投標流程及注意事項

1、投標流程及注意事項 一、招標 二、投標 三、開標 四、評標 五、定標 一、招標一、招標一、招標招標投標招標投標，是在市場經(jīng)濟條件下進行大宗貨物的買賣大宗貨物的買賣、工程建設(shè)項目工程建設(shè)項目的發(fā)包與承包的發(fā)包與承包，以及服務(wù)項目的采購與提供服務(wù)項目的采購與提供時，所采用的一種交易方交易方式式。 在這種交易方式下，通常是由項目采購(包括貨物的購買、工程的發(fā)包和服務(wù)的采購)的采購方作為招標方，通過發(fā)布招標公告或者向一定數(shù)量的特定供應商、承包商發(fā)出招標邀請等方式發(fā)出招標采購的信息，提出所需采購的項目的性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求，交貨期、竣工期或提供服務(wù)的時間，以及其他供應商、承包商的資格要求等招標采

2、購條件，表明將選擇最能夠滿足采購要求的供應商、承包商與之簽訂采購合同的意向，由各有意提供采購所需貨物、工程或服務(wù)的供應商、承包商報價及響應其他招標方要求的條件，參加投標競爭。經(jīng)招標方對各投標者的報價及其他的條件進行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標者，并與其簽訂采購合同。 一、招標一、招標 公開招公開招標標、 、綜綜合比合比選選 邀邀請請招招標標 競競爭性爭性談?wù)勁信羞m用于國家明文規(guī)定的必須進行招標的項目。u招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的； u技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的； u采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的； u不能事先計算出價格總額的。

3、u不適合公開招標的工程，對有能力的投標人發(fā)出邀請進行招標；u某項目具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的； 單單一采一采購購u貨物特殊的只能從唯一供應商處采購的；u緊急需要采購的；u貨源充足、技術(shù)規(guī)格成熟，價格變化不大的貨物。.一、招標中華人民共和國招標投標法第三條規(guī)定：一、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；二、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；三、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。 一、招標中華人民共和國招標投標法第三條規(guī)定：一、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；二、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；

4、三、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。 一、招標項目規(guī)模的要求施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的； 重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；單項合同估算價低于第1、2、3項規(guī)定的標準。但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。一、招標地方要求福建省省級政府集中采購目錄及限額標準的通知(閩財購201538號）政府集中采購目錄外政府采購限額標準為貨物、服務(wù)類采購預算金額30萬元（含），工程類采購預算金額50萬元（含）。 二、投標二、投標：制作標書流程投標報名招標購買 評審標書任務(wù)分工

5、制作標書打印封裝二、投標投標方招標方二、投標研讀招標文件，提出質(zhì)疑，識破標書陷井，主要關(guān)注點如下幾點：-開標時間（或投標截止時間）-投標人提出答疑的時間-招標人書面澄清的時間資格審查文件應包括但不限于以下組成部分：營業(yè)執(zhí)照（注意是否需有年檢要求-副本）注冊資本法人代表授權(quán)書投標文件是否按要求簽字蓋章投標保證金原件或相關(guān)憑證按招標文件投標人須知要求提供的有關(guān)文件二、投標（一）投標函（一）投標函對招標文件提出的質(zhì)量、工期和報價要求做出總承諾，并對投標文件中關(guān)鍵或?qū)嵸|(zhì)性內(nèi)容進行細化、說明和確認。 注意：a.其中對投標總價的幣種、價格條件、大小寫金額； b.如招標書中帶有投標函格式的，需按照格式填寫內(nèi)

6、容； c.投標單位需加蓋公章。( (二）投標保證金二）投標保證金向財務(wù)提出付款申請時需注明金額、幣種、付款方式、付款說明（如有）、收款單位名稱（如有招標代理機構(gòu)，一般為招標代理機構(gòu)代為收款）、賬號、開戶銀行名稱、到賬時間，以及是否要求從投標人的開戶銀行（基本賬戶）匯出等信息。有些招標書會要求將匯款憑證加蓋投標人公章后，附在投標文件中作為憑證。同時還需關(guān)注中/落標后退還保證金的時間和退還條件。 注意：付款方式一般包括：網(wǎng)銀、電匯、電子轉(zhuǎn)賬，后兩種方式需到銀行進行辦理，需要給財務(wù)預留足夠的時間進行辦理。如招標書無特殊要求，一般采用網(wǎng)銀方式較快。采用網(wǎng)銀時注意需在對方要求的到賬時間前到賬。一般來說，

