通達(dá)合同組件操作手冊(doc46頁)

1、通達(dá)合同組件操作手冊（doc 46頁）最后編輯于2016年5月10日目錄1 .合同管理系統(tǒng)簡介：錯(cuò)誤!未定義書簽。1.1 簡述：錯(cuò)誤!未定義書簽。1.2 流程圖錯(cuò)誤!未定義書簽。1.1 3功能簡述12合同初始設(shè)置22.1 新建角色21.2 2設(shè)置菜單權(quán)限21.3 設(shè)定合同類型41.4 設(shè)置合同編號52-5設(shè)定合同權(quán)限52.6 設(shè)置客商信息92.7 設(shè)置合同流程92.8 8合同提醒設(shè)置143合同其他設(shè)置163.1 設(shè)置自定義字段163.2 設(shè)置合同代碼184工作臺（桌面）195客商管理216合同的新建227合同關(guān)聯(lián)信息248合同查詢269合同導(dǎo)入2711工作辦理3012合同工作查詢3113合同收

2、付款3214合同統(tǒng)計(jì)3415.1歸檔合同4015. 2歸檔管理4115. 3借閱檔案4215. 4借閱管理4316系統(tǒng)注冊錯(cuò)誤!未定義書簽。1.合同管理系統(tǒng)簡介:1.1簡述:合同管理有七大模塊，分別是:合同錄入合同工作流審批合同查詢合同統(tǒng)計(jì)合同收付款管理合同客商管理合同歸檔1.2流程圖圖L 2.1合同流程圖起2詬 灰F收款合同模版統(tǒng)計(jì)報(bào)表A付款新建合同合同管理查閱人合同變更豈合同進(jìn)度借閱管理交貨i跟我的借閱我的歸檔歸檔查詢圖L2.2合同管理導(dǎo)航圖（工作臺合同管理）1.3功能簡述合同系統(tǒng)主要解決單位/公司內(nèi)的合同管理的難題，提供合同錄入、工作流 審批、收付款、統(tǒng)計(jì)、歸檔的功能，使合同管理起來方便

3、快捷。合同的錄入和 合同的工作流審批是分開的，新建合同可以是一人，把合同帶到工作流中可以 指定專門的人，在合同工作流中，也指定了可操作的人員權(quán)限，并且合同的部 分表單內(nèi)容在流程中可以進(jìn)行人為的控制，使得流程操作人員對表單可寫，或 者不可見表單敏感的信息（比如合同金額等信息）。這樣無形中加強(qiáng)了合同的安 全性。合同收付款，可以幫助你管理合同的收付款問題，使得合同的款項(xiàng)收付 一目了然?？梢栽O(shè)置定時(shí)間的收付款提醒，來加強(qiáng)公司的辦公效率，提升公司 整個(gè)的工作效率。合同統(tǒng)計(jì)可以幫助查看指定類型合同或者指定人員的合同的 總體情況，對來款付款的情況一清二楚，合同歸檔對已經(jīng)完成的合同進(jìn)行歸檔 處理，記錄實(shí)際合同

4、歸檔的信息，并提供了借閱的功能，使用戶可以借閱合同 的電子檔也可以借閱存放在庫室的紙質(zhì)合同。在使用合同管理之前，你必須要先進(jìn)行如下的操作（前提是你已經(jīng)安裝了北 京通達(dá)公司的通達(dá)O A辦公系統(tǒng)，并且已經(jīng)設(shè)置好了組織機(jī)構(gòu)等）：2合同初始設(shè)置個(gè)人韋芬 K同宮泡基地設(shè)置二合同類型合同流程% 自定義字段合同模版-%- 合同編號合同管理合同權(quán)限客商管理合同提醒圖2合同初始化導(dǎo)航圖（系統(tǒng)管理員工作臺基礎(chǔ)設(shè)置）2.1新建角色合同歸檔需要由專人負(fù)責(zé)，可以新建角色（檔案管理員）來專門管理合同歸 檔。（此為可選操作）2.2設(shè)置菜單權(quán)限安裝合同管理以后，只有。A管理員有全部的合同管理的菜單權(quán)限，所有你 必須為需要的角

