關(guān)注上海自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口車實(shí)施情況(PPT課件)

1、CONFIDENTIAL1關(guān)注上海自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口車實(shí)施情況 Insight into Implementation of Import Car Parallelism in Shanghai Pilot Free Trade ZVERSION 01 2015/05/08CONFIDENTIAL2n 3月中下旬，平行進(jìn)口車在上海自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)1個(gè)月之際，深圳也獲得了商務(wù)批準(zhǔn)試點(diǎn)平行進(jìn)口車，平行進(jìn)口車試點(diǎn)范圍開(kāi)始擴(kuò)大。2013年9月上海自貿(mào)區(qū)正式掛牌，醞釀平行進(jìn)口車試點(diǎn)方案。2014年8月1日工商局發(fā)布停止實(shí)施汽車總經(jīng)銷商和汽車品牌授權(quán)經(jīng)銷商備案工作的公告2015年1月7日上海市商務(wù)委發(fā)布關(guān)于在中國(guó)（

2、上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)開(kāi)展平行進(jìn)口汽車試點(diǎn)的通知2014年4月上海自貿(mào)區(qū)上報(bào)試點(diǎn)平行進(jìn)口車方案2014年11月6日國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)進(jìn)口的若干意見(jiàn)中明確指出加緊在上海自貿(mào)區(qū)開(kāi)展平行進(jìn)口車試點(diǎn)工作2015年2月15日上海自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口汽車交易中心正式試營(yíng)業(yè)2015年3月商務(wù)部批準(zhǔn)深圳成為第二個(gè)平行進(jìn)口車試點(diǎn)的城市平行進(jìn)口車試點(diǎn)大事記平行進(jìn)口車試點(diǎn)擴(kuò)圍CONFIDENTIAL33家險(xiǎn)企入駐平行進(jìn)口車實(shí)施以來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)n 上海自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口車試點(diǎn)已實(shí)施1個(gè)多月，從實(shí)施情況來(lái)看呈現(xiàn)關(guān)注度高、訂單多，但實(shí)際銷量少的態(tài)勢(shì)。首批17家經(jīng)銷商試點(diǎn)，1家整車廠介入 上海自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口汽車交易中心負(fù)責(zé)人羅楷程表示，

3、銷售訂單有100多個(gè)，價(jià)值近億元，但總計(jì)銷量?jī)H20余輛。銷量少100多個(gè) 20余輛訂單多 力帆汽車作為整車廠商介入平行進(jìn)口車，雖然沒(méi)能進(jìn)入試點(diǎn)名錄，但已在自貿(mào)區(qū)建立辦事處上海地區(qū)經(jīng)銷商：8家外省市經(jīng)銷商：9家整車廠商：1家人民保險(xiǎn)太平洋保險(xiǎn)大眾保險(xiǎn)從事汽車銷售業(yè)務(wù)5年以上最近3年連續(xù)盈利的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上一財(cái)務(wù)年度汽車銷售額超過(guò)4億元p平行進(jìn)口車經(jīng)銷商準(zhǔn)入條件 自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口車實(shí)施概況CONFIDENTIAL4n 自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口車比市場(chǎng)價(jià)普遍優(yōu)惠10%-15%左右的價(jià)格，同時(shí)自貿(mào)區(qū)已擁有基本售后保障，這兩點(diǎn)是自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口車試點(diǎn)一個(gè)月以來(lái)受到較大關(guān)注和獲得近百輛訂單的主要原因。車型指導(dǎo)價(jià)（萬(wàn)元）上海

4、地區(qū)市場(chǎng)價(jià)（萬(wàn)元）上海自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口車價(jià)（萬(wàn)元）比市場(chǎng)價(jià)優(yōu)惠豐田普拉多2.7L43.9-48.941.9-46.933-39.516%-21%保時(shí)捷卡宴3.6T136.994左右30%左右大眾途銳3.0 豪華型85.376.968.6左右11%左右奔馳GL350103.8108.896左右12%左右寶馬X5 3.0 領(lǐng)先型93.877.971.5左右8%左右p 自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口車比市場(chǎng)價(jià)優(yōu)惠10%-15%左右p 自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口車售后有基本保障 經(jīng)銷商負(fù)責(zé)質(zhì)保：自貿(mào)區(qū)規(guī)定經(jīng)銷商是平行進(jìn)口汽車產(chǎn)品質(zhì)量追溯的責(zé)任主體，應(yīng)履行售后、三包、質(zhì)保、召回等義務(wù) 自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口車綜合維修中心：提供維修和保養(yǎng)服務(wù)

