1.私募基金綜合解決方案-對外宣傳材料-私募

1、招證托管: 私募基金運(yùn)作綜合化解決方案中國證券托管先鋒首選品牌12 目錄1招商證券及托管部簡介2私募基金托管與外包業(yè)務(wù)簡介招商證券托管外包業(yè)務(wù)的優(yōu)勢我們的客戶34獲 批 股 票 質(zhì)押 式 回 購 交易業(yè)務(wù)資格3n 公司歷史：招商證券1991年8月創(chuàng)立于深圳，是百年招商局旗下的金融企業(yè)。經(jīng)過二十多年創(chuàng)業(yè)發(fā)展，已成為擁有證券市場業(yè)務(wù)全牌照的一流券商。 業(yè)務(wù)領(lǐng)域跨越境內(nèi)境外市場，覆蓋證券、期貨、證券投資基金、直接股權(quán)投資等多個領(lǐng)域n 公司地位：公司具有強(qiáng)大的綜合實力，各項業(yè)務(wù)始終處于行業(yè)第一梯隊。于2009年在上海證券交易所首發(fā)上市，截至2013年9月，公司市值540億元，目前是中證100、上證18

2、0、滬深300、央企100、上證治理等多個指數(shù)的成分股獲 批 融 資 融券 業(yè) 務(wù) 試 點(diǎn)資 格 ， 并 獲得 首 批 基 金評 價 業(yè) 務(wù) 資格提出轉(zhuǎn)型，更 名 為“招商證券股份有限公司”股指期貨項目啟動；公司增資擴(kuò)股至32.27億元招 商 銀行 證 券業(yè) 務(wù) 部成立1991年改 制 為 招商 銀 行 全資 子 公 司“ 招 商 證券公司”1994年公司改制、增資擴(kuò)股，更名為“國通證券有限責(zé)任公司”1998年推 出 國 內(nèi)第 一 張 證券 賬 戶 卡“牛卡”1999年被核準(zhǔn)為綜合類證券公司；中國第一家證券創(chuàng)辦專業(yè)證券網(wǎng)站-牛網(wǎng)正式運(yùn)營2000年完成股份制改造，股東擴(kuò)充至40家，注冊資本24億

3、元2001年2002年營業(yè)部全部實現(xiàn)集中交易；獲創(chuàng)新重點(diǎn)券商資格2004年招商證券A股順利發(fā)行并在上交所掛牌上市，公司IPO融資總額超111億元2009年迎來建司20周年，提出新的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)；首個境外辦事處-招證國際首爾辦事處正式成立2011年2006年2010年2012年獲批開展OTC業(yè)務(wù)資格2013年 一、招商證券及托管部簡介1.1 招商證券簡介4招商證券n 公司評級：自2008年證監(jiān)會對證券公司進(jìn)行分類評級以來，招商證券一直獲評為A類AA級券商n 公司聲譽(yù)：獲“2012年中國最佳證券公司”、“最佳中國品牌50強(qiáng)”等稱號n 公司業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)：擁有多層次客戶服務(wù)渠道，在國內(nèi)設(shè)有100家營業(yè)部，

4、同時在香港設(shè)有分支機(jī)構(gòu)；全資擁有招商證券國際有限公司、招商期貨有限公司、招商資本投資有限公司，參股博時基金管理公司、招商基金管理公司，構(gòu)建起國內(nèi)國際業(yè)務(wù)一體化的綜合證券服務(wù)平臺n IT建設(shè)及保障能力：公司建立了覆蓋全面、技術(shù)領(lǐng)先、安全、穩(wěn)定、高效的信息系統(tǒng)體系。其中，主要核心交易系統(tǒng)均通過自主開發(fā)的形式實現(xiàn)；建立一套以安全為根本的運(yùn)營保障機(jī)制n 質(zhì)量管理能力： 2007年，業(yè)內(nèi)首家全面推行ISO9000質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系；2010年獲得了第七屆深圳市市長質(zhì)量獎，成為國內(nèi)第一家推行卓越績效管理模式并獲得政府管理獎的證券公司n 風(fēng)險控制機(jī)制：是國內(nèi)最早建立風(fēng)險控制體系的券商，能有效識別、控制和防范業(yè)