5、色設(shè)定必須的角色.這里給出菜單設(shè)置的分配建議，如表2. 2。表2. 2菜單設(shè)置建議序 號合同菜單菜單簡述菜單權(quán)限分配建議1客商管理客戶 信息新建客戶分配給需要新建客戶的職 員2客商管理客戶 回收誤刪除、惡意客戶回收建議分配給管理員3客商管理供應(yīng) 商信息新建供應(yīng)商分配給需要新建供應(yīng)商的 職員4客商管理供應(yīng)商回收誤刪除、惡意供應(yīng)商回收建議分配給管理員5客商管理其他 對方信息新建供其他對方分配給需要新建其他對方 的職員6客商管理其他 對方回收誤刪除、惡意其他對方回收建議分配給管理員7我的合同新建 合同依照不同合同類型新建合 同分配給需要新建合同的職 員8我的合同合同查詢根據(jù)權(quán)限查詢合同如果有新建合同

6、的權(quán)限，一 般也建議分配此權(quán)限9我的合同合同 導(dǎo)入批導(dǎo)入舊合同建議分配給管理員10我的工作當(dāng)前合同工作流轉(zhuǎn)交到的 工作如果在合同流程中需要審 批，必須分配此菜單權(quán)限11工作查詢查詢所有的工作流進(jìn)展情 況一般分配給管理員12合同收付款合 同收款合同收款的添加計(jì)劃，審 核，流程建議分配給收付款相關(guān)職 員，包括收款人和合同創(chuàng)建者13合同收付款合 同付款合同付款的添加計(jì)劃，審 核，流程建議分配給收付款相關(guān)職 員，包括收款人和合同創(chuàng)建者14合同統(tǒng)計(jì)對合同的統(tǒng)計(jì)，包括合同 數(shù)量，金額等信息普通職員只可以查看到自 己合同的統(tǒng)計(jì)，部門主管可 以查看部門所有合同的統(tǒng) 計(jì)，管理員可以查看到所有 合同的統(tǒng)計(jì)。15合

7、同流程設(shè)計(jì)合同工作流分配給OA管理員16合同設(shè)置往來 單位合同往來單位的添加，維護(hù)分配給專人，管理員，行政 人員17合同設(shè)置合同 類型合同的類型的建立和維護(hù)建議分配給管理員18合同設(shè)置合同編方合同自定義編號的設(shè)置建議分配給管理員19合同設(shè)置合同 模板查看、添加合同模板普通員工只可以查看模板， 有管理員權(quán)限的可以新建， 修改，刪除模板20合同設(shè)置合同 自定義字段設(shè)置合同自定義字段建議分配給管理員21合同設(shè)置合同 類型設(shè)置合同類型建議分配給管理員22合同設(shè)置相關(guān) 法律查看、添加合同相關(guān)法律普通員工只可以查看法律， 有管理員權(quán)限的可以新建， 修改，刪除法律23合同設(shè)置合同 代碼設(shè)置合同系統(tǒng)代碼建議分

8、配給管理員24合同設(shè)置合同 權(quán)限設(shè)置合同操作權(quán)限建議分配給管理員25合同設(shè)置合同 提醒設(shè)置設(shè)置合同到期、收付款到 期提醒的間隔時(shí)間和開關(guān)建議分配給管理員26合同設(shè)置緩存 清理清理系統(tǒng)運(yùn)行中的緩存建議分配給管理員27系統(tǒng)注冊系統(tǒng)注冊以及更新分配給管理員28合同歸檔我的 借閱合同登錄用戶當(dāng)前正在借 閱的歸檔合同檔案和歷史 借閱分配給需要借閱合同的用 戶29合同歸檔我的 歸檔合同歸檔用戶所歸檔的檔 案分配給專門的檔案管理員30合同歸檔借閱 管理合同歸檔用戶管理的檔案 借閱情況分配給專門的檔案管理員31合同歸檔歸檔 查詢查詢所有歸檔的信心分配給需要查詢歸檔檔案 的用戶2.3設(shè)定合同類型D垢住合向類型用

