南通內(nèi)燃機(jī)及增壓器項目實施方案（參考模板）

1、泓域咨詢 /南通內(nèi)燃機(jī)及增壓器項目實施方案南通內(nèi)燃機(jī)及增壓器項目實施方案xxx（集團(tuán)）有限公司報告說明渦輪增壓器型號眾多，但不同類型渦輪增壓器基本由相同類型部件組成，其中壓氣機(jī)殼、渦輪殼與渦輪增壓器為1:1的配套關(guān)系。因此，渦輪增壓器零部件的市場容量與增壓器整機(jī)的市場容量具有同比例變化的關(guān)系。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資19190.02萬元，其中：建設(shè)投資16130.85萬元，占項目總投資的84.06%；建設(shè)期利息220.55萬元，占項目總投資的1.15%；流動資金2838.62萬元，占項目總投資的14.79%。項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入32800.00萬元，綜合總成本費(fèi)用27448.26萬元，

2、凈利潤3904.56萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率14.84%，財務(wù)凈現(xiàn)值3240.95萬元，全部投資回收期6.33年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求，符合市場要求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策的保護(hù)和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運(yùn)輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會效益較好，能實現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。項目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進(jìn)，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場

3、分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 項目概述8一、 項目概述8二、 項目提出的理由10三、 項目總投資及資金構(gòu)成10四、 資金籌措方案10五、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)11六、 原輔材料及設(shè)備11七、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃12八、 環(huán)境影響12九、 報告編制依據(jù)和原則12十、 研究范圍13十一、 研究結(jié)論14十二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表14第二章 項目背景、必要性16一、 國內(nèi)渦輪增壓器行業(yè)概況16二、 有利因素23三、 項目實施的必要性28第三章 行業(yè)發(fā)展分析30一、 行業(yè)基本概念3

4、0第四章 項目建設(shè)單位說明35一、 公司基本信息35二、 公司簡介35三、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)36四、 核心人員介紹37第五章 發(fā)展規(guī)劃分析39一、 公司發(fā)展規(guī)劃39二、 保障措施40第六章 運(yùn)營管理43一、 公司經(jīng)營宗旨43二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)43三、 各部門職責(zé)及權(quán)限44四、 財務(wù)會計制度47第七章 勞動安全54一、 編制依據(jù)54二、 防范措施55三、 預(yù)期效果評價59第八章 項目環(huán)境保護(hù)61一、 環(huán)境保護(hù)綜述61二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析61三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析62四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析62五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析63六、 營運(yùn)期環(huán)境影響64七、 環(huán)境影響綜合評

5、價64第九章 組織機(jī)構(gòu)管理66一、 人力資源配置66二、 員工技能培訓(xùn)66第十章 投資方案69一、 編制說明69二、 建設(shè)投資69三、 建設(shè)期利息72四、 流動資金74五、 項目總投資75六、 資金籌措與投資計劃76第十一章 經(jīng)濟(jì)效益評價78一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取78二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算78三、 項目盈利能力分析82四、 財務(wù)生存能力分析85五、 償債能力分析85六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論87第十二章 項目招標(biāo)及投標(biāo)分析88一、 項目招標(biāo)依據(jù)88二、 項目招標(biāo)范圍88三、 招標(biāo)要求88四、 招標(biāo)組織方式90五、 招標(biāo)信息發(fā)布91第十三章 總結(jié)分析92第十四章 附表附件94第一章 項目概述一、

6、項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：南通內(nèi)燃機(jī)及增壓器項目2、承辦單位名稱：xxx（集團(tuán)）有限公司3、項目性質(zhì)：擴(kuò)建4、項目建設(shè)地點：xx（待定）5、項目聯(lián)系人：付xx（二）主辦單位基本情況公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、

7、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)

8、為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx（待定），占地面積約54.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：xxx套內(nèi)燃機(jī)及增壓器/年。二、 項目提出的理由在國際渦輪增壓器制造商上述全球配置過程中，中國、印度等新興國家的渦輪增壓器零部件供應(yīng)商受益于

9、生產(chǎn)成本優(yōu)勢和位于重要下游市場的地理優(yōu)勢，吸引了大量的海外需求?！笆濉睍r期，我們必須以全球的視野、戰(zhàn)略的眼光，增強(qiáng)戰(zhàn)略自信，保持戰(zhàn)略定力，用好戰(zhàn)略機(jī)遇，以更加積極的姿態(tài)，攻堅克難、奮發(fā)有為，著力在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)動力、化解矛盾、補(bǔ)齊短板上取得突破性進(jìn)展，加快形成發(fā)展和競爭新優(yōu)勢，實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展，實現(xiàn)“邁上新臺階、建設(shè)新南通”的發(fā)展目標(biāo)。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資19190.02萬元，其中：建設(shè)投資16130.85萬元，占項目總投資的84.06%；建設(shè)期利息220.55萬元，占項目總

10、投資的1.15%；流動資金2838.62萬元，占項目總投資的14.79%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資19190.02萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團(tuán)）有限公司計劃自籌資金（資本金）10188.04萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額9001.98萬元。五、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：32800.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：27448.26萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：3904.56萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：14.84%。5、全部投資回收期（Pt）：6.33年（含建