5、務(wù)經(jīng)營及內(nèi)部管理風(fēng)險，第一家引入壓力測試的券商，并通過中證協(xié)的專業(yè)評價，國內(nèi)第一家引入巴塞爾操作風(fēng)險理念進(jìn)行操作風(fēng)險管理的券商1.1 招商證券簡介 一、招商證券及托管部簡介5n部門設(shè)置托管部于2013年7月成立，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司的托管業(yè)務(wù)開展，為公募基金、私募基金等機(jī)構(gòu)客戶提供托管、機(jī)構(gòu)運(yùn)營外包、代理結(jié)算等服務(wù)托管部為獨(dú)立部門，不掛靠或從屬于公司的任何部門，與公司資產(chǎn)管理、自營、經(jīng)紀(jì)、投資銀行等業(yè)務(wù)部門相互隔離，能夠確保管理線獨(dú)立、經(jīng)營場所獨(dú)立、人員獨(dú)立、制度獨(dú)立、機(jī)房獨(dú)立、網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立，從而保證利益隔離和信息隔離，保證了托管業(yè)務(wù)運(yùn)作的獨(dú)立業(yè)務(wù)運(yùn)營室業(yè)務(wù)運(yùn)營室資產(chǎn)托管組資產(chǎn)托管組產(chǎn)品服務(wù)崗產(chǎn)品服務(wù)崗運(yùn)

6、行保障崗運(yùn)行保障崗業(yè)務(wù)綜合崗業(yè)務(wù)綜合崗?fù)泄懿客泄懿繕I(yè)務(wù)支持室業(yè)務(wù)支持室業(yè)務(wù)拓展室業(yè)務(wù)拓展室 運(yùn)營外包組運(yùn)營外包組估值核算崗估值核算崗?fù)顿Y監(jiān)督崗?fù)顿Y監(jiān)督崗清算交收崗清算交收崗信息披露崗信息披露崗估值核算崗估值核算崗資金清算崗資金清算崗TATA清算崗清算崗頭寸管理崗頭寸管理崗內(nèi)控稽核崗內(nèi)控稽核崗業(yè)務(wù)監(jiān)督室業(yè)務(wù)監(jiān)督室1.2 招商證券托管部簡介 一、招商證券及托管部簡介6n人員情況托管部專職人員專業(yè)背景涵蓋了金融、會計、計算機(jī)、經(jīng)濟(jì)、法律等各個專業(yè)領(lǐng)域，全部取得基金從業(yè)資格托管部員工本科占比100，碩士占比達(dá)70。人員平均工作年限為10年，平均結(jié)算托管工作經(jīng)驗為7年；其中3人有平均5年的公募業(yè)務(wù)運(yùn)作經(jīng)

7、驗；3人有會計師事務(wù)所審計經(jīng)驗，2人平均擁有4年大型IT公司的軟件設(shè)計與開發(fā)經(jīng)驗n崗位設(shè)置業(yè)務(wù)拓展室：設(shè)產(chǎn)品服務(wù)崗，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)托管與運(yùn)營外包業(yè)務(wù)客戶，制定與實施托管與運(yùn)營外包業(yè)務(wù)營銷計劃，起草和簽署相關(guān)協(xié)議業(yè)務(wù)運(yùn)營室：根據(jù)服務(wù)對象，分為資產(chǎn)托管組和運(yùn)營外包組，崗位的設(shè)置涵蓋了托管部資產(chǎn)托管與運(yùn)營外包過程所涉及的所有內(nèi)容，如估值核算、投資監(jiān)督、TA清算、清算交收、信息披露、頭寸管理等業(yè)務(wù)支持室：設(shè)運(yùn)行保障崗和業(yè)務(wù)綜合崗，負(fù)責(zé)交易數(shù)據(jù)的接收、通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，各類資料及印章的保管業(yè)務(wù)監(jiān)督室：設(shè)內(nèi)控稽核崗，負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)起草和執(zhí)行稽核方案，對內(nèi)控狀況進(jìn)行分析，并定期形成內(nèi)控報告，跟

