中國商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新研究與產(chǎn)品集萃

1、中國商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新研究與產(chǎn)品集萃正文目錄第一部分 金融創(chuàng)新相關(guān)理論介紹7一、金融創(chuàng)新的相關(guān)理論7（一）金融創(chuàng)新的定義7（二）金融創(chuàng)新的動因8（三）金融創(chuàng)新的影響9（四）金融創(chuàng)新理論的相關(guān)學(xué)派介紹91、金融創(chuàng)新理論之西爾柏的約束誘導(dǎo)理論92、金融創(chuàng)新理論之凱恩的規(guī)避型理論103、金融創(chuàng)新理論之制度學(xué)派的理論104、金融創(chuàng)新理論之?？怂购湍釢h斯的交易成本創(chuàng)新論10二、內(nèi)部管理機(jī)制：新產(chǎn)品開發(fā)的制度保障10（一）銀行內(nèi)部資源管理和配置10（二）銀行內(nèi)部資源管理的途徑111、調(diào)整資源112、融合資源11三、我國銀行金融創(chuàng)新現(xiàn)狀12（一）產(chǎn)品創(chuàng)新現(xiàn)狀121、從創(chuàng)新動力看，產(chǎn)品創(chuàng)新受制性強(qiáng)1

2、22、從品種看，產(chǎn)品創(chuàng)新品種少、借鑒性強(qiáng)、效益低13（二）技術(shù)創(chuàng)新現(xiàn)狀131、構(gòu)建綜合化信息技術(shù)平臺132、支持開發(fā)金融產(chǎn)品、提供金融服務(wù)的科技創(chuàng)新日益發(fā)展143、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)創(chuàng)新薄弱14第二部分 國內(nèi)外資銀行中小企業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展情況15一、中小企業(yè)融資市場首先成為外資銀行追逐的目標(biāo)15二、外資銀行中小企業(yè)業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢15（一）渣打銀行15（二）匯豐銀行15（三）花旗銀行16（四）德富泰銀行16三、部分外資銀行小企業(yè)產(chǎn)品17（一）渣打銀行全力拓展中國“小企業(yè)金融服務(wù)”市場171、無抵押貸款172、快捷貿(mào)易通183、風(fēng)險(xiǎn)控制流程184、機(jī)構(gòu)設(shè)置19（二）花旗銀行做中小企業(yè)的伙伴19（三）華一銀行

3、推出個(gè)性化產(chǎn)品21（四）德意志銀行提供全方位金融服務(wù)和產(chǎn)品21（五）星展銀行在滬推出保理業(yè)務(wù)21第三部分 中資銀行中小企業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展情況23一、中國工商銀行中小企業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新23（一）中小企業(yè)信貸綜合品牌231、工商銀行中小業(yè)務(wù)創(chuàng)新“財(cái)智融通”服務(wù)品牌232、工商銀行“4s”中小企業(yè)產(chǎn)品23（二）中小企業(yè)供應(yīng)鏈融資類產(chǎn)品工商銀行“財(cái)智供應(yīng)鏈”241、三大特色242、服務(wù)客戶實(shí)現(xiàn)銀企雙贏25（三）中小企業(yè)上市服務(wù)產(chǎn)品“中小企業(yè)上市融資服務(wù)一路通”25二、中國建設(shè)銀行中小企業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新26（一）中小企業(yè)信貸綜合品牌261、建設(shè)銀行中小企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新“速貸通”262、建設(shè)銀行中小企業(yè)產(chǎn)品

4、創(chuàng)新“成長之路”283、建設(shè)銀行推出“網(wǎng)絡(luò)聯(lián)貸聯(lián)?！眲?chuàng)新服務(wù)28（二）中小企業(yè)上市服務(wù)品牌“成長之路中小企業(yè)上市支持計(jì)劃”30三、中國銀行中小企業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新31（一）中國銀行中小企業(yè)貿(mào)易融資類產(chǎn)品創(chuàng)新311、中國銀行“融信達(dá)”312、中國銀行“通易達(dá)”313、中國銀行“出口全益達(dá)”324、中國銀行“進(jìn)口利匯達(dá)”32（二）中小企業(yè)上市服務(wù)“股權(quán)+債權(quán)”融資方式33四、交通銀行中小企業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新“展業(yè)通”33（一）“展業(yè)通”的產(chǎn)品系列33（二）“展業(yè)通”的特點(diǎn)35（三）“展業(yè)通”品牌創(chuàng)新?lián)?、還貸方式35（四）“展業(yè)通”完善產(chǎn)品組合套餐36五、招商銀行中小企業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新36（一）

5、中小企業(yè)信貸綜合品牌361、點(diǎn)金中小企業(yè)成長計(jì)劃362、推出盤活企業(yè)資產(chǎn)的理財(cái)新品373、招商銀行推出“融資擔(dān)保一路通”38（二）中小企業(yè)供應(yīng)鏈融資類產(chǎn)品“點(diǎn)金物流金融”391、“點(diǎn)金物流金融”涵蓋了內(nèi)外貿(mào)一體化的融資服務(wù)需求392、物流銀行業(yè)務(wù)的特點(diǎn)與作用40（三）中小企業(yè)上市服務(wù)產(chǎn)品“中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)上市通”401、工作分工412、分階段提供最佳融資方式41六、深圳發(fā)展銀行中小企業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新41（一）深發(fā)展中小企業(yè)貿(mào)易融資類產(chǎn)品411、深發(fā)展“融資錦囊”中小企業(yè)融資方案412、深發(fā)展推廣五大“池融資”產(chǎn)品拓寬企業(yè)融資渠道44（二）中小企業(yè)上市服務(wù)“深發(fā)上市通”471、子產(chǎn)品滿足企業(yè)不同階

6、段需求472、創(chuàng)新傳統(tǒng)商業(yè)模式483、根據(jù)專長合作分工48七、其他銀行中小企業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新49（一）興業(yè)銀行“金芝麻”系列貸款49（二）浦發(fā)銀行“助推器”產(chǎn)品系列成長型企業(yè)金融服務(wù)方案49（三）中信銀行中小企業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新501、“種子基金”助推小企業(yè)成長502、中信銀行推出“信福年金”中小企業(yè)年金品牌51（四）北京銀行推出小巨人特色金融產(chǎn)品52（五）上海銀行推出小企業(yè)融資無憂計(jì)劃521、減輕融資負(fù)擔(dān)：“省貸無憂”532、豐富融資平臺：“易貸無憂”533、優(yōu)化融資流程：“速貸無憂”54（六）臨沂市商業(yè)銀行中小企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新541、“直通車”542、“陽光信貸”553、“成長快車”554、

7、科學(xué)定價(jià)產(chǎn)品55第四部分 商業(yè)銀行中小企業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展分析57一、借鑒外資銀行經(jīng)驗(yàn)57（一）外資銀行的信貸產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制571、重視利用專利制度維護(hù)產(chǎn)品創(chuàng)新收益572、重視提升風(fēng)控水平拓展產(chǎn)品創(chuàng)新空間573、重視建設(shè)產(chǎn)品創(chuàng)新的部門協(xié)作機(jī)制和矩陣管理模式574、重視建設(shè)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)的事后化解機(jī)制58（二）外資銀行信貸創(chuàng)新產(chǎn)品案例分析581、依托現(xiàn)金流分析，發(fā)展無抵押小額信貸582、把握客戶動態(tài)需求，發(fā)展結(jié)構(gòu)性授信產(chǎn)品583、創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)涵，做強(qiáng)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)594、利用跨國網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，發(fā)展雙保理業(yè)務(wù)595、緊跟加息預(yù)期，拓展固定利率長期貸款59二、中資銀行與外資銀行的差距60（一）產(chǎn)品方面60（二）管理方面

8、60三、創(chuàng)新流程改造是產(chǎn)品創(chuàng)新先決條件61（一）國內(nèi)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新的短板611、研發(fā)流程質(zhì)量控制612、多部門協(xié)同613、產(chǎn)品創(chuàng)意環(huán)節(jié)614、商業(yè)計(jì)劃決策評審中的風(fēng)險(xiǎn)控制625、產(chǎn)品創(chuàng)新的驗(yàn)證環(huán)節(jié)626、新產(chǎn)品市場評估62（二）流程管理為產(chǎn)品創(chuàng)新保駕護(hù)航63四、我國商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略與策略64（一）創(chuàng)新戰(zhàn)略的要素641、明確產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略642、改善產(chǎn)品創(chuàng)新的政策環(huán)境653、設(shè)立專門的產(chǎn)品創(chuàng)新部門，推行產(chǎn)品經(jīng)理制，培養(yǎng)專業(yè)化人才654、重視科技依托，與金融制度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新結(jié)合66（二）產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新的策略661、建立金融技術(shù)研發(fā)中心662、全面推進(jìn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)663、提高中資銀行產(chǎn)品創(chuàng)新能力6

