2020年中國新基建行業(yè)報(bào)告

1、CONTENTS目錄03驅(qū)動力中國新基建對沖疫情影響把握發(fā)展機(jī)遇補(bǔ)短板04081113七大涉及領(lǐng)域中國新基建5G基站建設(shè)1417特高壓城際高鐵和城市軌道交通2024262830新能源充電樁大數(shù)據(jù)中心人工智能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)34發(fā)展機(jī)遇中國新基建智慧城市344049城市群建設(shè)新型融資渠道中 國 新 基建 報(bào) 告01中國新基建驅(qū)動力對沖把握補(bǔ)短板疫情影響發(fā)展機(jī)遇3中國新基建驅(qū)動力 -對沖疫情影響2020 年爆發(fā)的新冠肺炎疫情對于全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生極大的負(fù)面影響。根據(jù)牛津經(jīng)濟(jì)學(xué)院在 2020 年 5月的預(yù)測，受疫情的影響，美國 2020 年 GDP 的增速由原來的 2% 下降為 -7%，歐盟由 1% 下降為 -

2、7.1%，中國大陸 2020 年的 GDP 增幅則由原有預(yù)測的 6% 下調(diào)為 0.8% ( 圖一 )。圖一：受新冠肺炎疫情影響世界主要經(jīng)濟(jì)體 2020 年 GDP 增速預(yù)測歐盟英國西班牙香港中國澳大利亞美國-12.0-10.0-8.0-6.0-4.0-2.00.02.04.06.08.0疫情前2020年GDP增速預(yù)測疫情爆發(fā)后調(diào)整預(yù)測（%）來源：Oxford Economics4戴 德 梁 行 研 究 部外貿(mào)、消費(fèi)及投資這三個(gè)拉動中國經(jīng)濟(jì)的馬車過往在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)了重要的地位，雖然隨著中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和不斷轉(zhuǎn)型，中國經(jīng)濟(jì)對外貿(mào)進(jìn)出口的依賴度逐漸降低，但 2019 年，中國對外貿(mào)易依存度仍

3、達(dá)31.92%。中美貿(mào)易摩擦合并新冠肺炎疫情在全球的爆發(fā)給中國的外貿(mào)出口帶來雙重 打擊，2020 年中國的出口訂單銳減，一季度外貿(mào)出口同比下降 13.3%（圖二），由于中國的主要貿(mào)易伙伴仍深陷新冠肺炎疫情危機(jī)，因此預(yù)計(jì) 2020 年全年外貿(mào)進(jìn)出口同比負(fù)增長已成定局。圖二：2017 年 5 月至 2020 年 3 月中國出口總額累計(jì)增長302520151050-5-10-15-20來源：國家統(tǒng)計(jì)局從消費(fèi)端，為防止新冠肺炎疫情的傳播，居家隔離成為常態(tài)，餐飲、零售、旅游等行業(yè)受到重 擊。2020 年的 2 月、3 月和 4 月，全國社會消費(fèi)品零售總額累計(jì)同比增長分別為 -20.5%、-19% 和 -

4、16.2%（圖三）。過去兩年，內(nèi)需成為拉動中國經(jīng)濟(jì)增長的主要因素，2019 年消費(fèi)對中國經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到 57.8%，而在 2018 年更高達(dá) 78.2%。2020 年新冠肺炎疫情的爆發(fā)無疑對消費(fèi)端產(chǎn)生巨大的負(fù)面影響，雖然在疫情被基本控制住的情況下整體消費(fèi)市場會出現(xiàn)回升，但由于整體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)弱，居民消費(fèi)意愿降低，因此全年的消費(fèi)總額仍會受到嚴(yán)重 影響。中 國 新 基建 報(bào) 告5圖三：2019 年 4 月至 2020 年 4 月中國社會消費(fèi)品零售總額累計(jì)同比增長率（%）151050-5-10-15-20-25-16.2來源：國家統(tǒng)計(jì)局在疫情對外貿(mào)和消費(fèi)的雙重 打擊下，投資成為 2020 年拉動經(jīng)濟(jì)

5、增長的主要手段，而基礎(chǔ)設(shè)施投資由于投資總量大，可以有效拉動經(jīng)濟(jì)的增長，帶動就業(yè)，因此在現(xiàn)階段成為穩(wěn)定并推動中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效舉措（圖四）。圖四：2001-2019 年中國固定資產(chǎn)投資走勢400,000350,000300,000250,000200,000150,000100,00050,000030%25%20%15%10%5%0%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019固定資產(chǎn)投資（億元）固定資產(chǎn)投資增速GDP增速來源：Oxford

6、Economics6戴 德 梁 行 研 究 部以往政府積極財(cái)政政策下的投資多用于高鐵、港口和機(jī)場。以 2009 年為例，為了對沖全球金融危機(jī)對中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的負(fù)面影響，政府啟動了大規(guī)?；ㄍ顿Y，該輪投資將重 點(diǎn)放在了鐵路、公路和機(jī)場建設(shè)，由于過往中國基礎(chǔ)建設(shè)薄弱，大量的基建投資有效的提升了中國整體基建水平。國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，截止到 2018 年，中國民用航空航線數(shù)量是 2008 年的 3.2 倍，鐵路營業(yè)里程是 2008 年的 1.65 倍，高速公路里程數(shù)量是 2008 年的 2.36 倍，這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為之后中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和升級，當(dāng)前的基建投

7、資更多的是著眼于前沿科技發(fā)展，通過推動技術(shù)創(chuàng)新來提升經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，提升人民生活幸福感。作為新基建的重 點(diǎn)，信息科技技術(shù)含量高、投資規(guī)模小、未來需求空間大，在減少政府投資壓力的情況下可以有效吸引社會資本的投入，更適合中國應(yīng)對目前的經(jīng)濟(jì)困境。此外，在政府著力發(fā)展城市群的戰(zhàn)略背景下，城市之間的基礎(chǔ)設(shè)施仍較為薄弱，而城市內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施如地鐵等仍有欠缺亟待升級改造以適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展，新基建項(xiàng)目中的城際高鐵和城市軌道交通以及特高壓、新能源充電樁等即是在原有基建項(xiàng)目上的補(bǔ)充和提升。中 國 新 基建 報(bào) 告7中國新基建驅(qū)動力 -把握發(fā)展機(jī)遇改革開放的四十年中，中國經(jīng)濟(jì)依靠土地、資源及人口優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)了飛速的發(fā)展

