茶葉工程項目組積計劃（完整版）

1、泓域咨詢/茶葉工程項目組積計劃茶葉工程項目組積計劃xxx投資管理公司一、 國際上常用的工程項目管理知識體系項目管理知識體系是由權(quán)威組織總結(jié)提出，并得到廣泛認(rèn)可的由項目管理知識、項目管理工作內(nèi)容和項目管理工作流程標(biāo)準(zhǔn)化文件構(gòu)成的項目管理知識整體。項目管理知識體系確立了項目管理領(lǐng)域的知識基礎(chǔ)，規(guī)范了項目管理領(lǐng)域的內(nèi)容和范圍，為項目管理的理論研究和實踐活動提供了必要的平臺，并且是項目管理專業(yè)組織開展項目管理專業(yè)人員資格認(rèn)證活動的依據(jù)。目前國際上廣為流行的項目管理知識體系主要有PMBOK、PRINCE2和ICB。（）PMBOKPMBOK是Project Management Body of Knowl

2、edge的縮寫，即項目管理知識體系，是美國項目管理協(xié)會（Project Management Institute，簡稱PMI）為全球項目管理專業(yè)人士制定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。PMBOK的主要目的在于系統(tǒng)的定義和描述項目管理知識體系中那些已被普遍接受的知識體系，另一個目的是希望提供一個項目管理專業(yè)通用的詞典，以便對項目管理進(jìn)行討論，并為對項目管理專業(yè)有興趣的人員提供一個基本參考書。PMI項目管理知識體系對項目管理學(xué)科的最大貢獻(xiàn)是它首次提出了項目管理知識體系的概念，首次為項目管理學(xué)科建立了理論和實踐的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。PMBOK使用了“知識領(lǐng)域”（Knowledge Areas）的概念，將項目管理需要的知識分為1

3、0個相對獨立的部分：項目整合管理、項目范圍管理、項目時間管理、項目成本管理、項目質(zhì)量管理、項目人力資源管理、項目溝通管理、項目風(fēng)險管理、項目采購管理和項目干系人管理。上述每個知識領(lǐng)域包含若干過程（Processes），這些知識領(lǐng)域以及過程組成整個項目管理知識體系框架的一個方面;另一個方面就是項目管理的管理過程，包括啟動（Initiating）、計劃（Planning）、執(zhí)行（Executing）、控制（Controlling）、收尾（Closing）。（二）PRINCE2PRINCE是Project In Controlled Environment（受控環(huán)境下的項目）的簡稱。PRINCE2描

4、述了以一種邏輯性的、有組織的方法，按照明確的步驟對項目進(jìn)行管理的方法。它不是一種工具也不是一種技巧，而是結(jié)構(gòu)化的項目管理流程。20世紀(jì)70年代，英國政府就要求所有政府的信息系統(tǒng)項目必須采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。PRINCE2最初是為IT行業(yè)開發(fā)的，現(xiàn)在已發(fā)展成為通用于各個領(lǐng)域、各種項目的管理方法。PRINCE2中涉及8類管理要素（component）、8個管理過程（process）以及4種管理技術(shù)（technology）。管理要素包括組織（Organization）、計劃（Plans）、控制（Controls）、項目階段（Stages）、風(fēng)險管理（Management of Risk）、在項目環(huán)

5、境中的質(zhì)量（Quality in a project environment）、配置管理（Configuration Management）以及變化控制（Change Control）等。8類管理要素是PRINCE2管理的主要內(nèi)容，其管理貫穿于8個管理過程中。PRINCE2提供從項目開始到項目結(jié)束覆蓋整個項目生命周期的基于過程（processbased）的結(jié)構(gòu)化的項目管理方法，共包括8個過程，每個過程描述了項目為何重要（Why）、項目的預(yù)期目標(biāo)何在（What）、項目活動由誰負(fù)責(zé)（Who）以及這些活動何時被執(zhí)行（When）。這8個過程是：指導(dǎo)項目Directing a Project（DP）、開