8、蹤稽核問題，督促相關(guān)人員進(jìn)行整改或采取措施，對新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)提出內(nèi)控要求 一、招商證券及托管部簡介1.2 招商證券托管部簡介7 主機(jī)房設(shè)在深圳科技園，為托管部專用 機(jī)房配有門禁、視頻監(jiān)控、防火、防潮、防塵、防磁、防鼠等設(shè)施，獨(dú)立的空調(diào)設(shè)備 主機(jī)房配UPS設(shè)備，可保證重要辦公設(shè)備和系統(tǒng)在斷電時持續(xù)供電4小時，維持正常工作運(yùn)行技術(shù)支持系統(tǒng) 托管部員工配備2臺計算機(jī)，1臺用于日常辦公，1臺用于托管外包業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作 在網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)方面，招商證券配備了獨(dú)立的硬件網(wǎng)絡(luò)防火墻，保障了托管外包業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的安全性 在托管外包業(yè)務(wù)服務(wù)器和業(yè)務(wù)專用電腦上均安裝殺毒軟件，保障了技術(shù)系統(tǒng)的安全性 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)方面：

9、為托管外包業(yè)務(wù)服務(wù)器、員工業(yè)務(wù)專用電腦配備獨(dú)立網(wǎng)段，該網(wǎng)段與公司其他業(yè)務(wù)網(wǎng)段通過防火墻相互隔離 在外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)方面：使用數(shù)據(jù)專線從交易所、登記結(jié)算公司、基金管理人等各方接收數(shù)據(jù)，保證傳輸數(shù)據(jù)的安全性保證系統(tǒng)故障時能迅速切換至備份系統(tǒng)： 在深圳科技園機(jī)房建立了雙機(jī)熱備系統(tǒng) 在深圳南油機(jī)房建立了同城異地備份系統(tǒng) 在上海災(zāi)備中心建立了數(shù)據(jù)冷備系統(tǒng)辦公計算機(jī)機(jī)房安全防護(hù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份系統(tǒng) 一、招商證券及托管部簡介1.2 招商證券托管部簡介2011：首家為有限合伙對沖基金提供基金行政外包服務(wù)2012：首家取得私募基金綜合托管資格中國證券托管先鋒：屢創(chuàng)行業(yè)第一招商證券是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的私募基金綜合化金融服

10、務(wù)提供商，向私募基金客戶提供一整套資產(chǎn)托管和基金行政外包服務(wù)：從產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、基金托管、份額登記、凈值計算、交易、清算在內(nèi)的一攬子綜合金融服務(wù)，覆蓋基金全生命周期。私募基金運(yùn)作綜合解決方案2013：首批取得公募基金托管資格2014：托管國內(nèi)第一支標(biāo)準(zhǔn)化私募基金：重陽A股阿爾法對沖基金2014：托管國內(nèi)第一支標(biāo)準(zhǔn)化債券私募基金：耀之堂庭宏觀收益基金受您之托，忠您之事特點(diǎn)收益量身訂制的商業(yè)解決方案 招商證券向客戶提供一整套資產(chǎn)托管和行政管理外包服務(wù)，從交易結(jié)算、賬戶管理到資產(chǎn)保管服務(wù) 招商證券通過與我們的客戶建立合作伙伴關(guān)系，提供定制化和靈活的商業(yè)解決方案，滿足機(jī)構(gòu)投資者的需求優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量 客戶不僅

