體的紡織服裝行業(yè)綜合性國(guó)際商貿(mào)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。三、政府大力提升市場(chǎng)管理服務(wù)軟環(huán)境，積極籌劃旅游購(gòu)物啟動(dòng)項(xiàng)目。四季青服裝特色街旅游購(gòu)物項(xiàng)目已經(jīng)列入市大旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20062020年)中，市政府在未來(lái)的幾年中將大力發(fā)展扶持這一項(xiàng)目。目前根據(jù)市場(chǎng)狀況，管委會(huì)率先將市場(chǎng)環(huán)境好、基礎(chǔ)設(shè)施全、前期投入少的常青意法服飾城和好四季青箱包批發(fā)中心列入試點(diǎn)，并將在其他市場(chǎng)全面展開(kāi)。從長(zhǎng)期來(lái)看，政府長(zhǎng)期政策的制定不僅為經(jīng)營(yíng)戶和銀行等金融機(jī)構(gòu)傳遞出一個(gè)健康發(fā)展的信號(hào)，而且在長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的指引下，市場(chǎng)將逐步完善，經(jīng)營(yíng)戶的信心將大大增強(qiáng)，也將吸引更多的客戶，這些都給銀行長(zhǎng)期業(yè)務(wù)的開(kāi)展帶來(lái)了契機(jī)。2.

10、1.3短期發(fā)展戰(zhàn)略從短期來(lái)看，政府以“提升改造”為基本點(diǎn)，逐步改善市場(chǎng)環(huán)境，保障經(jīng)營(yíng)戶和客戶的交易環(huán)境質(zhì)量；同時(shí)，政府鼓勵(lì)“三現(xiàn)交易”，即現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)金、現(xiàn)貨，提高交易透明度。這極大地吸引了客戶資源，保證了經(jīng)營(yíng)戶的經(jīng)營(yíng)安全，從而提高經(jīng)營(yíng)戶加大貨源流量的積極性。 一、政府將進(jìn)一步加大改造提升力度，著力抓好四季青服裝市場(chǎng)（含蘇杭服裝市場(chǎng)）地塊和四季服裝批發(fā)市場(chǎng)（含新世紀(jì)精品服裝市場(chǎng)）地塊的整合、改造、重建工作，并強(qiáng)化市場(chǎng)改造提升計(jì)劃的信息宣傳。二、政府將進(jìn)一步推進(jìn)品牌建設(shè)。通過(guò)品牌經(jīng)營(yíng)的良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，深化市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)戶的品牌戰(zhàn)略意識(shí)，推動(dòng)街區(qū)的業(yè)態(tài)提升。依托四季青自主品牌聯(lián)誼會(huì)，加強(qiáng)自主服裝品

11、牌的培養(yǎng)，并做好品牌企劃、品牌命名、品類(lèi)組合、服裝銷(xiāo)售策略等一系列工作，促使服裝產(chǎn)品附加值提升。三、政府將穩(wěn)步推進(jìn)兒童服裝市場(chǎng)拆復(fù)建項(xiàng)目。整個(gè)兒童服裝市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，行業(yè)集中度較低，品牌市場(chǎng)占有率不高，再加上該行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低，近幾年兒童服裝行業(yè)迅猛發(fā)展。對(duì)于四季青服裝市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，兒童服裝市場(chǎng)蘊(yùn)藏著巨大的商機(jī)。2.1.4應(yīng)對(duì)金融危機(jī)在本次金融危機(jī)中，中國(guó)的行行業(yè)業(yè)都或多或少的受到打擊，但總體來(lái)講，對(duì)批量經(jīng)營(yíng)的四季青服裝市場(chǎng)影響不大。原因有三個(gè)方面：首先，四季青服裝市場(chǎng)的產(chǎn)品大部分屬于非貿(mào)易品，受?chē)?guó)外影響不大；其次，金融危機(jī)使得全民整體消費(fèi)水平下降，消費(fèi)需求匱乏，居民消費(fèi)的產(chǎn)品也由原來(lái)的高檔產(chǎn)品

12、轉(zhuǎn)為四季青特色街的產(chǎn)品，這無(wú)疑給四季青服裝市場(chǎng)帶來(lái)了機(jī)遇，當(dāng)然，消費(fèi)水平的下降也可能減少對(duì)該市場(chǎng)產(chǎn)品的消費(fèi)；再次，政府鼓勵(lì)經(jīng)營(yíng)戶在應(yīng)對(duì)此次危機(jī)時(shí)“抱團(tuán)取暖”，有效的降低了危機(jī)帶來(lái)的負(fù)面影響。這些都給銀行金融業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了信用支持。 在任何一個(gè)國(guó)家，任何一種市場(chǎng)，都無(wú)法擺脫這樣一個(gè)規(guī)律：政府的行為在某種程度上決定著金融業(yè)的發(fā)展，反過(guò)來(lái)，金融業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r又通過(guò)市場(chǎng)信號(hào)等傳遞給政府，從而影響政府的決策?？梢哉f(shuō)，在整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中，政府與金融業(yè)相互作用，相互影響。2.2金融機(jī)構(gòu)視角 四季青服裝街區(qū)金融機(jī)構(gòu)分布情況見(jiàn)附件1.四季青服裝特色街是由杭海路上的四季青服裝市場(chǎng)（老市場(chǎng)）、杭派精品服裝市場(chǎng)、蘇

13、杭服飾城及周?chē)T多市場(chǎng)構(gòu)成的以服裝批發(fā)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的特色街區(qū)。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與金融密不可分，一方面，發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)金融的萌芽和發(fā)展，另一方面，金融的發(fā)展在很大程度上也支持了經(jīng)濟(jì)的騰飛。隨著四季青服裝特色街區(qū)的發(fā)展，產(chǎn)生了對(duì)金融產(chǎn)品和金融服務(wù)的巨大需求，各大金融機(jī)構(gòu)也紛紛進(jìn)駐到四季青服裝特色街區(qū)中，為其發(fā)展提供必要的金融支持。2.2.1銀行機(jī)構(gòu)在四季青服裝特色街區(qū)內(nèi)及周邊地區(qū)，分布了各個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)調(diào)查人員的走訪，我們發(fā)現(xiàn)，在杭海路、清江路、秋濤北路、采荷路、秋濤路、新塘路這幾條附近的街道上分布著中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、銀行、聯(lián)合銀行、華夏銀行、郵

14、政儲(chǔ)蓄銀行共9家金融機(jī)構(gòu)的支行和分理處。在調(diào)查中，我們主要走訪了各網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)業(yè)部，各個(gè)銀行在營(yíng)業(yè)部的設(shè)置上也不盡相同。三家銀行（中國(guó)工商銀行、華夏銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行）的柜臺(tái)設(shè)計(jì)還是采取傳統(tǒng)的劃分方式，分為儲(chǔ)蓄和會(huì)計(jì)兩種，少數(shù)還設(shè)有一個(gè)綜合柜臺(tái)。中國(guó)建設(shè)銀行和聯(lián)合銀行則是把所有的柜臺(tái)都設(shè)為綜合柜臺(tái)，方便客戶辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，中國(guó)銀行的清泰分理處也是采用這種綜合柜的方式。銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行和中國(guó)銀行的四季青分理處把柜面分為現(xiàn)金業(yè)務(wù)和非現(xiàn)金業(yè)務(wù)，其中現(xiàn)金業(yè)務(wù)又分為個(gè)人現(xiàn)金柜和對(duì)公現(xiàn)金柜，這種設(shè)置比較符合現(xiàn)代銀行業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，不僅能夠?qū)€(gè)人和公司客戶分開(kāi)，而且對(duì)于每一位客戶來(lái)說(shuō)，在單一柜臺(tái)，就能辦理