8、。然而，經(jīng)過多年的發(fā)展，不管是土地還是自然資源都面臨枯竭，人口紅利已經(jīng)結(jié)束。到 2050年，中國的勞動人口數(shù)量占比將從 2010 年的 66% 下降到54.9%（圖五）。因此，中國經(jīng)濟(jì)迫切需要由依靠要素和投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向依靠創(chuàng)新驅(qū)動，由高污染、高消耗的粗放型經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)向綠色環(huán)保的集約型增長方式。圖五：中國勞動人口數(shù)量變化16141210870%65%60%55%50%45%40%642019801990200020102020F2030F2040F2050F勞動人口總數(shù)（億）非勞動人口總數(shù)（億）勞動人口占比來源：Population Pyramid8戴 德 梁 行 研 究 部本輪啟動的新型基礎(chǔ)

9、設(shè)施建中國的 5G 技術(shù)領(lǐng)域在全球范圍內(nèi)已處于領(lǐng)先地位。根據(jù) Nikkei設(shè)能更好支持創(chuàng)新、綠色環(huán)Asian Review 的報(bào)告，截止到 2019 年，中國在 5G 領(lǐng)域獲得的專保和消費(fèi)升級，在補(bǔ)短板的同利數(shù)量占總數(shù)的 34.02%，居全球首位。（圖六）。時(shí)為新引擎助力，這是新基建與老基建最大的不同。以信息產(chǎn)業(yè)為例，中國目前大力發(fā)展的 5G 技術(shù)具備超高帶寬、超低時(shí)延、超大規(guī)模連接數(shù)密度的移動接入能力，服務(wù)對象從人與人通信拓展到人與物、物圖六：主要國家 / 地區(qū) 4G 及 5G 專利數(shù)量占比（%）中國韓國美國芬蘭與物通信，不僅是量的提升，瑞典更是質(zhì)的飛躍。而且，我國具日本有全球規(guī)模最大的移動

10、通信市臺灣場，5G 商用將形成萬億級的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，有利于推動核心技術(shù)攻關(guān)突破和帶動上下游企業(yè)發(fā)展壯大，促進(jìn)我國產(chǎn)業(yè)邁向加拿大英國051015202530355G 4G來源：Nikkei Asian Review全球價(jià)值鏈中高端。新技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用不止為這個(gè)行業(yè)創(chuàng)造新價(jià)值，其發(fā)展對于其相關(guān)產(chǎn)業(yè)乃至整體經(jīng)濟(jì)都會起到強(qiáng)有力的帶動作用。根據(jù) Accenture Strat-egy 發(fā)布的How the wireless industry powers the U.S. Economy報(bào)告，基于 4G 技術(shù)的無線網(wǎng)絡(luò)行業(yè)對美國 GDP 每貢獻(xiàn) 1 美元，將會使整個(gè)美國經(jīng)濟(jì)提升 3.2 美元。4G 科技為美

11、國貢獻(xiàn)了 480 萬個(gè)工作崗位，每年對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)達(dá)到 4,750 億美元。同時(shí)，4G 無線網(wǎng)絡(luò)行業(yè)也為美國的就業(yè)帶來了巨大的乘數(shù)效應(yīng)，據(jù)測算，一個(gè) 4G 行業(yè)的崗位可以產(chǎn)生 7.7 個(gè)其他行業(yè)的工作崗位，而在硬件制造業(yè)和餐飲業(yè)，這個(gè)乘數(shù)僅為 3.9 和 1.5。中 國 新 基建 報(bào) 告9美國在 4G 領(lǐng)域的領(lǐng)先地位對美國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了重美元，較原來在 3G 發(fā)展軌跡下做出的 GDP 預(yù)測大影響，同時(shí)促進(jìn)了美國乃至全球 GDP 的增長， 增加了 15%，在三年的時(shí)間里對 GDP 的貢獻(xiàn)率增就業(yè)機(jī)會的擴(kuò)大，成本的節(jié)約并成為網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動的 長了 70%。至 2016 年，美國 4G 領(lǐng)先地位的影響創(chuàng) 新 引

12、 擎。2011 年，美國 4G 產(chǎn)業(yè) GDP 總值為更加明顯，此前 3G 發(fā)展軌跡和 4G 的實(shí)際情況之1,955 億美元，到 2014 年，當(dāng) 4G 在美國的普及間 GDP 的產(chǎn)出差距達(dá)到近 1,000 億美元（圖七）。率達(dá)到 40% 時(shí)，4G 行業(yè)的 GDP 上升至 3,329 億圖七：美國 4G 技術(shù)的 GDP 產(chǎn)出5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005004,4503,5033,3292,8931,95502011GDP （億美元）20143G發(fā)展軌跡下GDP預(yù)測20164G影響下實(shí)現(xiàn)的GDP來源：Recon Analytics 美

13、國 4G 科技的發(fā)展對經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用無疑為中國在大力推進(jìn) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面提供了好的榜樣。中國錯(cuò)失了2G 及 3G 的發(fā)展，在 4G 發(fā)展中逐漸跟上了全球的發(fā)展節(jié)奏，而目前中國政府正致力于大力發(fā)展 5G 網(wǎng)絡(luò)，以推動中國經(jīng)濟(jì)在未來可以更具競爭優(yōu)勢。1 0戴 德 梁 行 研 究 部中國新基建驅(qū)動力 -補(bǔ)短板經(jīng)過多年建設(shè)，中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了巨大的成就，但不管是從質(zhì)量還是發(fā)展水平方面仍有巨大的可提升空間，在世界經(jīng)濟(jì)論壇 2019 年發(fā)布的2019 年全球競爭力報(bào)告中，中國在全球競爭力中排名 28 位，但其基礎(chǔ)設(shè)施僅排名第 36 位（表一）。表一：2019 年全球基建競爭力排名排名 國家 / 地

14、區(qū)得分排名 國家 / 地區(qū)得分本輪新基建中提出的城際鐵路、特1新加坡95.494.3942122232425262728293031葡萄牙芬蘭83.683.483高壓和電動汽車充電樁均屬于在原2荷蘭有基礎(chǔ)設(shè)施的短板，政府希望憑借3中國香港瑞典以色列卡塔爾波蘭493.293.292.190.390.289.78981.681.2本輪的基建投資可以對這些領(lǐng)域進(jìn)5日本行提升和補(bǔ)充。以鐵路為例，截止至 2019 年，中國鐵路運(yùn)營總里程為 13.1 萬公里，全球排名僅次于美國。但在鐵路線路的布局上則顯示6韓國加拿大80.880.780.579.278.678.478.278.17西班牙匈牙利8德國阿曼9

15、法國澳大利亞斯洛伐克巴林1011121314151617181920奧地利英國出分布不均的特點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省88.9份的人均鐵路里程數(shù)量嚴(yán)重 不足，對全國 GDP 貢獻(xiàn)超過 30% 的長三阿聯(lián)酋88.587.987.387.186.785323334353637383940克羅地亞美國斯洛文尼亞角和珠三角區(qū)域的人均鐵路運(yùn)營里程僅為 0.36 公里，僅為全國平均水平的 30%。在國家大力發(fā)展城市比利時(shí)沙特阿拉伯78.1丹麥馬來西亞78臺灣中國77.9盧森堡意大利瑞典希臘立陶宛愛爾蘭77.7群建設(shè)的背景下，城市與城市之間84.184阿塞拜疆77.4的互通互聯(lián)尤為重要，而城際高鐵77的缺位則會阻礙了