9、。A管理員賬號登陸系統(tǒng)，進(jìn)入合同設(shè)置一合同類型中，添加合同類型。 其中權(quán)限部門是指可以建立此合同類型的合同的部門，如果設(shè)置了某一個(gè)權(quán)限 部門，則在此權(quán)限部門的用戶才可以新建合同，如圖2. 3.1。. 23合同類型類縣描述僅5喀門相關(guān)質(zhì)置1 詢言訂車定義合同弱彳承造骨弓含導(dǎo)左2 與這版務(wù):二合同靠遍設(shè)普無咫 設(shè)號弓言小字性3 談合日一，_合同片號 謾置至坦 謾矍言T5工字金4 技術(shù)合同定義言同蛆怎孟，皇發(fā)登口六乂字占5 工程含同定J目同由三一豈需左一建9fgM字片6 IT合同總經(jīng)辦定義合同宜王 旗旌 注三6.字段合同裝型：I: X圖2. 3. 1合同類型設(shè)置2.4設(shè)置合同編號合同編號說明：合同編

10、號是合同的唯一標(biāo)識，對合同進(jìn)行編號，良好的合同編號有助于合同 的分類和查找。本系統(tǒng)的合同編號可以按照多種形式來自由組合。編號回收功 能默認(rèn)開啟，在該模式下被刪除的編號將自動回收并重新分配給新的合同。如 圖2.4. K操作方法：進(jìn)入合同設(shè)置一合同編號中，填寫需要設(shè)置的編號格式。范例:如果要設(shè)置編號類似為“器材銷售_2016_001”，則填寫編號格式: 器材銷售_丫丫_1a07( 000 )將另而用：合月執(zhí)仃過程中,勿他意改動格式i#明：部門編號格式：田：隼份 WJ：月，卻：目，時(shí)，口4 分也小 秒 i4uto-i C EornaC ) I ：自 dlS 長 I 如：autb；C00(X)i 5)

11、(15 ： CO 19 002,iauto-i-dC fornaf);自動增長，格式;至-aultri,與之不同：aut “定時(shí)任務(wù)管理”-”間隔執(zhí)行任務(wù)”中設(shè)置“合同提 醒定時(shí)任務(wù)”選項(xiàng)，系統(tǒng)默認(rèn)是每個(gè)60分鐘檢測一次看是否有需要提醒的信息, 不要設(shè)置的間隔太小，設(shè)置太小會加大服務(wù)器處理，可以不改動默認(rèn)設(shè)置。如 下圖2.15：仔芬名稱任努插講就行間隔份耕）狀念霞作領(lǐng)建點(diǎn)程根據(jù):東程規(guī)卯li殳青圭81檜萱是否零若在起領(lǐng)的謊程10編輯立艮啦行工作流用才傕辦根據(jù)笳程規(guī)則設(shè)置定檢查工作辦理超時(shí)情況1S一編輯立艮的行精萱新傳耳定時(shí)檢查是否有新傳茸10一編輯立行更新在線人員定E寸更新在妓人員列誄2y編輯

12、立員啦行檢直新短信定時(shí)檢直日程安排等是否有款短信需要提醒3噫編輯立仗油行同步域用戶定時(shí)同步域用戶為M比戶20X編輯恢復(fù)掛起任務(wù)按聘勺間恢復(fù)掛起的任務(wù)10編輯立艮跳行棺宜總部到提展定E卷登總劄是否有親f的事物提限，若有即假取存至1本單位20X一朝合同提醒定時(shí)仁務(wù)用于合同到期、收付芨到期提醒80一編輯立艮明行圖2.15合同定時(shí)任務(wù)圖2.16設(shè)置合同定時(shí)提醒任務(wù)執(zhí)行間隔2.合同提醒時(shí)間間隔設(shè)置合同安裝成功之后在“合同管理”-“合同設(shè)置”-合同提醒設(shè)置“中可 以設(shè)置合同提醒的提前多少天提醒，提醒頻率（注意：此頻率必須比定時(shí)任務(wù) 處設(shè)置的頻率要大），提醒方式，是否開啟提醒，其中提醒方式有按份數(shù)提醒和 單

