中國(guó)煤電一體化產(chǎn)業(yè)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

1、2014-2018年中國(guó)煤電一體化產(chǎn)業(yè)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告國(guó)際產(chǎn)業(yè)格局的變化和調(diào)整(宋 泓在未來(lái)35年中，國(guó)際產(chǎn)業(yè)格局的變化趨勢(shì)是：新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的份額會(huì)持續(xù)上升，但是速度放緩；制造業(yè)回流發(fā)達(dá)國(guó)家的趨勢(shì)在加強(qiáng)，然而其規(guī)模仍然沒(méi)有超過(guò)產(chǎn)業(yè)流出的規(guī)模，凈回流尚未發(fā)生。在服務(wù)業(yè)中，從發(fā)達(dá)國(guó)家外流的趨勢(shì)仍在繼續(xù)，速度有所放慢。中國(guó)制造的成本優(yōu)勢(shì)有所消減，但作為全球加工和制造中心的地位仍然會(huì)維持。過(guò)去幾年中，全球金融危機(jī)及隨后緩慢的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐沒(méi)有逆轉(zhuǎn)、也沒(méi)有阻止全球化的進(jìn)程。不論是制造業(yè)的企業(yè)，還是服務(wù)業(yè)的企業(yè)，仍然在全球范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的布局和安排。關(guān)鍵詞：國(guó)際產(chǎn)業(yè)格局 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 制造業(yè)回流

2、自2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛采取措施促進(jìn)所謂的“再工業(yè)化”，引導(dǎo)制造業(yè)從海外到本國(guó)的回歸。一些國(guó)家甚至出現(xiàn)了質(zhì)疑全球化、反對(duì)全球化的浪潮。與此同時(shí)，作為傳統(tǒng)制造業(yè)基地和中心的中國(guó)，則經(jīng)歷了快速的工資上漲、土地以及房?jī)r(jià)上升的過(guò)程。中國(guó)制造所擁有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也在快速消減。一些新興的發(fā)展中國(guó)家也迎來(lái)了工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的新時(shí)期。那么，在這些因素影響下，全球產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生了怎樣的變化、未來(lái)的走勢(shì)如何呢？這是本文關(guān)注的核心命題。本研究關(guān)注過(guò)去20年間以及未來(lái)35年間的全球產(chǎn)業(yè)格局變化。本文所指的產(chǎn)業(yè)，主要是指制造業(yè)和服務(wù)業(yè)，不包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的變化。國(guó)際產(chǎn)業(yè)格局變化的推動(dòng)力量一種分析框架國(guó)際

3、產(chǎn)業(yè)格局的變化是由各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展尤其是工業(yè)化過(guò)程推進(jìn)的早晚以及發(fā)展的速度不同而引起的。在全球化背景下，國(guó)際之間的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也會(huì)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)布局的變化產(chǎn)生重大影響。這不同于傳統(tǒng)的封閉條件下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展。國(guó)際產(chǎn)業(yè)格局變化的根本推動(dòng)力量是企業(yè)追求資源配置效率最優(yōu)化和利潤(rùn)最大化的市場(chǎng)力量，政府在其中也發(fā)揮著重要作用?？梢詤^(qū)分為這樣幾個(gè)情形：第一種是完全全球化的情形。即各國(guó)之間沒(méi)有要素流動(dòng)的限制，商品和要素同時(shí)自由流動(dòng)。這時(shí)，各個(gè)國(guó)家組成了一個(gè)整體，就像是一個(gè)國(guó)家內(nèi)部的不同區(qū)域一樣。全球產(chǎn)業(yè)的布局也是按照區(qū)位優(yōu)勢(shì)的原則來(lái)分布。但是，現(xiàn)實(shí)的情況不是在一張白紙上畫畫?，F(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局以及歷史的

4、影響也會(huì)加入進(jìn)來(lái)，比如現(xiàn)有的城市以及制造業(yè)分工等。因此，區(qū)域優(yōu)勢(shì)、既定的發(fā)展格局以及規(guī)模經(jīng)濟(jì)等因素將共同決定世界產(chǎn)業(yè)格局的形成。第二種是商品（部分）流動(dòng)、要素不可以流動(dòng)的情形。這是工業(yè)革命以來(lái)一直到最近時(shí)期的現(xiàn)實(shí)情形。這時(shí)，各個(gè)國(guó)家是在封閉的條件下相對(duì)獨(dú)立發(fā)展，并推進(jìn)本國(guó)的工業(yè)化。不同國(guó)家工業(yè)化過(guò)程的早晚、程度上以及發(fā)展速度上的差別等是導(dǎo)致世界產(chǎn)業(yè)格局大調(diào)整、不同國(guó)家之間力量對(duì)比發(fā)生改變的主要力量。第三種情形介于以上兩者之間，即：商品流動(dòng)、要素部分流動(dòng)的情形。這也是最近時(shí)期以及未來(lái)相對(duì)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)存在的情形。這時(shí)，世界產(chǎn)業(yè)格局的變化不僅受到各個(gè)國(guó)家內(nèi)部經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及工業(yè)化努力的影響，也受到國(guó)際產(chǎn)

