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年月目標(biāo)設(shè)定表項(xiàng)目上月目標(biāo)上月達(dá)成本月目標(biāo)（目標(biāo)/達(dá)成）第二周（目標(biāo)/達(dá)成）第三周（目標(biāo)/達(dá)成）第四周（目標(biāo)/達(dá)成）第五周（目標(biāo)/達(dá)成）本月實(shí)際達(dá)成保險(xiǎn)業(yè)績定/期其中中郵中郵定/期.年月重點(diǎn)跟進(jìn)客戶計(jì)劃客戶姓名客戶類型工 作 安 排需要支持的資源電話約訪登門拜訪產(chǎn)品說明會(huì)遞交理財(cái)規(guī)劃書其他客戶類型：準(zhǔn)客戶、已成交客戶和影響力中心。工作安排：根據(jù)客戶所處階段，制定與客戶服務(wù)計(jì)劃，在“工作安排”欄中相應(yīng)方式處打，并填寫計(jì)劃實(shí)施時(shí)間。年月客戶經(jīng)理每日業(yè)績登記表時(shí)間星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天第周第周第周第四周第五周備注：客戶經(jīng)理每日營業(yè)結(jié)束之后將當(dāng)天業(yè)績填入相應(yīng)空格中，包括：保險(xiǎn)（其中中郵）、網(wǎng)銀、電話銀行、手機(jī)銀行、卡（其中綠卡通）、福農(nóng)卡業(yè)績。第一周個(gè)人工作總結(jié)業(yè)績達(dá)成：本周實(shí)際完成新保 萬，其中中郵 萬；期交業(yè)績 萬客戶量（外拓客戶情況）：存在不足:團(tuán)隊(duì)經(jīng)理周工作點(diǎn)評(píng)第二周個(gè)人工作總結(jié)業(yè)績達(dá)成：本周實(shí)際完成存在不足:新保萬，其中中郵萬；期交業(yè)績?nèi)f。客戶量（外拓客戶情況）：第三周個(gè)人工作總結(jié)業(yè)績達(dá)成：本周實(shí)際完成新保萬，其中中郵萬；期交業(yè)績?nèi)f?？蛻袅浚ㄍ馔乜蛻羟闆r）：第四周個(gè)人工作總結(jié)業(yè)績達(dá)成：本周實(shí)際完成新保萬，其中中郵萬；期交業(yè)績?nèi)f。客戶量（外拓客戶情況）：第五周個(gè)人工作總結(jié)業(yè)績達(dá)成：本周實(shí)際完

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