2021年軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)調(diào)研前景分析報告

1、2021年軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)調(diào)研前景分析報告 目錄1.軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)前景趨勢41.1加快網(wǎng)絡業(yè)務的創(chuàng)新41.2SDN將帶來簡化的網(wǎng)絡41.3網(wǎng)絡設備白盒化51.4用戶體驗提升成為趨勢51.5延伸產(chǎn)業(yè)鏈51.6生態(tài)化建設進一步開放51.7呈現(xiàn)集群化分布61.8需求開拓72.軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)現(xiàn)狀82.1軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析82.2軟件定義網(wǎng)絡市場規(guī)模分析93.軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)存在的問題103.1行業(yè)服務無序化113.2供應鏈整合度低113.3基礎工作薄弱113.4產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整進展緩慢113.5供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低124.軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)政策環(huán)境分析134.1軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)政策環(huán)境

2、分析134.2軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析134.3軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)社會環(huán)境分析134.4軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)技術環(huán)境分析145.軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)競爭分析155.1軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)競爭分析155.1.1對上游議價能力分析155.1.2對下游議價能力分析155.1.3潛在進入者分析165.1.4替代品或替代服務分析165.2中國軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)品牌競爭格局分析175.3中國軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)競爭強度分析176.軟件定義網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)投資分析186.1中國軟件定義網(wǎng)絡技術投資趨勢分析186.2中國軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)投資風險186.3中國軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)投資收益191. 軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)前景趨勢1.1 加快網(wǎng)絡業(yè)

3、務的創(chuàng)新SDN的可編程性和開放性，使得使用者可以快速開發(fā)新的網(wǎng)絡業(yè)務和加速業(yè)務創(chuàng)新，用戶在部署新業(yè)務的時候可以通過針對SDN軟件的修改實現(xiàn)網(wǎng)絡的快速編程，實現(xiàn)業(yè)務的快速上線。1.2 SDN將帶來簡化的網(wǎng)絡SDN將帶來簡化的網(wǎng)絡，降低運營商的成本。SDN的網(wǎng)絡架構消除了很多IETF的協(xié)議，協(xié)議的去除意味著學習成本下降，運行維護成本下降。這主要得益于SDN網(wǎng)絡架構下的網(wǎng)路集中控制和轉(zhuǎn)控分離。1.3 網(wǎng)絡設備白盒化SDN將推動控制器和穿發(fā)器之間接口的標準化，這將帶動網(wǎng)絡設備的白盒化，原來專網(wǎng)的網(wǎng)絡設備會被通用的設備取代，使得系統(tǒng)從垂直集成開發(fā)向水平集成演進，降低運營商的建網(wǎng)成本。1.4 用戶體驗提升

4、成為趨勢隨著用戶需求的不斷提升，倒逼軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)的軟硬件環(huán)境進一步完善，而行業(yè)軟硬件環(huán)境的完善又必然給用戶帶來更好的用戶體驗，這種良性機制，有效提高了行業(yè)用戶粘性，必然成為外來軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。1.5 延伸產(chǎn)業(yè)鏈軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。1.6 生態(tài)化建設進一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，軟件定義網(wǎng)

5、絡需要打造一個服務平臺，對內(nèi)是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。1.7 呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推軟件定義網(wǎng)絡項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐?/p>

6、會打造出新的軟件定義網(wǎng)絡項目。隨著各地軟件定義網(wǎng)絡建設，中國軟件定義網(wǎng)絡建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國軟件定義網(wǎng)絡建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級軟件定義網(wǎng)絡項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國軟件定義網(wǎng)絡建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展軟件定義網(wǎng)絡建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊軟件定義網(wǎng)絡建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)軟件定義網(wǎng)絡建設或

7、將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的軟件定義網(wǎng)絡水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的軟件定義網(wǎng)絡相對來說會更加成熟一些。但目前中西部軟件定義網(wǎng)絡打造勢頭也十分強勁。1.8 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。2. 軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)現(xiàn)狀2.1 軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析軟件定義網(wǎng)絡，簡稱SDN，是一種新型網(wǎng)絡創(chuàng)新架構，是網(wǎng)絡虛擬化的一種實現(xiàn)方式。它可以通過軟件編程的形式來重新定義和控制網(wǎng)絡，其控制平面和轉(zhuǎn)發(fā)平面分離及開放性可編程的特點，不僅實現(xiàn)了對網(wǎng)絡流量的