5、業(yè)轉(zhuǎn)移的影響。這也是本文所關(guān)注的焦點(diǎn)情形。在這種情形下，除了單個(gè)國(guó)家內(nèi)部的工業(yè)化努力之外 ，全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)能力流動(dòng)也是產(chǎn)業(yè)格局變動(dòng)的主要推動(dòng)力量之一。那么，全球產(chǎn)業(yè)能力的轉(zhuǎn)移是由哪些因素決定的呢？或者換一個(gè)角度來(lái)講，企業(yè)尤其是跨國(guó)公司進(jìn)行全球產(chǎn)業(yè)的布局決策時(shí)，哪些因素最重要呢？眾多長(zhǎng)期從事跨國(guó)公司業(yè)務(wù)咨詢活動(dòng)的國(guó)際咨詢公司的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，最重要的因素是當(dāng)?shù)刂圃炜偝杀荆═otal landed cost）。它是指在一個(gè)地方將原材料和零部件轉(zhuǎn)換成最終可銷售產(chǎn)品的總成本。這些成本主要包括：原材料和零部件成本；制造成本（固定和可變成本）；交通和物流成本；庫(kù)存成本；稅收和關(guān)稅等。其他影響企業(yè)決策的重要因素

6、依次是：產(chǎn)品質(zhì)量、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)程度、供應(yīng)鏈或者運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、快速擴(kuò)張產(chǎn)能所需要的時(shí)間、資本投資和固定成本結(jié)構(gòu)、對(duì)于當(dāng)?shù)仡櫩突虍?dāng)?shù)匦枨蟮撵`活反應(yīng)、市場(chǎng)反應(yīng)時(shí)間以及規(guī)制體制等。當(dāng)然，這些因素在不同產(chǎn)業(yè)中重要性是不同的。在產(chǎn)品更新?lián)Q代快、技術(shù)進(jìn)步迅速的產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)能擴(kuò)張快、上市時(shí)間迅速等因素就很重要。比如消費(fèi)類電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)等。但是，在技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更新緩慢，且消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格非常敏感的產(chǎn)業(yè)，比如家具產(chǎn)業(yè)中，當(dāng)?shù)刂圃炜偝杀镜挠绊懢透罅恕Ｍ瑯拥?，隨著不同國(guó)家和地區(qū)當(dāng)?shù)貤l件的變化，影響企業(yè)全球產(chǎn)能布局的這些因素的組合也會(huì)發(fā)生新的改變，從而引起制造業(yè)分布的重新調(diào)整。全球制造業(yè)在不同地區(qū)的移動(dòng)也需要一定的成本門檻。

7、研究發(fā)現(xiàn)，從高成本的發(fā)達(dá)國(guó)家向低成本的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移制造業(yè)的成本門檻是19%，即當(dāng)發(fā)達(dá)國(guó)家的成本高于發(fā)展中國(guó)家的19%時(shí)，才會(huì)有制造能力的轉(zhuǎn)移。低成本國(guó)家之間的轉(zhuǎn)移門檻是18%，而從低成本國(guó)家到高成本國(guó)家的轉(zhuǎn)移門檻是16%。 應(yīng)注意的是，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的門檻只是指現(xiàn)有制造業(yè)生產(chǎn)能力的轉(zhuǎn)移條件，并非新增的制造業(yè)能力投資條件。全球范圍內(nèi)，影響制造業(yè)投資條件的因素是前述的當(dāng)?shù)刂圃炜偝杀尽a(chǎn)品質(zhì)量保證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、供應(yīng)鏈或運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等因素?？傊圃鞓I(yè)全球布局上的變化，首先是新增投資流向上的變化。這種變化最敏感。其次是到達(dá)一定程度之后的現(xiàn)有投資水平的轉(zhuǎn)移。比如就制造業(yè)的回流而言，隨著成本條件的拉近，在

8、新增投資中，也許有一部分會(huì)考慮向發(fā)達(dá)國(guó)家回流。但是，對(duì)于已經(jīng)在發(fā)展中國(guó)家存在的投資，則還需滿足門檻條件。過(guò)去20年國(guó)際產(chǎn)業(yè)格局的變化某種程度上講，過(guò)去20年間世界產(chǎn)業(yè)格局的變化主要是在中國(guó)的推動(dòng)下進(jìn)行的：一方面，中國(guó)自身的工業(yè)化過(guò)程進(jìn)入到全新的階段；另一方面，中國(guó)的對(duì)外開(kāi)放也成為全球經(jīng)濟(jì)中不可分割的一部分。大量的國(guó)際生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到中國(guó)，促使中國(guó)成為全球性制造業(yè)基地和中心。也是在中國(guó)的影響下，一些和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)家，在全球制造業(yè)產(chǎn)出中的份額相對(duì)下降，而一些和中國(guó)經(jīng)濟(jì)共同成長(zhǎng)的國(guó)家則份額共同成長(zhǎng)。在19902011年間，新興市場(chǎng)國(guó)家和地區(qū)在全球制造業(yè)產(chǎn)出中的比例，從24%上升到46%，提升了22個(gè)百

9、分點(diǎn)。其中，中國(guó)從21>.7%上升到19.9%，提高了17.2個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)了新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)份額增長(zhǎng)的78.18%。尤其值得強(qiáng)調(diào)的是，2011年，中國(guó)所占比例首次超過(guò)了美國(guó)。這是一個(gè)歷史性的變化，不僅標(biāo)志著一個(gè)成為世界第一制造業(yè)大國(guó)的新興經(jīng)濟(jì)體的崛起，而且也標(biāo)志著在超過(guò)一個(gè)世紀(jì)的時(shí)間里，美國(guó)首次失去了全球制造業(yè)第一大國(guó)的桂冠。表1 不同國(guó)家和地區(qū)在世界制造業(yè)產(chǎn)出中的比例 （19902011年間，%）年份199020002005200620072008200920102011新興市場(chǎng)國(guó)家和地區(qū)24027031.1 33.9 36.4 39.7 42.4 43.4 46.0 其中：中國(guó)2.7