5、自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口車綜合維修中心 比市場(chǎng)價(jià)優(yōu)惠10%-15%左右：目前上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)平行進(jìn)口車主要以SUV車型為主，各車型較市場(chǎng)價(jià)優(yōu)惠幅度各有不同，但主要集中在10%-15%左右價(jià)格優(yōu)惠及售后保障是訂單較高的原因CONFIDENTIAL5u小3C：非官方渠道經(jīng)銷商的“CCC認(rèn)證” 隱患：小3C認(rèn)證的進(jìn)口車，進(jìn)口商申報(bào)的車輛信息與通關(guān)、商檢的車輛信息可能會(huì)不一致，導(dǎo)致在部分地區(qū)難上牌。u小批量：沒(méi)有獲得CCC認(rèn)證的進(jìn)口車輛 限制：該途徑嚴(yán)格實(shí)行進(jìn)口車配額供給，導(dǎo)致車源相對(duì)較少。 隱患：清關(guān)過(guò)程中，依據(jù)“誰(shuí)申請(qǐng)，誰(shuí)使用”原則，按小批量程序進(jìn)口的車輛在國(guó)內(nèi)流通或受限。渠道認(rèn)證難是實(shí)際銷量少的主要因素n 自

6、貿(mào)區(qū)經(jīng)銷商普遍缺乏“小批量”和“小3C”這兩種渠道經(jīng)驗(yàn)，而新的渠道目前尚未出現(xiàn)，從而導(dǎo)致自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口車成交量較小。p 小批量和小3C車渠道限制和隱患較多 p 自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口車經(jīng)銷商小批量和小3C經(jīng)驗(yàn)不足平行進(jìn)口車試點(diǎn)經(jīng)銷商小批量或小3C經(jīng)驗(yàn)情況 自貿(mào)區(qū)內(nèi)試點(diǎn)平行進(jìn)口車的經(jīng)銷商多為豪華品牌的授權(quán)經(jīng)銷商，此前并無(wú)平行進(jìn)口車經(jīng)驗(yàn)，只有1家注冊(cè)在天津報(bào)稅區(qū)的經(jīng)銷商此前在天津港有豐富平行進(jìn)口車經(jīng)驗(yàn)。海外授權(quán)經(jīng)銷商平行進(jìn)口經(jīng)銷商海外廠商消費(fèi)者小3C途徑進(jìn)口售后服務(wù)小批量途徑進(jìn)口小批量檢測(cè)報(bào)告小3C認(rèn)證為平行進(jìn)口車購(gòu)買售后服務(wù)海外中間商或個(gè)人CONFIDENTIAL6高準(zhǔn)入門檻的不利因素準(zhǔn)入門檻對(duì)平行進(jìn)口

7、授權(quán)經(jīng)銷商的業(yè)績(jī)、規(guī)模等綜合實(shí)力要求嚴(yán)格。擁有豐富渠道經(jīng)驗(yàn)的中小經(jīng)銷商被拒之門外。自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口尚存較多制約因素n 除了渠道問(wèn)題外，美規(guī)車被禁、召回、廠商在海外對(duì)平行進(jìn)口車的干預(yù)等問(wèn)題也制約著平行進(jìn)口車短期內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。美規(guī)車被禁，市場(chǎng)規(guī)模或縮減一半美規(guī)車出廠后需完稅并登記注冊(cè)，汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法征求意見(jiàn)稿限制海外已注冊(cè)車輛進(jìn)口，美規(guī)車禁止進(jìn)口將會(huì)縮小平行進(jìn)口車市場(chǎng)規(guī)模。p 市場(chǎng)規(guī)模受限廠商對(duì)平行進(jìn)口車貨源的限制 多家跨國(guó)車企通過(guò)各種手段圍剿平行進(jìn)口汽車貿(mào)易：禁止跨區(qū)域銷售：廠商通過(guò)查詢平行進(jìn)口汽車VIN碼管控國(guó)外分銷商。車型排量提高：提升車輛排量（如2.97L提升至3.01L），以