9、74、拓展外資銀行和中資銀行合作力度675、培育技術(shù)創(chuàng)新保障機(jī)制67五、國內(nèi)中小銀行產(chǎn)品創(chuàng)新路徑68（一）中小商業(yè)銀行的創(chuàng)新模式68（二）中小商業(yè)銀行創(chuàng)新模式的發(fā)展趨勢68前 言近年來，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式發(fā)生了深刻變革。世界經(jīng)濟(jì)一體化導(dǎo)致了金融全球化。知識經(jīng)濟(jì)的興起，使信息技術(shù)以前所未有的深度介入世界金融體系，帶來了金融創(chuàng)新大潮。為加強(qiáng)競爭力，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)配置，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，降低經(jīng)營成本，世界各國銀行紛紛采取措施，提高新產(chǎn)品開發(fā)能力。隨著產(chǎn)品創(chuàng)新的日益深化，金融產(chǎn)品的開發(fā)與銷售，已由從前的賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變。銀行經(jīng)營管理觀念和方式正在慢慢更新。在這種情況下，新產(chǎn)品開發(fā)機(jī)制已成為銀行能否奪

10、得市場先機(jī)的關(guān)鍵。外資銀行中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張，與其大力推動信貸產(chǎn)品創(chuàng)新密不可分。在無抵押貸款、雙保理、結(jié)構(gòu)性授信等領(lǐng)域，擁有良好的市場口碑。法人化后，外資銀行正在加大公司業(yè)務(wù)，努力爭取本地客戶。同時(shí)，國內(nèi)商業(yè)銀行因?yàn)榻鹑诿撁胶托刨J轉(zhuǎn)型的要求，中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)比重也逐漸加強(qiáng)。因此，深入研究中、外資銀行中小企業(yè)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新情況，對于把握信貸市場競爭態(tài)勢、繼續(xù)推動產(chǎn)品創(chuàng)新都有重要價(jià)值。因此，在本期專題中，我們將對商業(yè)銀行中小企業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新進(jìn)行深入研究。首先，我們對商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新的相關(guān)理論進(jìn)行了介紹，接著，我們按國內(nèi)外資銀行和中資銀行進(jìn)行分類，分別介紹了他們具有創(chuàng)新精神的新產(chǎn)品和中小

11、企業(yè)信貸服務(wù)主打產(chǎn)品。在以上分析的基礎(chǔ)之上，我們總結(jié)了商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新的戰(zhàn)略和策略，尤其是總結(jié)了中外資銀行在產(chǎn)品創(chuàng)新上的經(jīng)驗(yàn)，最后，我們針對中小銀行如何進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新提出了解決方案。我們將通過深入的分析、詳實(shí)的業(yè)務(wù)案例為商業(yè)銀行更好的開展小企業(yè)金融產(chǎn)品創(chuàng)新提供全面豐富的決策參考。敬請關(guān)注本期專題：中國商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新研究與產(chǎn)品集萃。第一部分 金融創(chuàng)新相關(guān)理論介紹二十世紀(jì)七十年代以來，越來越多的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)識到了金融創(chuàng)新對于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要性，金融創(chuàng)新理論也得到了很大的發(fā)展，而針對金融產(chǎn)品創(chuàng)新理論的專門探討則是金融創(chuàng)新領(lǐng)域研究不斷深入的必然要求。關(guān)于金融和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的爭論由來已久，巴杰特(b

12、agehot，1873)和熊彼得(shum peter，1934)強(qiáng)調(diào)了銀行體系對國民收入水平及其增長的重要性，瓊羅賓遜(joan robinson，1952)則推測金融發(fā)展從屬于經(jīng)濟(jì)增長：戈德史密斯4在二十世紀(jì)六十年代所作的實(shí)證研究表明，一國的金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長緊密相關(guān)，但二者的因果關(guān)系尚未證實(shí)。此后金融發(fā)展促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的觀點(diǎn)得到了越來越多的理論和實(shí)證支持，列文(levine，1996)甚至斷言“如果不懂得金融體系的演進(jìn)和功能，就不能充分理解長期經(jīng)濟(jì)增長”。我國改革開放已經(jīng)進(jìn)行了二十多年，金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品創(chuàng)新活動漸趨活躍，但總體而言這些創(chuàng)新還是處于初始階段。在一個(gè)分工的社會結(jié)構(gòu)中，金融產(chǎn)品創(chuàng)新

13、有利于提高交易效率、降低交易風(fēng)險(xiǎn)，因而如何通過金融產(chǎn)品創(chuàng)新來提升我國市場經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行效率并同時(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)是我們面臨的一個(gè)新的課題，金融產(chǎn)品創(chuàng)新研究具有理論和現(xiàn)實(shí)的雙重意義。一、金融創(chuàng)新的相關(guān)理論（一）金融創(chuàng)新的定義金融創(chuàng)新是指政府或金融當(dāng)局或金融機(jī)構(gòu)為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化（即市場需求的變化）和在融資過程中的內(nèi)部矛盾運(yùn)動，防止或轉(zhuǎn)移經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、降低成本為更好地實(shí)現(xiàn)流動性、安全性和盈利性目標(biāo)而逐步改變金融中介功能，創(chuàng)造和組合一個(gè)新的高效率的資金營運(yùn)方式或營運(yùn)體系的過程。其內(nèi)容包括突破傳統(tǒng)的金融格局和金融政策，在金融工具、金融方式、金融技術(shù)、金融機(jī)構(gòu)和金融市場等幾個(gè)方面進(jìn)行明顯的變革。金融創(chuàng)新的原因主要是為

14、了降低交易成本、避免融資風(fēng)險(xiǎn)、回避金融法規(guī)和監(jiān)管，以創(chuàng)造更多的利潤。金融創(chuàng)新使單個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體的經(jīng)濟(jì)效率得到了提高，擴(kuò)大了金融機(jī)構(gòu)資金來源渠道，加強(qiáng)了利率杠桿作用，推進(jìn)了金融自由化，但也影響了中央銀行貨幣政策的實(shí)現(xiàn)，增加了金融業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和金融監(jiān)管的難度，使整個(gè)體系的穩(wěn)定性下降。如果上述創(chuàng)新活動發(fā)生在國際金融領(lǐng)域，就是國際金融創(chuàng)新。國際金融創(chuàng)新是在國際金融領(lǐng)域?qū)⒏鞣N金融要素重新組合以實(shí)現(xiàn)利潤目標(biāo)或效率目標(biāo)的過程。國際金融創(chuàng)新包括金融工具的創(chuàng)新、融資技術(shù)的創(chuàng)新和融資領(lǐng)域的創(chuàng)新。金融工具的創(chuàng)新是指金融業(yè)能為在社會經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)體制的發(fā)展與變革中各種信用形式的演變和擴(kuò)展而適時(shí)地創(chuàng)造新的多樣化的金融產(chǎn)品。如在

15、支付方式、期限性、安全性、流動性、利率、收益等方面具有新的特征的有價(jià)證券、匯票、金融期貨等交易對象；融資技術(shù)創(chuàng)新是指在融資過程中各種新的資金營運(yùn)技術(shù)的引入比如在金融交易中廣泛應(yīng)用的新科技成果，推出新的融資方式使金融交易成本大幅度降低，交易速度大大提高，信息處理技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)日臻完善；融資領(lǐng)域的創(chuàng)新是指金融業(yè)緊跟現(xiàn)代化社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為謀求自身的生存和實(shí)現(xiàn)利潤的最大化，通過金融工具和融資技術(shù)的創(chuàng)新而積極擴(kuò)展金融業(yè)務(wù)范圍，創(chuàng)造新的金融市場，不斷開拓新的融資空間所做的努力以及各國金融當(dāng)局調(diào)整金融政策，放松金融管制所導(dǎo)致的金融創(chuàng)新活動，如建立新的組織機(jī)構(gòu)，實(shí)行新的管理方法來維持金融體系的穩(wěn)定等。在金融戰(zhàn)略