13、個(gè)提醒，按份數(shù)提醒發(fā)送的消息提醒會少一點(diǎn)，而按單個(gè)提醒發(fā)送的消息提 醒比較多，但是較精確，建議設(shè)置為按份數(shù)提醒。操作如圖2. 17所示：提醒突整提前頻率提照方式合同到期；提前10天提醒每隔1小時(shí)提醒一次?找份教提醒口收款到期：提前3天推醒與隔1小日報(bào)醒一次國按份額提醒二I付款到期：提前3天提醒每隔1小日報(bào)夠一次口按份款提醒二單個(gè)提醒單個(gè)提醒升啟(保存I半個(gè)提腥叼圖2.17合同提醒設(shè)置到此，合同管理的所有必備設(shè)置已經(jīng)完成。你還可以去設(shè)置合同模板，相關(guān)法 律，添加合同帶代碼。3合同其他設(shè)置3.1 設(shè)置自定義字段自定義字段說明：自定義字段可以滿足你對當(dāng)前合同表單項(xiàng)的不足而設(shè)計(jì)的，你可以為某個(gè)特 定的

14、合同類型設(shè)置自定義字段，將不會影響其他類型的合同。從而滿足各個(gè)行 業(yè)對合同系統(tǒng)的需求。操作方法：當(dāng)你新建合同后，可能覺得合同的基本字段滿足不了你的需求，你可以新建 自定義字段。進(jìn)入合同設(shè)置-合同自定義字段，點(diǎn)擊新建字段，如圖3.1。登 合同表單字段管理八言后磅經(jīng)字段快速杳詢所屬合同類型.-選擇所屬合同類型一 -戈擇所有表單一 新建字段 字段排序選擇合同類型，字段內(nèi)部名稱就是字段名，此名稱必須要驗(yàn)證通過，如果不 通過，必須換一個(gè)其他名稱（必須是英文，建議用大寫英文），創(chuàng)建時(shí)顯示此字 段，如果此字段是流程中需要的，不需要在創(chuàng)建時(shí)出現(xiàn)，就選擇不顯示,如果 你需要在創(chuàng)建合同的時(shí)候出現(xiàn)，可以填寫，那就選

15、擇顯示。標(biāo)簽類型，必須要 選擇，可以選擇單行文本輸入框，或者多行文本輸入框。ID, NAME, CLASS一般 默認(rèn)就可以。學(xué)院團(tuán)住斫原臺月類里00。仁歡開發(fā)引斫聞先中0合同表單F字以井百口（）1珀5圣效嶺）字段內(nèi)部名稱卜）1字原中文名稱 1創(chuàng)淵寸顯示比字段W不顯示臼字帙話注標(biāo)蕓底性標(biāo)繆濁文本也2;文本F文本衽1D立本摑的唯一：的汨）戲衽15M1R本框的CAM質(zhì)性）文本衽CLASS8igl 叩 ut立本報(bào)的cl.”居?。┪谋抉臩TYLE儀本他的樣式國性，一般不W姿填寫）文本在RIDTK60戊本樞的克自，以（P）計(jì)勤文本衽HEIGHT25Ef框的高信以計(jì)邕J圖3.1新建自定義字段自定義字段排序，

16、是對一個(gè)類型下的合同并且該類型下的一個(gè)表單做排序， 自定義字段全部新建好后，對同一類型的字段進(jìn)行排序。點(diǎn)擊下圖3.2的字段 排序按鈕，必須先要選擇合同類型和表單。!：軟件服務(wù)合同; 合同表單 二新建字段字段排序圖3. 2字段排序字段排序，選中字段，點(diǎn)擊排序按鈕，保存，可以實(shí)現(xiàn)字段的排序。可選字段字段順序諉章申請軟件原價(jià)軟件折捫價(jià)行政黑空本部門主觀意見 把他主管總兄 總標(biāo)理意見排序正頂 上移 下移式底全選保存并返回取消并返回圖3. 3自定義字段排序注意，自定義字段全部設(shè)定好后，如果是流程中需要用到的，必須要到對應(yīng)的 流程中把字段加到可寫字段或者保密字段中去。3.2 設(shè)置合同代碼合同代碼說明：合同