11、設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：13899.46萬元（產(chǎn)值）。六、 原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括20000。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：激光切割機(jī)、數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折彎機(jī)、金屬帶鋸床、埋弧自動焊、焊接機(jī)器人、二氧化碳焊機(jī)、交流焊機(jī)、車床、鏜床、鉆床、立式加工中心。七、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個月的時間。八、 環(huán)境影響本項目污染物主要為廢水、廢氣、噪聲和固廢等，通過污染防治措施后，各污染物均可達(dá)標(biāo)排放，并且保持相應(yīng)功能區(qū)要求。本項目符合各項政策和規(guī)劃，本項目各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響

12、較小。從環(huán)境保護(hù)角度，本項目建設(shè)是可行的。九、 報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、國家和地方關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策決定；2、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設(shè)地國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；5、其他相關(guān)資料。（二）編制原則堅持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經(jīng)濟(jì)效益。2、結(jié)合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術(shù)方案選擇上，既要考慮先

13、進(jìn)性，又要確保技術(shù)成熟可靠，做到先進(jìn)、可靠、合理、經(jīng)濟(jì)。4、結(jié)合當(dāng)?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預(yù)測和當(dāng)?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設(shè)實現(xiàn)“三同時”，將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。十、 研究范圍1、項目背景及市場預(yù)測分析；2、建設(shè)規(guī)模的確定；3、建設(shè)場地及建設(shè)條件；4、工程設(shè)計方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護(hù)、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置；8、項目招標(biāo)方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務(wù)分析。十一、 研

14、究結(jié)論經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。十二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表表格題目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積36000.00約54.00畝1.1總建筑面積58614.65容積率1.631.2基底面積20880.00建筑系數(shù)58.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝286.472總投資萬元19190.022.1建設(shè)投資萬元16130.852.1.1工程費(fèi)用萬元13835

15、.992.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1857.952.1.3預(yù)備費(fèi)萬元436.912.2建設(shè)期利息萬元220.552.3流動資金萬元2838.623資金籌措萬元19190.023.1自籌資金萬元10188.043.2銀行貸款萬元9001.984營業(yè)收入萬元32800.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元27448.266利潤總額萬元5206.087凈利潤萬元3904.568所得稅萬元1301.529增值稅萬元1213.8010稅金及附加萬元145.6611納稅總額萬元2660.9812工業(yè)增加值萬元9661.5913盈虧平衡點萬元13899.46產(chǎn)值14回收期年6.33含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部

16、收益率14.84%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3240.95所得稅后第二章 項目背景、必要性一、 國內(nèi)渦輪增壓器行業(yè)概況（1）“節(jié)能減排”的基本國策是促進(jìn)渦輪增壓器發(fā)展的重要因素近年來，國家針對汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策始終圍繞“節(jié)能減排”展開。2012年6月，國務(wù)院發(fā)布節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年），到2020年，當(dāng)年生產(chǎn)的乘用車平均燃料消耗量降至5.0升/百公里，節(jié)能型乘用車燃料消耗量降至4.5升/百公里以下，商用車新車燃料消耗量接近國際先進(jìn)水平。根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年國產(chǎn)乘用車平均燃料消耗量約為7.66升/百公里，與2020年的目標(biāo)值5.0升/百公里相比存在一定差距。

17、目前汽車企業(yè)所采用“節(jié)能減排”技術(shù)主要包括整車輕量化、高效內(nèi)燃機(jī)、渦輪增壓技術(shù)和自動變速器、混合動力、電子控制技術(shù)等，其中渦輪增壓技術(shù)被普遍認(rèn)為是更經(jīng)濟(jì)有效的“節(jié)能減排”技術(shù)。根據(jù)蓋世汽車網(wǎng)統(tǒng)計，渦輪增壓主要作用為提高發(fā)動機(jī)進(jìn)氣量，從而提高發(fā)動機(jī)功率和扭矩，渦輪增壓技術(shù)可提高汽油發(fā)動機(jī)近20%的燃油效率、提高柴油發(fā)動機(jī)近40%的燃油效率。受國家“節(jié)能減排”政策的強(qiáng)力推動，未來渦輪增壓器在中國新銷售車輛中的配置率將繼續(xù)提高，從而促進(jìn)國內(nèi)渦輪增壓器市場進(jìn)一步發(fā)展。（2）國內(nèi)渦輪增壓器銷量增速穩(wěn)居全球第一過去幾年，受國內(nèi)汽車市場高速發(fā)展推動，中國已經(jīng)成為全球渦輪增壓器銷量增長最快的市場。根據(jù)霍尼韋爾

18、2010年與2016年發(fā)布的相關(guān)報告，2009年至2016年，我國車用渦輪增壓器銷售數(shù)量由170萬臺增加至750萬臺，年均復(fù)合增長率23.62%，顯著超過全球同期12.18%的年均復(fù)合增長率；而根據(jù)同花順I(yè)FinD統(tǒng)計，同期國內(nèi)汽車產(chǎn)量從1,379.10萬臺增長至2,811.88萬臺，年均復(fù)合增長率10.71%，亦顯著超過全球同期6.33%的年均復(fù)合增長率。根據(jù)霍尼韋爾2016年發(fā)布的全球渦輪增壓市場預(yù)測報告，隨著新車中增壓車輛占比提高以及汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)穩(wěn)步增長，未來我國車用渦輪增壓器年銷售數(shù)量將從2016年的750萬臺增加至2021年的1,350萬臺，年均復(fù)合增長率約為12.47%，超過全球