16、創(chuàng)新的經(jīng)驗(yàn)戰(zhàn)略中，包括征服策略(strategy of conquest)、變革策略(strategy of change)、合并策略(strategy of consolidation)。征服策略是指在自身占優(yōu)勢的市場上進(jìn)一步積極進(jìn)取，擴(kuò)大市場份額，打敗其他競爭對手，甚至主動兼并；變革策略是指在勢均力敵的市場，通過改善內(nèi)部管理，改進(jìn)服務(wù)，增加新的工具來吸引更多的服務(wù)對象，爭取競爭中的主動地位；合并策略是指在不占優(yōu)勢的市場，尋找合作對象，通過兼并、合資或合營方式進(jìn)行聯(lián)合重組，依靠合力競爭。（二）金融創(chuàng)新的動因金融創(chuàng)新是指政府或金融當(dāng)局或金融機(jī)構(gòu)為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化（即市場需求的變化）和在融資過

17、程中的內(nèi)部矛盾運(yùn)動，防止或轉(zhuǎn)移經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、降低成本為更好地實(shí)現(xiàn)流動性、安全性和盈利性目標(biāo)而逐步改變金融中介功能，創(chuàng)造和組合一個(gè)新的高效率的資金營運(yùn)方式或營運(yùn)體系的過程。金融創(chuàng)新的動因包括：國際金融業(yè)日趨激烈的競爭。生產(chǎn)和資本的國際化、跨國公司的全球性擴(kuò)張客觀上要求金融業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營的國際化和全球化；生產(chǎn)資本的不斷集中也促進(jìn)了銀行資本趨向集中和壟斷，銀行業(yè)面對日趨激烈的市場競爭，極力擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，獲取超額利潤。在這種情況下，金融手段和技術(shù)的創(chuàng)新無疑是占領(lǐng)市場的有力武器。風(fēng)險(xiǎn)，尤其是購買力風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)增大。為了避免通貨膨脹率和利率的變動對投資收益和債務(wù)負(fù)擔(dān)的影響，降低經(jīng)濟(jì)波動所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)造

18、出一些新的債權(quán)債務(wù)工具，如浮動利率存單和貸款、期貨交易和期權(quán)交易等。技術(shù)進(jìn)步，尤其是計(jì)算機(jī)和通信技術(shù)的飛速發(fā)展，為金融業(yè)的發(fā)展和金融創(chuàng)新提供了技術(shù)基礎(chǔ)和技術(shù)支持。金融管理環(huán)境的變化。金融管制在一定程度上束縛了銀行的發(fā)展，造成資金的閑置和利潤的損失。這促使銀行通過金融創(chuàng)新開發(fā)新的產(chǎn)品，規(guī)避管制。（三）金融創(chuàng)新的影響金融創(chuàng)新是指政府或金融當(dāng)局或金融機(jī)構(gòu)為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化（即市場需求的變化）和在融資過程中的內(nèi)部矛盾運(yùn)動，防止或轉(zhuǎn)移經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、降低成本為更好地實(shí)現(xiàn)流動性、安全性和盈利性目標(biāo)而逐步改變金融中介功能，創(chuàng)造和組合一個(gè)新的高效率的資金營運(yùn)方式或營運(yùn)體系的過程。其內(nèi)容包括突破傳統(tǒng)的金融格局和金融

19、政策，在金融工具、金融方式、金融技術(shù)、金融機(jī)構(gòu)和金融市場等幾個(gè)方面進(jìn)行明顯的變革。金融創(chuàng)新為經(jīng)濟(jì)的增長創(chuàng)造了新的推動力，也產(chǎn)生了一系列關(guān)于金融管理的問題。金融創(chuàng)新的影響是多方面的，具體包括，使金融工具多樣化、靈活化。創(chuàng)新的工具具有更高的流動性和收益性，適合不同投資者的需要；金融機(jī)構(gòu)傳統(tǒng)的分工格局被突破，彼此業(yè)務(wù)全面交叉，同業(yè)競爭日趨激烈，金融業(yè)務(wù)日益綜合化、全面化；使一些國家在既成事實(shí)面前被迫放寬某些金融管制，而這又成為推動創(chuàng)新的因素；增強(qiáng)了各國貨幣政策的復(fù)雜性。由于創(chuàng)新后的金融工具大都增強(qiáng)了支付功能，這必然會增加貨幣當(dāng)局在宏觀調(diào)節(jié)中對貨幣層次劃分和控制上的難度。（四）金融創(chuàng)新理論的相關(guān)學(xué)派介

20、紹1、金融創(chuàng)新理論之西爾柏的約束誘導(dǎo)理論西爾柏從供給角度來探索金融創(chuàng)新，認(rèn)為金融創(chuàng)新是微觀金融組織為了尋求最大的利潤，減輕外部對其產(chǎn)生的金融壓制而采取的“自衛(wèi)”行為。金融壓制一方面是政府的控制和管理，致使金融機(jī)構(gòu)的效率降低；另一方面金融企業(yè)為保障資產(chǎn)流動性和降低風(fēng)險(xiǎn)而制定了一系列資產(chǎn)負(fù)債管理制度，包括傳統(tǒng)的增長率、流動資產(chǎn)比率、資本率等管理目標(biāo)以保證營運(yùn)穩(wěn)定，但也形成了內(nèi)部的金融壓制。這些因素促成了金融機(jī)構(gòu)尋求最大程度的創(chuàng)新。2、金融創(chuàng)新理論之凱恩的規(guī)避型理論凱恩提出“規(guī)避”的金融創(chuàng)新理論。他認(rèn)為所謂規(guī)避是指金融機(jī)構(gòu)采取各種措施回避各種規(guī)章制度的限制，并由此產(chǎn)生了金融創(chuàng)新行為。而對金融的控制和

21、由此產(chǎn)生的規(guī)避行為是相互促進(jìn)，互為前提的。金融機(jī)構(gòu)通過創(chuàng)新來逃避政府的管制；當(dāng)金融創(chuàng)新危及金融穩(wěn)定和擾亂貨幣政策的實(shí)施時(shí)，政府又會加強(qiáng)管制；加強(qiáng)管制又會刺激新的規(guī)避行為，導(dǎo)致新一輪創(chuàng)新。3、金融創(chuàng)新理論之制度學(xué)派的理論該理論主要以戴維斯、塞拉和諾斯為代表。它們認(rèn)為，作為經(jīng)濟(jì)制度的一個(gè)組成部分，金融創(chuàng)新是一種與經(jīng)濟(jì)制度互為影響、互為因果關(guān)系的制度改革。金融體系的任何制度改革都可以視為金融創(chuàng)新。政府的管制與干預(yù)行為本身已經(jīng)包含著金融制度領(lǐng)域的創(chuàng)新。政府的管制和干預(yù)直接或間接地阻礙著金融活動，由此產(chǎn)生的金融創(chuàng)新行為對貨幣當(dāng)局實(shí)施貨幣政策構(gòu)成威脅時(shí)，政府會采取相應(yīng)的制度創(chuàng)新。4、金融創(chuàng)新理論之?？怂购?/p>

22、尼漢斯的交易成本創(chuàng)新論該理論認(rèn)為降低交易成本是金融創(chuàng)新的首要動機(jī)。金融創(chuàng)新實(shí)質(zhì)上是對科技進(jìn)步導(dǎo)致交易成本降低的反應(yīng)。交易成本降低的趨勢促使貨幣向更為高級的形式演變和發(fā)展，產(chǎn)生新的交換媒介，新的金融工具。不斷地降低交易成本就會刺激金融創(chuàng)新，改善金融服務(wù)。二、內(nèi)部管理機(jī)制：新產(chǎn)品開發(fā)的制度保障現(xiàn)代企業(yè)管理學(xué)把管理的核心定義描述為：“對企業(yè)的資源進(jìn)行有效整合以達(dá)到企業(yè)既定目標(biāo)與責(zé)任的動態(tài)創(chuàng)造性活動”。在資源配置、整合、利用過程中，內(nèi)部管理機(jī)制是銀行開發(fā)新產(chǎn)品的制度保障。（一）銀行內(nèi)部資源管理和配置銀行內(nèi)部資源系統(tǒng)的整合是一個(gè)追求效益最大化的過程，從內(nèi)部制度上保障了新產(chǎn)品的開發(fā)，對于調(diào)整資源配置、消除