7、銀行會根據(jù)當天匯款金額從大到小進行處理，因此如金額較小時需提前匯款。二、投標（三）資格證明文件（三）資格證明文件關(guān)注招標文件中對投標人的資格要求，例如注冊資金、公司資質(zhì)要求、項目人員資格要求、投標代表資格要求、產(chǎn)品資質(zhì)要求等等。 一般來說有以下幾種常見資格證明文件：法人證明法人證明（需附法人身份證復印件）法人授權(quán)代表證明法人授權(quán)代表證明（需附授權(quán)代表身份證復印件、且該證明除加蓋公司公章外還需加蓋法人章）供應商供應商商承諾函商承諾函（如有）廉潔承諾書廉潔承諾書（如有）公司關(guān)鍵資質(zhì)證書公司關(guān)鍵資質(zhì)證書：營業(yè)執(zhí)照正副本（只有副本可看出是否經(jīng)過年檢）、稅務(wù)登記證正副本、組織機構(gòu)代碼證、銀行開戶許可證（

8、如有）、保監(jiān)審核通過的償付能力證明、近三年財務(wù)審計報告；公司榮譽證書公司榮譽證書；產(chǎn)品關(guān)鍵資質(zhì)證書產(chǎn)品關(guān)鍵資質(zhì)證書：保險行業(yè)經(jīng)營許可證、行業(yè)備案條款、國際財務(wù)評級、行業(yè)認證（acii/anziif/cpcu)、從業(yè)人員資格證明等證書。二、投標（四）公司簡介（四）公司簡介對投標單位的介紹，包括公司基本情況、人員情況、研發(fā)情況、專利情況、資質(zhì)認證情況、生產(chǎn)情況、運輸情況、市場情況、服務(wù)機構(gòu)等介紹。（五）招標條款應答（五）招標條款應答 ( (如有）如有） 對招標書中的商務(wù)條款、服務(wù)條款、報價條款、運輸條款等進行應答，如無偏離，直接應答“滿足”，如不滿足或部分滿足，需寫明原因。或者招標書中常會以商務(wù)偏

9、離表的形式進行應答，如無偏離，直接在商務(wù)偏離表中填寫“無偏離”。（六）業(yè)績（六）業(yè)績 招標單位一般會要求提供與本次招標項目行業(yè)相關(guān)的業(yè)績或在招標項目所在地的相關(guān)業(yè)績。選取業(yè)績時需注意招標文件是否對合同金額、合同時間、項目規(guī)模、完成時間等有要求。并在后面附上合同復印件（注意合同復印件中需遮蓋單價，不能讓招標方看出該合同的單價）。（七）項目人員配備（如有）（七）項目人員配備（如有） 注意看清楚招標文件中對項目人員資質(zhì)（例如高級經(jīng)濟師等）、在該項目中的職能分工等要求，一般來說承保、理賠、客服、重客技術(shù)支持人員至少需3-5個。比較復雜一些的招標文件需提供項目成員簡歷。二、投標（八）售后服務(wù)方案（八）售

10、后服務(wù)方案 有模板可以套用，根據(jù)需要選擇簡潔版和完整版的，其中標注為紅色字體部分需根據(jù)每次標書的不同進行修改。 一般招標方比較關(guān)注的有： 服務(wù)方式 響應時間 質(zhì)保期 是否有備機及其比例 服務(wù)團隊能力以及服務(wù)網(wǎng)點（特別是項目所在地的服務(wù)機構(gòu)） 保外維修費用（如有） 業(yè)務(wù)培訓等（九）其他商務(wù)要求（九）其他商務(wù)要求二、投標：編制標書 標書主體分為兩個部分：商務(wù)標、技術(shù)標商務(wù)技術(shù)標書商務(wù)標：投標報價、商務(wù)條款響應 投標報價及其明細 商務(wù)/技術(shù)偏離情況 資格證明文件技術(shù)標：招標技術(shù)要求的響應及說明 施工組織計劃及各項措施 投標貨物的技術(shù)參數(shù)、性能特點介紹 售后服務(wù)計劃及措施 投標單位/制造商的介紹二、投

11、標：商務(wù)標從結(jié)構(gòu)上講，商務(wù)標應包括以下幾項具體內(nèi)容1.投標公函2.開標一覽表3.分項報價表4.技術(shù)規(guī)格響應/偏離表5.商務(wù)條款響應/偏離表6.法定代表人授權(quán)書7.投標人的資格聲明8.制造商的授權(quán)書9.資格證明文件9.1 投標單位的資格證明文件9.2 制造商的資格證明文件二、投標：商務(wù)標的編制要求 投標文件的匯總報告1.投標公函 投標項目信息 投標人的名稱、地址、聯(lián)系方式 投標報價總金額（大/小寫） 投標有效期、投標保證金額投標報價的匯總表2.開標一覽表 投標總價（大/小寫） 報價的分項構(gòu)成 質(zhì)保期 工期投標報價的單價、總價、工程量、品牌的說明3.分項報價表 按照招標文件 要求的報價方式（清單計