6、始項目Starting up a Project（SU）、啟動項目Initiating a Project（IP）、管理項目階段邊線Managing Stage Boundaries（SB）、控制一個階段Controlling a Stage（CS）、管理產(chǎn)品交付Managing Product Delivery（MP）、結(jié)束項目Closing a Project（CP）、計劃Planning（PL）。其中，DP和PL過程貫穿于項目始終，支持其他6個過程。項目管理過程中常用到的一些技術(shù)主要有基于產(chǎn)品的計劃（Productbased planning）、變化控制方法（Change Control

7、 approach）、質(zhì)量評審技術(shù)（Quality Review technique）以及項目文檔化技術(shù)（Project filing techniques）。（三）ICBICB（International Competence Baseline，國際項目管理資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)）是國際項目管理協(xié)會（International Project Management Association，簡稱IPMA）建立的知識體系。IPMA委員會在1987年7月14日Ljubljana會議上，確認(rèn)了IPMA項目管理人員專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證全球通用體系（ICB）的概念。ICB說明了對項目經(jīng)理、大型項目計劃經(jīng)理、項目群經(jīng)理及項目管

8、理人員的知識與經(jīng)驗的要求，包括在一個成功的項目管理理論與實踐中所運用得到的基礎(chǔ)術(shù)語、任務(wù)、實踐、技能、功能、管理過程、方法、技術(shù)與工具等，以及在具體環(huán)境中應(yīng)用專業(yè)知識與經(jīng)驗進(jìn)行恰當(dāng)?shù)?、?chuàng)造性的、先進(jìn)的實踐活動。IPMA于2015年發(fā)布了ICB的最新版本ICB4.0,作為一個全球范圍內(nèi)所有成員國認(rèn)證機構(gòu)的通用基礎(chǔ)，該版本允許各成員國有一定的空間，通過結(jié)合本國特色，制定本國認(rèn)證國際項目管理專業(yè)能力素質(zhì)的國家標(biāo)準(zhǔn)（NCB）。為了評價項目管理人員在實踐中應(yīng)用項目管理的總體專業(yè)能力，ICB3.0將項目管理專業(yè)能力基準(zhǔn)要素分為技術(shù)能力、行為能力和環(huán)境能力，其中技術(shù)能力要素20個，涉及專業(yè)人員從事項目管理所

9、進(jìn)行的工作內(nèi)容：行為能力要素15個，涉及管理項目、大型項目和項目組合中個人以及團體之間的人際關(guān)系；環(huán)境能力要素11個，涉及項目管理與項目環(huán)境，尤其是長期性組織間的交互作用。ICB4.0則將項目管理的能力要素壓縮至29個，分為人（people）、實踐（practice）、洞察力（perspective）三個維度。人這一維度涵蓋個體與人際層面能力，包括：自我反思與自我管理，正直與可靠，溝通，關(guān)系與參與，領(lǐng)導(dǎo)力，團隊精神，沖突與危機，智謀，談判，結(jié)果導(dǎo)向等10個能力要素。實踐這一維度涵蓋項目實施過程中所需要的特殊方法、工具與技術(shù)，包括：設(shè)計，要求、目標(biāo)與利益，范圍，時間，組織與信息，質(zhì)量，財務(wù)，資源

10、，采購與合作，計劃與控制，風(fēng)險與機會，利益相關(guān)者，變化與變革，選擇與均衡等14個能力要素。洞察力這一維度涵蓋個體與項目環(huán)境的交互，以引導(dǎo)相關(guān)人員、組織和社會對項目成功提供支付，包括：戰(zhàn)略，治理、結(jié)構(gòu)與過程，遵從、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)章，權(quán)力與利益，文化與價值共5個能力要素。二、 項目名稱及項目單位項目名稱：茶葉工程項目項目單位：xxx投資管理公司三、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約47.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。四、 建設(shè)規(guī)模該項目總占地面積31333.00（折合約47.00畝），預(yù)

11、計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積54545.24。其中：主體工程32183.38，倉儲工程13051.96，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5516.47，公共工程3793.43。五、 項目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。六、 建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資19108.77萬元，其中：建設(shè)投資15263.25萬元，占項目總投資的79.88%；建設(shè)期利息410.60萬元，占項目總投