19、同期6.47%的增長率。未來五年，中國仍將是全球渦輪增壓器增長最快速的地區(qū)。（3）國際渦輪增壓器制造商在國內(nèi)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，為降低生產(chǎn)成本，國際渦輪增壓器制造商采取全球化生產(chǎn)戰(zhàn)略，在歐洲、亞太、北美等地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地。目前，霍尼韋爾、博格華納、三菱重工、石川島播磨等制造商均已在我國建立獨(dú)資或合資公司，如：霍尼韋爾汽車零部件服務(wù)（上海）有限公司、博格華納汽車零部件（寧波）有限公司、上海菱重增壓器有限公司、無錫石播增壓器有限公司等。憑借研發(fā)能力和產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢，上述國際渦輪增壓器制造商在國內(nèi)車用渦輪增壓器市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，并基本壟斷乘用車及高端商用車渦輪增壓器市場。與國

20、際巨頭相比，我國民族渦輪增壓器生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、研發(fā)實力、管理水平等方面還存在明顯差異。部分領(lǐng)先民族企業(yè)如寧波豐沃、湖南天雁、康躍科技、濰坊富源、寧波威孚等憑借性價比優(yōu)勢在中低端車用渦輪增壓器和非車用渦輪增壓器市場上與國際巨頭展開競爭，但現(xiàn)階段仍無法打破國際巨頭對高端渦輪增壓器市場的壟斷。未來，國際渦輪增壓器制造商在國內(nèi)市場仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。2、渦輪增壓器零部件行業(yè)概況（1）產(chǎn)品需求快速增長，市場空間巨大渦輪增壓器型號眾多，但不同類型渦輪增壓器基本由相同類型部件組成，其中壓氣機(jī)殼、渦輪殼與渦輪增壓器為1:1的配套關(guān)系。因此，渦輪增壓器零部件的市場容量與增壓器整機(jī)的市場容量具有同比例變化的關(guān)系

21、。3、行業(yè)基本特征（1）全球化采購趨勢已經(jīng)形成全球化采購是指利用全球資源，在全世界范圍內(nèi)尋找供應(yīng)商。隨著市場競爭加劇，國際渦輪增壓器龍頭企業(yè)紛紛通過改革供應(yīng)商體制，降低零部件自制率，實行全球化生產(chǎn)和采購策略，以達(dá)到優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、控制生產(chǎn)成本的目的。主要渦輪增壓器制造商在全球范圍內(nèi)尋找質(zhì)量最好、價格合理的供應(yīng)商，并將各國專業(yè)化的零部件生產(chǎn)商納入其長期合作的全球供應(yīng)鏈管理體系中，統(tǒng)一供應(yīng)其分布全球的生產(chǎn)基地。在國際渦輪增壓器制造商上述全球配置過程中，中國、印度等新興國家的渦輪增壓器零部件供應(yīng)商受益于生產(chǎn)成本優(yōu)勢和位于重要下游市場的地理優(yōu)勢，吸引了大量的海外需求。（2）重要零部件供應(yīng)商與渦輪增壓器制造

22、商合作關(guān)系穩(wěn)定隨著專業(yè)化分工和精益生產(chǎn)模式的推廣，渦輪增壓器整機(jī)制造商與重要零部件供應(yīng)商之間的專業(yè)化分工趨勢日益顯著，并逐漸形成穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系。A、渦輪增壓器制造商在挑選零部件供應(yīng)商方面遵循嚴(yán)格的程序。第一，潛在供應(yīng)商需要首先擁有ISO/TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證資質(zhì)；第二，增壓器制造商對潛在供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、過程控制和技術(shù)能力等方面評審，通過之后才能成為合格供應(yīng)商；第三，合格供應(yīng)商通過競價、投標(biāo)等方式取得產(chǎn)品的供應(yīng)資格，完成相關(guān)產(chǎn)品的性能測試、可靠性測試、小批量試裝等過程，才能開始該產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)；第四，渦輪增壓器制造商定期對其供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付及時性、服務(wù)等進(jìn)行綜合考核，對

23、供應(yīng)商的整體能力進(jìn)行評比，以調(diào)整其合格供應(yīng)商名錄。由于渦輪增壓器制造商確定合格供應(yīng)商的程序較為嚴(yán)格，因此，供應(yīng)商確定之后，即形成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系；B、下游汽車生產(chǎn)商在整車生產(chǎn)過程中，出于降低制造成本的目的，已廣泛采用平臺化和模塊化生產(chǎn)模式替換傳統(tǒng)的流水線生產(chǎn)，即大量采用通用化的零部件構(gòu)成平臺，并由一種平臺承載不同車型的開發(fā)和制造。在這種模式下，同一型號的渦輪增壓器可廣泛應(yīng)用于多種車型，具有產(chǎn)品生命周期長、需求量大的特點。為維持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，渦輪增壓器廠商與增壓器零部件供應(yīng)商通常會維持穩(wěn)定的合作關(guān)系；C、渦輪增壓器制造商在開發(fā)新產(chǎn)品時，為縮短研發(fā)周期，會邀請專業(yè)化的