15、各項(xiàng)業(yè)務(wù)，大大提高了服務(wù)的效率。幾乎在每個(gè)銀行的網(wǎng)點(diǎn)大廳內(nèi)都設(shè)有一名大堂經(jīng)理，大堂經(jīng)理能夠幫助維護(hù)營(yíng)業(yè)大廳內(nèi)的秩序，并且解答客戶關(guān)于銀行產(chǎn)品和服務(wù)的疑問(wèn)。大堂經(jīng)理是隨著銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大、業(yè)務(wù)拓展應(yīng)運(yùn)而生的。銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)遵循二八法則，占比20%的客戶為銀行創(chuàng)造了80%的利潤(rùn)。各個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都有部分客戶是所謂的“大戶”，對(duì)于這些特殊的客戶來(lái)說(shuō)，銀行必須要采取必要的措施來(lái)鎖定他們，以鎖定利潤(rùn)。銀行江城支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各支行、中國(guó)銀行的四季青分理處、中國(guó)建設(shè)銀行各支行、華夏銀行都分別設(shè)立了貴賓區(qū)或貴賓專窗，為銀行的vip客戶提供高效、便捷、個(gè)性化的服務(wù)。2.2.2銀行服務(wù)現(xiàn)狀雖然有很多銀行已經(jīng)進(jìn)入了四

16、季青服裝特色街區(qū)，但是發(fā)展水平參差不齊。有些銀行占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額，并且在多項(xiàng)業(yè)務(wù)中有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，另外一些銀行似乎沒(méi)有真正獲得市場(chǎng)的支持，尚未占得一席之地。在商戶日常轉(zhuǎn)賬銀行中，農(nóng)行占了絕大部分，百分比達(dá)86.93%，工行和建行次之，銀行占比2.16%，可見(jiàn)四大國(guó)有銀行在日常轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中還是占據(jù)著絕對(duì)的市場(chǎng)份額。商戶營(yíng)業(yè)款所存銀行中，農(nóng)行占比80.34%，中行、工行次之，銀行占比3.58%。在吸存能力上，銀行這類(lèi)中小銀行仍舊比較小，客戶群有限。在四季青特色街區(qū)經(jīng)營(yíng)的商戶中，采用貸款方式融通資金的比例非常小，有90.59%的商戶沒(méi)有辦理銀行貸款。沒(méi)有貸款的原因主要是因?yàn)樯虘糇杂匈Y金充足、再者銀行

17、貸款手續(xù)繁瑣等。在商戶選擇的貸款銀行中，銀行占比26.87%，中國(guó)銀行占比20.90%，聯(lián)合銀行占比13.43%，其他銀行占比38.81%。見(jiàn)圖2-1：圖2-1 商戶首選的貸款銀行分布情況已發(fā)放的商戶貸款金額大多在50萬(wàn)以內(nèi)，占比83.33%，這也表明四季青服裝特色街商戶的融資需求大多是流動(dòng)性資金，屬于小額貸款。在接受調(diào)查的商戶中，了解或聽(tīng)說(shuō)過(guò)銀行的占比70.2%，銀行的客戶分布如圖2-2，可以看出，貸款客戶在銀行客戶總數(shù)中占比很小，僅有5.81%，而相對(duì)較多的18.57%的存款客戶并沒(méi)有選擇銀行的貸款以及其他業(yè)務(wù)。絕大多數(shù)客戶是其他范疇，即理財(cái)、保險(xiǎn)或代繳費(fèi)等業(yè)務(wù)的客戶。存貸款業(yè)務(wù)是銀行經(jīng)營(yíng)

18、的重中之重，是利潤(rùn)的主要來(lái)源，因此在吸存放貸方面，銀行的競(jìng)爭(zhēng)力有待加強(qiáng)。有79.85%的商戶沒(méi)有遇到過(guò)銀行關(guān)于貸款、理財(cái)?shù)茹y行產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)宣傳，73.32%的商戶沒(méi)有接觸過(guò)其他銀行的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。占總數(shù)一半以上的被調(diào)查商戶認(rèn)為銀行的儲(chǔ)蓄存款效率、貸款效率和客戶經(jīng)理服務(wù)態(tài)度與其他銀行相比無(wú)異，或是表現(xiàn)的比較一般。銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)本來(lái)就具有同質(zhì)性，要想多吸引客戶，拓展市場(chǎng)必須創(chuàng)造出自己的特色，提高服務(wù)質(zhì)量和效率。圖2-2 銀行客戶分布情況pos機(jī)在四季青市場(chǎng)的使用情況中，農(nóng)行占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，比重高達(dá)72.91%。在走訪中，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)商戶所使用的都是農(nóng)業(yè)銀行的pos機(jī)，在這一項(xiàng)中，農(nóng)行占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

19、自助銀行又稱“無(wú)人銀行”，它屬于銀行業(yè)務(wù)處理電子化和自動(dòng)化的一部分，是近年來(lái)國(guó)內(nèi)外興起的一種現(xiàn)代化的銀行服務(wù)方式，利用現(xiàn)代通訊和計(jì)算機(jī)技術(shù)，為客戶提供智能化、不受銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間限制的全天候金融服務(wù)。在四季青服裝市場(chǎng)周邊范圍內(nèi)，也有很多這樣的自助銀行設(shè)施，主要包括中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、中國(guó)銀行、銀行以及工商銀行等機(jī)構(gòu)設(shè)立的。有的是在銀行營(yíng)業(yè)大廳內(nèi)，成為混合式自助銀行，有的則是與銀行網(wǎng)點(diǎn)完全獨(dú)立，單獨(dú)設(shè)立。自助銀行既為客戶提供了便捷，也節(jié)省了銀行的人力物力，是提高銀行服務(wù)效率的有力舉措。2.2.3融資環(huán)境在這些銀行中，除了郵政儲(chǔ)蓄銀行之外，基本每個(gè)銀行都設(shè)有業(yè)務(wù)部，辦理貸款業(yè)務(wù)。在銀行的貸款業(yè)務(wù)中

20、，個(gè)人貸款占著一定的比重。住房抵押貸款的利率受到的管制較多，造成利潤(rùn)空間的縮小，迫使各大銀行紛紛尋求其他盈利途徑。四季青特色街區(qū)的商戶絕大多數(shù)從事的是服裝行業(yè)，除了店鋪?zhàn)饨鹬?，?duì)資金的需求大多是短期且小額的。針對(duì)這種情況，有些銀行開(kāi)發(fā)出了以四季青服裝商戶為特定對(duì)象的短期流動(dòng)資金貸款，并且創(chuàng)新了抵押方式，如“攤位抵押貸款”，個(gè)別銀行還開(kāi)發(fā)出了無(wú)抵押的短期貸款。鑒于資金融通的短期性和抵押的特殊性，這種貸款的利率一般都比較高。四季青服裝特色街區(qū)的商戶文化水平普遍不高，對(duì)于銀行貸款這種資金融通方式的接受能力比較弱。在調(diào)查中，超過(guò)90%的客戶都沒(méi)有辦理過(guò)個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款。盡管貸款的高利率是一些商戶放棄貸款

21、的原因，但是之所以不貸款更多的還有自有資金充足、有民間融資渠道或是認(rèn)為銀行貸款手續(xù)繁瑣等原因。在一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，資金的作用無(wú)疑十分關(guān)鍵。而在四季青服裝特色街區(qū)這一專業(yè)市場(chǎng)中，似乎貸款這一資金融通方式并沒(méi)有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。這跟浙江地區(qū)的民間資本充足以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式特殊有關(guān)。一個(gè)行業(yè)要做大做強(qiáng)，除內(nèi)部融資之外，外部融資也是必不可少的。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要金融的支持，因此金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中要積極參與。在四季青服裝特色街中，我們可以看到，金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)以強(qiáng)勁的姿態(tài)進(jìn)入，接下來(lái)就是如何進(jìn)一步地拓展業(yè)務(wù)，吸收的高額儲(chǔ)蓄最終如何運(yùn)用出去轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y產(chǎn)獲得盈利才是關(guān)鍵。銀行應(yīng)該創(chuàng)造出更多有特色、針對(duì)特定對(duì)象的