23、不確定性、降低機(jī)會成本、提高配置效率是十分關(guān)鍵的。合理配置人力、財(cái)務(wù)、產(chǎn)品、技術(shù)、制度資源，加強(qiáng)銀行的應(yīng)變能力與創(chuàng)新能力是跨國銀行集團(tuán)的內(nèi)部管理體制核心。銀行自身是資源配置的主體，也是市場參與者，決定著資源配置與利用的效率。在進(jìn)行經(jīng)營活動時(shí)，選擇適量、適當(dāng)?shù)膬?nèi)部資源，謀求獲取效益最大化是跨國銀行內(nèi)部資源管理和配置的主要方式之一。通常，銀行將借助價(jià)格、競爭機(jī)制等市場原則，增強(qiáng)內(nèi)部資源的協(xié)調(diào)性，減少資源功能上的抵消作用，研發(fā)新產(chǎn)品，有效推進(jìn)“既定的目標(biāo)與責(zé)任”，這是銀行內(nèi)部管理效率的表現(xiàn)方式。隨著投資銀行、資產(chǎn)管理、基金投資等非傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的興起，國際銀行紛紛開發(fā)高附加值的新產(chǎn)品。（二）銀行內(nèi)

24、部資源管理的途徑1、調(diào)整資源銀行內(nèi)部資源總量和經(jīng)營目標(biāo)是相對固定的。但隨著市場條件發(fā)生變化，內(nèi)部資源管理也需要有動態(tài)調(diào)整。（1）突出重點(diǎn)，適當(dāng)調(diào)整業(yè)務(wù)比重。根據(jù)市場導(dǎo)向，采用靈活管理機(jī)制的國際化銀行能較容易地將人力資源、財(cái)務(wù)資源、制度資源向高附加值的業(yè)務(wù)傾斜。（2）充分發(fā)揮市場配置作用。市場配置依賴于價(jià)格機(jī)制、供求機(jī)制。將市場配置因素納入內(nèi)部資源管理，能提高新產(chǎn)品開發(fā)決策的靈活性和準(zhǔn)確度。2、融合資源現(xiàn)代企業(yè)管理學(xué)認(rèn)為，局部最優(yōu)并不能保證整體最優(yōu)，整合資源的目的就是使現(xiàn)有的資源相互配合與快調(diào)，達(dá)到整體最優(yōu)。將分散的資源有機(jī)融合，取得整體最優(yōu)，是轉(zhuǎn)化和提升資源配置效用的關(guān)鍵。這一理論即為“交叉式

25、銷售”（cross-selling）的核心。當(dāng)前，各跨國銀行集團(tuán)主要通過以下途徑進(jìn)行“交叉銷售”：（1）整合客戶、產(chǎn)品及技術(shù)資源。首先，利用技術(shù)手段，建立完善的客戶關(guān)系管理數(shù)據(jù)庫（crm）。在此基礎(chǔ)上，把目標(biāo)客戶群的主要特征從數(shù)據(jù)中篩選出來，細(xì)分市場目標(biāo)，為金融創(chuàng)新產(chǎn)品提供依據(jù)。同時(shí)，利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)信息共享，避免新產(chǎn)品開發(fā)的重復(fù)投入，尋求針對性的產(chǎn)品開發(fā)方案與資源配置計(jì)劃，提高資源利用效率。其次，以經(jīng)營品牌為核心，發(fā)展“一攬子金融產(chǎn)品”。以市場需求為核心，改善交叉銷售網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)定、拓展、擴(kuò)大客戶資源。（2）整合資金、信息和無形資產(chǎn)資源。首先，利用信息資源優(yōu)勢，牽線搭橋，促使集團(tuán)內(nèi)部各經(jīng)營模塊

26、的業(yè)務(wù)相互關(guān)聯(lián)，在互動過程中獲得資金資源的高收益。其次，利用無形資產(chǎn)資源（銀行深厚的市場信譽(yù)及專業(yè)形象），創(chuàng)新和發(fā)展新的金融工具與服務(wù)品種。（3）整合制度、文化、人力資源。重組內(nèi)部架構(gòu)，建立扁平化的網(wǎng)絡(luò)型結(jié)構(gòu)，模糊各業(yè)務(wù)模塊的邊界，高效利用人力資源。比如，機(jī)動靈活的新產(chǎn)品項(xiàng)目小組就是國際銀行集團(tuán)普遍采用的組織形式。小組依據(jù)開發(fā)項(xiàng)目設(shè)立，開發(fā)完畢即完成使命。小組內(nèi)部并不區(qū)分行政等級（executive hierarchy），而以產(chǎn)品開發(fā)各業(yè)務(wù)單元劃分。開發(fā)小組各成員并不互相隸屬，而設(shè)置一個(gè)“協(xié)調(diào)人”（coordinator）的角色將各個(gè)單元創(chuàng)新結(jié)合起來，以滿足產(chǎn)品開發(fā)的及時(shí)性、綜合性。其次，是制

27、度與人力資源的結(jié)合。把市場研究、產(chǎn)品開發(fā)、細(xì)分客戶等功能集中到集團(tuán)一級管理層面（如集團(tuán)市場部等），將基層機(jī)構(gòu)發(fā)展成市場營銷團(tuán)隊(duì)（marketing team）在營銷團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)l，結(jié)合組織結(jié)構(gòu)與具體業(yè)務(wù)流程，擴(kuò)大員工的授權(quán)范圍，向員工提供發(fā)揮和創(chuàng)造的空間，增強(qiáng)員工的專業(yè)競爭能力。目前，各跨國銀行集團(tuán)越來越重視集團(tuán)的內(nèi)部功能協(xié)作和外部市場營銷。三、我國銀行金融創(chuàng)新現(xiàn)狀（一）產(chǎn)品創(chuàng)新現(xiàn)狀中國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品分為4種類型：資產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品、負(fù)債業(yè)務(wù)產(chǎn)品、中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品和銀行卡產(chǎn)品。近年來，這4類金融產(chǎn)品在創(chuàng)新方面所呈現(xiàn)的趨勢為：資產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品是重點(diǎn)的創(chuàng)新領(lǐng)域；負(fù)債業(yè)務(wù)產(chǎn)品集中了理財(cái)產(chǎn)品的創(chuàng)新；中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新

28、活躍，但效益不顯著；隨著銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大，銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新也將倍受重視?？傮w來說，中國銀行業(yè)金融產(chǎn)品創(chuàng)新呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：1、從創(chuàng)新動力看，產(chǎn)品創(chuàng)新受制性強(qiáng)中國銀行業(yè)還是在“分業(yè)經(jīng)營，分業(yè)管理”的體制框架下運(yùn)行。政府對銀行業(yè)的金融產(chǎn)品實(shí)行嚴(yán)格管制，商業(yè)銀行的金融產(chǎn)品創(chuàng)新必須得到政府批準(zhǔn)方能推行。從形式上來說，從中國人民銀行到各商業(yè)銀行總行再到各分支行的自上而下推動的創(chuàng)新多，而由分支行從下至上的創(chuàng)新形式少。這就使得商業(yè)銀行習(xí)慣于由政府發(fā)動產(chǎn)品創(chuàng)新策劃，自身缺乏創(chuàng)新壓力和動力，進(jìn)一步導(dǎo)致各商業(yè)銀行創(chuàng)新品種趨于同質(zhì)化，適用性差，規(guī)模偏小。不僅如此，產(chǎn)品創(chuàng)新還受到內(nèi)部管理體制的約束。中國商業(yè)銀行缺乏一個(gè)

29、獨(dú)立的部門對金融產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)行有效的管理和領(lǐng)導(dǎo)，金融產(chǎn)品創(chuàng)新分散于各業(yè)務(wù)部門間，沒有明確的產(chǎn)品跟蹤和營銷策略；再者，商業(yè)銀行的經(jīng)營管理層次較多，內(nèi)部組織架構(gòu)繁雜，這些都導(dǎo)致銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新不能及時(shí)反映市場需求，約束性強(qiáng)。2、從品種看，產(chǎn)品創(chuàng)新品種少、借鑒性強(qiáng)、效益低以數(shù)量而言，自改革開放以來，中國商業(yè)銀行創(chuàng)新產(chǎn)品僅為70余種，提供給客戶的金融產(chǎn)品只有260多個(gè)，而國外商業(yè)銀行則有2萬多個(gè)品種。中國金融產(chǎn)品創(chuàng)新多從西方發(fā)達(dá)國家引進(jìn)，是一種吸納型創(chuàng)新，缺乏由中國自主創(chuàng)新的金融產(chǎn)品。吸納型創(chuàng)新的金融產(chǎn)品容易與中國金融市場需求脫節(jié)，難以形成規(guī)模效應(yīng)。因此，從效益上講，中國商業(yè)銀行金融創(chuàng)新產(chǎn)品大多規(guī)模小、