24、零部件供應(yīng)商介入研發(fā)過程進(jìn)行同步開發(fā)。同步開發(fā)要求零部件供應(yīng)商在充分理解渦輪增壓器制造商的設(shè)計理念基礎(chǔ)上，將新工藝、新技術(shù)和新材料迅速運(yùn)用到產(chǎn)品開發(fā)中，并在較短時間內(nèi)完成過程設(shè)計、工裝模具設(shè)計、樣件制造，使零部件產(chǎn)品在客戶推出新項目、新平臺時可以迅速匹配客戶需求。同步開發(fā)對供應(yīng)商的產(chǎn)品定制開發(fā)能力提出了更高要求，使得渦輪增壓器制造商與核心供應(yīng)商的合作關(guān)系更加全面、緊密。（3）產(chǎn)品開發(fā)和制造能力是行業(yè)競爭優(yōu)勢的體現(xiàn)由于渦輪增壓新技術(shù)、新材料、新工藝的不斷開發(fā)和應(yīng)用，渦輪增壓器生產(chǎn)企業(yè)對零部件供應(yīng)商的定制開發(fā)和制造能力、過程控制的穩(wěn)定性以及零部件產(chǎn)品質(zhì)量和使用壽命的要求越來越高，世界知名的渦輪增壓

25、器制造商對采購的零部件均建立了嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和考核制度，零部件生產(chǎn)企業(yè)必須依靠不斷提高產(chǎn)品開發(fā)和制造能力以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，使其持續(xù)符合采購商的標(biāo)準(zhǔn)，才能在競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。4、未來發(fā)展趨勢（1）發(fā)動機(jī)小型化促進(jìn)生產(chǎn)工藝水平提高面對日益嚴(yán)格的全球排放及油耗標(biāo)準(zhǔn)，汽車產(chǎn)業(yè)除積極開發(fā)應(yīng)用新能源技術(shù)外，著重于最大化地利用發(fā)動機(jī)的性能和效率，從而提供更好的駕駛性能并滿足節(jié)能環(huán)保要求。相比混合動力、燃料電池、氫動力等技術(shù)，小型化發(fā)動機(jī)有著成本更低、更易商業(yè)化的優(yōu)點，而減小發(fā)動機(jī)排量并采用渦輪增壓技術(shù)實現(xiàn)發(fā)動機(jī)小型化是現(xiàn)代汽車發(fā)動機(jī)的一個重要發(fā)展方向。隨著發(fā)動機(jī)小型化趨勢的加強(qiáng)，越來越多車企在1.0L

26、以下的小排量發(fā)動機(jī)上采用渦輪增壓技術(shù)，在增加渦輪增壓器需求的同時，對渦輪增壓器的大小、空間布局等提出更加苛刻的要求，倒逼零部件供應(yīng)商不斷提高零部件的制造工藝水平。（2）生產(chǎn)自動化趨勢明顯隨著整車制造企業(yè)競爭的加劇，整車制造商對其上游增壓器等零部件供應(yīng)商的及時交付能力和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性提出更高的要求，而下游渦輪增壓器制造商普遍采用“零庫存”的管理模式，增壓器制造商將下游整車制造商的要求直接傳導(dǎo)至其上游增壓器零部件供應(yīng)商。在此背景下，零部件供應(yīng)商需對產(chǎn)品制造過程進(jìn)行加工數(shù)控化、生產(chǎn)自動化、設(shè)備柔性化的技術(shù)改造，提升其針對非標(biāo)準(zhǔn)定制產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)能力；此外，勞動力成本上升使得人工加工占比較高的企業(yè)成

27、本上升，在競爭中處于劣勢地位。因此，提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動化率，將有助于企業(yè)提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性，維持核心競爭力。（3）輕量化技術(shù)有望成為未來市場競爭重點根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，汽車約70%的油耗用在車身重量上，降低車身重量可顯著改善燃油經(jīng)濟(jì)性和廢氣排放水平，對實現(xiàn)節(jié)能減排有著重要意義。整車輕量化要求增壓器零部件供應(yīng)商在滿足性能指標(biāo)的前提下盡量降低產(chǎn)品重量，實現(xiàn)該目標(biāo)的主要途徑包括以鋁合金等輕量化材料取代傳統(tǒng)材料以及通過優(yōu)化澆注工藝降低零部件重量等，率先掌握該類技術(shù)批量化生產(chǎn)能力的企業(yè)將可在未來市場競爭中脫穎而出。（4）行業(yè)整合速度加快隨著增壓器零部件龍頭企業(yè)

28、生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將進(jìn)行深度的整合和重組，通過優(yōu)化資源配置等使得規(guī)模效應(yīng)不斷體現(xiàn)。未來，獲得下游行業(yè)主要客戶的供應(yīng)商認(rèn)證、生產(chǎn)自動化水平高且能形成規(guī)模效應(yīng)的零部件生產(chǎn)企業(yè)將在激烈的競爭和整合中生存壯大，其他處于弱勢地位的企業(yè)將面臨被吞并或破產(chǎn)的命運(yùn)，逐步淡出市場。二、 有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持近年來，國務(wù)院、商務(wù)部、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部委提出的多項產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)本行業(yè)發(fā)展，對提升本行業(yè)市場競爭力，推動對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，擴(kuò)大市場開發(fā)力度，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級起到了重要作用。（2）渦輪增壓器市場需求增長帶動增壓器零部件市場需求的增長根據(jù)霍尼韋爾2016年發(fā)布的全球渦輪增

29、壓市場預(yù)測報告，預(yù)計全球車用渦輪增壓器銷量將從2016年的3,800萬臺增長至2021年的5,200萬臺，五年累計銷量2.32億臺，年均復(fù)合增長率6.47%，渦輪增壓器主要零部件與渦輪增壓器為1:1的配套關(guān)系，渦輪增壓器銷售的持續(xù)增加直接導(dǎo)致配套零部件的市場需求持續(xù)增加。作為全球渦輪增壓器市場的領(lǐng)頭羊，國內(nèi)渦輪增壓器市場受下游汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展推動增長尤為顯著。根據(jù)霍尼韋爾2016年發(fā)布的全球渦輪增壓市場預(yù)測報告，隨著新車中增壓車輛占比的提高以及汽車產(chǎn)銷量的穩(wěn)步增長，我國車用渦輪增壓器年銷售數(shù)量將從2016年的750萬臺增加至2021年的1,350萬臺，年均復(fù)合增長率約為12.47%，國內(nèi)渦輪