22、個(gè)性化貸款，簡(jiǎn)便貸款程序，適當(dāng)降低貸款利率，才能在市場(chǎng)中獲得一席之地。銀行作為一個(gè)城市商業(yè)銀行，相對(duì)于工農(nóng)中建這些大銀行來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)機(jī)制更為靈活，決策鏈條短，地緣人緣好，就更應(yīng)該利用這些優(yōu)點(diǎn)，以活躍的姿態(tài)參與其中。目前，老四季青市場(chǎng)正在“提升改造”，九堡新四季青也已經(jīng)在建設(shè)完善，等各項(xiàng)設(shè)施完善之后，部分市場(chǎng)會(huì)轉(zhuǎn)移到九堡四季青服裝交易中心。屆時(shí)，盡管老市場(chǎng)還是會(huì)保留，但是在九堡又開(kāi)創(chuàng)了一個(gè)新的專業(yè)服裝市場(chǎng)。從去年5月市場(chǎng)開(kāi)啟商鋪招商預(yù)登記以來(lái)，國(guó)內(nèi)外眾多品牌紛紛進(jìn)駐九堡四季青服裝市場(chǎng)。隨著一號(hào)地鐵九堡站的建成，九堡客運(yùn)中心的啟用，九堡市場(chǎng)必然成為各商家和投資商爭(zhēng)奪的掘金寶地。因此在這樣的環(huán)境下，銀

23、行應(yīng)該未雨綢繆，提前一步對(duì)九堡市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)和投資環(huán)境進(jìn)行預(yù)測(cè)，并考慮網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)駐的可行性，只有占據(jù)有時(shí)間上的優(yōu)勢(shì)，才能搶占先機(jī)。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中金融必不可少。既要為經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造良好的金融環(huán)境，又要在金融的發(fā)展中建設(shè)健康的金融生態(tài)環(huán)境。它是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與金融協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)和前提。改善金融生態(tài)，不僅有助于提高金融資源配置效率，而且有助于維持金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)改進(jìn)金融生態(tài)建設(shè)，無(wú)論對(duì)金融業(yè)自身的發(fā)展，還是對(duì)改善地區(qū)投資環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)金融的協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，都會(huì)起到非常重要的作用。2.3市場(chǎng)管理層視角四季青服裝特色街各市場(chǎng)主要隸屬于四季青服裝集團(tuán)、杭派集團(tuán)以及常青集團(tuán)三大集團(tuán)。四季青集團(tuán)在本街區(qū)上僅

24、擁有一家市場(chǎng)四季青服裝市場(chǎng)（老市場(chǎng)），但該市場(chǎng)卻是整條街上商戶最多（2300多戶），是資格最老的龍頭市場(chǎng)；杭派集團(tuán)在本街區(qū)擁有三家市場(chǎng)，分別為杭派精品（老杭派），杭派休閑服飾城（新杭派）以及中紡信息中心（招商中）；常青集團(tuán)擁有常青批發(fā)市場(chǎng)，中洲精品女裝，四季青服飾城等多家市場(chǎng)的所有權(quán)，但多委托第三方經(jīng)營(yíng)管理。例如中洲精品女裝的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)屬于中洲集團(tuán)，四季青服飾城的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)屬于四季青服裝集團(tuán)。課題組成員圍繞“金融危機(jī)的沖擊”、“電子商務(wù)開(kāi)展情況”、“與銀行合作情況”、“對(duì)九堡新四季青的投資計(jì)劃”等主題走訪了各家市場(chǎng)管理層。走訪發(fā)現(xiàn)：金融危機(jī)對(duì)經(jīng)營(yíng)戶影響大而對(duì)市場(chǎng)方影響??；電子商務(wù)運(yùn)作尚在雛形；

25、市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)戶、銀行三方合作情況較多；各市場(chǎng)近期投資計(jì)劃不明朗。2.3.1金融危機(jī)影響 走訪發(fā)現(xiàn)，金融危機(jī)沖擊對(duì)經(jīng)營(yíng)戶影響較大，主要表現(xiàn)為淡季提前到來(lái)，銷(xiāo)售額普遍下降等。問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果顯示，91.93%的經(jīng)營(yíng)戶反映金融危機(jī)對(duì)其經(jīng)營(yíng)造成了影響，其中有30.44%的經(jīng)營(yíng)戶反映金融危機(jī)對(duì)其影響“非常明顯”。金融危機(jī)對(duì)市場(chǎng)方的影響則相對(duì)較小，市場(chǎng)方表示，在金融危機(jī)大背景下，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶數(shù)量大體穩(wěn)定，即由于受到危機(jī)影響而主動(dòng)退出市場(chǎng)的情況不多。金融危機(jī)對(duì)不同市場(chǎng)的影響程度也有所不同。這取決于市場(chǎng)本身的產(chǎn)品定位及其客戶群特征。例如，以內(nèi)銷(xiāo)為主的常青批發(fā)市場(chǎng)、中低檔定位的精品童裝市場(chǎng)、以韓裝妝為主的中洲精品女裝市

26、場(chǎng)（韓元貶值、進(jìn)口成本下降）等市場(chǎng)受到的影響較小。2.3.2電子商務(wù)合作情況走訪發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)方、經(jīng)營(yíng)戶開(kāi)展電子商務(wù)的情況都較少。少數(shù)規(guī)模較大的市場(chǎng)建立了專業(yè)服裝網(wǎng)站，例如四季青服裝集團(tuán)下屬的四季青服裝網(wǎng)-批發(fā)站()、四季青服飾城（老意法）下屬的常青意法服裝網(wǎng)（）等，這些網(wǎng)站以產(chǎn)品展示為主，網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售很少。而經(jīng)營(yíng)戶普遍沒(méi)有開(kāi)展電子商務(wù)，少數(shù)經(jīng)營(yíng)戶開(kāi)有網(wǎng)店。樣本商戶中已開(kāi)設(shè)網(wǎng)店的商戶237家，占比24.69%，其中銷(xiāo)售情況好的僅占比13.66%，但同時(shí)發(fā)現(xiàn)75%未開(kāi)設(shè)店的商戶中明確表示“想”開(kāi)設(shè)的商戶達(dá)200家，占比43.57%。2.3.3與銀行合作情況市場(chǎng)、銀行與經(jīng)營(yíng)戶的“三方合作”是普遍銀企合作形

27、式?！叭胶献鳌敝凶畛Ｒ?jiàn)的是攤位抵押貸款。即市場(chǎng)方作為擔(dān)保人，銀行為經(jīng)營(yíng)戶提供攤位抵押貸款。銀行根據(jù)攤位所在市場(chǎng)、位置、商鋪盈利情況等要素評(píng)估其抵押價(jià)值，再根據(jù)抵押價(jià)值授信貸款，個(gè)別攤位的抵押價(jià)值可以達(dá)到50萬(wàn)。另外，攤位按揭貸款也是較為常見(jiàn)的三方合作形式之一。18家市場(chǎng)中已有9家與銀行建立了合作關(guān)系，其中6家為單銀行合作，3家為多銀行合作 數(shù)據(jù)截止日期：2009年6月末；據(jù)了解，截止2009年8月20日，合作市場(chǎng)已達(dá)11家。合作以攤位抵押貸款以及攤位按揭貸款為主，其中也不乏特色合作，如四季青服裝市場(chǎng)、四季青網(wǎng)絡(luò)科技公司與銀行共同開(kāi)展的三方合作項(xiàng)目交易通。另外，規(guī)模小的市場(chǎng)希望能夠和銀行合作，