10、7.0 9.8 11.1 12.7 15.2 18.3 17.7 19.9 其他的新興市場(chǎng)國(guó)家和地區(qū)21.3 20.0 21.3 22.8 23.7 24.5 24.1 25.7 26.1 西方世界76.0 73.0 68.9 66.1 63.6 60.3 6>57.6 56.6 54.0 其中：美國(guó)23.8 22.9 21.2 18.9 19.8 19.2 18.0 日本14.0 13.1 11.6 10.3 10.3 10.3 11.0 10.2 其他西方國(guó)家37.7 34.9 32.0 31.6 32.1 31.1 27.5 26.4 25.8 資料來(lái)源：UNIDO，Industr

11、ial Development Report，2004，P183; 彼得·馬什：“21世紀(jì)的新工業(yè)革命”，金融時(shí)報(bào)，2012年9月4日。同一時(shí)期，其他發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的份額也在增長(zhǎng)。其中，巴西在全球制造業(yè)產(chǎn)出中所占份額從2.2%上升至2.9%；印度從1.1%上升至2.3%。作為亞洲四小龍的韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的份額也有所上升。但是，這些國(guó)家和地區(qū)對(duì)于全球制造業(yè)格局的改變影響有限。非常有趣的是，這些國(guó)家和地區(qū)與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也關(guān)系密切。其中，韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)通過(guò)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，成為中國(guó)加工貿(mào)易最主要的投資來(lái)源以及零部件供應(yīng)方；而巴西和印度則成為中國(guó)原材料和礦物質(zhì)的重要進(jìn)口來(lái)源。中國(guó)制造業(yè)的成功在于新

12、中國(guó)成立以來(lái)持續(xù)不斷的工業(yè)化努力，并在改革開(kāi)放后，積極利用國(guó)際有利條件，實(shí)現(xiàn)了和亞洲四小龍經(jīng)濟(jì)的融合。首先，20世紀(jì)90年代中國(guó)工業(yè)通過(guò)改組改造以及對(duì)外開(kāi)放獲得了快速發(fā)展，2001年加入世界貿(mào)易組織之后不久，中國(guó)工業(yè)化就進(jìn)入到新的階段，鋼鐵、機(jī)械、化工以及礦產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。其次，從1993年開(kāi)始，中國(guó)就一直是吸引外國(guó)直接投資最多的發(fā)展中國(guó)家。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)工業(yè)產(chǎn)出的1/41/3、對(duì)外貿(mào)易的40%左右都是外資企業(yè)貢獻(xiàn)的。前述影響企業(yè)產(chǎn)能布局的眾多因素可以很好地解釋這種成功。質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、供應(yīng)豐富的勞工隊(duì)伍，完整配套的產(chǎn)業(yè)體系，穩(wěn)定的政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，靈活快速的供貨反應(yīng)，得天獨(dú)厚的地理位置（身處亞洲最

13、活躍經(jīng)濟(jì)圈的中心地帶）以及文化上的密切聯(lián)系等條件，使得中國(guó)成為跨國(guó)投資的首選目的地之一。盡管其他國(guó)家和地區(qū)可以在其中某項(xiàng)因素上占有優(yōu)勢(shì)，但是，除了個(gè)別因素之外，中國(guó)卻在其他所有方面具備非常平衡的綜合優(yōu)勢(shì)。未來(lái)35年的國(guó)際產(chǎn)業(yè)格局變化趨勢(shì)除了各國(guó)本身的工業(yè)化努力之外，國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)于世界產(chǎn)業(yè)格局短期內(nèi)的調(diào)整和變化影響也很大。（一）全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整：制造業(yè)凈回流發(fā)達(dá)國(guó)家并沒(méi)有發(fā)生最近，美國(guó)咨詢公司?？颂丶瘓F(tuán)的研究發(fā)現(xiàn)，在20122014年間，全球制造業(yè)布局將發(fā)生較大的調(diào)整，樣本企業(yè)中大約75%的產(chǎn)能將受到影響。 其中：1）23%的制造業(yè)產(chǎn)能將從高成本的發(fā)達(dá)國(guó)家向低成本的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)流動(dòng)

14、；2）24%的制造業(yè)產(chǎn)能將在低成本國(guó)家和地區(qū)之間流動(dòng)；3）9%的產(chǎn)能將在高成本國(guó)家之間流動(dòng)；4）引人注目的、從低成本國(guó)家和地區(qū)向高成本的發(fā)達(dá)國(guó)家的制造業(yè)回流將占制造業(yè)產(chǎn)能的19%。該集團(tuán)研究的樣本企業(yè)是2010年銷售收益在10億美元以上的4700多家企業(yè)。關(guān)注的重心主要是北美和歐盟國(guó)家。與前一個(gè)時(shí)期（20092011年間）的類似研究相比，這次制造業(yè)調(diào)整的范圍大大擴(kuò)大了，受沖擊的制造業(yè)能力從57%上升到75%。尤其重要的是，向高成本發(fā)達(dá)國(guó)家的轉(zhuǎn)移比例增加最快，增加了13個(gè)百分點(diǎn)（發(fā)達(dá)國(guó)家之間的轉(zhuǎn)移增加了3個(gè)百分點(diǎn)；回流增加了10個(gè)百分點(diǎn)）；而從發(fā)達(dá)國(guó)家向低成本的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的轉(zhuǎn)移則下降了3個(gè)