11、受益于招商證券資產(chǎn)托管和行政管理外包服務(wù)的豐富而多元的知識基礎(chǔ)，更可受益于我們提供的優(yōu)質(zhì)增值服務(wù)成熟的技術(shù) 招商證券跟蹤分析資產(chǎn)托管和行政管理外包服務(wù)行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，提供并推薦服務(wù)，以提高客戶的業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)二、私募基金托管與外包業(yè)務(wù)簡介中國證券托管先鋒首選品牌2014：托管國內(nèi)第一支標(biāo)準(zhǔn)化FOF私募基金：歌斐諾寶TOP30對沖母基金2014：托管國內(nèi)第一支標(biāo)準(zhǔn)化Master-Feeder私募基金：淡水泉成長母子基金2.1 業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的私募基金綜合服務(wù)提供商秦湘托管部Telobile Phonemail:牛中強(qiáng)托管部Tel:0755-82

12、960354Mobile Phonemail:聯(lián)系我們張偉托管部Telobile Phonemail:張志斌托管部Telobile Phonemail:胡金環(huán)托管部Tel:0755- 83165770Mobile Phone:mail: 增值服務(wù)運(yùn)營管理產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)法律法規(guī)咨詢；產(chǎn)品設(shè)計咨詢；基金合同擬定；產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)流程咨詢帳戶管理；反洗錢咨詢；估值核算；會計核算；注冊登記；風(fēng)險控制；信息披露；客戶服務(wù)；業(yè)績報酬；頭寸管理；定期報告編寫；

13、產(chǎn)品清算；資產(chǎn)保管；估值核算；投資清算信息披露；投資監(jiān)督；托管報告績效評估；業(yè)績鑒證；個性化報表定制凈值發(fā)布；業(yè)績排名 基金托管受您之托，忠您之事92.2 私募基金運(yùn)作綜合化解決方案 二、私募基金托管與外包業(yè)務(wù)簡介出資托管人（招商證券）基金管理人資產(chǎn)保管估值核算投資清算投資監(jiān)督信息披露基金交易清算估值復(fù)核審核及執(zhí)行指令投資管理估值核算托管報告投資監(jiān)督信息披露2.3 招商證券私募基金托管與外包業(yè)務(wù)運(yùn)作架構(gòu)投資者登記結(jié)算交易支持服務(wù)外包基金賬戶管理頭寸管理估值核算信息披露合同擬定風(fēng)險管理反洗錢咨詢標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)定制化服務(wù)招商證券10 二、私募基金托管與外包業(yè)務(wù)簡介2.4 我們?yōu)楦鞣N類型基金提供全面的解

14、決方案 按募集對象劃分 按投資對象劃分 公募產(chǎn)品（公募基金、銀行理財產(chǎn)品等） 私募產(chǎn)品（私募基金、基金專戶、券商資管、期貨資管等） 標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品（二級市場直接投資、基金中的基金FOF、管理人基金MOM等） 非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品（股權(quán)投資、信貸資產(chǎn)、信托貸款、委托債權(quán)、承兌匯票、信用證、應(yīng)收賬款、各類受（收）益權(quán)、帶回購條款的股權(quán)性融資等）招證托管11 二、私募基金托管與外包業(yè)務(wù)簡介12我們具有豐富的FOF產(chǎn)品設(shè)計與服務(wù)經(jīng)驗 FOF產(chǎn)品設(shè)計招商證券具備豐富的FOF設(shè)計經(jīng)驗，可以為私募基金管理人提供具有高附加值的產(chǎn)品設(shè)計增值服務(wù)。 FOF產(chǎn)品申贖招商證券具備豐富的FOF產(chǎn)品運(yùn)作經(jīng)驗，可在FOF產(chǎn)品申贖安排、