28、但銀行都傾向于和規(guī)模大的市場(chǎng)合作。例如，新世紀(jì)外貿(mào)余總表示，由于市場(chǎng)規(guī)模小，產(chǎn)權(quán)登記證不齊全，銀行不愿意與其建立合作關(guān)系，但市場(chǎng)方有意愿與銀行合作，便利經(jīng)營(yíng)戶貸款。當(dāng)然，也有市場(chǎng)并沒(méi)有與銀行合作的愿望或者說(shuō)與銀行合作的愿望并不十分強(qiáng)烈。如杭派精品服裝市場(chǎng)，各家銀行都搶著與其合作，但其經(jīng)營(yíng)戶自由資金充足，融資需求不旺，該市場(chǎng)至今未與任何一家銀行合作。2.3.4對(duì)九堡四季青前景的看法短期普遍不看好，長(zhǎng)期看好，是否進(jìn)駐取決于政策導(dǎo)向。區(qū)政府正在規(guī)劃新的九堡四季青服裝市場(chǎng)，“老市場(chǎng)改造提升，建設(shè)零售、小量批發(fā)、娛樂(lè)、餐飲、住宿等一條龍的旅游購(gòu)物中心；而將九堡新四季青打造成為巨大的批發(fā)、配送中心”。對(duì)該

29、規(guī)劃，各市場(chǎng)看法不一。例如四季青集團(tuán)在九堡已有5個(gè)市場(chǎng)，再加上華貿(mào)鞋城整體搬遷至九堡，市場(chǎng)方對(duì)九堡四季青的發(fā)展前景自然是非?？春?。但其他市場(chǎng)對(duì)投資九堡四季青大多還是持觀望態(tài)度。2.4經(jīng)營(yíng)戶視角2.4.1 問(wèn)卷結(jié)構(gòu)問(wèn)卷旨在從三個(gè)方面考量四季青服裝特色街主流市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶在經(jīng)營(yíng)融資方面的各項(xiàng)情況，從而對(duì)整個(gè)服裝特色街的金融環(huán)境達(dá)到一定程度的認(rèn)識(shí)。要說(shuō)明的是，具體調(diào)查問(wèn)卷達(dá)到85.16%都是由店主填寫(xiě)的，店主對(duì)商鋪的了解程度能保證問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)結(jié)果的真實(shí)性。根據(jù)銀行四季青支行所提供的市場(chǎng)問(wèn)卷比例，持續(xù)了三天的問(wèn)卷調(diào)查，最終統(tǒng)計(jì)出來(lái)的有效問(wèn)卷在走訪市場(chǎng)的分布比例如下：表2-1 四季青服裝特色街市場(chǎng)問(wèn)卷分布表市場(chǎng)

30、名稱問(wèn)卷量（份）比重市場(chǎng)名稱問(wèn)卷量（份）比重四季青服裝市場(chǎng)28829.36%電力四季服裝市場(chǎng)383.87%四季青服飾城14614.88%杭派休閑服飾城303.06%九天國(guó)際服飾城555.61%南區(qū)外貿(mào)市場(chǎng)282.85%中星外貿(mào)服飾城555.61%杭派精品女裝市場(chǎng)272.75%常青批發(fā)市場(chǎng)505.10%九星外貿(mào)市場(chǎng)272.75%精品女裝市場(chǎng)485.10%蘇杭服裝市場(chǎng)212.14%精品童裝市場(chǎng)494.99%好四季鞋城171.73%中洲精品女裝市場(chǎng)474.79%新世紀(jì)精品服裝市場(chǎng)141.43%佳寶童裝市場(chǎng)414.18%未獲知3合計(jì)984份表2-1顯示，在發(fā)放的1000份問(wèn)卷中，有984份有效問(wèn)卷，問(wèn)

31、卷分布的比例和原計(jì)劃總體一致，基本上是在控制范圍內(nèi)的。2.4.2 經(jīng)營(yíng)戶基本情況2.4.2.1經(jīng)營(yíng)戶結(jié)構(gòu)調(diào)查結(jié)果顯示，在接受調(diào)查的經(jīng)營(yíng)戶（974家）當(dāng)中，本地的經(jīng)營(yíng)戶占了大多數(shù)，相比較省內(nèi)其他地區(qū)，溫州和臺(tái)州經(jīng)營(yíng)戶占的比例更大，省內(nèi)其他地區(qū)和省外也占了相當(dāng)一部分的比例，占比情況見(jiàn)圖2-3：圖2-3 經(jīng)營(yíng)戶構(gòu)成圖 在問(wèn)卷調(diào)查中得知，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶多是和親戚朋友同鄉(xiāng)來(lái)四季青經(jīng)營(yíng)服裝生意的。這也和經(jīng)營(yíng)戶地區(qū)構(gòu)成比例情況相一致，外地商戶傾向于結(jié)伴來(lái)四季青經(jīng)營(yíng)服裝生意。此外，在接受調(diào)查的經(jīng)營(yíng)戶中， 33.23%的經(jīng)營(yíng)戶在已購(gòu)置房產(chǎn)，仍然有66.77%的經(jīng)營(yíng)戶在杭沒(méi)有房產(chǎn)。由樣本中占比達(dá)到21%的本地經(jīng)營(yíng)戶這

32、個(gè)情況能推斷出，大部分來(lái)自浙江省內(nèi)溫州臺(tái)州等其他地區(qū)和省外地區(qū)的經(jīng)營(yíng)戶在是沒(méi)有房產(chǎn)的，這在銀行注重抵押貸款的今天已成為經(jīng)營(yíng)戶們貸款難的主要原因。2.4.2.2經(jīng)營(yíng)戶的經(jīng)營(yíng)年數(shù)把問(wèn)卷上收集到的商戶的經(jīng)營(yíng)年數(shù)分區(qū)間匯總見(jiàn)表2-2：表2-2 經(jīng)營(yíng)戶的經(jīng)營(yíng)年數(shù)的統(tǒng)計(jì)年限3年以下3-5年5-10年10年以上占比34.21%37.47%14.32%14.00%從表2-2中的累計(jì)百分比來(lái)看，經(jīng)營(yíng)年數(shù)在3年以下的達(dá)到了34.21%，經(jīng)營(yíng)年數(shù)分布在3-5年占到了37.47%，經(jīng)營(yíng)年數(shù)超過(guò)10年、5-10年的都只占到14%。由此可見(jiàn)，四季青服裝市場(chǎng)整體建設(shè)發(fā)展在近些年來(lái)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，市場(chǎng)建筑面積的擴(kuò)大和基礎(chǔ)設(shè)

33、施的逐步完善，再加之服裝市場(chǎng)的日益繁榮，越來(lái)越多的生意人進(jìn)駐了這片市場(chǎng)。2.4.2.3經(jīng)營(yíng)戶的攤位、經(jīng)營(yíng)方式的情況調(diào)查顯示，965位樣本經(jīng)營(yíng)戶當(dāng)中，選擇租賃商鋪進(jìn)行經(jīng)營(yíng)的達(dá)到52.64%，擁有自有商鋪的經(jīng)營(yíng)戶也占有相當(dāng)?shù)谋壤@其中，無(wú)論商鋪是自有的還是租賃的，經(jīng)營(yíng)戶們大都只經(jīng)營(yíng)1-2個(gè)攤位（經(jīng)營(yíng)1個(gè)攤位的經(jīng)營(yíng)戶占比46.72%，2個(gè)占比31.05%），擁有3-5個(gè)攤位的經(jīng)營(yíng)戶占到19.09%,5個(gè)以上的為3.14%。四季青服裝特色街經(jīng)營(yíng)戶的經(jīng)營(yíng)方式大致分為四種，具體占比見(jiàn)圖2-4：圖2-4 經(jīng)營(yíng)戶經(jīng)營(yíng)方式占比情況圖2-4中顯示，選擇自行批發(fā)零售的經(jīng)營(yíng)戶占樣本容量比重高達(dá)37.92%，“品牌代