30、技術(shù)含量低、不適應(yīng)市場需求，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益低下。此外，中國銀行業(yè)的管理體制框架使得銀行系統(tǒng)的營銷策略和體系缺乏商業(yè)化，新設(shè)計(jì)出來的金融產(chǎn)品往往得不到強(qiáng)力推廣，也影響了金融產(chǎn)品的創(chuàng)新效益。（二）技術(shù)創(chuàng)新現(xiàn)狀商業(yè)銀行的技術(shù)創(chuàng)新體現(xiàn)在應(yīng)用新的專業(yè)知識、科學(xué)技術(shù)或者管理模式，開發(fā)新型金融產(chǎn)品，為客戶提供新的服務(wù)，或通過整合、優(yōu)化等方式，提高現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，從而提升市場競爭力并實(shí)現(xiàn)市場價(jià)值。從中國銀行業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)發(fā)展情況來看，銀行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主要呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：1、構(gòu)建綜合化信息技術(shù)平臺綜合化信息技術(shù)平臺的構(gòu)建有3個(gè)部分：一是數(shù)據(jù)的處理。二是新型綜合業(yè)務(wù)平臺的開發(fā)。三是數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)的初步使用。從以上三

31、個(gè)部分可以看出，中國銀行業(yè)已經(jīng)開始著手信息整合規(guī)劃，但同時(shí)也暴露出信息技術(shù)創(chuàng)新方面的若干不足。例如，國有商業(yè)銀行對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的大比例投入暴露出缺乏具有決策支持功能的信息系統(tǒng)；在客戶關(guān)系管理系統(tǒng)只能初步整合客戶信息資源，不能有效地對客戶實(shí)行進(jìn)一步的信息分析以開展差異化服務(wù)。2、支持開發(fā)金融產(chǎn)品、提供金融服務(wù)的科技創(chuàng)新日益發(fā)展當(dāng)前，以科技為依托的產(chǎn)品創(chuàng)新主要以支付結(jié)算產(chǎn)品和銀行卡為主，而技術(shù)創(chuàng)新在其中擔(dān)任著極其重要的角色。商業(yè)銀行相繼提供了代收代付、銀證轉(zhuǎn)賬、企業(yè)資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)等一系列技術(shù)創(chuàng)新支持，獲得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。隨著技術(shù)創(chuàng)新的進(jìn)步，銀行產(chǎn)品的電子渠道也在逐步拓展，電子銀行進(jìn)一步普及，這些都顛覆

32、了傳統(tǒng)銀行產(chǎn)品服務(wù)，提供了全新服務(wù)理念和方式。然而，盡管科技創(chuàng)新日益發(fā)展，但依然科技含量小、同質(zhì)性強(qiáng)，仍需要進(jìn)一步加強(qiáng)完善技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新的融合機(jī)制。3、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)創(chuàng)新薄弱國外銀行業(yè)對市場風(fēng)險(xiǎn)的管理應(yīng)用最廣泛的是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(var)。var利用科學(xué)規(guī)范的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法建立風(fēng)險(xiǎn)衡量模型，需要大量的數(shù)據(jù)，但由于中國金融數(shù)據(jù)相對有限，因此var在中國的應(yīng)用也十分有限。此外，中國銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析系統(tǒng)還未完善，缺少對風(fēng)險(xiǎn)信息綜合分析和使用，尚未建立起基于風(fēng)險(xiǎn)測算的風(fēng)險(xiǎn)資本配置管理。諸此種種，都表明中國商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)創(chuàng)新方面相對薄弱，與國際先進(jìn)銀行還存在一定差距。第二部分 國內(nèi)外資銀行中小企

33、業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展情況一、中小企業(yè)融資市場首先成為外資銀行追逐的目標(biāo)長期以來，中資銀行都在拼搶國有大企業(yè)客戶資源，而融資渠道狹窄的中小企業(yè)80%以上難以獲得金融服務(wù)和融資，中小企業(yè)融資問題成為制約其發(fā)展的瓶頸。所以中小企業(yè)融資市場引起了外資銀行的格外關(guān)注。為了搶占先機(jī)，外資銀行已經(jīng)做好了相關(guān)準(zhǔn)備。外資銀行了解和掌握客戶不同階段的需要，并提供服務(wù)；還配備專職人員與客戶保持溝通，員工需要有足夠的培訓(xùn)，利用專業(yè)的知識去協(xié)助客戶的生意。發(fā)展勢頭強(qiáng)勁的中小企業(yè)融資市場必將成為中資和外資銀行博弈的舞臺。所以中資銀行有必要關(guān)注外資銀行中小企業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的發(fā)展情況和未來趨勢。二、外資銀行中小企業(yè)業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢目前，外

34、資銀行在國內(nèi)開展中小企業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)的特點(diǎn)和戰(zhàn)略均略有不同。從市場占有率比較高的四家銀行看：（一）渣打銀行渣打銀行設(shè)有專門為中國中小企業(yè)服務(wù)的團(tuán)隊(duì)，不但設(shè)有產(chǎn)品研發(fā)部門，而且針對中國中小企業(yè)的特定需求與狀況設(shè)計(jì)產(chǎn)品。（二）匯豐銀行匯豐銀行有完善的國際網(wǎng)絡(luò)和豐富的中小企業(yè)融資經(jīng)驗(yàn)，不論是日常資金管理還是發(fā)行債券、提供融資服務(wù)，又或者是ipo、并購等等，匯豐都有能力提供一流的服務(wù)。隨著匯豐網(wǎng)點(diǎn)、人員的逐漸增加，進(jìn)一步拓展中小企業(yè)融資業(yè)務(wù)。（三）花旗銀行花旗銀行早在2004年就發(fā)起了中小企業(yè)（sme）方案，籌建商業(yè)銀行部，這是外資銀行在中國較早針對中小企業(yè)設(shè)立的專門服務(wù)部門。目前，花旗商業(yè)銀行部業(yè)務(wù)覆蓋

35、中國中小企業(yè)最為集中的長三角、珠三角地區(qū)?；ㄆ煦y行會針對中小企業(yè)千差萬別的特性，為其設(shè)計(jì)不同的服務(wù)方案，借助花旗銀行的全球網(wǎng)絡(luò)和豐富的產(chǎn)品類型，即使是“三星級”規(guī)模的企業(yè)，也能享受“五星級”的服務(wù)。花旗銀行為中小企業(yè)設(shè)計(jì)了種類繁多的業(yè)務(wù)種類，以滿足不同類型中小企業(yè)融資需求。（四）德富泰銀行2002年，德富泰銀行重新定位，業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)向支持中國中小企業(yè)發(fā)展，停止向大型企業(yè)發(fā)放新的貸款，將貸款對像限定于銷售收入在人民幣5000萬元到5億元之間的中等規(guī)模民營企業(yè)。德富泰銀行42%的業(yè)務(wù)集中于江蘇，21%在上海，20%在浙江，其他的業(yè)務(wù)區(qū)域有廣州、北京等地。目前德富泰銀行的主要競爭對手是四大國有商

36、業(yè)銀行在當(dāng)?shù)氐姆种?。圖表1：外資銀行發(fā)展現(xiàn)狀一覽表銀行名稱特點(diǎn)發(fā)展現(xiàn)狀恒生銀行歷來關(guān)注滿足中小企業(yè)的追求了解和掌握客戶不同階段需要，并提供服務(wù)；配備專職人員與客戶保持溝通，員工利用專業(yè)的知識協(xié)助客戶。目前推出有中小企業(yè)信貸保證計(jì)劃；中小企業(yè)營商權(quán)透支便利等業(yè)務(wù)。大華銀行最擅長中小企業(yè)服務(wù)成都分行開業(yè)后，中小企業(yè)融資的長項(xiàng)將帶入四川。大華銀行目前的個(gè)人業(yè)務(wù)規(guī)模不是很大，中小企業(yè)融資將是他們最主要的業(yè)務(wù)。永亨銀行重回故里該行客戶多在珠三角發(fā)展，永亨銀行亦表示在中國內(nèi)地發(fā)展亦將以珠三角為主，并逐步擴(kuò)張至長三角和北京地區(qū)。至今已為逾1000間中小企業(yè)提供了貸款。荷蘭銀行看重優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)11月23日荷