12、資的2.15%；流動資金3434.92萬元，占項目總投資的17.98%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資15263.25萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用13191.33萬元，工程建設(shè)其他費用1697.80萬元，預(yù)備費374.12萬元。七、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達(dá)產(chǎn)后每年營業(yè)收入32500.00萬元，綜合總成本費用25088.10萬元，納稅總額3437.07萬元，凈利潤5428.12萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率22.07%，財務(wù)凈現(xiàn)值7733.99萬元，全部投資回收期5.81年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表表格題目主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號

13、項目單位指標(biāo)備注1占地面積31333.00約47.00畝1.1總建筑面積54545.24容積率1.741.2基底面積17859.81建筑系數(shù)57.00%1.3投資強度萬元/畝319.532總投資萬元19108.772.1建設(shè)投資萬元15263.252.1.1工程費用萬元13191.332.1.2工程建設(shè)其他費用萬元1697.802.1.3預(yù)備費萬元374.122.2建設(shè)期利息萬元410.602.3流動資金萬元3434.923資金籌措萬元19108.773.1自籌資金萬元10729.073.2銀行貸款萬元8379.704營業(yè)收入萬元32500.00正常運營年份5總成本費用萬元25088.106利

14、潤總額萬元7237.507凈利潤萬元5428.128所得稅萬元1809.389增值稅萬元1453.2910稅金及附加萬元174.4011納稅總額萬元3437.0712工業(yè)增加值萬元11555.3113盈虧平衡點萬元11069.77產(chǎn)值14回收期年5.81含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率22.07%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元7733.99所得稅后八、 項目背景分析中國是茶的故鄉(xiāng)，也是茶葉生產(chǎn)大國。近幾年，中國茶葉生產(chǎn)快速發(fā)展，茶葉種植面積擴大，茶葉產(chǎn)量不斷增長。中國茶產(chǎn)業(yè)在2019年總體保持平穩(wěn)發(fā)展，總產(chǎn)量以及產(chǎn)值等主要指標(biāo)均創(chuàng)新高，與此同時，困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)銷矛盾也日益突出，消費人口與消費總

15、量增速持續(xù)趨緩，市場存量繼續(xù)增加。據(jù)中國茶葉流通協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，全國干毛茶總產(chǎn)值為2396億元，較上年同期增加238.65億元，同比增長11.06%。具體到各地區(qū)來看，產(chǎn)值在200億元以上地區(qū)有4個，分別為貴州、福建、四川以及浙江，其中貴州以321.86億元的總產(chǎn)值穩(wěn)居第一位。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國茶園面積持續(xù)提升，全國18個主要產(chǎn)茶省(自治區(qū)、直轄市)茶園面積為4597.87萬畝，同比增長202.30萬畝。其中，可采摘面積3690.77萬畝，同比增長213.99萬畝。具體到各地區(qū)來看，云貴兩省茶園面積穩(wěn)居榜首，均在600萬畝以上，其中云南茶園面積為699.9萬畝，貴州茶園面

16、積為698.7萬畝。整體來看，前十地區(qū)茶園面積均在100萬畝以上。品種方面，我國以生產(chǎn)綠茶為主要品種的局面仍未改變。2019年，全國六大茶類產(chǎn)量均出現(xiàn)不同幅度的增長，其中綠茶產(chǎn)量為177.29萬噸，占總產(chǎn)量的63.47%，同比增長2.93%；黑茶產(chǎn)量為37.81萬噸，占總產(chǎn)量的13.54%，同比增長18.59%；紅茶產(chǎn)量為30.72萬噸，占總產(chǎn)量的11.00%，同比增長17.29%；烏龍茶產(chǎn)量為27.58萬噸，占總產(chǎn)量的9.87%，同比增長1.70%。作為飲茶大國，我國茶飲消費量位于全球前列。2012年以來，我國茶葉內(nèi)銷量穩(wěn)步提升，2016年以來，整體增速有所放緩，2019年全國茶葉內(nèi)銷量達(dá)到