30、增壓器市場的快速發(fā)展為國內(nèi)零部件供應(yīng)商提供了更為廣闊的發(fā)展空間。（3）國際化戰(zhàn)略為國內(nèi)零部件供應(yīng)商帶來更大的市場機(jī)遇在經(jīng)濟(jì)一體化背景下，國外渦輪增壓器制造商均采取國際化戰(zhàn)略，在世界各地設(shè)立獨(dú)資或合資公司，加大資產(chǎn)重組和整合力度。目前，國際五大渦輪增壓器制造商均在我國建立獨(dú)資或合資生產(chǎn)、研發(fā)基地，國內(nèi)生產(chǎn)基地的設(shè)立極大的方便了增壓器零部件行業(yè)產(chǎn)品的供應(yīng)和銷售；國際企業(yè)的高標(biāo)準(zhǔn)大批量采購需求，又進(jìn)一步刺激了行業(yè)規(guī)?；恼纤俣?，使行業(yè)進(jìn)入了健康快速發(fā)展的良性循環(huán)。2、不利因素（1）下游市場集中度較高，收入依賴主要客戶渦輪增壓器行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷的競爭格局，行業(yè)排名前五的制造商占據(jù)全球90%以上的市場

31、份額，具有明顯的資金、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位，而國內(nèi)渦輪增壓器零部件供應(yīng)商大多成立時間短、規(guī)模小，在與增壓器制造商的合作關(guān)系中處于相對弱勢地位，且銷售收入不可避免的依賴少數(shù)客戶。（2）自動化程度低，產(chǎn)能和質(zhì)量跟不上需求行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍存在生產(chǎn)設(shè)備自動化程度低，產(chǎn)能增長容易達(dá)到生產(chǎn)瓶頸的特點。近年來，渦輪增壓器零部件市場需求持續(xù)增加，行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)即使保持機(jī)器的全天候運(yùn)作，仍然不能滿足源源不斷的訂單需求，而且人力加工生產(chǎn)精度低，面對日益涌現(xiàn)的高新技術(shù)產(chǎn)品訂單需求，產(chǎn)品質(zhì)量難以保證。轉(zhuǎn)變落后的人力加工生產(chǎn)方式，提高生產(chǎn)機(jī)器的自動化程度已經(jīng)成為行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展的必要舉措。3、模具開發(fā)

32、技術(shù)模具是指為獲得零件的結(jié)構(gòu)形狀，預(yù)先用其他容易成型的材料做成零件的結(jié)構(gòu)形狀，然后再在砂型中放入模具，于是砂型中就形成一個和零件結(jié)構(gòu)尺寸一樣的空腔，再在該空腔中澆注流動性液體，該液體冷卻凝固之后就能形成和模具形狀結(jié)構(gòu)完全一樣的零件。在壓氣機(jī)殼、渦輪殼生產(chǎn)過程中，每生產(chǎn)一種型號的零部件均需對應(yīng)開發(fā)一種模具。模具質(zhì)量的好壞取決于模具材料、模具結(jié)構(gòu)設(shè)計以及產(chǎn)品澆注系統(tǒng)設(shè)計，其中模具材料影響模具使用壽命，模具結(jié)構(gòu)設(shè)計決定成型產(chǎn)品的尺寸精度，產(chǎn)品澆注系統(tǒng)設(shè)計則影響產(chǎn)品質(zhì)量及工藝的穩(wěn)定性。國內(nèi)大部分企業(yè)受限于在模具開發(fā)設(shè)計領(lǐng)域起步較晚，缺乏深厚的技術(shù)積累和開發(fā)經(jīng)驗，導(dǎo)致模具開放周期較長、開發(fā)成本較高，且往

33、往因結(jié)構(gòu)設(shè)計以及產(chǎn)品澆注系統(tǒng)設(shè)計不合理造成零部件產(chǎn)品在成形過程中易產(chǎn)生開裂、疏松、孔洞、裂紋、尺寸精度不良，影響鑄造工藝的穩(wěn)定性。隨著模具設(shè)計開發(fā)過程中計算機(jī)輔助技術(shù)的深入應(yīng)用，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)基于過往的經(jīng)驗積累，采用CAD/CAE軟件進(jìn)行模具結(jié)構(gòu)設(shè)計，模擬分析預(yù)測潛在的零部件成形缺陷，優(yōu)化澆注系統(tǒng)，顯著提升模具開發(fā)成功率，縮短開發(fā)周期，使模具設(shè)計由經(jīng)驗設(shè)計轉(zhuǎn)變?yōu)榭茖W(xué)設(shè)計。4、鑄造工藝鑄造是指將鋁合金、鎳板、鈮鐵、不銹鋼等金屬原材料經(jīng)熔煉、精煉、澆注、清理等工序制成成形的壓氣機(jī)殼、渦輪殼毛坯。鑄造工藝涉及的核心技術(shù)主要為精煉技術(shù)和澆注技術(shù)，其中精煉技術(shù)即通過去除金屬溶液內(nèi)部的氣體和熔渣，提升零部