17、代碼是合同系統(tǒng)的代碼庫，一些數(shù)據(jù)的集合在這里設(shè)置，包括收付款方 式、收付類型、信譽(yù)度、法律分類等，可以根據(jù)需要添加子項(xiàng)如圖3. 9,系統(tǒng)初 始的代碼不可以刪除，用戶新建的代碼可以自由刪除、編輯。H代但在之至熨直g 代碼項(xiàng)設(shè)置增加代碼主分類收付款方式編輯下一級合同結(jié)清標(biāo)志編輯下一級巷案保合同結(jié)清林志）扁輯下一級收付類理編輯下一級信譽(yù)度編輯下一級競爭力編輯下一級單位賬期編輯下一級信用額度編輯下一級法律分類編輯下一級合同結(jié)清標(biāo)志增加代碼項(xiàng)PP1未結(jié)清編輯”2結(jié)清編輯”3可認(rèn)為結(jié)清編輯PP4結(jié)盾但有問題編輯PP5未收清編輯”6收育編輯PP7可認(rèn)為收清編輯”8收育但有問題編輯”9無需收付款編輯圖3. 9

18、合同代碼4工作臺（桌面）工作臺說明：工作臺分為：個(gè)人事務(wù)、合同管理、基礎(chǔ)設(shè)置三個(gè)模塊，如圖4.1。除了系 統(tǒng)管理員用戶外，大部分用戶能使用前兩個(gè)模塊功能。個(gè)人事務(wù)包含：工作辦理、工作委托、工作查詢、內(nèi)部短信四個(gè)快捷菜單， 還包含合同相關(guān)的提醒與收付款提醒功能。擁有一個(gè)月收付款統(tǒng)計(jì)折現(xiàn)統(tǒng)計(jì)圖。 如圖4. 2。合同相關(guān)收付欷早出中的收衣C3J我淋的世衣【】c工作辦理短信手磔官月121己行博絲丹11布和的句ks】圖4. 1工作臺一個(gè)人事務(wù)合同管理包含：合同模塊、新建合同、查閱人、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、合同管理、合同 變更、收款、付款、合同進(jìn)度、借閱管理、歸檔查詢、發(fā)票、交貨記錄、我的 借閱、我的歸檔十五個(gè)快捷菜

19、單。個(gè)人事務(wù)&收款a合同模版統(tǒng)計(jì)報(bào)表新建合同合同管理n邕合同進(jìn)度交貨】喙a查閱人a借閱管理合同變更我的借詞崎我的歸檔基礎(chǔ)設(shè)置包含:a歸檔查詢圖4. 2工作臺-合同管理合同類型、合同流程、合同編號、自定義字段、合同管理,合同模版、合同權(quán)限、合同提醒八個(gè)快捷菜單。個(gè)人事務(wù)I合同管理 MfitSS自定義字段合同模版飛）飛.蛤合同類型合同流程 合同編號合同管理合同權(quán)限A B客商管理合同提醛圖4. 3工作臺-基礎(chǔ)設(shè)置權(quán)限：快捷菜單的權(quán)限與用戶菜單權(quán)限一致。圖4. 4與4. 5展現(xiàn)了去掉新建 合同菜單后的合同管理工作臺情況。（菜單設(shè)置在，系統(tǒng)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 角色與權(quán)限管理設(shè)置權(quán)限中進(jìn)行設(shè)置）o中個(gè)人事務(wù)