34、理銷(xiāo)售”的經(jīng)營(yíng)戶和經(jīng)營(yíng)“自有品牌并有自己的加工廠”的經(jīng)營(yíng)戶也分別占比23.43%和22.92%?？梢钥吹剑募厩喾b特色街主體經(jīng)營(yíng)特色為中低端的服裝批發(fā)、零售和品牌代銷(xiāo)。2.4.3經(jīng)營(yíng)狀況及評(píng)估2.4.3.1經(jīng)營(yíng)戶經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)概況將獲取的367家經(jīng)營(yíng)戶填寫(xiě)的年銷(xiāo)售金額數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下圖2-3：圖2-5 經(jīng)營(yíng)戶2008年銷(xiāo)售額比較（單位：萬(wàn)元）圖2-5顯示，年銷(xiāo)售額在10-50萬(wàn)元和50-100萬(wàn)元范圍的經(jīng)營(yíng)戶所占比例累計(jì)超過(guò)了50%，可見(jiàn)中小規(guī)模的經(jīng)營(yíng)戶占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位，這與之前經(jīng)營(yíng)戶攤位調(diào)查結(jié)果是一致的。在960家經(jīng)營(yíng)戶當(dāng)中，46.04%的經(jīng)營(yíng)戶認(rèn)為自身的經(jīng)營(yíng)情況與往年相比較是大致持平的，44.7

35、9%認(rèn)為金融危機(jī)的沖擊使得經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所下降，只有9.17%的經(jīng)營(yíng)戶認(rèn)為今年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)提高了。在和經(jīng)營(yíng)戶的交流中了解到，不同市場(chǎng)受到的金融危機(jī)的沖擊程度有所不同，如佳寶童裝市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)戶就反映到，佳寶童裝市場(chǎng)受到的金融危機(jī)的影響并不大，少數(shù)經(jīng)營(yíng)戶的生意比往年更好。與此相對(duì)應(yīng)，受調(diào)查的經(jīng)營(yíng)戶中，91.93%認(rèn)為金融危機(jī)對(duì)自身經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了影響（認(rèn)為影響“非常明顯”的占比達(dá)到30.44%，“有影響但影響不大”的達(dá)到61.49%）；經(jīng)營(yíng)戶對(duì)自身經(jīng)營(yíng)情況的滿意程度一般，僅有21.71%的經(jīng)營(yíng)戶對(duì)經(jīng)營(yíng)情況“滿意”，“不滿意”的經(jīng)營(yíng)戶只占到9.81%。2.4.3.2經(jīng)營(yíng)戶網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售情況表2-3 經(jīng)營(yíng)戶開(kāi)設(shè)網(wǎng)店情況有無(wú)

36、開(kāi)網(wǎng)店問(wèn)卷數(shù)量占比銷(xiāo)售情況問(wèn)卷數(shù)量占比有23724.69%好2813.66%一般13766.83%差4019.51%合計(jì)205100.00%沒(méi)有72375.31%是否想開(kāi)？是20043.57%否25956.43%合計(jì)459100.00%合計(jì)960100.00%從表2-3看到，75.31%的經(jīng)營(yíng)戶沒(méi)有開(kāi)設(shè)網(wǎng)店，而且這其中有56.43%的經(jīng)營(yíng)戶并不打算在往后經(jīng)營(yíng)網(wǎng)店；在已開(kāi)設(shè)網(wǎng)店的經(jīng)營(yíng)戶中銷(xiāo)售情況好的占比也只達(dá)到13.66%，66.83%的經(jīng)營(yíng)戶表示網(wǎng)店銷(xiāo)售業(yè)績(jī)一般。走訪了解到，低端定位的經(jīng)營(yíng)戶反映到，他們主要經(jīng)營(yíng)批發(fā)銷(xiāo)售，商鋪生意很忙，無(wú)暇顧及上網(wǎng)，而且文化水平有限，為此經(jīng)營(yíng)網(wǎng)店要花費(fèi)很多心思，

37、一旦經(jīng)營(yíng)不善會(huì)得不償失；有的品牌經(jīng)營(yíng)戶則擔(dān)心網(wǎng)店會(huì)把自己的品牌服裝變成廉價(jià)商品。諸多原因?qū)е铝司W(wǎng)店經(jīng)營(yíng)不受歡迎，但從已開(kāi)設(shè)網(wǎng)店經(jīng)營(yíng)戶的情況看來(lái)，網(wǎng)絡(luò)服裝銷(xiāo)售是頗有發(fā)展前景的。2.4.3.3服裝街區(qū)前景探尋調(diào)查顯示，39.71%的經(jīng)營(yíng)戶對(duì)整條四季青服裝特色街的發(fā)展前景是很看好的，只有2.07%的經(jīng)營(yíng)戶對(duì)發(fā)展前景“不看好”，其他的經(jīng)營(yíng)戶認(rèn)為發(fā)展前景一般或者很難得出評(píng)價(jià)。而對(duì)于九堡新四季青市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展，40.16%的經(jīng)營(yíng)戶表示其發(fā)展前景很難說(shuō)，10.04%的經(jīng)營(yíng)戶表示看好九堡新四季青的發(fā)展前景，24.59%和25.2%的經(jīng)營(yíng)戶不看好或者認(rèn)為發(fā)展前景一般。979位經(jīng)營(yíng)戶中高達(dá)82.53%的表示目前

38、對(duì)九堡沒(méi)有投資意向，少數(shù)的經(jīng)營(yíng)戶有意在九堡四季青投資經(jīng)營(yíng)。對(duì)于四季青服裝特色街眾多市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Γ?1.26%的經(jīng)營(yíng)戶把票投給了老市場(chǎng)，按百分比排列：杭派服飾城（23.58%）、精品女裝（21.97%）、中洲精品（19.40%）、常青批發(fā)（11.47%）、老意法（10.40%）和其他市場(chǎng)（8.90%），其他市場(chǎng)有九天國(guó)際、佳寶童裝和精品童裝等市場(chǎng)。很多經(jīng)營(yíng)戶認(rèn)為當(dāng)前整個(gè)服裝街生意最紅火的是老市場(chǎng)和常青批發(fā)。此外，為了反映經(jīng)營(yíng)戶的融資需求，經(jīng)營(yíng)戶被問(wèn)及通常一年中生意最旺的月份。雖然每個(gè)市場(chǎng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍的區(qū)別會(huì)導(dǎo)致生意旺盛的月份跨越范圍有所不同，但是整體統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)：9-12月份、3-5月份大致為整

39、個(gè)服裝街的經(jīng)營(yíng)旺季，6、7、8月份即盛夏暑期為經(jīng)營(yíng)淡季。2.4.4金融服務(wù)狀況、需求及評(píng)估2.4.4.1金融服務(wù)現(xiàn)狀1）經(jīng)營(yíng)戶日常存取、轉(zhuǎn)賬銀行經(jīng)營(yíng)戶們?nèi)粘５闹饕D(zhuǎn)賬銀行，統(tǒng)計(jì)的結(jié)果如下圖：圖2-6主要轉(zhuǎn)賬銀行從圖2-6中看到，四大國(guó)有商業(yè)銀行成為了絕大多數(shù)經(jīng)營(yíng)戶在選擇日常轉(zhuǎn)賬銀行的首選，特別是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行占比高達(dá)86.93%，其次為工行（15.02%）、中行（9.36%）、建行（13.27%）、交行（8.23%）、銀行（2.16%）、聯(lián)合銀行（2.47%），其他銀行中包括興業(yè)銀行、招商銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀行等占比為1.65%。經(jīng)營(yíng)戶營(yíng)業(yè)款主要存取銀行，統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下：圖2-7 營(yíng)業(yè)款主要存取銀行從