15、百分點(diǎn)。同時(shí)，低成本發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)之間的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也增加很快，提高了8個(gè)百分點(diǎn)。但是，特別值得關(guān)注的是，西方國(guó)家所期望的制造業(yè)凈回流并沒(méi)有如期而至?？傮w上講，從發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移出去的制造業(yè)能力仍然多于回流的制造業(yè)能力（23%對(duì)19%）。同樣的結(jié)果也可以從企業(yè)制造業(yè)籌供戰(zhàn)略的運(yùn)營(yíng)周期中得到驗(yàn)證。目前，處在實(shí)施階段中的、將制造能力從發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)有35%，而將制造能力從低成本發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移到發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)則只有20%。與歐美制造業(yè)的回流相反，金融危機(jī)中，日元仍然保持強(qiáng)勢(shì)，同時(shí)，受2011年大地震、海嘯及隨后核電站爆炸所引發(fā)的停電等因素影響，日本本土制造業(yè)遭受重創(chuàng)。雖然，詳細(xì)

16、的走勢(shì)有待觀察，但是，至少日本制造業(yè)沒(méi)有回流的跡象，而是本土制造業(yè)的重建、甚或向外進(jìn)一步轉(zhuǎn)移。綜合歐美日國(guó)家的情況，可以肯定地說(shuō)，制造業(yè)從低成本國(guó)家和地區(qū)回流發(fā)達(dá)國(guó)家并沒(méi)有成為一種趨勢(shì)。（二）服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整：繼續(xù)從發(fā)達(dá)國(guó)家向低成本國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移海克特集團(tuán)最近完成的另一份研究報(bào)告則關(guān)注全球服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整趨勢(shì)。 該研究主要集中在金融、IT、采購(gòu)和人力資本等企業(yè)商務(wù)服務(wù)活動(dòng)上的工作外包情況。樣本企業(yè)的情況同上。研究發(fā)現(xiàn)，在過(guò)去10多年中，企業(yè)商務(wù)服務(wù)的工作機(jī)會(huì)不斷地從發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移出去。其中，工作機(jī)會(huì)的最大流失發(fā)生在20082009年全球金融危機(jī)影響最劇烈的時(shí)期。該項(xiàng)研究預(yù)測(cè)：在未來(lái)幾年中

17、，這種工作機(jī)會(huì)的轉(zhuǎn)移速度，至少在絕對(duì)數(shù)量上會(huì)逐漸下降。下降的主要原因在于自2002年以來(lái)，通過(guò)多年的不斷削減，這類工作的絕對(duì)數(shù)量在不斷減少。因此，同樣的勞動(dòng)生產(chǎn)率改進(jìn)所帶來(lái)的工作機(jī)會(huì)減少的絕對(duì)數(shù)量也就在不斷下降。服務(wù)業(yè)工作機(jī)會(huì)的削減由三個(gè)方面的原因引起：其一，勞動(dòng)生產(chǎn)率的改進(jìn)：完成同樣的工作或者工作量，需要的工作人員數(shù)量減少了；其二，工作機(jī)會(huì)向低成本國(guó)家和地區(qū)的轉(zhuǎn)移。但是，與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也會(huì)創(chuàng)造出新的工作機(jī)會(huì)。這樣，凈工作機(jī)會(huì)的減少就是這三個(gè)方面影響的綜合。比如，在20022007年間，盡管由于勞動(dòng)生產(chǎn)率改進(jìn)以及外包所造成的商務(wù)服務(wù)工作機(jī)會(huì)大幅度減少，但是，這一時(shí)期強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也創(chuàng)造了不

18、少新的就業(yè)機(jī)會(huì)，這樣，整個(gè)工作機(jī)會(huì)的流失也不是太劇烈。然而，在全球金融危機(jī)之后，由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，2002年以來(lái)每年至少15萬(wàn)個(gè)商務(wù)服務(wù)就業(yè)崗位向外轉(zhuǎn)移的通常做法就成為發(fā)達(dá)國(guó)家內(nèi)部的一個(gè)爭(zhēng)論議題，甚至成為反對(duì)全球化的理由。該研究還顯示，2001年底，北美和歐洲銷售額在10億美元以上的公司雇傭了820萬(wàn)商務(wù)服務(wù)員工。在20022016年間，其中的530萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位將由于勞動(dòng)生產(chǎn)率的改進(jìn)（320萬(wàn)，或約39%）和外包活動(dòng)（210萬(wàn)，大約25%）而被削減。同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所帶來(lái)的新工作崗位（160萬(wàn)，約20%），總共會(huì)損失掉370萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。這樣，15年間商務(wù)服務(wù)工作機(jī)會(huì)就會(huì)凈削減45%！進(jìn)