8、靈活控制，也使得網(wǎng)絡作為管道變得更加智能，這為國內(nèi)的核心網(wǎng)絡及應用創(chuàng)新提供了良好的發(fā)展平臺。SDN作為一種具有軟件可編程特點的新型網(wǎng)絡架構，備受IDC、電信、金融、政府、教育、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)關注。伴隨SDN技術的迭代更新以及北向接口標準化進程不斷加速，SDN產(chǎn)品將持續(xù)優(yōu)化，助力網(wǎng)絡服務創(chuàng)新發(fā)展。2014年至2018年期間，中國SDN行業(yè)銷售規(guī)模由11.8億元增長至235.6億元，年均復合增長率為111.4%。伴隨5G商業(yè)化進程不斷加速，SDN的應用持續(xù)滲透于各行業(yè)中，中國SDN行業(yè)銷售規(guī)模有望進一步增長。同時受益于SDN核心技術迭代更新，SDN將呈現(xiàn)多元化發(fā)展，助力網(wǎng)絡行業(yè)優(yōu)化升級。軟件定義網(wǎng)絡

9、行業(yè)是指從事軟件定義網(wǎng)絡相關性質(zhì)的生產(chǎn)、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)定義，對預測并引導軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)在經(jīng)過短暫的結構調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國軟件定義網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。2.2 軟件定義網(wǎng)絡市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)將緊密結合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握

10、用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動軟件定義網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐漸成為我國各行各業(yè)順應“智能化”時代發(fā)展的主要手段之一，而SDN作為實現(xiàn)自動化、可視化的必要環(huán)節(jié)，其市場呈現(xiàn)出高速發(fā)展趨勢。發(fā)展到2019年，我國SDN行業(yè)市場規(guī)模增長至19.2億元，與上一年13.8億元相比，增長了39.1%，增速保持在較高水平；預計在未來幾年內(nèi)，其市場規(guī)模仍存在著巨大增長潛力。我國SDN可以分為SDN數(shù)據(jù)中心、SDN園區(qū)網(wǎng)、SDN廣域網(wǎng)以及SDN運營商城域網(wǎng)這四大類。其中SDN數(shù)據(jù)中心是我國SDN市場的主

11、要領域，在2019年的市場規(guī)模達到了7.1億元，較上一年增長了47.9%，占據(jù)著整體市場將近40%的比重；其次為SDN園區(qū)網(wǎng)，占比約為30%；而SDN廣域網(wǎng)和SDN運營商城域網(wǎng)分別占據(jù)著22%和8%的市場份額?？梢钥闯觯谖覈鳶DN市場中，SDN數(shù)據(jù)中心的發(fā)展趨勢最為迅速。3. 軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)存在的問題3.1 行業(yè)服務無序化Ø 軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)標準不成體系。服務質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。Ø 軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)服務質(zhì)量難以控制，導致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。3.2 供應鏈整合度低Ø 軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)供應鏈及服務

12、流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。Ø 軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高。3.3 基礎工作薄弱軟件定義網(wǎng)絡標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，軟件定義網(wǎng)絡管理能力還不能適應工作需要。3.4 產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于軟件定義網(wǎng)絡的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對軟件定義網(wǎng)絡主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)

13、面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。3.5 供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質(zhì)量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產(chǎn)品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。4. 軟件定義網(wǎng)絡

14、行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。4.2 軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關聯(lián)度的軟件定義網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是

15、保證軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。4.3 軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，軟件定義網(wǎng)絡業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對軟件定義網(wǎng)絡產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展

16、規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。5. 軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)競爭分析目前，我國軟件定義網(wǎng)絡領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局軟件定義網(wǎng)絡相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的軟件定義網(wǎng)絡產(chǎn)品。軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品

17、與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。5.1 軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析軟件定義網(wǎng)絡作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，軟件定義網(wǎng)絡企業(yè)對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游

18、企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。軟件定義網(wǎng)絡企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)會因潛在進入

19、者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。5.2 中國軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)競爭強度分析（1）中國軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領

20、域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)上游議價能力分析軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、軟件定義網(wǎng)絡材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)下游議價能力分析軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國軟件定義網(wǎng)絡行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為。6. 軟件定義網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)投資分析6.1 中國軟件定義網(wǎng)絡技術投資趨勢分析結合近幾年我國軟件定義網(wǎng)絡技術商業(yè)化進程及投資現(xiàn)狀，2021年軟件定義網(wǎng)絡技術的商業(yè)化程度將進一步提升，而隨著商業(yè)化程度的不斷提升，我國軟件定義網(wǎng)絡技術領域的投資也將從目前的風投為主逐步向企業(yè)間的投資