證券經(jīng)紀(jì)人營銷策略

1、 經(jīng)紀(jì)人營銷策劃書 目前我們中國證券市場又要走完一個(gè)階段，面臨一個(gè)新的轉(zhuǎn)型期，傳統(tǒng)觀念轉(zhuǎn)變會(huì)催生新的競爭能力，這個(gè)市場看到有些券商動(dòng)作非?？?。傳統(tǒng)經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變，推動(dòng)我們專業(yè)技術(shù)手段的提升，誰先重視把技術(shù)提升運(yùn)用起來，誰先以客戶為中心，圍繞客戶展開多元化，差異化的便捷服務(wù)，誰將會(huì)大大降低成本，在競爭能力和市場占有率將得到有力的增強(qiáng)。傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變帶來組織結(jié)構(gòu)的重大變革。嚴(yán)格地講，就是我們目前的這種營業(yè)部的組織結(jié)構(gòu)形式和公司的關(guān)系會(huì)發(fā)生什么變化，可能我個(gè)人覺得也會(huì)隨著市場的變化會(huì)帶來重大的變革。傳統(tǒng)獲利模式的轉(zhuǎn)變，使市場營銷成為重要命題，這個(gè)不用說了，過去我們都坐在營業(yè)部，等人家上門找我們發(fā)財(cái)

2、，而現(xiàn)在不是，隨著證券市場的日益火暴，各券商之間都在努力挖掘客戶，面臨一種新的挑戰(zhàn)！但是我們研究很不夠，滲透很不夠，這個(gè)還是一個(gè)非常重要的課題需要我們再互相切磋，再研究。傳統(tǒng)人力資源管理方法的轉(zhuǎn)變，促使理財(cái)經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍應(yīng)運(yùn)而生。這個(gè)目前在各個(gè)券商之間已經(jīng)開始做，但都做的不是太成功。 證券經(jīng)紀(jì)人做為券商和客戶之間的中間環(huán)節(jié)，有著承接客戶與券商的中間橋梁作用，如何更好的把券商提供的服務(wù)盡善盡美的展現(xiàn)給客戶，如何能更好的增進(jìn)客戶與券商之間的誠信度和親和力，使客戶能在所在證券公司滿意度不斷增加，進(jìn)一步加強(qiáng)客戶與營業(yè)部的關(guān)系，使券商的服務(wù)更人性化，更體貼化，進(jìn)而使券商得到良好的社會(huì)口碑！從而走入一個(gè)良性的

3、循環(huán)系統(tǒng)，成為券商，經(jīng)紀(jì)人一個(gè)核心的問題。 以下是我從事證券經(jīng)紀(jì)人以來總結(jié)的一些經(jīng)驗(yàn)與方法；敬請(qǐng)參考，批評(píng)三種模式，兩種思維，一個(gè)目的一：以客戶開發(fā)客戶 這是一種最簡單，最原始，也最具有潛力的營銷模式。這種營銷模式要求經(jīng)紀(jì)人通過現(xiàn)有的客戶群體間接的得到新的客戶。這種營銷模式經(jīng)紀(jì)人必須注意以下幾點(diǎn)： a：經(jīng)紀(jì)人在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中，必須本著誠實(shí)守信的原則，努力服務(wù)好現(xiàn)有客戶。 b：經(jīng)紀(jì)人必須經(jīng)常性的與客戶溝通，比如做定期回訪，節(jié)假日慰問等形式。 c：經(jīng)紀(jì)人在給客戶提供服務(wù)時(shí)，必須客觀，真實(shí)，嚴(yán)厲禁止妄加猜疑，利用小道消息指導(dǎo)，以免造成客戶損失，雞飛蛋打。 d：經(jīng)紀(jì)人給客戶提供服務(wù)時(shí)必須及時(shí)，準(zhǔn)確！比

4、如：來營業(yè)部的最新咨詢與活動(dòng)二：會(huì)議營銷這是一種利用會(huì)場的氣氛環(huán)境從事的一種客戶開發(fā)。這種營銷模式在優(yōu)勢在于它能充分利用人們心理特征（即：我們通常指的群體效應(yīng)），這種營銷模式對(duì)營銷人員的要求較高，做好這類營銷模式必須注意以下幾點(diǎn)：a：建立一個(gè)具有凝結(jié)力的團(tuán)隊(duì)，各隊(duì)員既分工明確，又協(xié)調(diào)合作b：會(huì)場參與者人數(shù)盡可能的多（以往經(jīng)驗(yàn)證明一般超過20人次尚具有會(huì)議效應(yīng)）c：演講者必須具備資深的專業(yè)知識(shí)與豐富的會(huì)場經(jīng)驗(yàn)d：會(huì)場內(nèi)容必須有一定的吸引點(diǎn)（比如：券商的內(nèi)參報(bào)告，機(jī)構(gòu)股票池，以及智能的軟件贈(zèng)送），以便將會(huì)議推向一個(gè)更有效的高潮e：趁熱打鐵，組織者應(yīng)關(guān)注意向客戶，力爭現(xiàn)場成交。三：關(guān)聯(lián)營銷這是一種通