19、一步從商務(wù)功能來(lái)分析，可以發(fā)現(xiàn)IT部門工作崗位削減的比例最大（以2001年的工作崗位為基數(shù)），數(shù)量也最多。但值得注意的是，這里所研究的只是銷售額在10億美元以上的公司的情形。實(shí)際上，在這些公司外包內(nèi)部IT活動(dòng)的同時(shí)，也在公司之外創(chuàng)造了新的IT工作崗位，加上IT行業(yè)本身（硬件、軟件和通信）的快速增長(zhǎng)，新的工作崗位也會(huì)被創(chuàng)造出來(lái)。因此，這里的分析結(jié)果應(yīng)該被謹(jǐn)慎解釋。為什么歐美發(fā)達(dá)國(guó)家商務(wù)服務(wù)活動(dòng)的工作崗位不斷地被削減和外包呢？這種宏觀變化背后的微觀依據(jù)是什么呢？有兩個(gè)方面原因。第一，21世紀(jì)以來(lái)，越來(lái)越多的公司將公司內(nèi)部程式化的、交易性商務(wù)支持活動(dòng)進(jìn)行了整合，建立了各部門、甚或不同公司可以共享的公

20、司商務(wù)中心（shared service center）。這樣，既提高了服務(wù)效率，也可以將更多的服務(wù)活動(dòng)外包。最近，不少公司紛紛擴(kuò)大這類商務(wù)中心所提供的服務(wù)的范圍，一些高附加值的、知識(shí)密集型的活動(dòng)也包含其中。同時(shí)，這類服務(wù)中心也從單一功能性機(jī)構(gòu)向多功能性機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變，一種新型的全球性的商務(wù)服務(wù)組織Global Business Services（GBS）organizations開(kāi)始占據(jù)主導(dǎo)性地位。目前有些公司已經(jīng)將內(nèi)部交易性商務(wù)支持活動(dòng)的50%以上轉(zhuǎn)交給這類GBS組織來(lái)進(jìn)行，并且，一些知識(shí)密集型的商務(wù)服務(wù)活動(dòng)也被融合進(jìn)GBS組織之中?？傊?，GBS組織的演進(jìn)和擴(kuò)展是促使企業(yè)內(nèi)部商務(wù)服務(wù)活動(dòng)勞動(dòng)生產(chǎn)

21、率不斷提高的最主要驅(qū)動(dòng)力。同時(shí)，GBS組織，像其所服務(wù)的公司一樣，也在進(jìn)行全球化，即在全世界最有效率的地方提供相關(guān)商務(wù)服務(wù)活動(dòng)。因此，這些組織也將其內(nèi)部的大量服務(wù)性工作轉(zhuǎn)移到低成本的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行。正是這些組織的興起大大推動(dòng)了商務(wù)服務(wù)工作崗位的外包蓬勃開(kāi)展。第二，幾乎所有公司商業(yè)運(yùn)作模式都全球化了。這種發(fā)生在企業(yè)內(nèi)部、范圍廣泛、內(nèi)容深入的全球化也是商務(wù)服務(wù)工作崗位不斷減少的重要推動(dòng)者之一。隨著企業(yè)產(chǎn)品或者服務(wù)線、上市戰(zhàn)略和供應(yīng)鏈管理越來(lái)越全球化，支持這些活動(dòng)的企業(yè)商務(wù)服務(wù)活動(dòng)也必須全球化。因此，企業(yè)的商務(wù)服務(wù)中心如果只在傳統(tǒng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供這類服務(wù)就變得不合時(shí)宜了。比如，如果印度逐漸演變成

22、一個(gè)最優(yōu)的全球應(yīng)用開(kāi)發(fā)中心，那么，印度的IT組織就會(huì)從原來(lái)的歐美公司總部的外部性服務(wù)機(jī)構(gòu)演化成一個(gè)全球性的IT中心。同樣的情形也會(huì)發(fā)生在采購(gòu)、金融以及人力資源部門中。這就是為什么這些商務(wù)服務(wù)性工作持續(xù)向低成本國(guó)家轉(zhuǎn)移的原因。總之，企業(yè)這么做，既是適應(yīng)全球化業(yè)務(wù)擴(kuò)展的需要，更是保持競(jìng)爭(zhēng)力和提高競(jìng)爭(zhēng)力的需要。那么，這些服務(wù)業(yè)崗位將從發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移到何處去呢？該研究發(fā)現(xiàn)，在20122016年，將會(huì)有75萬(wàn)個(gè)商務(wù)服務(wù)性崗位轉(zhuǎn)移到低成本國(guó)家和地區(qū)。其中，印度、東歐地區(qū)、中國(guó)、其他亞太地區(qū)等分別占據(jù)38%、20%、13%、19%，其他的10%為其他國(guó)家所吸收。74%的公司將選擇印度作為新的商務(wù)服務(wù)外包的首選

23、目的地，55%的公司將選擇中國(guó)。（三）中國(guó)制造：成本優(yōu)勢(shì)削減，但競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍在前已指出，在過(guò)去20年中，全球產(chǎn)業(yè)格局變動(dòng)最重要的因素之一是中國(guó)的崛起。通過(guò)國(guó)內(nèi)的工業(yè)化努力以及積極對(duì)外開(kāi)放、吸引外資，中國(guó)已經(jīng)成為全球加工和制造中心。2011年更是超越美國(guó)成為全球第一制造大國(guó)。在過(guò)去很長(zhǎng)一段期間內(nèi)，對(duì)于很多跨國(guó)公司而言，在做出在哪里建立供應(yīng)全球的制造工廠決策的時(shí)候，答案似乎非常簡(jiǎn)單。由于擁有似乎用之不竭的廉價(jià)勞動(dòng)力、巨大而且快速擴(kuò)張的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、穩(wěn)定的匯率政策，以及政府為吸引外國(guó)直接投資所提供的各種優(yōu)惠政策，中國(guó)是很自然的選擇。但現(xiàn)在的情況發(fā)生了很大的改變：1）過(guò)去10多年間，中國(guó)工人的工資和福利水平