16、城市群發(fā)展，因捷克83.877此，加強(qiáng)城際高鐵的建設(shè)勢在必行。來源：2019 全球競爭力報(bào)告中 國 新 基建 報(bào) 告1 1再以新能源汽車充電樁為例，中國的新能源汽車從 2015 年開始得以迅猛發(fā)展，從2015 年到 2019 年，中國新能源汽車年平均銷量為 76 萬輛，而充電樁的年新增量僅為 24 萬個(gè)，兩項(xiàng)差距達(dá) 52 萬個(gè)（圖八）。不管是從新能源汽車的銷售還是未來的發(fā)展來看，新能源汽車充電樁的缺口都嚴(yán)重 阻礙了行業(yè)發(fā)展，因此本輪基建將新能源汽車充電樁的建設(shè)列入其中也是大勢所趨。圖八：中國新能源汽車銷量與充電樁數(shù)量（2015-2019）1401201008060402002015201620

17、1720182019新能源汽車年度銷量（萬輛）新能源汽車銷量年度均值年度新增充電樁數(shù)量（萬個(gè)）充電樁年度新增均值來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟1 2戴 德 梁 行 研 究 部中 國 新 基建 報(bào) 告02中國新基建七大涉及領(lǐng)域5G特高壓城際高鐵新能源基站建設(shè)和城市軌道交通 充電樁大數(shù)據(jù)中心人工智能 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)1 3中國新基建七大涉及領(lǐng)域 -5G 基站建設(shè)自上世紀(jì) 80 年代以來，移動通信技術(shù)基本上是每隔 10 年實(shí)現(xiàn)一次升級。當(dāng)前，5G- 即第五代移動通信技術(shù)正在篤定前行（圖九）。根據(jù)中國信通院發(fā)布的中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與就業(yè)白皮書中顯示，近年來我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，截止

18、2018 年底，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)總量占 GDP 比重 達(dá) 34.8%，較 2017 年同期提升 1.9 個(gè)百分點(diǎn)，對 GDP 增長的貢獻(xiàn)率達(dá) 67.9%，較 2017 年同期上升 12.9 個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前，在經(jīng)濟(jì)的下行壓力和國內(nèi)外形勢嚴(yán)峻復(fù)雜的情況下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的飛快發(fā)展，成為了穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的主要途徑。而 5G 技術(shù)的到來，將成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要引擎。相比 4G，5G 技術(shù)具備更為高速率、大容量、低時(shí)延、高可靠的性能特點(diǎn)。圖九：移動通信技術(shù)發(fā)展歷程1G2G3G4G5G1980s1990s2000s2010s2020s語音語音語音語音語音短信短信短信短信上網(wǎng)上網(wǎng)上網(wǎng)來源：戴德梁行研究部社交應(yīng)用社交應(yīng)

19、用社交應(yīng)用在線游戲在線游戲視頻直播視頻直播VR物聯(lián)網(wǎng)自動駕駛1 4戴 德 梁 行 研 究 部發(fā)展空間在今天，5G 發(fā)展的領(lǐng)先優(yōu)勢可以決定國家在未來 接帶動經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出達(dá) 10.6 萬億元。中國信息通信十到二十年間競爭優(yōu)勢，發(fā)展 5G 有利于形成強(qiáng)大 研究院在其5G 經(jīng)濟(jì)社會影響白皮書中提出，的國內(nèi)市場。5G 商用將創(chuàng)造更多適應(yīng)消費(fèi)升級的 到 2030 年，在直接貢獻(xiàn)方面，5G 將帶動的總產(chǎn)出、有效供給，催生全息視頻、浸入式游戲等新模式 經(jīng)濟(jì)增加值、就業(yè)機(jī)會分別為 6.3 萬億元、2.9 萬新業(yè)態(tài)，讓智能家居、智慧醫(yī)療等新型信息產(chǎn)品億元和 800 萬個(gè)；在間接貢獻(xiàn)方面，5G 將帶動的和服務(wù)走進(jìn)千家

20、萬戶，推動信息消費(fèi)擴(kuò)大升級。 總產(chǎn)出、經(jīng)濟(jì)增加值、就業(yè)機(jī)會分別為 10.6 萬億元、中國信息通信研究院測算，20202025 年，我國 3.6 萬億元和 1,150 萬個(gè) ( 圖十 )。5G 商用帶動的信息消費(fèi)規(guī)模將超過 8 萬億元，直圖十：5G 行業(yè)直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出走勢預(yù)測121081,4001,2001,00080010.61,1508006.36.3660043.63.34002.93501.12.12130542001.20.40.50.1002020年2025年對GDP的直接貢獻(xiàn)2030年直接就業(yè)機(jī)會直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出對GDP的間接貢獻(xiàn)間接就業(yè)機(jī)會來源：中國信息通信研究院、戴

21、德梁行研究部中 國 新 基建 報(bào) 告1 55G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)是 5G 基站的大規(guī)模建設(shè)組網(wǎng)。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2019 年，我國正式啟動 5G 商用，全國開通 5G 基站 12.6 萬個(gè)，預(yù)計(jì) 2020 年力爭實(shí)現(xiàn)全國所有地級市 5G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋 ，將建設(shè)超過 60 萬 -80 萬個(gè) 5G 基站。根據(jù)興業(yè)研究的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，目前 5G 基站的建造數(shù)量約為 4G 的 1.2-1.5 倍左右。以此推算，5G 基站數(shù)量將在 2020至 2022 年迎來大幅增長。預(yù)計(jì)到 2025 年，5G 基站將達(dá)到 800 萬個(gè)（圖十一）。圖十一：5G 基站投資規(guī)模預(yù)測900120.0%100.0%80.0%60

22、.0%40.0%20.0%0.0%816800700600500400300100.0%65380.0%51463.0%36745.0%21220015513414713916126.0%789.6%10006513 131.6%20192020E2021E2022E5G基站總數(shù)2023E2024E2025E5G基站建設(shè)數(shù)建設(shè)進(jìn)度來源：興業(yè)研究1 6戴 德 梁 行 研 究 部中國新基建七大涉及領(lǐng)域 -特高壓電力是新基建的共同上游，不管是 5G、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還是新能源汽車充電樁，這些技術(shù)的建設(shè)和運(yùn)行都離不開電力網(wǎng)絡(luò)。以 5G 為例，每臺基站的耗電量是 4G 基站的 3 倍以上，未來隨著