5、過關(guān)聯(lián)行業(yè)，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)所進(jìn)行的一種營銷模式。a：銀行關(guān)聯(lián)營銷：經(jīng)紀(jì)人可在券商許可的范圍內(nèi)，通過與券商相關(guān)聯(lián)的銀行協(xié)商，通過銀行的窗口推薦自己的業(yè)務(wù)，這種營銷模式對(duì)三方都是有利的b：社區(qū)關(guān)聯(lián)營銷：經(jīng)紀(jì)人可在券商許可的范圍內(nèi)，通過與周邊社區(qū)協(xié)商，使社區(qū)群眾盡可能方便在社區(qū)內(nèi)了解到所在券商及服務(wù)（比如社區(qū)海報(bào)形式，社區(qū)傳單形式）c：同行關(guān)聯(lián)營銷：經(jīng)紀(jì)人可在券商許可的范圍內(nèi)，通過傳單形式或相關(guān)服務(wù)與其他券商之間進(jìn)行客戶競爭總結(jié)：以上的三種營銷模式，各自有不同的優(yōu)勢存在，但總的都體現(xiàn)了在從事證券服務(wù)時(shí)一：要永遠(yuǎn)把客戶放在核心位置二：服務(wù)要多元化，系統(tǒng)化，滿足更多不同層次客戶的需求我們的最終目的要把服務(wù)提供

6、給更多客戶，開發(fā)出更多客戶四：以下是政權(quán)經(jīng)紀(jì)人在從事證券業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)該注意的一些問題經(jīng)紀(jì)人必須嚴(yán)格按照以下條例規(guī)范自身行為：第一條 員工在進(jìn)行客戶開發(fā)時(shí)，必須遵守有關(guān)國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，要遵循誠實(shí)、勤勉、盡職的態(tài)度和客觀、誠信的原則。第二條 要嚴(yán)格遵守營業(yè)部各項(xiàng)規(guī)章制度和工作流程，開展業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)將公司利益與客戶利益置于自身利益之上，要保守商業(yè)機(jī)密與客戶信息，以全局為重，服從營業(yè)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)。第三條 營業(yè)部內(nèi)部要杜絕惡性競爭，不得損害其他員工利益。要嚴(yán)格禁止下述行為：1、 在開發(fā)過程中，不得為誘導(dǎo)客戶參與證券投資，而向客戶許諾證券投資不會(huì)招致?lián)p失或其他任何形式的保證。不得向客戶提供虛假、不實(shí)信息

7、的證券投資信息。2、 不得與客戶或經(jīng)紀(jì)人達(dá)成關(guān)于分享承擔(dān)帳戶中的利潤或損失的協(xié)議；不得與經(jīng)紀(jì)人達(dá)成關(guān)于利潤分成或傭金返還內(nèi)容的協(xié)議。3、 員工未經(jīng)營業(yè)部同意，不得向經(jīng)紀(jì)人透露或承諾如傭金返還比例、返還方式、管理方式等內(nèi)部機(jī)密。4、 不得在開發(fā)過程中向客戶承諾保底收益、提供極低傭金、提供不符合營業(yè)部相關(guān)規(guī)定的服務(wù)措施等不正當(dāng)行為。5、 員工不得代理客戶辦理開戶或指定交易、簽訂業(yè)務(wù)協(xié)議、存取款、資金轉(zhuǎn)帳、轉(zhuǎn)銷戶或撤銷指定交易；不得接受客戶的全權(quán)委托；不得代理客戶進(jìn)行交易操作。6、 嚴(yán)禁員工以營業(yè)部名義向客戶收取任何與營業(yè)部規(guī)定無關(guān)的費(fèi)用。7、 不得使用以詆毀本部其他員工等不正當(dāng)競爭行為開發(fā)客戶。8

8、、 嚴(yán)禁員工將主動(dòng)至營業(yè)部開戶的客戶計(jì)為開發(fā)客戶。9、 嚴(yán)禁員工利用原有客戶轉(zhuǎn)銷戶后短期內(nèi)再開戶、原有客戶換名開戶等方式開發(fā)客戶。10、 其他違反公司與營業(yè)部規(guī)章制度的行為。第四條 員工之間應(yīng)互相幫助、交流體會(huì)，員工有義務(wù)協(xié)助其他員工共同開發(fā)客戶，并應(yīng)履行以下職責(zé)：1、 營銷推廣公司與營業(yè)部服務(wù)方式與投資渠道，協(xié)助營業(yè)部建立營銷網(wǎng)絡(luò)。2、 負(fù)責(zé)協(xié)助指導(dǎo)客戶本人簽定營業(yè)部各項(xiàng)有關(guān)協(xié)議，協(xié)助查驗(yàn)客戶所持的各項(xiàng)資料真實(shí)，完整，有效。3、 將營業(yè)部有關(guān)的咨詢直接客觀地反映給客戶，并由客戶自主作出有關(guān)的交易及相關(guān)操作。及時(shí)客觀的向客戶提供營業(yè)部服務(wù)與產(chǎn)品信息。4、 根據(jù)客戶自身情況，按營業(yè)部規(guī)定，協(xié)助相關(guān)人員安排客戶享受其相應(yīng)的具體服務(wù)措施，并與客戶建立良好的合作信任關(guān)系。5、 解答客戶提出的有關(guān)交易、法律法規(guī)和證券常識(shí)等方面問題，并就客戶日常操作過程中所遇到的問題及時(shí)協(xié)助解決。協(xié)助營業(yè)部處理應(yīng)急事件過程中的解釋、協(xié)調(diào)工作。及時(shí)向營業(yè)部反映客戶意見，提出改進(jìn)建議，協(xié)助解決