24、每年以大約15%20%的速度上漲。如果按此速度繼續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)工人與美國(guó)工人工資水平的差距將從目前美國(guó)工人工資的55%縮減到2015年的39%（在進(jìn)行了勞動(dòng)生產(chǎn)率的調(diào)整之后）。2）未來(lái)5年，如果將交通、稅賦、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、工業(yè)地產(chǎn)及其他成本考慮進(jìn)來(lái)，則中國(guó)制造在很多產(chǎn)品成本上的節(jié)約將非常有限。3）雖然，中國(guó)很多企業(yè)也在進(jìn)行自動(dòng)化等方面的努力，但是，這些提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的方法尚不足以完全沖減成本上的增加。4）由于中國(guó)以及亞洲其他國(guó)家和地區(qū)的人均收入水平快速提高，該地區(qū)的消費(fèi)需求增長(zhǎng)很快。這樣，跨國(guó)公司會(huì)越來(lái)越多地以中國(guó)為基地供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和亞洲市場(chǎng)。5）中國(guó)制造成本的上升也會(huì)導(dǎo)致一部分中國(guó)制造轉(zhuǎn)移到低成

25、本的越南、印度尼西亞和墨西哥等?？傊?，未來(lái)5年，全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)布局將會(huì)因?yàn)橹袊?guó)制造成本上升而經(jīng)歷一次新的調(diào)整。在不同產(chǎn)業(yè)中，這種調(diào)整的范圍和程度是不同的。比如，在勞動(dòng)力成本占比很小、規(guī)模經(jīng)濟(jì)影響較小的產(chǎn)業(yè)，如汽車零部件、建筑機(jī)械等，企業(yè)在進(jìn)行新的投資決策時(shí)，需要進(jìn)行重新調(diào)整和考慮其區(qū)域選擇。而在勞動(dòng)成本占比較高、規(guī)模經(jīng)濟(jì)影響很大的產(chǎn)業(yè)中，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將會(huì)繼續(xù)保存。在勞動(dòng)力密集型的大眾化生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，如紡織和服裝中，很多生產(chǎn)可能會(huì)逐漸從中國(guó)轉(zhuǎn)移至低成本的其他國(guó)家和地區(qū)?？傮w上，這種調(diào)整將依賴于這樣幾個(gè)條件：勞動(dòng)成本所占的比例、交通成本、中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及不同公司的戰(zhàn)略考慮等。隨著時(shí)間的推移，這種調(diào)

26、整會(huì)越來(lái)越明顯，尤其是當(dāng)企業(yè)決定在哪里建設(shè)新廠、在哪里建設(shè)新的生產(chǎn)能力的時(shí)候。值得強(qiáng)調(diào)的是，這種調(diào)整和變化，并不意味著中國(guó)作為全球制造基地和平臺(tái)作用的削減，也不意味著跨國(guó)公司要關(guān)閉在中國(guó)的生產(chǎn)工廠。 有兩個(gè)原因可以解釋這種情形：其一，中國(guó)市場(chǎng)的快速擴(kuò)大。隨著收入水平的不斷快速上升，中國(guó)本土市場(chǎng)擴(kuò)張迅速。作為滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和周邊亞洲國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)的基地，中國(guó)制造的作用甚至還會(huì)提升。目前，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模為世界第二，為美國(guó)的一半左右。5年后，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)到美國(guó)的2/3左右，甚或更高。加上周邊國(guó)家和地區(qū)，亞洲市場(chǎng)的規(guī)模將和美國(guó)相當(dāng)。其二，中國(guó)制造仍然具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)仍然會(huì)是供應(yīng)歐洲市場(chǎng)的最

27、重要制造基地和平臺(tái)之一。目前，即便是中國(guó)長(zhǎng)三角地區(qū)，經(jīng)勞動(dòng)生產(chǎn)率調(diào)整后的中國(guó)工資也只是歐洲國(guó)家的1/4左右。即使到2015年，也僅僅只有38%。唯有在供應(yīng)美洲市場(chǎng)的時(shí)候，與美國(guó)的吸引力相比，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)在相對(duì)削減，美國(guó)在相對(duì)上升。與其他發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)相比，中國(guó)制造是否到了向外大規(guī)模轉(zhuǎn)移的時(shí)候呢？自從改革開(kāi)放以來(lái)，就引進(jìn)外資和開(kāi)展對(duì)外貿(mào)易而言，中國(guó)提供了世界上最具有競(jìng)爭(zhēng)的各種要素組合：近乎無(wú)限供應(yīng)的廉價(jià)勞動(dòng)力（低于每小時(shí)1美元），大量的工程師和技術(shù)人員，穩(wěn)定的匯率安排，提供廉價(jià)土地、完善基礎(chǔ)設(shè)施以及必要財(cái)政補(bǔ)貼的地方政府等等。在加入世界貿(mào)易組織的10多年中，中國(guó)成為很多希望降低成本、增強(qiáng)全球競(jìng)爭(zhēng)