40、圖2-7看出，四大國(guó)有商業(yè)銀行特別是農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)勢(shì)明顯。為何絕大多數(shù)的經(jīng)營(yíng)戶都選擇農(nóng)業(yè)銀行辦理存取轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)？走訪了解到，農(nóng)業(yè)銀行入駐服裝街較早，早期的四季青市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶都選擇了農(nóng)業(yè)銀行，而且農(nóng)行手續(xù)簡(jiǎn)單，網(wǎng)點(diǎn)較近，一般不需要手續(xù)費(fèi)，所以新經(jīng)營(yíng)戶也傾向于選擇農(nóng)行。2）經(jīng)營(yíng)戶貸款情況調(diào)查顯示，935位經(jīng)營(yíng)戶中90.59%在日常經(jīng)營(yíng)當(dāng)中沒(méi)有申請(qǐng)貸款，僅有9.41%的經(jīng)營(yíng)戶為生意周轉(zhuǎn)選擇申請(qǐng)銀行貸款。在沒(méi)有貸款的經(jīng)營(yíng)戶中，66.85%的經(jīng)營(yíng)戶認(rèn)為自有資金充足不需要銀行貸款，占比17.06%的經(jīng)營(yíng)戶有其他的融資渠道，13.15%認(rèn)為銀行貸款太過(guò)繁瑣，同時(shí)還有4.34%的經(jīng)營(yíng)戶認(rèn)為自身經(jīng)營(yíng)狀況達(dá)不到銀行的放貸

41、條件。在申請(qǐng)貸款的經(jīng)營(yíng)戶中，申請(qǐng)的貸款額度大多為50萬(wàn)以下（83.33%），50100萬(wàn)占到了10%，100200萬(wàn)僅占6.67%，200萬(wàn)以上的貸款沒(méi)有。經(jīng)營(yíng)戶獲得貸款的天數(shù)多數(shù)為7天以內(nèi)或者7天至15天?？梢?jiàn)服裝街的經(jīng)營(yíng)戶所需要的貸款以小額短期貸款為主。3）經(jīng)營(yíng)戶購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品和保險(xiǎn)產(chǎn)品情況調(diào)查顯示，高達(dá)81.53%的經(jīng)營(yíng)戶沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)任何銀行理財(cái)產(chǎn)品。不購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的理由多為不了解銀行理財(cái)產(chǎn)品，部分商戶表示有所了解，有合適的產(chǎn)品會(huì)考慮購(gòu)買(mǎi)，此外，收益太低和沒(méi)有寬裕資金也是部分原因。已購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)戶中有67.72%選擇的是五大商業(yè)銀行的理財(cái)產(chǎn)品，其他的股份制商業(yè)銀行特別是銀行（10.24%

42、）也成為了一些經(jīng)營(yíng)戶選擇理財(cái)產(chǎn)品所考慮的銀行。至于保險(xiǎn)產(chǎn)品，947位受調(diào)查經(jīng)營(yíng)戶中，購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)產(chǎn)品的占比達(dá)到了39.39%，但仍有17%的經(jīng)營(yíng)戶目前沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)，剩下的經(jīng)營(yíng)戶表示沒(méi)有意向購(gòu)買(mǎi)。4）銀行pos機(jī)的使用情況 表2-4 pos機(jī)使用情況pos機(jī)情況問(wèn)卷數(shù)量占比工行899.53%中行525.57%農(nóng)行68172.91%其他銀行394.18%沒(méi)有使用13214.13%表2-4中可知，農(nóng)行的pos機(jī)最為普及，仍然有14.13%的經(jīng)營(yíng)戶沒(méi)有使用pos機(jī)。可見(jiàn)農(nóng)行和多個(gè)服裝市場(chǎng)的合作比較到位。2.4.4.2金融服務(wù)狀況的評(píng)估圖2-8 經(jīng)營(yíng)戶申請(qǐng)貸款考慮銀行的條件從圖2-8中看出，貸款利率是考慮貸款的

43、經(jīng)營(yíng)戶最為關(guān)心的。圖2-9 銀行考慮經(jīng)營(yíng)戶貸款考慮的條件可以看到，大多數(shù)經(jīng)營(yíng)戶認(rèn)為個(gè)人信譽(yù)的積累對(duì)申請(qǐng)貸款是至關(guān)重要的。對(duì)于經(jīng)營(yíng)戶可以承受的貸款利率上浮最高幅度，在調(diào)查的經(jīng)營(yíng)戶中58.55%的經(jīng)營(yíng)戶選擇只能接受10%的上浮幅度，19.88%的經(jīng)營(yíng)戶認(rèn)為只要貸款方便快捷，利率上浮更高如30%也會(huì)考慮接受，只有7.71%的經(jīng)營(yíng)戶可以接受20%的上浮幅度，剩下13.86%的經(jīng)營(yíng)戶希望利率越少越好最好不上浮，或者對(duì)銀行貸款利率的問(wèn)題完全不了解。就住房抵押貸款經(jīng)營(yíng)戶所滿意的期限，調(diào)查結(jié)果顯示，70.47%的經(jīng)營(yíng)戶表示根據(jù)需要確定，總體上一年的貸款期限是經(jīng)營(yíng)戶所比較滿意的（15.67%）。對(duì)于經(jīng)營(yíng)戶辦理貸

44、款業(yè)務(wù)時(shí)首先考慮的銀行，有效問(wèn)卷中45.05%的經(jīng)營(yíng)戶選擇了中國(guó)銀行，33.76%的經(jīng)營(yíng)戶把目光都投向了其他銀行（農(nóng)行，招商銀行、工商銀行和中信銀行等）。另外，有11.29%的經(jīng)營(yíng)戶選擇了銀行，同時(shí)還有10.01%經(jīng)營(yíng)戶選擇了聯(lián)合銀行。辦理貸款時(shí)，銀行辦理速度快、利息也高些，或者利息低些、辦理速度慢些兩種搭配，51.29%經(jīng)營(yíng)戶傾向于選擇辦理速度更快但利息相對(duì)較高，這更說(shuō)明了一部分經(jīng)營(yíng)戶對(duì)用于短期周轉(zhuǎn)的應(yīng)急性貸款的需求。2.4.5特色街區(qū)的銀行四季青支行2.4.5.1銀行四季青支行在服裝街區(qū)的影響力受調(diào)查經(jīng)營(yíng)戶對(duì)銀行四季青支行的了解程度，有53.06%的經(jīng)營(yíng)戶表示不了解但是聽(tīng)說(shuō)過(guò)，仍然有29.