34、件產(chǎn)品材料性能的穩(wěn)定性和優(yōu)質(zhì)性；澆注技術(shù)即根據(jù)零部件產(chǎn)品性能的不同，通過澆注工藝的優(yōu)化設(shè)計實現(xiàn)提升生產(chǎn)效率的目的。目前，壓氣機(jī)殼生產(chǎn)普遍采用的澆注工藝包括重力澆注、高壓鑄造和低壓鑄造，渦輪殼生產(chǎn)普遍采用的澆注工藝為殼型重力澆注，個別采用真空吸鑄。由于通過不同澆注工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品在生產(chǎn)效率和產(chǎn)品表面光潔度、壁厚、氣孔率、延伸率、強(qiáng)度等重要指標(biāo)上各有優(yōu)劣，為實現(xiàn)在滿足產(chǎn)品性能要求的前提下最大化提升生產(chǎn)效率的目標(biāo)，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)不僅需要根據(jù)產(chǎn)品性能合理設(shè)計針對性的澆注工藝，還需要持續(xù)對相關(guān)生產(chǎn)線或生產(chǎn)單元進(jìn)行柔性化、自動化改造，以提升生產(chǎn)效率、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。5、機(jī)加工工藝機(jī)加工是指在完成鑄造工藝的基礎(chǔ)

35、上，通過CNC切削、鉆孔銑面、去毛刺等工藝，對產(chǎn)品進(jìn)行深層次加工，保持金屬流線的連續(xù)性，實現(xiàn)產(chǎn)品的特定外形、功能要求。機(jī)加工工藝的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在工裝的優(yōu)化設(shè)計以及生產(chǎn)過程的自動化程度。行業(yè)發(fā)展初期，增壓器零部件生產(chǎn)企業(yè)主要通過工人手工操作銑床、車床、鉆床和鋸床等機(jī)械設(shè)備來實現(xiàn)對各種材料的加工，手工操作適合小批次、簡單的零件生產(chǎn)，不適合大批量、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的零件生產(chǎn)。近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)逐漸采用數(shù)控加工代替?zhèn)鹘y(tǒng)的手動加工模式，根據(jù)加工工序不同配置相應(yīng)的數(shù)控車床、數(shù)控加工中心。數(shù)控加工模式提高了機(jī)加工生產(chǎn)的智能化程度，更好的滿足了下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和快速交貨的需求。6、檢測技術(shù)增壓器零部件制造

36、企業(yè)通常在鑄造、機(jī)加工等生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)定檢測工序，檢測范圍包括覆膜砂性能檢測、鑄件化學(xué)成分、機(jī)械性能、金相分析、鑄件尺寸檢查、內(nèi)部缺陷無損檢查等。檢測過程的準(zhǔn)確性可以有效防止不合格產(chǎn)品流入下道工序，減少生產(chǎn)過程的浪費(fèi)。傳統(tǒng)的檢測工具和手段包括X光射線、光譜檢測、工業(yè)內(nèi)窺鏡、等速拉伸試驗機(jī)、三坐標(biāo)檢測儀等，而較為先進(jìn)的基于計算機(jī)自動控制的在線檢測技術(shù)正逐漸被行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)使用。在線檢測技術(shù)指通過在數(shù)控機(jī)床上安裝檢測系統(tǒng)，利用檢測系統(tǒng)提供的檢測程序，自動地對零件進(jìn)行檢測。相較于傳統(tǒng)檢測手段，在線檢測的優(yōu)勢在于：在零件加工過程中實時檢測其狀態(tài)信息并及時加以修正，可以降低產(chǎn)品廢品率、節(jié)約生產(chǎn)成本；采用計算

37、機(jī)控制，可以克服手工檢測中人為因素影響，提高檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性；直接在數(shù)控機(jī)床上進(jìn)行檢測，可以減少零件搬運(yùn)和裝卡次數(shù)，縮短零件檢測時間，提高生產(chǎn)效率。三、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)

38、。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)基本概念（1）內(nèi)燃機(jī)及增壓器內(nèi)燃機(jī)是一種動力機(jī)械，它是通過燃料在機(jī)器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力的熱力發(fā)動機(jī)。內(nèi)燃機(jī)主要應(yīng)用于汽車領(lǐng)域以及工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、發(fā)電機(jī)組等非車用領(lǐng)域。增壓器是內(nèi)燃機(jī)的重要配件之一，實質(zhì)為一種空氣

39、壓縮機(jī)，其通過壓縮空氣來增加內(nèi)燃機(jī)進(jìn)氣量，空氣的壓力和密度增大可以燃燒更多的燃料，相應(yīng)增加燃料量和調(diào)整內(nèi)燃機(jī)的轉(zhuǎn)速，從而增加內(nèi)燃機(jī)的輸出功率。由于配備增壓器的內(nèi)燃機(jī)具有節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)勢，目前增壓器已被廣泛應(yīng)用于各類型的內(nèi)燃機(jī)。（2）增壓器分類按照工作原理不同，增壓器可分為廢氣渦輪增壓器（簡稱“渦輪增壓器”）、機(jī)械增壓器和電子增壓器，具體工作原理如下：渦輪增壓器：利用發(fā)動機(jī)排出的廢氣慣性沖力來推動渦輪機(jī)內(nèi)的渦輪，渦輪又帶動同軸的葉輪，葉輪壓送由空氣濾清器管道送來的空氣，使之增壓進(jìn)入氣缸。當(dāng)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速增快，廢氣排出速度與渦輪轉(zhuǎn)速也同步增快，葉輪就會壓縮更多的空氣進(jìn)入氣缸。空氣經(jīng)過壓縮后，可以向同尺