23、 5G 基站的增加，與之相應(yīng)的耗電量也將會大幅增加，因此發(fā)展新基建對電力的需求巨大。而特高壓是目前最先進(jìn)的輸電技術(shù)，具有遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗、少占地的綜合優(yōu)勢。我國能源分布和需求不均衡的特點(diǎn)使得發(fā)展特高壓成為重 中之重 （圖十二）（圖十三）。圖十二：中國能源分布地圖石油基地石油基地風(fēng)電基地煤電基地水電基地來源：戴德梁行研究部中 國 新 基建 報(bào) 告1 7圖十三：2018 年我國主要省市電力余缺情況（單位：億千瓦時(shí)）2,0001,5001,0005000內(nèi)蒙古 山西湖北安徽福建江蘇浙江上海山東北京河北遼寧河南(500)(1,000)(1,500)來源：CCID、國家能源局、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院我國是

24、特高壓輸電領(lǐng)域唯一實(shí)現(xiàn)大規(guī)模投入商業(yè)運(yùn)營的國家。根據(jù)國家電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至 2019 年 6 月，我國特高壓建成“九交十直”、核準(zhǔn)在建“三交一直”工程，已投運(yùn)特高壓工程累計(jì)線路長度 27,570 公里、累計(jì)變電（換流）容量 29,620 萬千伏安（千瓦）（圖十四）。圖十四：國家電網(wǎng)在建在運(yùn)特高壓工程示意圖在運(yùn)建成交流工程在運(yùn)建成直流工程核準(zhǔn)在建交流工程核準(zhǔn)在建直流工程來源：國家電網(wǎng)1 8戴 德 梁 行 研 究 部發(fā)展空間根據(jù) 2020 年 1 月國家電網(wǎng)發(fā)布的 2020 年重 點(diǎn)工 特高壓工程投資規(guī)模大，增加就業(yè)崗位多，目前，作任務(wù)計(jì)劃，2020 年內(nèi)計(jì)劃完成 7 條特高壓線路 國家電網(wǎng)公司全年特

25、高壓建設(shè)項(xiàng)目明確投資規(guī)模核準(zhǔn)工作，計(jì)劃開工線路 3 條，剩 余 4 條線路將 1,128 億元，可帶動社會投資 2,235 億元，整體規(guī)在 2021-2022 年陸續(xù)開工。從項(xiàng)目周 期來看，特模近 5,000 億元。在當(dāng)前新冠肺炎疫情對社會經(jīng)高壓線路建設(shè)周 期為 2-3 年，因此隨著新核準(zhǔn)線 濟(jì)造成重 創(chuàng)的情況下，發(fā)展特高壓對于推動相關(guān)路建設(shè)的陸續(xù)推進(jìn)，2020-2025 年我國特高壓線 產(chǎn)業(yè)鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)至關(guān)重要。 特高壓作為“新基建”路長度將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)到 2025 年有望突破 七大領(lǐng)域之一，未來將有效的推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展4 萬公里（圖十五）。和產(chǎn)業(yè)提質(zhì)振興，帶動上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。圖十五

26、：2015-2025 中國特高壓工程累計(jì)線路長度及預(yù)測（萬公里）45,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000201520162017201820192020F2021F2022F2023F2024F2025F來源：國家電網(wǎng)、賽迪顧問中 國 新 基建 報(bào) 告1 9中國新基建七大涉及領(lǐng)域 -城際高鐵和城市軌道交通近年來，我國鐵路技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平全面躍升，路網(wǎng)運(yùn)輸能力和效率顯著提升，我國鐵路客運(yùn)周 轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)發(fā)送量、換算周轉(zhuǎn)量、運(yùn)輸密度等主要運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)居世界第一。但隨著城市群的發(fā)展，城市之間的人流、物流和各種資源要素的互聯(lián)互通變得尤為重

27、要，城際高鐵和城市軌道交通作為連接城市之間和城市內(nèi)交通的紐帶在城市群的發(fā)展中扮演著重要的角色。城際高鐵隨著人們對出行體驗(yàn)及便捷度需求不斷提升，在選擇出行方式時(shí)，相較于普鐵，更傾向于動車及高鐵。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2019 年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)，2019 年新建鐵路投產(chǎn)里程 8,489 公里，其中高速鐵路 5,474 公里。截至 2019 年底，全國高速鐵路營業(yè)里程為 3.5 萬公里，同比增長 21%（圖十六）。圖十六：2009-2019 年我國高速鐵路營業(yè)里程情況4.0100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%3.53.02.52.01.51.00.50.0200

28、92010201120122013201420152016201720182019高速鐵路營業(yè)里程（萬公里）同比增長來源：交通運(yùn)輸部、國家統(tǒng)計(jì)局、戴德梁行研究部戴 德 梁 行 研 究 部2 0盡管中國高鐵里程在過去十年中有了飛速的增長，但高鐵的分布并不合理，經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)區(qū)域的高鐵密度偏小，山東、四川、浙江、廣東、江蘇、上海等經(jīng)濟(jì)活躍對 GDP 貢獻(xiàn)高的省市其高鐵密度反而排在全國倒數(shù)，這極大的妨礙了這些區(qū)域城市群的發(fā)展，因此發(fā)展城際軌道交通成為本輪新基建補(bǔ)短板的重要內(nèi)容（圖十七）。圖十七：中國各省市鐵路密度與對 GDP 的貢獻(xiàn)率（%）654321012.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.

29、0%0.0%鐵路密度GDP在全國占比來源：交通運(yùn)輸部、戴德梁行研究部中 國 新 基建 報(bào) 告2 1城際軌道交通城際軌道交通是改善城市公共交通狀況的有效途徑，根據(jù)中國城市軌道交通運(yùn)輸協(xié)會統(tǒng)計(jì)快報(bào)，截至 2019 年底，中國內(nèi)地累計(jì)有 40 個(gè)城市建成投運(yùn)城軌交通線路，總運(yùn)營里程達(dá) 6,730.27 公里，當(dāng)年新增運(yùn)營線路長度為 969 公里（圖十八）。圖十八：2013-2019 年中國內(nèi)地城市軌道交通運(yùn)營線路長度8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000025%20%15%10%5%0%2013201420152016201720182019城軌交通運(yùn)營線路

30、總長度（公里）同比增速（%）來源：交通運(yùn)輸部、國家統(tǒng)計(jì)局據(jù)都市快軌交通最新數(shù)據(jù)顯示，截至 2019 年底，全球共有 75個(gè)國家和地區(qū)的 520 座城市開通了 28,198.09 公里運(yùn)營里程的城市軌道交通。其中，中國城市軌道交通運(yùn)營里程數(shù)最高，占全球的24%；其次為德國和美國（圖十九）。圖十九：全球城市軌道交通運(yùn)營里程（公里）24%13%5%58%中國德國美國其他來源：世界軌道交通運(yùn)營統(tǒng)計(jì)與分析綜述、都市快軌交通、賽迪研究院、戴德梁行研究部2 2戴 德 梁 行 研 究 部發(fā)展空間隨著我國城市群的發(fā)展，地鐵、城際軌道交通、 根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的2020 年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)城際高鐵等在城市發(fā)展中的作