17、202.56萬噸，較上年增加11.50萬噸，增幅為6.02%。九、 團隊組織計劃組織計劃通常包括四方面的內(nèi)容：角色和職責(zé)安排、人員配備計劃、組織關(guān)系圖和有關(guān)說明。(一）角色和職責(zé)安排為了做好項目團隊組織計劃工作，首先要進(jìn)行工作分析。工作分析是人力資源管理最為基礎(chǔ)性的工作，在制定人力資源組織計劃前，先確定每一工作的職責(zé)、任務(wù)、工作環(huán)境、任職條件等，并對目前、近期及中遠(yuǎn)期的工作量進(jìn)行預(yù)測分析。在分析每個角色和職責(zé)時，要考慮其角色、職責(zé)、職權(quán)與能力要求。角色是指在項目工作中誰來做某一事情，而職責(zé)則是回答團隊成員應(yīng)該履行的工作。職權(quán)是使用項目資源，作出決策以及批準(zhǔn)的權(quán)力，而能力則是為實現(xiàn)其角色，履行其

18、職責(zé)、職權(quán)所需具備的技能和才干。項目的角色和職責(zé)必須分配給合適的項目參與者。角色和職責(zé)可能安排給某單個人，也可能是安排給某組成員。被安排者可能是項目組織的一部分，也可能是組織外的一部分。在項目職責(zé)安排時，項目團隊的工作應(yīng)與公司內(nèi)部的職能部門如工程、市場或財務(wù)部門等有機結(jié)合起來。項目經(jīng)理的角色在大部分項目中總是很關(guān)鍵的，但絕不是不可改變的。在實際工作中，項目經(jīng)理的角色可能由于項目的進(jìn)展情況，項目內(nèi)外環(huán)境的變化或其他原因而進(jìn)行調(diào)整。描述團隊成員的角色與職責(zé)可采用多種形式，主要有：層級型、矩陣型和文本型，有些項目人員安排也可在項目管理計劃的子計劃（如風(fēng)險、質(zhì)量或溝通計劃）中列出。無論使用什么方法，目

19、的都是要確保每個工作包都有明確的責(zé)任人，確保全體團隊成員都清楚地理解其角色和職責(zé)。層級型。采用傳統(tǒng)組織機構(gòu)圖，以圖形方式自上而下地顯示各種職位及其相互關(guān)系。工作分解結(jié)構(gòu)（WBS)用來顯示如何把項目可交付成果分解為工作包，顯示項目可交付成果的分解，有助于明確高層次的職責(zé)。組織分解結(jié)構(gòu)（OBS)則按照組織現(xiàn)有的部門、單元或團隊排列，并在每個部門下列出項目活動或工作包，運營部門（如信息技術(shù)部或采購部）只需找到其所在的OBS位置，就能看到自己的全部項目職責(zé)。資源分解結(jié)構(gòu)是另一種層級圖，按照資源類別對項目進(jìn)行分解。例如，在橋梁建造項目中，資源分解結(jié)構(gòu)可以列出各部位所需的全部焊接工人數(shù)和焊接設(shè)備，即使他們

20、分散在OBS和WBS的不同分支中。資源分解結(jié)構(gòu)對追蹤項目成本很有用處，可與組織的會計系統(tǒng)對接，可以包含人力資源以外的其他各類資源。矩陣型。采用責(zé)任分配矩陣（RAM)顯示工作包或活動與項目團隊成員之間的聯(lián)系。在大型項目中，可在多個層次上制定RAM。高層次的RAM可定義項目團隊中的各小組分別負(fù)責(zé)WBS的哪部分工作，低層次的RAM可在各小組內(nèi)為具體活動分配角色、職責(zé)和職權(quán)。矩陣圖能反映與每個人相關(guān)的所有活動以及與每.項活動相關(guān)的所有人員。它也可以確保任何一項任務(wù)都只有一個人負(fù)責(zé)，從而避免混亂。文本型。如果需要詳細(xì)描述團隊成員的職責(zé)，可以采用文本型。文本型描述團隊成員的職責(zé)文件通常用概述形式，諸如職責(zé)