15、資金頭寸管理方面為管理人提供增值服務(wù)。 FOF產(chǎn)品估值招商證券具備豐富的FOF產(chǎn)品運(yùn)作經(jīng) 驗，熟悉各種類型FOF的產(chǎn)品的估值程序與方法，可為FOF產(chǎn)品提供準(zhǔn)確估值服務(wù)。 FOF產(chǎn)品投資招商證券平臺上運(yùn)作了國內(nèi)多只頂尖私募基金，可為FOF產(chǎn)品管理人推薦優(yōu)質(zhì)的私募基金管理人和私募基金。FOF產(chǎn)品解決方案經(jīng)典案例：歌斐諾寶TOP30對沖母基金（諾亞財富旗下私募產(chǎn)品） 二、私募基金托管與外包業(yè)務(wù)簡介招商證券托管外包業(yè)務(wù)的優(yōu)勢（一）13招商優(yōu)勢二、服務(wù)內(nèi)容優(yōu)勢2.1產(chǎn)品設(shè)計增值服務(wù)：私募基金的產(chǎn)品設(shè)計、合同擬訂，招商證券第一家提供此項增值服務(wù)。2.2非標(biāo)產(chǎn)品的設(shè)計與運(yùn)作：市場上第一家開展非標(biāo)產(chǎn)品（PE、

16、VC、委托貸款、應(yīng)收賬款、各類受（收）益權(quán)、帶回購條款的股權(quán)性融資等）設(shè)計與運(yùn)作的托管機(jī)構(gòu)。2.3 牛網(wǎng)機(jī)構(gòu)投資者服務(wù)平臺，實現(xiàn)私募凈值披露與排名，實現(xiàn)管理人與托管人、運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)的無縫對接：市場上唯一 一家在公司主頁設(shè)置服務(wù)平臺的公司，私募基金可在公司網(wǎng)站上披露基金凈值，投資者可以在公司網(wǎng)站上查詢自己的資產(chǎn)情況，可以實現(xiàn)管理人、托管人、運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)的無紙化對接，有效降低成本和提高效率。2.4 OTC私募基金份額轉(zhuǎn)讓：我們正在做私募基金份額場外柜臺轉(zhuǎn)讓方案，私募基金份額可通過OTC柜臺市場進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，解決私募基金流動性不足的問題。一、品牌優(yōu)勢：同業(yè)市場占有率第一，與國內(nèi)主流大型私募機(jī)構(gòu)（重陽、景

17、林、鼎鋒、朱雀、凱石、淡水泉、樂瑞、混沌、敦和）均已取得了良好合作，樹立了中國證券托管第一品牌。 三、招商證券托管外包業(yè)務(wù)的優(yōu)勢14招商優(yōu)勢三、創(chuàng)新業(yè)務(wù)支持：3.1 融資融券業(yè)務(wù)支持：市場上第一家能支持私募基金開展融資融券交易的托管機(jī)構(gòu)，而私募基金原來受限于通道和銀行不能進(jìn)行融資融券交易。四、產(chǎn)品銷售支持：4.1 產(chǎn)品代銷：業(yè)內(nèi)第一家代銷私募自主發(fā)行產(chǎn)品的公司，在公司托管平臺上運(yùn)作業(yè)績優(yōu)異、排名靠前的產(chǎn)品可推薦給公司零售總部進(jìn)行銷售。4.2產(chǎn)品配資及銷售：我司正與多家銀行、基金公司和第三方財富管理機(jī)構(gòu)商談私募產(chǎn)品優(yōu)先級配資及銷售事項，有望在不遠(yuǎn)將來解決私募產(chǎn)品的渠道問題。3.2 創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計支持：支持復(fù)雜創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計：國際上主流的私募業(yè)績報酬方法；FOF/MOM產(chǎn)品設(shè)計；套利產(chǎn)品的設(shè)計。3.3 創(chuàng)新產(chǎn)品交易支持：支持各類復(fù)雜交易：ETF套利、期限套利、商品期貨、期權(quán)交易、跨境交易等。招商證券托管外包業(yè)務(wù)的優(yōu)勢（二） 三、招商證券托管外包業(yè)務(wù)的優(yōu)勢15招商優(yōu)勢五、技