37、蘭銀行在成都設(shè)立了分行。成都分行主要為高收入階層和優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)客戶提供個(gè)人金融服務(wù)、公司銀行服務(wù)、中小企業(yè)商業(yè)理財(cái)、環(huán)球金融市場和資產(chǎn)管理等。韓國中小企業(yè)銀行專門的中小企業(yè)銀行服務(wù)韓國中小企業(yè)銀行在煙臺和沈陽開設(shè)分行。韓國中小企業(yè)銀行堅(jiān)持扶植和培育中小企業(yè)發(fā)展，進(jìn)入中國后也將以服務(wù)中小企業(yè)為主。德國儲蓄銀行從二級城市入手2005年德國投資與開發(fā)有限公司、德國儲蓄銀行收購南充商行13.3%的股權(quán)，開創(chuàng)了收購二級城市商業(yè)銀行的先河，確定了服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)、服務(wù)市民的市場定位。東亞銀行做最本地的華人銀行在給中小企業(yè)貸款時(shí)，有一整套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呐卸?biāo)準(zhǔn)。看重的是企業(yè)良好的經(jīng)營和管理。同時(shí)，也鼓勵企

38、業(yè)通過資本市場融資，銀行可以介紹企業(yè)到香港上市。星展銀行力拓香港大陸兩地中小企業(yè)約有300至400位客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)中小企業(yè)務(wù)，其中約70至80人負(fù)責(zé)內(nèi)地。今年第4季計(jì)劃推出中小企網(wǎng)銀服務(wù)。澳新銀行借道中資銀行澳新銀行在中小企業(yè)銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域有著非常豐富的專業(yè)知識。澳新銀行入股上海農(nóng)商銀行19.9%的股份。上海農(nóng)商行在上海零售銀行和中小企業(yè)銀行市場上有廣泛渠道經(jīng)驗(yàn)。荷蘭合作銀行劍指農(nóng)村金融市場收購杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行10%的股權(quán)開拓中國農(nóng)村金融市場。計(jì)劃將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在企業(yè)融資上，對于農(nóng)戶和農(nóng)村融資業(yè)務(wù)，該行主要通過參股農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)方法進(jìn)行。南洋商業(yè)銀行逾90%客戶為中小企業(yè)南洋商業(yè)銀行的工商戶組合中

39、，逾90%為中小企業(yè)。該行2004年推出應(yīng)收賬融資服務(wù)，業(yè)務(wù)量增長了300%。數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信制表三、部分外資銀行小企業(yè)產(chǎn)品（一）渣打銀行全力拓展中國“小企業(yè)金融服務(wù)”市場1、無抵押貸款中小企業(yè)無抵押小額貸款是渣打銀行具有特色的拳頭產(chǎn)品，2008年，渣打銀行中小企業(yè)無抵押小額貸款的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)將進(jìn)一步擴(kuò)張，由原先的上海、北京、廣州等一線城市拓展至二線城市；同時(shí)，渣打銀行中小企業(yè)無抵押小額貸款最大貸款額也將由50萬元人民幣增加為100萬元，貸款期限將從24個(gè)月延長到36個(gè)月，并且2008年無抵押小額貸款的利率不會上浮，標(biāo)志著該行小企業(yè)金融業(yè)務(wù)在中國市場已相對成熟。目前，內(nèi)地中小企業(yè)創(chuàng)造的最終產(chǎn)品和服

40、務(wù)價(jià)值已經(jīng)占到中國gdp總值的50%以上，但融資渠道仍十分狹窄。2007年渣打銀行的中小企業(yè)部收入增幅已達(dá)兩位數(shù)，這正是該行計(jì)劃在未來3年內(nèi)進(jìn)一步拓展該業(yè)務(wù)的最大原因。現(xiàn)在，渣打銀行的13個(gè)分行(杭州分行籌建中)都設(shè)有中小企業(yè)團(tuán)隊(duì)，但主要的產(chǎn)品和服務(wù)還集中在一線城市，比如，目前“中小企業(yè)無抵押小額貸款”僅適用于上海、深圳、北京、天津及廣州注冊的企業(yè)。渣打在一線城市已經(jīng)有了穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)，而二線城市是更多中小企業(yè)的所在地，因此今年將會著力拓展二線城市的中小企業(yè)業(yè)務(wù)。渣打銀行對中小企業(yè)客戶的定位上，和城商行等國內(nèi)銀行主要針對個(gè)體工商戶不同，渣打銀行主要針對規(guī)模更大一些的有限公司，也就是中小企業(yè)中實(shí)

41、力稍強(qiáng)的那部分。在取得客戶資源方面，渣打銀行主要是通過一些和渣打銀行建立業(yè)務(wù)聯(lián)系的中介機(jī)構(gòu)，渣打銀行可以獲得一部分客戶資源。但渣打銀行對中小企業(yè)無抵押小額貸款申貸客戶的要求并不高，只要渣打銀行在企業(yè)注冊地推出了該項(xiàng)業(yè)務(wù)、營業(yè)時(shí)間在兩年以上、經(jīng)營穩(wěn)定的中資私營企業(yè)都可以申請，貸款實(shí)行按月分期還款方式。渣打銀行中小企業(yè)無抵押小額貸款要求企業(yè)客戶提供的審查要件也并不復(fù)雜，主要包括：每位公司主要成員與擁有超過15%公司股份的董事、持股人身份證/護(hù)照；營業(yè)執(zhí)照正本與副本；廠房或辦公室的租賃協(xié)議；稅務(wù)登記證（國稅、地稅）正本；供銷合同，訂單；公司章程（工商局備案）；法人或股東的房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證；公司驗(yàn)資報(bào)告（工

42、商局備案）；公司產(chǎn)品介紹說明；公司近十二個(gè)月的銀行對賬單；公司近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表；公司印章。在資料齊全的情況下，中小企業(yè)主在申請后的兩周內(nèi)即可獲取審批結(jié)果。2、快捷貿(mào)易通渣打銀行在深圳、上海、北京等7個(gè)國內(nèi)城市推出針對中小企業(yè)的全新融資解決方案“快捷貿(mào)易通”?！翱旖葙Q(mào)易通”融合了20多個(gè)銀行產(chǎn)品，包括提貨擔(dān)保、進(jìn)口融資、出口押匯等產(chǎn)品，可配合企業(yè)在不同經(jīng)營環(huán)節(jié)的資金流特點(diǎn)和需求進(jìn)行靈活組合。這一方案是針對中小企業(yè)缺乏抵押品現(xiàn)狀的又一全新嘗試，企業(yè)可獲得最高達(dá)抵押品價(jià)值10倍的貸款額度。3、風(fēng)險(xiǎn)控制流程渣打銀行風(fēng)險(xiǎn)控制分“三道”：前道由客戶經(jīng)理完成；中道是指風(fēng)險(xiǎn)分析；后道則是總行的審批。渣打銀行和

43、中資銀行的信貸決策不一樣，中資銀行往往上層意愿往往比較強(qiáng)，而渣打銀行這里每個(gè)環(huán)節(jié)都要通過，每個(gè)環(huán)節(jié)都是平等的。渣打控制風(fēng)險(xiǎn)的方法分為“科學(xué)”和“非科學(xué)”兩種：“科學(xué)”的方法其實(shí)就是根據(jù)企業(yè)賬面信息進(jìn)行判斷，“不科學(xué)”的辦法是客戶經(jīng)理了解企業(yè)的實(shí)際情況。申請?jiān)撡J款之后，將由渣打銀行的信用經(jīng)理、信貸部跟客戶、主要股東進(jìn)行直接的交流，來判斷這筆貸款銀行可能會遇到什么樣的風(fēng)險(xiǎn)。主要的風(fēng)險(xiǎn)判斷點(diǎn)是客戶或主要股東對所屬行業(yè)的經(jīng)營理念、創(chuàng)意、以及對整個(gè)國際市場的了解程度，以及對整個(gè)經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的評價(jià)等。企業(yè)的上下游是否穩(wěn)定，以及同行業(yè)中的口碑，也是非常重要的評判標(biāo)準(zhǔn)。而相對財(cái)務(wù)報(bào)表而言，渣打銀行對于企業(yè)主個(gè)人信