45、8%的經(jīng)營(yíng)戶完全沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)銀行四季青支行，只有17.13%的經(jīng)營(yíng)戶是比較了解的。同時(shí)，79.85%的經(jīng)營(yíng)戶表示沒(méi)有遇到銀行四季青支行工作人員對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)宣傳，但這部分經(jīng)營(yíng)戶中73.32%的表示也沒(méi)有遇到其他銀行的宣傳營(yíng)銷(xiāo)。在有接觸到銀行營(yíng)銷(xiāo)宣傳的經(jīng)營(yíng)戶中，有56.88%的接收過(guò)銀行的宣傳資料，43.12%的經(jīng)營(yíng)戶遇到過(guò)相關(guān)的人員進(jìn)行宣傳。就接受調(diào)查的經(jīng)營(yíng)戶和銀行四季青支行的具體業(yè)務(wù)關(guān)系，見(jiàn)圖2-2。其他客戶類(lèi)型當(dāng)中絕大多數(shù)是沒(méi)有去銀行四季青支行辦理過(guò)任何業(yè)務(wù)的，很小一部分是在四季青支行辦理繳費(fèi)或者養(yǎng)老保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)的?？梢?jiàn)銀行四季青支行在整個(gè)服裝特色街區(qū)的影響力還待進(jìn)一步的提升。2.4.5.2

46、銀行四季青支行客戶對(duì)相關(guān)服務(wù)的評(píng)價(jià)在小部分和銀行四季青支行有業(yè)務(wù)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)戶里，對(duì)于其對(duì)支行柜臺(tái)和客戶經(jīng)理貸款服務(wù)情況的評(píng)價(jià)，調(diào)查結(jié)果總結(jié)如下：1、經(jīng)營(yíng)戶認(rèn)為銀行四季青支行柜臺(tái)儲(chǔ)蓄服務(wù)效率較慢；2、經(jīng)營(yíng)戶認(rèn)為銀行四季青支行柜臺(tái)的服務(wù)態(tài)度還是基本令人滿意的；3、支行客戶經(jīng)理服務(wù)態(tài)度給經(jīng)營(yíng)戶的印象大體上是一般的；4、支行貸款的效率一般；5、絕大多數(shù)經(jīng)營(yíng)戶認(rèn)為支行貸款利率適中。調(diào)查同時(shí)顯示銀行這些業(yè)務(wù)辦理的速度和效率相比較服裝街其他銀行基本上是無(wú)異的。中小商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)決策的效率優(yōu)勢(shì)使其理應(yīng)在專業(yè)集群市場(chǎng)上表現(xiàn)出更強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力，因此銀行四季青支行的各項(xiàng)服務(wù)效率還有待提高，在把握整個(gè)服裝特色街區(qū)的發(fā)展前

47、景的基礎(chǔ)上提出適合長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的特色營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，力求做到在短時(shí)間內(nèi)響應(yīng)客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的產(chǎn)品和服務(wù)。 第3章 銀行四季青支行發(fā)展戰(zhàn)略及其成功經(jīng)驗(yàn)3.1發(fā)展戰(zhàn)略銀行四季青支行地處四季青服裝特色街的中心地段，是銀行下屬的小企業(yè)業(yè)務(wù)重點(diǎn)支行，是專業(yè)服務(wù)于四季青服裝特色街區(qū)廣大商戶的銀行分支機(jī)構(gòu)。目前已與四季青服裝市場(chǎng)（老市場(chǎng)）、精品女裝市場(chǎng)、中洲精品市場(chǎng)、常青服裝批發(fā)市場(chǎng)等10余家服裝市場(chǎng)建立了長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。除了為客戶提供傳統(tǒng)的存款、貸款、理財(cái)、pos機(jī)、貸記卡等金融產(chǎn)品服務(wù)外，該機(jī)構(gòu)還向四季青服裝特色街的廣大經(jīng)營(yíng)戶提供特色的金融產(chǎn)品服務(wù)，主要有聯(lián)名卡、攤位抵押貸款、攤位租金按揭貸款、個(gè)人

48、信用貸款、個(gè)人保證貸款等金融產(chǎn)品，以促進(jìn)四季青服裝特色街的經(jīng)營(yíng)戶們更好的發(fā)展。銀行四季青支行前身為銀行秋濤支行下設(shè)的二級(jí)支行。2005年由蔣江華擔(dān)任新任行長(zhǎng)，行址由原來(lái)的清江路遷至如今的四季青服裝特色街。2005年以前的四季青支行連續(xù)多年綜合業(yè)績(jī)一直處在銀行70多家支行中倒數(shù)第三的位置，由于經(jīng)營(yíng)不善，總行一度考慮要撤銷(xiāo)這個(gè)支行。自2005年以來(lái)，四季青支行制定了兩步走戰(zhàn)略，決心扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局勢(shì)，全面提升改造。3.1.1第一步追趕由于2005年以前的12年，銀行四季青支行經(jīng)營(yíng)不善，所以在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、銀行聲譽(yù)等各個(gè)方面都對(duì)后來(lái)的提升改造造成了沉重的歷史包袱，與其他金融機(jī)構(gòu)有著很大差距。于是，支行決定用第

49、一個(gè)五年，逐步縮短這個(gè)差距，力爭(zhēng)成為銀行所有小支行的領(lǐng)先者，要在營(yíng)銷(xiāo)精心、服務(wù)精誠(chéng)、管理精細(xì)上做到領(lǐng)先水平。第一個(gè)五年，該支行制定的戰(zhàn)略總規(guī)劃為：做精一個(gè)點(diǎn)，做強(qiáng)一個(gè)面，做響一條街。銀行四季青支行地處四季青服裝特色街中心地段，龍頭市場(chǎng)的正對(duì)面。得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)與其戰(zhàn)略目標(biāo)的設(shè)定有著密不可分的聯(lián)系。以支行所在地為中心，根據(jù)遠(yuǎn)近，支行將整個(gè)市場(chǎng)劃分為三類(lèi)。離支行最近的片區(qū)被歸類(lèi)于一線市場(chǎng)，一線市場(chǎng)同時(shí)也是整條服裝特色街上發(fā)展最為成熟的片區(qū)。離支行所在地最遠(yuǎn)的片區(qū)被歸類(lèi)于三線市場(chǎng)，三線市場(chǎng)多由諸如佳寶童裝等新興市場(chǎng)構(gòu)成，由于起步較晚，發(fā)展相對(duì)落后，金融機(jī)構(gòu)涉足也較少。距離介于一線和三線市場(chǎng)之間的是

50、二線市場(chǎng)，二線市場(chǎng)的發(fā)展相較于一線市場(chǎng)要落后，但要優(yōu)于三線市場(chǎng)的發(fā)展。做精一個(gè)點(diǎn)，做強(qiáng)一個(gè)面，做響一條街，具體來(lái)說(shuō)就是：深耕一線，勤鋤二線，廣種三線。深耕一線：一線市場(chǎng)主要包括蘇杭服飾城、杭派精品、四季青服裝市場(chǎng)（老市場(chǎng)）等老牌市場(chǎng)。這些市場(chǎng)是與四季青服裝特色街區(qū)一同成長(zhǎng)起來(lái)的龍頭市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，在各方面發(fā)展得都已相當(dāng)成熟。正是由于這個(gè)片區(qū)市場(chǎng)的資歷最老，發(fā)展最完善，其金融供需也較完善，即其與金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系已經(jīng)相當(dāng)穩(wěn)定。銀行四季青支行在2005年4月進(jìn)駐時(shí)，特色街上已經(jīng)有包括中國(guó)銀行等在內(nèi)的11家金融機(jī)構(gòu)。作為后來(lái)者，想要介入合作關(guān)系已經(jīng)很穩(wěn)定的市場(chǎng)，難度可想而知。而當(dāng)時(shí)的四季青支

51、行，由于自身的條件限制，想在特色街上立足已經(jīng)很有難度，想介入一線市場(chǎng)，那更是難上加難。所以，當(dāng)時(shí)的四季青支行在一線市場(chǎng)采取的是“跟隨策略”，即跟隨已有金融機(jī)構(gòu)步伐，摸著石子過(guò)河。勤鋤二線：二線市場(chǎng)主要包括杭派休閑服飾城、精品童裝等市場(chǎng)，這個(gè)片區(qū)市場(chǎng)的特點(diǎn)在于，不管在成立時(shí)間，經(jīng)營(yíng)規(guī)模還是發(fā)展情況等方面都處在整條街的中游水平，因此，其與金融機(jī)構(gòu)的合作情況，合作關(guān)系穩(wěn)定狀況也處于中游水平。所以說(shuō)，二線市場(chǎng)是四季青支行的戰(zhàn)略重點(diǎn)。支行對(duì)該片區(qū)市場(chǎng)采取的是趕超策略，即看準(zhǔn)時(shí)機(jī)，領(lǐng)先其他金融機(jī)構(gòu)一步與各市場(chǎng)建立合作關(guān)系，以在特色街上站穩(wěn)腳跟。廣種三線：三線市場(chǎng)在地理位置上處在整條街的外圍，主要包括佳寶童