8、提高平行進(jìn)口車稅費(fèi)。p 運(yùn)營(yíng)問(wèn)題多召回難、維修部件依賴進(jìn)口自貿(mào)區(qū)內(nèi)售后功能基本完備，但是仍有待解決問(wèn)題：平行進(jìn)口車不屬于廠商召回范圍內(nèi)，經(jīng)銷商執(zhí)行召回困難大。 昂貴的核心零部件平行進(jìn)口車商一般不會(huì)設(shè)有庫(kù)存，平行進(jìn)口車核心零部件維修更依賴于進(jìn)口，增加了售后的時(shí)間和金錢成本。 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)CONFIDENTIAL7平行進(jìn)口車近期面臨不利市場(chǎng)環(huán)境全國(guó)進(jìn)口車庫(kù)存情況和優(yōu)惠幅度數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)進(jìn)口汽車信息聯(lián)席會(huì)（CICA） 2015年，進(jìn)口車高庫(kù)存引起的優(yōu)惠幅度加大或?qū)⒊蔀檫M(jìn)口車市的“新常態(tài)”。授權(quán)進(jìn)口車的降價(jià)也將對(duì)平行進(jìn)口車產(chǎn)生影響。授權(quán)經(jīng)銷商調(diào)整庫(kù)存 優(yōu)惠幅度加大進(jìn)口車市場(chǎng)供

9、給和需求均開(kāi)始下降 1-2月，進(jìn)口車進(jìn)口量和終端銷量均呈現(xiàn)下降，供給和需求同時(shí)出現(xiàn)雙降，平行進(jìn)口車也可能受到進(jìn)口車市逐步降溫的沖擊。供給下降需求下降2014年庫(kù)存呈明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2015年庫(kù)存創(chuàng)歷史新高n 2015年，整體進(jìn)口車市場(chǎng)的下滑，以及授權(quán)經(jīng)銷商清理庫(kù)存的降價(jià)行為，也有可能對(duì)平行進(jìn)口車產(chǎn)生不利影響。CONFIDENTIAL8平行進(jìn)口車未來(lái)發(fā)展判斷及展望n 在現(xiàn)有的狀況下，平行進(jìn)口車由于其制約因素較多，無(wú)法對(duì)汽車廠商產(chǎn)生一定影響。未來(lái)的平行進(jìn)口車如能放寬準(zhǔn)入條件，并以改裝車迎合小眾市場(chǎng)，對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，或?qū)⒏形?。放開(kāi)政策、以新思路迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)短期內(nèi)平行進(jìn)口車規(guī)模無(wú)法破局短期來(lái)看，3c認(rèn)證及

10、車源是最主要制約因素仍需做出一定改變長(zhǎng)期來(lái)看，進(jìn)口車國(guó)產(chǎn)化將進(jìn)一步擠壓生存空間難少 售價(jià) 售后 保險(xiǎn)服務(wù) 使用成本一汽豐田國(guó)產(chǎn)2.7L普拉多中東版2.7L普拉多 隨著一汽豐田2.7L普拉多國(guó)產(chǎn)，將直接影響平行進(jìn)口車熱銷車型中東版普拉多的銷量。國(guó)產(chǎn)普拉多售價(jià)與中東版接近，但無(wú)論售后、保險(xiǎn)、還是使用成本都優(yōu)于平行進(jìn)口車。上海天津深圳數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)未來(lái)自貿(mào)區(qū)范圍越來(lái)越大，開(kāi)放政策將會(huì)帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)改裝車可能成為平行進(jìn)口車的新增長(zhǎng)點(diǎn)，以迎合小眾市場(chǎng)例如，允許美規(guī)車合法銷售，將帶來(lái)一定刺激作用。目前不合法CONFIDENTIAL9他山之石日本平行進(jìn)口車經(jīng)驗(yàn)借鑒n 日本在平行進(jìn)口汽車認(rèn)證、銷售、服務(wù)