31、用日益凸顯，對城 和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重 點(diǎn)任務(wù)，國家下一步將重點(diǎn)際交通的需求也越來越大。目前，全國已經(jīng)形成 打造區(qū)域經(jīng)濟(jì)，即以中心城市為核心的城市組團(tuán)。包括京津冀、珠三角、長三角在內(nèi)的 20 多個(gè)城市 而城市之間聯(lián)系的紐帶中，5G 和城際交通都是關(guān)群，一個(gè)城市群一般由一個(gè)或多個(gè)都市圈 構(gòu)成， 鍵要素。城際高速鐵路、城際軌道交通吸收融合國家層面也一直在強(qiáng)化都市圈 層面的一小時(shí)通勤。 了我國一系列先進(jìn)技術(shù)，隨著新基建融合基礎(chǔ)設(shè)施的不斷發(fā)展，將對既有的交通方式進(jìn)行賦能，推動軌道交通的數(shù)字化、智能化發(fā)展。此外，城際高速鐵路和城際軌道交通也引領(lǐng)城市群發(fā)展，促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的活力，推動社會經(jīng)濟(jì)增長。中 國 新

32、 基建 報(bào) 告2 3中國新基建七大涉及領(lǐng)域 -新能源充電樁作為汽車行業(yè)未來的發(fā)展方向，中國大力發(fā)展新能源汽車，電池技術(shù)的優(yōu)勢以及在新能源汽車研發(fā)上的大力投入讓中國目前在全球的新能源汽車市場占據(jù)了領(lǐng)先地位，不過，2019 年中國新能源汽車銷量出現(xiàn)下滑，這其中新能源充電樁的不足是新能源汽車銷量走低的因素之一。新能源汽車充電樁以公共充電樁為主，目前全球數(shù)量最多的是中國、歐盟和美國。截至 2019 年，中國、歐盟和美國的公共充電樁分別約有 51.6 萬個(gè)、16.9 萬個(gè)和 7.8 萬個(gè)（圖二十）。圖二十：世界主要國家公共充電樁數(shù)量（萬個(gè)）6050403020100歐盟國家歐盟國家中國美國荷蘭德國法國英

33、國歐盟其他國家來源：中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟、美國能源部可替代燃料數(shù)據(jù)中心、歐盟可替代燃料瞭望臺、戴德梁行研究部注：美國數(shù)據(jù)截止至 2019 年 9 月2 4戴 德 梁 行 研 究 部發(fā)展空間根據(jù)新能源汽車的累計(jì)銷量以及充電樁的保有量 雖然目前 2019 年我國車樁比已經(jīng)大幅提升至可以得出我國新能源汽車與充電樁的配比情況。 3.50:1，但仍遠(yuǎn)低于電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展2019 年我國車樁比已經(jīng)提升至 3.50:1，較 2015 指 南（2015-2020） 規(guī) 劃 的 1 1 的指標(biāo)，充年的 7.84:1 已經(jīng)有大幅的提升。其中，車與公樁 電樁仍有較大的建設(shè)空間。根據(jù)中國電動汽車充

34、比為 8.25:1（圖二十一）。電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟預(yù)測，2020 年將新增公共充電樁 15.6 萬臺，新增私人充電樁 37.3 萬臺。圖二十一：中國新能源汽車與充電樁的配比情況108.947.848.2587.893.547.493.816.874.84643.52020152016201720182019總體配比公樁配比來源：中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟中 國 新 基建 報(bào) 告2 5中國新基建七大涉及領(lǐng)域 -大數(shù)據(jù)中心目前，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為我經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵力量，而大數(shù)據(jù)中心毋庸置疑的成為了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石。近年來，我國數(shù)據(jù)中心的數(shù)量和總體規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，截止 201

35、9 年底，中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量約為 7.4 萬個(gè)，約占全球數(shù)據(jù)中心總量的 23%（圖二十二），機(jī)架數(shù)量由2016 年的 124 萬架上升至 2019 年的 227 萬架，四年間上漲 83.1%（圖二十三）。圖二十二：圖二十三：中國數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模（2016 - 2019）2019 年中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量情況2502001501005022721016623%124中國77%02016201720182019其他國家來源來源：賽：賽迪顧問迪顧問2 6戴 德 梁 行 研 究 部發(fā)展空間隨著移動網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能等 年，中國 IDC 業(yè)務(wù)市場規(guī)模將超過 3,200 億元（圖新技術(shù)的興起，中國

36、IDC 市場規(guī)模近年來穩(wěn)步增 二十四）。隨著國家“加快完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，長。根據(jù)科智咨詢近期發(fā)布的2019-2020 年中 加快建設(shè)數(shù)字中國” 大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的實(shí)施，預(yù)計(jì)未國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告中顯示，截止 2019 年 來幾年，大數(shù)據(jù)中心市場相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條行業(yè)也將底，中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 IDC 業(yè)務(wù)市場規(guī)模已經(jīng) 隨之迅速發(fā)展，迎來更多發(fā)展機(jī)遇。達(dá)到了 1,563 億元，同比增長 27.2%，預(yù)計(jì) 2022圖二十四：中國 IDC 市場規(guī)模及增速（2014 - 2022）3,5003,0002,5002,0001,5001,00050045.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%

37、15.0%10.0%5.0%3,20141.8%39.3%37.8%2,48626.9%32.4%28.8%29.8%27.2%1,95825.3%1,5631,22894671551937200.0%2014201520162017201820192020E2021E2022E市場規(guī)模同比增長來源：科智咨詢中 國 新 基建 報(bào) 告2 7中國新基建七大涉及領(lǐng)域 -人工智能根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，自 2015 年，我國人工智能產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展且產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈年上升。截止 2018年底，我國人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已達(dá)到 415.5 億元，四年間復(fù)合平均增長率為 54.6%，高于全球約 36% 的平均水平

38、（圖二十五）。圖二十五：中國人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（2015 - 2018）45040035030025020015010050415.5237.4141.92016112.42015020172018來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院近年來，隨著人們對人工智能產(chǎn)業(yè)的不斷深入了 在全球范圍內(nèi)共監(jiān)測到人工智能企業(yè) 5,386 家。解，大量的人工智能企業(yè)開始在中國發(fā)展壯大。 其中，美國人工智能企業(yè)數(shù)量位列全球第一，為而這些人工智能企業(yè)之所以能夠迅速的發(fā)展起來， 2,169 家，約占世界人工智能企業(yè)的 40.3%。其次，其根本原因還是得益于政府支持以及龐大人口紅 中國大陸人工智能企業(yè)數(shù)量 1,189 家，約占世界利