21、、職權(quán)、能力和資格等方面的信息。這種文件有多種名稱，如職位描述、角色一職責(zé)一職權(quán)表。該文件可作為未來項目的模板，特別是在根據(jù)當(dāng)前項目的經(jīng)驗教訓(xùn)對其內(nèi)容進(jìn)行更新之后。與管理項目有關(guān)的某些職責(zé)，也可以在項目管理計劃的其他部分列出并解釋。例如，在風(fēng)險登記冊中列出風(fēng)險責(zé)任人，在溝通計劃中列出溝通活動的負(fù)責(zé)人，在質(zhì)量計劃中指定質(zhì)量保證和質(zhì)量控制活動的負(fù)責(zé)人。項目角色和職責(zé)與項目范圍的確定是緊密聯(lián)系的，責(zé)任分配矩陣通常就用于這一目的。對于一個大型項目，項目責(zé)任分配矩陣可能在各種不同的層次上開發(fā)。例如，一個高層次的責(zé)任分配矩陣可能是對項目工作分解結(jié)構(gòu)中的每一個元素由哪個單位或小組來完成都進(jìn)行確定；而一個低層

22、次的職責(zé)安排矩陣可能只是用于局部個人，為某一特別活動在一個小組內(nèi)安排角色和職責(zé)。人員配備計劃人員配備計劃就是根據(jù)已確定的各個角色和職責(zé)的要求，以需配人、以崗定人。人員需求。根據(jù)各工作單元、工作任務(wù)及未來發(fā)展，確定人力資源在專業(yè)技能、質(zhì)量、數(shù)量、時間、合作精神等方面的需求，并對各工作單元的人力資源需求情況進(jìn)行匯總和協(xié)調(diào)，最后制定出人力資源需求計劃包括需求的人力資源數(shù)量、種類、時間、專業(yè)方向與水平等。人員配備。人員配備計劃描述人力資源何時加入項目工作及何時脫離項目工作，如何加入和離開項目團隊。根據(jù)項目的具體情況，人員配備計劃可以是正式的，也可以是非正式的；可以是詳細(xì)的，也可以是框架式的。人員配備計

23、劃是整個項目計劃的一部分。(三）組織關(guān)系圖組織關(guān)系圖就是通過某種圖形來確定和形象體現(xiàn)項目組織內(nèi)各組織單元或個人之間的相互工作關(guān)系。根據(jù)項目需要，可以是正式的或非正式的，詳細(xì)的或粗線條的。例如，只有三四個人參與的一個小工程施工監(jiān)理項目，不可能有大型核電站項目那樣嚴(yán)格詳細(xì)的組織關(guān)系圖。組織分解結(jié)構(gòu)圖是一種特殊的組織關(guān)系圖，展示了各組織單元負(fù)責(zé)的具體工作。(四）有關(guān)說明有關(guān)說明是對項目組織計劃中的各個職位所進(jìn)行的必要說明，項目組織計劃說明的粗細(xì)程度應(yīng)根據(jù)項目應(yīng)用領(lǐng)域和項目規(guī)模的不同而不同，有關(guān)說明中包括一些信息作為支持細(xì)節(jié)而提供。主要包括：1)組織結(jié)構(gòu)形式的影響。在項目組織結(jié)構(gòu)形式的確定過程中，決策

24、者往往是在正式或非正式地進(jìn)行比選后，才確定項目的組織結(jié)構(gòu)形式。分析組織結(jié)構(gòu)帶來的影響就是分析在采用這樣一種組織結(jié)構(gòu)形式的同時，哪些可能的選擇被限制了，還有哪些利弊。2)工作描述。為了使項目團隊在人力資源選擇時有清晰的目標(biāo)，并為將來被安排在這一職位的人對其工作有一個明確的了解與把握，必須在組織計劃的支持細(xì)節(jié)中對工作進(jìn)行必要的描述。此處的工作描述不應(yīng)也不可能過于詳細(xì)，應(yīng)當(dāng)是綱要式的，包括工作身份、職責(zé)、技能、知識、權(quán)力、工作的物質(zhì)環(huán)境，以及在完成給定工作中的其他特征等。十、 組織與組織計劃的含義(一）項目組織通常認(rèn)為項目管理組織具有兩個方面的含義：一是作為名詞概念的工程項目的組織結(jié)構(gòu)形式，即按照一定的體制、部門設(shè)置、層次劃分及職責(zé)分工而構(gòu)成的有機體；二是作為動詞概念的組織管理過程，即為達(dá)到一定目標(biāo)，