20、B赴客商管理口組合同管理團(tuán)j工作辦理畫部客戶信息B新建合同E b工作查詢國3客戶回收國卻合同查詢口 J工作委托國區(qū)口供應(yīng)商信息0 3合同導(dǎo)入圖4. 4去掉新建合同菜單合同管理基礎(chǔ)設(shè)置b.1 J圖4. 5無操作權(quán)限5客商管理客商管理說明：客商管理用來管理合同系統(tǒng)中的客戶、供應(yīng)商、其他對方，可以方便查詢所 有有業(yè)務(wù)往來的客戶、供應(yīng)商、其他對方，接近于一個(gè)小型的客戶管理系統(tǒng)。 客商信息可以由多個(gè)用戶來建立，除了在此處建立外，還可以在新建合同時(shí)， 在選擇用戶單位插件中新增單位也可以新建客商信息，一般來說每個(gè)用戶新建 的用戶自己可以編輯、刪除，其他用戶除了管理員以及擁有全部數(shù)據(jù)操作權(quán)限 的人員外都不可以

21、編輯、刪除。管理員角色用戶可以編輯、刪除、管理所有的 客商信息。如圖5.1。M名體戶*0023所 flhrii ）：-niifiii：信髭最-J的力：取多人： &軍力X用KhS 段在奇：Fl停地址：匚電孑總停：電會UE：nzv 2013-0E-11合同起始日期:2013-05-10 = 2013-0S-U臺硝期日期：2013-05-10 = 2013-05-11合同內(nèi)容首述：=徜善合同S3備注：= 銷匡合回CO3圖7. 3合同變更-變更記錄詳情資金統(tǒng)計(jì)：合同相關(guān)的資金狀態(tài)統(tǒng)計(jì)。子合同：合同下面補(bǔ)充協(xié)議、補(bǔ)充合同等東西。合同查閱人：給指定的人員分配當(dāng)前合同的查閱權(quán)限。8合同查詢合同查詢說明：合同

22、查詢根據(jù)登錄用戶的可查看權(quán)限來查詢自己可查看的所有合同，可以根 據(jù)條件來進(jìn)行查詢，默認(rèn)是簡單的查詢，也可以通過高級查詢中更多的條件來 進(jìn)行查詢，也有通過自定義字段來查詢。在條件下方有有五個(gè)按鈕分別是將到 期、已過期、導(dǎo)出、重置、查詢?nèi)鐖D8.1。查詢條件合同名稱：合同編號:合同狀態(tài)：收付類型：合同對方：+選擇將到期（0） I wa期底|-fa|重置I登詢圖8.1合同查詢條件將到期和已過期按鈕上可以看到將到期和已過期的數(shù)目，點(diǎn)擊顯示的是將到 期和已過期的合同的列表。導(dǎo)出可以導(dǎo)出查詢到的所有的合同到excel并下載到本地。自定義字段來查詢合同如下圖8.2:自定義字炭：軟件版本自定義字成：-請選擇自定

23、義字段一T 自定義字殘：一請選擇自定義字段一萱詢值:直得值:萱詢值:添加直詢學(xué)段刪除該字成 刪除該字段圖 82 自定義杳詢條件查詢出來的合同列表中操作根據(jù)合同曲里的權(quán)限來判定的，如果合同還沒 有進(jìn)到流程中審批，那合同的擬稿人員可以對合同修改和刪除。一旦進(jìn)入了流 程就不可以修改和刪除。合同操作有【修改】，【刪除】，【提交審批】，【提交履 約審批】，【合同關(guān)閉】，【歸檔合同【查看流程】。合同查詢默認(rèn)不查詢狀態(tài)為合同完成和歸檔完成的合同，如有需要查詢這兩 類的合同，則需要設(shè)置查詢條件為合同完成或者歸檔完成。如需要進(jìn)行歸檔時(shí), 就要查詢出合同完成的合同。9合同導(dǎo)入合同導(dǎo)入說明：合同導(dǎo)入為了批置導(dǎo)入在合

24、同系統(tǒng)之前的舊合同。無需經(jīng)過一系列的審批操 作，直接把合同錄入到合同系統(tǒng)中進(jìn)行管理。需要下載導(dǎo)入模板，按照導(dǎo)入模 板上的格式把合同信息輸入上去，再提交實(shí)現(xiàn)批導(dǎo)入，如圖6.1。合用守久構(gòu)板下栽迭拜一人文件:選送黃件未選擇文件寫入女件格式事為心;格式，“左z2tOT的is轉(zhuǎn)化為斯小防導(dǎo)入說明:1 .臺（口號毀”不至受賄，琉自動生成如建造7傅魅硼寫的樂導(dǎo)人！2 .臺曜理、臺同用方、合向乙方、收向婁3!、主辦那門、場目員擊入、E5能辦人、臺日至il狂理、胺藥方式、包 1設(shè)人必須在系統(tǒng)中 存在，如果g的項(xiàng)不存在，貝樹應(yīng)的自刖跳過。3 .日蜂劈0自限訂年（B必須為4位年份，右日愁訂日明、合同班始日期、合同