11、以及組織方面建立了完善的產(chǎn)業(yè)體系，值得國(guó)內(nèi)平行進(jìn)口車試點(diǎn)和推廣時(shí)進(jìn)行借鑒。p 政策保障： 廠商不得限制平行進(jìn)口行為 明確規(guī)定：汽車廠商不能妨礙進(jìn)口商的平行進(jìn)口行為；跨國(guó)汽車廠商在日本設(shè)立的總經(jīng)銷商應(yīng)為平行進(jìn)口汽車提供售后服務(wù)日本汽車流通適用手冊(cè)p 認(rèn)證規(guī)范： 一車一認(rèn)證 認(rèn)證制度：平行進(jìn)口車并不按照正常進(jìn)口汽車認(rèn)證制度進(jìn)行認(rèn)證，而是對(duì)每一輛汽車都進(jìn)行單獨(dú)認(rèn)證；符合認(rèn)證法規(guī)才能銷售平行進(jìn)口車每輛單獨(dú)認(rèn)證p 聚合發(fā)展： 形成完善的服務(wù)體系海外車輛協(xié)同協(xié)會(huì)（FAIA）平行進(jìn)口車商售后維修機(jī)構(gòu)聯(lián)合形成通關(guān)檢驗(yàn)配件供應(yīng)維修保養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)和支持宣傳展示金融保險(xiǎn)完善的服務(wù)體系CAM觀點(diǎn)10CONFIDENTI

12、ALu 在渠道問(wèn)題等諸多綜合因素的影響下，上海自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口車試點(diǎn)一個(gè)月以來(lái)開(kāi)局平淡，同時(shí)已有跨國(guó)車企對(duì)平行進(jìn)口車貨源地進(jìn)行干預(yù)，也為平行進(jìn)口車未來(lái)的發(fā)展蒙上一層陰影，在現(xiàn)有的背景下，平行進(jìn)口車規(guī)模短期內(nèi)難以擴(kuò)大，未來(lái)的發(fā)展仍需依賴政策支持。u 平行進(jìn)口車存在的制約因素：政策上，平行進(jìn)口車雖然得到鼓勵(lì)，但實(shí)際上政策尚未提供平行進(jìn)口車進(jìn)入國(guó)內(nèi)的新渠道，而“小3C”和“小批量”這兩種渠道一定程度上仍處于政策的灰色地帶，也無(wú)法大批量導(dǎo)入車輛；同時(shí)自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口車也面臨著美規(guī)車二次銷售被禁、整車廠商從海外直接干預(yù)、售后有待進(jìn)一步完善等問(wèn)題。u 市場(chǎng)環(huán)境：今年整體進(jìn)口車1-2月銷量同比大幅下滑，且?guī)齑孢B

13、續(xù)創(chuàng)歷史新高，進(jìn)口車的授權(quán)經(jīng)銷售或?qū)⒓哟髢?yōu)惠幅度來(lái)消化庫(kù)存，這也可能對(duì)平行進(jìn)口車產(chǎn)生不利影響。u 平行進(jìn)口車未來(lái)發(fā)展判斷：綜上，短期內(nèi)平行進(jìn)口車難有較大發(fā)展對(duì)整車廠商影響較小。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看隨著深圳等試點(diǎn)區(qū)域逐漸增多，未來(lái)政策或?qū)⒔徊椒砰_(kāi)以及成功市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的借鑒會(huì)給平行進(jìn)口車帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)；同時(shí)進(jìn)口車國(guó)產(chǎn)化或?qū)⒋偈蛊叫羞M(jìn)口車向小眾和改裝車領(lǐng)域發(fā)展。“CONFIDENTIAL11小批量進(jìn)口u 通過(guò)免于強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（3C認(rèn)證）的特殊用途進(jìn)口產(chǎn)品檢測(cè)處理程序進(jìn)口的產(chǎn)品u 對(duì)確因特殊用途或因特殊原因而未獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的小批量用于生產(chǎn)和生活消費(fèi)的進(jìn)口產(chǎn)品可以按照免于強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的特殊用途進(jìn)口產(chǎn)品檢測(cè)處理程序進(jìn)行處理u 程序規(guī)定：同批同型號(hào)汽車整車不得超過(guò)5輛，總數(shù)不得超過(guò)20輛符合檢測(cè)處理程序要求的進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)直接交付最終用戶，或在申請(qǐng)的特定區(qū)域內(nèi)銷售和使用，不得轉(zhuǎn)運(yùn)到其他區(qū)域銷售小3C進(jìn)口u 非境外生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)經(jīng)銷商發(fā)起的3