28、優(yōu)勢(shì)的跨國(guó)公司從事產(chǎn)業(yè)外包的首選。在20002011年間，中國(guó)出口增長(zhǎng)了5倍多，達(dá)到18900多億美元，在世界出口中的比例也從3.9%上升到10.4%。這種發(fā)展是在很多產(chǎn)業(yè)中進(jìn)行的，不僅是勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)，而且包括重化工業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。即便是中國(guó)制造的成本相對(duì)上升，其他低成本國(guó)家和地區(qū)也是不能全部吸收掉有可能轉(zhuǎn)移出中國(guó)的出口導(dǎo)向型制造生產(chǎn)能力的。原因很簡(jiǎn)單，因?yàn)槠渌麌?guó)家沒(méi)有那么多的勞動(dòng)力來(lái)替代中國(guó)制造。中國(guó)不僅具有世界上最多的13.4億人口，而且具有世界上最高的勞動(dòng)參與率（84%，Able-bodied adults）。其中，有28%、大約2.15億工人受雇于工業(yè)部門。這個(gè)數(shù)量是東南亞和印度工

29、業(yè)部門勞動(dòng)力總量的1.58倍。在低成本國(guó)家和地區(qū)中，中國(guó)工人也是世界上最有效率的工人。越南工人的工資只有中國(guó)的1/4，但其勞動(dòng)生產(chǎn)率要低很多。因此，在綜合考慮勞動(dòng)生產(chǎn)率之后，中國(guó)的勞動(dòng)成本甚至具有優(yōu)勢(shì)。尤其重要的是，隨著當(dāng)?shù)貏趧?dòng)市場(chǎng)趨緊，其他低成本國(guó)家和地區(qū)的勞動(dòng)工資也在上漲。另外，這些國(guó)家和地區(qū)都不具有中國(guó)沿海地區(qū)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)所具有的一流基礎(chǔ)設(shè)施、充沛的熟練勞動(dòng)力供應(yīng)、完備的產(chǎn)業(yè)配套網(wǎng)絡(luò)以及極高的勞動(dòng)生產(chǎn)效率。加上各級(jí)政府（從中央政府到村級(jí)政府）為外資和工業(yè)投資所提供的各種優(yōu)惠，以及一站式為外資服務(wù)的工作效率等條件，其他國(guó)家很難和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。也許這些國(guó)家在一些低附加值的制造業(yè)投資上擁有一些競(jìng)爭(zhēng)力

30、，但在高附加值的制造業(yè)上，它們?nèi)匀蝗狈α己玫幕A(chǔ)設(shè)施、充足的熟練工人、充滿競(jìng)爭(zhēng)力的當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)配套能力、規(guī)?；闹圃鞓I(yè)生產(chǎn)能力以及穩(wěn)定的政治和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境等。其中，某些國(guó)家甚至還面臨勞動(dòng)生產(chǎn)率低下、腐敗、治安環(huán)境惡劣等的限制。從中國(guó)制造業(yè)自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)的過(guò)程來(lái)看，也還沒(méi)有到大規(guī)模往外產(chǎn)業(yè)遷移的階段。雖然一些制造業(yè)在從沿海地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，但是，即便按照上升了的成本條件來(lái)看，中國(guó)制造的成本也只是接近或者達(dá)到其他低成本國(guó)家的水平，并沒(méi)有超過(guò)它們。因此，在未來(lái)相對(duì)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，考慮到產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的門檻條件，可能有一些新增的投資會(huì)轉(zhuǎn)投其他低成本國(guó)家和地區(qū)，但是，中國(guó)制造能力的大規(guī)模流出尚不會(huì)發(fā)生。（

31、四）供應(yīng)美洲市場(chǎng)：墨西哥制造與美國(guó)制造的振興？就供應(yīng)美洲市場(chǎng)而言，墨西哥卻將會(huì)成為這種變化和調(diào)整下的一個(gè)潛在受惠者。金融危機(jī)期間，油價(jià)和原材料價(jià)格的飆升使得長(zhǎng)距離進(jìn)行全球產(chǎn)業(yè)鏈配置的傳統(tǒng)做法受到一些挑戰(zhàn)；加上在經(jīng)濟(jì)困難的時(shí)候，消費(fèi)者和企業(yè)對(duì)于成本節(jié)約都很敏感：這使得和美國(guó)相鄰的墨西哥具有很多優(yōu)勢(shì)。比如，從墨西哥運(yùn)輸貨物到美國(guó)只需要1-2天時(shí)間，而從中國(guó)走海運(yùn)則至少需要21天時(shí)間。同時(shí)，作為北美自由貿(mào)易區(qū)的一員，墨西哥的貨物可以以零關(guān)稅稅率出口美國(guó)和加拿大。另外，隨著中國(guó)勞動(dòng)工資水平的不斷提高，中國(guó)的勞工成本優(yōu)勢(shì)在不斷削減：2000年，中國(guó)勞工成本是墨西哥的1/4，10年后的2010年，已經(jīng)上升