40、寸的自然進(jìn)氣發(fā)動機(jī)注入更多燃油，提升燃燒過程的總效率，從而提高發(fā)動機(jī)的功率和扭矩。渦輪增壓器應(yīng)用較為廣泛，可用于包括汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、航空等領(lǐng)域的各類型內(nèi)燃機(jī)。機(jī)械增壓器：利用發(fā)動機(jī)曲軸轉(zhuǎn)動代替排氣驅(qū)動葉輪進(jìn)行空氣壓縮，從而實現(xiàn)發(fā)動機(jī)效率提升，主要用于高端乘用車發(fā)動機(jī)和航空發(fā)動機(jī)。電子增壓器：利用電機(jī)代替排氣驅(qū)動葉輪進(jìn)行空氣壓縮，從而實現(xiàn)發(fā)動機(jī)效率提升。由于電子增壓器工作需要電壓支持，現(xiàn)有汽車電壓普遍不足以滿足其需求，目前尚未普及，僅用于少量高端乘用車發(fā)動機(jī)。上述增壓器分類中，渦輪增壓器與機(jī)械增壓器為目前市場上主流的增壓器類型，其中渦輪增壓器因具有降低內(nèi)燃機(jī)油耗、減少廢氣排放的優(yōu)

41、點，適應(yīng)了汽車向節(jié)能環(huán)保化發(fā)展的全球趨勢，近幾年在汽車領(lǐng)域的配置率增長較快。2、渦輪增壓器行業(yè)概況（1）汽車市場為渦輪增壓器主要下游市場渦輪增壓器的市場規(guī)模直接取決于內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)量以及渦輪增壓器在內(nèi)燃機(jī)中的配置率水平。根據(jù)內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，內(nèi)燃機(jī)下游市場可分為汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、發(fā)電機(jī)組等。目前，汽車市場因其產(chǎn)銷規(guī)模最大，是內(nèi)燃機(jī)的主要應(yīng)用市場，也是渦輪增壓器的主要下游市場。以中國市場為例，2016年，我國汽車用內(nèi)燃機(jī)占整個內(nèi)燃機(jī)市場的比例為81.56%。置渦輪增壓器的主流內(nèi)燃機(jī)品種，扣除摩托車用內(nèi)燃機(jī)、園林機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)。（2）車用渦輪增壓器配置率逐年提高車用內(nèi)燃機(jī)雖為渦輪增壓器主

42、要應(yīng)用領(lǐng)域，但目前配置率仍較低。隨著汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，全球汽車保有量繼續(xù)增加導(dǎo)致的石化能源消耗增加及汽車尾氣排放導(dǎo)致的空氣質(zhì)量下降、溫室效應(yīng)等問題，在全球范圍內(nèi)引起了普遍關(guān)注。近年來，全球主要汽車生產(chǎn)消費(fèi)國家和地區(qū)制定了越來越嚴(yán)格的汽車“節(jié)能減排”政策。日本已經(jīng)提出至2020年的輕型汽車燃料經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計到2020年，乘用車平均燃料經(jīng)濟(jì)性水平達(dá)到20.3km/L，與2009年的16.3km/L相比，燃料消耗量下降約20.3%；歐盟于2009年通過強(qiáng)制性的法律手段取代自愿性的CO2減排協(xié)議，在歐盟范圍內(nèi)推行汽車燃料消耗量和CO2限值要求和標(biāo)示制度，要求2020年乘用車CO2排放達(dá)到95g/k

43、m的目標(biāo)；美國于2012年8月發(fā)布了2017-2025（第二階段）的輕型汽車燃料經(jīng)濟(jì)性及溫室氣體排放規(guī)定，要求2025年美國輕型汽車的平均燃料經(jīng)濟(jì)性達(dá)到54.5mpg。由于裝載渦輪增壓器的汽車具有燃油效率高、低排放等優(yōu)勢，美國等成熟汽車市場以及中國和印度等汽車銷量增長較快的地區(qū)正在越來越多地應(yīng)用渦輪增壓器。隨著各國政府對汽車節(jié)能減排考核時間節(jié)點的到來，車用渦輪增壓器的增長空間較大，根據(jù)霍尼韋爾2016年發(fā)布的全球渦輪增壓市場預(yù)測報告，到2021年，全球新銷售車輛中將有48%采用渦輪增壓技術(shù)，比2016年增長9個百分點。未來，汽車市場仍將是渦輪增壓器的主要下游市場。（3）全球渦輪增壓器銷量穩(wěn)步增

44、長，且超過同期汽車產(chǎn)量增長速度近年來，全球渦輪增壓器銷量穩(wěn)步增長，且受配置率上升的影響，銷量增長速度顯著超過同期汽車產(chǎn)量增長速度。根據(jù)霍尼韋爾2010年與2016年發(fā)布的相關(guān)報告，2009至2016年，全球車用渦輪增壓器銷量從1,700萬臺增長至3,800萬臺，年均復(fù)合增長率12.18%；根據(jù)同花順I(yè)FinD統(tǒng)計，同期全球汽車產(chǎn)量從6,179.19萬輛增長至9,497.66萬輛，年均復(fù)合增長率6.33%。根據(jù)霍尼韋爾2016年發(fā)布的全球渦輪增壓市場預(yù)測報告，隨著中國、北美、日本等主要汽車市場渦輪增壓器配置率的進(jìn)一步提高，預(yù)計全球車用渦輪增壓器銷量將從2016年的3,800萬臺增長至2021年的