52、裝在內(nèi)的一些新興市場(chǎng)。由于起步較晚，這個(gè)片區(qū)的市場(chǎng)在管理，經(jīng)營(yíng)等各方面都還不夠成熟，導(dǎo)致各金融機(jī)構(gòu)不輕易與這個(gè)片區(qū)的市場(chǎng)建立合作關(guān)系。當(dāng)時(shí)的銀行四季青支行作為中小規(guī)模支行，實(shí)力相對(duì)薄弱，顯然無(wú)力大規(guī)模涉足該片區(qū)。但作為具備長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略眼光的金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，絕不會(huì)因?yàn)槟壳盁o(wú)力涉足而放棄這個(gè)具有很大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。所以，支行對(duì)三線市場(chǎng)采取的是不放棄策略，即以宣傳方式為主，讓這個(gè)片區(qū)的市場(chǎng)了解銀行四季青支行，以為今后大力開(kāi)掘這個(gè)片區(qū)打好基礎(chǔ)。在全行員工的共同努力下，第一個(gè)五年計(jì)劃順利實(shí)施，效果顯著。銀行四季青支行如今已經(jīng)從秋濤支行下設(shè)的一個(gè)二級(jí)小支行成長(zhǎng)為一家有特色的小企業(yè)重點(diǎn)支行。截止2009年6月末，

53、銀行四季青支行已與特色街上9家市場(chǎng)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，貸款戶數(shù)千余家，貸款金額近4億元，其中以面向市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶的50萬(wàn)以下小額貸款為主。此外，四季青支行一直保持極低的不良貸款率，08年以前沒(méi)有任何不良貸款記錄。3.1.2第二步超越如果說(shuō)前五年，銀行四季青支行是在追趕的話，那么接下來(lái)的五年，就將是其超越的一個(gè)過(guò)程。繼第一個(gè)五年計(jì)劃目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)在的銀行四季青支行在各個(gè)方面都已不可與五年前同日而語(yǔ)。經(jīng)過(guò)前面五年的積蓄，該支行已經(jīng)具備足夠的實(shí)力進(jìn)一步開(kāi)拓，其角色早已經(jīng)從五年前的跟隨者轉(zhuǎn)變成特色街上其他金融機(jī)構(gòu)的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)者。今后的五年，銀行四季青支行的目標(biāo)在于力爭(zhēng)做專業(yè)市場(chǎng)的專業(yè)銀行。今后五年，四季

54、青支行為自己設(shè)定的戰(zhàn)略總規(guī)劃為：做精一條街，做強(qiáng)一條鏈，做響一個(gè)圈。做精一條街：與5年前的一線跟隨，二線趕超，三線不放棄策略不同，如今的銀行四季青支行已經(jīng)具備同時(shí)涉足三線市場(chǎng)的實(shí)力。2009年，該支行明顯加快了步伐，僅在今年上半年就已先后與多家市場(chǎng)建立新的合作關(guān)系，大有將其影響力輻射整條特色街區(qū)的趨勢(shì)。然而，四季青支行的目標(biāo)遠(yuǎn)不僅僅是單純的量的擴(kuò)張，它的目標(biāo)在于將其業(yè)務(wù)做精。做強(qiáng)一條鏈：銀行四季青支行目前面向的客戶群主要以零散的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶為主。四季青支行有意將經(jīng)營(yíng)戶的上游服裝加工廠也納入其客戶范圍，做強(qiáng)整條服裝產(chǎn)業(yè)鏈。做響一個(gè)圈：銀行四季青支行現(xiàn)已成為銀行下設(shè)的小企業(yè)業(yè)務(wù)重點(diǎn)支行。其最終目標(biāo)在

55、于將自身打造成為“專業(yè)市場(chǎng)的專業(yè)銀行”，即突破服裝行業(yè)，進(jìn)發(fā)其他專業(yè)市場(chǎng)。四季青服裝特色街位于江干區(qū)杭海路，其周邊還有建材市場(chǎng)、門(mén)窗市場(chǎng)、家具市場(chǎng)等專業(yè)性市場(chǎng)。各個(gè)專業(yè)市場(chǎng)必然有其共通點(diǎn)，銀行四季青支行在服裝市場(chǎng)的成功不是偶然，其成功模式在其他專業(yè)市場(chǎng)是否也能奏效？今后的五年，四季青支行就將致力于提煉其成功模式，探索其在其他專業(yè)市場(chǎng)是否具有可復(fù)制性，從而達(dá)到做響一個(gè)圈的目標(biāo)。 3.2成功經(jīng)驗(yàn)3.2.1精準(zhǔn)的目標(biāo)市場(chǎng)定位四季青服裝特色街區(qū)是以服裝批發(fā)為特色的專業(yè)服裝市場(chǎng)。銀行四季青支行正對(duì)老市場(chǎng)，具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)，因此這些個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶就成為四季青支行最龐大的潛在客戶。面對(duì)這樣龐大的客戶群體，

56、銀行必須有精準(zhǔn)的目標(biāo)市場(chǎng)定位，才能保證較高的市場(chǎng)份額。在四季青服裝市場(chǎng)的形成過(guò)程中，最早由四季青常青集團(tuán)等集體所有，導(dǎo)致現(xiàn)有部分市場(chǎng)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)相分離，例如中洲，老意法等。此外，受到政府政策的影響，經(jīng)營(yíng)戶無(wú)法取得攤位的產(chǎn)權(quán)，只能向市場(chǎng)租賃攤位，只有經(jīng)營(yíng)權(quán)，卻沒(méi)有產(chǎn)權(quán)，因此向銀行貸款時(shí)必須征得市場(chǎng)同意，由市場(chǎng)出據(jù)產(chǎn)權(quán)證明，方能向銀行貸款。由于市場(chǎng)特殊的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，導(dǎo)致銀行在信貸投放時(shí)受到一定的阻礙。 另外，由于在四季青服裝市場(chǎng)創(chuàng)業(yè)的多是非本地人員，67%的經(jīng)營(yíng)戶未在購(gòu)置住房，缺少在杭可抵押資產(chǎn)，四季青支行為能夠降低貸款的門(mén)檻，向商戶提供特色金融產(chǎn)品，依托商戶攤位使用權(quán)價(jià)值和業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量，對(duì)攤位估價(jià)，提供有針對(duì)性的非抵押融資解決方案，解決商戶融資難問(wèn)題。經(jīng)過(guò)這幾年的不懈努力，在四季青服裝市場(chǎng)的商戶中有1000多家已是銀行的貸款客戶。銀行四季青支行面對(duì)服裝市場(chǎng)的特殊情況，從實(shí)際出發(fā)，通過(guò)對(duì)四季青服裝市場(chǎng)敏銳的洞察，制定相應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略，以四季青老市場(chǎng)為中心點(diǎn)，以服裝街為一條線，擴(kuò)大到周邊整個(gè)批發(fā)市場(chǎng)層面，做到“點(diǎn)線面”結(jié)合，提出五年計(jì)劃，堅(jiān)持做“專業(yè)市場(chǎng)的專業(yè)銀行”?，F(xiàn)在，銀行四季青支行與四季青集團(tuán)、常青集團(tuán)、中洲公司等多個(gè)集團(tuán)簽訂了戰(zhàn)略協(xié)議，例