39、。根據(jù)中國信通院發(fā)布的2019 年 Q1 全球人 人工智能企業(yè)的 22.1%，位居第二位；英國、加工智能產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告中顯示，截止 2019 一季度， 拿大和印度緊跟其后，人工智能企業(yè)分別為 4042 8戴 德 梁 行 研 究 部家、303 家和 169 家。 從圖二十六：全球人工智能企業(yè)數(shù)量 TOP 20 城市（家）城市維度看，在全球人工智能企業(yè)數(shù)量排名 TOP20的城市中，北京成為全球人工智能企業(yè)數(shù)量最多的城市，有 468 家企業(yè)。其北京舊金山倫敦468328290上海233207紐約深圳次是舊金山、倫敦和上海，分別有 328 家、290 家和233 家人工智能企業(yè)。而深圳和杭州的人工智能企

40、業(yè)數(shù)量也進(jìn)入全球 Top20（圖二十六）。波士頓帕羅奧圖多倫多特拉維夫巴黎杭州蒙特利爾溫哥華柏林圣何塞山景城森尼維爾班加羅爾奧斯丁0100200300400500來源：中國信息通信研究院發(fā)展空間根據(jù)工信部 2019 年底發(fā)布的人工智能中國專利技術(shù)分析報(bào)告中顯示，中國人工智能相關(guān)專利申請數(shù)從 2010 年開始進(jìn)入 快速 增 長期，2018 年專利申請量高達(dá)94,539 件， 為 2010 年 申 請 量 的 10 倍。在國務(wù)院發(fā)布的新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃中提出，2020 年中國人工智能的技術(shù)圖二十七：中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模（2020-2030）10,00010,0008,0006,0004,0

41、004,000與應(yīng)用水平將發(fā)展至世界先進(jìn)水平，同時(shí)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過 1,500 億。2030 年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過 1 萬億元（圖2,0001,500二十七）。相信未來，隨著專利申請量的02020E2025E2030E不斷攀升和市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張，中國人工來源：新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群將迎來更多契機(jī)。中 國 新 基建 報(bào) 告2 9中國新基建七大涉及領(lǐng)域 -工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 2012 年由 GE 公司提出，根據(jù) GE 公司的定義，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是把人、數(shù)據(jù)和機(jī)器連接起來，是工業(yè)革命的第三次浪潮（圖二十八）。 由于綜合成本上升、市場飽和、利潤率低及發(fā)達(dá)國家“再制造業(yè)化”等內(nèi)

42、憂外患的影響，目前傳統(tǒng)制造業(yè)發(fā)展面臨諸多困境影響，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來臨成為必然。圖二十八：工業(yè)革命的三次浪潮浪潮 3工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮 2網(wǎng)絡(luò)革命基于計(jì)算機(jī)分析：基于浪潮 1物理、扎實(shí)的專業(yè)知識、工業(yè)革命經(jīng)濟(jì)的機(jī)器和工廠計(jì)算能力和分布式信息自動化、預(yù)見性網(wǎng)絡(luò)的崛起一定規(guī)模和范圍內(nèi)影響時(shí)間來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院當(dāng)前，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正處在產(chǎn)業(yè)格局未定的關(guān)鍵期和規(guī)?；瘮U(kuò)張的窗口期，發(fā)達(dá)國家圍繞核心標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、平臺等加速布局。 美國 GE 聯(lián)合 AT7&T、思科、IBM 和英特爾等牽頭成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟，具有顯著的集團(tuán)優(yōu)勢，確立在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的影響力。德國西門子、ABB、博世、施耐德、SAP 等巨頭立

43、足自身領(lǐng)先制造業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，持續(xù)加大投入，已成為全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要推動力量。在中國，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也已經(jīng)列入了國家的頂層設(shè)計(jì)，并在 2017 年國務(wù)院印發(fā)的關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng) + 先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見中作出詳細(xì)規(guī)劃（圖二十九）。3 0戴 德 梁 行 研 究 部圖二十九：關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng) + 先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見規(guī)劃2025 年基本形成具備國際競爭力的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系，形成 3-5 個(gè)達(dá)到國際水準(zhǔn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。2035 年建成國際領(lǐng)先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和平臺，形成國際先進(jìn)的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)體系。到本世紀(jì)中葉工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施全面支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。工業(yè)

44、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展能力、技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系以及融合應(yīng)用等全面達(dá)到國際先進(jìn)水平，綜合實(shí)力進(jìn)入世界前列。來源：關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng) + 先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見、戴德梁行研究部發(fā)展空間據(jù) Markets And Markets 統(tǒng)計(jì)，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場規(guī)模在 2018 年約為 33 億美元，按其預(yù)估的 33.4% 年均復(fù)合增長率圖三十：全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺規(guī)模300250248.09計(jì)算，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場在 2020 年預(yù)計(jì)達(dá)到 58.73 億美元，在 2025 年預(yù)計(jì)達(dá)到 248.09 億美元（圖三十）。2001501005058.73202033020182025工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場規(guī)模（億美

45、元）來源：MarketsandMarkets中 國 新 基建 報(bào) 告3 1工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的市場前景廣闊 ，但是現(xiàn)在還沒有一 工信部數(shù)據(jù)顯示 2018 年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)個(gè)平臺占據(jù)領(lǐng)先地位，主要的原因在于工業(yè)互聯(lián) 模達(dá)到 5,318 億元，前瞻測算 2019 年達(dá)到 6,109網(wǎng)有一個(gè)最大的特點(diǎn)就是個(gè)性化，由于每個(gè)公司 億元，賽迪顧問分析顯示，2020-2022 年中國工產(chǎn)品不同、流程和工藝設(shè)備渠道不同等等，甚至 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場將以 14.4% 的年復(fù)合增長率穩(wěn)定增商業(yè)模式和供應(yīng)鏈也不同，需要的是高度的定制 長，以此計(jì)算投資規(guī)模測算結(jié) 果 如 下：2025 年化，所以想打造通用的平臺很難。預(yù)計(jì)工業(yè)

46、互聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模將達(dá)到 1.34 萬億（圖三十一）。圖三十一：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模（2017-2025）16,00013,40914,00012,00011,76310,31810,0008,0006,0004,0002,00009,0517,9396,9646,1095,35920184,70920172019202020212022202320242025工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模（億元）來源：信通院、工信部、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院3 2戴 德 梁 行 研 究 部中 國 新 基建 報(bào) 告03中國新基建發(fā)展機(jī)遇智慧城市城市群新型建設(shè)融資渠道中 國 新 基建 報(bào) 告3 3中國新基建發(fā)展機(jī)遇 -智慧城市隨著城