44、用、核心管理團(tuán)隊(duì)的成長性、企業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系的上下游等因素更為看重。渣打銀行中小企業(yè)部有專門的信貸審批團(tuán)隊(duì)對中小企業(yè)主進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。小企業(yè)能否成功融資，將取決于客戶經(jīng)理的實(shí)地調(diào)查與豐富的經(jīng)驗(yàn)。這于目前國內(nèi)各家銀行在對小企業(yè)提供貸款同時(shí)，牢牢咬定抵押物的做法差別很大。4、機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)際上，渣打銀行中小企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作更類似個(gè)人業(yè)務(wù)。中小企業(yè)無抵押貸款的業(yè)務(wù)并沒有劃歸公司業(yè)務(wù)部，而是隸屬于個(gè)人業(yè)務(wù)部。這樣做一是考慮到中小企業(yè)的貸款額度比較小，二是因?yàn)橹袊闹行∑髽I(yè)的資金往往和中小企業(yè)主的個(gè)人資金密切相關(guān)。在渣打銀行開設(shè)個(gè)人理財(cái)賬戶的有不少私營企業(yè)主，他們的企業(yè)往往成為渣打的潛在客戶，這樣的功能設(shè)置便于渣打通過

45、個(gè)人資信了解企業(yè)資信。國內(nèi)商業(yè)銀行通常的做法是單獨(dú)成立中小企業(yè)信貸審批中心，國內(nèi)商業(yè)銀行可以借鑒渣打銀行的成功經(jīng)驗(yàn)，將中小企業(yè)信貸與私營企業(yè)主個(gè)人理財(cái)相結(jié)合，作到信息共享和聯(lián)合營銷。（二）花旗銀行做中小企業(yè)的伙伴花旗銀行在國內(nèi)初期以臺商企業(yè)為第一階段目標(biāo)，目前業(yè)務(wù)已經(jīng)全方位擴(kuò)展到各類中小企業(yè)，特別是民營企業(yè)和外商投資企業(yè)。提供的金融產(chǎn)品主要針對制造業(yè)和貿(mào)易批發(fā)業(yè)，主要服務(wù)區(qū)域位于長江三角洲或珠江三角洲，去年底開始擴(kuò)展到渤海灣地區(qū)。選擇進(jìn)行實(shí)業(yè)投資的企業(yè)作為目標(biāo)，主要是制造業(yè)和貿(mào)易批發(fā)業(yè)企業(yè)有實(shí)際的資金需求，特別是用于生產(chǎn)和交易的流動資金需求，企業(yè)形態(tài)較為成熟，資金使用也較為容易監(jiān)控，有利于銀行

46、控制風(fēng)險(xiǎn)?；ㄆ旒瘓F(tuán)將商業(yè)銀行部的團(tuán)隊(duì)設(shè)置在了上海、廣州、深圳，業(yè)務(wù)覆蓋中國中小企業(yè)最為集中的長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)。隨著中國金融開發(fā)步伐的日益加快，花旗集團(tuán)也積極加快著對中小企業(yè)業(yè)務(wù)腳步，隨著政策的放開會不斷地引入適合中小企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，業(yè)務(wù)區(qū)域也會擴(kuò)張到渤海灣地區(qū)。目前，花旗集團(tuán)為中小企業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)選擇從單一的匯款、流動資金貸款等單一業(yè)務(wù)擴(kuò)展到貿(mào)易服務(wù)、融資服務(wù)、資金管理、現(xiàn)金管理等全方位的銀行金融服務(wù)，且服務(wù)的范圍也從單一的臺灣投資企業(yè)擴(kuò)展到其他的本土中小企業(yè)。對中小企業(yè)的服務(wù)，花旗銀行強(qiáng)調(diào)重視本土知識，尊重地區(qū)文化，注重人性化的溝通方式，實(shí)現(xiàn)良好的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。中小企業(yè)的情況

47、良莠不齊，商業(yè)銀行部在選擇客戶及推出產(chǎn)品時(shí)會注意處理風(fēng)險(xiǎn)；憑借在亞太地區(qū)十幾年的豐富經(jīng)驗(yàn)積累，以及每年都進(jìn)行的市場分析，花旗銀行謹(jǐn)慎而又積極的接觸具有前景的行業(yè)和企業(yè)，綜合考慮企業(yè)的財(cái)務(wù)及發(fā)展因素，穩(wěn)步發(fā)展是商業(yè)銀行部拓展中國市場的方式。在給客戶提供貸款時(shí)，花旗銀行也非常重視對客戶貸款用途的審核和監(jiān)控，幫助客戶合理投資，避免高風(fēng)險(xiǎn)的資金濫用或盲目投入。利用全球化的網(wǎng)絡(luò)，尤其是大中華區(qū)兩岸三地的服務(wù)平臺。花旗集團(tuán)在全球市場上已經(jīng)有一個(gè)完善的客戶網(wǎng)絡(luò)，可以協(xié)助中小企業(yè)進(jìn)行跨國、跨地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展。同時(shí)，花旗銀行還強(qiáng)調(diào)與中小企業(yè)建立長期、穩(wěn)定的伙伴式關(guān)系。花旗銀行采取了更靈活、多樣化的放貸模式，比如：

48、機(jī)器設(shè)備抵押貸款(長期貸款)，本身已新購買或者已購買進(jìn)口機(jī)器設(shè)備為抵押，就可以拿到高成數(shù)的1-3年的長期貸款先行支付設(shè)備貨款，再通過分期付款逐步還清，減輕了企業(yè)的資金壓力；貿(mào)易融資(供應(yīng)鏈融資)，通過對公司在進(jìn)行原材料購買的應(yīng)付賬款融資、產(chǎn)品銷售時(shí)的賒賬貨款融資等方式，解決企業(yè)供應(yīng)鏈所需求的流動資金。為企業(yè)降低資金成本，增加企業(yè)的資金流動性。如：應(yīng)付賬款(商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn))融資為花旗銀行獨(dú)家推出，是國內(nèi)銀行業(yè)的創(chuàng)新做法，深得客戶的喜愛；花旗銀行的授信客戶可以通過向供應(yīng)商開立商業(yè)承兌匯票，延長實(shí)際應(yīng)付帳款期限，最多達(dá)6個(gè)月，這意味著花旗銀行的客戶可以通過公司的信用向供應(yīng)商提供有競爭力的融資，可使

49、公司在價(jià)格、付款期限方面與供應(yīng)商進(jìn)行有利的談判，密切與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)關(guān)系。同時(shí)，花旗銀行的客戶可以節(jié)省銀行承兌匯票開票費(fèi)(每筆銀行承兌匯票開票費(fèi)為票面金額的萬分之五，而商業(yè)承兌匯票無開票成本)。增強(qiáng)企業(yè)的資金使用效率和盈利性。特別針對中小企業(yè)，花旗銀行提供了周期較短的投資產(chǎn)品，如6個(gè)月為周期(一般而言，投資產(chǎn)品的周期在1年以上)，以解決中小企業(yè)缺少長期閑置資金而無法進(jìn)行資金理財(cái)?shù)膯栴}；同時(shí)，花旗銀行有一個(gè)完善的資金劃轉(zhuǎn)體系，確保企業(yè)流動資金在國內(nèi)的劃轉(zhuǎn)(包括支付和收款)都在2-48個(gè)小時(shí)內(nèi)。在積極拓展中小企業(yè)業(yè)務(wù)的同時(shí)，花旗銀行非常關(guān)注中小企業(yè)的成長，并進(jìn)行了多次中小企業(yè)專場培訓(xùn)。僅在2006年

50、，花旗銀行已經(jīng)為超過700多家的中小企業(yè)舉辦近10場次講座和培訓(xùn)活動。在這些培訓(xùn)中，花旗銀行邀請了自己資深的貿(mào)易專家、銀行家、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家全程參與，在對企業(yè)的研討會滿意度調(diào)查結(jié)果來看，企業(yè)對這種類型的研討會和培訓(xùn)都非常滿意(平均滿意度高達(dá)97%)，并希望多組織此類的活動?；ㄆ煦y行也會繼續(xù)致力于在中小企業(yè)發(fā)展方面的投入，通過各種類型的培訓(xùn)和活動，為中小企業(yè)的成長帶來一些幫助。（三）華一銀行推出個(gè)性化產(chǎn)品華一銀行通過定做主力產(chǎn)品，建立風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制等方式，支持小型企業(yè)融資，積極融入上海市場。同時(shí)，華一銀行認(rèn)為如果政府有關(guān)部門能夠通過提供信用保證基金等方式，保證中小企業(yè)貸款，可以減輕中小銀行的融資壓力