45、5,200萬臺，五年累計銷量2.32億臺，年均復(fù)合增長率6.47%，是同期全球汽車產(chǎn)量增速的3倍。未來幾年，全球渦輪增壓器銷量將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。（4）寡頭競爭的市場格局已經(jīng)形成目前，全球渦輪增壓器市場已經(jīng)形成寡頭競爭的市場格局，年產(chǎn)量排名前五的渦輪增壓器制造商霍尼韋爾、博格華納、三菱重工、石川島播磨以及康明斯占據(jù)全球約90%的市場份額，競爭優(yōu)勢明顯。其中霍尼韋爾2016年渦輪增壓器出貨量占據(jù)全球約30%的市場份額，為全球第一大渦輪增壓器制造商。以上述五巨頭為代表的國際渦輪增壓器制造商為降低采購成本，普遍采取“全球化采購”的采購策略，且采購訂單主要面向已經(jīng)通過其認(rèn)證的合格供應(yīng)商，因此，下

46、游渦輪增壓器制造商規(guī)?；l(fā)展將有力推動上游增壓器零部件企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。第四章 項目建設(shè)單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團(tuán)）有限公司2、法定代表人：付xx3、注冊資本：660萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-6-17、營業(yè)期限：2015-6-1至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事內(nèi)燃機(jī)及增壓器相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司滿懷信心

47、，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。三、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017

48、年12月31日資產(chǎn)總額8603.786883.026452.846108.68負(fù)債總額3584.732867.782688.552545.16股東權(quán)益合計5019.054015.243764.293563.53表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入20243.7316194.9815182.8014373.05營業(yè)利潤4056.543245.233042.402880.14利潤總額3281.432625.142461.072329.82凈利潤2461.071919.631771.971673.53歸屬于母公司所有者的凈利潤2461.07191

49、9.631771.971673.53四、 核心人員介紹1、付xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、范xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、莫xx，1957年出生，大專

50、學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、彭xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、黃xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月

51、至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、于xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。8、段xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及

52、實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費(fèi)升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所

53、需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進(jìn)區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗，全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體，建立健全產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務(wù)機(jī)制，探索一批可復(fù)制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進(jìn)區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作，協(xié)同實施一批技術(shù)創(chuàng)新工程，聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移，合作搭建區(qū)域服務(wù)業(yè)融合創(chuàng)新和

54、展示交易平臺，支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。(二)切實重視人才隊伍建設(shè)有意識、有計劃地做好人才培養(yǎng)、人力資源建設(shè)等工作；以優(yōu)惠政策吸引人才，營造人才施展才能的環(huán)境。特別重視對頂尖人才培養(yǎng)和引進(jìn)，逐步形成以頂尖人才引領(lǐng)、具有開發(fā)能力的人才為骨干、具有專業(yè)技能人才為基礎(chǔ)的“寶塔”型人才結(jié)構(gòu)隊伍；建立獎懲分明、優(yōu)勝劣汰的機(jī)制，保持科技隊伍的戰(zhàn)斗力和活力；對已有的專業(yè)人員，要結(jié)合工作實際做好知識更新工作。(三)推進(jìn)品牌建設(shè)鼓勵企業(yè)將品牌建設(shè)作為經(jīng)營管理的重要內(nèi)容，加強(qiáng)品牌宣傳與推介，加快推進(jìn)品牌建設(shè)。建立完善企業(yè)誠信評估指標(biāo)體系，加強(qiáng)行業(yè)自律和品牌質(zhì)量監(jiān)督。(四)規(guī)范市場秩序營造良性市場秩序。綜合運(yùn)

55、用政策引導(dǎo)、執(zhí)法監(jiān)管等措施，落實知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，打擊侵權(quán)假冒、以次充好等不良行為，為企業(yè)營造良好的生產(chǎn)經(jīng)營和研發(fā)環(huán)境。加強(qiáng)誠信體系建設(shè)。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，完善產(chǎn)業(yè)企業(yè)質(zhì)量信用動態(tài)評價和公布制度，建立區(qū)域行業(yè)企業(yè)及產(chǎn)品信用數(shù)據(jù)庫和信用檔案。對質(zhì)量違法等不良行為的企業(yè)和個人納入“黑名單”，營造“守信激勵，失信懲戒”的社會輿論氛圍。規(guī)范行業(yè)自律。組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，規(guī)范行業(yè)協(xié)會等社團(tuán)組織行業(yè)自律，引導(dǎo)行業(yè)誠信經(jīng)營、履行社會責(zé)任。(五)引入風(fēng)險投資機(jī)制探索和促進(jìn)風(fēng)險投資與產(chǎn)業(yè)結(jié)合的模式，努力拓寬風(fēng)險資本來源渠道。積極發(fā)展多種投資模式，培育多元化的風(fēng)險投資民間投資主體，吸納個人投資、商業(yè)銀行、投資銀行、

56、保險公司、大型企業(yè)集團(tuán)資金加盟。(六)加大政策支持充分利用扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策，支持產(chǎn)業(yè)服務(wù)高端產(chǎn)品發(fā)展。加大政策對產(chǎn)業(yè)各方面的支持。鼓勵優(yōu)勢骨干企業(yè)推進(jìn)聯(lián)合重組，提高核心競爭力，帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。第六章 運(yùn)營管理一、 公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)