12、價、綜合單價、無要求） 明確工程量、品牌范圍；明確有無額定工程量要求 明確各類規(guī)費、措施費取費標準有無要求，或其他額外費用二、投標：商務(wù)標的編制要求 按照招標文件技術(shù)要求和評分標準，逐條進行說明3.技術(shù)規(guī)格響應/偏離表 注明招標文件技術(shù)要求的條目號，頁碼；投標技術(shù)參數(shù) 注明投標文件響應說明的索引條目號，頁碼；投標技術(shù)參數(shù)； 偏離情況（正/負偏離百分比）；必要的說明；按照招標文件商務(wù)條款要求和評分標準，逐條進行說明4.商務(wù)規(guī)格響應/偏離表 基本編制要求同技術(shù)偏離表一致 明確必須說明的商務(wù)條款：交貨期、付款方式、質(zhì)保期、驗收及售后服務(wù)等按照招標文件格式要求提供合格、合法、有效的證件5.其他資格證明

13、文件 一般資格證明文件類型見前表，不做過多說明 盡量按照招標格式要求完整編制、填寫證明文件；但一定不能缺項 確認證件在有效期、由正規(guī)單位出具、公司名稱、地址及其他信息無誤 確認蓋章、簽字、簽章要求二、投標:商務(wù)標的編制要點商務(wù)標符合性審查價格得分（報價競爭性）商務(wù)/技術(shù)得分 一份標書或許90%都是技術(shù)標，但剩下10%的商務(wù)標才是最重要的，而這三點則是商務(wù)標中的實質(zhì)性內(nèi)容，也最終決定我們能否中標的關(guān)鍵。二、投標:商務(wù)標的編制要點 符合性審查是專家評審標書時第一項工作，如有遺漏、錯誤則直接廢標；主要內(nèi)容為資格證明文件的審查；因此對每一項要求都要有明確的實質(zhì)性響應，并逐一在投標書顯要位置提供說明資料

14、；盡量避免因編制混亂導致專家無法找到相關(guān)內(nèi)容二、投標:商務(wù)標的編制要點 價格得分價格得分 報價的合理：在投標報價時，應明確招標文件中的商務(wù)評分標準。l如果采用的是最低評標價法，投標時選擇的產(chǎn)品只要能夠滿足招標文件即可，價格越低，中標的可能性就越大；l如果采用的是綜合評分法或性價比法，則選擇的產(chǎn)品是在滿足招標文件要求的基礎(chǔ)上，性能價格比最好的。l供應商可以事先對照評分標準給自己打分；并對潛在競爭對手報價進行評估、預測；再對比得出一個較合理的報價；要既能保證一定利潤，又能保證中標的概率；這就需要對其他同類廠家的設(shè)備市場價位有一定了解；對潛在競爭對手的公司實力、報價風格有一定了解；盡可能做到做到知己

15、知彼，才能百戰(zhàn)不殆；另外供應商應仔細研究評標因素，有針對性的進行產(chǎn)品選擇，目前中心對節(jié)能、環(huán)保、國產(chǎn)品牌、自主創(chuàng)新等都有相應的加分。二、投標商務(wù)/技術(shù)偏離表是專家評審標書時最主要的評分依據(jù)；因此要對每一項商務(wù)和技術(shù)要求都要有明確的實質(zhì)性響應，并注明投標文件響應說明的索引條目號，頁碼；投標技術(shù)參數(shù)；以及必須的說明；盡量讓專家一目了然，避免因編制混亂導致專家無法找到相關(guān)內(nèi)容；并且逐一核對每一評分標準是否有失分的情況；需要特別說明的是：技術(shù)評分的相關(guān)要求，盡量能由制造商直接提供回復及相關(guān)資料，以保證技術(shù)響應的完整無誤，并有足夠的技術(shù)資料來支撐；如果可以協(xié)助招標單位編制招標書，也應及時和制造商溝通，制

16、定于我司有力的技術(shù)評分要求。 商務(wù)/技術(shù)偏離得分二、投標招標公告環(huán)節(jié)資格審查環(huán)節(jié)商務(wù)條款的傾向性技術(shù)參數(shù)的排他性與評委之間的關(guān)系與其他投標人的協(xié)調(diào)二、投標（一）（一）檢查檢查1.目錄：標題、順序、頁碼與標書內(nèi)容一致2.投標報價：報價金額、大小寫是否前后文一致，是否有計算錯誤。3.投標文件、證件是否按要求簽字、蓋章4.投標文件格式、內(nèi)容是否與招標文件要求一致。5.投標文件是否有缺頁、重頁、裝倒、涂改等錯誤。6.各類資質(zhì)證書的有效性7.廢標條款再次核對二、投標（二）密封二）密封嚴格按招標文件要求密封，蓋章，特別注意封面的密封形式和蓋章方式。（二）開標前準備（二）開標前準備一般開標時需提供的資料：授權(quán)書、購買發(fā)標原件(如需要）、投標保證金原件(如需要）、資質(zhì)原件(如需要）或其它特殊要求。開標參與人：委托代理人、項目經(jīng)理或其它相關(guān)人員。 三、開標三、開標確認投標資格 檢查文件密封情況 開標，宣讀投標人名稱、投標報價及其它主要內(nèi)容 投標單位代表簽字確認開標是按招標文件規(guī)定的時間、地點和程序以公開方式進行招標代理公司、招標人、投標單位代表三、開標提前準備