51、。（四）德意志銀行提供全方位金融服務(wù)和產(chǎn)品德意志銀行把中小企業(yè)作為中國發(fā)展的重點(diǎn)戰(zhàn)略，并通過北京和上海的分支機(jī)構(gòu)，針對企業(yè)在不同經(jīng)營環(huán)節(jié)的資金流特點(diǎn)和需求，提供環(huán)球現(xiàn)金管理、國際貿(mào)易及貿(mào)易融資、商業(yè)融資解決方案等全面的金融服務(wù)和產(chǎn)品。（五）星展銀行在滬推出保理業(yè)務(wù)星展銀行自2007年開始在珠三角開展保理業(yè)務(wù)，受到客戶的廣泛歡迎。因此，星展銀行于2008年4月開始在上海推出保理業(yè)務(wù)，然后將陸續(xù)在國內(nèi)其他地區(qū)的分行推廣。而此前，匯豐、渣打等已相繼在內(nèi)地市場推出類似業(yè)務(wù)。星展銀行認(rèn)為，中國對經(jīng)濟(jì)進(jìn)行調(diào)控，并實(shí)行從緊的貨幣政策，國內(nèi)中小企業(yè)的融資渠道將相應(yīng)減少，而星展銀行希望通過提供保理業(yè)務(wù)為中小企業(yè)

52、的發(fā)展帶來更多的機(jī)會，幫助企業(yè)成長，也進(jìn)一步拓展其在中國內(nèi)地的保理業(yè)務(wù)市場。星展銀行是國際保理商聯(lián)合會(fci)成員，fci是全球最大的國際保理組織，成員包括超過232間銀行及金融機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)遍布全球63個(gè)國家，目前全球過半的國際保理業(yè)務(wù)是通過fci的網(wǎng)絡(luò)完成的。星展銀行自5年前開展保理服務(wù)以來，一直致力于投資并發(fā)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)，將保理業(yè)務(wù)作為向中小企業(yè)客戶提供全面財(cái)務(wù)解決方案的重要一環(huán)。星展銀行的保理服務(wù)，是根據(jù)客戶的應(yīng)收賬款向其提供營運(yùn)資金及信貸管理服務(wù)，內(nèi)容包括：1、實(shí)時(shí)現(xiàn)金預(yù)支高達(dá)開放賬戶的應(yīng)收賬款之80%；2、買方信用風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保以減低壞帳風(fēng)險(xiǎn)；3、協(xié)助收帳及監(jiān)管信貸。同時(shí)，星展銀行還為中小企

53、業(yè)客戶提供全面的銀行金融產(chǎn)品及服務(wù)，從貿(mào)易融資、設(shè)備融資、現(xiàn)金管理、保理服務(wù)到更復(fù)雜、成熟、度身設(shè)計(jì)的財(cái)務(wù)方案如上市、并購咨詢、銀團(tuán)貸款、股份配售及其它財(cái)資與證券市場專業(yè)服務(wù)。第三部分 中資銀行中小企業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展情況由于中資銀行中小企業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品在近幾年如雨后春筍般涌現(xiàn)，我們在通過對各行中小企業(yè)融資產(chǎn)品進(jìn)行集中概覽后，主要從中小企業(yè)信貸綜合品牌、供應(yīng)鏈融資類和中小企業(yè)上市服務(wù)類三個(gè)方面介紹各商業(yè)銀行針對中小企業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新發(fā)展情況。一、中國工商銀行中小企業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新（一）中小企業(yè)信貸綜合品牌1、工商銀行中小業(yè)務(wù)創(chuàng)新“財(cái)智融通”服務(wù)品牌工商銀行2007年宣布推出中小企業(yè)融資服務(wù)品牌“

54、財(cái)智融通”。這一品牌以融資產(chǎn)品為核心，輻射結(jié)算、理財(cái)、投資銀行、電子銀行、國際業(yè)務(wù)和銀行卡業(yè)務(wù)，以及信托、證券、基金等其他金融產(chǎn)品。“財(cái)智融通”涵蓋了工行特色產(chǎn)品、輻射產(chǎn)品和區(qū)域產(chǎn)品等多層次金融產(chǎn)品體系，滿足了中小企業(yè)在不同經(jīng)營環(huán)節(jié)的融資需求。這標(biāo)志著該行中小企業(yè)融資產(chǎn)品將在全國范圍內(nèi)重新整合?！柏?cái)智融通”是在將已經(jīng)成功運(yùn)營的“商用房租賃改造貸款”、“大型超市供應(yīng)商融資解決方案”、“鋼貿(mào)通”、“油貿(mào)通”、“黃金寶”、“汽車合格證監(jiān)管項(xiàng)下的融資業(yè)務(wù)”、“專利權(quán)質(zhì)押貸款”等個(gè)性化金融解決方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)展，推出更契合中小企業(yè)的個(gè)性化服務(wù)和產(chǎn)品。2、工商銀行“4s”中小企業(yè)產(chǎn)品2007年，工商銀行

55、創(chuàng)造性地提出圍繞中小企業(yè)金融的“4s”理念?！?s”理念，即賣什么（what to sell）產(chǎn)品和服務(wù)、賣給誰（whom to sell）客戶、誰來賣（who sells it）客戶經(jīng)理、怎么賣（how to sell）營銷策略。在“4s”理念下，工行強(qiáng)調(diào)“一條主線三個(gè)重點(diǎn)”發(fā)展中小企業(yè)融資業(yè)務(wù)。一條主線，即建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、高效率的業(yè)務(wù)處理流程，打造具有工商銀行特色的中小企業(yè)融資服務(wù)品牌，以流程和品牌優(yōu)勢拓展市場。三個(gè)重點(diǎn)，即在中小企業(yè)相對集中的開發(fā)區(qū)、工業(yè)區(qū)、科技園、商務(wù)區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展廠房、商鋪、辦公樓抵押貸款；抓住大型企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)發(fā)展以企業(yè)現(xiàn)金流、物流為依托的商品融資、貿(mào)易融

56、資等債項(xiàng)融資；在產(chǎn)業(yè)集群和大型商品集散地重點(diǎn)發(fā)展以商品信用為基礎(chǔ)的融資和理財(cái)業(yè)務(wù)。（二）中小企業(yè)供應(yīng)鏈融資類產(chǎn)品工商銀行“財(cái)智供應(yīng)鏈”中小企業(yè)在發(fā)展過程中，經(jīng)常會受到手持大額訂單，無奈缺乏啟動資金；貨物已經(jīng)銷售，資金卻幾個(gè)月之后才能到賬等問題的困擾。為幫助廣大中小企業(yè)解決資金困境，工行深圳分行從研究產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度和輻射力較強(qiáng)的核心企業(yè)入手，深入分析了包括本土龍頭企業(yè)、全國性骨干企業(yè)以及世界500強(qiáng)在華機(jī)構(gòu)在內(nèi)的系列核心企業(yè)的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，根據(jù)核心企業(yè)與其供應(yīng)商之間物流、信息流、資金流運(yùn)作特點(diǎn)，全面跟蹤供應(yīng)商采購、生產(chǎn)和銷售全流程，充分利用自身網(wǎng)點(diǎn)資源、客戶資源、風(fēng)險(xiǎn)控制、專門人才等優(yōu)勢，開發(fā)出“財(cái)智

57、供應(yīng)鏈融資”這一創(chuàng)新信貸產(chǎn)品。工行“財(cái)智供應(yīng)鏈融資”是依據(jù)供應(yīng)商與核心企業(yè)之間的真實(shí)交易關(guān)系和付款約定，以訂單或應(yīng)收賬款所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款來源，向中小企業(yè)提供的融資產(chǎn)品。因此，只要是上述核心企業(yè)的供應(yīng)商或經(jīng)銷商，憑借與核心企業(yè)的訂單就可以直接向工行深圳申請訂單融資，輕松解決生產(chǎn)或采購商品的資金困難；同時(shí)公司產(chǎn)品銷售后形成的應(yīng)收賬款也可以轉(zhuǎn)讓給工行，以加速資金周轉(zhuǎn)，提高營運(yùn)效率。1、三大特色工行財(cái)智供應(yīng)鏈融資將核心企業(yè)優(yōu)質(zhì)信用傳遞給中小供應(yīng)商，輕松解決了中小企業(yè)在訂單、制造和收款等環(huán)節(jié)的資金困難，為中小企業(yè)融資開拓了廣闊空間。與其他銀行同類產(chǎn)品相比，工行財(cái)智供應(yīng)鏈融資具有“門檻低，手續(xù)快，適用范圍廣”三大特色。（1）適用客戶范圍廣僅工行深圳分行目前就認(rèn)定了近百家核心企業(yè)，深圳地區(qū)大多數(shù)著名企業(yè)都是工行的核心企業(yè)。而且，工行還在不斷擴(kuò)大核心企業(yè)范圍。只要是與任何一家核心