32、到了2/3的水平。到2015年的時(shí)候，有可能中國(guó)工資要接近墨西哥的水平，甚或更高。墨西哥更開(kāi)放的經(jīng)濟(jì)政策也有利于這種轉(zhuǎn)變。墨西哥與44個(gè)國(guó)家簽署了自由貿(mào)易協(xié)定，數(shù)量是中國(guó)的兩倍還多，相當(dāng)于巴西的四倍。自由貿(mào)易協(xié)定使得位于墨西哥的公司能夠以零關(guān)稅條件從多個(gè)國(guó)家采購(gòu)零部件和各種資源。同時(shí)，這些協(xié)定還增強(qiáng)了跨國(guó)公司的信心。但是，墨西哥也并非是跨國(guó)公司投資的熱土。該國(guó)令人擔(dān)憂的治安環(huán)境、有限的配套能力以及落后的基礎(chǔ)設(shè)施等嚴(yán)重限制著該國(guó)替代中國(guó)制造的能力。在中國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)遭受到了很多經(jīng)濟(jì)因素的侵蝕時(shí)，另外一個(gè)角色也逐漸浮出水面，即：所謂的美國(guó)再工業(yè)化以及制造業(yè)的振興。遭受金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊之后，居高不下

33、的失業(yè)率使得美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)越來(lái)越具有靈活性，企業(yè)也采取了各種措施削減成本。這使得美國(guó)制造的相對(duì)劣勢(shì)在下降，相對(duì)優(yōu)勢(shì)在上升。美國(guó)波士頓咨詢公司的一項(xiàng)分析顯示，對(duì)于很多輸美產(chǎn)品而言，大概在2015年前后，在美國(guó)某些地方進(jìn)行制造將會(huì)像在中國(guó)制造一樣便宜。 比如，很多產(chǎn)品在中國(guó)沿海地區(qū)的生產(chǎn)總成本將只比美國(guó)某些地方（南卡羅來(lái)納州、阿拉巴馬州和田納西州）的制造成本低10%15%。在金融危機(jī)期間，美國(guó)聯(lián)邦政府和一些地方政府為了擴(kuò)大投資、增加就業(yè)，紛紛出臺(tái)了各種優(yōu)惠政策。比如，2009年12月奧巴馬政府出臺(tái)的重振美國(guó)制造業(yè)的計(jì)劃（a framework for revitalizing American m

34、anufacturing），選擇了6大新興或者高科技產(chǎn)業(yè)作為支持對(duì)象。2010年9月奧巴馬政府還出臺(tái)了創(chuàng)造美國(guó)就業(yè)及結(jié)束外移法案。該法案提出，將為從海外回遷就業(yè)職位的企業(yè)提供為期24個(gè)月的工資稅減免，并終止向海外轉(zhuǎn)移工廠和生產(chǎn)企業(yè)提供數(shù)項(xiàng)補(bǔ)貼，如免稅和減稅。又比如， 2012年4月，美國(guó)參議員、密歇根州民主黨人施塔貝諾（Debbie Stabenow）提出就業(yè)回國(guó)法案（Bring Jobs Home Act）。這項(xiàng)法案將通過(guò)稅收減免幫助企業(yè)彌補(bǔ)因遷移生產(chǎn)業(yè)務(wù)回國(guó)而產(chǎn)生的成本，它還禁止為企業(yè)因遷移營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出國(guó)而產(chǎn)生的成本減稅。美國(guó)地方政府也提供了相當(dāng)大的刺激措施以吸引企業(yè)進(jìn)駐。比如，通用電氣公司

35、從肯塔基州和路易斯維爾市獲得總額3700萬(wàn)美元的資金，聯(lián)邦政府還提供了248萬(wàn)美元的減稅措施；卡特彼勒（Caterpillar）也從得克薩斯州企業(yè)基金那里收到了118萬(wàn)美元資金。 正是在這些因素的推動(dòng)下，一些美國(guó)大公司也開(kāi)始了在美國(guó)本土的大投資。比如，通用電氣、通用汽車、福特汽車和克萊斯勒汽車以及卡特彼勒等公司。然而，就供應(yīng)美洲市場(chǎng)而言，即便是考慮到墨西哥制造的便利條件，也考慮到美國(guó)重振制造業(yè)的種種條件和優(yōu)惠政策，尤其是最近美國(guó)國(guó)內(nèi)新能源的發(fā)現(xiàn)所帶來(lái)的電力沖擊（它將拉低電力以及多種生產(chǎn)所需中間原料的成本），墨西哥制造和美國(guó)制造的影響仍然有限，而中國(guó)制造仍然是一股舉足輕重的重要力量。結(jié)論和啟示通過(guò)前文的分析和研究，可以得出這樣幾個(gè)結(jié)論：1）未來(lái)3-5年中，制造業(yè)從發(fā)達(dá)國(guó)家向低成本的國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)仍然會(huì)繼續(xù)。制造業(yè)從低成本國(guó)家和地區(qū)回流發(fā)達(dá)國(guó)家的情況雖然有所加強(qiáng)，但是尚不足以抵消外流的趨勢(shì)，凈回流仍然沒(méi)有發(fā)生。2）伴隨著工資水平的快速增長(zhǎng)，以及石油和原材料價(jià)格的上漲，中國(guó)制造的成本優(yōu)勢(shì)受到很大削弱。但是，中國(guó)制造的成本仍然沒(méi)有超過(guò)其他國(guó)家的水平，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍在。3）就供應(yīng)北美市場(chǎng)而言，墨西哥制造的優(yōu)勢(shì)有所抬升，美國(guó)制造的