25、結(jié)束日期、白月力度日期格式郃費(fèi)加7m-d監(jiān) 式。4 .如策盂設(shè)中已由！變導(dǎo)入的含網(wǎng)漏號，則系矮旗過蛇臺向記案。享久圖9.1合同批導(dǎo)入操作方法：首先下載合同導(dǎo)入模板，打開合同導(dǎo)入模板，填寫合同導(dǎo)入信息，合同導(dǎo)入 信息如下合同編號：合同編號一般不填寫，由系統(tǒng)自動生成合同名稱：填寫適合的合同名稱合同類型：合同類型名稱必須在系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置，否則會添加失敗合同對方：合同對方必須在系統(tǒng)中已經(jīng)添加，否則會添加失敗合同簡稱：直接填寫收付類型：必須按照單元格的下拉框選擇主辦部門：此部門名稱必須在系統(tǒng)中存在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：此負(fù)責(zé)人必須在系統(tǒng)中存在合同經(jīng)辦人：必須在系統(tǒng)存在合同部門經(jīng)理：必須在系統(tǒng)存在合同簽訂年度：4位

26、年度，如2012合同簽訂日期：必須格式為YYYY-mm-dd如2012-07-12合同起始日期：必須格式為YYYY-mm-dd如2012-07-12合同結(jié)束日期：必須格式為YYYY-mm-dd如2012-07-12收付款方式：必須按照單元格的下拉框選擇收付款期數(shù)：必須為整數(shù)合同金額：必須為數(shù)字如10000或者10000.5合同狀態(tài)：必須按照單元格的下拉框選擇正確填寫好模板后，上傳模板，提交，系統(tǒng)會顯示成功提交的數(shù)目，和錯(cuò)誤 的數(shù)目以及錯(cuò)誤的原因。如果填寫了合同編號，并且系統(tǒng)中已經(jīng)存在了此合同 編號，則系統(tǒng)默認(rèn)會跳過此合同。10合同審批審批說明：合同看批是合同系統(tǒng)的核心之處，通過工作流審批，完成

27、合同從草稿到完成 的工作，工作流流程自由化，可以根據(jù)不同的需求來設(shè)置工作步驟。操作方法：進(jìn)入到合同查詢目錄中，合同列表中選擇需要審批的合同，點(diǎn)擊提交審批鏈 按（必須有提交審批的權(quán)限的人員才可以操作、看到此鏈接）。合同狀態(tài)收付類型操作草稿 收款 提交審批 修改 刪除圖10. 1合同操作點(diǎn)擊提交審批后，頁面跳轉(zhuǎn)到表單界面，可以對合同表單內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步修 改,，如下圖10.2,可以查看流程中之前步驟提交的附件和意見以及辦理的流程 圖。圖10. 2合同表單意見和流程圖點(diǎn)擊保存則會保存表單，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)交下一步，則會到轉(zhuǎn)交界面，當(dāng)該步驟設(shè)置 了有回退權(quán)限，才可以看到回退按鈕，可以回退給上一步驟?；赝私缑嫒鐖D1