47、鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，交通擁堵、環(huán)境污染等城市問題日益凸顯；同時(shí)隨著人們收入水平的提升，更加宜居、便捷、智能的城市生活方式被更多人青睞與向往。在日益成熟的人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)推動下，智慧城市已成功駛?cè)氤鞘薪ㄔO(shè)軌道，并在政府的政策支持下取得快速發(fā)展。1. 政府的政策扶持2012 年開始，國家把智慧城市建設(shè)作為未來城市發(fā)展的重 心，一系列政策的頒布實(shí)施為我國建設(shè)智慧城市提供了方向與支持，為我國智慧城市發(fā)展注入了強(qiáng)心劑（表二）。表二：政府相關(guān)政策匯總時(shí)間發(fā)布單位文件名稱2012 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部國家智慧城市試點(diǎn)暫行管理辦法國務(wù)院、發(fā)改委、工信部、科技部國家標(biāo)準(zhǔn)委、關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見

48、國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）2014關(guān)于開展智慧城市標(biāo)準(zhǔn)體系和評價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)及應(yīng)用實(shí)施的指導(dǎo)意見2015 中央網(wǎng)信辦、發(fā)改委、關(guān)于推進(jìn)數(shù)字城市向智慧城市轉(zhuǎn)型升級有關(guān)工作通知國家測繪地理信息局2016 國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見推進(jìn)智慧交通發(fā)展行動計(jì)劃（2017-2020 年）2017 交通運(yùn)輸部2018 交通運(yùn)輸部關(guān)于較快推進(jìn)新一代國家交通控制網(wǎng)和智慧公路試點(diǎn)的通知智慧城市時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)技術(shù)大綱（2019 版）2019 年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重 點(diǎn)任務(wù)2019 發(fā)改委、自然資源部來源：交通運(yùn)輸部、國家統(tǒng)計(jì)局、戴德梁行研究部3 4戴 德 梁 行 研 究 部2.

49、 城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展城鎮(zhèn)人口增多是智慧城市建設(shè)發(fā)展的主要原因之一。2019 年末，我國城鎮(zhèn)人口數(shù)量已達(dá)到 8.48 億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到 60.6%，較 10 年前上漲 10.9 個(gè)百分點(diǎn)（圖三十二）。隨著我國城市人口的快速增長，城市資源的承載能力已無法與快速增長的人口相匹配，交通擁堵、環(huán)境污染等諸多問題給城市治理帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為了解決這些問題，城市的發(fā)展方向則需要變得更為智慧與高效。圖三十二：2010-2019 年中國城鎮(zhèn)人口數(shù)量和城鎮(zhèn)化率987654321070.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%8.486.6560.60%49.68%201020112

50、0122013201420152016201720182019城鎮(zhèn)人口數(shù)量城鎮(zhèn)化率來源：國家統(tǒng)計(jì)局、戴德梁行研究部中 國 新 基建 報(bào) 告3 53. 人們生活水平的提升智慧城市的發(fā)展可以極大的提高人們的生活質(zhì)量與生活效率，能夠吸引更多人口向往且留在城市中工作和生活。新的智慧城市在為社會提供更多的工作機(jī)會的同時(shí)還可以使城市變得更加健康與安全。4. 快速發(fā)展的科學(xué)技術(shù)水平圖三十三：智慧城市技術(shù)支撐關(guān)系圖在新基建中涉及的 5G 技術(shù)、云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的協(xié)同合作5G為我國智慧城市發(fā)展奠定了深厚 的技術(shù)支撐，從而促進(jìn)智慧城市發(fā)展更為迅速（圖三十三）。智慧城市大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)人工智能云計(jì)

51、算來源：戴德梁行研究部智慧城市發(fā)展的現(xiàn)狀圖三十四：全球在建智慧城市數(shù)量各國占比南美, 1%日韓, 2%加拿大, 2%根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2020 年中國大洋洲,中東和非洲,智慧城市發(fā)展研究報(bào)告中顯示，截止至5%1%2020 年 4 月初，根據(jù)住建部、計(jì)算科技部、美國,7%工信部、國家測繪地理信息局、發(fā)改委等幾大部門確定的智慧城市相關(guān)試點(diǎn)數(shù)量累中國,48%印度,11%計(jì)計(jì)算，我國智慧城市試點(diǎn)數(shù)量累計(jì)已達(dá)749 個(gè) 。 同 時(shí)，根據(jù)德勤 2019 年底發(fā)布的全球智慧城市 2.0 報(bào)告中顯示，中國已成為全球智慧城市建設(shè)最為集中的國家，在建數(shù)量接近全球在建智慧城市數(shù)量的一半，占比為 48%（圖三十

52、四）。歐洲, 23%來源：德勤全球智慧城市 2.0 報(bào)告3 6戴 德 梁 行 研 究 部從市場投資規(guī)模來看，我國圖三十五：2016-2023 年中國智慧城市技術(shù)相關(guān)投資規(guī)模及年增長率智慧城市建設(shè)的不斷推進(jìn)吸引了大量社會資本加速投45020.0%389.23入。 根 據(jù) IDC 2019 年 7 月400342.53發(fā) 布 的 全 球 半 年 度 智 慧350301.76城 市 支 出 指 南 中 指 出，300262.372019 年我國智慧城市技術(shù)250228.79200.5315.0%相關(guān)投資規(guī)模為 228.79 億200美 元， 同 比 增 長 14.1%。150預(yù) 計(jì) 2023 年，

53、中 國 智 慧100城市技術(shù)相關(guān)投資規(guī)模將50達(dá) 到 389.23 億 美 元， 為 全010.0%球智慧城市技術(shù)相關(guān)投資201820192020E2021E2022E2023E總 額（1,894.6 億 美 元） 的20.5%（圖三十五）。中國智慧城市技術(shù)支出年增長率來源：IDC全球半年度智慧城市支出指南、戴德梁行研究部中 國 新 基建 報(bào) 告3 7智慧城市的幾大應(yīng)用領(lǐng)域圖三十六：中國智慧城市市場份額比例其他,智慧物流,全球智慧城市 2.0 報(bào)告顯示，中國智慧城市市場規(guī)模在智慧物流、智慧建筑和智慧政務(wù)領(lǐng)域占據(jù)了較大的市場份額，占比分別為 28.9%、24.4% 和 18.7%（圖三十六）。其

54、中，19.6%28.9%智慧家居,0.9%智慧醫(yī)療,2.9%房地產(chǎn)建筑是每一個(gè)城市基礎(chǔ)設(shè)施的智慧交通,4.6%重要組成部分，也是每一個(gè)城市結(jié)構(gòu)的核心。下面，本報(bào)告將探索智慧建筑等新科技是如何應(yīng)用于寫字樓和零售物業(yè)市場并使其提高效率、增加價(jià)智慧政務(wù),智慧建筑,24.4%值和增強(qiáng)可持續(xù)性的。18.7%來源：德勤全球智慧城市 2.0 報(bào)告、戴德梁行研究部智慧樓宇截止至 2020 年一季度，中國整體甲級寫字樓市場存量已高達(dá) 6,000 萬平方米以上，其中四大一線城市存量占比高達(dá) 56.9%。未來五年，預(yù)計(jì)中國甲級寫字樓市場仍將有約 4,100 萬平方米的新增供應(yīng)入市。在大圖三十七：智慧樓宇的六個(gè)增值點(diǎn)