28、0.3 所示，填寫回退意見，可以上傳回退附件，提交即完成了回退，轉(zhuǎn)交界面如圖 10.4所示。添加附件工作回退填既回退理由+添加附件圖10. 3工作回退轉(zhuǎn)交選擇下一步步驟，如果有結(jié)束流程和其他流程，優(yōu)先選擇“非結(jié)束流程” 的流程，選擇主辦人，如果在流程設(shè)置中設(shè)置了自動選人，則可以自動選擇主 辦人，并可以填寫轉(zhuǎn)交意見和上傳附件。圖10. 4圖中的背景色為灰色的步驟是 當(dāng)前表單不滿足總經(jīng)理審核的條件，雖然當(dāng)前的步驟有這3個(gè)步驟，但是總經(jīng) 理審核步驟不能選擇，可以選擇第一個(gè)和第二個(gè)步驟執(zhí)行。斗UA軟件銷售-審批二轉(zhuǎn)交下一步驟。檄件俏售-審批當(dāng)前步驟為第2步部門主管審核，史紅旗加理中5選擇下一步流程：國

29、財(cái)給主管審核結(jié)束流程總經(jīng)理審核H承辦人辦理主辦人：逐海云X送操人員 安清主向以下人員發(fā)送李芬提醒：下一步驟：r圖 發(fā)起人:圖提醒內(nèi)容：合同流程轉(zhuǎn)交提醒：由 孫美口肖售一部】發(fā)起的合同工作執(zhí)行到此I轉(zhuǎn)交意見默認(rèn)字體嘎攝。圖10.4工作轉(zhuǎn)交確認(rèn)轉(zhuǎn)交后，流程會進(jìn)行到被轉(zhuǎn)交人處，被轉(zhuǎn)交人登錄OA系統(tǒng)，打開合同 管理-我的工作，開始辦理轉(zhuǎn)交給他的流程工作，把流程再轉(zhuǎn)交下去。直到最后 結(jié)束流程。11工作辦理工作辦理說明：工作辦理是辦理工作流中的工作，當(dāng)某個(gè)審批流轉(zhuǎn)到我，那么打開我的工作 菜單，可以查看未接收、辦理中、已辦結(jié)的工作，需要及時(shí)辦理轉(zhuǎn)到的工作。 操作方法：進(jìn)入菜單我的工作，可以查看到當(dāng)前流入到你

30、這邊的工作。分為未辦理，辦 理中，已辦結(jié)。只要點(diǎn)擊了主辦，但是未轉(zhuǎn)交，則工作狀態(tài)為“辦理中”的狀 態(tài)。懣郅3 Q辦理中國已辦結(jié)3我的工作涿號流程類型合同名稱11。瞰件消磨一審枇華東大學(xué)UA購買合同圖11.1我的工作點(diǎn)擊未接收和辦理中的操作中的辦理鏈接來進(jìn)行辦理工作。在步驟列表中, 我們可以查看流程中設(shè)定的步驟和當(dāng)前實(shí)際走的步驟。如圖1L2, 1L3所示。步驟名訃下一步驟1臺月弟直叁2部門主省審核3,4,。，3財(cái)為主管市垓4M4總經(jīng)理審核6昌實(shí)際流程國亮程步圖1L2流程步驟用實(shí)際藻程序號步驟名稱詳細(xì)意見兩件徹步序號1；合同審查訃漪主辦已辦結(jié)已轉(zhuǎn)交至下一步那開始于；2012-OT-12 17:15

31、:02結(jié)束于：2012-OT-32 17:15:25發(fā)生坨發(fā)生地曾合同門檔詳細(xì)設(shè) 計(jì) docx (62. 55KB)第2步序號2:部門主管審核史紅旗主辦【已辦結(jié)】已轉(zhuǎn)交至下一步騾 開始于：2012-07-12 17:15:42結(jié)束于：Z01Z-OT-12 17：26：45太答敖見發(fā)有國件第3步洋邑3：財(cái)苦主管審極壁自主委【未開啟】求既夜見炭兩用衿圖1L3實(shí)際流程12合同工作查詢工作查詢說明：查詢所有正在執(zhí)行和已經(jīng)執(zhí)行完成的工作，此菜單應(yīng)分配給管理員。操作說明：進(jìn)入工作查詢中，可以查看所有的合同流程的進(jìn)展情況，并且可以點(diǎn)擊步驟 查看流程的實(shí)時(shí)步驟，當(dāng)前的操作人員，流程的工作狀態(tài)。如果工作在辦理中, 則可以點(diǎn)擊催辦，發(fā)送催辦信息讓辦理人員