55、提高用戶工作效率降低成本量新增供應(yīng)和現(xiàn)有存量的背景下，樓宇建筑為確保其競爭力也將會變得更為智能化。同時(shí)，由于今年新冠改善增強(qiáng)環(huán)境肺炎疫情的到來將使租戶對樓宇的硬件、物業(yè)服務(wù)水品牌形象可持續(xù)性平以及辦公空間的智能程度等要求變得更加嚴(yán)格。而智慧樓宇的本質(zhì)就是一個(gè)通過物聯(lián)網(wǎng)與硬件的無縫對接來更好的服務(wù)于租戶的建筑物?？傮w來看，相比于提升健康吸引并傳統(tǒng)樓宇，智慧樓宇將為業(yè)主和租戶帶來更多收益，和幸福感留住人才其中最為關(guān)鍵的有以下六個(gè)增值點(diǎn)（圖三十七）。來源：戴德梁行研究部3 8戴 德 梁 行 研 究 部智慧零售截止至 2020 年一季度，中國零售市場購物中心總 迅速。加之本次新冠肺炎疫情的爆發(fā)，進(jìn)一步

56、推存量已高達(dá) 8,200 萬平方米以上，其中四大一線 動了許多零售商數(shù)字化和智能化的進(jìn)程，數(shù)字化城市存量占比為 47.6%。不同于寫字樓市場，零 和智能化已成為零售行業(yè)發(fā)展的重要方向?？傮w售物業(yè)市場則更需要通過高科技來吸引更多客流， 來看，采用數(shù)字化和智能化技術(shù)的零售商，可以增強(qiáng)競爭力的同時(shí)提高消費(fèi)者購物體驗(yàn)，以便最通過分析大數(shù)據(jù)來挖掘洞察市場信息，從而根據(jù)終達(dá)到提高自身營業(yè)額的目的。自國務(wù)院 2016 年 不斷變化的消費(fèi)者偏好、習(xí)慣和購物趨勢迅速采發(fā)布了關(guān)于推動實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見之 取措施與行動，最終使自身獲得更多競爭優(yōu)勢（圖后，中國零售業(yè)數(shù)字化和智能化的技術(shù)轉(zhuǎn)型發(fā)展 三十八）。圖三十八

57、：零售數(shù)字化和智能化的應(yīng)用現(xiàn)貨供應(yīng)促銷效果轉(zhuǎn)換后的集成1. 零售商數(shù)據(jù)基于需求的數(shù)據(jù)預(yù)測與分析零售商供應(yīng)商預(yù)算與計(jì)劃2.供應(yīng)商數(shù)據(jù)基于網(wǎng)絡(luò)的新產(chǎn)品介紹%協(xié)同工作空間3. 市場數(shù)據(jù)4. 顧客數(shù)據(jù)類別規(guī)劃競爭意識規(guī)模數(shù)據(jù)集成和分析引擎改善零售商和供應(yīng)商之間的協(xié)作購物敏感性大量數(shù)據(jù)流整體業(yè)務(wù)計(jì)劃來源：SQream 、戴德梁行研究部結(jié)論數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智慧化等特性是構(gòu)建智慧城市的重要組成部分，未來新基建的快速推進(jìn)將助力智慧城市發(fā)展，城市將變得更具影響力和競爭力。智慧城市的建設(shè)將使城市在確保良好的經(jīng)濟(jì)增長同時(shí)，可以吸引更多的人口和企業(yè)進(jìn)駐，并為居民提供更加高品質(zhì)的生活環(huán)境。中 國 新 基建 報(bào) 告3 9

58、中國新基建發(fā)展機(jī)遇 -城市群建設(shè)近年來，中國城市群建設(shè)加速推進(jìn)，人口和產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向大都市圈 和城市群集聚，也為新基建創(chuàng)造了更廣闊 的需求。目前，全國已經(jīng)形成包括京津冀、珠三角、長三角在內(nèi)的 20 多個(gè)城市群（圖三十九）。圖三十九：中國的城市群哈長城市群烏昌石城市群遼中南城市群呼包鄂榆城市群京津冀城市群寧夏沿黃城市群太原城市群山東半島城市群蘭西城市群關(guān)中城市群中原城市群江淮城市群成渝城市群長三角城市群武漢城市群環(huán)鄱陽湖城市群黔中城市群長株譚城市群海峽西岸城市群滇中城市群珠三角城市群北部灣城市群4 0戴 德 梁 行 研 究 部城際高鐵和城際軌道交通為城市群發(fā)展提速城際高鐵和城際軌道交通相當(dāng)于城市群

59、的血脈，串聯(lián)起城市人流物流，運(yùn)行公交化，發(fā)車密度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)鐵路，讓人們在城市群之間實(shí)現(xiàn)“通勤”的作用。因此，城際高鐵和城際軌道交通的發(fā)展是城市群內(nèi)外部互相聯(lián)系及各種資源流動不可或缺的因素，有力的推動了城市群的快速發(fā)展。城際高鐵2017 年，國務(wù)院印發(fā)“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃，要求中國要構(gòu)建橫貫東西、縱貫?zāi)媳?、?nèi)暢外通的“十縱十橫”綜合運(yùn)輸大通道（圖四十）。圖四十：中國“十縱十橫”高速鐵路網(wǎng)“十縱”通道：“十橫”通道：沿海通道綏芬河 - 滿洲里北京 - 上海北京 - 港澳臺琿春 - 二連浩特西北北部通道黑河 - 港澳青島 - 拉薩二連浩特 - 湛江陸橋通道包頭 - 防城港林和 -

60、磨憨沿江通道上海 - 瑞麗汕頭 - 昆明福州 - 銀川廈 門 - 喀什北京 - 昆明額濟(jì)納 - 廣州煙臺 - 重慶來源：“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃、百度百科、戴德梁行研究部中 國 新 基建 報(bào) 告4 1根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2019 年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng) 隨著交通網(wǎng)絡(luò)的完善，各省市規(guī)劃發(fā)展也與高鐵計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019 年全國高鐵新增營業(yè)里 建設(shè)緊密相連。國家發(fā)改委也明確表示，中國鐵程 5,474 公里，同比提升 1,374 公里。根據(jù)目前在 路建設(shè)將積極支持京津冀、長三角、粵港澳大灣建項(xiàng)目進(jìn)度，京沈高鐵、京雄高鐵、滬通高鐵、太 區(qū)等重 點(diǎn)城市群、都市圈 城際鐵路、市域（郊）焦高鐵、連